Proexport africa logística
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Explorando África
África desde una perspectiva logística
Noviembre de 2013
2Explorando África: África desde una perspectiva logística
Contenido Aspectos socioeconómicos
Comercio exterior con África
Infraestructura de transporte y logística
Esquema funcional de África
Posibles estudios de penetración de mercados en África
Conclusiones
3Explorando África: África desde una perspectiva logística
3.3303.8394.3014.6435.3365.4155.612
7.2427.5307.9488.715
9.82210.798
12.922
27.811
MoroccoCongo, Rep.Cape Verde
TunisiaNamibiaAlgeriaAngola
South AfricaBotswanaColombia
LibyaMauritius
GabonSeychelles
Equatorial Guinea
PIB per cápita 2012 (USD corrientes)
África concentra un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores, concentrados en grandes nodos de consumo
Socioeconomía
Contexto socioeconómico en África
Fuente: African Union (2013)
Alejandría
RabatFezCasablanca
Marrakech
Orán Alger Tunis
Trípoli Benghazi
El Cairo
Nouakchott
Monrovia
Kano
Freetown
Conakry
Dakar
Abuja
Abidjan
Bamako
LagosAccra
Niamey
Ouadagoudou
Luanda
WindhoekGaborone
Maputo
Ciudad del Cabo
Pretoria
JohannesburgoBloemfontein
Beira
Harare
LusakaLilongwe
Addis Ababa
Dar es Salaam
Nairobi
Asmera
KampalaKigali
Douala
Kinshasa
Libreville
Yaoundé
Lubumbashi
Kananga
Bukayu
KisanganiJuba
Khartoum
Port Sudan
N’Djamena
Bangui
Brazzaville
Fuente: African Development Bank (2013)
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hab
itant
es
Evolución de la población africana
África Occidental África Oriental África Central África del Norte África del Sur
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millo
nes
US
D (c
onst
ante
s 20
00)
Evolución del PIB africano
África Occidental África Oriental África Central África del Norte África del Sur
CAGR=2,65%
CAGR=2,64%
CAGR=2,49%
CAGR=1,49%
CAGR=1,99%
CAGR=6,49%
CAGR=6,33%CAGR=4,03%
CAGR=2,19%
CAGR=2,88%CAGR promedio = 3,55%
Principales ciudades y aglomeraciones urbanas de África
Fuente: ALG
4Explorando África: África desde una perspectiva logística
0 5 10 15 20 25 30
Sudáfrica
Angola
Túnez
Costa de Marfil
Nigeria
Marruecos
Camerún
Egipto
Tanzania
Ghana
Resto
Millones USD
Principales socios comerciales en términos de exportación*
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s de
USD
Balanza Import-Export Colombia - África
Import Export CAGR Import = 4,64% CAGR Export = 23,67%
En los últimos años, los exportadores colombianos han incrementado el interés por el mercado africano…
Comercio Exterior
EX 2012: 494,6 millones USDIM 2012: 149,1 millones USD
Relaciones comerciales Colombia-África
Fuente: International Trade Centre (2013)* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados
Fuente: DANE (2012)
• El principal socio comercial de Colombia en términos de exportaciones(sin petróleo y derivados) es Sudáfrica, con un valor exportado cercanoa los 30 MUSD y las 10.000 toneladas
• Destaca la relación casi inexistente con Togo, Burkina Faso o SierraLeona, hasta dónde no parecen extenderse los canales decomercialización abiertos en países vecinos
• El crecimiento de las exportaciones colombianas a África registra uncrecimiento elevado y sostenido en los últimos 4 años, con una tasapromedio de crecimiento anual para este período del 65,5%
• No obstante, si se analiza el crecimiento de las exportaciones norelacionadas con el petróleo y sus derivados, el incrementopromedio de las exportaciones en los últimos 10 años registra undiscreto incremento promedio del 3,51% anual
80%
51%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s de
USD
Evolución de las exportaciones por Región de destino
África Occidental África del Sur África del Norte África Central África Oriental
5Explorando África: África desde una perspectiva logística
… aunque los volúmenes exportados aún son poco importantes y están concentrados en pocos países de la costa atlántica y mediterránea
Comercio Exterior
Exportaciones a África
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Cacao y confitería
Industria básica siderúrgica
Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico
Productos siderúrgicos
Café
Productos químicos
Plaguicidas
Alimentos de consumo masivo
Cueros y pieles
Producción agrícola especializada
Banano
Fertilizantes
Resto
Principales cadenas de exportación (2012)*
Peso neto (t) Valor FOB (miles USD)
Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
Principales productos* (85% del total)
Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao.FerroníquelMachetesCafé sin tostarTabletas o barras de cacaoFungicidas envasadosTubos de perforación para la extracción de petróleo o gasPartes de aparatos de sondeo o de perforaciónChicles y gomas de mascarMolinillos mecánicosGalletas dulcesCueros curtidos de bovino o equinoÁcido cítricoElevadores para mercancías
* Se excluye el petróleo y sus derivados, que constituye la principal cadena de exportación, con un 93% en peso y un 81% en volumen
* Se excluye la participación del petróleo y sus derivadosFuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
• Se observa que el Puerto de Buenaventura es el más importante comopuerto de salida para mercancías con destino África del Sur, dadoque los centros de producción nacional de confitería para exportaciónestán situados en Cali
• Para el resto de destinos, el puerto de salida más utilizado depende deltipo de producto a exportar, predominando el uso del puerto deCartagena, así como Turbo para dar salida al café con destino Áfricadel Norte
• Buenaventura y Cartagena concentran el 82% de las exportaciones aÁfrica
• La participación del modo aéreo en el proceso exportador colombianoes testimonial, con un 0,21% en peso y 2,8% en valor
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
África del Sur África del Norte África Occidental África Oriental África Central
Pes
o ne
to (t
)
Exportaciones hacia las Regiones y punto de salida*
Buenaventura Cartagena Turbo Barranquilla Resto* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados
36%
16%15%
12%
8%6%
2%2% 1%
Departamentos de origen de las exportaciones* Valle del Cauca
AntioquiaBolívarAtlánticoBogota, D.C.CaldasRisaraldaSantanderCundinamarcaResto
6Explorando África: África desde una perspectiva logística
Los países africanos han llevado a cabo un gran esfuerzo de integración económica, aunque muchas veces de forma poco coordinada
Comunidades Económicas Regionales
Comunidades Económicas africanas
ECCAS
COMESA
EAC
ECOWAS
SADC
• Dentro de África existen actualmente 5 ComunidadesEconómicas Regionales (REC) activas (existen otras 3establecidas formalmente pero inactivas en términos deintegración económica regional). Todas ellas conformanla African Economic Community (AEC)- Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA)- East African Community (EAC)- Economic Community of Central African States
(ECCAS)- Economic Community of Western African States
(ECOWAS)- Southern African Development Community (SADC)
• Argelia, Túnez, Mauritania y Somalia no pertenecenactualmente a ninguna REC activa
• La Arab Maghreb Union (UMA), la Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD) y la IntergovernmentalAuthority on Development (IGAD) son comunidadesactualmente inactivas
• Adicionalmente, existen 6 entes de cooperacióncontinentales no reconocidos oficialmente por la AU
• Las actividades de las REC se concentran en:- Creación de regiones de libre comercio- Unión aduanera- Creación de mercados únicos- Unión monetaria- Exención de visados y levantamiento fronterizo Fuente: African Union
Comunidades Económicas Regionales africanas en activo
7Explorando África: África desde una perspectiva logística
Colombia necesita una estrategia de penetración al mercado africano, que reconozca las diferencias existentes entre los países
Comercio Exterior
Comercio Exterior: flujos y principales productos de importación y exportación
África del Norte
África del Sur
África Oriental
África Occidental
África Central
22,0%(19,0%)
16,9%(15,3%)
45,9%(46,0%)
6,9%(13,2%)
8,4%(6,6%)
48,7%(84,9%)
0,3%(0,0%)
1,5%(0,1%)
35,2%(10,4%)
14,4%(4,7%)
Exports*: 94,7 M USD/. (39,3 M t)
Imports*: 88,8 M USD/. (88,8 M t)
• Bombones y caramelos• Machetes• Molinillos mecánicos
• Abonos minerales• Telefonía• Confecc. sintéticas
• Bombones y caramelos• Ferroníquel• Chocolates
• Café• Maquinaria de perforación• Cuero
• Fungicidas• Bombones y caramelos• Molinillos mecánicos
• Bombones y caramelos
• Nitratos de calcio y amonio
• Chocolates
• Atún congelado• Acero inoxidable
laminado• Trépanos y coronas
• Atún congelado• Hilados de algodón• Maderas tropicales
• Esquejes• Bálsamo de Perú• Catéteres
• Confecciones de punto• Radios• Sierras
* No se considera en estos valores la aportación del petróleo y sus derivadosFuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
8Explorando África: África desde una perspectiva logística
Los principales puertos africanos basan su actividad en el trasbordo, situándose en zonas geoestratégicas para el comercio mundial…
Infraestructuras de comercio exterior
Puertos (I)Principales puertos africanos según TEUs movilizados (2007)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
TEU
s
Top 10 de puertos africanos según TEUs movilizados (2007)
• Colombia (2012): 2.67 Mill. TEUs• Cartagena (2012): 1.71 Mill. TEUs• Buenaventura (2012): 0.71 Mill. TEUs
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
África del Norte África del Sur África Oriental ÁfricaOccidental
África Central
TEU
s
Movimiento de contenedores (2009)4,8
3,8
0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3Mill.
TEU
s
Capacidad (Miles de TEUs)< 100100 – 500500 – 1.000> 1.000
PuertoPost y Superpost-Panamax
Fuente: African Development Report 2010
Fuente: African Development Report 2010
9Explorando África: África desde una perspectiva logística
El Aeropuerto de Lagos es el único de los 4 grandes hubs continentales que no es centro de operaciones de ninguna gran aerolínea
Infraestructuras de comercio exterior
Aeropuertos (I)
> 100.000 T/año
40.000 – 100.000 T/año
Fuente: Airport Council International, 2011
Principales aeropuertos africanos según volumen de carga (2010)• En términos de carga, se identifican 4 hubs deimportancia continental:- Johannesburgo (JNB)- Nairobi (NBO)- Lagos (LOS)- El Cairo (CAI)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
CAI JNB NBO LOS FIH ADD BZV CMN EBB ACC
Tone
lada
s
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tone
lada
s
Movimiento de carga aérea (2010)
África del Norte África Oriental África del Sur África Occidental África Central
Fuente: Airport Council International, 2011
CAI
JNB
NBO
LOS
FIH
ADD
BZV
CMN
EBBACC
10Explorando África: África desde una perspectiva logística
De los 9 corredores continentales considerados por el Banco Africano de Desarrollo, ninguno se encuentra pavimentado en su totalidad
Infraestructuras de comercio exterior
Red carretera continental
• Bamako – Abidjan presenta el corredor con menos puntos de control (<1/100km)• Mali y Nigeria son los países en donde existe el mayor nivel de pagos
extraoficiales en las vías (7.17 y 6.18 USD/100 km)• Igualmente, Mali y Nigeria presentan los mayores atrasos en los recorridos
terrestres. Con 21 y 31 minutos por cada 100 km de recorrido
Fuente: West African Economic and Monetary Union, 2012
Cairo
Tripoli
Tunis
Zouar
N’Djamena
Khartoum
Djibouti
Addis Ababa
Nairobi
Kampala
KigaliBujumbura
Kisangani
Bangui
Mombasa
Dar es SalaamDodoma
Lilongwe
Lusaka
HarareBeira
Gaborone
Cape Town
Windhoek
Lobito
Luanda
Nacala
Antananarivo
KinshasaBrazzaville
Libreville
Yaounde
Agadez
Tamanrasset
Algiers
Rabat
Nouadhiou
Nouakchott
Dakar
Banjul
BissauConakry
Freetown
Monrovia
Bamako
Niamey
Kano
Abuja
Ouagadougou
Comoras Seychelles
Mauricio
Madagascar
1 23
4
6
4
3
9
8
7
5
Carreteras troncales
Tramos no pavimentados
Cairo – Dakar
Algiers – Lagos
Tripoli – Windhoek – (Cd. Cabo)
Cairo – Gaborone – (Cd. Cabo)
Dakar – Ndjamena
Ndjamena – Djibouti
Dakar – Lagos
Lagos – Mombasa
Lobito – Beira
Ciudades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ejemplo de situación de corredores terrestres en África Occidental
Fuente: nTIC Africa, African Development Bank
Principales corredores viales africanos
11Explorando África: África desde una perspectiva logística
10%
32%
10%6%
11%
8%
23%
Estructura macroeconómica
Sector Agricultura
Sector Minería
Sector Manufactura
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Transporte
Otros sectores
En África del Norte predominan los mercados de alcance nacional, con poca interacción regional, en los que las exportaciones se han estancado
Estudio Funcional
África del Norte
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Túnez Egipto Marruecos Argelia Libia
Evolución de las exportaciones a los principales países de África del Norte (miles USD)
2008 2009 2010 2011 2012
• Las economías de África del Norte presentanuna gran dependencia del sector minero, queaporta un tercio del PIB de la Región
• Egipto y Argelia son los países con mayoresvalores de producción, muy por encima deMarruecos
• En general, los mercados se caracterizan poruna escasa interacción transnacional, nopropiciándose la existencia de corredoreslogísticos consolidados
• La inestabilidad política de algunos países dela Región no parece propicia para unaintegración territorial a corto o medio plazo
• Marruecos es un socio estable, mientras queArgelia parece recuperar los valores deexportación registrados entre 2003 y 2007 Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Fuente: ALG
Alejandría (4,4 M)
Rabat (1,8 M)Casablanca (3,0 M)
Marrakech (0,9 M)
Orán (0,8 M)Alger (2,9 M) Tunis (0,8 M)
Trípoli (1,1 M)Bengassi
El Cairo (11,0 M)
Nouakchott (0,8 M)
Fez (1,1 M)
A SudánMauritania
ArgeliaLibia
Egipto
Túnez
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
AeropuertoPuerto
Futuro puerto
Fuente: ALG a partir de AFDB
12Explorando África: África desde una perspectiva logística
El Golfo de Guinea es el mercado más accesible para Colombia, con un gran potencial concentrador en Nigeria, con Lagos como epicentro
Estudio Funcional
África Occidental
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Ghana Costa de Marfil Nigeria Liberia Benin
Evolución de las exportaciones a los principales países de África Occidental (miles USD)
2008 2009 2010 2011 2012
• Nigeria es el país más importante de la Región entérminos económicos, con un valor de su PIB más decinco veces superior al de Ghana, segundo enimportancia
• La actividad agropecuaria sigue manteniendo un pesoimportante en la Región, representando un tercio delPIB
• El mercado potencial en África Occidental es de granimportancia, a lo que cabe sumar la cercanía entregrandes zonas de concentración poblacional
• Costa de Marfil y Nigeria son los mercados con máspotencial para la entrada de producto Colombiano
• Asimismo, los mercados de Ghana y Liberia tienen yacanales de comercialización abiertos que puedenfomentar la entrada de nuevas tipologías de productos
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Monrovia (0,8 M)
Kano (3,3 M)
Freetown (0,9 M)
Conakry (1,7 M)
Dakar (2,9 M)
Abuja (2,0 M)
Abidjan (4,2 M)
Bamako (1,9 M)
Lagos (10,8 M)Accra (2,5 M)
Niamey (1,2 M)Ouadagoudou (1,9 M)
Mali Níger
NigeriaGuinea
Senegal
Costa de Marfil
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
AeropuertoPuerto
Futuro puerto
Burkina Faso
31%
28%4%
3%
14%
7%
13%
Estructura macroeconómica
Sector Agricultura
Sector Minería
Sector Manufactura
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Transporte
Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB
Fuente: ALG
13Explorando África: África desde una perspectiva logística
Sudáfrica es el mercado líder en la zona Sur, aunque puede acontecer un competidor directo para los productos colombianos
Estudio Funcional
África del Sur
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
Sudáfrica Angola Mozambique Zimbabwe Zambia
Evolución de las exportaciones a los principales países de África del Sur (miles USD)
2008 2009 2010 2011 2012
• Sudáfrica es el gran motor económico de la Región,cuadruplicando los valores de PIB de Angola. La producción en elresto de países es mucho menor que en los dos anteriores
• La economía de la región está fuertemente enfocada a laextracción minera y al comercio
Fuente: ALG
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Luanda (4,8 M) Lubumbashi (1,5 M)
Windhoek
Gaborone
Maputo (1,1 M)
Ciudad del Cabo (3,5 M)
Pretoria (1,5 M)
Johannesburgo (3,8 M)
Bloemfontein
BeiraHarare (1,5 M)
Lusaka (1,7 M)Lilongwe (0,7 M)
Dar es Salaam (3,4 M)
Barra Do Dande
Nacala
Walvis Bay
Swakopmund
Angola
Namibia
Sudáfrica
Botswana
Zambia
Ciudad (población)Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
AeropuertoPuerto
Futuro puerto
Durban (3,0 M)
5%
28%
11%
5%13%
7%
31%
Estructura macroeconómicaSector Agricultura
Sector Minería
Sector Manufactura
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Transporte
Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB
14Explorando África: África desde una perspectiva logística
La EAC es el mercado más estructurado y regulado del Continente, pero la penetración de producto colombiano en la zona es aún reducida
Estudio Funcional
África Oriental
Fuente: ALG
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
• Las relaciones con el norte de la EAC (Etiopía, Somália, Eritrea y Djibouti) estánpendientes de consolidar para lograr una integración completa de la Región
• Los países que conforman la East African Community (EAC), Kenia, Ruanda,Uganda, Tanzania y Burundi, presentan el mayor nivel de integración comercialy estructuración logística y productiva del continente
Addis Ababa (2,9 M)
Dar es Salaam (3,4 M)
Nairobi (3,2 M)
Asmera
Kampala (1,6 M)
Kigali (1,0 M)
Juba
Mogadiscio (1,4 M)
Etiopía
UgandaKenia
Tanzania
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
AeropuertoPuerto
Futuro puerto
Mombasa (0,9 M)
31%
14%
7%6%
14%
8%
20%
Estructura macroeconómica
Sector Agricultura
Sector Minería
Sector Manufactura
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Transporte
Otros sectoresBagamoyo
Lamu
Fuente: ALG a partir de AFDB
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
Kenia Tanzania Uganda Etiopia Ruanda
Evolución de las exportaciones a los principales países de Árica Oriental (miles USD)
2008 2009 2010 2011 2012
15Explorando África: África desde una perspectiva logística
Las exportaciones colombianas a los países de África Central son mínimas, pero pueden canalizarse desde las regiones litorales
Estudio Funcional
África Central
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500
Camerún Congo* Gabón R.D. del Congo Santo Tomé yPríncipe
Evolución de las exportaciones a los principales países de África Central (miles USD)
2008 2009 2010 2011 2012
• Sudán presenta el mayor PIB de la Región, aunque este se soportafuertemente en el sector minero. No se puede hablar de este país comoel motor regional
• El sector minero genera casi la mitad del Producto Interno Bruto de laLa incursión de productos de confitería en el mercado de R.D. delCongo a partir de 2012 es de importancia estratégica, dada laimportancia de este país en la economía conjunta de África Central
Fuente: ALG
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Douala (2,3 M)
Kinshasa (8,4 M)
Libreville
Yaoundé (2,3 M)
Lubumbashi (1,5 M)
Kananga (0,8 M)
Bukayu
Kisangani (0,8 M)
Juba
Khartoum (4,5 M)
Port Sudan
N’Djamena (1,0 M)
Bangui
Brazzaville (1,6 M)
Kiribi
Luanda
Boma
Sudán
Sudán del Sur
RD Congo
Chad
R. Centroafricana
Gabón
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
AeropuertoPuerto
Futuro puerto
16%
43%7%5%
12%
5% 12%
Estructura macroeconómicaSector Agricultura
Sector Minería
Sector Manufactura
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Transporte
Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB
16Explorando África: África desde una perspectiva logística
El Continente africano es aún parcialmente desconocido para el mercado colombiano, por lo que deben explorarse oportunidades de negocio…
Análisis de penetración de mercados en África
Estudios de detalle para productos colombianos en África (I)
Para poder asegurar el éxito de la introducción deproductos nacionales en el mercado africano, se hacerecomendable estudiar el potencial exportable de los productosy los mercados a los que éstos deben dirigirseALG cuenta con experiencias y metodologías propiasaplicadas en casos de éxito, como el caso del Estudio de lacadena logística para la exportación de alimentos peruanos aPolonia, Rep. Checa y Hungría, desarrollado en 2009
Fase 1
• Identificación de principales productos importados por región y país
•Análisis de tendencias importadoras de los países objetivo
•Determinación de la oferta exportable actual y potencial colombiana
Fase 2
• Identificación de productos con potencial interés para exportación
•Caracterización de productos identificados•Análisis de cadenas de importación y distribución
Fase 3
•Caracterización de los mercados de importación•Planteamiento de estrategias comerciales por producto
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
2005 2006 2007 2008
Bebidas
Otros
Conservas
Congelados, secos, salados o en salmueraCongelados
Frescos, regrigerados y/o congeladosFrescos y/o regrigerados
Frescos y refrigerados Congelados Conservas Otros
• Espárragos(230,4 M US$)
• Uvas (85,7 M US$)
• Aguacates (72,8 M US$)
• Mangos (64,1 M US$)
• Cítricos (49,8MUS$)
• Bananas (45,7 M US$)
• Cebollas (21,2 M US$)
• Caballas(122,6 M US$)
• Langostinos (57,4 M US$)
• Espárragos (36,2 M US$)
• Mangos (18,3 M US$)
• Espárragos (184,6 M US$)
• Crustáceos, moluscos(100,2 M US$)
• Alcachofas (83,3 M US$)
• Pimiento piquillo (40,8 M US$)
• Aceitunas (114,0 M US$)
• Café (645,1 M US$)
• Páprika (136,2 M US$)
• Cacao y derivados (78,2 M US$)
• Grasas y aceites de pescado (385,0 M US$)
• Jibias, globitos, calamares y potas (126,3 M US$)
• Veneras (48,3 M US$)
• Frijoles (36,7 M US$)
Ejemplos de tendencias en importación de alimentos en Polonia
Oferta exportable actual de alimentos peruanos
17Explorando África: África desde una perspectiva logística
…con detalle en la identificación de qué productos son potencialmente exportables a los diferentes mercados nacionales y la selección de éstos
Análisis de penetración de mercados en África
Estudios de detalle para productos colombianos en África (II)Rutas marítimas entre Perú y CentroeuropaPotencial exportador de alimentos peruanos según su presencia
actual en los mercados objetivo
Presencia en importaciones Productos
De procedencia parcialmente peruana
Frescos: uvas, nueces de BrasilCongelados: caballa y merluzaConservas: anchoas, caballa, moluscos, espárragos, sardinasOtros: café, páprika, frijoles
De procedencia distinta a Perú
Frescos: banano, piña, aguacates, agrios, alcachofas, espárragosCongelados: espárragos, langostinosConservas: pimientos, alcachofasOtros: cacao y sus derivados, crustáceos
Rotterdam
Wroclaw
Varsovia
Gyor
Berlín
Praga
BrnoOstrava
Poznan
Debrecen
Seget
Cracovia
Budapest
Gdansk
Katowice
PERÚ
PuertoCentro de distribuciónCentro de importaciónCentro de consumo
Penetración del mango peruano en Europa del Este
Estrategias posibles a adoptar por producto analizado
18Explorando África: África desde una perspectiva logística
Conclusiones
Conclusiones
• El continente africano registra un crecimiento sostenido, tanto en su PIB, como en población ydesarrollo social, lo cual sugiere una importante oportunidad para la entrada de productoscolombianos en los principales mercados, en algunas regiones más que en otras
• La penetración de productos colombianos en el mercado africano debe desarrollarse teniendo encuenta las diferencias en las características y particularidades de cada una de las 5 regiones deÁfrica, ya que no todos los países tienen las condiciones propicias para ello
• Es necesaria una estrategia integral (logística y comercial) para dar el impulso necesario a losproductos colombianos que tienen un potencial exportable a ese mercado
Incremento de la participación en el mercado de la oferta exportable
1
Captación del proceso de agregación de valor
2
Posicionamiento de marca Colombia
3
Fortalecimiento de las relaciones comerciales
4
BEIJING BILBAOBUENOS
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