Productos TLCAN AZÚCAR 1er Trimestre 2008

8/18/2019 Productos TLCAN AZÚCAR 1er Trimestre 2008

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Impacto de la apertura comercial del TLCAN – AZÚCARInforme correspondiente al 1er trimestre 2008

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PRODUCTOS TLCAN

Reporte trimestral delcomportamiento del Azúcar

*Con datos a Diciembre 2007

Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial Marzo -2008


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1. Marco Internacional (REGIÓN DEL TLCAN)

1.1 Producción y consumo de azúcar.

Según datos del USDA la zafra 2007/08 inicio con un inventario mundial de azúcarde 41.5 millones de toneladas cifra en 35% mayor a la zafra anterior que fue de31.0 millones de toneladas. La producción mundial se estima en 167.1 millones detoneladas mayor en 2% a la zafra anterior (164.0 millones de tn) y el consumomundial se prevé en 155.0 millones de toneladas o sea un incremento de un 4%con respecto a la zafra pasada (149.3 millones de tn).

Producción, Consumo e Iventarios a Nivel Mundial(Miles de toneladas)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2005/06 2006/07 2007/08

Producción Consumo Inventarios

Fuente: Con datos del USDA.

Al entrar en vigor el TLCAN entre Canadá, México y Estados Unidos, losedulcorantes azúcar y alta fructuosa quedan libre de impuestos para el comercioentre estos Países, sin embargo las presiones políticas en este primer trimestredel 2008 están contribuyendo para que Estados Unidos defina medidas para elazúcar mexicana y México esta limitando la entrada de alta fructuosa.

De los tres Países en el TLCAN, solo México tiene excedentes de azúcar, Canadátiene que importar para cubrir su demanda interna y Estados Unidos que produceazúcar de caña y remolacha azucarera también tiene que hacer importaciones através de cuotas que establece a 39 Países, pero es un fuerte comercializador deazúcar refinada. Como se observa en el Cuadro No 1, México estará exportandoprincipalmente a Estados Unidos alrededor de 440 mil toneladas de azúcaraunque puede llegar a 700 mil toneladas.



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Producció n, Consumo e Inve ntarios Region TLCANZAFRA 2007/2008

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,0008,000

9,000

10,000

USA México Canadá

Producción Consumo Inventarios

Fuente: Con datos del USDA

El consumo anual de azúcar de los Estados Unidos de America es de 9.34 millones

de tn, de su producción interna provienen 7.6 millones de tn y 1.9 millones de tnde importaciones. En el ejercicio 2007, el 60% de su producción de azúcar loobtuvieron del cultivo de betabel en 528 mil hectáreas con un rendimientopromedio de 64 tn/ha para una producción de 9.5 tn/ha de azúcar; y el 40%restante lo obtuvo de caña de azúcar al cosechar 343 mil has con un rendimientopromedio de 81.5 tn/ha y una producción de azúcar de 10 tn/ha. Hay noticias queindican que la superficie de betabel puede verse reducida en un 15% y cambiar atrigo y soya ante el buen precio de estos granos. (Cuadro No 2)

En México el consumo de azúcar es de 4.8 a 5.0 millones de tn y la producción de

5.4 a 5.5 millones de tn, lo que refleja inventarios finales entre 500 a 700 mil tn.Durante el 2007 se cosecharon 674.5 mil hectáreas de caña de azúcar con unrendimiento promedio de 72.6 tn/ha y una producción de azúcar de 7.9 ton/ha deazúcar. (Cuadro No 2)

1.2 Comercio exterior de azúcar.

El flujo comercial de azúcar de los países del TLCAN para cubrir sus necesidadessobresale por los volúmenes los Estados Unidos de America, durante las ultimas 3

zafra sus importaciones se situaron por arriba de los 1.989 millones tn y susexportaciones alrededor de las 200 mil tn

El comercio exterior de Canadá esta representado por importaciones cercanas a1,400 mil tn y sus exportaciones por 20 mil tn, lo significa que el 95% de suconsumo proviene de otros países. (Cuadro No 1 y Cuadro No 3)

1.3 Precios del azúcar.

El precio del azúcar en el mercado mundial es de excedentes y se hacaracterizado por ser inestables y sujetos a las políticas gubernamentales de los



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países productores que en primera instancia garantizan su consumo interno. Sinembargo los precios que es la base de las negociaciones en el mercado mundialdel azúcar es el Contrato No 11 (azúcar cruda 96° de polarización) y que cotiza enla Bolsa de Nueva York. Este precio es el rige el precio de las importaciones de losEstados Unidos. (Cuadro No 4)

En México se produce y se comercializa dos tipos de azúcar la estándar hasta 96°de polarización y la refinada con 99.7° de polarización, para fines de comparacióncon el azúcar del Contrato No 11 se analizará el precio promedio mensual delazúcar estándar según datos del SNIIM (precio promedio al mayoreo en lasCentrales de Abasto de México). (Gráfico siguiente)

Evolución precio de azúcar

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

E n e - 0 6

M a r

- 0 6

M a y - 0 6

J u l - 0

6

S e p - 0 6

N o v - 0 6

E n e - 0 7

M a r

- 0 7

M a y - 0 7

J u l - 0

7

S e p - 0 7

N o v - 0 7

E n e - 0 8

$ / k g

Azúc ar Contrato # 11) Azúcar Estándar (México)

El precio del azúcar del Contrato No 11 durante los primeros meses del año 2006se sitúo ligeramente por arriba de los $4.00/kg de ahí cayó a niveles de $2.50/kgen mayo del 2007 y a principios del 2008 esta llegando a los mismos niveles deinicio del 2006 y con tendencia al alza, aunque por los niveles de inventariosmundiales los precios pueden estabilizarse.

Por su parte el precio del azúcar estándar en México su tendencia es a la baja en

septiembre del 2006 alcanzo un precio de $10.36/kg y en febrero del 2008 estallegando a niveles de $6.86/kg o sea un 34% menos, sin embargo a los mismosniveles de enero del 2006.

Por lo tanto se observa una tendencia de alinearse al precio internacional, esto esfactible ante el actual escenario de libre mercado.



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2. MARCO NACIONAL

2.1 Producción y consumo de azúcar.

Para la zafra 2007/08 la Industria Azucarera Mexicana tiene estimada unaproducción de 5.55 millones de toneladas de azúcar un 4.4% superior a la zafraanterior que fue de 5.31 millones de toneladas. Al 22 de marzo se lleva 25.9millones de toneladas de caña molida que representa un 12.2% menor respecto ala misma fecha de la zafra pasada que se llevaban 29.5 millones de toneladas y laproducción de azúcar es de 2.9 millones de toneladas 4.7% inferior a loobservado de la zafra pasada de 3.08 millones de toneladas. La situación anteriores reflejo del tiempo perdido al inicio de la zafra ante el conflicto de los cañeros eindustriales sobre la definición del precio de referencia del azúcar que es la basepara el pago de la caña.

De manera complementaria, de acuerdo con estimaciones recientes de la CámaraNacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, el excedente de azúcar en Méxicopodría ser de alrededor de 1 millón de toneladas del dulce, factor que tiene elpotencial de mantener los precios del azúcar en niveles cercanos a los actuales.

2.2 Precios

Los precios en las centrales de abasto tuvieron un importante decremento que seviene acumulando desde finales de 2006.

Precio p romed io del azúcar estándar en las principalescentr ales de abasto del país (Pesos p or bu lto de 50 kg)

367

485

292

$250

$300

$350

$400

$450

$500

M a r - 0 0

S e p - 0 0

M a r - 0 1

S e p - 0 1

M a r - 0 2

S e p - 0 2

M a r - 0 3

S e p - 0 3

M a r - 0 4

S e p - 0 4

M a r - 0 5

S e p - 0 5

M a r - 0 6

S e p - 0 6

M a r - 0 7

S e p - 0 7

M a r - 0 8

Fuente: FIRA con datos del SNIIM.

* Precios reales de 2007

Dado que la zafra 2007/08 se encuentra en pleno, se prevé que los próximosmeses se presenten niveles de precios similares a los actuales.



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El comparativo histórico de los precios a nivel nacional muestra que durante elprimer trimestre de 2008 el precio del azúcar se encuentra por debajo tanto delprecio promedio de los últimos cinco años, como del precio reportado en elperiodo homologo de 2007.

Precio promedio del azúcar estándar en las principalescentrales de abasto del país (pesos / bulto de 50 Kg.)

$250

$270

$290$310

$330

$350

$370

$390

$410

E n e r o

F e b r e r o

M a r z o

A b r i l

M a y o

J u n i o

J u l i o

A g o s

t o

S e p t i e m b r e

O c t u b r e

N o v i e m

b r e

D i c i e m

b r e

Promedio 2003/07 Promedio 2005/07 2007 2008

Fuente: FIRA con datos del SNIIM.

* Precios reales de 2007

2.3 Comercio exterior.

Las exportaciones de azúcar de México prácticamente el 100% están dirigidashacia los Estados Unidos y han variado por causas de controversias por lasimportaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa, así se observa porque durantelos últimos años el volumen de exportación han sido del orden de 24.7 miles de tn

en el 2004, 291.7 miles de tn en el 2005 y 678.2 mil tn en el 2006, este últimoaño por efectos del huracán Catrina que afecto a la agroindustria azucarera de losEstados Unidos. Como se observa en el Cuadro No 3 las exportaciones se handado para los diferentes tipos de azúcar dominando las clases que su grado depureza de sacarosa o grado de polarización es superior a 96 grados.



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EXPORTACIONES DE AZÚCAR DE MÉXICO

26.6 24.7

291.7 291.7

25.7 24.7

283.7

44.8

678.2 677.7

-100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0

2003 2004 2005 2006 2007 Avance

AÑO

M i l e s d e T o

n

Total exportaciones Exportaciones a USA

Fuente: Con datos de la Secretaria de Economía.

3. PARTICIPACIÓN FIRA EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR .

El apoyo de FIRA a la producción de caña es importante, se observa uncrecimiento de 95% en superficie apoyada para el establecimiento de plantillasdel 2006 al año 2007 con 56,714 has y una derrama de financiamiento por 531.7millones de pesos, lo que significa que se esta fomentando la reposición de lasplantaciones lo que impactará la producción de caña y por lo tanto de azúcar.

En socas y resocas en el 2007 también se ha incrementado la superficie habilitadaen un 5% al llegar a 335,160 has y una derrama de financiamiento de 1,870.6

millones.

En el primer trimestre del 2007 es sobresaliente el apoyo para la renovación deplantaciones, al mes de abril se he llevan financiadas 38,095 has con 384.5millones de pesos. En socas y resocas tambien refleja que cuentan con apoyofinanciero 122, 900 has con un monto de 770.1 millones de pesos.

Superficie habilitada po r FIRA(hectáreas)

28,96856,714

38,095

335,160

122,900

320,258

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2006 2007 2008

Plantillas Socas y resocas



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Operaciones de crédito(Mill ones de p esos)

310.8531.7

384.5

1,611.7

1,870.6

770.1

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2006 2007 2008

Plantilla Socas y resocas

4. CONCLUSIONES.

4.1 La producción mundial de azúcar en la zafra 2007/2008 se espera en167.0 millones de toneladas suficiente para cubrir el consumo mundialde 155.0 millones, por lo tanto el inventario final de 46.6 millones detoneladas será el más alto de los tres últimos ciclos. En la zona delTLCAN el consumo de azúcar es de 16.3 millones de toneladas y laproducción apenas es de 13.6 millones de toneladas por lo que se

esperan importaciones del orden de 3.6 millones de toneladasprincipalmente por parte de Estados Unidos y Canadá.

4.2 Respecto a la alta fructuosa mientras el precio de maíz se mantengaalto, los precios de la fructuosa en EUA estarán por arriba de los de laazúcar mexicana. En la medida en que los precios de la fructuosa semantengan similares o sean mayores a los del azúcar, no se espera unaimportante sustitución de azúcar por fructuosa.

4.3 El precio mundial del azúcar (Contrato No 11) su tendencia es hacia el

alza, el precio de febrero del 2008 se ubica en $3.84/kg, sin embargoapenas ha recuperando el nivel alcanzado en enero del 2006 que fue de$3.99/kg. En México el precio del azúcar estándar al mayoreo despuésde alcanzar el nivel de $10.36/kg en septiembre del 2006, actualmentesu precio es de $6.89/kg, similar al precio de enero del 2006 pero contendencia a la baja.

4.4 No obstante el TLCAN los gobiernos tratarán de proteger suagroindustria azucarera, por lo que se prevé que el comercio entreEstados Unidos y México este vinculado a volúmenes equivalentes deJarabe de maíz alto en fructuosa (JMAF) hacia México y azúcar de caña

hacia Estados Unidos.



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ANEXOS

CUADRO No 1: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR Y PAÍSES DEL TLCANÚLTIMAS 3 ZAFRAS.

Pais Existencia Producción Importaciones Total Exportaciones Consumo Existencia

inicial abastecimiento doméstico final

1,000 ton metricas, valor crudo

Total mundial2005/06 32,850 144,860 46,062 223,772 49,741 142,967 31,0642006/07 31,064 164,066 45,597 240,727 49,810 149,385 41,5322007/08 41,532 167,116 43,845 252,493 50,835 155,009 46,649

Norte América

Canáda

2005/06 160 105 1,390 1,655 36 1,425 1942006/07 194 105 1,390 1,689 20 1,450 2192007/08 219 105 1,420 1,744 21 1,500 223

México

2005/06 1,965 5,604 240 7,809 866 5,649 1,2942006/07 1,294 5,633 464 7,391 135 5,600 1,6562007/08 1,656 5,830 200 7,686 440 5,520 1,726

Estados Unidos

2005/06 1,208 6,713 3,123 11,044 184 9,320 1,5402006/07 1,540 7,652 1,887 11,079 383 9,075 1,6212007/08 1,621 7,665 1,989 11,275 227 9,342 1,706

Total Norteamérica2005/06 3,333 12,422 4,753 20,508 1,086 16,394 3,0282006/07 3,028 13,390 3,741 20,159 538 16,125 3,4962007/08 3,496 13,600 3,609 20,705 688 16,362 3,655Fuente: USDA (U.S. PS&D )



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CUADRO No 2: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN ESTADOS UNIDOS YMÉXICO.

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN ESTADOS UNIDOSConcepto Unidades 2007 2008Betabel Aréa Plantada 1,000 Acres 1,367 1,263 Aréa cosechada 1,000 Acres 1,304 1,241 Aréa cosechada 1,000 has 528 502

Rendimiento Tons/ha 64.49 62.76

Aréa cosechada 1000, has 343 337

Rendimiento Tons/ha 81.54 85.74

Rendimiento Tons/acre 26.10 25.40

Producción Millones tons 31.10 32

Caña de azúcar

Aréa cosecha 1,000 Acres 847 833

Rendimiento Tons/acre 33.00 34.70

Producción Millones tons 28.00 28.90

Producción de azúcar Millones ton 8.434 8.450 Azúcar de remolacha Millones ton 5.002 4.791 Azúcar de caña Millones ton 3.432 3.659

Fuente: USDA

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN MÉXICOConcepto Unidades 2007 2008Caña de azúcar Aréa cosecha 1,000 has 674.5 656.1

Rendimiento Tons/ha 72.68 72.00 Producción Millones tons 49.03 47.20

Producción de azúcar Azúcar de caña Millones ton 5.314 5.432 Fuente: COAAZUCAR y CAÑEROS CNPR



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CUADRO No 3 EXPORTACIONES DE AZÚCAR DE MÉXICO

Valor en miles de $ y volúmen en tonValor Volúmen Valor Volúmen Valor Volúmen2007 2007 2006 2006 2005 2005

ene-jun ene-jun ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

TOTAL EXPORTACIONES 264,817.5 44,840.0 3,478,353.9 678,167.3 1,413,318.9 291,667.2AZÚCAR POLARIZACIÓN 99.4A 99.5 5,130.3 640.9 603,701.8 127,137.6 159,759.1 36,056.8AZÚCAR POLARIZACIÓN 96 A99.4 595.5 53.3 690,071.4 165,873.3 394,195.1 112,222.0AZÚCAR POLARIZACIÓNINFERIOR A 96 1,108.4 208.7 5,972.0 1,027.4 3,939.5 487.4AZÚCAR CON ADICIÓN DEAROMATIZANTES Y

COLORANTES 110,588.7 18,582.9 369,971.1 62,497.6 232,396.9 45,549.5AZÚCAR POLARIZACIÓN 99.5A 99.7 61,746.3 9,675.8 229,324.4 43,420.6 6,774.9 1,378.1AZÚCAR POLARIZACIÓN 99.7A 99.9 65,909.2 12,247.6 537,215.6 95,048.8 122,680.0 29,445.4

AZÚCAR DEMÁS 19,739.0 3,430.7 1,042,097.6 183,162.1 493,573.5 66,528.0

EXPORTACIONES AESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA 264,801.4 44,838.0 3,475,647.6 677,664.6 1,386,020.5 283,666.8% 100.0% 100.0% 99.9% 99.9% 98.1% 97.3%

País



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CUADRO No 4: COMPARATIVO EVOLUCION DEL PRECIO DEL AZÚCARBASE CRUDA (96° POLARIZACION).

Evolución precio de azúcar

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

E n e - 0 6

M a r

- 0 6

M a

y - 0 6

J u l -

0 6

S e p - 0 6

N o

v - 0 6

E n e - 0 7

M a r

- 0 7

M a

y - 0 7

J u l -

0 7

S e p - 0 7

N o

v - 0 7

E n e - 0 8

$ / k g

Azúcar Contrato # 11) Azúcar Estándar (México)

FUENTE: USDA (U.S. PS&D ) y SNIIM (AZÚCAR ESTANDAR)



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CUADRO No 5: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL AZÚCAR CONTRATO # 11

(Precio Mundial)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Ju l Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio

año

calendario

Pesos por kg

2005 2.39 2.43 2.44 2.36 2.37 2.42 2.52 2.57 2.68 2.87 2.97 3.49 2.63

2006 3.99 4.38 4.17 4.21 4.12 3.74 3.84 3.14 2.87 2.80 2.86 2.88 3.58

2007 2.74 2.69 2.65 2.51 2.49 2.56 2.82 2.70 2.69 2.74 2.74 2.88 2.68

2008 3.18 3.84 3.51

*/ Contract No. 11-f.o.b. stowed Caribbean port, including Brazil, bulk spot price, plus freight to Far East.

Fuent e: New York Board of Trade (www. nybot . com)

CUADRO No 6: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL AZÚCAR ESTANDAR ENMÉXICO.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Promedio

añocalendario

Pesos por kg

2005 7.16 7.11 7.08 7.08 7.06 7.03 7.01 7.01 7.03 7.00 6.99 7.00 7.05

2006 6.99 6.97 7.03 7.09 7.65 8.21 8.44 9.08 10.36 9.84 8.96 8.70 8.28

2007 8.52 8.34 8.24 8.21 8.07 8.04 7.94 7.88 7.74 7.56 7.39 7.28 7.93

2008 7.12 6.89 6.87 6.96 FUENTE: SNIIM Promedio Mensual azúcar estándar en Centrales de Abastos de México)



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