Productos Lcteos

Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca

Introduccin

El sector lcteo constituye uno de los mejores exponentes de la fuerte expansin registrada en la industria de alimentos y bebidas en los 90. Entre 1991 y 2000 la produccin primaria creci a una tasa anual cercana al 6%, estimndose que en 2000 alcanz los 9.800 millones de litros. El crecimiento operado en nuestro pas fue uno de los ms significativos en el concierto de los principales productores mundiales. En la dcada 91/00 la produccin industrial creci a un ritmo del 5% anual y totaliz en 2000 un valor bruto de la produccin del orden de $ 4.500 millones. La Argentina exhibe una larga tradicin en el consumo de productos lcteos y un nivel de ingesta por habitante -230 litros equivalentes leche por ao- comparable con el de pases desarrollados. Adems, la Argentina ocupa el 7 lugar en el ranking mundial de consumo per cpita de leche en polvo entera y el 8 en quesos. La expansin de las ventas externas ha posicionado a nuestro pas en el privilegiado grupo de los 10 principales exportadores mundiales de leche en polvo entera, quesos y en manteca. Si bien en los ltimos dos aos el ritmo de las inversiones disminuy sensiblemente debido a las dificultades econmico-financieras de muchas firmas, el monto de las efectuadas entre 1993 y 1998 -unos U$S 1.300 millones- le permitieron a la industria enfrentar el doble desafo de abastecer al mercado interno con productos variados y de excelente calidad, e insertarse crecientemente en el mercado internacional.

Los productos lcteos

De acuerdo a la clasificacin CIIU Revisin 3, los productos bajo estudio pertenecen a la rama 15200 "Elaboracin de productos lcteos".En este trabajo se dividir la materia prima "leche" en sus dos principales destinos industriales:las "leches fluidas" (tradicionalmente denominadas "leche consumo"), que se ofrecen en forma lquida al consumidor y que incluyen las pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas.los "productos lcteos" tambin conocida como "leche industria", en cuyo caso la leche sufre un mayor proceso de transformacin.

La Produccin

Sobre la base de datos del USDA, se estima que en los ltimos 5 aos la produccin mundial de leche en polvo entera, manteca y quesos creci ms de un 10% entre extremos, mientras que la de leche en polvo descremada aument slo un 2%.En 2000, la Argentina fue el 5 productor mundial de leche en polvo entera, el 7 de quesos y el 17 de manteca y de leche en polvo descremada.En los ltimos aos, la industria nacional se orient hacia la fabricacin de productos de mayor valor agregado. En la dcada 91/00 la produccin nacional de productos lcteos creci a una tasa del 5%, en tanto que la correspondiente a las leches fluidas lo hizo a una tasa del 4,5%. La relacin productos/leches fluidas evolucion de 3,93 en 1991 a 4,45 en 2000.Este ltimo ao, en la Argentina se elaboraron 1.182.000 toneladas de productos lcteos y 1.624 millones de litros de leches fluidas, incluyendo pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas.

Produccin nacional de leches fluidas y productos

La creciente insercin de la Argentina en el mercado internacional de commodities lcteos determin un cambio en la canasta de productos elaborados. Si se comparan los promedios de los dos ltimos quinquenios, se observa que en el perodo 96/00 se registr un alza de 7 puntos porcentuales en la participacin de las leches en polvo, principalmente a expensas de los yogures y, en menor medida, de los quesos.

En el rubro leches fluidas, se destaca el constante crecimiento de la participacin de la leche esterilizada en detrimento de la pasteurizada. La elaboracin de aquella aument a una tasa del 31% en el decenio 91/00, trepando desde un exiguo 5% en 1991 hasta el 41% del total en 2000.En el mbito mayorista, se estima que el valor de la produccin total en 2000 fue de $ 4.500 millones (sin IVA), de los cuales $ 920 millones correspondieron a las leches fluidas y $ 3.580 millones a productos lcteos. Los quesos suman $ 1700 millones, las leches en polvo $ 830 millones y los yogures $ 520 millones.

La materia prima

Segn estimaciones de la FAO, en 2000 la produccin mundial de leche de vaca totaliz alrededor de 485.000 millones de litros, por lo que la participacin Argentina fue del orden del 2%.En la dcada 91/00 la produccin mundial de leche de vaca aument slo un 0,3% anual, mientras que el crecimiento poblacional alcanz al 1,5% anual. En consecuencia, la disponibilidad (y por lo tanto el consumo) por habitante cay a un ritmo del 1% por ao y pas de 87 litros en 1991 a 79 litros en 2000.Para el mediano plazo, se prev un fuerte crecimiento de la produccin de leche de vaca en las reas del mundo donde se registra expansin del consumo, como Asia y Amrica Latina. Adems, continuar el crecimiento lento en los EE.UU. y en la Unin Europea. En Oceana, el aumento se dara en respuesta a las buenas perspectivas de exportacin. Estas tendencias podran cambiar la participacin en la produccin mundial, con la balanza inclinndose de los pases desarrollados a los pases en desarrollo.Los principales productores son: Estados Unidos (76.000 millones de litros), India (36.000 millones de litros) y Rusia (32.000 millones de litros).En 2000, la produccin nacional de leche de vaca alcanz los 9.817 millones de litros, lo que signific una cada del 5% respecto del ciclo anterior. Esta fue la primera merma luego de 8 aos de crecimiento ininterrumpido.El pas ocupa el 14 lugar del ranking mundial. Dentro del grupo de los principales productores mundiales, el crecimiento de la lechera argentino en el ltimo quinquenio slo fue superado por Australia, Nueva Zelandia y Brasil.La produccin acumulada de los nueve primeros meses de 2001 result un 2,6% inferior a la correspondiente a igual lapso de 2000. La cada se explic, en gran medida, por la disminucin en el nmero de tambos ms que por la baja en la produccin diaria por tambo.La evolucin antes comentada responde a que tanto las condiciones econmico-financieras como las agrometeorolgicas han sido adversas durante gran parte de este ao.La produccin argentina de leche se localiza principalmente en la regin pampeana, que concentra las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos e industrias del sector.En la ltima dcada, la produccin nacional aument a un ritmo anual del 5,7%. En la segunda mitad del perodo se observ una desaceleracin del proceso de expansin, como consecuencia de las sequas registradas en 1996/1997, de las inundaciones del primer semestre de 1998 y ,desde fines de ese ao, de la persistente crisis econmico-financiera que aqueja al sector.Resulta interesante remarcar que el aumento de la produccin total se dio en el siguiente marco: menor nmero de tambos, mayor tamao promedio del rodeo, mayor produccin por tambo y rendimiento por vaca. Esta evolucin no es exclusiva de nuestro pas, sino una tendencia generalizada a nivel mundial.

Los precios al productor primario registraron una fuerte recuperacin en 1991/92 como consecuencia del proceso de estabilizacin econmica. Luego experimentaron una leve tendencia a la baja, y desde fines de 1998 cayeron abruptamente hasta alcanzar, en noviembre de 1999, el valor mnimo de los ltimos 10 aos (cercano a los 14 centavos por litro). En la actualidad, fluctan entre los 14-15 centavos por litro. El precio promedio de los primeros nueve meses de 2001 fue un 7% superior al del ao precedente. En lo que va este ao, el precio ha mostrado una evolucin que podra considerarse "normal" en trminos estacionales, aunque en 2001 tanto la recuperacin estivo-otoal como la cada inverno-primaveral fue ms significativa que la observada en 2000.

El consumo

Luego de un largo perodo de inercia, el consumo mundial de productos lcteos est mostrando algunos signos de recuperacin. En los mercados emergentes se estn incrementando los volmenes demandados, mientras que en los pases de avanzada los precios estn en alza. Ambas tendencias dan un estmulo positivo a la industria lctea mundial.La leche es un alimento bsico en la dieta humana por lo que la produccin de cada pas se destina fundamentalmente a satisfacer sus requerimientos domsticos. Se estima que el 93% de la produccin mundial satisface al mercado interno y slo el 7% se comercializa internacionalmente. No se prevn mayores cambios en esta situacin en los prximos aos.La baja proporcin transada a nivel mundial es, adems, el reflejo de otros factores como el carcter perecedero de la mayora de los productos y la permanencia de altos niveles de proteccionismo en los mercados ms importantes.Actualmente, el consumo total de leche y productos lcteos alcanza, en el mundo, los 79 litros equivalentes leche/hab./ao.Segn el USDA, la Argentina ocupa el 19 lugar en el ranking mundial de consumo per capita de leche fluida, el 7 en consumo de leche en polvo entera, 8 en quesos y 17 en manteca.La Argentina exhibe una larga tradicin en el consumo de productos lcteos y niveles de ingesta por habitante comparables con los de pases desarrollados.En nuestro pas, salvo algunas excepciones, los lcteos son tpicos productos de consumo domstico. En la dcada 91/00 se destin al mercado interno un promedio del 90% de la produccin lechera nacional.Siguiendo la tendencia emprica observada mundialmente, la evolucin del consumo de leche en la Argentina muestra la marcada influencia que ejercen las fluctuaciones en los ingresos de la poblacin. En efecto, a partir de 1991, la mejora del poder adquisitivo explicara el aumento del consumo per capita de lcteos, que pas de 185 litros/hab.ao en 1991 a los 230 litros en 2000. Un anlisis ms detallado de la serie permite determinar que gran parte de dicho crecimiento se concentr a comienzos de la dcada, registrndose una desaceleracin en el segundo quinquenio. Es en este punto donde se intensifica el debate en torno a las posibilidades concretas de expansin de la demanda domstica y la necesidad de explorar nuevos mercados que absorban la creciente produccin.

Las mayores tasas anuales de crecimiento en la dcada se registraron en los rubros postres y flanes (3%), leches fluidas (2,6%), yogur (2,3%), dulce de leche (2,3%) y quesos (2%). Entre los quesos, se destaca la expansin de los de pasta blanda y pasta dura.En el mediano plazo se estima que el consumo total nacional aumentar "acompaando" el crecimiento vegetativo de la poblacin o levemente por encima de l. Probablemente dicho incremento se orientar, siguiendo la tendencia mundial, hacia productos frescos tales como yogures y otros fermentados, quesos untables y blandos, leche lquida especialmente UAT y "funcionales", con agregado de calcio o bacterias especficas, concentrados proteicos, etc.La reduccin de los ingresos, y consecuentemente del nivel de consumo de las familias, que viene registrndose desde mediados de 1998, repercuti tambin en el mercado de los lcteos. En este caso el ajuste se produjo, en una primera etapa, a travs de la disminucin de precios y se agudiz a partir del 4 trimestre de 1999, cuando la retraccin alcanz tambin a las cantidades consumidas.A pesar de las dificultades econmicas, en 2000 el consumo per capita de leche y productos lcteos se retrajo un 0,5% respecto del ao anterior.Segn datos provisorios, el consumo per capita acumulado en el perodo enero-septiembre de 2001 habra cado un 2,5% respecto del registrado en igual lapso de 2000.El ndice de precio al consumidor de la leche, productos lctos y huevos (tal como lo define el INDEC) aument a una tasa del 5% anual en la dcada 91/00, un alza dos puntos porcentuales por encima del promedio de los alimentos y bebidas. El crecimiento fue ininterrumpido hasta 1998; en 1999 el precio cay un 5% y en 2000 volvi a recuperarse un 2% respecto del ao anterior.

Las Exportaciones

Como se seal, la proporcin total de leche comercializada internacionalmente (excluyendo el comercio dentro de la Unin Europea), representa apenas el 7% de la produccin mundial, es decir unos 34.000 millones de litros.Segn datos del USDA, la Argentina es el 5 exportador mundial de leche en polvo entera, el 9 de quesos, el 10 en manteca y el 11 en leche en polvo descremada. No obstante, solo en el caso de la leche en polvo entera la participacin argentina adquiere cierta relevancia (10%).El comercio exterior de lcteos argentinos present, en la ltima dcada, un comportamiento muy asociado a la situacin coyuntural del mercado domstico. Cuando el consumo interno se fortaleci y super a la oferta nacional, se recurri a la importacin (1991/92); cuando se dieron aos excepcionalmente benignos para la produccin y/o el mercado domstico se retrajo, se colocaron grandes volmenes excedentes (Efecto Tequila en 1995 y crisis de sobreoferta interna en 1999).El explosivo aumento de nuestras exportaciones a partir del ao 1995 result de la incorporacin formal de Brasil como socio comercial y transform al sector en fuerte generador de divisas para el pas.Si bien entre 1996 y 2000 las ventas externas crecieron a mayor ritmo que el consumo interno, el mercado domstico absorbi ms del 75% de los 950 millones de litros de produccin adicional generada en dicho lapso, lo que confirma su papel central en la dinmica del sector.En el decenio 91/00 las exportaciones argentinas representaron, en promedio, el 10% de la produccin nacional, con un mnimo del 1% en 1992 y un rcord del 17% en 1999. En dicha dcada el crecimiento anual fue del 20,5% en volumen y del 19,5% en valor.

En 2000, se exportaron 174.000 toneladas, un 20% menos que en el ao '99.Los volmenes exportados representaron un ingreso de U$S 325 millones FOB en 2000, con una merma del 13% con respecto al ao anterior.El precio promedio anual obtenido fue del orden de los 1680 U$S/ton., lo que significa una mejora del 13% sobre el promedio de 1999.En 2000, las colocaciones de leche en polvo y quesos sumaron el 84% del total en volumen y 88% en valor. En el ltimo quinquenio se registr un aumento en la participacin de leches en polvo a expensas de la cada de los quesos y la manteca.El Mercosur ha sido en los ltimos aos el principal comprador de nuestros productos. En 2000 acapar el 76% del tonelaje transado.En dicho ao, la Argentina export lcteos a 65 pases, aunque slo 13 de ellos representaron individualmente compras superiores al 1% del total. Brasil, primero en el ranking, se llev el 71% de nuestras ventas externas, con una cada de 3 puntos porcentuales respecto del promedio del perodo 1995-1999.Los tres primeros destinos, Brasil, Mxico y Chile sumaron el 83% del volumen total y el 80% del valor total de 2000.Segn datos provisorios, las ventas externas acumuladas hasta septiembre de 2001 alcanzaron las 99.000 toneladas y los U$S 192 millones FOB, cifras un 25% y 20% menores que las correspondientes a 2000.Mientras que el tonelaje acumulado de las colocaciones en Brasil (aprox. 47% del total) disminuy un 53% respecto del ao anterior, el correspondiente a los restantes destinos creci un 65%.La cada de nuestras exportaciones reconoce mltiples causas. En el mbito nacional, y frente a la menor disponibilidad de materia prima, la firme decisin de las industrias lderes de no destinar parte de su produccin a la exportacin, y as resignar participacin en el mercado domstico. En el frente externo, la reduccin a la mitad de las importaciones de Brasil.Este ltimo tpico merece una consideracin especial ya que la participacin relativa de nuestro mayor socio comercial promedi durante los primeros nueve meses de 2001 un modesto 47%, guarismo que se sita 30 puntos porcentuales por debajo del promedio observado en idnticos perodos en los dos aos anteriores. La merma de las compras brasileas resulta de la convergencia de por lo menos estos factores: el acuerdo de precios mnimos para la leche en polvo, alcanzado con la Argentina en febrero del corriente ao. la devaluacin del real frente al dlar, que ya se ubica en el orden del 40%. la tendencia alcista de los precios internacionales, por lo menos durante gran parte de este ao. el crecimiento importante de la produccin domstica brasilea. la merma del consumo interno, como consecuencia del inicio de un ciclo recesivo y la crisis energtica.

Las importaciones

El promedio de las importaciones represent, en el ltimo decenio, slo el 4% de la produccin nacional, con un mnimo del 0,7% en 2000 y un rcord del 13% en 1992, cuando se registr un aumento del consumo interno per cpita del 15%.Luego del pico alcanzado en 1992 las compras externas se estabilizaron en el orden de las 20/25.000 toneladas anuales.En 2000, se importaron 17.420 toneladas, el 1,5% ms que en el ao anterior. Las compras representaron un monto de U$S 43 millones FOB.En los ltimos aos, las leches en polvo, la manteca y la crema perdieron participacin en la composicin de las importaciones, en favor de los quesos y los helados, que actualmente ocupan los dos primeros lugares con un 68% del volumen.El Mercosur es tambin el principal proveedor de productos lcteos de la Argentina y concentr en 2000 el 52% del volumen total.En el ltimo quinquenio, Uruguay fue el proveedor individual ms importante.Segn datos provisorios, las compras externas acumuladas hasta septiembre de 2001 habran sido un 8% menores que las correspondientes a 2000.

Las empresas y sus marcas

De acuerdo a un relevamiento efectuado por el Centro de la Industria Lechera en 1998/9, en ese momento funcionaban en el pas unas 1442 empresas lcteas. Aproximadamente el 34% de ellas se localizaban en la provincia de Buenos Aires, casi el 30% en Crdoba y el 18% en Santa Fe.En la ltima dcada la actividad exhibi un fuerte dinamismo, caracterizado por fusiones y absorciones de pequeas y medianas industrias e inversiones en nuevos plantas.A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro grupos de empresas:1. Grandes compaas nacionales: Sancor y Mastellone, que son las firmas lderes del mercado.2. Firmas multinacionales: Nestl, Parmalat, Danone, Bongrain (90% de Santa Rosa Estancias), entre otras.3. Empresas medianas: Molfino-La Paulina (de Pecom), Milkaut, Williner, Vernica, Manfrey y La Lcteo.4. Pymes: la gran mayora de las empresas del sector.El grado de concentracin en la recepcin de leche para su industrializacin no es muy elevado. Se estima que las 7 empresas lderes suman aproximadamente el 53% de la recepcin de leche cruda.En cambio, la elaboracin de algunos productos presenta un elevado grado de concentracin. La participacin de los 7 primeros elaboradores supera el 80% en las leches en polvo, fluidas y condensadas, manteca, yogur y postres y flanes. En tanto, solo acaparan entre el 40-60% del mercado en los rubros quesos y dulce de leche.Si bien las principales empresas elaboran una amplia gama de productos, exhiben el liderazgo en alguno de ellos: Sancor, en el mercado de quesos, leche en polvo descremada, leches esterilizadas, manteca, crema y dulce de leche; Mastellone Hnos. lidera en leches pasteurizadas y leche en polvo entera y sueros y Lcteos Longchamps (Danone) en yogures, leches chocolatadas y postres y flanes.En el siguiente cuadro se registran las principales empresas del mercado y sus marcas comerciales:

Empresa

Marcas comerciales

Sancor Coop. Unidas Ltda.

SanCor, San Regim (bajas coloras), Sancorito, Las Tres Nias, SanCor Infantil, Beb, Mam y Prematuro (leches modificadas), Tholem, Sancor Bio, Cabaa Santa Brgida, Angelita, Granja Blanca y Lechelita, SC, Aromito, Ygs

Mastellone Hnos. S.A.

La Serenisima, Crecer, Casanto, Garca, Armona, Fortuna, SereCol

Lcteos Longchamps (Danone)

Compr a Mastellone sus lneas de yogures, leches saborizadas. quesos untables y postres y flanes.La Serenisima, Casancrem, Casandiet, Serenito, Festy bon, Ser, Garca, Cindor, Cindor Hand Shake, La Seleccin, Serensimo, Danonino, Actimel

Nestl Argentina S.A.

Nestl, Nido, La Lechera, Mendicrim, Mendirella, Molico, NAN, Nestum, Frigor y Shimmy, Nesquik.

Milkaut Asoc. Unin Tamb.

Milkaut, Fransaf, Yupanqui, JR, Chis, Family, Windy

Suc. de Alfredo Williner S.A.

Ilolay, Ilolay Vita, de Lorenzi, Rcord

Abolio y Rubio S.A.C.I. y G.

La Paulina, Marull, Senda, AYR, To Pujio

Vernica S.A.

Veronica, Pergamino

Molfino Hnos. S.A.

Molfino, Ricrem, Supercrem, Yantar

Santa Rosa Est. (Bongrain)

Santa Rosa, Adler y Bavaria

Parmalat Argentina S.A.

Parmalat, Sandy, Gndara, Gandacrem, Yogurbelt, Saavedra, Chascoms, Fity, El Pampa, Zymil, Cheesbelt

En los ltimos dos o tres aos el mercado de los alimentos en general, y el de lcteos en particular, ha adquirido una gran complejidad. En este marco, la comercializacin de productos lcteos ha mostrado dos tendencias cada vez ms firmes: por un lado, el lanzamiento al mercado de productos de segundas y terceras marcas, como estrategia de las industrias para competir con precios ms bajos en algunos segmentos; y por el otro, el desarrollo de las marcas propias de la distribucin, como una clara demostracin de su creciente poder dentro de la cadena. En ambos casos se observa que los precios son inferiores a los de los productos de marcas lderes.De acuerdo a afirmaciones de los fabricantes, el mix de ventas experiment cambios importantes: se registr un aumento de la participacin de las segundas y terceras marcas de la industria y de las marcas de la distribucin, que las firmas lcteas elaboran para los supermercados.La primera de estas tendencias es difcil de cuantificar con la informacin disponible actualmente, pero como dato orientativo puede agregarse que algunos industriales sostienen que la participacin de las primeras marcas en las ventas totales ha mermado de un 60 a un 40%. En trminos generales, el precio de las segundas marcas representan un 70-80% del correspondiente al producto equivalente de marca lder.En relacin al segundo fenmeno cabe consignar que, de segn cifras recientes de AC Nielsen, la participacin de las marcas propias prcticamente se duplic entre el 2 semestre de 1999 y el 1 de 2001, cuando alcanz el 8%. Para dicha consultora, la incidencia es an mayor en el caso de los alimentos, donde las lneas de las grandes cadenas ya controlan el 12% de las ventas. A nivel de productos lcteos las participaciones son del 12,4% para las leches fluidas, del 11,4% en flanes y del 10,9% en manteca.De acuerdo a Nielsen, el principal factor que impuls el crecimiento de las marcas propias es precisamente el precio: en los ltimos dos aos el diferencial de precios promedio entre las primeras marcas y las lneas de los supermercados trep del 23% al 35%.Otra realidad a destacar es la creciente presencia en las gndolas de productos con o sin marca elaborados por PyMEs regionales, a expensas de la prdida de market share de las empresas lderes. Este fenmeno se observa principalmente en los quesos, el rubro ms significativo en el mercado interno, tanto en trminos de litros industrializados como de facturacin. Si bien no contamos con datos precisos sobre la magnitud de esta tendencia, no hace falta ms que recorrer los supermercados u hojear las revistas de ofertas que la mayora de ellos distribuyen, para corroborarla.La tendencia a la expansin de las segundas y terceras marcas, desarrollada por la industria en los ltimos aos, apunta a segmentos de menor poder adquisitivo.Las principales fbricas procesan marcas propias para los super e hipermercados: Abolio y Rubio y Parmalat para Carrefour; Sancor, Mastellone, Lcteos Longchamps y Parmalat para COTO, Milkaut, Sancor y Mastellone para Norte; Williner para Wal-Mart ("Great Value"; Parmalat y Vernica para Disco ("Bells"); Molfino y Parmalat para DIA, entre otras.

Inversiones, fusiones y adquisiciones

Entre 1993 y 1998, las inversiones en la industria lctea alcanzaron los $ 1.300 millones, el 14% del total de la industria alimentaria. La actividad ocupa el segundo puesto en cuanto al monto de inversiones, luego de la rama "Elaboracin de aceites y grasas vegetales".En los ltimos 2-3 aos el ritmo de las inversiones disminuy sensiblemente, en gran medida debido a las dificultades econmico-financieras de muchas firmas, a lo que hay que agregar que la mayora de los grandes proyectos encarados por las empresas lderes ya se encontraban en su fase final de ejecucin.En cuanto al destino de la inversin, la mitad correspondi a "plantas y equipos", el 35% a "joint ventures" y el restante 15% a "compras".Las inversiones en leche en polvo permitieron duplicar, entre 1994 y 1998, la capacidad instalada para su elaboracin. Tambin se destinaron montos importantes a las plantas de yogures y quesos blandos.El sector industrial lcteo registra, hasta el momento, un total de 10 plantas con certificaciones ISO 9002 : 6 para la produccin de leche en polvo, 1 para queso Dambo, 1 para quesos untables, 1 para manteca untable y 1 para leche UAT. A stas hay que agregar 2 certificaciones ISO 9001: una para la planta quesera de Noal S.A., en Villa Mara (Crdoba) y otra para la planta de cremas heladas de Nestl S.A., en El Talar (Buenos Aires).

Ing. Agr. Anbal SchallerIng. Agr. Sergio LabriolaLic. Eduardo Guardini

Fuentes consultadas

USDA, agosto 2001, Dairy: World markets and trade - Direccin. de Ind. Alimentaria, SAGPyA, 2001 - Estadsticas de Productos Lcteos, en www.sagpya. mecon.gov.ar/alimentos/lacteos/default.asp - Convenio SAGPyA-CIL-FIEL - INDEC, Precios mayoristas y minoristas de productos lcteos, no publicado - Comercio Exterior: Administracin Nacional de Aduanas e INDEC - Artculos de diarios y medios especializados - Folletos de diversas industrias lcteas.

Lcteos - Direccin de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y Alacteos@minagri.gob.arTel: ( 54 11) 4349-2095 / 2155Fax: ( 54 11) 4349-2097

Diagrama de Producto-Cuadro Estadstico-FODA

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