Presidencia Ejecutiva Noviembre de 2008 Presidencia Ejecutiva El sector asegurador colombiano.

Presidencia EjecutivaNoviembre de 2008 Presidencia EjecutivaPresidencia Ejecutiva

El sector asegurador El sector asegurador colombianocolombiano


Economía y segurosEconomía y seguros


Principales Riesgos Globales

Fuente: World Economic Forum – Global Risks 2008

Naturales Económicos Políticos Salud Otros


Crisis Financiera Internacional: Origen

• Los incumplimientos en los pagos de las obligaciones hipotecarias comenzaron a ocurrir a fines del 2006.

• Estos fueron creciendo hasta el estallido reciente de la “burbuja”. Como consecuencia, los precios de la vivienda cayeron en picada.

• El incumplimiento de créditos hipotecarios y la desvalorización de papeles estructurados sobre el mercado hipotecario han contagiado a todo el sector financiero.

• El sistema financiero comienza a presentar problemas con el crédito interbancario de corto plazo.

• Los bancos limitan el crédito a los hogares y empresas.


Plan para enfrentar la crisis financiera

• USA - plan de rescate de $700 mil millones de dólares• El tesoro estadounidense comprará hasta $250 mil millones

USD de acciones preferenciales de los bancos y corporaciones de ahorro que lo deseen

• El FDIC va a garantizar todos los depósitos del público hechos en el sistema bancario estadounidense

• En Francia, España, Alemania, Holanda y Austria, comprometieron $1,8 billones de dólares para garantizar préstamos y deudas bancarias

• Los principales bancos centrales del mundo hacen un aumento simultaneo de la tasa de interés de intervención


Impacto de crisis financiera en crecimiento mundial: disminución en las proyecciones de crecimiento, 2009 un año difícil

Proyecciones FMI - Crecimiento % PIB País 2008 antes 2008 ahora 2009 antes 2009 ahora

Mundo 4.1 3.9 3.9 3.0

Estados Unidos 1.3 1.6 0.8 0.1

Zona Euro 1.7 1.3 1.2 0.2

Reino Unido 1.8 1.0 1.7 -0.1

China 9.7 9.7 9.8 9.3

India 8.0 7.9 8.0 6.9

LAC 4.5 4.6 3.6 3.2

Brasil 4.9 5.2 4.0 3.5

México 2.4 2.1 2.4 1.8

Colombia 4.55 4.0 4.5 3.5

Venezuela 5.75 6.0 3.5 2.0


Impacto de la crisis en Colombia

• El actual debilitamiento financiero de Estados Unidos y otras economías desarrolladas posiblemente lleve a bajas más profundas y prolongadas de estas economías

• ¿Cuáles son los efectos sobre Colombia?– Financieros– Reales


Impacto en el sector asegurador

• La disminución en la tasa de crecimiento de la economía desacelera la demanda por seguros.

• En Colombia entre 1990-2007 la tasa de crecimiento del PIB fue del 3.5%, en tanto que el crecimiento anual real de las primas fue del 6.0%.

• Si el crecimiento de la economía en el 2008 es del 3.5%, el de las primas será cercano al 6.0%

• El crecimiento nominal de las primas con una inflación del 5.0% será del 11%.

• Esto es inferior a lo registrado en el 2007-2008.• Es posible que el costo del reaseguro también aumente.


Comportamiento histórico Comportamiento histórico de la industriade la industria


Comportamiento histórico de largo plazo

En Colombia, el total de la industria aseguradora creció en promedio alrededor de 7% real entre 1975 y 2007. El total de los ramos de vida crecieron a una tasa del 7.4%, fuertemente influenciado por los ramos de la seguridad social (después de 96), mientras que los de no vida a 6.9%.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

1975

1977

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1983

1985

1987

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1993

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2001

2003

2005

2007

TOTAL NO VIDATOTAL VIDATOTAL SEGUROS

PRIMAS EMITIDAS REALES 1975-2007

Total Vida, tal como lo define la OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), no contiene los ramos de Salud, Accidentes Personales, y Riesgos Profesionales, por ser contemplados como ramos de Corto Plazo, y son incluidos en el total No Vida. Es así como son presentados por la Suiza de Reaseguros en sus estadísticas Mundiales.



El análisis de largo plazo buscó explicar los cambios estructurales en el comportamiento de la producción, esto es, cambios significativos en la tendencia de la serie. Se encontró un cambio estructural con la apertura económicala apertura económica y la reforma financierala reforma financiera de los años 90, como se evidencia en el cuadro:

1975-2007

1975-1990

1990-2007



Al comparar los crecimientos de los seguros de vida, no vida, y PIB, se encuentran diferencias entre los periodos de estudio. En esta gráfica, se presenta los aportes al crecimiento por grupos de ramos:

Nota: Se determina un nivel de 100 unidades para todas las variables en un año base (1975 y 1990) y se aplica el crecimiento correspondiente a cada periodo

90,0

140,0

190,0

240,0

290,0

340,0

390,0

440,0

1975

1976

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

No Vida

Industria

Vida

PIB

No Vida

Industria

Vida

PIB


Industria aseguradora frente a las crisis económicas pasadas

• A pesar de las crisis de la economía colombiana (1982 y 1999) que afectaron negativamente a la industria aseguradora, el efecto negativo fue mucho mayor por el canal financiero que por el canal real.

• La reducción del crecimiento de las primas emitidas fue menor que las pérdidas percibidas en los resultados del ejercicio.

• No obstante, el sector se recuperó más rápidamente que la economía en general, en las dos ocasiones.


Comportamiento del sectorasegurador colombiano

Septiembre de 2008


3,637 3,948

2,4713,184

6,1087,132

Sep-07 Sep-08 Sep-07 Sep-08 Sep-07 Sep-08

GENERALES VIDA TOTAL

Primas emitidasAcumulado enero – septiembre

Miles de millones de pesos

9%

29%

17%


Siniestralidad cuenta compañía Acumulado enero – septiembre

50.9% 53.2%62.8%

69.9%

56.0%60.5%




Gastos generalesAcumulado enero – septiembre

854 933

607728

1,4611,661



9%

20%

13%



-109-78

-311

-142

-420

-64



Resultado técnicoAcumulado enero – septiembre

-298%

-71%

-139%



52% 56% 57% 65% 62% 70% 58% 59% 62%

10% 10% 12% 10% 11% 12% 10% 11% 12%

37% 35% 34%35%

31%32% 36% 33% 33%

0.1%

-1.5% -2.3% -9.4% -4.0% -13.8% -4.1% -2.7% -7.5%Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-06 Sep-07 Sep-08


ANALISIS COMBINADO

SINIESTRALIDAD COMISIONES NETAS GASTOS RESULTADO TECNICO

Análisis combinado*Acumulado enero – septiembre

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales


116 64

257 189 250

595

305 313

852

12075

60119 55

2

239130

62

2334

835 47

30

5881

38

0100200300400500600700800900

1,000

Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-06 Sep-07 Sep-08


PRODUCTO DE INVERSIONES

TITULOS DE DEUDA TITULOS PARTICIPATIVOS OTROS RENDIMIENTOS

Producto de inversiones Acumulado enero – septiembre

627 602524

259173

352325 343

952



78

157

234297 312

454



Resultado netoAcumulado enero – septiembre

103%

27%

44%



Ramo de AutomóvilesRamo de Automóviles


Automóviles

1. Las primas emitidas (ventas en pesos), presentó una fuerte desaceleración a septiembre de 2008, debido a una disminución en las ventas de vehículos nuevos y una disminución en la tasa cobrada (valor prima / valor vehículo).

2. Se espera que al final del año, la facturación total del ramo de automóviles supere los 1,6 billones de pesos. Sin embargo, los siniestros deberán superar los 850.000 millones de pesos, sin contar los costos de administración e intermediación del ramo.

3. El 53% de estos siniestros se deben indemnizaciones por pérdidas parciales.

4. Como puede observarse, el resultado final del ramo se ha venido deteriorando ya que el crecimiento de las primas es menor que el crecimiento de los siniestros.

CIFRAS RAMO DE AUTOMOVILES : PERIODO ENERO - SEPTIEMBREVariables por período acumulado sep-07 sep-08 Variación

Primas emitidas (1) 1.140.503 1.183.402 3,8%

Siniestros pagados (1) 608.832 749.909 23,2%

Número de Vehículos asegurados 1.186.704 1.353.935 14,1%

(1) Cifras en millones


Automóviles. Temas coyunturales

1. En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley No. 09 de Cámara, que pretende penalizar la conducta de conducir en estado de ebriedad y/o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. De sancionarse, el conductor ebrio o drogado incurriría en prisión de seis (6) meses a dos (2) años con una privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de uno (1) a seis (6) años.

2. El sector asegurador ha ofrecido a los ponentes el apoyo técnico y jurídico que sea necesario, con el propósito de fortalecer el debate que se adelantará en el Congreso de la República sobre el particular.

COMPOSICIÓN DE LOS SINIESTROS AUTOSINDICADOR sep-07 sep-08 VariaciónPérdida Total Daños 19,20% 19,69% 2,6%Pérdida Parcial Daños 50,25% 52,59% 4,7%Pérdida Total Hurto 16,80% 15,08% -10,2%Pérdida Parcial Hurto 1,32% 1,53% 15,9%Responsabilidad Civil 12% 10,52% -12,3%Otras coberturas 0,44% 0,60% 36,4%


Ramo de Incendio, Terremoto y Ramo de Incendio, Terremoto y Lucro CesanteLucro Cesante


Incendio, Terremoto y Lucro Cesante

1. Las primas de estos ramos han crecido tan sólo 6,6% entre enero y septiembre de 2008, en relación con el mismo período del año anterior. La principal razón por la cual se presenta este crecimiento es la fuerte competencia en el mercado.

2. El fuerte incremento de los siniestros se debe a incendios grandes pagados por las aseguradoras en el 2008, entre ellos los que se presentaron en los almacenes ÉXITO de Bogotá y Medellín, cuyo valor final está aún por determinar.

3. Se puede observar un deterioro en el resultado final del ramo, debido a que las primas crecen a menor ritmo que los siniestros.

CIFRAS INCENDIO, TERREMOTO Y LUCRO : PERIODO ENERO - SEPTIEMBREVariables por período acumulado sep-07 sep-08 Variación

Primas emitidas (1) 488.346 520.365 6,6%


(1) Cifras en millones


Incendio, Terremoto y Lucro. Temas coyunturales

• En la actualidad el sector asegurador, junto con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, están trabajando de manera conjunta con el propósito de modificar la forma en que opera el seguro de terremoto en el país.

• Esto permitirá a las aseguradoras adelantar análisis de sus carteras, teniendo en cuenta la amenaza sísmica y la vulnerabilidad estructural de cada una de las edificaciones aseguradas.

• De igual manera, el sector asegurador colombiano está analizando junto con el Distrito Capital, los diferentes mecanismos de aseguramiento masivo contra riesgos naturales. (Pools, Fondos, Reaseguros paramétricos, Cat Bonds, etc.)


Ramo de TransporteRamo de Transporte


El Seguro de Transporte

– Todas las mercancías requieren ser transportadas

Y durante el transporte las mercancías están expuestas a diversos riesgos:

• El seguro cubre a los bienes transportados o la responsabilidad del transportador sobre estos.

• Garantiza la continuidad del negocio.

¿Qué es exactamente?


– Sin el Seguro de Carga, el Mundo no comerciaría:• 2006:

– Mercancías: 6,800,000,000 Toneladas (en el mundo)– Primas: USD 10,000 Millones

– Valores en Riesgo son muy altos/ Incertidumbre Demasiado Grande

– ¿Una bodega flotante de USD 1,000 Millones?– ¿Un contenedor de USD 2 Millones?

– ¿Y LA COMPETITIVIDAD?: sin aseguramiento

la cadena logística pierde competitividad.

¿Qué tan importantes son?

El Seguro de Transporte


Ramo de transporte en cifras

PERIODO ENERO - SEPTIEMBREVariables por periodo acumulado Sep-07 Sep-08 Var.

Primas emitidas (1) 169.369 170.155 0,5%


Toneladas movilizadas (MM)

(1) Cifras en millones de pesos corrientes

El bajo crecimiento de las primas (tasas bajas), contrasta con el aumento de la siniestralidad

(mayor accidentalidad).


Ramo en cifras

•Se proyecta que las primas totales en 2008 ascenderán a 230.000 millones y los siniestros estarán por el orden de los 85.000 millones de pesos.

•Hace 10 años, el 70% de los siniestros eran robos. Hoy son el 50% y el resto son accidentes.

Cifras anualiazadas en precios constantes de septiembre/2008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Dic-98

Mar

-99

Jun-

99

Sep-9

9

Dic-99

Mar

-00

Jun-

00

Sep-0

0

Dic-00

Mar

-01

Jun-

01

Sep-0

1

Dic-01

Mar

-02

Jun-

02

Sep-0

2

Dic-02

Mar

-03

Jun-

03

Sep-0

3

Dic-03

Mar

-04

Jun-

04

Sep-0

4

Dic-04

Mar

-05

Jun-

05

Sep-0

5

Dic-05

Mar

-06

Jun-

06

Sep-0

6

Dic-06

Mar

-07

Jun-

07

Sep-0

7

Dic-07

Mar

-08

Jun-

08

Sep-0

8

Mill

on

es d

e P

eso

s

Primas Emitidas Siniestros Pagados

Fuente: FASECOLDA


Ramo SOATRamo SOAT


Comportamiento del ramo SOAT

PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

Variables por periodo acumulado Sep-07 Sep-08 Var.

Primas emitidas (1) 489.307 588.806 20,3%


Número de vehículos asegurados 3.033.270 3.276.257 8,0%

(1) Cifras en millones de pesos corrientes

¿Qué explica el crecimiento de primas?

Var. Pólizas 9,2%

Var. Salario mínimo 6,4%

Tarifa 4,7%

Variación Primas 20,3%

¿Qué explica (en parte) el crecimiento de siniestros?

Var. Accidentes simples 12,0%

Var. Muertos 4,9%

Var. Heridos graves 2,9%

Var. Coberturas 6,4%

Var. Servicios médicos 6,4%

Fuen

te: F

ondo

de

Pre

venc

ión

Vial


Aseguramiento últimos 12 meses - SOAT

Vehículos Sep - 2007 Sep - 2008 Nominal Porcen-tual

Part. 2007

Part. 2008

MOTOS 1.535.381 1.748.280 212.900 13,9% 38,2% 39,8%

CAMPEROS Y CAMIONETAS 517.464 548.331 30.867 6,0% 12,9% 12,5%

CARGA O MIXTO 311.573 324.374 12.801 4,1% 7,8% 7,4%

OFICIALES ESPECIALES 11.618 10.331 -1.288 -11,1% 0,3% 0,2%

AUTOS FAMILIARES 1.312.876 1.415.976 103.100 7,9% 32,7% 32,3%

VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS 16.688 18.921 2.233 13,4% 0,4% 0,4%

AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 202.676 205.741 3.066 1,5% 5,0% 4,7%

BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO 60.580 60.843 263 0,4% 1,5% 1,4%

SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 51.271 55.770 4.499 8,8% 1,3% 1,3%

TOTAL 4.020.127 4.388.567 368.440 9,2% 100,0% 100,0%


Composición aseguramiento desde sep 04

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

Sep-

04O

ct-0

4N

ov-0

4D

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4En

e-05

Feb-

05M

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5Ab

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-05

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May

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Oct

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Mar

-08

Abr-

08M

ay-0

8Ju

n-08

Jul-0

8Ag

o-08

Sep-

08

VEHICULOS SUBSIDIADOS VEHICULOS SUBSIDIANTES

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Sep-

04O

ct-0

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4En

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May

-07

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-07

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Mar

-08

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Jul-0

8Ag

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Sep-

08

VEHICULOS SUBSIDIADOS VEHICULOS SUBSIDIANTES


Valor pagado por las reclamaciones al SOAT, 2007

MOTOS CAMPEROS CARGA OFICIALAUTO

FAMILIAR6 O MAS PASAJ

TAXISSERV.

PUBLICO URBANO

SERV. PUBLICO

INTERMPAL.OTROS

ANTIOQUIA 32.070 1.804 1.887 66 3.025 103 2.209 1.858 1.571 980 45.574 VALLE 25.168 1.334 1.523 33 2.723 86 1.740 1.204 910 2.252 36.974 BOGOTA 15.713 2.132 1.700 77 3.992 129 2.877 3.340 945 2.854 33.759 ATLANTICO 14.463 699 539 25 954 36 989 868 392 1.230 20.194 SANTANDER 11.018 692 1.056 21 1.146 28 688 473 718 1.136 16.975 CUNDINAMARCA 4.046 952 1.051 9 1.716 33 377 218 978 1.533 10.915 TOLIMA 5.318 905 631 32 998 25 567 281 488 911 10.155 CESAR 6.297 408 713 17 856 16 422 95 161 1.161 10.147 BOLIVAR 7.155 402 368 6 338 6 299 319 178 630 9.700 NORTE SANTANDER 5.062 431 551 1 676 8 325 509 123 664 8.349 HUILA 5.675 417 439 16 379 21 174 174 496 283 8.074 CALDAS 4.980 396 466 19 432 10 574 273 148 343 7.641 MAGDALENA 5.519 257 313 4 364 23 297 156 131 405 7.468 OTROS 37.292 3.487 3.130 132 4.273 109 2.117 1.251 2.416 3.691 57.899 TOTAL PAÍS 179.775 14.315 14.367 459 21.872 634 13.657 11.019 9.656 18.074 283.826

Cifras en millones de pesos corrientes

TIPO DE VEHICULOTOTAL

VEHÍCULOSDEPARTAMENTO


Resumen según número de accidentes en el tiempo de vigencia de la póliza años 2006-2007

No. de accidentes

Pólizas afectadas

Total víctimas

Muertos ReclamacionesValor

pagado *2 38.277 92.304 1.024 159.554 67.793$ 3 4.686 16.769 175 28.767 11.868$ 4 690 3.282 37 5.516 2.227$ 5 121 691 4 1.175 445$ 6 25 164 0 272 104$ 7 1 8 0 14 1$ 8 1 8 0 13 6$ 9 0 0 0 0 -$

10 1 11 0 27 14$

Total 43.802 113.237 1.240 195.338 82.458$

* Cifras en millones de pesos corrientes


Ramo CumplimientoRamo Cumplimiento


Cumplimiento

1. Las primas emitidas (ventas en pesos), presentó un crecimiento a septiembre de 2008 del 11%. Un crecimiento por encima de la inflación, no obstante la desaceleración de la contratación pública.

2. Se espera que al final del año, la facturación total del ramo aumente, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar los presupuestos nacionales.

3. La siniestralidad cuenta compañía aumento un 42%, básicamente por reservas y pagos por siniestros de VIS, Plan 2500, chatarrización, entre otros

4. Como puede observarse, el resultado final del ramo se ha venido deteriorando ya que el crecimiento de las primas es menor que el crecimiento de los siniestros.

CUMPLIMIENTO sep-07 sep-08 Variación Indicadores sep-07 sep-08 Variación

Primas emitidas 246.846 274.053 11,0% Factor de retención 58% 56% -3,0%

Primas retenidas 138.308 152.190 10,0% Siniestralidad Cta. 27% 38% 42,6%

Siniestros incurridos 35.967 56.808 57,9% Indice Combinado 74% 91% 23%

Total Gastos Admin. + Personal 62.246 65.312 4,9%

Comisiones a intermediarios 51.172 58.696 14,7%

Resultado técnico 33.515 12.768 -61,9%

Cifras en millones de pesos.

Fuente: Fasecolda


Temas coyunturales1. En la actualidad se está elaborando en la Presidencia de la República el decreto reglamentario

de la ley de contratación estatal, en lo relacionado con las garantías.

Se están considerando tipos de garantías adicionales a las emitidas por bancos y compañías de seguros. FASECOLDA ha insistido en que las nuevas alternativas, ofrezcan verdadero respaldo a los dineros públicos involucrados en la contratación, mediante patrimonio solvente y exigentes como lo son los de los bancos y las aseguradoras.

Así mismo, se desarrollará el decreto, la posibilidad de fraccionar las garantías en los grandes proyectos y concesiones, para facilitar el acceso de los oferentes a las garantías, y la obtención de respaldo en el mercado asegurador del mundo.

El sector asegurador ha ofrecido al Gobierno apoyo técnico y jurídico que sea necesario, con el propósito de que la norma se ajuste a la realidad del mercado.

2. FASECOLDA sigue participando y colaborando con el Estado en la estructuración de pliegos de condiciones de grandes proyectos, en lo relacionado con las garantías, de tal manera que los mismo, permitan de manera más fácil obtener respaldo y capacidad de reaseguro. Se trabajó en el Túnel de la Línea, y actualmente con la Ruta del Sol, entre otros proyectos de impacto nacional.


Ramo de Vida y PersonasRamo de Vida y Personas


Ramo Participac.de V&P sep-07 oct-07 Crecim. sep-07 oct-07 Crecim.

Vida Grupo y Colectivo 44% 735.429 859.645 17% 318.351 384.007 21%Salud 20% 339.002 391.618 16% 214.584 254.489 19%Vida Individual 14% 251.267 273.543 9% 49.178 58.218 18%Accidentes personales 11% 181.569 222.970 23% 66.601 91.222 37%Educativo 4% 88.467 85.987 -3% 7.988 12.263 54%Otros ramos de Personas 6% 55.425 116.366 110% 59.759 69.560 16%

Total Vida y Personas 1.651.159 1.950.128 18% 716.462 869.758 21%Total Industria 6.109.173 7.131.562 2.595.944 3.149.570 % V&P del Total 27% 27% 28% 28%

Primas Emitidas Siniestros Pagados

Comportamiento del ramo Vida

Cifras en MCOP


Distribución por Canal de Venta


Distribución por Canal de Venta

•Colombia cuenta con nueve millones de asegurados en vida grupo

•900 mil asegurados en Vida Individual

•La nueva tabla de mortalidad de asegurados ya empieza a arrojar sus primeros resultados : tarifas más bajas


Ramos de Seguridad SocialRamos de Seguridad Social


Es un grupo de trabajo conformado por las 9 compañías de seguros de vida afiliadas a FASECOLDA que explotan los ramos de

Rentas Vitalicias o Seguros Previsionales.

¿Qué es la Cámara de Seguridad Social?


Diseñar, fomentar, apoyar y desarrollar proyectos de interés común de las aseguradoras

involucradas en el Sistema de Pensiones Colombiano, con el fin de contribuir a su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad.

Estudios técnicos especializados en pro de la sostenibilidad de largo plazo.Concertación y defensa de intereses legítimos.Generación de información técnica y financiera. Difusión del papel de las aseguradoras en el Sistema Pensional.Seguimiento y participación en todos los proyectos legales.Promoción de la certidumbre jurídica y el desarrollo normativo.

¿Qué hacemos?


Es un seguro obligatorio del Régimen Pensional de Ahorro Individual, que protege a los colombianos contra las

contingencias de muerte e invalidez por causa no profesional.

¿Qué es el Seguro Previsional?


Prestaciones económicas

Pensión de Invalidez. Pensión de Sobrevivientes. Auxilio Funerario.

Pensión de Invalidez: del 50% al 66% de pérdida de capacidad laboral, entre 45% y 75% del salario base de liquidación (IBL) y del 66% al 75% de pérdida, entre 55% y 75% del IBL.

Pensión de Sobrevivientes: por muerte del afiliado entre 45% y 75% del IBL y por muerte del pensionado, el 100% de lo que recibía.

Auxilio Funerario: último IBL, no inferior a 5 SMLMV ni superior a 10 SMLMV.

¿Qué prestaciones cubre?


• Cubre a todos las personas afiliadas al Régimen Pensional de Ahorro

Individual con Solidaridad y a su núcleo familiar. Trabajadores con contrato de trabajo o como servidores públicos. Trabajadores independientes. Públicos y privados

• La cotización básica a pensiones es el 16% del ingreso del trabajador, donde

el empleador asume el 75% de la cotización y el trabajador el restante 25%.

Para los trabajadores independientes, la cotización la asume en su totalidad

trabajador.

• Cerca de 1.4% de la cotización financia el seguro previsional de invalidez y

muerte.

¿A quiénes cubre este seguro y quién lo paga?


Es una modalidad de pensión dentro del Régimen Pensional de Ahorro Individual,

en donde el pensionado recibe una mensualidad estable cuyo valor se ajusta con el IPC o con el incremento del salario

mínimo dependiendo del caso.

Difiere de la otra modalidad de pensión, el Retiro Programado, en donde las mesadas pensionales se exponen al vaivén del

mercado financiero.

¿Qué son las Rentas Vitalicias?


• La renta vitalicia garantiza una mesada estable a los pensionados por vejez,

invalidez o muerte del afiliado al Régimen Individual de Pensiones.

• En caso de muerte del pensionado, su núcleo familiar recibirá el 100% de la

mesada que venía recibiendo y obtendrá un auxilio funerario de entre 5 y 10

SMLMV.

• El valor de la mesada pensional por vejez depende de:

– La cuenta de ahorro individual del afiliado.

– La edad o expectativa de vida del pensionado y su núcleo familiar.

• La mesada pensional por invalidez y muerte se encuentra definida por ley.

– Entre 45% y 75% del salario de cotización del afiliado, dependiendo de su

grado de invalidez y el número de semanas cotizadas.

¿A quiénes cubre la renta vitalicia y cómo se determina el valor de las mesadas?


FU

EN

TE

.: F

AS

EC

OL

DA

, S

up

erf

ina

nci

era

, A

sofo

nd

os,

DN

P,

Min

pro

tecc

ión .

.Cifras básicas (Septiembre)

Cobertura de Cobertura de los Afiliadoslos Afiliados Afiliados al Régimen de Ahorro IndividualAfiliados al Régimen de Ahorro Individual 8.403.7158.403.715Cotizantes al Régimen de Ahorro Individual Cotizantes al Régimen de Ahorro Individual 3.917.694 3.917.694 Al inicio del Sistema, sept. 1994 Al inicio del Sistema, sept. 1994

AfliadosAfliados 677.380677.380CotizantesCotizantes 310.798310.798

PrimasPrimas emitidas Seguro Previsional emitidas Seguro Previsional $ 479.267 millones$ 479.267 millones Valor de las reservasValor de las reservas $ 713.649 millones$ 713.649 millones Siniestros pagadosSiniestros pagados $ 355.506 millones$ 355.506 millones

PrimasPrimas emitidas Rentas Vitalicias emitidas Rentas Vitalicias $ 434.050 millones$ 434.050 millones Valor de las reservasValor de las reservas $ 2.37 billones$ 2.37 billones Siniestros pagadosSiniestros pagados $ 90.044 millones$ 90.044 millones

Participación de los ramosParticipación de los ramos Seguros PrevisionalesSeguros Previsionales

En el sector asegurador En el sector asegurador 6.70%6.70%En los seguros de seguridad socialEn los seguros de seguridad social 29.8 %29.8 %

Rentas VitaliciasRentas VitaliciasEn el sector asegurador En el sector asegurador 6.1%6.1%En los seguros de seguridad socialEn los seguros de seguridad social 27.0 %27.0 %


Primas (millones)

Emisión de primas rentas vitalicias y seguros previsionales

152.480173.165

254.756

434.050387.571

453.766

566.158

479.267

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2005 2006 2007 2008 (sept)

Rentas vitalicias

Previsionales

Fuente: Fasecolda


6.2497.004

7.611

8.577

10.315

325 377 438 617 942

3.1942.599

3.955

2.2231.875

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 (sept)

Vejez

Invalidez

Sobrevivencia

Pensionados

Rentas vitalicias por tipo de pensión

Fuente: Superfinanciera, Asofondos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19

98

-12

20

00

-2

20

00

-8

20

01

-2

20

01

-8

20

02

-2

20

02

-8

20

03

-2

20

03

-8

20

04

-2

20

04

-8

20

05

-2

20

05

-8

20

06

-2

20

06

-8

20

07

-2

20

07

-8

20

08

-2

20

08

-8

Retiro Programado Renta Vitalicia


% de pensionados por modalidad de pensión


5.7476.362

7.010

7.815

6.122(junio) 6.0515.629 5.791 5.928

8.404(sept)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2004 2005 2006 2007 2008

ISS

AFPs

Afiliados Fondos de pensiones Obligatorios y al ISS (miles)

Afiliados



• Incertidumbre derivada del salario mínimo– Discusión en el proyecto de Reforma Financiera de un artículo que crea un

mecanismo de cobertura contra dicha incertidumbre.• Cambio de las tablas de mortalidad y de invalidez

– La Superintendencia Financiera y el sector se encuentran actualizando las tablas utilizadas en la seguridad social.

• Cambio de la tasa técnica de descuento para la constitución de reservas.

• Revisión integral del régimen de reservas.• Información transparente para futuros pensionados.

– Es necesario velar por una mayor transparencia sobre las alternativas de pensión que cuentan los pensionados.

Temas estratégicos


Ramo de Riesgos ProfesionalesRamo de Riesgos Profesionales


Es un seguro obligatorio de la Seguridad Social que protege, atiende y asegura a la población

trabajadora y productiva del país.¿Qué busca? Disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades

profesionales Mitigar su severidad En caso de que ocurran accidentes o enfermedades laborales,

atender e indemnizar a los trabajadores que sufran las consecuencias

¿Qué es el Seguro de Riesgos Profesionales?


Prestaciones Asistenciales

Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica Servicios de hospitalización Servicios odontológicos Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento Suministro de medicamentos

Prestaciones económicas

Pensión de Invalidez Pensión de Sobrevivientes Incapacidad Temporal Incapacidad Permanente Parcial Auxilio Funerario

¿Qué prestaciones cubre?


Todas son superiores al resto de la Seguridad Social

Prestaciones Asistenciales: ilimitadas

Prestaciones económicas:

Pensión de Invalidez: del 50% al 66% de pérdida, 60% del salario base de liquidación (IBL) y del 66% al 75% de pérdida, 75% del IBL más 15% si se requiere auxilio de otra persona

Pensión de Sobrevivientes: por muerte del afiliado el 75% del IBL y por muerte del inválido, el 100% de lo que recibía (menos el 15% adicional para persona auxiliar)

Incapacidad Temporal: 100% del salario base de cotización Incapacidad Permanente Parcial: de 2 a 24 salarios base de liquidación Auxilio Funerario: último IBL, no inferior a 5 SMLMV ni superior a 10 SMLMV

Monto de las prestaciones


• Todos los trabajadores dependientes vinculados al sector formal de la Economía Nacionales o extranjeros Públicos y privados Vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos

• Jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral, excepto los

pensionados por invalidez

• Trabajadores independientes con contrato por prestación de servicios (voluntario)

El empleador es responsable de la totalidad de la cotización, para la cual hay 5 tarifas

que corresponden a 5 grados de riesgo, entre 0.522% y 6.96% del valor de los salarios.

¿A quiénes cubre este seguro y quién lo paga?


Es un grupo de trabajo conformado por las 10 compañías afiliadas a FASECOLDA que explotan el

ramo de riesgos profesionales

¿Qué es la Cámara de Riesgos Profesionales?


Diseñar, fomentar, apoyar y desarrollar proyectos de interés común de las Adminstradoras de Riesgos Profesionales (ARP) con el fin de contribuir al crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del Sistema de

Riesgos Profesionales en Colombia

Estudios técnicos especializados en pro de la sostenibilidad de largo plazoConcertación y defensa de intereses legítimos Promoción de la buena imagen del sistema de riesgos profesionalesGeneración de información técnica y financiera seguimiento y participación en todos los proyectos legalesPromoción de la certidumbre jurídica y el desarrollo normativo

¿Qué hacemos?


Estudio variación de la cotización al Sistema

Decretos sobre empleadores en mora, calificación, recobros y reembolsos

Reexpedición de la base de liquidación de prestaciones

Registro unificado de afiliados a la seguridad social

Sistema de pagos integrados

Sostenibilidad de la tasa técnica del 4% real

Revisión de las fórmulas de cálculos de reservas

Actualización de las tablas de mortalidad para la Seguridad Social

Participación en las nuevas normas técnicas en salud ocupacional

Nuestra agenda 2008


FUENTEFUENTE. Cifras ajustadas Cámara Riesgos Profesionales, FASECOLDA, Vicepresidencia de Riesgos Profesionales Protección Laboral Seguro.. Cifras ajustadas Cámara Riesgos Profesionales, FASECOLDA, Vicepresidencia de Riesgos Profesionales Protección Laboral Seguro.*Cifras ISS Vicepresidencia de Riesgos Profesionales y FASECOLDA Cámara de Riesgos Profesionales, para agosto de 2006*Cifras ISS Vicepresidencia de Riesgos Profesionales y FASECOLDA Cámara de Riesgos Profesionales, para agosto de 2006

Cifras básicas

Cobertura de Cobertura de trabajadorestrabajadores Total del sistema hoy a junio de 2008Total del sistema hoy a junio de 2008 6.124.281*6.124.281*

Cobertura de Cobertura de empresas empresas a junio 2008a junio 2008 428.863428.863Al inicio del Sistema, 1995 Al inicio del Sistema, 1995 412.676412.676

PrimasPrimas emitidas a septiembre 2008 emitidas a septiembre 2008 $ 694.178 millones$ 694.178 millones Valor de las Reservas matemáticas (junio 2008)Valor de las Reservas matemáticas (junio 2008) $ 3,7 billones$ 3,7 billones Siniestralidad a septiembre 2008Siniestralidad a septiembre 2008 62.8 %62.8 % Siniestros pagadosSiniestros pagados a septiembre 2008 a septiembre 2008 $ 222.063 millones$ 222.063 millones

Por Prestaciones económicasPor Prestaciones económicas 59%59%Por prestaciones de saludPor prestaciones de salud 41%41%

Inversión en Inversión en Promoción y prevenciónPromoción y prevención 14.3 %14.3 % Participación del ramoParticipación del ramo

En el total del sector asegurador En el total del sector asegurador 9.7 %9.7 %En el total de los seguros de seguridad socialEn el total de los seguros de seguridad social 43.2 %43.2 %


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D M J S D M J S D M J S D M J S D M J

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Millones de personas

No. Personas afiliadas al SGRP frente a población ocupada y dependiente

Poblaciòn ocupada Poblaciòn dependiente

Afiliadas al Sistema*Fuente. DANE, Ministerio de la Protección Social, cálculos Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA, * Cifras a junio de 2008

Trabajadores afiliados frente a población ocupada y dependiente 1994 – 2008*


0%

5%

10%

15%

20%

25%

14

a 1

8

19

a 2

4

25

a 2

9

30

a 3

4

35

a 3

9

40

a 4

4

45

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9

50

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4

55

a 5

9

> 6

0

Mujeres según edad (años)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

14 a

18

19 a

24

25 a

29

30 a

34

35 a

39

40 a

44

45 a

49

50 a

54

55 a

59

> 60

Hombres según edad (años)

Fuente. Cálculos Sistema Información Gremial, Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA* Cifras a junio de 2008

Cobertura: Trabajadores por edad y sexoComportamiento año a año 2000 – 2008*


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% Participaciòn

Participación de trabajadores afiliados por sector económico

Temporales y cooperativas (K)

Servicios (LMNOP)

Industria (D)

Comercio, hoteles y restaurantes (GH)Transporte y comunicaciones (I)

Construcción (F)

Financiero (J)

Agricultura, pesca, ganadería (AB)

Minero ©

Fuente. Sistema de Información Gremial cálculos Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA, *Cifras a junio de 2008

Distribución de trabajadores afiliados por sector económico 2000 - 2008*


3,7%5,8%

7,8%

16,3%

17,0%

19,0%

24,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008

Comercio, hoteles y restaurantes (GH)

Servicios (LMNOP)


Industria (D)

Construcción (F)

Transporte y comunicaciones (I)


Financiero (J)

Minero ©

Electrico, Gas y Agua (E)


Distribución de empresas afiliadas según actividad económica 2001 - 2008*


61,3%

26,0%

5,6%7,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Distribución de empresas afiliadas según tamaño de empresa 2000 - 2008

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa


Distribución de empresas afiliadas según tamaño de empresa 2000 - 2008*


Accidentes de Trabajo

192.694

223.631

248.264

340.214

310.950

278.230

173.491

153.919

159.241

126.641

75.39462.912

36.313

7,80%7,40%

6,69%

7,44%7,70%

7,10%

3,24%

4,31%

4,29%

6,50%

7,63%

6,29%

6,39%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

No

. A

T

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

No. A.T Tasa x 100

Fuente: Ministerio Protección Social, Sistema de Información Gremial, Cámara Técnica Riesgos profesionales FASECOLDA*Cifras de 2008 proyectadas a diciembre


Fuente: Sistema de Información Gremial, Cámara Técnica Riesgos profesionales FASECOLDA*Cifras de 2008 proyectadas a diciembre

6,0%6,7%

9,6%

10,2%

11,4%

21,3%

31,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*


Industria (D)


Servicios (LMNOP)

Construcción (F)



Minero ©

Financiero (J)


Distribución de accidentes de trabajosegún actividad económica 2001 - 2008*


Fuente. Sistema de Información Gremial cálculos Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA

15,4%

12,3%

14,2%

15,0%

10,7%10,8%

10,1%9,8%

8,1%

7,0%6,9% 6,5%

4%5%6%7%8%9%

10%11%12%13%14%15%16%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agricultura, pesca, ganadería (AB)Construcción (F)

Minero ©

Industria (D)



Tasa de accidentalidad por actividad económica 2001 - 2007


7,5% 7,4%7,1%

6,7%7,0% 7,1%

7,5%

4,6%

3,9%

5,1% 5,3%

6,1% 6,1% 6,3%

4,1% 4,2%3,8% 3,9%

4,2% 4,3% 4,2%

1,9% 2,1% 2,1%1,6% 1,7%

2,0% 2,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Servicios (LMNOP)

Financiero (J)

Fuente. Sistema de Información Gremial cálculos Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA

Tasa de accidentalidad por actividad económica 2001 - 2007


94,41%

95,26%95,78%

96,24%

94,94%

96,31%

97,21% 96,98%4,90% 3,46%

3,37% 2,84%4,38%

2,93%2,39% 2,64%

0,68%1,28% 0,85% 0,93% 0,68% 0,75% 0,41% 0,38%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Violencia

Transito

Propios


Distribución de accidentes de trabajo según origen del evento 2000 - 2008*


Enfermedad Profesional

4.696

3.351

520 630 7541.028 959

1.453

2.827

108,4

79,8

24,9 25,7 27,8

35,7 31,9

41,0

59,8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

No

. E

P

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Tas

a E

P x

100

.000

No. E.P Tasa x 100.000

Fuente: Estadísticas Presidenciales Ministerio de la Protección Social, Sistema de Información Gremial, Cámara Técnica Riesgos profesionales FASECOLDA


3,2%4,6%9,4%

13,4%

17,2%

17,5%

28,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Industria (D)


Servicios (LMNOP)




Construcción (F)

Financiero (J)

Minero ©


Fuente. Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, FASECOLDA, Sistema Información Gremial* Cifras a junio 2008

Distribución enfermedad profesional por sector económico 2001 - 2008*


Incapacidad Permanente Parcial


5.548

4.930

202

3.3603.002

2.527

1.4341.3871.652

128,1

117,4

5,2

92,3

81,4

87,7

52,9

56,7

79,1

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Nú

me

ro d

e IP

P

0

20

40

60

80

100

120

140

Ta

sa

IP

P p

or

10

0.0

00

No. I.P.P Tasa x 10000


Invalidez


202212202

1731601311187886

4,7

5,15,2

4,8

4,3

4,0

4,1

3,0

3,6

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Nú

me

ro d

e In

vá

lid

os

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Ta

sa

In

va

lid

ez p

or

10

0.0

00

No. Inválidos Tasa x 100.000


Mortalidad

* Cifras proyectadas a diciembre del año 2008* Cifras proyectadas a diciembre del año 2008

366

332

483

450

407

361343

325

476

7,7

8,7

12,512,5

11,0

11,112,0

12,4

19,9

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

No

. de

mu

ert

es

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

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10

0.0

00

Muertes Tasa x 100.000

Presidencia Ejecutiva Noviembre de 2008 Presidencia Ejecutiva El sector asegurador colombiano.

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