FONDO DE CAPITAL PRIVADO

VALOR INMOBILIARIO

BOGOTÁ

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BOGOTÁ

Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de

Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de

Inversión Colectiva, administrando exitosamente un monto superior a COP

$550.000.000.000.

Mediante el Fondo de Inversión Colectiva Valor Inmobiliario, Profesionales de Bolsa

comenzó su proyecto de terminales logísticos de Colombia estimado en 400.000 millones

de pesos, el cual impulsa las operaciones logísticas en Colombia.

En el 2013 se consolidó el primer Terminal Logístico de Colombia – Cartagena, por un valor

de $160.000.000.000, dando paso a sus terminales hermanos: TLC Bogotá, TLC

Barranquilla, TLC Cali.

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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor

El

PROYECTO

El Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el segundo fondo estructurado de 4

terminales, ofreciendo para renta un terminal con volúmenes modulares y flexibles que

permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres de

columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales.

Terminal Logístico de Colombia – Bogotá

El

PROYECTO

•Muelles deprimidos de carga.

•Carril de desaceleración sobre el acceso.

ACTIVIDADES OPERACIONALES:

•Plataforma Cross Docking.

•Distribución física de carga.

•Gestión y control del almacén.

•Preparación de pedidos (“picking”).

•Procesos de re-exportación de carga.

•Operaciones de valor agregado a la carga.

•Operaciones para contenedores con carga refrigerada.

•Cargue y descargue de mercancía suelta y de tractomulas.

•Consolidación y des-consolidación de carga en

contenedores.

•Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado

y envasado.

PROYECTO HECHO A LA MEDIDA DEL USUARIO

Ventajas de ser inversionista en TLC -

Bogotá

• Participación en toda la cadena de valor.

• Contratos de arrendamiento a largo

plazo.

• Compra de lote y construcción a precio

de costo (integración vertical).

• Ubicación geográfico privilegiado como

nodo logístico

• distribución de rendimientos a partir del

año 2

• Una inversión que rinde sus frutos

Ganancia en la

Cadena de Valor

0% 50%

100% 100%

1 2 3 4

Construcción

Valoración del proyecto

Jul 2014

Arriendo por 20 años

Agosto 2015 Agosto 2016 Jul 2024

Venta del Terminal

Compra del lote

Construcción

Quiénes Somos

Generalidades

Etapa Contratista

Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario

Compartimento Terminales Logísticos de Colombia - Bogotá

Sector Inmobiliario

Actividad Construcción y arriendo de un Terminal Logístico.

Ubicación Vía Bogotá Funza

Valor total COP $126.000.000.000 (2014)

Área Total del lote: 187,469 m2

Bodegas: 90.420 m2

Mezanine y Oficinas: 9,660 m2

Área Comercial 1,000 m2

Fecha entrega Etapa 1: Agosto 2015, 50,040 m2

Fecha entrega Etapa 2: Agosto 2016, 50,040 m2

Escenario normativo

Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).

Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos.

Tasa Interna de Retorno Estimada: 11.42% EA*.

Rentabilidad Estimada escenario normativo

*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

• Inflación: 3%

• Valorizaciones: IPC +2%

• Ajustes canon: IPC

• Construcción: 50% año1; 50% año2

• Vacancia: Año 2 65%, año 3 75%, año 4 85%, años

posteriores: 95% (vacancia 5%).

• Tasa reinversión: 3.5% EA

Quiénes Somos

Etapas

Diseño

Urbanismo

Superestructura y Estructura metálica de cubierta

Cubierta y cerramiento laterales

Fachada y pisos industriales

Estructura FCP

TLC Bogotá

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control

Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas

Junta Directiva

Ubicación

75%

25%

89%

11%

1,6 Km de la Vía Cota Funza / 2 min

2,2 Km de la Bogotá Calle 80 / 3 min

12,2 Km de la Bogotá Calle 13 / 15 min

16,8 Km de Chía / 22 min

20,2 Km del Aeropuerto El Dorado / 30 min

Peajes Entrada de Vehículos de carga / día hábil

Salida de Vehículos de carga / día hábil

% Camiones pequeños

% Camiones grandes

Plano General

Inversión Inmobiliaria

Inversión atractiva y estable.

Fuente: Superintendencia Financiera, Bloomberg. Cálculos Propios.

Inversión Inmobiliaria

Fundamentales Sólidos

La tasa de apalancamiento en Colombia es baja en comparación tanto con pares

regionales y economías industrializadas.

Fuente: Superintendencia Financiera, Banrep. Cálculos Propios.

Inversión Inmobiliaria

Fundamentales Sólidos (Bodegas)

Bogotá registra un alto nivel de rentabilidad en relación con grandes mercados a nivel

global.

Fuente: Colliers.

Inversión Inmobiliaria

Fundamentales Sólidos (Oficinas)

Bogotá se encuentra dentro de los tres mercados más rentables de América Latina y el

mundo.

Fuente: Colliers.

Fundamentos Económicos

Bogotá

• Bogotá como Eje Comercial de Diversos Productos

• Bogotá tiene los principales Corredores Funcionales de transporte

• Crecimiento de importaciones (vía terrestre) del 100% desde el 2009

• Genera 10% de la carga Nacional

• Demanda el 17% de la carga Nacional

• Déficit de estacionamiento para vehículos de carga

• Vías de acceso a los principales Nodos Logísticos del país

• Cercanía al Principal Aeropuerto de carga del país

PIB

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos: CPB

Fundamentos Económicos

Bogotá

• La capital de Colombia presenta un nivel de

Producto Interno Bruto superior al de varios

países de la región, tanto de Centro como

Suramérica, evidenciando su importancia no solo

para el fortalecimiento económico de Colombia,

sino también para el crecimiento de la región.

• Reflejo de lo anterior, es el alto nivel de PIB per

cápita que registra Bogotá frente a

departamentos representativos

económicamente para el país, siendo un factor

que muestra la importancia a nivel adquisitivo de

la capital.

PIB

Fuente: DANE

Fundamentos Económicos

Bogotá

Bogotá se ubica como la metrópolis con el mayor

aporte al Producto Interno Bruto de Colombia con un

26% de participación, lo cual la convierte en eje

fundamental de la industria y el comercio, tanto

interno como externo del país.

El PIB de Bogotá presenta una tasa de crecimiento

anual compuesta del 4.6% tomando el periodo 2000-

2012.

A lo anterior se suma el hecho que Bogotá, como eje

de desarrollo económico, registra el mayor aporte al

personal ocupado en el país, con cerca de un 40%

dentro de las 13 áreas metropolitanas.

Balanza Comercial

Fuente: DANE

Fundamentos Económicos

Bogotá

A nivel de comercio exterior, dentro de la balanza

comercial de Colombia, Bogotá se ubica como uno

de los principales participantes tanto de ventas

externas (exportaciones) como de la demanda por

productos extranjeros (importaciones).

En exportaciones, teniendo en cuenta la alta

incidencia del sector industrial en las ventas externas

de Bogotá, esta se destaca junto con departamentos

con altos volúmenes exportados de otros sectores.

Por su parte, en las importaciones, Bogotá demanda

cerca del 50% de los productos ingresados al País,

evidenciando al alta incidencia en el comercio

exterior de la capital de Colombia.

Caracterización de la Producción

Fuente: DNP

Fundamentos Económicos

Bogotá

Bogotá se ubica como eje principal

para el movimiento de diversos activos

productivos, dentro de los cuales se

encuentran los Industriales y

agropecuarios, dada su ubicación y la

infraestructura que soporta la actividad

productiva.

COMERCIO

Fuente: DNP

Fundamentos Económicos

Bogotá

A nivel comercial, Bogotá se ubica como el gran

demandante de importaciones en Colombia con

una participación cercana del 42% en el año 2009,

llegando a niveles superiores al 47% en el 2012.

Entre Enero –Julio de 2013, las importaciones de

Bogotá representan el 49% del monto importado a

nivel nacional.

En Bogotá, El Aeropuerto «El Dorado» es el

principal centro de carga de Colombia, con

participaciones que oscilan entre un 67% y un 70%

del total de carga movilizado por vía aérea tanto

nacional como internacional.

De esta manera es considerado el principal «Hub»

del País y uno de los principales del Continente.

Movimientos de carga por vía

Fundamentos Económicos

Bogotá

Dentro de los principales corredores de entrada

y salida de vehículos de carga en Bogotá

sobresalen la Calle 13, la autopista norte y la

Calle 80, los cuales suman aproximadamente el

74% del tráfico de vehículos en el cordón

externo de la ciudad, reflejando la importancia

de la zona occidental y la zona norte para el

transporte de carga.

En el cordón externo de la ciudad entran en

promedio más 19 mil vehículos y salen de ésta

más de 18 mil vehículos de carga durante un

día hábil.

Fuente: Colfecar -Estudio Steer Davies Gleave. Año 2010. Cálculos: CPB

10/03/2014

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

Medellín Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71

Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90

Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86

Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

BOGOTÁ

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