Presentacion Tecnica Manuel Laboy - Manufactura r1

Sector de Manufactura en Puerto Rico

Situación Actual y

Propuestas de Futuro Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

14 de octubre de 2015

Manuel A.J. Laboy-‐Rivera, PE, MBA, CSP

*  Premisas y valores de la presentación *  Radiografía objetiva del estado presente de la industria

ü Perfil de la industria de manufactura ü Marco regulatorio ü Estadísticas claves macroeconómicas ü Antes y después de las 936 ü Resumen de retos y oportunidades

*  Propuestas de futuro ü Cambio de paradigma: modelo de empresarismo, producción,

innovación y exportación ü  Los 4 pilares ü Plan de atracción/retención de capital externo

*  Sesión de Q&A

Contenido de la Presentación

“…hay pocas cosas (en la vida) que son sin precedentes y pocas oportunidades para cambiar el juego.” [“…there are few things that are unprecedented and few opportunities for changing the game.”]

– George Friedman The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century (2010)

Premisas y Valores de la Presentación

*  El sector de manufactura es y deberá seguir siendo pieza fundamental para el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, particularmente, dentro de una sinergia con otros sectores (ej. Servicios)

*  En esencia, Puerto Rico posee en su gente el recurso más importante para formular e implementar las estrategias y llevar a cabo las acciones y cambios que nos lleven a un desarrollo económico sostenible a largo plazo

*  Existen historias de éxito a lo largo del espectro de nuestra sociedad en términos de iniciativas y estrategias tanto en el sector privado como en el gobierno. Pero éstas no representan en el presente la norma ni mucho menos la masa crítica necesaria para cambiar el destino socio-‐económico de Puerto Rico

*  Es imperativo un cambio de paradigma; una visión de futuro en donde nuestras habilidades centrales puedan crear nuevas ventajas competitivas cimentadas en el empresarismo, la producción, la exportación y la innovación.

Perfil del Sector de Manufactura en Puerto Rico

Total de Empresas de Manufactura:

~1,000 (PRIDCO 2012)

% de Empresas Locales de Manufactura:

~73% (PRIDCO 2012)

Total de Empresas de Manufactura Biociencias*:

~110 (Battelle Report 2012)

% de Empresas Locales de Manufactura Biociencias*:

<5% (PRIDCO 2012)

Total de Empresas de Manufactura Local en Sector de Alimentos**:

~160 (PRIDCO 2012)

Manufactura de Alimentos • Productos de Repostería ~25% • Frituras Congeladas ~12% • Carnes ~9% • Refrescos/Jugos ~8% • Sofrito/Condimentos ~7% • Bebidas Alcohólicas ~6% • Café ~5% • Alimento para Animales ~4% • Dulces ~3% • Otros ~21%

* Farmacéuticas, Biotecnología & Dispositivos Médicos

** Otros: Muebles, Materiales de Construcción, Productos hechos en Metal, Impresos, Químicos, etc.

Sector de Biociencias

Comparación entre Puerto Rico & Connecticut

Empresas Puerto Rico Connecticut Farmacéuticas/Biotecnología 61 36

Salario Promedio $62,280 $135,434

Dispositivos & Equipos Médicos 59 134


Total Biociencias* 110 170

Total Sector Privado 47,347 107,406


Battelle BIO Industry Report 2012 (Data – 2010) * Farmacéuticas, Biotecnología & Dispositivos Médicos

*  Ley 73-‐2008, mejor conocida como “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” ü  4% Industrial Income Tax and 12% Royalties/Licensing Income Tax ü  Alternate Tax: 8% Industrial Income Tax and 2% Royalties/Licensing Income Tax ü  1% Income Tax for Novel Pioneer Activities ü  0% Income Tax for Novel Pioneer Activities for which Intangible Property was developed/created in PR ü  Except Novel Pioneer Activities, minimum effective tax rate is 4% ü  Special Deductions (e.g. investment in buildings, structures, machinery and equipment) ü  Credits (R&D, investment in M&E for energy efficiency, reduction of cost of electric power, procurement of

products manufactured or recycled in PR, others) ü  0% Tax on Dividends (PR residents) ü  90% Property Tax Exemption (100% when under construction) ü  60% Sales Volume Tax Exemption (“Patentes”) ü  Access to other PRIDCO incentives (Cash Grants)

*  Ley 135-‐1997 mejor conocida como “Ley de Incentivos de 1998” ü  Estuvo vigente hasta junio de 2008 ü  7% Industrial Income Tax (no less than 2% except for novel/pioneer industry/technology – may be less than 2%) ü  Various special deductions and credits

Marco Regulatorio para el Sector de Manufactura en Puerto Rico

Decretos Contributivos Activos

Ley 35-‐1997

~78% (PRIDCO 2012)

Ley 73-‐2008

~22% (PRIDCO 2012)

*  Crédito de R&D ü  Inversiones en investigación y desarrollo (50%) – Francia es ~42.5%, Irlanda es 10.9% y EEUU

es 6.6% (según datos de 2012) ü  Costo del crédito ~$300 M anuales ü  No se permite si la actividad fue financiada con fondos federales ü  Además de responsabilidad contributiva y transferencia/venta, el crédito puede utilizarse

para cubrir gastos de energía y agua ü  Mayoría de las empresas foráneas lo utilizan para amortiguar los costos energéticos ü  En la práctica, se ha “flexibilizado” la definición de actividades de R&D para poder continuar

subsidiando el costo de energía de las empresas de manufactura elegibles

NO SE ESTA CREANDO VERDADERA INNOVACION SOSTENIBLE (GENERACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ETC.) NI MUCHO MENOS SE ESTA TRANSFIRIENDO CONOCIMIENTO A LA

INDUSTRIAL LOCAL Y/O UNIVERSIDADES

Marco Regulatorio para el Sector de Manufactura en Puerto Rico (cont.)

*  Ley 154-‐2010 ü  Excise tax -‐ sum of the gross receipts of the resident individual or domestic entity from the sale of

property manufactured in Puerto Rico and services rendered in Puerto Rico exceeds $75 million for any of the preceding three taxable years

ü  4% (temporary) ü  Extended by current Administration ü  Potential 5-‐yr extension ü  Government budget (general fund) highly dependable on this tax

*  Regulation No. 7970 ü  Credit for Economically Disadvantaged or Critical Industrial Suppliers ü  Applies when a controlled group makes direct purchases of services from a supplier certified by

Hacienda and the DDEC as an Economically Disadvantaged or Critical Industry Supplier

Marco Regulatorio para el Sector de Manufactura en Puerto Rico (cont.)

*  Ingresos dependen de la recaudación por concepto de las contribuciones sobre ingresos de corporaciones exentas y por concepto de pagos en regalías de estas.

*  Ley 73-‐2008 establece que un 10% de ambas contribuciones se asignarán al FEDE dentro de un periodo de transición: ü  2009-‐2012: 5% ü  2013-‐2016: 7.5% ü  2017-‐2020 10%

*  Utilización ü  20% parar el Fideicomiso de Ciencias, Investigación y Tecnología de PR ü  Hasta un 25% para el Programa de Incentivos Industriales (Incentivos en Efectivo para Negocios Elegibles) ü  R&D ü  Programa de micro-‐empresas ü  Inversión en industrias estratégicas ü  Adquisición de negocios exentos ü  Programa de desarrollo de Pymes (tecnología, adiestramiento, etc.) ü  Empresas comunitarias ü  Iniciativas regionales (INTECO, INTENE, INTENOR, DISUR & PRTEC) ü  Otros usos según la Ley

Fondo Especial de Desarrollo Económico (FEDE)

Año fiscal 2011-‐2012

Fondo Especial de Desarrollo Económico (FEDE)

Análisis de Situación Presente

En el 2014, Puerto Rico tuvo un total de población y empleos comparables con el 1993:

1993 2014 Población 3,601,000 3,594,000 Empleos 999,000 996,000

Análisis de Situación Presente (cont.)

Durante este período, el nivel de deuda y el tamaño de la economía fueron los siguientes:

1993 2014 Deuda $14,730 M $75,280 M PEB (precios corrientes) $25,133 M $69,202 M PIB (precios corrientes) $36,923 M $103,676 M

La deuda aumentó 411%, mientras que el PEB aumentó 175% y el PIB 181%.

Por otro lado, el sector de manufactura tuvo el siguiente comportamiento durante el mismo período:

1993 2014 Actividad $15,428 M $49,332 M % de la economía 40.9% 47.7% Empleos 169,000 88,000 % del total (empleos) 17% 9%


74,000 en Mayo 2015

Mientras la debacle en los empleos en manufactura ocurre, el desempeño de la economía presenta un panorama distinto cuando lo vemos a precios constantes (1954):

1993 2014 PEB (precios constantes) $5,178 M $6,392 M PIB (precios constantes) $7,408 M $10,582 M

Brecha entre PIB y PEB aumentó de $2,230 M a $4,190 M o un 88%

El PIB aumentó 43% mientras que el PEB solo aumentó 23%.


Procedemos hacer el mismo análisis pero para el período entre 2008 y 2014:

2008* 2014 Población 3,772,000 3,594,000 Empleos Total 1,203,000 996,000 Deuda $53,770 M $75,280 M PEB (precios corrientes) $62,703 M $69,202 M PIB (precios corrientes) $93,639 M $103,676 M Manufactura $40,235 M $49,332 M % de la economía 42.8% 47.7% Empleos 125,000 88,000 % del total (empleos) 11% 9% PEB (precios constantes) $7,054 M $6,392 M PIB (precios constantes) $10,884 M $10,582 M

Brecha entre PIB y PEB aumentó de $3,830 M a $4,190 M o un 9%

Deuda aumentó 40%

Manufactura aumentó

Empleo disminuyó

* Aprobación Ley 73-‐2008


*  La brecha entre el PIB y el PEB representa las ganancias de personas y empresas (primordialmente compañías multinacionales foráneas) que operan en Puerto Rico cuya “residencia” o principal base de operaciones no es en la Isla

*  De 1993 a 2014, el peso de la manufactura en la economía aumentó de 40.9% a 47.7% y las ganancias de las multinacionales aumentaron 88% aún con la eliminación de las 936 en el 2006

*  De 2008 a 2014, las ganancias de las multinacionales foráneas aumentaron 9% mientras que el PEB disminuyó por un margen esencialmente igual (-‐9%). Sin embargo, el empleo en manufactura bajó de 125,000 a 88,000 (-‐30%). ü  El empleo en el sector de servicios disminuyó de 352,000 a 332,000 durante el mismo

término, lo que indica que la transición deseada de empleos directos en manufactura hacia empleos de servicios especializados (ej. validaciones, control de calidad, consultoría, etc.) a través de “outsourcing” no se ha materializado


Principales factores que han contribuido a la situación actual: costo de energía


History of Oil Prices (1975-‐2008) (in 2008 $$)

1981: ~$100/bbl 1987: ~$30/bbl 1994: ~$25/bbl 1998: ~$15/bbl 2008: ~$148/bbl October 14, 2015: ~$46/bbl

Energía Renovable

Puerto Rico 1985:

98% oil-‐fired, 2% renewable (hydro)

2006:

~73.1% oil-‐fired, ~12.8% natural gas, ~13.6% carbon, ~0.5% renewable

(hydro)

2013: In 2013, 55% oil-‐fired, 28% natural gas, 16% coal, 1% from renewable

(solar, wind & hydro)

[Approx. 11-‐12% today]



Principales factores que han contribuido a la situación actual: estrategia post-‐936 *  Con la eliminación de “las 936”, Puerto Rico debía transicionar hacia la Economía del

Conocimiento: “Crear una industria local y atraer atraer inversión y actividades previas a la manufactura como la formulación, innovación y desarrollo de productos y procesos, generación de patentes y propiedad intelectual, investigación y estudios científicos, entre otros”

LAMENTABLEMENTE, ESTO NO HA SUCEDIDO


Principales factores que han contribuido a la situación actual: estrategia post-‐936

*  Sin embargo, se ha continuado hasta el

presente con un modelo diseñado en la década de los 40’ que ya no funciona en el mundo de hoy, mucho menos para el Puerto Rico del futuro: ü  Sistema que descansa principalmente en

exenciones e incentivos contributivos ü  Alta dependencia de empresas externas

(foráneas) ü  Promoción de Puerto Rico como jurisdicción

de bajo costo ü  Falta de crear y atraer innovación (R&D) e

integrar con universidades e industria ü  Falta de transferencia de conocimiento/

tecnología para la industria de manufactura local – sí se logro para el sector de servicios (validaciones, ingeniería, calidad, etc.)

Atraer capital externo

pagando poco o cero

contribuciones

Aumento en producción

Creación de empleos (con

buenos salarios)

Pago de contribuciones sobre ingresos

Auspicio de programas sociales e

inversión en infraestructura

Mejor calidad de vida y

productividad


Principales factores que han contribuido a la situación actual: estrategia post-‐936 *  La globalización de los mercados, el incremento de la productividad impulsado por la

innovación y la alta tecnología, el surgimiento de nuevos mercados y la firma de tratados de libre comercio, han tenido el efecto de cambiar las necesidades económicas y sociales del mundo entero. Este nuevo entorno global ha causado que muchas jurisdicciones hayan mejorado sustancialmente su competitividad frente a otros mercados globales. Estas jurisdicciones son cada vez más agresivas y efectivas en sus esfuerzos de atracción de capital y de crecimiento de su industria local.


Principales factores que han contribuido a la situación actual: estrategia post-‐936 *  Relación política y económica con los EEUU (el asunto del estatus)

ü  Empresas foráneas vs domesticas (ej. (933A – seeks to allow US-‐owned businesses in Puerto Rico to elect to be treated as US domestic corporations)

ü  Administración actual busca “enact an economic activity tax credit for US investment in Puerto Rico designed as a targeted, cost-‐efficient version of former Section 936”

ü  Transfer pricing entre subsidiarias y matrices ü  Política pública del Congreso y el Ejecutivo Norteamericano “Como parte de su proyecto de presupuesto 2016, el presidente Barack Obama presentó en febrero pasado un plan dirigido a imponer una tasa tributaria permanente de 19% a las CFC -‐el mecanismo bajo el cual funcionan en Puerto Rico la mayoría de las empresas manufactureras estadounidense -‐, aun cuando no repatrien sus ganancias.”

PUERTO RICO NECESITA UN MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO QUE LE SIRVA A SU GENTE Y QUE LOGRE PROSPERIDAD Y CALIDAD DE VIDA BAJO CUALQUIER

ESTATUS POLITICO UNA VEZ SE RESUELVA DICHO ASUNTO DE MANERA PERMANENTE


*  Otros factores que han contribuido a la situación actual: ü  Altos costos de transportación para la importación de materia prima, maquinaria & equipo, y para

la exportación de producto terminado y otros bienes (debate sobre las Leyes de Cabotaje) ü  Potencial necesidad de modernizar las leyes laborales en Puerto Rico (debate actual) ü  Necesidad de sistema de permisos moderno, confiable y predecible ü  Necesidad de infraestructura adecuada y sistema de telecomunicaciones de alta tecnología ü  Necesidad de estadísticas económicas y gubernamentales confiables y transparentes


*  La Ley 73-‐2008 (y la ley predecesora 135-‐1997) no está rindiendo el desempeño adecuado, deseado y necesario para generar empleos en el sector de manufactura (directos o indirectos) aunque sí ha servido para retener una base industrial que representa cerca del 50% del PIB y aumentar las ganancias de las multinacionales/corporaciones foráneas

*  La base industrial de empresas foráneas/externas continuará reduciéndose, incluyendo la cantidad de empleos. Esto por múltiples factores, que incluyen: fuerzas del mercado, consolidación de operaciones, M&A’s, tendencias mundiales del sector de ciencias vivas, aumento en eficiencia/productividad, aumento en el nivel de automatización de los procesos, entre otros

*  Actualmente, una gran cantidad de las empresas de manufactura multinacionales en Puerto Rico operan bajo planes de trabajo/negocios de 3-‐5 años debido tanto a la incertidumbre local como a los factores inherentes de la industria mencionados en el punto anterior


*  Desde el 2006, los esfuerzos promocionales del gobierno no han podido atraer una cantidad significativa de empresas externas, ampliar la base industrial, ni mucho menos aumentar la cantidad de empleos a niveles adecuados. Sí han logrado retener y facilitar la expansión de operaciones existentes utilizando el FEDE y subsidiando los costos de operación, aunque esto no se haya traducido en un aumento sostenible de creación de empleos (ha tenido el efecto contrario)

*  Por lo tanto, tenemos una ventana de oportunidad de aproximadamente 5-‐15 años para lograr lo que se supone hubiésemos logrado con la eliminación de las 936: transicionar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible donde el empresarismo/industria local, la producción, la innovación y la exportación de conocimiento sean la base de nuestra economía y la punta de lanza para la atracción de capital e inversión externa.

Necesitamos Desarrollo Económico

*  Crecimiento económico – aumento en la producción agregada; enfoque a corto y mediano plazo

*  Desarrollo económico

ü  Posicionamiento de la economía en una trayectoria más alta de crecimiento económico a largo plazo para mejorar la calidad de vida de la sociedad y alcanzar prosperidad para todos

ü  Producto de inversiones con visión a largo plazo, generación de nuevas ideas, transferencia de conocimiento, inversión en infraestructura

Crecimiento económico

Cantidad de empleos

Desarrollo económico

Salarios, oportunidades, condiciones de

trabajo

Hoy no tenemos Desarrollo Económico

~39%

participación laboral

~50% población bajo

niveles de pobreza

~1.3 M

personas dependen del

PAN

~80,000 personas migraron a los EEUU (2014)

El Gran Reto (y Oportunidad)

*  La participación laboral histórica en Puerto Rico antes de la recesión económica era de 48% -‐ hoy es de 39%

*  El promedio en los EEUU (y demás países desarrollados) es cerca de 64% *  Para lograr un 64%, se tendrían que crear la siguiente cantidad de empleos por

encima de los existentes (~990,000).

750,000

*  Estos empleos deben ser en su mayoría bien remunerados y que ofrezcan oportunidades de

crecimiento además de condiciones de trabajo óptimas

Cambio de Paradigma

Modelo Actual Nuevo Modelo Incentivos contributivos (+ cero contribuciones federales por ingreso) como principal y única herramienta para atraer inversión externa

Minimizar dependencia y utilizar efectivamente los incentivos contributivos para atraer capital externo (desarrollar otros atractivos que añadan valor sostenible a las empresas externas)

Nuestra mayor ventaja competitiva = incentivos contributivos Cambio de definición, percepción y mentalidad sobre lo que significan capacidades & habilidades centrales y ventajas competitivas

Alta dependencia de actividad de manufactura por parte de empresas foráneas

Balance apropiado entre empresas externas y empresas locales en los sectores estratégicos (manufactura, aeroespacial, energía, turismo, tecnología y exportación de servicios); crear verdadero eslabonamiento sostenible entre empresas/capital externo y empresas locales/cadena de suministro/valor

Gran parte de los incentivos contributivos y subsidios son otorgados a grandes empresas foráneas

Utilizar los incentivos gubernamentales para desarrollar un ecosistema empresarial local en las áreas estratégicas basado en innovación y conocimiento especializado

Importación y exportación dependen principalmente de empresas foráneas

Sector industrial local que produzca bienes & alimentos de manera competitiva y de calidad para mercado local y para exportación

Propuestas de Futuro: Los 4 Pilares

• Apoyar a profesionales con amplio conocimiento especializado y vasta experiencia para que exporten servicios relacionados a nuestras áreas de fortaleza (biociencias, energía, ingeniería, cumplimiento regulatorio, gerencia de proyectos, etc.)

Exportación de Servicios

• Crecer, expandir y diversificar empresas existentes locales en áreas estratégicas (invertir en adiestramientos, tecnología, innovación, mejoramiento continuo y calidad, preparación de planes de negocios, etc.)

Industria Local de Manufactura

• Fomentar la creación de empresas comunitarias en áreas estratégicas a lo largo de la cadena de suministro (reciclaje, biocombustibles, tecnología, etc.)

Empresas Comunitarias

• Establecer verdaderos conglomerados alrededor de universidades y centros de excelencia/R&D para que sirvan como fuente de innovación y creación de nuevas empresas; establecer centros de excelencia/R&D, incubadoras de empresas y aceleradores de tecnología en edificios de PRIDCO

Ecosistema de Innovación

Propuestas de Futuro: Desarrollar Industria Local y PYMES en las

Siguientes Áreas Estratégicas Aerospace

Information Technology Food Processing

Medical Devices Biotechnology Pharmaceuticals Advanced

Manufacturing

Renewable Energy

Marine Sciences

Environmental Sciences

Green Chemistry


*  Establecer una red de profesionales y firmas de servicios especializados en Puerto Rico que tenga como objetivo contactar y desarrollar relaciones con la diáspora de puertorriqueños en los EEUU que trabajen en los sectores estratégicos (manufactura, biociencias, etc.) ü  Hacer los mismo con gerentes y directores en las multinacionales con presencia local para que sirvan de

puente con sus matrices y otras subsidiarias *  Desarrollar una cartera o portfolio de servicios especializados para ofrecerlos en las áreas/

mercados estratégicos en los EEUU: tecnología de manufactura farmacéutica, procesos farmacéuticos, empaque, tecnología de análisis de proceso, diseño/ingeniería, cumplimiento regulatorio, validaciones, facilidades/utilidades, auditorías, inspecciones, gerencia de proyectos, ingeniería de proyectos, etc.)

*  Establecer plataforma de colaboración/cooperación entre entidades profesionales, la universidad y la industria para promover la transición de profesionales (ingenieros, consultores, científicos, etc.) de empleados a empresarios exportadores de servicios (empleados actuales, desempleados) – CIAPR, Induniv, UPR, SBTDC, etc.

Ejemplo: 1,000 ingenieros generando ventas brutas de $500K anuales por concepto de

exportación de servicios = $500 M (impacto a la economía)

Industria Local de Manufactura Crecer, expandir y diversificar empresas existentes locales en áreas estratégicas

Facilitando la creación y formación de nuevos productos y empresas Facilitando el desarrollo de

empresas Apoyando la exportación Facilitando estrategias de diversificación

Crecimiento Comienzo (“Start-up”) Transición Exportación §  Plan de negocios§  Plan de ventas y mercadeo§  Orientación y asistencia

para solicitudes de Small Business Innovation Research (“SBIR”)

§  Adiestramiento empresarial (Baldrige)

§  Consultroría en el desarrollo de productos

§  Asistencia en diseño corporativo y web

§  Servicios de laboratorio para etiquetas nutricionales (UPR-M)

§  Consultoría en implementacón de procesos y operaciones

§  Educación empresarial§  Incubadoras de empresas a

nivel regional§  Consultoría en innovación y

comercialzación

§  Incentivos para la creación de empleos para negocios elegibles

§  Incentivos para costos de infraestructura

§  Edificios y facilidades§  Incentivos para

adquisición de equipo§  Estaciónes para trámite de

permisos§  Orientación contributiva§  Base de datos de

compradores y suplidores§  Evaluación y certificación

para entrar en subastas del Gobierno de Puerto Rico

§  Incentivo para la cualificación de industria regulada

§  Líneas de crédito y préstamos con mejores términos que la banca local

§  Incentivos y asistencias para el crecimiento mas:

§  Incentivos de mercadeo§  Incentivos para la

transportación marítima§  Asistencia en la

contratación con el Gobierno Federal (FeCC)

§  Estudios de mercados del exterior

§  Incentivos para el uso y pago de los servicios del U.S. Commercial Service

§  Misiones industriales a paises y jurisdicciones del extranjero

§  Planes de exportación preparados por consultores dedicados

§  Consultoría para la reestructuración de operaciones

§  Incentivos para la creación de empleos para negocios elegibles (manufactura, serviicios clave, servicios de exportación,etc.)

Industria Local de Manufactura (cont.)

PRIDCO’s Current Ecosystem [General]

PRIDCO'

Planning'Environmental'&'

Permi5ng'Assistance'

Real'Estate'Division'

OITE'

Engineering'Assistance'Division'

JIIP'

Quality'Control'Assistance'Center'

Federal'Contrac@ng'Center'

Commerce'and'Export'Company'(CCE)'

Science,'Research'&'Technology'

Trust'

Economic'Development'Bank'(BDE)'

PRiMEX'

SBTDC/CIT'

Interna@onal'Center'for'Design'

(SUAGM)'

Innova@on'&'AgroP

Industrial'Tech'Center'

(RUM)'

INDUNIV'&'PIA'

PRMA'APPR'

Regional'Ini@a@ves'

PRIDCO'Internal'Program'or'Division'

External'Program,'Organiza@on'or'Agency'

Industria Local de Manufactura (cont.) Ejemplo: Sector de Procesamiento de Alimentos

*  Proveer asistencia técnica a empresas existentes para que desarrollen habilidades centrales, alcancen excelencia operacional y creen ventajas competitivas (ej. a través de PRiMEX y el CIAPR)

*  En estrecha colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología Agro-‐Industrial (CITAI) de la UPR-‐RUM, completar estudio para determinar localizaciones y necesidades de facilidades, maquinaria/equipo y tecnología para convertir edificios de PRIDCO en incubadoras de negocios

*  En estrecha colaboración con CITAI, PRIDCO y el Departamento de Agricultura, formular e implementar una estrategia para integrar habilidades centrales a lo largo de la cadena de suministros con el potencial agrícola de Puerto Rico de manera sostenible:

Siembra & Cosecha de Productos Agrícolas

Procesamiento/Manufactura de Alimentos

Mercado Local Mercado Exterior

Industria Local de Manufactura (cont.) Ejemplo: Sector de Procesamiento de Alimentos


*  Activar y fortalecer el Programa de Empresas Comunitarias de PRIDCO *  Revisar y actualizar el Reglamento sobre Empresas Comunitarias para tener un alcance más

amplio e integral de desarrollo de este sector *  Fomentar la creación de empresas comunitarias en sectores estratégicos tales como energía,

reciclaje y biocombustibles a lo largo de la cadena de suministro *  Establecer plataforma de apoyo entre el gobierno (ej. PRIDCO, Banco de Desarrollo

Económico), entidades profesionales (ej. CIAPR), entidades sin fines de lucro y universidades para proveer el apoyo necesario para la creación de empresas comunitarias sostenibles, similar al modelo para PYMES en el sector de manufactura

*  Convertir edificios de PRIDCO en facilidades adecuadas para empresas comunitarias *  Crear eslabonamientos e integrar empresas comunitarias con PYMES/sector industrial local,

sector comercial y empresas multinacionales

Empresas Comunitarias (cont.) Ejemplo: Producción de Biodiesel

Colección Producción Distribución y Mercadeo

Servicio al Cliente

Biodiesel Glicerina Jabones

Financiamiento: [Ej. Ley 73-‐2008, FEDE – Programa

de Empresas Comunitarias]

Apoyo Técnico:

Proyecto de Referencia:

Daphne Utilities Biodiesel Recycling

(Alabama)

Propuestas de Futuro: Nuevo Modelo de Innovación

Importar Innovación

Exportar Innovación

Intercambio & Transferencia de Conocimiento & Tecnología

Propuestas de Futuro: Nuevo Ecosistema Empresarial basado en Innovación

Centros de I&D y

Excelencia

Incubadoras y Aceleradores de Tecnología

Desarrollo de Empresas Locales

Exportación y Diversificación

Universidades (Locales/Externas)

Empresas Multinacionales

Propuestas de Futuro: ¿Cómo se pueden lograr?

*  Enmendar la Ley 73-‐2008 para revisar/actualizar a sección del FEDE y aumentar la aportación a un 20% (del total de ingresos de negocios exentos)

*  Utilizar TODO el dinero de FEDE, menos la aportación al Fideicomiso de Ciencia, Investigación & Tecnología de PR, para implementar las propuestas resumidas en los 4 pilares (basado en 20%):

ü  2016 ~400 M ü  2017 ~400 M ü  2018 ~400 M ü  2019 ~400 M ü  2020 ~400 M ü  Total ~ 2,000 M

*  Canalizar todas las acciones a través de los mecanismos/programas/estructuras/proyectos existentes según modelo de ecosistema de PRIDCO

Propuestas de Futuro: ¿Cómo se pueden lograr? (cont.)

*  Crear centros de excelencia y R&D, incubadoras de negocios y aceleradores de tecnología en edificios vacíos de PRIDCO cerca de universidades y sus programas extendidos, e iniciativas regionales (nivel de ocupación promedio actual es de 60-‐70%)

*  Crear verdaderos conglomerados en las áreas estratégicas alrededor de los centros R&D/excelencia e incubadoras y aceleradores de tecnología, y no como en el presente (alrededor de las empresas foráneas, en muchos de los casos)

*  Combinación de fondos a través del FEDE, PRSTRT y BDE

Edificio típico de PRIDCO Modernas Incubadoras


*  Algunas Ideas para Centros R&D/Excelencia, Incubadoras y Aceleradores de Tecnología ü  Center for Packaging Technology ü  Center for Oral Solid Dose ü  Center for Drug Formulation ü  Center for Flexible/Lean Manufacturing (ej. Continuous Manufacturing) ü  Center for Software Development ü  Center for Plastics, Polymers and Composites Applications ü  Center for Biofuels and Green Chemicals – H2, NH3, Microalgae ü  Center for Fuel Cells ü  Center for Ocean Energy ü  Center for Ocean Thermal Energy Conversion and Deep Ocean Water Applications ü  Center for Pharmaceutical Development (transformar el Center for Pharmaceutical Engineering

Development and Training en el RUM para que sea similar al centro en Georgia Tech) Posible colaboración, cooperación e integración con iniciativas federales a través de Manufacturing.gov (National Network for Manufacturing Innovation Institutues – 3D printing, etc.)


Ejemplo de Centro de Excelencia/

I&D


Ejemplo de Centro de Excelencia/I&D – Colaboración entre la UPR-‐RUM y Georgia Tech para ID&C de productos, procesos y tecnología farmacéutica


Ejemplo: Centro de Excelencia de Biodiesel de Puerto Rico

• Estrategia de desarrollo, financiamiento en implementación por el PRSTRT

• Principal socio: UPR-‐RUM • Principal enfoque: Micro-‐algas, optimización de equipos y procesos de ingeniería, tecnología

• Crear alianza con organizaciones líderes en EEUU • Integrar otros sectores/tecnologías (ej. OTEC y DOWA)

• Crear competencias centrales

OTEC & DOWA

UPR-‐RUM Algal/Marine Botany Lab

Algae Biofuels


*  Crear PRIDCO Energy – subsidiaria para comprar energía renovable a generadores privados/independientes y vender al sector industrial a precios competitivos mediante “wheeling” (cartera de fuentes de energía de carga base e intermitentes a precios < $0.20/kW-‐h)

PRIDCO Energy:

[Only charges Wheeling and Management

Fees]

Private Generators of Renewable Energy: OTEC Solar Wind WTE

Biofuel

Industrial Clients [in PRIDCO or private

buildings] Sell power to PRIDCO Energy

under 30-‐yr PPA’s

Sell power to Industrial Clients under 5-‐10 year

PPA’s

Many of PRIDCO industrial clients are located in PRIDCO-‐rented buildings under 5 to 10 year contracts


*  INCENTIVOS EN EFECTIVO solo para empresas locales/Pymes – completar “major overhaul” del sistema/programas [incentivos de infraestructura, maquinaria/equipo, exportación, transporte marítimo, desarrollo de tecnología, adiestramientos, certificaciones, o sea, todo lo que pueda crear ventajas competitivas y elevar la calidad de los productos y servicios para competir a nivel mundial

*  EVALUAR VERDADERO VALOR DE INCENTIVOS POR CREACION/RETENCION DE EMPLEOS – la historia nos indica que no funcionan; no son efectivos; considerar crédito por creación de empleos

*  Edificios de PRIDCO con rentas subsidiadas – solo para empresas locales/Pymes; el principio es correcto; se tiene que afinar para evitar comportamientos no deseados (morosidad o falta de pago)


*  Crear programa de asistencia/consultoría técnica (ingeniería, calidad, desarrollo de negocios, eficiencia, etc.) ü  Por el sector privado, universidades y NGO’s (ej. Centro Alimentos RUM, CIAPR,

Asociación de Economistas, CCPA, INDUNIV, etc.) ü  Financiar con “grants” a través del FEDE ü  Evaluar la transferir al sector privado/NGOs/universidades programas bajo PRIDCO

donde pudieran ser más efectivos para lograr crear ventajas competitivas y elevar la calidad de los productos y servicios para competir a nivel mundial

ü  Ej. Centro de Control de Calidad – Ley 22-‐1974

Propuestas de Futuro: Nuevo Plan de Atracción & Retención de Capital Externo

*  Crear Comité de Dialogo y Acción entre el gobierno, la academia y la industria para desarrollar y establecer un Código de Incentivos permanente, moderno, adecuado/razonable, predecible, transparente y confiable que promueva un ambiente de negocios favorable y atractivo, y que no esté sujeto a variables externas que no contralamos al presente (ej. cambios en la política pública del gobierno federal/Congreso) ü  Incentivos contributivos competitivos en comparación con otras jurisdicciones – en

Singapur la tasa contributiva comparable es 17%; en Irlanda es 12.5%; en EEUU es 39% (federal)

ü  Sistema contributivo debe promover eficazmente la utilización de créditos tales como productos manufacturados/reciclados en PR, I&D, entre otros

ü  Que los incentivos contributivos sean en la práctica uno de varios atractivos dentro de un abanico más amplio e integro de propuesta/oferta de valor para el capital externo

ü  Propuesta/oferta de valor fundamentado en los 4 pilares descritos anteriormente, en conjunto con la reducción de costos de energía y costos de hacer negocios en PR

Propuestas de Futuro: Nuevo Plan de Atracción & Retención

de Capital Externo (cont.)

*  Crédito de R&D ü  Re-‐evaluar la definición de actividades de R&D para asegurar la verdadera creación de

innovación mediante la generación de propiedad intelectual que pueda a su vez se transferida y/o licenciada para la manufactura de productos noveles/pioneros en la Isla y para la exportación de innovación

ü  Re-‐orientar los créditos contributivos y los incentivos a las actividades de investigación y desarrollo con potencial empresarial

ü  Establecer nuevos mecanismos para la transferencia y comercialización de la tecnología desarrollada en las instituciones académicas de la Isla

ü  No permitir el uso del crédito para gastos operacionales como agua y luz ü  Permitir la generación del crédito por inversión en investigación y desarrollo

proveniente de fondos federales.



*  Indicadores claves de desempeño que fomentan/adelantan la innovación en el sector de biociencias (Battelle BIO Report 2014) ü  Gastos en I&D en biociencias en la academia ü  Fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH) ü  Inversión tipo “venture capital” en empresas de biociencias ü  Cantidad de patentes en el sector de la biociencias

*  Los 4 pilares en conjunto con la aplicación óptima del crédito de R&D pueden provocar que Puerto Rico se convierta en líder en los cuatro indicadores arriba mencionados

*  Esto puede desencadenar un cambio en el modelo actual del sector de manufactura en biociencias, de una jurisdicción enfocada en manufactura solamente a una jurisdicción que combine e integre efectivamente actividades de ID&C dentro de la cadena de valor de la industria



Podemos entonces cambiar el modelo actual:

Research &

Discovery

Development &

Approval Manufacturing

Loss of patent (Generics)

Pharmaceutical / Biotechnology Model

Need &

Design

Proof of Concept Approval

Manufacturing Commodity

(Loss of value )

Medical Device Model Today



Medical Device Model


Research &

Discovery

Development &



Need &

Design



(Loss of value )

Medium-‐Term Target



Research &

Discovery

Development &




Need &

Design



(Loss of value )

Medical Device Model

Long-‐Term Goal



Global Grand Challenges with Bioscience Solutions



*  “Business Cases” – Ejemplos de innovación en sector de biociencias Open Innovation Platform – Pfizer, GEA & G-‐CON Manufacturing “Transforming the Way the Pharmaceutical Industry Makes Tablets – The Move to Portable, Continuous, Miniature and Modular Manufacturing” Pfizer, Groton, Connecticut

ü  World-‐class research and development laboratories (160-‐acre site with 2.8 million-‐square-‐feet facility space) for drug discoveries and innovations

ü  Integrated co-‐generation facility capable of supplying 100% of the site's annual energy requirements featuring renewable and green technologies such as photo-‐voltaic cells, on-‐site electric car charging stations, micro-‐turbines, and a low-‐emission gas turbine



*  “Business Cases” – Ejemplos de innovación en sector de biociencias Biologics Center of Excellence BMS, Devens, Colorado

ü  Commercial Large Scale Cell Culture manufacturing facility built in 2006 ü  Capabilities: biologics development, clinical and commercial bulk drug substance

manufacturing, and global market life stability testing ü  New buildings for Biologics Development and Clinical Manufacturing ü  Devens laboratory and administrative building are gold-‐level certified by the U.S. Green

Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) program, and the manufacturing building is among the first biologics facilities to achieve silver level certification



*  “Business Cases” – Ejemplos de innovación en sector de biociencias Aprecia Pharmaceuticals, East Windsor, New Jersey

ü  Founded in 2003 with the explicit goal of achieving commercial production rates for unique pharmaceutical dosage forms via advanced three-‐dimensional printing (3DP) technology

ü  Powder-‐liquid 3DP, a novel technology that forms objects layer by layer, was originally developed at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the late 1980s. Pharmaceutical rights to MIT's 3DP process are exclusively licensed to Aprecia

ü  In 2007, ZipDose® Technology development begun. Formulations via this technology bring easy-‐to-‐swallow functionality to high-‐dose medications, overcoming challenges unaddressed by prior technologies.

ü  First product approved (2015)

Propuestas de Futuro: Sector de Aeronáutica y Aeroespacial

*  El sector de aeronáutica/aeroespacial sin duda tiene un potencial de crecimiento a corto, mediano y largo plazos

*  La llegada de Lufthansa en Aguadilla para servicios de MRO al igual que el establecimiento del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Aguadilla (IAAPR) afiliado al Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es sumamente positivo

*  Sin embargo, debemos aprender del pasado para desarrollar esta industria para que sea una sostenible a largo plazo: ü  Que no dependa exclusivamente de incentivos contributivos ü  Que el Instituto no sea solamente para adiestrar y preparar empleados, si no que sea para

transferir conocimiento y tecnología para la creación de PYMES y una industria local en este sector

ü  Que el conglomerado no gire alrededor de las empresas multinacionales (Lufthansa, Honeywell, Infosys, etc.), si no de la UPR, el IIAAPR y las PYMES

Propuestas de Futuro: Energía Océano Termal y Aplicaciones de Agua Profunda

*  Desarrollo de la tecnología de energía océano termal (OTEC) ü  Plantas de producción de energía renovable, limpia y de carga base para mercado local

y para exportación ü  Co-‐producción de agua desalinizada para consumo (agua potable) y para sistema de

riego ü  Sistema de aire acondicionado usando agua fría de mar para complejos turísticos e

industriales en zonas costeras con accesibilidad al recursos termal ü  Desarrollo de industria de maricultura (langostas, salmón, camarones, etc.) ü  Producción de biocombustibles y químicos especializados a través de micro-‐algas ü  Exportación de productos y servicios relacionados a OTEC ü  Producción de químicos verdes/sostenibles – uso de 3ras y 4rtas generaciones de

plantas para la producción de H2, NH3, N2, O2 y CO2 – Atraer industrias externas que necesiten estos químicos como materia prima a costos bien competitivos – Exportar al Caribe, EEUU y el resto del mundo

Puerto Rico and OTEC: The Future A vision for Puerto Rico: Options for Sustainable Economic Development

True economic development, growth and

industry/academy integration:

ü  Creation of OTEC/DOW centers of excellence and clusters around the local universities and OTEC natural resources

ü  Integration, maximization and optimal utilization for CORCO old facilities/land and Port of the Americas

This is what we can achieve…

FIN

Recuerden que… “…hay pocas cosas (en la vida) que son sin precedentes y pocas oportunidades para cambiar el juego.” – George Friedman The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century (2010) TENEMOS UNA OPORTUNIDAD UNICA PARA CAMBIAR EL JUEGO Y LOGRAR DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO PARA PUERTO RICO…

Sesión de Preguntas y Respuestas

Email: [email protected]

Presentacion Tecnica Manuel Laboy - Manufactura r1

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Transcript of Presentacion Tecnica Manuel Laboy - Manufactura r1