Presentacion Resultados (Sep-13)

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<ul><li> 1. Asesores Financieros Presentacin Resultados | Septiembre 2013 </li> <li> 2. Destacados a Sep-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 2 Agenda Resultados Sep-13 </li> <li> 3. 3 Ingresos consolidados crecieron un +9,6% EBITDA consolidado alcanz los US$ 302,5 millones (+9,5%). EBITDA consolidado pro-forma alcanz US$339,8 millones (+19,6%) La Utilidad Neta Recurrente alcanz los US$111 millones, lo que representa un incremento de un 6,5%, con respecto al 2012. La Utilidad Neta, considerando el efecto extraordinario de la venta de Sigdopack, alcanz los US$ 82,1 millones (-21,4%). Adecuada liquidez y conservador nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$ 180,3 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 2,26x Destacados de SK a Septiembre 2013 ResumenSKSep-13 Resultados Sep-13 (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Funcin Costos de Distribucin - Gastos de Administracin Otros Gastos por Funcin + Gastos de Depreciacin y Amortizacin (3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan. Sep-12 Sep-13 Var. Ingresos 2.028.527 2.222.845 9,6% EBITDA (1) 276.135 302.496 9,5% % Margen EBITDA 13,6% 13,6% Utilidad Sigdo Koppers (recurrente) 104.463 111.262 6,5% Efectos extraordinarios (2) 0 -29.180 Utilidad Sigdo Koppers 104.463 82.082 -21,4% Estado de Resultados por Funcin Consolidado Cifras en MUS$ </li> <li> 4. 4 Ingresos consolidados de Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers crecieron en un (+28,7% en MM$) respecto del 3Q12. Puerto Ventanas increment sus ventas un 10,9% Importante incremento en cargas transferidas (+15,9%) en el Negocio Portuario. Enaex increment sus ventas un 4,7% Variacin en el mix de ventas, incremento (+13%) en ventas valoradas de servicios de fragmentacin de roca en Chile respecto del 3Q12. Magotteaux alcanz ventas de US$603,3 millones (1) Ventas fsicas de 275.245 tons (+2,8%) 70% en Minera SK Comercial increment sus ventas un 10,9% Incremento en ventas valoradas (+16%) en el negocio de arriendo de maquinarias. Destacados Empresas SK a Septiembre 2013 DestacadosEmpresasSKSep-13 Resultados Sep-13 (1) Ventas de Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. </li> <li> 5. Destacados a Sep-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 5 Agenda Resultados Jun-13 </li> <li> 6. EBITDA por rea de Negocios 6 Incremento EBITDA Por reas de negocio: Sep-12 v/s Sep-13 (US$ miles) CifrasConsolidadasSep-13 Resultados Sep-13 Mayor nivel de actividad en forma directa Mejor desempeo SKC Rental y un menor resultado del rea de Distribucin y Servicios Mayores Ingresos Negocios Portuario Menor EBITDA producto de disminucin de venta de bonos de carbono Recuperacin operacional y menores prdidas Menores Gastos en la matriz +9,5% Mejor desempeo tanto en castings como en bolas de molienda. Recuperacin mercado Europeo. Servicios Industrial Comercial y Automotriz </li> <li> 7. Utilidad Neta Recurrente Activos Totales 7 Ventas EBITDA CAGR = 22,3% CAGR = 17,9% CAGR = 14,2%CAGR = 21,7% Consistente historia de crecimiento (US$ millones) ConsistenteCrecimiento Resultados Sep-13 9,6% 9,5% 6,5% 3,3% </li> <li> 8. Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados 8 Servicios Industrial Comercial y Automotriz Matriz US$ 1.116 millones Consolidada US$ 935 millones Deuda Financiera Neta CP 49% LP 51% Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Conservador Perfil Financiero ConservadorPerfilFinanciero Resultados Sep-13 2,26x Leverage Consolidado: 1,29x Leverage Financiero Neto: 0,58x D. Financiera Neta/EBITDA: 2,26x Cobertura Gastos Financieros 6,77x Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings) </li> <li> 9. Destacados a Sep-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 9 Agenda Resultados Sep-13 </li> <li> 10. 10 SK Comercial (82,79%) SKBerg (40,00%) 53 aos de experiencia en ms de 300 proyectos de gran envergadura Produccin de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura Produccin de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Puerto de Carga a granel y combustible. Duea de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) Planta productora de Hidrgeno de alta pureza para abastecer a ENAP Comercializacin de automviles (Presencia en Chile, Per Argentina y Colombia) Ing. y Construccin (60,90%) Enaex* (60,72%) Magotteaux (95,00%) CHBB (74,59%) SK Godelius (58,19%) Servicios Industrial Comercial &amp; Automotriz Puerto Ventanas* (50,01%) *Filiales Abiertas en la Bolsa de Comercio de Santiago Soluciones tecnolgicas para el sector minero y recursos naturales. FilialesSigdoKoppersS.A. Resultados Sep-13 </li> <li> 11. Ingeniera y Construccin SK Ingresos consolidados MM$ 284.265 (US$ 581 millones) (+19,6%) Horas Hombre ejecutadas 20,42 millones (+37%) El Consorcio BSK se encuentra ejecutando obras para Minera Escondida (BHP Billiton) EBITDA Pro-Forma (*) MM$22.253 millones (+50,8%) Margen EBITDA Pro-Forma alcanza un 7,8% Al cierre del 2Q13, la compaa cuenta con un Backlog de US$ 700 millones, principalmente en el rea minera, y el cual se ejecutar entre los aos 2013 - 2015 11(*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Sep-12 Sep-13 Var. MM$ MM$ % Ingresos 220.684 284.265 28,8% EBITDA 11.583 18.543 60,1% Margen EBITDA 5,2% 6,5% EBITDA Pro-Forma (*) 14.753 22.253 50,8% Utilidad Neta Controladora 7.574 8.993 18,7% Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers (*) EBITDA Pro-Forma: EBITDA + Utilidad empresas relacionadas </li> <li> 12. Puerto Ventanas Puerto Ventanas 4.584.189 tons (+15,9%) transferidas al 3Q13 Concentrado Cobre (+31,0%) Carbn (+36,1%) Ingresos del Negocio Portuario crecieron un 25,7% respecto a Sep-12 EBITDA consolidado alcanz los US$32,5 millones, con un margen de 29,0% (+200 pbs). EBITDA negocio portuario aument un 38,2%, producto de mejor desempeo y mayor nivel de cargas transferidas. A Sep-13 mantiene un 64,2% de Market share en la transferencia de graneles slidos de la zona central de Chile. 12 ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Fepasa Moviliz 5.615 Mtons durante el 3Q13 (+1,7%) Sector Forestal: (49% del total transportado): +2,7% en Ton/Km Sector Minera (16,7% del total transportado): -6,8% en Ton/Km EBITDA consolidado alcanz los US$10,1 millones (-6,1% en pesos) Margen EBITDA: 14,9% Cabe destacar el impacto en el volumen de carga transportada producto del paro portuario que se produjo en Marzo y del atentado que sufri la empresa en mes de Mayo. Sep-12 Sep-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 101.113 112.147 10,9% EBITDA 27.284 32.487 19,1% Margen EBITDA 27,0% 29,0% Utilidad Neta Controladora 10.855 15.947 46,9% Puerto Ventanas Consolidado </li> <li> 13. 13 Enaex Ingresos consolidados alcanzaron los US$488,5 millones (+4,7%) Variacin en el mix de ventas, incremento (+14,1%) en ventas valoradas de servicios de fragmentacin de roca en Chile respecto al 3Q12. Ventas fsicas totales alcanzaron las 620 mil toneladas (-3%) durante 2Q13. Precio promedio del amoniaco durante el 3Q13 alcanz los US$573 la tonelada EBITDA consolidado alcanz los US$112,6 millones (-2,5%) Disminucin de contribucin de venta de bonos de carbono afect el EBITDA en US$8,1 millones La utilidad neta alcanz los US$69,2 millones (-3,2%) Ingreso de Estudio de Impacto Ambiental proyecto expansin Mejillones (Panna5) en mayo 2013. ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Evolucin ventas fsicas (miles tons) Sep-12 Sep-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 466.580 488.501 4,7% EBITDA 115.495 112.642 -2,5% Margen EBITDA 24,9% 23,1% Utilidad Neta Controladora 71.511 69.191 -3,2% Enaex </li> <li> 14. 14 Ingresos consolidados alcanzaron los US$603,2 millones al 2S13 (+5,4%) La ventas fsicas alcanzaron las 275,2 Mtons (+8,4%) 237.922 toneladas corresponden a bolas de molienda (+1,9%) (79% en minera) 37.322 toneladas corresponden a castings (+8,9%) (46% en cemento, 30% en agregados) EBITDA alcanza los US$59,2 millones a Sep-13 Mejor desempeo y mrgenes en la lnea de negocio de casting y bolas de molienda La utilidad neta alcanz los US$ 25,6 millones durante 3Q13 (incluye efecto PPA). Durante el 2013 comenz la construccin de una nueva planta de bolsa de molienda en Tailandia (alto cromo - 40.000 tons), y durante el 1S14 SK SABO espera iniciar la construccin de una nueva planta en Chile (acero forjado 75.000 tons). ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Magotteaux Sep-12 Sep-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 556.545 603.289 8,4% EBITDA 51.902 59.232 14,1% Margen EBITDA 9,3% 9,8% Utilidad Neta Controladora 28.408 25.607 -9,9% Magotteaux Group (1) (1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. Bolas de Molienda 233.479 237.922 1,9% Casting 34.287 37.322 8,9% Total 267.766 275.245 2,8% (1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. Var. % Magotteaux (1) Ventas fsicas (tons) Sep-12 Sep-13 </li> <li> 15. 15 SK Comercial Ingresos consolidados alcanzan US$355,9 millones (+10,9%) El negocio de distribucin de maquinaria alcanz ventas de 2.184 unidades. Mercado de distribucin en Chile ralentizado. Las ventas valoradas de SKC Rental se incrementaron un 16% respecto del 3Q12 La flota consolidada de SKC Rental alcanza las 4.795 unidades (valorizada en US$270,7 millones) EBITDA consolidado alcanz US$68,98 millones (+0,4%) Mejor desempeo y crecimiento de SKC Rental en Per Margen EBITDA consolidado de 19,4% Utilidad Neta alcanz los US$20,1 millones Este resultado de compone de un mejor rendimiento del negocio de arriendo (SKC Rental) y de un menor desempeo del negocios de Distribucin y Servicios. En la actualidad, SKC Rental est presente en Chile, Per, Brasil y Colombia ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Sep-12 Sep-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 320.966 355.915 10,9% EBITDA 68.890 68.976 0,1% Margen EBITDA 21,5% 19,4% Utilidad Neta Controladora 27.074 20.110 -25,7% SK Comercial </li> <li> 16. 16 SK Inversiones Automotrices SKIA obtuvo una utilidad de MM$ 15.198 (US$31,1 millones) (+56,8%). SKBerg registr ventas en Chile por 32.555 unidades, mostrando un aumento de (22%) respecto a septiembre 2012. Mejor desempeo en ventas en el extranjero 26.308 unidades (+11,2%) Alto potencial de crecimiento en pases con baja densidad de autos como Per y Colombia En Chile la ANAC registr ventas de 274.477 unidades durante al 3Q13 (+13%). SKBerg S.A. inici la representacin y distribucin de la marca Volvo en Colombia. Per Argentina Chile Colombia ResultadosFilialesSep-13 Resultados Sep-13 Sep-12 Sep-13 Var. MM$ MM$ % Ingresos 0 0 EBITDA -44 -33 -25,1% Utilidad Neta Controladora 9.690 15.198 56,8% SK Inversiones Automotrices </li> <li> 17. Destacados a Sep-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 17 Agenda Resultados Jun-13 </li> <li> 18. Sep-12 Sep-13 Var. Ingresos ordinarios 2.028.527 2.222.845 9,6% Costo de ventas -1.598.575 -1.744.167 -9,1% Ganancia bruta 429.952 478.678 11,3% Otros ingresos por funcin 15.843 3.764 -76,2% Costos de distribucin -68.572 -72.440 -5,6% Gasto de administracin -176.992 -194.593 -9,9% Otros gastos por funcin -8.372 -5.304 36,6% Resultado Operacional 191.859 210.105 9,5% EBITDA 276.135 302.496 9,5% % Margen EBITDA 13,6% 13,6% Ingresos financieros 4.433 3.687 -16,8% Costos financieros -40.639 -44.657 -9,9% Ganancias en participaciones de asociadas 26.618 37.224 39,8% Diferencias de cambio 4.371 -8.744 -300,0% Resultado por unidades de reajuste -1.752 667 138,1% Otras ganancias (prdidas) 3.402 -50.166 -1574,6% Ganancias (prdidas) entre valor libro y valor justo (activos financieros) - - Ganancia antes de impuestos 188.292 148.116 -21,3% Gasto por impuestos a las ganancias -36.370 -10.361 71,5% Ganancia (prdida) - Operaciones contnuas 151.922 137.755 -9,3% Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas - -24 Ganancia (prdida) 151.922 137.731 -9,3% Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) 104.463 82.082 -21,4% Atribuible a participaciones no controladoras 48.192 55.649 15,5% Ganancia (prdida) 152.655 137.731 -9,8% Efecto extraordinario -29.180 Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers 104.463 111.262 6,5% Estado de Resultados por Funcin Consolidado Cifras en MUS$ Estado Resultado Sigdo Koppers 18 Resultados Sep-13 Anexo-AntecedentesEstadosFinancieros </li> <li> 19. Ventas Sigdo Koppers 19 Resultados Sep-13 Anexo-AntecedentesEstadosFinancieros (1) Cifras de Magotteaux a Septiembre, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. . (...</li></ul>