Presentación resultados Merco México 2013

41
www.merco.info Resultados Merco México 2013 (1ª edición)

description

Presentación del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) en su primera edición en México. Estudio realizado por Villafañe & Asociados y Análisis e Investigación.

Transcript of Presentación resultados Merco México 2013

Page 1: Presentación resultados Merco México 2013

www.merco.info

Resultados Merco México 2013 (1ª edición)

Page 2: Presentación resultados Merco México 2013

2

LOS COMPROMISOS

1. Rigor metodológico

2. Independencia

3. Transparencia

DE MERCO

Page 3: Presentación resultados Merco México 2013

3

Rigor metodológico 1

5 Evaluaciones 10 Fuentes de información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Comités de dirección evaluación sectorial

ONG

Asociaciones de consumidores

Analistas financieros

Comités de dirección

Evaluación general

Periodistas de información económica

Sindicatos

Merco Tracking

Evaluación directa

Líderes de opinión Ranking de liderazgo

Page 4: Presentación resultados Merco México 2013

4

Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.

El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de

empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión

independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.

Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia

exclusivamente a través de la comercialización de los Informes

Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al

instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados

en la prensa.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión

independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web.

Independencia 2

Page 5: Presentación resultados Merco México 2013

5

Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.

Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)

Evaluaciones Peso

Directivos 40%

Directivos sectoriales 8%

Analistas financieros 10%

ONG 6%

Sindicatos 6%

Asociaciones de consumidores 6%

Periodistas de información económica 10%

Evaluación directa 5%

MERCO TRACKING (población general) 9%

Transparencia 3

RANKING

PROVISIONAL

Page 6: Presentación resultados Merco México 2013

6

La meta de Merco es evaluar con transparencia,

rigor e independencia la reputación de empresas

y líderes en los países más importantes del

mundo y, especialmente, en los 20 del G-20

MERCO

UN MONITOR GLOBAL

2020 Antes de …

Page 7: Presentación resultados Merco México 2013

7

Merco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, y

comenzado la europea: Alemania en junio de 2013

España (2001)

Colombia (2008)

Argentina (2010)

Chile (2010)

México (2013)

Perú (2012)

Ecuador (2011)

Brasil (2013)

Bolivia (2013)

Expansión Internacional de Merco

Alemania (2013)

Page 8: Presentación resultados Merco México 2013

8

Merco

Un monitor multistakeholder

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

• EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección

• EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección

• MERCO TRACKING: Población general

• EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales

• Analistas Financieros

• ONG

• Sindicatos

• Asociaciones de consumidores

• Periodistas de información económica

• Líderes de opinión

Cuestionario Merco

RANKING

PROVISIONAL

EVALUACIÓN

DE EXPERTOS

EVALUACIÓN

DIRECTIVOS

Page 9: Presentación resultados Merco México 2013

9

1. Reputación Las 100 empresas con mejor reputación corporativa

2. Liderazgo

Los 100 líderes más reputados

3. Responsabilidad y gobierno

Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo

LOS TRES RANKING

MERCO 2013

Page 10: Presentación resultados Merco México 2013

10

Reputación Liderazgo Responsabilidad

y gobierno

1º Carlos Slim Helú

2º Lorenzo H. Zambrano

3º Emilio Azcárraga Jean

Los premiados en cada categoría

Page 11: Presentación resultados Merco México 2013

11

Reputación

Page 12: Presentación resultados Merco México 2013

12

Variables de análisis Ranking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos?

1. Resultados Económico-Financieros

1.1. Beneficio

1.2. Solvencia

1.3. Calidad de la información económica

2. Calidad de la Oferta Comercial

2.1. Valoración del producto/servicio

2.2. Valor de la marca

2.3. Recomendación de los clientes

3. Reputación interna

3.1. Calidad laboral

3.2. Valores éticos y profesionales

3.3. Identificación con el proyecto empresarial

4. Ética y Responsabilidad Corporativa

4.1. Comportamiento corporativo ético

4.2. Compromiso con la comunidad

4.3. Responsabilidad social y medioambiental

5. Dimensión Internacional de la Empresa

5.1. Número de países en los que opera

5.2. Cifra de negocio en el extranjero

5.3. Alianzas estratégicas internacionales

6. Innovación

6.1. Inversiones en I+D

6.2. Nuevos productos y servicios

6.3. Cultura de innovación y cambio

REPUTACIÓN CORPORATIVA

Page 13: Presentación resultados Merco México 2013

13

615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.

658 expertos evaluaron a las empresas:

60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la

información económica.

53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad

social y medioambiental.

51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.

48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el

respeto a los derechos del consumidor.

50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.

55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes

empresariales.

1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).

Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas

del Ranking provisional.

Ficha técnica de Merco México 2013

Page 14: Presentación resultados Merco México 2013

Empresa 2013 Puntos

1º 10000

2º 9474

3º 7787

4º 7237

5º 7092

6º 6996

7º 6968

8º 6963

9º 6920

10º 6743

14

El top 10 de Merco Empresas 2013

Page 15: Presentación resultados Merco México 2013

15

SECTOR 2013

1º 2º 3º

Alimentación y bebidas Grupo Bimbo Coca-Cola Femsa Grupo Modelo

Aseguradoras Metlife Axa Mapfre

Auditoría Deloitte Ernst & Young PWC

Automotriz Volkswagen Nissan Ford Motor Company

Bancario Banamex Banorte BBVA Bancomer

Cementeras Cemex Cooperativa la Cruz

Azul

Grupo Cementos de

Chihuahua

Construcción e infraestructuras ICA Casas Geo Homex

Consultoría Controladora Mabe Oracle Accenture

Distribución equipamiento para

el hogar Home Depot - -

Distribución especializada Grupo Gigante - -

Distribución generalista WalMart Grupo Carso El Puerto de

Liverpool

El pódium de cada sector

El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición

Page 16: Presentación resultados Merco México 2013

16

SECTOR 2013

1º 2º 3º

Distribución moda Inditex Nike -

Droguería-perfumería Procter & Gamble Unilever Colgate Palmolive

Electrodomésticos y

Equipamiento Whirlpool - -

Energía, gas y agua Comisión Federal de

Electricidad Gas Natural Fenosa Iberdrola

Farmacéutico Pfizer Bayer Novartis

Formación-Educación TEC ITAM Univ. Nac. Aut. de

México

Hostelería y Restaurantes McDonald's – Arcos

Dorados Grupo Posadas Alsea

Industrial Grupo Industrial Alfa Grupo Vitro Grupo México

El pódium de cada sector

Page 17: Presentación resultados Merco México 2013

17

El pódium de cada sector

SECTOR 2013

1º 2º 3º

Informático Apple Microsoft Google

Inversión American Express - -

Medios de comunicación Televisa Disney Grupo Salinas

Ocio y entretenimiento Cinépolis - -

Petroleras Pemex - -

Químico Comex Dupont Mexichem

Servicios Nielsen - -

Tecnológico Sony General Electric Siemens

Telecomunicaciones Telmex Telefónica/Movistar Nextel

Transporte de mercancías DHL Fedex Maersk Line

Transporte de viajeros Aeroméxico Interjet Volaris

Page 18: Presentación resultados Merco México 2013

18

Las valoraciones de los diferentes stakeholder:

Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de

reputación corporativa

Merco Tracking aporta la perspectiva de la población

general

Page 19: Presentación resultados Merco México 2013

19

La transparencia

informativa La accesibilidad

Los Periodistas valoran:

Resultados

económicos-financieros

Calidad de la

información económica

Los Analistas financieros valoran:

Compromiso con

la comunidad

Responsabilidad social

y medioambiental

Las ONGs valoran:

Variables de análisis de los diferentes stakeholder

Muestra: 50

Muestra: 60

Muestra: 53

Page 20: Presentación resultados Merco México 2013

20

Calidad de

producto-servicio

Respecto a los derechos

del consumidor

Las Asoc. de Consumidores valoran:

Calidad laboral

Los Sindicatos valoran:

Muestra: 51

Variables de análisis de los diferentes stakeholder

Muestra: 48

Page 21: Presentación resultados Merco México 2013

21

Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional

Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen:

TRAYECTORIA Es una empresa con una buena trayectoria

en el mercado

CALIDAD/ PRECIO Tiene precios adecuados a la calidad de los

productos y servicios que ofrece

CALIDAD DE LA OFERTA Tiene productos y servicios de calidad

INNOVACIÓN Es una empresa que va por delante de las

empresas del sector

ÉTICA Es una empresa que no engaña a sus

clientes

EMPATÍA Es una compañía que se preocupa por

entender a sus clientes

COMPROMISO ECOLÓGICO Protege y no daña el medio ambiente

COMPROMISO SOCIAL Está comprometida con los problemas

sociales

ATRACTIVO PARA TRABAJAR Es una buena empresa para trabajar

BUENA PARA INVERTIR En el caso de que quisiera comprar acciones

sería una buena empresa para invertir

REPUTACIÓN GLOBAL

Es una empresa con buena reputación

Variables de análisis de los diferentes stakeholders Merco Tracking

Page 22: Presentación resultados Merco México 2013

22

Los analistas

financieros Las ONGs

Las asociaciones

de consumidores

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CINEPOLIS

KELLOGG

BANAMEX

ITAM

NESTLÉ

CEMEX

GOOGLE

TEC

GRUPO HERDEZ

3M

GRUPO POSADAS

BAYER

COMEX

GOOGLE

JOHNSON & JOHNSON

GRUPO BIMBO

SONY

ERNST & YOUNG

GOOGLE

MICROSOFT

GRUPO BIMBO

GRUPO MODELO

GRUPO CARSO

VOLKSWAGEN

SONY

KIMBERLY CLARK

PROCTER & GAMBLE

APPLE

El top 10 para cada stakeholder

Page 23: Presentación resultados Merco México 2013

23

Los periodistas

económicos Los sindicatos

APPLE

GRUPO BIMBO

NESTLÉ

COCA-COLA FEMSA

GOOGLE

PFIZER

MICROSOFT

VOLKSWAGEN

NISSAN

GRUPO MODELO

TEC

YAKULT

GRUPO BIMBO

KELLOGG

DELOITTE

FORD MOTOR COMPANY

GRUMA

SIGMA ALIMENTOS

VOLKSWAGEN

HONDA

Merco Tracking (Población general)

APPLE

COLGATE PALMOLIVE

NESTLÉ

HEWLETT PACKARD

GRUPO DANONE

MICROSOFT

GOOGLE

PFIZER

NISSAN

TOYOTA

El top 10 para cada stakeholder

Page 24: Presentación resultados Merco México 2013

24

Las variables que diferencian a las empresas con

mejor reputación en México en 2013:

Valor de la marca

Beneficio

Valores del producto

Solvencia

Page 25: Presentación resultados Merco México 2013

Resultados

económicos-

financieros 19,9%

Calidad de la oferta

comercial 27,0%

Reputación interna 13,7 %

Ética y RSC 13,8%

Dimensión

internacional 14,8%

Innovación 10,8%

25

La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión

internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación.

Pregunta del cuestionario: Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18

Claves de reputación de las empresas Merco 2013

Page 26: Presentación resultados Merco México 2013

Liderazgo

Page 27: Presentación resultados Merco México 2013

27

Variables de análisis Ranking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos?

1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos

1.1. Visión estratégica

1.2. Garantía de resultados

2. Visión Comercial

2.1. Impulsor de nuevos negocios

2.2. Acierto en la estrategia competitiva

3. Aglutinador de Equipos

3.1. Competencia profesional

3.2. Habilidad para atraer talento directivo

4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC

4.1. Integridad personal

4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno

5. Proyección Internacional

5.1. Impulsor del crecimiento internacional

5.2. Reputación y reconocimiento internacional

6. Innovación

6.1. Impulsor de la innovación/investigación

6.2. Capacidad de transformación de los negocios

LÍDERES EMPRESARIALES

7. Buen Comunicador

7.1. Carisma

7.2. Buen comunicador

Page 28: Presentación resultados Merco México 2013

28

Evaluaciones Peso

Directivos 60,5%

Directivos sectoriales 17%

Líderes de opinión 15%

Periodistas de información económica 7,5%

Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco

Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente:

RANKING

PROVISIONAL

Ponderación del ranking de líderes

Page 29: Presentación resultados Merco México 2013

29

Líder 2013 Puntos

Carlos Slim Helú 1º 10000

Lorenzo H. Zambrano 2º 8351

Emilio Azcárraga Jean 3º 7754

Daniel Servitje 4º 6582

Ricardo Salinas Pliego 5º 6539

Lorenzo Servitje 6º 5893

José Antonio Fernández

Carbajal 7º 5489

Carlos Fernández González 8º 5254

Alberto Baillerés 9º 5021

María Asunción

Aramburuzabala 10º 4904

El top 10 del ranking de Líderes 2013-México

Page 30: Presentación resultados Merco México 2013

30

Reputación y liderazgo:

Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la

reputación

Page 31: Presentación resultados Merco México 2013

31

Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más

reputados (Icl = 0.8).

El binomio virtuoso de la reputación

EMPRESAS

SURA

LÍDERES

CARLOS SLIM HELÚ

LORENZO H. ZAMBRANO

EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

DANIEL SERVITJE

RICARDO SALINAS PLIEGO

LORENZO SERVITJE

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL

CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ALBERTO BAILLERÉS

MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA

Page 32: Presentación resultados Merco México 2013

32

Claves de la reputación de los líderes 2013:

Visión estratégica

Impulsor de nuevos mercados y negocios

Impulsor del crecimiento internacional

Page 33: Presentación resultados Merco México 2013

Visión estratégica 26,7%

Visión comercial 21,0%

Aglutinador de equipos 11,7%

Impulsor comportamientos

éticos y de la RSC 10,3%

Proyección

internacional 13,9%

Innovador 10,4%

Buen comunicador 6,0%

33

La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables

primarias de liderazgo reputacional más importantes.

Pregunta del cuestionario: Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14

Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012

Page 34: Presentación resultados Merco México 2013

Responsabilidad y Gobierno Corporativo

Page 35: Presentación resultados Merco México 2013

35

Variables de análisis Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos?

1. Comportamiento ético

1.1. Código ético o código de conducta

1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas

1.3. Comité o comisión de éticas

1.4. Política anticorrupción

4. Compromiso con el MA y el cambio climático

4.1. Medición y gestión impacto medioambiental

4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables

4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales

4.4. Posicionamiento frente al cambio climático

RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO

2. Transparencia y Buen Gobierno

2.1. Política de trasparencia y buen gobierno

2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno

2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados

2.4. Informe de gobierno corporativo

3. Responsabilidad con los empleados

3.1. Programas de gestión de talento

3.2. Programas de conciliación

3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades

3.4. Diálogo con los empleados

5. Contribución a la comunidad

5.1. Política de relaciones con la comunidad

5.2. Sistemas de evaluación del impacto social

5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro

5.4. Programas con el entorno

Page 36: Presentación resultados Merco México 2013

Ranking 2013 Empresa Puntuación

1º 10000

2º 9857

3º 5427

4º 5239

5º 5163

6º 4347

7º 4332

8º 4326

9º 4141

10º 3881

36

Las empresas más responsables y con mejor

gobierno corporativo en México

Page 37: Presentación resultados Merco México 2013

37

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CEMEX

TELMEX

GRUPO MODELO

WALMART

TELEVISA

NESTLÉ

PROCTER & GAMBLE

PEPSICO

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

CEMEX

TELMEX

BANAMEX

GRUPO MODELO

PROCTER & GAMBLE

TELEVISA

BBVA BANCOMER

GRUPO CARSO

GRUPO BIMBO

COCA-COLA FEMSA

PROCTER & GAMBLE

TELMEX

CEMEX

GRUPO MODELO

TELEVISA

PEPSICO

NESTLÉ

UNILEVER

Las compañías más responsables en cada variable

Comportamiento

ético

Transparencia y

Buen Gobierno Responsabilidad

con los empleados

Page 38: Presentación resultados Merco México 2013

38

COCA-COLA FEMSA

GRUPO BIMBO

CEMEX

WALMART

TELEVISA

GRUPO MODELO

GRUPO DANONE

PROCTER & GAMBLE

TELMEX

NESTLÉ

COCA-COLA FEMSA

TELEVISA

GRUPO BIMBO

TELMEX

CEMEX

GRUPO DANONE

WALMART

GRUPO SALINAS

NESTLÉ

GRUPO CARSO

Las compañías más responsables en cada variable

Compromiso con el MA

y el cambio climático Contribución

a la comunidad

Page 39: Presentación resultados Merco México 2013

39

Los top 10 de Reputación y de Responsabilidad

y gobierno corporativo 2013

Reputación

corporativa

Responsabilidad y

gobierno corporativo

10º

Page 40: Presentación resultados Merco México 2013

40

“El tesoro más preciado que la vida puede aportar es una

reputación intachable”

William Shakespeare

Page 41: Presentación resultados Merco México 2013

41

Consulte los datos de Merco 2013 en: www.merco.info

Síguenos en: