Presentación Resultados (Dic-13)

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<ul><li> 1. Asesores Financieros Presentacin Resultados | Diciembre 2013 </li> <li> 2. Destacados a Dic-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 2 Agenda Resultados Dic-13 </li> <li> 3. 3 Ingresos consolidados crecieron un +6,0% EBITDA consolidado alcanz los US$ 409,1 millones (+6,6%). EBITDA consolidado pro-forma alcanz US$459,2 millones (+8,6%) La Utilidad Neta Recurrente alcanz los US$150 millones, lo que representa un incremento de un 5,6%, con respecto al 2012. La Utilidad Neta, considerando el efecto extraordinario de la venta de Sigdopack, alcanz los US$ 120,8 millones (-14,9%). Adecuada liquidez y conservador nivel de endeudamiento Caja Consolidada de US$ 216,5 millones Conservador nivel de endeudamiento Deuda Financiera neta / EBITDA de 2,10x Destacados de SK a Diciembre 2013 ResumenSKDic-13 Resultados Dic-13 (1) EBITDA = Ganancia Bruta + Otros Ingresos por Funcin Costos de Distribucin - Gastos de Administracin Otros Gastos por Funcin + Gastos de Depreciacin y Amortizacin (3) EBITDA Pro-forma: considera las utilidades de empresas relacionadas que no consolidan. Dic-12 Dic-13 Var. Ingresos 2.786.375 2.953.012 6,0% EBITDA (1) 383.592 409.087 6,6% % Margen EBITDA 13,8% 13,9% Utilidad Sigdo Koppers (recurrente) 142.002 149.997 5,6% Efectos extraordinarios (2) 0 -29.180 Utilidad Sigdo Koppers 142.002 120.817 -14,9% Estado de Resultados por Funcin Consolidado Cifras en MUS$ </li> <li> 4. 4 Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers: Ingresos crecieron un +33,1% por un mayor nivel de proyectos desarrollados en forma directa. Puerto Ventanas: Importante crecimiento de cargas +12,1% en el Negocio Portuario (Cobre y Carbn). Enaex: Positivo crecimiento de las ventas de servicio de fragmentacin de roca en Chile +9,6%. Magotteaux: ventas fsicas aumentaron un +3,2%. En plena construccin nueva planta de bolas de molienda en Tailandia. SK Comercial: Crecimiento de las ventas valoradas de SK Rental +9,8%. Negocio de Distribucin ralentizado. SKBerg: Importante crecimiento de unidades en Chile +21,4% y en el exterior +14%. Sigdo Koppers: Venta de Sigdopack representa un hito positivo ya que le permite a SK focalizarse en su foco estratgico, y adems desprenderse de una unidad que reportaba prdidas operacionales. Destacados Empresas SK a Diciembre 2013 DestacadosEmpresasSKDic-13 Resultados Dic-13 (1) Ventas de Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. </li> <li> 5. Destacados a Dic-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 5 Agenda Resultados Dic-13 </li> <li> 6. EBITDA por rea de Negocios 6 Incremento EBITDA Por reas de negocio: Dic-12 v/s Dic-13 (US$ miles) CifrasConsolidadasDic-13 Resultados Dic-13 +6,6% Mayor nivel de actividad en forma directa Mejor desempeo SKC Rental y un menor resultado del rea de Distribucin y Servicios Mayores Ingresos Negocios Portuario Menor EBITDA producto de disminucin de venta de bonos de carbono Menores Gastos en la matriz Mejor desempeo tanto en castings como en bolas de molienda. Recuperacin mercado Europeo. Servicios Industrial Comercial y Automotriz </li> <li> 7. Utilidad Neta Recurrente Activos Totales 7 Ventas EBITDA CAGR = 9,9% CAGR = 17,8% CAGR = 10,9%CAGR = 17,2% Consistente historia de crecimiento (US$ millones) ConsistenteCrecimiento Resultados Dic-13 </li> <li> 8. Deuda Financiera Neta / EBITDAPasivos Financieros Consolidados 8 Servicios Industrial Comercial y Automotriz Matriz US$ 1.074 millones Consolidada US$ 857 millones Deuda Financiera Neta CP 30% LP 70% Caja y Equivalentes al Efectivo (US$ millones) Principales Indicadores Financieros Conservador Perfil Financiero ConservadorPerfilFinanciero Resultados Dic-13 2,10x Leverage Consolidado: 1,24x Leverage Financiero Neto: 0,53x D. Financiera Neta/EBITDA: 2,10x Cobertura Gastos Financieros 6,62x Rating: A+ (Feller-Rate, Fitch-Ratings) </li> <li> 9. Destacados a Dic-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 9 Agenda Resultados Dic-13 </li> <li> 10. 10 SK Comercial (82,79%) SKBerg (40,00%) 53 aos de experiencia en ms de 300 proyectos de gran envergadura Produccin de Nitrato de Amonio y Servicios de Tronadura Produccin de Bolas de Molienda y Piezas de desgaste (casting) Venta, Arriendo y Servicio de Maquinaria de prestigiosas marcas Puerto de Carga a granel y combustible. Duea de 52% Fepasa (tpte. ferroviario) Planta productora de Hidrgeno de alta pureza para abastecer a ENAP Comercializacin de automviles (Presencia en Chile, Per Argentina y Colombia) Ing. y Construccin (60,90%) Enaex* (60,72%) Magotteaux (95,00%) CHBB (74,59%) SK Godelius (58,19%) Servicios Industrial Comercial &amp; Automotriz Puerto Ventanas* (50,01%) *Filiales Abiertas en la Bolsa de Comercio de Santiago Soluciones tecnolgicas para el sector minero y recursos naturales. FilialesSigdoKoppersS.A. Resultados Dic-13 </li> <li> 11. Ingeniera y Construccin SK Ingresos consolidados MM$ 396.242 (US$ 800 millones) (+33,1%) Horas Hombre ejecutadas 37,77 millones (+52%) El Consorcio BSK se encuentra ejecutando obras para Minera Escondida (BHP Billiton) EBITDA Pro-Forma (*) MM$33.886 millones (+63,7%) Margen EBITDA Pro-Forma alcanza un 8,6% Al cierre del 2013, la compaa cuenta con un Backlog de US$ 710 millones, principalmente en proyectos mineros y elctricos que se ejecutarn entre los aos 2014 2016, tanto en Chile como en Per. 11(*) Incorpora la utilidad empresas relacionadas ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 Dic-12 Dic-13 Var. MM$ MM$ % Ingresos 297.624 396.242 33,1% EBITDA 14.981 27.913 86,3% Margen EBITDA 5,0% 7,0% EBITDA Pro-Forma (*) 20.702 33.886 63,7% Utilidad Neta Controladora 11.741 15.040 28,1% Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers (*) EBITDA Pro-Forma: EBITDA + Utilidad empresas relacionadas Evolucin del Backlog (MMUS$) </li> <li> 12. Dic-12 Dic-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 141.473 149.135 5,4% EBITDA 40.323 44.786 11,1% Margen EBITDA 28,5% 30,0% Utilidad Neta Controladora 17.177 21.862 27,3% Puerto Ventanas Consolidado Puerto Ventanas Puerto Ventanas 6.116.851 tons (+12,1%) transferidas al 4Q13 Carbn (+40,9%) Concentrado Cobre (+19,8%) Ingresos del Negocio Portuario crecieron un 25,7% respecto a Dic-13 EBITDA consolidado alcanz los US$44,8 millones, con un margen de 30,0% (+150 pbs). EBITDA negocio portuario aument un 22,2%, producto de mejor desempeo y mayor nivel de cargas transferidas. A Dic-13 mantiene un 61,5% de Market share en la transferencia de graneles slidos de la zona central de Chile. 12 ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 Fepasa Moviliz 7.315 Mtons durante el 2013 (-1,4%) Sector Forestal: (49% del total transportado): -0,6% en Ton/Km Sector Minera (18% del total transportado): -2,2% en Ton/Km EBITDA consolidado alcanz los US$14,9 millones (-1,6% en pesos) Margen EBITDA: 16,6% Cabe destacar el impacto en el volumen de carga transportada producto del paro portuario que se produjo en Marzo y del atentado que sufri la empresa en mes de Mayo. </li> <li> 13. Dic-12 Dic-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 641.429 648.482 1,1% EBITDA 151.152 149.518 -1,1% Margen EBITDA 23,6% 23,1% Utilidad Neta Controladora 90.907 93.914 3,3% Enaex 13 Enaex Ingresos consolidados alcanzaron los US$648,5 millones (+1,1%) Variacin en el mix de ventas, incremento (+9,6%) en ventas valoradas de servicios de fragmentacin de roca en Chile respecto al 2013. Ventas fsicas totales alcanzaron las 839 mil toneladas (-1,6%) durante el 2013. Precio promedio del amoniaco durante el 2013 alcanz los US$547 la tonelada EBITDA consolidado alcanz los US$149,5 millones (-1,1%) Disminucin de contribucin de venta de bonos de carbono afect el EBITDA en US$9,5 millones La utilidad neta alcanz los US$93,9 millones (+3,3%) Ingreso de Estudio de Impacto Ambiental proyecto expansin Mejillones (Panna5) en mayo 2013. ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 Evolucin ventas fsicas (miles tons) </li> <li> 14. 14 Ingresos consolidados alcanzaron los US$809 millones al 4Q13 (+1,9%) La ventas fsicas alcanzaron las 372,7 Mtons (+3,2%) 323.163 toneladas corresponden a bolas de molienda (+2,6%) (80% en minera) 49.485 toneladas corresponden a castings (+7,5%) (48% en cemento, 29% en agregados) EBITDA alcanza los US$80,5 millones a Dic-13 Mejor desempeo y mrgenes en la lnea de negocio de casting y bolas de molienda La utilidad neta alcanz los US$ 32,4 millones al 4Q13 (incluye efecto PPA). Durante el 2013 comenz la construccin de una nueva planta de bolsa de molienda en Tailandia (alto cromo - 50.000 tons). ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 Magotteaux Bolas de Molienda 315.041 323.163 2,6% Casting 46.036 49.485 7,5% Total 361.077 372.649 3,2% (1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. Var. % Magotteaux (1) Ventas fsicas (tons) Dic-12 Dic-13 Dic-12 Dic-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 794.339 809.124 1,9% EBITDA 75.452 80.503 6,7% Margen EBITDA 9,5% 9,9% Utilidad Neta Controladora 35.540 32.420 -8,8% Magotteaux Group (1) (1) Cifras corresponden a Magotteaux y SK Sabo Chile S.A. </li> <li> 15. Dic-12 Dic-13 Var. MUS$ MUS$ % Ingresos 456.111 474.867 4,1% EBITDA 95.315 87.055 -8,7% Margen EBITDA 20,9% 18,3% Utilidad Neta Controladora 37.264 21.822 -41,4% SK Comercial 15 SK Comercial Ingresos consolidados alcanzan US$474,9 millones (+4,1%) El negocio de distribucin de maquinaria alcanz ventas de 2.879 unidades. Mercado de distribucin en Chile ralentizado. Las ventas valoradas de SK Rental se incrementaron un 9,8% respecto del 2012 La flota consolidada de SK Rental alcanza las 4.780 unidades (valorizada en US$266,7 millones) EBITDA consolidado alcanz US$87,1 millones (-8,7%) Mejor desempeo y crecimiento de SK Rental en Per Margen EBITDA consolidado de 18,3% Utilidad Neta alcanz los US$21,8 millones Este resultado de compone de un mejor rendimiento del negocio de arriendo (SK Rental) y de un menor desempeo del negocios de Distribucin y Servicios. En la actualidad, SK Rental est presente en Chile, Per, Brasil y Colombia ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 </li> <li> 16. Dic-12 Dic-13 Var. MM$ MM$ % Ingresos 0 0 EBITDA -56 -45 -19,3% Utilidad Neta Controladora 14.361 20.026 39,5% SK Inversiones Automotrices 16 SK Inversiones Automotrices SKIA obtuvo una utilidad de MM$ 20.026 (US$40,4 millones) (+39,5%). SKBerg registr ventas en Chile por 44.258 unidades, mostrando un aumento de (21,4%) respecto al 2013. Mejor desempeo en ventas en el extranjero 34.959 unidades (+14,0%) Alto potencial de crecimiento en pases con baja densidad de autos como Per y Colombia En Chile la ANAC registr ventas de 378.240 unidades durante el 2013 (+12%). SKBerg inici la representacin y distribucin de la marca Volvo en Colombia. Per Argentina Chile Colombia ResultadosFilialesDic-13 Resultados Dic-13 </li> <li> 17. Destacados a Dic-13 Principales Cifras Consolidadas Empresas SK Anexo Antecedentes Estados Financieros 17 Agenda Resultados Dic-13 </li> <li> 18. Dic-12 Dic-13 Var. Ingresos ordinarios 2.786.375 2.953.012 6,0% Costo de ventas -2.202.790 -2.330.856 -5,8% Ganancia bruta 583.585 622.156 6,6% Otros ingresos por funcin 28.883 25.453 -11,9% Costos de distribucin -91.998 -98.533 -7,1% Gasto de administracin -244.038 -259.590 -6,4% Otros gastos por funcin -10.317 -7.035 31,8% Resultado Operacional 266.115 282.451 6,1% EBITDA 383.592 409.087 6,6% % Margen EBITDA 13,8% 13,9% Ingresos financieros 5.776 4.672 -19,1% Costos financieros -57.143 -61.754 -8,1% Ganancias en participaciones de asociadas 39.109 50.098 28,1% Diferencias de cambio 1.137 -8.005 -804,0% Resultado por unidades de reajuste -1.923 -1.313 31,7% Otras ganancias (prdidas) -1.948 -53.002 -2620,8% Ganancias (prdidas) entre valor libro y valor justo (activos financieros) 90 49 Ganancia antes de impuestos 251.213 213.196 -15,1% Gasto por impuestos a las ganancias -46.660 -17.412 62,7% Ganancia (prdida) - Operaciones contnuas 204.553 195.784 -4,3% Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas 738 - Ganancia (prdida) 205.291 195.784 -4,6% Atribuible a la controladora (Sigdo Koppers) 142.002 120.817 -14,9% Atribuible a participaciones no controladoras 63.289 74.967 18,5% Ganancia (prdida) 205.291 195.784 -4,6% Efecto extraordinario -29.180 Utilidad Recurrente atribuible a Sigdo Koppers 142.002 149.997 5,6% Estado de Resultados por Funcin Consolidado Cifras en MUS$ Estado Resultado Sigdo Koppers 18 Resultados Dic-13 AnexoResultadosDic-13 </li> <li> 19. Ventas Sigdo Koppers 19 Resultados Dic-13 (1) Cifras de Magotteaux a Diciembre, incorporan los ingresos de SK Sabo Chile S.A. . (...</li></ul>