Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

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Rafael Oliva Director de Planeamiento Regulatorio [email protected] Santo Domingo, 19 de julio 2011 XIV Cumbre Regulatel-Ahciet 3ª Sesion: Marcando La Agenda Regulatoria

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XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

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Page 1: Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

Rafael Oliva

Director de Planeamiento Regulatorio

[email protected]

Santo Domingo, 19 de julio 2011

XIV Cumbre Regulatel-Ahciet

3ª Sesion: Marcando La Agenda Regulatoria

Page 2: Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

AGENDA

1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi

2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil

• Telefonía

• Banda Ancha

3.Retos Regulatorios: Síntesis

Page 3: Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

EL MERCADO BRASILEÑO ÉS MUNDIALMENTE RELEVANTE Y EL MÁS GRANDE DE LATINO AMÉRICA

Fuente:ANATEL, IBGE, Teleco, ML Wireless, UNCTAD y Internet World Stats, Telegeography

#4Accesos

fijos

Suscriptores de telefonía

móvil Marzo/11

Suscriptores de Ancha Ancha fija

#5

#10

Diciembre/10

Marzo/11

MILLONES

MERCADO BRASILEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES

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BRASIL Y SUS REGIÓNESMAR/11

Región I

Región II

Región III

COMPETENCIA: PRINCIPALES GRUPOS DE TELECOMUNICACIONES EN BRASIL

Grupo Económic

o

Participación en

Ingresos

Participación de

Mercado

Servicio

Vehículo

Telefónica

Telmex / AMX

TIM

GVT

Totalmente Integrada

Telesp

Vivo

Telesp

Fijo

Embratel

Claro

Net

~ Pura Móvil

~ Pura Fija

Móvil

Banda Ancha Fija

Fijo

Móvil

BandaAncha Fija

Fijo

Móvil

BandaAncha Fija

Móvil

Fijo

Banda Ancha Fija

48%

20%

31%

27%

29%

23%

17%

25%

9%

25%

6%

25%

25%

28%

23%

12%3%

Otras 9%

Fijo

MóvilBanda

Ancha Fija

2%

1%

12%

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• | 5• * Incluye participaciones minoritarias de TmarPart ,PT, AG, LF, FASS, BNDES

y Fondos de Pensión

Oi: ESTRUCTURA ACCIONARIA ACTUAL

Telemar Participações (TmarPart)

Telemar Norte Leste (TMAR)

Tele Norte Leste Participações

(TNE)

Brasil Telecom (BTM)

49%

70,5%

22,2%

3.8%

Compañías de Oi

Listadas en Bolsa de Valores

FASS11,5%

PT12,1%

AG Tel19,3%

LF Tel19,3%

Petros7,5%

BNDES13,1%

Previ9,7%

Funcef7,5%

100%

35% 35%

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AGENDA

1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi

2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil

• Telefonía

• Banda Ancha

3.Retos Regulatorios: Síntesis

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TELEFONÍA: CONQUISTAS y RETOS

Telefonía fija Telefonía móvil

• Teledensidad alcanza 21,9/100 em 2002

• Servicio em todos los sitios con más de 300 habitantes

• Teléfonos públicos en todos los sitios con más de 100 habitantes (Teledensidad 6,0/1000 habitantes)

1998: año de la

privatizacion

Retos

• Llevar el servicio a las zonas rurales través de una

combinación adecuada de los recursos públicos y privados

(PGMU III - 2011)

• Más de 200 millones de teléfonos móbiles en funcionamiento

• Densidad 104,7/100 habitantes en 2010

• Servicio disponible para todos los más de 5.500 municipios

• Promover la ampliación del uso: El nivel de utilización

del servicio es bajo en comparación con los países

de renta similares.

Conquistas

• Teledensidad 12,0 por 100 habitantes (accesos individuales)

• Servicio disponible en 13 mil sitios

• Teledensidad teléfonos públicos : 3,6/1000 habitantes

• 4,7 millones de teléfonos móviles en diciembre 1997

• Densidad 2,8/100 habitantes

• 1.394 municípios atendidos

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VU-M

Centavos de US$, dec/2010

Brasil

SuíçaÁfrica do SulChileDinamarcaAlemanhaItáliaMéxicoPortugalReino Unido

França

ArgentinaPolônia

Espanha

Finlândia

Áustria

PeruSuécia

TurquiaÍndia

Evolución VC y VU-M

R$

fijo-móvil8% a.a. (99-08)

VU-M

8% a.a. (99-08)

-4% a.a. (99-08)

TU-RL

Fonte: Ovum, Anatel, análise da equipe

EL PRECIO DE LA TERMINACIÓN MÓVIL (VU-M) EN BRASIL ES UNO DE LOS MAS ALTOS DEL MUNDO, GENERANDO ALTOS COSTOS DE LLAMADAS.

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Minutos de utilización do

terminal móvil por suscriptor

Minutos/mes

2009

VU-M/PIB per capita PPP

(x 1.106), 2009

Índia

Brasil

Peru

África do Sul

Chile

México

Argentina

Turquia

França

Portugal

Fonte: Ovum, FMI, análise Oi

Utilización: 5,3x

VU-M: 0,02x

VU-M/renda: 0,3x

Desarrollados

En desarrollo

ALTO VU-M ES UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES DEL ALTO PRECIO Y BAJA UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL PAÍS

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AGENDA

1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi

2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil

• Telefonía

• Banda Ancha

3.Retos Regulatorios: Síntesis

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RETOS PARA LA MASSIFICACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN BRASIL: 3 VECTORES

Cobertura e Velocidad

Adhesión

Inversiones

• Completar cobertura, garantizando la disponibilidad de la infraestructura para el servicio – condición necesaria para el uso/adhesión

• Evolución do acceso de uso básico en baja velocidad para um acceso avanzado con Banda Ancha

• Crear condiciones favorables para mayor adhesión a el servicio disponible a través de:

o Precios accesibleso Disponibilidad de equipos para el usuarioo Combinación de acceso individual y acceso colectivo

• Garantizar capacidad de ejecución de las inversiones, a través:o de la eliminación de asimetrías regulatorias anacrónicas (eg. TV a

Cable), que impiden lo aprovechamiento de economías de escopoo de la introdución de incentivos regulatorios adeccuados, privilegiando

la competencia entre plataformaso de la provisión de fuentes alternativas de financiación para el sector

privado para el atendimento de áreas menos rentables: matching publico-privado

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•1) Através de parcerias com a CANTV (Venezuela) e Eletronorte•3) Linha em construción pela empresa Isolux Ingeniería S.A. (Lotes A e B) e Consórcio Amazonas (Lote C), conforme resultado do Leilão da Aneel n.° 004/2008

Backbone Oi existente

Nueva rota ya en operación

Em construción o negociación

Boa Vista

Manaus

Macapá

Alternativa

Venezuela

Guiana

Backbone Oi

• Compromisos garantizarán la llegada del backbone con fibra a todas las capitales que todavía no la tengan

− Boa Vista: ya implantado1

− Manaus: ya implantado

− Macapá: 6 meses después de la construcción de la línea de distribución Tucuruí-Macapá2

• Infraestructura beneficia 2,4 millones de habitantes = 60% de la populación de estos estados

2010: Oi HA ASUMIDO CON ANATEL, COMPROMISOS QUE GARANTIZARÁN LA LLEGADA DEL BACKBONE CON FIBRA A TODAS LAS CAPITALES

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Municípios com Banda Ancha1

% do total, Regiones I e II, 100% = 4,85 mil

2007 Cambio de Metas (PGMU II)

Populación en municípios que tienen Banda Ancha ofertada1

% da populación total, Regiones I e II, 100% = 147 milhões

2010 2007 Cambio de Metas (PGMU II)

2010

•1) A Oi tem 2 compromissos: (i) infrastrutura para Banda Ancha (backhaul) até 31/12/2010; (ii) Oferta de accesos até 10 meses após a infraestrutura

2008/10: CAMBIO DE METAS DE UNIVERSALIZACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL COMPROMISO ASUMIDO CON ANATEL, PERMITIÓ LA CONSTRUCCION DEL BACKHAUL EN TODOS LOS MUNICIPIOS

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• OFERTA de Banda Ancha POPULAR para el usuario final 4.853 municipios (R1 + R2 Oi ) en 4 años

Oferta Independiente (desnudo): 1 Mbps de velocidad a US$ 22 (com impuestos) a través de ADSL o rede móvilo ADSL: 500Mbyte de DL a jun.13; 1 Gbyte a partir de jul.13o Móvil: 150Mbyte de DL a jun.12; 200Mbyte a jun.13; 300Mb a partir

de jul.13

Oferta Convergente (non-naked): o Obrigatória cuando no se ofrece com ADSL desnudo: US$ 44,5

(com impuestos)

2011: PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA (PNBL)

• OFERTA A MAYORISTAS

3.724 municipios (R1 + R2 Oi )

Benefíciários: pequeños proveedores de internet (ISP) e ayuntamientos

• A OI adhirió al PNBL del gobierno brasileño con ofertas en condiciones especiales

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2004

Teléfono (fijo o móvil)

Telefone fijo

Microcomputador

Internet (dial up y Banda Ancha)

Banda Ancha

Penetración en hogares1

% dos hogares con o bem o servicio

2009

75%

33%

(1) Dados do PNAD e IDC/barômetro Cisco. Indicam a posse ou não dos servicios nos hogares, desconsiderando assim os casos de accesos em multiplicidade e empresariai s

(2) Plano Nacional de Banda Ancha (http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/gerais/100505_Ancha_Larga.pps)

• Participación de la Banda Ancha en hogares con Internet cresció

en 2,6 veces

• Participación de los hogares com computador que no usa a internet

se mantiene estable, evidencia de la importancia de otros factores

(contenido, capacitación,

ingresos)

84%

43%

35%

27%

78%

232%

67%24%

86%

PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA CRESCIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA DE COMPUTADORAS ESTRECHANDO EL GAP DE ACCESO

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AGENDA

1.Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi

2.Retos de las telecomunicaciones en Brasil

• Telefonía

• Banda Ancha

3.Retos Regulatorios: Síntesis

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• Em Brasil, operadoras privadas han sido principal instrumento de las políticas públicas em telecomunicaciones, garantizando la disponibilidad creciente de infraestructura para el acceso a servicios de telecomunicacioneso Operadoras fijas: R$ 82 mil millones en inversiones de 1999 a 2009

Síntesis

• Sin embargo, continuidad del círculo virtuoso de expansión requiere estructura adequada de incentivoso correción de los desequilibrios regulatórios actuales (TVC, terminación

móvil)o promoción da competencia entre plataformas

• Además, la aceleración de la trayectoria de crecimiento de acceso y reducción del gap frente a países desarrollados, requiere compromiso relevante de recursos públicos para apoyar inversiones com gran retorno social pero bajo retorno privadoo sobretodo para fomentar la demanda de los usuarios con menores

ingresoso segundo, para permitir inversiones en locales sin atractividad económica

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Gracias