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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

GRUPO N° 3 TRABAJO FINAL – FINANCIERA EDYFICAR

INTEGRANTES:  

• CEPEDA ROGRIGUEZ, Carlos

• DIAZ ZUTA, Gabriela

• OSCANOA RAMOS, Angela

• REYES SANEZ, César

• ROJAS NEGRO, Roger

Curso: Marketing, Empresa y ConsumidorPROFESOR: Manuel Ramos

Junio, 2012

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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

FINANCIERA EDYFICAR es una empresa del sistema financiero que se creó con el objetivo social de brindar servicios financieros a personas que no tienen acceso a la banca tradicional. Su principal motivación desde el inicio de sus operaciones ha sido captar al micro y pequeño emprendedor con grandes ideas que no podían ser llevadas a la realidad por falta de un financiamiento conveniente. EDYFICAR confía en el bienestar futuro de la economía nacional, es por ello que enfocará cada vez más sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de crédito a emprendedores del país, los que se estiman en 10 millones de personas y sólo se ha logrado alcanzar a 1.7 millones sumadas las carteras de todos los actores del sistema financiero nacional (62 entidades financieras). El mercado interno continuará pujante, sin embargo no se deja de lado las amenazas de la crisis exterior, que podrían generar una contracción de las exportaciones. Aunque el gobierno ha dado buenos pasos en generar confianza en los inversionistas y emprendedores, conservando la estabilidad macroeconómica, preocupan algunas iniciativas como el aumento de la remuneración mínima vital, y la actual discusión sobre la ley general del trabajo.

Con la participación del BCP, EDYFICAR ha logrado alcanzar nuevos estándares de eficiencia a través del uso de nuevas tecnologías como el sistema SAP y sistemas de seguridad bancarios, mejores y mayores alternativas de fondeo, mayor cobertura a través de las oficinas del BCP, agentes BCP y alianza con el BN. Así mismo ha logrado generar una constante cantera de talentos a través del instituto de desarrollo de profesionales en microfinanzas. Le quedan como tareas pendientes en los próximos meses, el lograr eficiencias internas y bajar los costos operativos para mejorar su rentabilidad.

Por el lado de la Segmentación, la empresa continúa enfocada en los dos subsectores empresariales nacionales, las Micro y Pequeña empresas, no contando aún con niveles de fondeo y capacidad operativa para atender a la Mediana Empresa. La competencia actual, entre bancos no especializados y entidades especializadas en los mismos sectores donde actúa EDYFICAR, la ubican en el nivel de colocaciones en el puesto 7 con 4.74% de participación, y en 4to lugar entre las entidades especializadas. Así mismo es la segunda entidad en número de clientes a nivel nacional con más de 296 mil clientes sólo por debajo de MIBANCO.

El Cliente al que la empresa ha dirigido sus esfuerzos se ubican en el ámbito geográfico, en las principales ciudades del país con actividad económica, fundamentalmente en la costa y sierra del país, con mucho menor presencia en la Amazonía (San Martín). En el ámbito socioeconómico, el cliente típico de la empresa se encuentra en los sectores C y D, con estilos de vida progresistas, materialistas y conservador.

Antecedentes:

Financiera EDYFICAR es una institución creada originalmente por CARE Perú, Organización No Gubernamental (ONG), en agosto de 1997.

En el año 1998 inicia operaciones como Entidad para el Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa – EDPYME EDYFICAR, en agosto del 2007 recibe la autorización de organización para la transformación de EDYFICAR en empresa financiera.

A partir de octubre del 2009 el Banco de Crédito del Perú se convierte en el principal accionista de Financiera EDYFICAR.

Con la adquisición de EDYFICAR, el BCP pasó a liderar el mercado de las microfinanzas, lo cual está en línea con el objetivo del Grupo de contribuir a la bancarización en el Perú. El BCP y EDYFICAR cuentan en conjunto con una participación de mercado de 20.1% en colocaciones MES.

Análisis de la situación:

Actualmente EDYFICAR en alianza con el BCP cuenta con acceso a nuevas tecnologías, acceso a las opciones de fondeo de la banca tradicional y el soporte de las empresas del grupo CREDICORP. Así mismo la alianza ha permitido ampliar la red de agencias mejorando la cobertura. Otro ventaja con la cuenta la empresa es la Escuela Corporativa, se ha convertido en una cantera de profesionales que atenderán los planes de crecimiento de la compañía. En el ámbito externo, la compañía identifica como oportunidades, el crecimiento constante del PBI e ingreso per cápita, así como reciente formalización de un porcentaje importante de actores de las economía, que hasta hace unos años no encontraban en la banca un medio de financiamiento.Por otro lado, se identifican como amenazas, el sistema normativo y la fiscalización por parte del gobierno, lo que hace lenta la bancarización del sector informal, la crisis externa en Estados Unidos, China y Europa, que podrían generar una caída importante de las exportaciones, así como los conflictos internos que desincentivarían las inversiones en minería en el corto plazo.

Variables Internas: Compañía

Se convierte en financiera, (cotiza en

bolsa). (2008) Alianza estratégica con el BCP (2009).

Sinergia. Uso de las mejores Tecnologías producto de

la alianza. Apalancamiento financiero, emisión de

Bonos en mercado de valores. Escuela de especialización en

microfinanzas. Gestión del Talento Humano. RED de agencias del BCP. Cobertura. Practicas de buen gobierno corporativo. Procesos costosos, papeleo, doble chks,

etc.

Variables Internas: Colaboradores

Personal con experiencia en evaluación de créditos del sector al que se encuentra enfocada la empresa.

Formación de nuevos talentos, visitas a los clientes actuales y potenciales.

Personas con actitud de servicio, agresividad para identificar clientes potenciales y negocios.

Estructura Salarial rígida, dificulta la retención de talento

Variables Externas: Entorno

Generación de nuevos negocios.Contribuye al 42% del PBI y emplea al 88% de la PEA.

4 de cada 10 peruano desarrolla actividades de emprendimiento.

Evolución del PBI.Apoyo del gobierno a las micro y pequeña empresa. Ingreso de estas a las licitaciones públicas.

Endurecimiento de la legislación laboral, aumento de RMV.

Poca Cultura de Ahorro, se refleja en la alta concentración de depósitos. (83% de los depósitos provienen de los 10 principales ahorristas).

Posibles consolidaciones del sector, BBVA e Interbank

Crisis internacional.

Variables Externas: Oportunidad

Micro Empresas

94%

Pequeñas Empresas

4%

Gran empresa

2%

Mercado Empresas

Perú

Mercado Empresas Perú

Actores del sector

Entorno de Negocios para las MicrofinanzasMicroscopio Global

Perú durante 4 años consecutivos se encuentra liderando el ranking, de ambiente favorable para las microfinanzas.

FODA:

1Plana gerencial profesional y con experiencia.(Escuela Corporativa).

1 Las MYPE contribuyen al 42% del PBI y emplea al 88% de la PEA.

2 Fondeo diversificado 2 Mercado de Emprendedores3 Conocimiento del sector de microfinanzas. 3 Evolución positiva del PBI.4 Nivel de cobertura. 4 Peruanos sin acceso al crédito

5 Buen Gobierno Corporativo (Financiera)5 Legislación: apoyo del gobierno a las

micro y pequeña empresa. Ingreso de estas a las licitaciones públicas.

6 Desarrollo de nuevos productos financieros orientados a nuevos segmentos de mercado.

1Estructura Salarial rígida, dificulta la retención de talento y/o captar personal clave

1 Poca Cultura de Ahorro. Alta concentración de depósitos. (83% de los depósitos provienen de los 10 principales ahorristas).

2 Costos Operativos altos, niveles de eficiencia en procesos por mejorar.

2 Crisis externa

3 Procesos lentos, poca reacción y adecuación al crecimiento del mercado.

3 Fusiones / consolidaciones en el sector:

4Crecimiento de la competencia en el segmento de microfinanzas.

5 Sobreendeudamiento de clientes.

Debilidades Amenazas

EXTERNASINTERNAS

Fortalezas Oportunidades

Índice de Bancarización por Entidades(Año 2011)

Fuente: Financiera EDYFICAR un Modelo de Negocio Inclusivo y Rentable > Memoria Anual 2011

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SEGMENTACIÓN

Segmentación:

Qué Compra: el cliente de Edyficar, compra, servicios de: Edy capital: El cliente busca financiamiento, capital de

Trabajo para el crecimiento de su negocio. Edy maquinas: El cliente busca potencializar su negocio. Edy local: El cliente esta en la búsqueda de la expansión de

su negocio. Edy seguros: El cliente compra tranquilidad, protección para

su negocio y su familia. Edy soat: El cliente busca protección y seguridad. Edy consumo: El cliente busca satisfacer sus necesidades

personales, aspira a la compra de bienes y servicios. Edy vivienda: El cliente busca mejorar la calidad de vida de

él y su familia.

Segmentación:

Quien Compra: Pequeño empresario:

• Más de 1 - 100 trabajadores, • Hasta 1700 UITs Ventas anuales

Micro Empresa:• Entre 1 y 10 trabajadores• Hasta 150 UITs de Ventas anuales

Fuente: SBS

Segmentación:

Por qué Compra: Acceso a la Banca tradicional, grandes bancos es

difícil, no llenan los requisitos, trámite lento, etc. El acceso a la banca de CridiPYMEs,

• Es más rápido• Menores requisitos.• Menor tasa que los sistemas informales• Cobertura llegan donde la banca tradicional no

llega.

Segmentación:

Dónde Compra Campos feriales En zonas francas (Tacna, Puno) Sucursales Vendedores de campo (van al cliente).

Cuando Compran Temporada – campaña. Plan de crecimiento de negocio. Plan de emprendimiento (Primer negocio) Necesidades particulares (Educación, viaje,

construcciones de viviendas)

2. Segmentación

21

Sistema financiero está compuesto por 62 empresas. En el último año el número de empresas bancarias y financieras permaneció invariable.

2. Segmentación

22

Participación del mercado en el Sistema Financiero Peruano (%)

Participación de actores del sector

• Se encuentra en el séptimo lugar en el mercado de colocaciones (millones de soles en préstamos)

• Es el segundo en número de clientes

2. Segmentación

24

CORPORATIVO GRANDE EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA MICROEMPRESA

Descripción del Cliente:

Descripción del Cliente de EDYFICAR Autoempleo: Generan su propio Empleo. Sus ingresos es función de temporadas Conoce a su cliente final Conoce muy bien el producto que confecciona o vende: Es un vendedor formado en el campo, muy trabajador y está altamente

motivado. Trabaja bajo mucho estrés, necesita cumplir con sus obligaciones. Trabaja en el corto plazo. Vive el momento. Metas autoimpuestas. Él y su familia dependen de los resultados del negocio. La familia participa muchas veces del negocio, en ocasiones están

involucrados en procesos críticos. Una cantidad importante no cuentan con educación superior o no

ejercen sus carreras. Se encuentran en los niveles socioeconómicos C y D.

Geográfico

•Costa y Sierra en mayor proporción y en menor proporción la Amazonia.

•Principales polos de actividad económica.

Socioeconómicas • NSE C-

NSE D

Estilo de

Vida

•Los progresistas

•Los materialistas

•Los conservadores

Criterios de Segmentación

Segmentación

Estilo de Vida

Segmentación

http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2011/05/06/segmentacion_psicografica_pequena_y_microempresa.pdf

Estilo de Vida

Segmentación

¿Quiénes son los progresistas?Está formado por personas menores de 35 años, está orientado al cambio y es muy sociable, prefiere trabajar con personas con la que no tiene ningún vínculo familiar. El 50% de los microempresarios tiene educación superior completa. Priorizan su desarrollo personal y prefieren ser sus jefes ellos mismos y poder decidir. EsteSegmento representa el 3,24%. ¿Quiénes son los materialistas?Este segmento está formado en su mayoría por hombres, que fluctúan en un rango de edad de 36 a 45 años, su actividad principal es el comercio, su grado de instrucción es secundaria completa.Lo más importante para ellos es el dinero, por ello no les importa sacrificar su tiempo libre para conseguir más bienes, le dan prioridad a la tenencia de lo material sobre la formación personal. Este segmento representa el 2,16%. ¿Quiénes son los conservadores?Son en su mayoría hombres, que tienen una edad promedio de 26 a 45 años . Su actividad principal es el comercio (71,5%) y la mayoría cuenta al menos con estudios superiores incompletos. Estos microempresarios no creen en la suerte, pueden realizar una actividad por tiempos prolongados y la mayoría cree que puede salir adelante con esfuerzo. Este segmento representa el 66,48%. 

Entidades Financieras

Micro, pequeña y mediana empresa.

CRAC Segmento de la microempresa Urbanas y rurales.

CRAC Para personas naturales y Juridicas que desarrollan actividades empresariales del sector comercio , industria , servicios y sectoresprimarios como agricola , pesca y mineria .

CRAC Segmento de la microempresa Urbanas y rurales. Arequipa

Financiera Confianza Segmento de la microempresa, pequeña y mediana empresa. Actividades de producción , servicios y agropecuaria.Banca de consumo (Persona natural)

Financiera Crediscotia Segmento de la Microempresa y banca de consumo

Caja Trujillo Orientado a los pequeños y medianos empresarios

Edpyme Raiz Segmento de la Microempresa

Piura

Segmento

CUADRO DE PRINCIPALES COMPETIDORES

Mibanco

Nuestra Gente

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Thanks.