Presentacion mexico es_oportunidad

MÉXICO ES OPORTUNIDAD

Septiembre 2012

Índice

• Perfil de país

• México, un país competitivo

• Sectores estratégicos

• México de un vistazo

Balanza comercial México con el mundo 2011

3

NAFTA: +$101 mil mdd

AmLat: +$11 mil mdd

Unión Europea: -$18 mil mdd

Asia: -$92 mil mdd

Otros*: -$3 mil mdd

*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas

Balanza comercial por región 2011

Región

Exportaciones

totales

mexicanas

(mdd)

% part.de

manufacturas

Importaciones

totales

mexicanas

(mdd)

% part.de

manufacturas

Balanza

comercial de

México

América del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373

Latinoamérica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699

Unión Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607)

Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549)

Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083)

TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)

*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas

4

Fuente: Banxico y cálculos propios de ProMéxico (Grupos de trabajo sectoriales). ¹Nota: La sectorización de las ramas manufactureras se realizó de acuerdo

a las fracciones arancelarias que consideró cada grupo sectorial de ProMéxico. ²Cifra 2011 estimada por ProMéxico. Las exportaciones reportadas por la

DGIPAT-SE hasta octubre del 2011 ascienden a $3,621MDD. Debido a ajustes esperados por la DGIPAT en las cifras de noviembre y diciembre, se

estimaron exportaciones al 70% del promedio mensual durante el periodo enero-octubre de 2011.

Industrias fuertes

Exportaciones

mexicanas, 2011 (mdd)

%

Participación

2011

Importaciones

mexicanas, 2011 (mdd)

%

Participación

2011

Balanza Comercial,

2011 (millo nes de dó lares)

Total 349,676 350,843 -1,167

Petroleras 56,426 16% 42,704 12% 13,722

No petroleras 293,250 84% 308,138 88% -14,888Agricultura, ganadería, caza, pesca y curtiduría 10,560 4% 13,141 4% -2,581Extracción de minerales metálicos y no metálicos 4,063 1% 1,651 1% 2,412

Industria manufacturera¹ 278,626 95% 293,346 95% -14,720

Eléctrico-electrónico 94,330 34% 97,867 33% -3,537

Equipo electrónico 52,071 55% 57,742 59% -5,671

Manufacturas eléctricas 27,965 30% 33,157 34% -5,192

Equipo electrodoméstico 14,294 15% 6,968 7% 7,326

Automotriz y autopartes 83,708 30% 47,306 16% 36,402

Automóviles, autobuses, camiones y tractocamiones 45,194 54% 9,868 21% 35,326

Auto partes 38,514 46% 37,438 79% 1,076

Metalmecánico 12,283 4% 23,309 8% -11,026

Alimentos, bebidas y tabaco 11,848 4% 13,958 5% -2,110

Químico 10,040 4% 26,816 9% -16,776

Textil, confección, calzado y manufacturas de cuero 7,603 3% 11,043 4% -3,440

Manufacturas de plástico y caucho 7,620 3% 20,982 7% -13,362

Materiales de construcción y ferretería 6,917 2% 8,778 3% -1,861

Siderurgia 6,729 2% 13,037 4% -6,308

Minerometalurgia 4,469 2% 8,485 3% -4,016

Aeroespacial2

4,127 1% 4,309 1% -182

Papel, imprenta e industria editorial 2,119 1% 6,899 2% -4,780

Equipo médico 5,878 2% 2,722 1% 3,156

Otras industrias manufactureras 20,955 8% 7,835 3% 13,120

5

México es un país de servicios

PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part.

Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0%

Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3%

Valor agregado bruto a precios básicos 13 875 742 96.7%

Sector primario 532 255 3.7%

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7%

Sector Secundario 5 009 312 34.9%

Minería 1 403 942 9.8%

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2%

Construcción 934 689 6.5%

Industrias manufactureras 2 495 012 17.4%

Sector Terciario 8 596 886 59.9%

Comercio 2 280 928 15.9%

Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7%

Información en medios masivos 410 439 2.9%

Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5%

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 425 454 3.0%

Dirección de corporativos y empresas 55 532 0.4%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 320 233 2.2%

Servicios educativos 662 455 4.6%

Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7%

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 303 864 2.1%

Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3%

Actividades del Gobierno 582 575 4.1%

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%

Cifras en millones de pesos a precios corrientes

Fuente: Banxico

6

Exportaciones de México por región

7

País Socio Millones de dólares % de participación

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Norteamérica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6

América del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4

Resto de América 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2

Unión Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4

Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6

Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2

África 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Oceanía 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3

No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Fuente: Banco de México, 2012.

Los 20 principales países receptores de IED

Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011

(Millones de dólares)

Posición País IED 1 Estados Unidos (1) 226,937

2 China (2) 123,985

3 Bélgica (3) 89,142

4 Hong Kong (4) 83,156

5 Brasil (8) 66,660

6 Singapur (7) 64,003

7 Reino Unido (5) 53,949

8 Islas Vírgenes Británicas (6) 53,717

9 Federación Rusa (10) 52,878

10 Australia (12) 41,317

11 Francia (13) 40,945

12 Canadá (17) 40,932

13 Alemania (9) 40,402

14 India (16) 31,554

15 España (11) 29,476

16 Italia (27) 29,059

17 México (18) 19,554 18 Indonesia (23) 18,906

19 Luxemburgo (26) 17,530

20 Chile (22) 17,299

Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en

2010.Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD.

8

Índice

• Perfil de país




México está en el lugar correcto,

en el momento correcto.

Ventana de oportunidad a raíz de la

reconfiguración de la economía global. ― Optimización de las estructuras de costos.

― Foco en economías emergentes.

Algunas de nuestras ventajas son: ― Posición geográfica única.

― Marco regulatorio y legal amigable a la inversión.

― Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente.

― Costos competitivos.

Situación actual producto de una evolución

de 25 años.

México está en uno de sus mejores

momentos económicos

10

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

0%

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140%

160%

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Mile

s d

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illo

nes

de

dó

lare

s

Po

rcen

taje

Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales

Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México (1980-2011)

16

11

Ambiente macroeconómico sólido

Fuente: INEGI/ Banco de México.

1. GATT

2. IFE

3. Privatizaciones

4. APEC

5. TLCAN

6. OCDE

7. Liberación T.C.

8. Autonom. Banxico

9. TLCUE

10. Alternancia dem.

11. Grado inversión

12. AAE Japon

13. Prepago deuda

14. Tala regulatoria

15. Reg. Presup.

16. Alianza Pacífico

17. TLC Centroam.

18. Aplicación TPP

19. TLC Perú

14 13 12 11 8 7 4 2 1 9/10 —19 3 15 5/6

Un país bien evaluado

México fue evaluado como un país con bajo riesgo de

calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual

calificó a 27 economías emergentes

Fuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520 .

Hu

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Ma

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Ko

ng

Bra

sil

Arg

en

tin

a

12

http://www.economist.com/node/21522520 / OCDE/

México escala en competitividad

• México mejoró por 6º año

consecutivo

• Estamos por encima de

los países BRIC.

• Subió de posición gracias

a:

– Obtención de permisos de

construcción (+6).

– Obtención de crédito (+5).

– Comercio exterior (+3).

– Pago de impuestos (+1).

Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.

Posición de México

2012

2011

REPORTE GLOBAL DE

COMPETITIVIDAD

2012

DOING BUSINESS 2012

• México logró su

calificación más alta

en la historia.

– Avanzó en 9 de los 12

pilares.

– +13 posiciones en dos

años.

– Grandes avances en

sofisticación

empresarial,

innovación y

desarrollo del

mercado financiero.


• México fue el único país

de Latinoamérica que

subió posiciones en esta

clasificación.

– Somos uno de los países

más competitivos de

América.

– Estamos por arriba de

Brasil, Rusia y Turquía.

ANUARIO DE

COMPETITIVIDAD

MUNDIAL 2012


53

54

2012

2011

53

58

2012

2011 37

38

2012

2011

13

• Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44

países (1,200 millones de

personas).

México es una economía abierta

Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..

Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

• México es parte del bloque económico más

grande del mundo.

• TLCAN = 18 billones de USD

(millones de millones o “trillion”).

• México invierte cerca del 5% de su PIB en

infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).

Número de TLC y países

con acceso preferencial*

# Países

# TLC

14

El índice “Alix Patners Manufacturing Cost” coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (por encima de los BRIC).

Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa.

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/

Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.

Costos competitivos

De acuerdo con KPMG, México

posee una ventaja de costo

promedio de 21% (sobre 19

industrias), en comparación con

EE. UU.

Mé

xic

o

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nid

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País

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21.0%

5.5% 5.3% 5.0% 3.9%

2.1% 0% -0.1% -3.7% -9.4%

% v

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co

sto

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lati

vo a

EE.

UU

.

Base

15

La demografía está de nuestro lado

• 112 millones de habitantes con una mediana

de 26 años.

• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.

• De acuerdo con las proyecciones, más de 60

millones formarán parte de la base productiva

en 2030.

Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php

* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .

Pirámide poblacional de China (2030)*

Pirámide poblacional de México (2030)*

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Dependientes por cada 100 personas

16

http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php

Crecimiento en la fuerza laboral

La gráfica muestra que México contará con el mayor

crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en

comparación con otras economías emergentes.

Fuente:Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial.

Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm

0.0x

1.0x

2.0x

3.0x

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19

50

19

55

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20

05

20

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20

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20

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20

50

Cre

cim

ien

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PEA

Evolución de la población económicamente activa, 1950-2050 (Población 1950 = 100)

Turquía India México Brasil Indonesia China Rusia

17

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm



Calidad de la mano de obra

Más de 115,000 ingenieros

egresan cada año.

•El número excede los egresados de países

como Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil.

3.83

2.84 2.71 2.59 2.53

Rusia México India China Brasil

Cali

ficació

n

Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.

De acuerdo con el FDI

Benchmark, México ofrece una

disponibilidad y calidad de mano

de obra superior a India, China y

Brasil.

18

México es un exportador de productos sofisticados

México se ubica

en el lugar 20 del

Atlas de

Sofisticación

Económica,

publicado por

Harvard y el MIT.

• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.

• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.

• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.

• Éstas han crecido 28 veces en los últimos 25 años.

• El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de

exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de

India y Brasil. (OCDE)

• 115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología.

Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19

No. País % del PIB

1 Alemania 28.2% 2 Corea del Sur 27.2%

3 México 19.3% 4 China 18.3% 5 Francia 13.1%

6 Canadá 11.6% 7 Japón 10.6%

8 Italia 10.5% 9 Reino Unido 9.9%

10 Indonesia 7.0%

11 Estados Unidos 5.5%

12 Turquía 5.2% 13 India 4.0%

14 Brasil 3.5% 15 Rusia 3.0%

Exportaciones de manufacturas de media

y alta tecnología como porcentaje del

PIB (2011)

Media tecnología:

• Químicos especializados.

• Maquinaria, equipos, aparatos.

• Maquinaria industrial eléctrica.

• Vehículos de motor y sus partes.

• Motocicletas y equipo de transporte.

• Ferrocarriles y sus partes.

Alta tecnología:

• Aeronáutica y aeroespacial.

• Materiales avanzados.

• Equipo de cómputo y

maquinaria de oficina.

• Equipo de comunicación.

• Aparatos médicos, de óptica o

precisión.

Una economía tecnológicamente sofisticada

Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.

Cifras en: US Real BDD; año base 2005

.

20

DISPOSITIVOS MÉDICOS

• 1er exportador en América Latina y

principal proveedor de EU.

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

• 8o productor y 4o exportador de

vehículos nuevos (Q1 2012).

• 11% de todos los autos y camiones

ligeros vendidos en EU fueron

producidos en México.

• México es el proveedor líder de

autopartes a EU.

AEROESPACIAL

• 6º proveedor de EU en la industria

aeroespacial.

• El número de empresas creció 4

veces desde 2005.

ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

• 1er exportador de TV de pantalla

plana en el mundo.

• 2o exportador de refrigeradores.

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.

.

Exportaciones por 350 mil mdd

80% manufacturas

53% en media y alta tecnología

Liderazgo en sectores clave

21

Chihuahua

Tijuana Mexicali

Hermosillo

Ciudad

Juarez

Los Mochis

Culiacán

Zacatecas

Guadalajara

León

Torreón

Tampico

San Luis

Potosí

Matamoros Monterrey

Monclova

Automotriz

Autopartes

Aeroespacial

Eléctrico-electrónico

Mapa de manufactura avanzada en México

Saltillo

Estado de

México

Ciudad

Sahagún

Puebla

Querétaro

Silao

Ramos

Arizpe

Aguascalientes

Morelos

Tecate

Reynosa

Nuevo Laredo

Tlaxcala

Nogales

22

México: un excelente caso de negocios para la

manufactura avanzada…Y más

Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center

Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85

SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens

¿Dónde estará el

futuro crecimiento?

¿Con quién competimos y cómo nos medimos?

Variables a considerar índice

1. Ambiente

macroeconómico

WEF, The Global Competitiveness Report 2011-

2012, Macroeconomic Environment Index

2. Economía abierta Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of

Doing Business

3. Sofisticación

económica

Harvard University y el MIT, The Atlas of

Economic Complexity

4. Costo total de

manufactura

Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost

Index

5. Mercado interno WEF, The Global Competitiveness Report 2011-

2012, Domestic Market Size Index

6. Bono demográfico ONU, World Population Prospects, The 2010

Revision

7. Calidad de mano de

obra

FDI Benchmark, Labor availability and quality of

the Automotive OEM’s: Skills, attitudes and

productivity

8. Egresados de

ingeniería (per cápita)

UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per

cápita 2009.

9. Sistema democrático The Economist, Democracy Index 2011

10. Índice de desarrollo

humano ONU, Human Development Index

BRIC-MIST

• México

• Indonesia

• Corea

• Turquía

• Brasil

• Rusia

• India

• China

24

México es un país bien posicionado

PAÍS Brasil Rusia India China México Indonesia

Corea del

Sur Turquía

B R I C M I S T

1. Ambiente macroeconómico

2. Apertura económica

3. Sofisticación económica

4. Costo total de manufactura

5. Mercado interno

6. Bono demográfico

7. Calidad de mano de obra

8. Egresados de ingeniería (per cápita)

9. Sistema democrático

10. Índice de desarrollo

humano

Igual o por arriba de México Claramente por debajo de México

Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic

Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU

World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes

and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index

2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano. Metodología de la medición: la posición de México es la línea de base en cada índice o estudio citado. En verde se identifican los países que puntúan más alto, igual o hasta

un 10% por debajo de México. En amarillo, los que se ubican entre 11% y 20% por debajo de México. En rojo, aquellos cuyos resultados son 20% menores que los de México.

Por debajo de México,

pero cercano

25

¿Y hacia el futuro?

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$200

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…

19

…

19

…

19

…

19

…

20

…

20

…

20

…

20

…

20

…

20

…

Mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s

Po

rcen

taje

Manufactura Petróleo Primario Inflación

Dentro de un escenario de

política económica similar a

los últimos 25 años, el

crecimiento es un tema de

pendiente y no de

trayectoria.

Si se llevan a cabo las

reformas económicas

necesarias, la pendiente se

acelera y el crecimiento

económico es mayor.

26

Chin

a

EU

Ind

ia

Bra

sil

Mé

xic

o

Rusia

Ind

on

esia

Ja

pó

n

Rein

o U

nid

o

Ale

ma

nia

Nig

eri

a

Fra

ncia

Core

a

Tu

rqu

ía

Vie

tna

m

Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/

ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

20501

5º

lug

ar

2011

Pronósticos

Economías más grandes del mundo

PIB (PPA)

(miles de millones de dólares)

11

º lu

ga

r

Pronóstico de Goldman Sachs

Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)

• Goldman Sachs

estima que para

2050 México será la

5ª economía del

mundo.

• De acuerdo con

HSBC, en el 2050

México será la 8ª

economía del mundo.

• De acuerdo con

Accenture, México

será una de las seis

principales

economías en el

2025.

27

Índice

• Perfil de país




Estrategia ProMéxico

Manufacturas Servicios

• Automotriz

• Aeroespacial

• Eléctrico-

Electrónico

Energías

renovables

y eficiencia

energética

• Creativas

• TI

Valor

Agregado

Agro-

alimentario

integral

Minería

integral

Sectores Economía

Primaria Economía

Secundaria

Economía

Terciaria

Ciencias

de la Vida

Infraestructura, servicios educativos y política económica

29

Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier.

Aeroespacial

0 20 40 60 80 100 120

México

Rusia

Brasil

Países Bajos

Canadá

Francia

Reino Unido

Italia

EU

Alemania

Australia

Japón

Índice de costo

Manufactura de partes aeroespaciales (EU=100)

Según KPMG, nuestro país ofrece

costos casi 16% más bajos que

los de Estados Unidos en

manufactura de partes

aeroespaciales.

• México cuenta con 249

empresas en el sector

aeroespacial.

• Las exportaciones de este sector

sumaron más de 4 mil 300 millones

de dólares en 2011.

• México cuenta con la segunda flota

de jets ejecutivos más grande del

mundo (después de EU).

• El primer jet ejecutivo de material

compuesto de Bombardier se

fabricará en México.

• México es el 6º proveedor de la

industria aeroespacial de EU.

30

Automotriz

México es el 8° productor de vehículos en

el mundo.

Y el 4o exportador de vehículos nuevos

(Q1 2012) a nivel global.

Exportamos casi tres veces más que Brasil e

India juntos.

Somos un proveedor estratégico para el mercado

automotriz norteamericano y latinoamericano.

En 2011, México fue el proveedor líder de

autopartes a Estados Unidos.

11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en

Estados Unidos son fabricados en México.

84 de las 100 principales empresas de autopartes a

nivel mundial cuentan con presencia productiva en

México.

Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.

La planta de Ford en

Hermosillo, México, es la única

encargada de producir el nuevo

modelo Fusion a nivel mundial,

así como el Lincoln MKZ.

31

Eléctrico-electrónico

• México es el principal

exportador de

electrodomésticos de

Latinoamérica…

• Y el 6º exportador a nivel global.

• Es el primer exportador de televisiones

de pantalla plana.

• El principal exportador de refrigeradores

y congeladores de dos puertas.

• Y el segundo exportador total de

refrigeradores.

• El 4º exportador global de

computadoras.

• 8 de las 10 principales empresas

transnacionales de empresas

manufactureras por contrato (CMs) de

electrónicos operan en el país.


costos 15% más bajos que los de

Estados Unidos en el ensamblado

de electrónicos.

Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.

0 20 40 60 80 100 120

México

Rusia

Brasil

Canadá

Países Bajos

Francia

Reino Unido

Italia

EU

Alemania

Australia

Japón

Índice de costo

Ensamblaje de electrónicos (EU=100)

32

Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA/ Asociación Mexicana de Geotermia, AMG/ Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE/ KPMG.

• El potencial eólico de México se

estima en 71,000 MW.

• México se encuentra entre los

países con mayor irradiación

solar. • Es parte del “Cinturón solar”.

• Promedio de radiación: 5-6 kWh/m2

• México es el principal proveedor

de módulos fotovoltaicos en

América Latina. • Con una capacidad de producción

superior a Brasil, Chile y Argentina.

• México ocupa el 4º lugar mundial

en generación de energía

geotérmica.

• En México existe un potencial

hidroeléctrico de 53,000 MW. • Uno de los más importantes en América

Latina.

Energías renovables

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

México

Brasil

Francia

Reino Unido

Países Bajos

Canadá

Italia

Alemania

EU

Japón

Australia

Índice de costo

Producción de celdas y baterías avanzadas (EU=100)



Estados Unidos en la producción

de celdas solares y baterías

avanzadas.

33

Dispositivos médicos

0 20 40 60 80 100 120

México

Rusia

Brasil

Reino Unido

Países Bajos

Francia

Canadá

Italia

EU

Alemania

Australia

Japón

Índice de costos

Manufactura de dispositivos médicos (EU=100)



Estados Unidos en la manufactura

de dispositivos médicos.

• México es el 5º exportador

mundial de instrumentos y

aparatos médicos.

• Somos el mayor exportador de la

industria de dispositivos médicos en

América Latina.

• Y el 3er exportador global de agujas

de sutura en el mundo.

• 6o exportador de equipo de terapia

respiratoria y mecánica en el

mundo.

• Nuestro país es también el principal

exportador de artículos de ortopedia

y gasas y vendas en Latinoamérica.

Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 34

Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.

• México es el principal

exportador de:

• Aguacate.

• Mango.

• Guayaba.

• Papaya.

• Pimientos procesados.

• Tomate fresco.

• Cacao en polvo con azúcar.

• Cerveza. • Y estamos entre los principales

exportadores de:

• Sandía.

• Limones.

• Frambuesas, zarzamoras y moras.

Agroalimentario

75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

México

Brasil

Reino Unido

Países Bajos

Italia

Francia

Canadá

Alemania

EU

Australia

Japón

Índice de costo

Procesamiento de alimentos (EU=100)



Estados Unidos en alimentos

procesados.

35

Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI.

Minería

• De acuerdo con el grupo

Behre Dolbear, en 2011

México ocupó el 5º lugar

como mejor destino para

invertir en proyectos mineros.

• México es el principal país de

América Latina y el cuarto a nivel

mundial como receptor de inversión

para la exploración de minerales no

ferrosos .

• México es el principal productor y

exportador de plata a nivel global.

• El segundo productor global de

fluorita y el tercero de bismuto.

• Y el segundo productor de oro en

Latinoamérica.

36

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.

.

Industrias creativas

• México es el país con el

mercado más grande de

cine y videojuegos de

Latinoamérica.

• Y es el mayor exportador de

bienes creativos de Latinoamérica.

• México está construyendo la

Ciudad Creativa Digital en

Guadalajara, la cual será el primer

nodo de la industria en la región.

• Nuestro país tiene el “pool” de

talento tecnológico más

importante de América.

• Las películas y programas de TV

mexicanos se exportan a más de

100 países.

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

México

Canadá

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Brasil

EU

Australia

Alemania

Italia

Japón

Índice de costo

Producción de videojuegos (EU=100)


costos casi 40% más bajos que los

de Estados Unidos en producción

de videojuegos.

37

Tecnologías de la información

0 20 40 60 80 100 120

México

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

Francia

EU

Alemania

Italia

Australia

Japón

Índice de costos

Desarrollo de software (EU=100)


costos casi 40% más bajos que los

de Estados Unidos en desarrollo

de software.

• México es el proveedor natural de

servicios de TI para los mercados

de América Latina y Norteamérica.

• México ocupa la 6ª posición en el

Global Services Location Index

2011 de A.T. Kearney, gracias a su

disponibilidad de capital humano y

su atractivo financiero (costos).

• La consultora Gartner ubica a

México como el 4º proveedor

global de servicios de TI.

• México ocupa el 2° lugar en

Latinoamérica como destino de

inversión, con el 23% del total de

proyectos de software de la región.

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38

Índice

• Perfil de país




México forma parte de Norteamérica

EU

El mercado de estos

tres países suma

18 billones de dólares.

Canadá

México

40

México comparte

con Estados Unidos

una frontera de

3 mil kilómetros.

Y es la puerta de

entrada a

América Latina.

Estados Unidos

México

Tenemos una amplia frontera con EU

41

México tiene acceso a dos

océanos. Océano

Atlántico

Océano

Pacífico

Y tiene

67 puertos de altura

y cabotaje que

nos comunican

vía marítima con

el mundo.

Acceso bioceánico

42

México es un país grande

México tiene

2 millones de km2,

lo que lo convierte

en el 14º país con

mayor superficie en

el mundo.

= / 8 X 3 X

43

Un país de gente joven

La mediana de

nuestra población es

de

26 años.

112 millones de habitantes

51%

48%

44

Y un vasto legado prehispánico

En nuestro país hay

más de

42 mil sitios

arqueológicos y

más de 31 sitios

declarados

“Patrimonio de la

Humanidad” por la

UNESCO.

6º país con más sitios declarados “Patrimonio de

la Humanidad” en el mundo.

45

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@ProMexicoTW

+52 (55) 54 47 7000

Camino a Santa Teresa 1679,

Col. Jardines del Pedregal

CP 01900, México, D.F.

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