Presentacion Institucional 2009

Asesores en Fusiones y Asesores en Fusiones y AdquisicionesAdquisiciones

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1 ONEtoONE Capital Partners

Servicios de ONEtoONE

Página 2Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009

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Servicios de ONEtoONE

¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?

Trasladamos la calidad de servicio en finanzas

1 ONEtoONE Capital Partners


Trasladamos la calidad de servicio en finanzas

corporativas de las grandes operaciones al ámbito de la

Empresa Familiar, dotando al empresario de un equipo

asesor de máximo nivel

ONEtoONE Capital Partners es la mayor Firma de Corporate Finance independiente especializada en el

asesoramiento de la Empresa Familiar.

Fundada por un equipo de profesionales con dilatada experiencia en Banca de Inversión, ONEtoONE tiene hoy una

amplia red de oficinas y más de 80 personas repartidas por todo el territorio nacional especializadas en la

actividad de Fusiones y Adquisiciones de Empresas.Enrique Quemada

La Empresa Familiar ha estado

históricamente desatendida por las

entidades especializadas en Banca

de Inversión, ONEtoONE Capital

Partners ha cubierto esta

necesidad de calidad de servicio

reclamada por el empresario.


ONEtoONE Capital Partners cuenta con un gran equipo de especialistas en múltiples sectores de actividad que

provienen de puestos directivos de la industria.

Además de sus equipos internos, ONEtoONE tiene una amplia red de recursos y alianzas a nivel nacional e

internacional: Entidades Financieras, Firmas de Corporate Finance, Despachos Jurídicos y fiscales e importantes

Firmas de Auditoría y Consultoría.

La compañía dispone de las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado creadas específicamente

para el acceso a inversores: bases de datos cualificadas de compradores, entidades de Capital Riesgo, Family

Offices, actores en todas las operaciones realizadas en los últimos años, metodologías de mapping, sistemas

inteligentes de búsqueda y matching de operaciones.

Consejero Delegado

Metodología y Niveles de Servicio

Especialización Sectorial Experiencia

Conocemos la realidad de cada

sector. De este modo, podemos

entender las particularidades de

cada empresa teniendo en cuenta

su coyuntura.

Somos la mayor organización

nacional que ofrece servicios de

Corporate Finance. Más de 80

expertos y 200 operaciones nos

avalan.

Garantía de Rigor en Procesos

Niveles de Servicio exigentes

Actas mensuales de seguimiento

Robusta metodología en

búsqueda de contrapartidas

ONEtoONE tiene un ONEtoONE tiene un enfoque único y enfoque único y

absoluto en absoluto en CorporateCorporate FinanceFinance

ONEtoONE Nuestros Pilares


su coyuntura.

Nuestros expertos sectoriales han

desarrollado su carrera

profesional en sectores

específicos.

avalan.

Con oficinas por todo el territorio,

dando apoyo local y

personalizado a los empresarios.

búsqueda de contrapartidas

Sistemas expertos de búsqueda

Control de calidad en tiempos

Sistemas de gestión de

conocimiento

Instituciones financieras internacionales de primera línea

2 Servicios de ONEtoONE Capital Partners


Instituciones financieras internacionales de primera línea

han confiado en ONEtoONE convirtiéndola en su brazo

asesor para operaciones empresariales y de Capital

Riesgo.

Estructuración y gestión de operaciones

Adquisición, venta y fusiones de Empresas

Adquisiciones apalancadas (MBO, MBI, LBO, LBI, BIMBO,

etc.)

Alianzas estratégicas y Joint ventures

Búsqueda de inversores

Escisión de línea de negocio

Sustitución de accionistas

ONEtoONE presta todos los servicios habituales de Corporate Finance que permiten cubrir cualquier necesidad de nuestros Clientes.

Personales

� Proximidad a la jubilación o problemas de salud sin sucesión.

Societarios

� Conflictos de intereses entre los accionistas

Económicos

� Falta de capital para crecer

Competitivos

� Perdida de capital humano o Pérdida de clientes importantes

Equipo Directivo

� Dificultades para contratar, convivir y retener a un equipo directivo

ONEtoONE Servicios

Motivos Internos


Asesoramiento en reestructuraciones financieras

Refinanciaciones/ amortización de capital

Determinación de la estructura de capital óptima

Estructuración financiera de operaciones

Búsqueda, negociación y cierre de la financiación

Servicios Complementarios

Elaboración de Informes de Valoración y Fairness Opinion

Valoración de proyectos de inversión / des-inversión

Elaboración de Business Plan financiero

Asesoramiento en el proceso de negociación, estructura y

cierre de las operaciones

� Dificultades para contratar, convivir y retener a un equipo directivo

adecuado para gestionar el negocio

Tamaño

� Necesidad de internacionalizar la Compañía o esta ha tomado un

tamaño de complicada gestión

Competitivos

� Aparición de nuevos jugadores con mayores capacidades

competitivas u obsolescencia tecnológica de la empresa

Legales

� Cambios en el entorno regulador del sector, política impositiva y

fiscal

Negocios Alternativos

� Cambio de negocio o por dedicación simultánea a otros negocios

que requieren de mayor dedicación

Motivos Externos

Toda la entidad está organizada para servir de manera

3 ¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?


Toda la entidad está organizada para servir de manera

conjunta y totalmente coordinada en la búsqueda del

inversor, comprador o empresa objetivo, que mayor valor

pueda crear para nuestro cliente.

Equipo Directivo

Enrique Quemada

Consejero DelegadoCarlos Martínez

Dirección General

Javier Toro

Dir.Corporate Finance

Dominique Gazel

Dirección Comercial

Raquel Arjona

Dir. Marketing y Comunicación

Abraham García

Dir. Tecnología y Sistemas

Liderazgo en tamaño (el tamaño sí que

importa): con más de 80 profesionales,

ONEtoONE es el mayor equipo de especialistas

dedicados al asesoramiento en Fusiones y

Adquisiciones.

¿Por qué ONEtoONE? EL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES

Socios Directores

Agustín Torres

AndalucíaFrancisco Duato

Comunidad ValencianaUlises Vegas

Zona CentroMarc Cebrian

Zona CentroJosé Luis Gonzalo

Zona CentroJavier Vidal

Galicia


Andalucía

Félix Martin Pino

Zona Centro

David Rodriguez

Castilla y León

David Palet

Cataluña

Eugenio Ciscar

Comunidad Valenciana

Félix Fernández Claverie

Canarias

Enrique Pérez-Hernández

Zona Centro


F. Javier Carmona

Zona Centro

F. Javier Leirado

Zona Centro

Gonzalo Izquierdo


Guillermo Embid

Murcia

Héctor Lumbreras

Zona Centro

Javier González Sopelana

Cantabria

Zona Centro

Víctor Suárez

Zona Centro

Zona Centro

Rafael Brotons


Ramón Requeni


Sergio Alarcón

Aragón

Sinforiano Fernández

Castilla la Mancha

Ma. José Martínez

Zona Centro

Mariano Gonzalez

Zona Centro

Zona Centro

José Ramón Cos

Cataluña

Juan Lorca


Juan Carlos Gallo

Navarra

Juan Carlos Vilar

Zona Centro

Juan Jose Hernandez

Zona Centro

Juan Lozano

Zona Centro

Jordi Casellas

Cataluña

Jordi Caldentey

Baleares

Jon Etxebarria

País Vasco

Galicia

Jorge Aso

Aragón

Jesús García Catalán

Zona Centro

Jesús Hernando

Baleares

Sabemos que determinados procesos

corporativos exigen de un conocimiento

profundo del entorno en el que se desarrollan.

Por ello, en ONEtoONE tenemos Socios

Directores expertos de diversos sectores, que

aportan su conocimiento para poder enfocar

correctamente cada operación, teniendo en

cuenta las particularidades de cada empresa

¿Por qué ONEtoONE? ENFOQUE SECTORIAL


cuenta las particularidades de cada empresa

dentro del contexto en el que desarrollan su

actividad.

Sumamos la más amplia experiencia en el mundo

empresarial: expertos en banca de Inversión, ex-directores

financieros y ex-directores generales de importantes

compañías nacionales y multinacionales.

RED INTERNACIONAL¿Por qué ONEtoONE?

En el Corporate Finance de la empresa familiar, lo más difícil es encontrar la contrapartida que más valor pueda crear para el cliente, por ello la Red ONEtoONE

representa para el cliente una ventaja única en España. ONEtoONE, destaca hoy por la magnitud y eficacia de su red de alianzas con organizaciones del sector, diseñada

para la localización eficaz de las mejores contrapartidas para nuestros clientes.


RED INTERNACIONAL¿Por qué ONEtoONE?

Así mismo, también para operaciones corporativas Cross

Border a nivel Mundial, participamos de la red MAZARS,

implantada en más de 50 países, colaborando de

manera activa en la prescripción de operaciones y

búsqueda de contrapartidas.

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Benin

India

Ireland

Italy

Ivory Coast

Japan

Senegal

Singapore

Slovakia

South Africa

Spain


Benin

Bermuda

Brazil

Cameroon

Canada

Chile

China

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Djibouti

Dutch West Indies

Egypt

Estonia

France

Germany

Hong Kong

Hungary

Japan

Lebanon

Luxemburg

Lybia

Madagascar

Malta

Mauritius

Mexico

Morocco

Netherlands

New Caledonia

Norway

Peru

Poland

Portugal

Romania

Russia

Saudi Arabia

Spain

Sultanate of Oman

Sweden

Switzerland

Thailand

Tunisia

Turkey

Ukraine

United Arab

Emirates

United Kingdom

United States

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Cuidamos la Calidad en la producción de los Memorando de Información e Informes de Valoración, necesarios para

presentar los proyectos de manera clara y adecuada.

Contamos con Exigentes Niveles de Servicio en los plazos de ejecución de cada fase de un mandato.

Disponemos de una Robusta Metodología en búsqueda de inversores, compradores o vendedores, según

RigorRigor

Cumplimiento de Cumplimiento de PlazosPlazos

MetodologíaMetodología

NIVELES DE SERVICIO DE BANCA DE INVERSIÓN¿Por qué ONEtoONE?


las características del mandato. Elaborada a partir de la experiencia de más de 200 operaciones corporativas.

Elaboramos actas tras cada reunión con potenciales inversores y una acta mensual de seguimiento de todas las

gestiones realizadas en el periodo.

Todo mandato es atendido y gestionado siempre por un Socio Director, quien cuenta con un equipo de analistas

y profesionales de soporte al servicio de cada operación.

Actas de Actas de SeguimientoSeguimiento

Equipo de Equipo de profesionales profesionales SeniorSenior

ONEtoONE ha construido durante años, de manera constante y metodológica, la base de datos de Inversoresmás robusta que existe hoy en España:

Bases de Datos cualificadas de más de 800.000 empresas

Más de 200 Family Offices con perfil inversor.

Inversores Privados con necesidad de reinversión

Directivos en búsqueda de adquirir una empresa con una operación de MBI

Entidades de Capital Riesgo con todas sus empresas participadas

Bases de DatosBases de Datos

¿Por qué ONEtoONE? ATRACCIÓN DE INVERSORES


Entidades de Capital Riesgo con todas sus empresas participadas

Bases de Datos de todas entidades que han comprado empresas en cada sector en los últimos años

Así mismo, al gestionar un Mandato contamos con:

Relación constante con otros bancos de inversión con mandatos de compra o venta

Una red nacional de oficinas que se moviliza de manera precisa a para la búsqueda de inversores o

contrapartidas

Bases de datos internacionales

Acuerdos de colaboración con Bancos de Inversión Extranjeros

La dimensión de ONEtoONE nos convierte en foco de atracción para Entidades de Capital Riesgo, inversores en búsqueda de empresas y Altos Directivos deseosos de comprar una empresa para hacer un MBI.

Foco de atracciónFoco de atracción

ONEtoONE dispone de unos procesos, metodología y niveles de servicio que persiguen el cumplimiento de elevados

estándares de profesionalidad, efectividad y confidencialidad.

Desde el momento en que el cliente contrata nuestros servicios, comienza un proceso claramente estructuradoorientado a obtener el mayor valor posible en la operación.

La independencia de ONEtoONE permite gran agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y el alineamiento único

con los intereses del cliente, al no existir ningún posible conflicto con otros intereses.

ExcelenciaExcelencia

IndependenciaIndependencia

¿Por qué ONEtoONE? NUESTROS VALORES


La ética es motor de nuestra actuación. Somos asesores que recomiendan las mejores soluciones, trabajando siempre

al servicio del cliente y nunca al servicio de la transacción.

En ONEtoONE cuidamos especialmente la gestión de la confidencialidad, con el objeto de preservar los intereses y la

generación de valor para nuestros clientes.

Al disponer de un amplio abanico de profesionales, creamos equipos al servicio de nuestros clientes que combinan

especialistas en finanzas corporativas y banca de inversión con profesionales con un sólido enfoque multisectorial.

ÉticaÉtica

ConfidencialidadConfidencialidad

EquipoEquipo

¿Por qué ONEtoONE? ASESOR REGISTRADO MAB

Usted puede contar con el respaldo de ONEtoONE como Asesor Registrado del Mercado AlternativoBursátil (MAB) para acceder un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan

expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos

adaptados a sus características.

Acceso al capital para el desarrollo y diversificación de nuevos proyectos empresariales.

Obtención de una valorización de mercado objetiva de las empresas.

Menor coste y regulación a la medida de este tipo de compañías.

Mecanismo para favorecer la liquidez.

Ventajas para Ventajas para EmpresasEmpresas


Mecanismo para favorecer la liquidez.

Amplía la base accionarial y permite la salida de inversores actuales.

Aporta una mayor notoriedad, particularmente para clientes y proveedores financieros.

Posible paso previo a la incorporación a la Bolsa.

Desarrolla un mercado destinado a atender las necesidades de un segmento específico de

compañías.

Amplía las líneas de negocio de los diversos participantes en la industria de valores nacionales.

Ofrece nuevos productos de inversión.

Ventajas para Ventajas para InversoresInversores

¿Por qué ONEtoONE? Últimas Operaciones


ONEtoONE ha trabajado hasta la fecha en más de 300 operaciones corporativas.Nuestra política de confidencialidad nos impide mostrar todas las operaciones en las que hemos participado.

Si Usted desea contactar con ONEtoONE Capital Partners

puede hacerlo de las siguientes maneras:

Gonzalo Izquierdo Busteros


ONEtoONE Capital PartnersServicios Centrales

C/ Claudio Coello 124, 4ª Planta

28006 Madrid

Tel: (+34) 902 121 004

Fax: (+34) 91 411 65 20

[email protected]

www.onetoone.es

Gonzalo Izquierdo Busteros

Socio Director

C/ Grabador Esteve, 15 = puerta 346004 ValenciaTel.: +34 963 162 916 Fax: +34 963 163 052Móvil: +34 629 46 94 [email protected]

Presentacion Institucional 2009

Economy & Finance

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