Presentación informe tecnocom 2011 colombia v1

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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011 Álvaro Martín, Afi Cartagena de Indias. 22 de marzo de 2012

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Índice

Novedades en los medios de pago 2011

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: Pagos móviles

Demanda de los medios de pago









Octubre ‘10 Septiembre ‘10 Diciembre’10 Enero ‘11 Febrero ‘11 Noviembre’10

•  Cielo (antes Visanet) compra una participación en Oi Paggo

•  El Banco de México emite una circular que protege a los titulares de las tarjetas de crédito

•  Las entidades deben cumplir con el estándar PCI DSS

•  Telefónica y MasterCard crean una JV para ofrecer soluciones financieras a través del móvil en LatAm

•  IFC invierte 3 M USD en Yellow Pepper

•  Tecnocom adquiere el 80% de Procecard

•  El Congreso de la República de Colombia aprueba la Ley 1430 por la que gradualmente se elimina el Gravamen a los Movimientos Financieros

•  El Banco Central de Brasil establece que los cajeros corresponsales pueden intermediar en la solicitud de tarjetas

Novedades en los medios de pago 2011 (i)









Abril ‘11 Marzo ‘11 Junio ’11 Julio ‘11 Ago. – Sep. ‘11 Mayo’11

•  Tecnocom firma una alianza estratégica con Credibanco, administradora de sistemas de pagos colombiana

•  Google anuncia la billetera electrónica Google Wallet

•  PayPal anuncia un nuevo sistema de pagos NFC de teléfono a teléfono

•  Facebook obliga a los desarrolladores de juegos a utilizar “Facebook credits”

•  Bradesco, Banco do Brasil y Caixa lanzan la bandera “Elo”

•  Visa invierte en Square

•  Rêv Worldwide lanza en España “Rêv MasterCard Prepago” e “Internet Rêv MasterCard Prepago”, tarjetas prepago sin vinculación con una cuenta bancaria

•  Tecnocom y Evendor acuerdan la distribución de soluciones probabilísticas de detención, prevención, gestión y control de fraude.

Novedades en los medios de pago 2011 (ii)









Índice



El sector en cifras











La visión del sector (i)

•  Aproximación cualitativa: •  entrevistas personales •  contactos telefónicos •  cuestionarios

•  Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España

•  Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes

Entrevistas con los principales ejecutivos del sector









La visión del sector (ii)

Dinamismo

Negocio emisor

•  Falta de previsibilidad •  Necesidad de adoptar

nueva cultura

Negocio adquisición

Procesadoras

Programas fidelización

Panorama actual









La visión del sector (iii)

Dinamismo

Negocio emisor


nueva cultura

•  España -  Flexibilidad pago

a crédito -  Revolución del

pago revolvente

•  América Latina -  Pago a crédito -  Prepago -  Particularidades


Procesadoras


Panorama actual









La visión del sector (iv)

Dinamismo

Negocio emisor


nueva cultura



pago revolvente


•  Cash-back •  Tarjetas affinity

vs. programas de puntos



Procesadoras

Panorama actual









La visión del sector (v)

Dinamismo

Negocio emisor


nueva cultura



pago revolvente






•  Reducción de márgenes

•  Clave en industrias customer centric

•  Dependiendo del entorno

-  Nuevas redes -  Externalización

Procesadoras

Panorama actual









La visión del sector (vi)

Dinamismo

Negocio emisor

Panorama actual


nueva cultura



pago revolvente






•  Reducción de márgenes

•  Clave en industrias customer centric

•  Dependiendo del entorno

-  Nuevas redes -  Externalización

Procesadoras

•  Licencias SEPA -  ¿Integraciones y

concentraciones en Europa?









La visión del sector (vii)

España •  Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea) •  Posible limitación de las tasas de intercambio → ¿arbitraje regulatorio?

Colombia •  Seguridad y EMV: Circular Externa 052 de 2007 y Circular Externa 022 de 2010 •  Fijación de comisiones y tarifas interbancarias de intercambio •  Ley de Reforma Tributaria (gravamen a operaciones con tarjeta)

Resto de América Latina •  Introducción EMV •  Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México •  Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil

Fuerte influencia de la regulación en el sector









La visión del sector (viii)

¿Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago?

Ecosistemas de medios de pago

Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA









Índice



El sector en cifras











El sector en cifras (i)

Cambios producidos •  Caída acusada en el número de

operaciones con cheques •  Transferencias de crédito ganan cuota de

mercado •  Tarjetas de pago han ido en aumento •  Uso incipiente de los débitos directos

Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina

Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos









El sector en cifras (ii)

•  Caída acusada de los cheques •  Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito •  Transferencias de crédito ganan cuota de mercado •  Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición

Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel

Número de operaciones de pago en América Latina, millones










El sector en cifras (iii)

•  Los medios de pago electrónico ganan cuota frente a los instrumentos de papel

•  Los pagos crecen menos en España que en América Latina

Redistribución de instrumentos en el mercado español Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones EUR










El sector en cifras (iv)

•  Buen comportamiento de la economía y del sector minorista •  Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D •  Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel •  Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS)

Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito Crédito










El sector en cifras (v)

Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH)

Transferencias de crédito interbancario, 2010










El sector en cifras (vi)

•  Interoperabilidad limitada (ACH) •  Alta concentración de entidades financieras

Transferencias intrabancarias superan a interbancarias

Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010










El sector en cifras (vii)

Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España Débitos directos, 2010










El sector en cifras (viii)

Mejora de la infraestructura de adquisición

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos POS










El sector en cifras (ix)

Los corresponsales no bancarios como distribución eficiente

Corresponsales no bancarios, 2010


Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2011

44

4. El sector en cifras

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Dentro de los países que estamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que D�SHVDU�GH�VHU�HO�~OWLPR�SDtV�HQ�DSUREDU�OD�UHJXODFLyQ�VREUH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��GLFLHPEUH�GH��HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�EDQFDULRV�HQ�HVWH�SDtV�KD�VXSHUDGR�D�ORV�GH�&RORPELD�\�3HU~��TXH�FXHQWDQ�FRQ�HVWD�PRGDOLGDG�GH�DFFHVR�GHVGH�KDFH�PiV�DxRV��$XQ�DVt��ODV�UDWLRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�HVWRV�GRV�SDtVHV�PXHVWUDQ�XQ�JUDQ�GLQDPLVPR��SDUD�HO�SULPHUR�\��SDUD�3HU~��%UDVLO��SDtV�SLRQHUR�HQ�DGRSWDUORV��VLJXH�VLHQGR�HO�SDtV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�TXH�FXHQWD�FRQ�PiV�FDMHURV��HQ�2010, año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.

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Brasil** 2000 2000 158.477

Colombia 2007 2006 9.843

México 2010 2009 9.303

Perú 2008 2005 9.204

)XHQWH��EDQFRV�FHQWUDOHV��VXSHULQWHQGHQFLDV�\�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�%DQFD�\�9DORUHV�GH�0p[LFR�

*Datos a diciembre de 2010. (Q�HO�FDVR�GH�%UDVLO��HO�DxR��VXHOH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�HO�SULPHU�DxR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��D�SHVDU�GH�TXH�GLFKR�PRGHOR�H[LVWtD�FRQ�DQWHULRULGDG�D�HVWD�IHFKD�

��%DQFD�SRU�,QWHUQHW�\�EDQFD�PyYLOLa innovación tecnológica ha permitido que la banca desarrolle nuevos canales que facilitan el acceso y disminuyen los costes de OD�LQIUDHVWUXFWXUD�¿QDQFLHUD��'RV�HMHPSORV�GH�HOOR�VRQ�OD�EDQFD�SRU�,QWHUQHW�\�OD�EDQFD�PyYLO�TXH�SHUPLWHQ�UHDOL]DU�WUDQVDFFLRQHV�monetarias y no monetarias seguras, de manera rápida y cómoda. En América Latina la utilización de Internet como canal para realizar pagos presenta una tendencia marcadamente creciente como se observa en la Tabla 9. En poco más de cinco años el Q~PHUR�GH�WUDQVDFFLRQHV�VH�KD�PXOWLSOLFDGR�FDVL�SRU�WUHV��PLHQWUDV�TXH�ORV�PRQWRV�LQYROXFUDGRV�VH�KDQ�H[SDQGLGR�FDVL�SRU�FXD-WUR��/D�H[SDQVLyQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�RSHUDFLRQHV�SRQH�GH�PDQL¿HVWR��HQWUH�RWURV��OD�PD\RU�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�XVXDULRV��(Q�0p[LFR�ha pasado de haber casi seis millones de usuarios en 2005 a más de 14 millones cinco años después, lo que supone una tasa GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO��31��(Q�&KLOH�HO�FUHFLPLHQWR�KD�VLGR�D~Q�PiV�GUDPiWLFR��VLHQGR�OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO��32. En la actualidad hay más de tres millones de usuarios en este país.

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Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2011

44

4. El sector en cifras

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Dentro de los países que estamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que D�SHVDU�GH�VHU�HO�~OWLPR�SDtV�HQ�DSUREDU�OD�UHJXODFLyQ�VREUH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��GLFLHPEUH�GH��HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�EDQFDULRV�HQ�HVWH�SDtV�KD�VXSHUDGR�D�ORV�GH�&RORPELD�\�3HU~��TXH�FXHQWDQ�FRQ�HVWD�PRGDOLGDG�GH�DFFHVR�GHVGH�KDFH�PiV�DxRV��$XQ�DVt��ODV�UDWLRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�HVWRV�GRV�SDtVHV�PXHVWUDQ�XQ�JUDQ�GLQDPLVPR��SDUD�HO�SULPHUR�\��SDUD�3HU~��%UDVLO��SDtV�SLRQHUR�HQ�DGRSWDUORV��VLJXH�VLHQGR�HO�SDtV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�TXH�FXHQWD�FRQ�PiV�FDMHURV��HQ�2010, año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.

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Brasil** 2000 2000 158.477

Colombia 2007 2006 9.843

México 2010 2009 9.303

Perú 2008 2005 9.204

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Los CNB representan la única distribución bancaria en el 25% de los municipios colombianos. En Brasil llega hasta el 38%.









El sector en cifras (x)

•  Incremento del número de PC y de los

accesos de banda ancha •  Mejora de la disposición a realizar

compras online •  Mejoras en la seguridad y su percepción

(Verified by Visa y MasterCard SecureCode)

•  Crecimiento de las compras de productos en webs internacionales (México)

•  Nuevos modelos de comercio online

El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo Comercio electrónico, millones USD

Fuente: AméricaEconomía Intelligence









Índice



El sector en cifras











Al detalle: Pagos móviles (i)

•  Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de telecomunicaciones móviles

•  En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o ante un POS debidamente preparado

Gran foco de innovación en medios de pago

Clasificación básica de los pagos móviles

Fuente: elaboración propia









Al detalle: Pagos móviles (ii)

Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios

Estimación del número de usuarios y operaciones

Fuente: elaboración propia a partir de diversas predicciones de mercado

• Países en desarrollo y emergentes: •  Se prevé que crezcan rápidamente, particularmente los pagos remotos

• Europa y EEUU: •  Se realizarán más pagos móviles a corto plazo, dado el alto nivel de bancarización y mayor sofisticación en el uso de medios de pago









Al detalle: Pagos móviles (iii)

Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor

Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago

Fuente: elaboración propia









Al detalle: Pagos móviles (iv)

Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles

Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras en esquemas de pagos móviles remotos

Fuente: Afi (2009)









Índice



El sector en cifras











Demanda de los medios de pago (i)

•  Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) •  Población general, entre 18 y 65 años •  Ámbito geográfico:

•  Brasil •  Chile •  Colombia •  México •  Perú •  República Dominicana •  España

•  Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) •  Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

Metodología









Demanda de los medios de pago (ii)

Bancarización como proxy de formalidad financiera

Población bancarizada vs. no bancarizada por país

Fuente: elaboración propia a partir de investigación









Demanda de los medios de pago (iii)

La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente

Población con tarjetas de pago, por país










Demanda de los medios de pago (iv)

Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país


Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país









Demanda de los medios de pago (v)

Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito


Motivos para no tener tarjeta de crédito









Demanda de los medios de pago (vi)

Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo


Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil









Demanda de los medios de pago (vii)

Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil


Percepción de la conveniencia









Demanda de los medios de pago (viii)

La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto


Percepción de la seguridad









Demanda de los medios de pago (ix)

La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta


Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet vs población que no ha usado Internet para este fin









Demanda de los medios de pago (x)

Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet


Medios de pago usados para realizar compras por Internet









Demanda de los medios de pago (xi)

Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito


Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas)









Demanda de los medios de pago (xii)

•  Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos)

•  Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos)

•  Pago móvil (5 puntos) •  Compra online (5 puntos)

El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos

Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos










Lugar. Fecha (00.00.00)

Contacto: Álvaro Martín Enríquez email: [email protected] tel. (+34) 915 200 100

www.tecnocom.es www.visa.com.co

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Presentación informe tecnocom 2011 colombia v1

Economy & Finance

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