Presentacion ie noviembre2015 v2

© comScore, Inc. Proprietary.

Venta al mayor de recambios: una oportunidad de negocio, pero… ¿Cómo?

1

2

SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO DE RECAMBIOSNoviembre de 2015

¿Qué hacemos?

DATOS

¿Qué hacemos?

Información

Proyectos en el terreno

Información mercado de Recambios

Transformamos una ingente cantidad de datos de mercado...

... en información práctica, útil y manejable para Marcas y Concesionarios

... e incluso ponemos en marcha proyectos de negocio para nuestros clientes

¿Qué DATOS tenemos? i Marca

Consumo de recambios(mto mec carr)

por vehículo

Vehículos (marca/modelo/año)

por municipio


ii Modelo iii Antigüedad

iv Provincia

Por cada una de estas variables ...

Disponemos de la estimación de sus Sabemos dónde están los vehículos

+

Información de valor a nivel de Marca


MERCADO 2015

PREVISION2016

1. Mercado por provincia en función de antigüedad de parque y familias de producto

2. Por provincia definimos su performance

3. Analizamos áreas de mejora por zona

4. Realizamos previsiones y análisis de impacto


Información de valor a nivel de Concesionario1. Mercado por provincia en función de antigüedad de parque y familias de producto 2. Ventas en uds de cada familia y modelo

(para regular stocks)

3. Por municipio, información para ayudar a la venta externa stocks)


El mercado de Recambios de Madrid

8

12

0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años

32% 30% 29%

9%

2010 2010 2010 2010

953m

2010 2015

850m

- 10%Mercado de Recambios

Composición del parque por rango de edad

2015 2015

21%

37%

14%

2015 2015

En los últimos 5 años el sector oficial ha sufrido el mayor impacto de la crisis de

recambios

28%


Cuota de mercado de los Concesionarios en Madrid

53% 41%2010 2015

12


32%

21%

30%

37%

29%

9% 14%

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

953m

2010 2015

850m

- 10%Mercado de Recambios


28%


870m

23% 21%24%

2020 2020 2020 2020

2020

+ 2%

32%

CrisisVN

CrisisV0

2020

<<

2015

9,9 10,7

Edad media del parque

10 11 12 13 14 15

Ventas de recambios de concesionarios

404

547

539508

426411

- 26%

16 17 18 19 20

403431

461

+ 14 %

416+ 3 %


32%

21%

30%

37%

29%

9% 14%

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015


28%

23% 21%24%

2020 2020 2020 2020

32%

La única forma de ganar ventas es mediante el aumento de la venta

externa


Desarrollo Consorcios Provinciales de Concesionarios

Evolución de las compras de los T.I. en Madrid

Vamos a experimentar una fuerte presión de los grupos de

recambistas para mantener sus ventas a costa de nuestra cuota de

mercado

2015 2016 2017 2018 2019 2020

528

514

504498 502

491

16%

84%

Cuota de los concesionarios de Madrid en las compras de los T.I.

“Cautivas”

“Semi -

Cautivas”

Competidas

24%

55%

Concesiones16%

Recambistas

84%

Tipo Prod Compras T.I.

• Los distribuidores de recambios independientes son mas atractivospara lo talleres que los concesionarios individuales

• Mas amplio rango de piezas ofrecidas– Cobertura multimarca– Rango de calidades de las piezas

• Mejores niveles de servicio– Mas entregas por día– Mayor % de entregas a la primera

• Dedicación exclusiva a recambios

– Mejor conocimiento de los mercados locales y competencias multimarca

Fuente: ICDP

¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas?



COOPERACIÓN entre empresas TRASVERSALES con todas las MARCAS es la solución más eficaz para tratar dinamizar la venta externa del concesionario

14

20


Talleres

Clientes

16.489

Furgonetas

247

Concesiones

805

Promotores

93

Personal

Staff

54

Evolución de la facturación de los concesionarios dentro de los

consorcios

450 millones de euros en 2014


20


El impacto de costes sobre el facturado se reduce a

menos del 5%

20

Furgonetas

212

Promotores

76

PersonalStaff

54


¿Por qué interesa a los talleres clientes?

18


Valor añadido para los TALLERES

Facilidad de pedidos✔

Llamando

Llamando


Facilidad de pedidosSuministro puntual Los clientes reciben cada día A LA MISMA

HORA todos los envíos que realizan cada uno de los concesionarios que le venden recambiosTaller

independiente

12:35

✔

✔


Facilidad de pedidosSuministro puntual Simplicidad administrativay reducción de coste bancario

Los clientes tienen que efectuar solo un pago mensual para todas sus compras a los concesionarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes bancarios.

✔

✔

✔



Facilidad de pedidosSuministro puntual Simplicidad administrativay reducción de coste bancario

✔

✔


✔

✔

Incentivos por volumen de compras conjuntas



¿Qué ventajas supone para los concesionarios?

23

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 327,732

$ 849,869

$ 1,086,415

$ 1,470,262$ 1,561,643 $ 1,489,348

$ 1,592,773$ 1,763,825

FacturadoAntes del consorcio

Dentro del consorcio

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

319

672

817890

752

604550

664

n° Tailleres


Reducción del coste logísticoMayor promoción comercial Gestión de recobro y

eliminación de impagos✔

Valor añadido para los CONCESIONARIOS

✔

Mayores ventas ✔✔

10 11 12 13 14 15

Ventas de recambios de concesionarios

404

547

508

- 26%

16 17 18 19 20

496

416


eliminación de impagos✔


✔


16%

84%

Donde hay consorcio, la cuota de los concesionarios alcanza el 32%

32%

68%

✔ Mayores ventas✔

FORD 10.000 €4.000 €

HOY: compra solo a dos concesionarios que le venden MUCHO PRODUCTOTaller

independiente

26



eliminación de impagos

✔


✔

Mayores ventas ✔

✔

FORD

MAÑANA: compra a muchos concesionarios con los que mantiene muchos contactos directamente

Por la labor del PROMOTOR además vende a cada uno más por cada pedido

3.000 €2.000 €1.000 €

500 €400 €300 €

10.000 €+2.000 €4.000 €

+2.000 €

Tallerindependiente

27


Reducción del coste logísticoGestión de recobro y eliminación de impagos

✔


✔

Mayores ventas ✔

Mayor promoción comercial✔

Jaime Pérez-Caballero www.ntbconsulting.com

www.intradealers.com

http://www.ntbconsulting.com/

http://www.intradealers.com/

Presentacion ie noviembre2015 v2

Automotive

Transcript of Presentacion ie noviembre2015 v2