1. MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACFICO Oficina Comercial en Mxico | Pereira, Octubre 2013

2. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 3. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 4. Qu es Mxico Mxico es: 14 economa del mundo 4 economa de Amrica 2 economa de Amrica Latina, despus de Brasil 116.2 millones de habitantes PIB per cpita de US$ 18.760 Fuente: FMI Economist Intelligence Unitt EIU 5. Qu es Mxico Fuente: World Bank, IMD NAFTA, OECD, APEC Puesto 48 en el Doing Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011) Puesto 32 en el ranking mundial de competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011) 6. Qu es Mxico 12 Tratados Comerciales con 44 pases M US$ 370,7 mil millones /ao 2012 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China X US$ 370.8 mil millones /ao 2012 77.8% de X a Estados Unidos y 3% a Canad Fuente: Trademap, SE 7. Qu es Mxico Octavo productor mundial de Automviles Acceso a Internet 26% de la poblacin Pas con mayor consumo de marcas de lujo en Amrica Latina Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansin 8. Qu es Mxico Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010 Indicador Unidad de medida Valor Tasa de crecimiento media anual de la poblacin( (2005- 2010) Por ciento 1.8 Relacin hombres - mujeres Nmero de hombres por cada 100 mujeres 95.0 Densidad de poblacin Habitantes/km 2 57.0 Poblacin urbana Por ciento 77.8 Esperanza de vida (2013) Aos 75.0 Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9 Relacin divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0 Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9 Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0 9. Qu es Mxico Mxico en relacin con otros mercados es: Fuente: EIU tem MXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANAD COLOMBIA CHILE PIB (miles de millones US$ PPP) 2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340 Poblacin (millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6 PIB per Cpita (US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365 3,8 veces el PIB total de Colombia 2,4 veces la poblacin de Colombia 1,6 veces el PIB per cpita de Colombia 1,7 veces la superficie de Colombia 7,8 veces las importaciones de Colombia / ao 10. Mrida Veracruz Guadalajara Mxico DF Monterrey San Luis Potos Culiacn Regin Norte Regin Centro Occidente Regin Centro y DF Regin Sur Regiones y principales centros de consumo de Mxico 40% 31% 14% 14% 37,246,889 29,008,325 20,108,621 25,972,703 PIB por Regiones 2008 Poblacin por Regiones 2010 Puebla Quertaro Villahermosa Len Torren Tijuana Qu es Mxico Fuente: Inegi Banco de Mxico 11. Qu es Mxico: de dnde importa En 2012 Colombia fue el proveedor nmero 30 de Mxico con US$ 835 millones. 12. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 13. Perfil del mercado mexicano Caractersticas generales Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las marcas lderes del mercado. Sofisticacin Abierto en lo Macro 44 Tratados Comerciales. Cerrado en lo Micro No hay gran inters en importar por empresas medianas. Actitud hacia las importaciones 20% de los hogares con ms ricos, posee el 56% del Ingreso La clase media el 60% de los hogares posee el 39% del Ingreso Estructura del Ingreso Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia de los lderes mundiales, en casi todas las industrias. Alta competencia Fuente: CEPAL 14. Perfil del mercado mexicano: canales de distribucin al detal MASIVO MEDIO ALTO Grandes Superficies Nacionales Bodega Aurrera Walmart Comercial Mexicana Walmart SC / Sams Club Soriana Costco Chedraui Superama Cadenas departamentales Tiendas Coppel Tiendas Elektra Tiendas FAMSA Sears Chapur La Marina Cimaco El Palacio de Hierro Liverpool Tiendas de Especialidades Farmacias Guadalajara Idea Interior The Home Store Sanborns Casa Palacio Farmacias San Pablo Farmacias Derma Tiendas de Conveniencia OXXO * 7 Eleven Extra * Go Mart Circle K Supermercados Regionales Casa LEY HEB Grupo Arteli 15. Perfil del mercado mexicano Preferencias del consumidor segn sus ingresos Masivo Alta sensibilidad al precio Fidelidad a marcas de confianza Presentaciones de bajo desembolso / usos multifamiliares Falsificacin de marcas Tradicional Nacionalista Nuevos hogares profesionales Aspiracional Marquillero Altos ingresos Consumidor de marcas de lujo. Paga un precio alto por la distincin y el estatus que entrega el bien. Seguidor de tendencia USA y Europa. Compra basado en la ocasin y temporada. 16. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 17. Balanza comercial entre Colombia y Mxico, 2008 2013* Cifras en US$ Millones Cmo estamos hoy Fuente: DANE Clculos: Proexport * Enero Junio 2013 18. Principales 20 productos de Exportacin de Colombia a Mxico Cmo estamos hoy Fuente: DANE Clculos: Proexport GERENCIA - SECTOR FOB US$ 2011 FOB US$ 2012 DIFERENCIA VARIACION Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0% Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7% Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1% Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3% Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8% Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3% Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2% Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6% Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1% Materiales de construccin 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8% Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9% Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2% Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8% Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0% Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4% Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3% Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4% Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6% Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5% Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4% Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0% Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0% Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8% Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5% 19. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 20. Sectores de oportunidad Defina su modelo de negocio Algunos ejemplos a continuacin 21. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Envases, Cosmticos y Qumicos Cosmticos con bases naturales Cremas y geles para el cuerpo de elementos naturales Productos de Aseo personal Envases plsticos Productos Capilares Herramientas agrcolas e industriales 7 15 USD 4 10 USD Tuxla Gutirrez 22. Materiales de Construccin, Autopartes y Dotacin Materiales de Construccin Artculos de mesa y cocina para mercado institucional Manufacturas en plstico para uso en la cocina y hogar Motopartes para sub ensamble y reposicin 2 6 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Torren Villa Hermosa 23. Muebles y Decoracin Muebles de alto diseo en cuero (de firma) Artculos de decoracin en diferentes materiales Muebles y accesorios para bao 40 200 USD Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas 24. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas CANAL DE VENTAS MATERIAS PRIMAS BIENES INTERMEDIO MODO 1 FABRICANTE CONSUMIDOR MODO 2 FABRICANTE IMPORTADOR DISTRIBUDOR CONSUMIDOR MODO 3 FABRICANTE FILIAL EN MXICO DISTRIBUIDOR - CONSUMIDOR CANAL DE VENTAS PRODUCTO FINAL MODO 4 FABRICANTE ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO CONSUMIDOR MODO 5 FABRICANTE IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR ALMACENES DE CADENA / AUTOSERVICIO MODO 6 FABRICANTE EMPRESA VENTA DIRECTA CONSUMIDOR USD USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN USD MXN 25. Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Manufacturas Competencia directa de Colombia desde Amrica Latina: Brasil Para cada uno de los productos exportados verificar normas de etiquetado. NOM Ferias importantes: 26. En el sector de bienes intermedios, tenga en la cuenta Perfil del mercado mexicano Los compradores medianos y pequeos no importan directamente Disposicin a pagar ms por un mejor rendimiento o calidad. Nunca ms de un 10% sobre la calidad estndar. El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el lder local. Disposicin a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local) 27. Sectores de oportunidad Jeans Ropa Deportiva Camisetas estampadas Pijamas Ropa casual femenina y masculina Precios diversos segn canal de ventas (ventas por catlogos, grandes superficies, dotacin) Modelo de negocio - Prendas de Vestir Culiacan 28. CANAL DE VENTAS B2B MODO 1 Franquicia FABRICANTE FRANQUICIADO MODO 2 Distribuidor FABRICANTE DISTRIBUDOR BOUTIQUES MODO 3 Instalacin FABRICANTE FILIAL EN MXICO BOUTIQUES USD USD MXN USD MXN Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir Competencia directa de Colombia de Latinoamrica: Guatemala Brasil Costa Rica 29. Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada producto. NYLON NAILON COTTON ALGODN No usar nombres de marcas propias como Lycra Elastano Sectores de oportunidad Modelo de negocio - Prendas de Vestir Ferias Intermoda Guadalajara 30. Agenda 1. Qu es Mxico 2. Perfil del mercado mexicano 3. Cmo estamos hoy 4. Sectores de oportunidad para Colombia en Mxico 5. Recomendaciones: Qu hacer y qu no 31. Recomendaciones: Qu hacer y qu no Qu hacer Qu NO hacer Buenas relaciones son indispensables para hacer negocios en Mxico (Ganar confianza, antes de hacer negocios). Establezca qu tan prioritario / interesante es Mxico dentro de su estrategia de exportaciones. Realice un primer viaje de investigacin de mercados, con el cual pueda definir su modelo de negocios para Mxico, posteriormente viajes de seguimiento. Identifique si lo que usted necesita es tener presencia local. Al fijar sus costos de exportacin, piense que los mrgenes de intermediacin ms bajos en Mxico son de 35%. No negocie exclusividades en Mxico. No busque hacer negocios por e-mail. Venga a Mxico con frecuencia a cubrir sus clientes. No confunda buena calidad, con precios fuera del mercado. Calcule con precisin sus costos de exportacin. No piense que Mxico es slo Ciudad de Mxico y los alrededores. Investigue las oportunidades de negocios en otras zonas del pas. No espere que el mercado se adapte a su producto. Identifique las necesidades del consumidor y acte en consecuencia. 32. Proexport Colombia Oficina Comercial en Mxico Paseo de la Reforma 379, piso 6 Mxico DF, 06500 Tel. 55 5533 3760