CREANDO UNA CARTERA PARA

EL INVERSOR A LARGO PLAZO

V O N T O B E L – P R O F I M – S C H R O D E R S

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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?

Sección fondos de inversión:

•  Foro de debate sobre fondos de inversión

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•  Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos

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JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

¿Qué espera Profim de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

UN  BI-­‐  BULL  MARKETS  TOCADO...  PERO  NO  HUNDIDO  

1.- EL MERCADO DE DEUDA ES COMO UN TORO “RESABIAO”.

2.- EL MERCADO DE ACCIONES NO ESTÁ BARATO….PERO HAY OPORTUNIDADES.

¿Qué tipo de fondos de inversión le gustan a Profim?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

¿Qué espera Vontobel de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

TAL Y COMO ELLOS DICEN …

Si no estais confusos es que no entendéis la economía — Charlie Munger

Estamos en un mundo que Charlie y yo no entendemos muy bien — Warren Buffett

¿Qué espera Vontobel de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

¿Qué espera Schroders de los mercados en 2015?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

Equities +

Government Bonds 0

Investment Grade Credit 0

- Commodities +

US 0

US -

US -

Energy +

UK +

UK +

Europe +

Gold -

Europe +

Germany 0

Agriculture -

Japan 0

Japan 0

High Yield Debt -

Industrial Metals +

Pacific ex Japan 0

US Inflation Linked 0

US -

Emerging Markets 0

Emerging Markets (USD) 0

Europe 0

Cash -

Source: Schroders, April 2015. Key: +/- market expected to outperform/ underperform (maximum +++ minimum ---) 0 indicates a neutral position.* maximum +++ minimum ---The above asset allocation is for illustrative purposes only. Actual client portfolios will vary according to mandate, benchmark, risk profile and the availability and riskiness of individual asset classes in different regions.

¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión:

¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?

¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?

¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?

¿Qué estrategia de inversión debería seguir?

¿Fondos globales o fondos regionales?

¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?

¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?

¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?

¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?

…

¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – VALENCIA, 2 DE JUNIO

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 31/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR)

Retorno Absoluto Renta Fija 1,07%

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield

Renta Fija EUR - Deuda Corporativa

8,28%

Vontobel Fund - US Equity Renta Variable Norteamericana 21,93%

¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN - VALENCIA, 2 DE JUNIO

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 31/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

Schroder ISF European Dividend Maximiser

RV EUR – Europa High Dividend 16,48%

Schroder ISF Global Multi-asset Income

Mixtos Defensivos EUR - Global 12,26 %

Schroder ISF Euro Corporate Bond

Renta Fija EUR - Deuda Corporativa

7,20 %

¿PREGUNTAS?