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Presentación 2T11 Presentación Ejecutiva

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Presentación

2T11

Presentación Ejecutiva

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Agenda

• La Compañía

• Resultados operativos y financieros

• Plan de desarrollo• Plan de desarrollo

1

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Grupo Posadas

Ingresos totales 2010 US$530 M

Rank en México 1

# Hoteles (2T11) 110

# Cuartos (2T11) 19,287

Participación de mercado en México (# cuartos)

17%

# Destinos 61

Paises servidos 5

Programa de lealtad(años, # miembros)

21 años, 2.1 M

Alianzas estrategicas

2

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La cadena de hoteles #1 en México y con presencia en Latinoamérica

Oferta de cuartos en México en 2009 (miles de cuartos) Oferta de cuartos en LatAm en 2009 (miles de cuartos)

16.6

12.2

8.1

5.9

5.4

5.4

12.5

9.7

4.2

4.7

4.4

1.8

Holiday Inn / HI

Express

Riu

Palace Resorts

Camino Real

Barcelo

32.9

29.6

22.3

19.6

8.0

22.0

21.7

15.0

IHG

Accor

Melia

5.7

4.0

4.8

3.9

2.9

1.8

3.5

0.7

2.9

3.2

Barcelo

Best Western

Mayan Resorts

City Express

Oasis

Melia

16.6

16.3

14.9

15.3

12.0

12.0

9.0

13.0

Starwood

Marriott

Barcelo

Hilton

2009

2004 2004

2009

3

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Portafolio de propiedades diversificado

Marcas en México Marcas en Latinoamérica

Otros

TX

5

1 Incluye 3 hoteles con 1,013 cuartos en Mexico bajo la marca Fiesta Americana Grand. 2 Incluye 1 hotel con 74 cuartos en Argentina bajo la marca Caesar Park Silver. 4

Al 2T11 México Brasil USA Argentina Chile Total

Marcas Clase Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos

Fiesta Americana (1) Lujo 17 4,964 17 4,964

Fiesta Inn Negocios 59 8,655 59 8,655

Live Aqua Lujo 1 371 1 371

One Hotels Economico 13 1,635 13 1,635

Caesar Park (2) Lujo 3 506 2 247 5 753

Caesar Business Negocios 8 1,619 1 142 9 1,761

FA Vacation Club Vacation Club 4 733 4 733

Otros 1 213 1 202 2 415

Total 95 16,571 11 2,125 1 202 2 247 1 142 110 19,287

% 86% 11% 1% 1% 1% 100%

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Agenda

• La Compañía

• Resultados operativos y financieros

• Plan de desarrollo• Plan de desarrollo

5

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$91

$98 $99

$91

$85

$93$95

$97

$79

$85$79

$78

62% 62%61%

54%

58%

62%

66%

63%

61%60%

61% 62%

$100

$120

$140

$160

50%

55%

60%

65%

ADR (US$) RevPAR (US$) Occupancy

Consolidado

Wilma9/11 Crisis financiera

H1N1

Resultados operativos de hoteles – la ocupación empieza a recuperarse

$79

$58

$65$62

$56

$51

$57 $59 $59

$43

$49$51

$56

$0

$20

$40

$60

$80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

30%

35%

40%

45%

6

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Estadísticas de hoteles (2007-2011)

7

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

$100

199920002001200220032004200520062007200820092010

Ventas netas (US$mm)

Posadas % S&M Costo

US industria % S&M Costo

Mex industria % S&M Costo

Ventas de membresias

� FAVC consiste en un sistema de puntos el cual otorga el derecho de uso por 40 años

� FAVC tiene una afiliación directa con Hilton Grand Vacation

� Strategicamente, representa un nuevo nicho de mercado para Posadas replicando las tendencias de otras cadenas hoteleras mundiales

� El desarrollo del negocio de Club Vacacional permite:

� Reducir ciclicidad en hoteles de playa debido a la flexibilidad del producto

� Crea una base de clientes

Resumen

Club Vacacional (FAVC)

28,527

29,877

2741,231

2,5394,780

7,795

11,520

15,820

20,352

25,024

27,822

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mexicanos Extranjeros

Detalle de los clientes

8

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Plataforma competitiva de los nuevos negocios

Unidad de Negocio Descripción Socios Estratégicos

� Administra programas de lealtad

� Opera Fiesta Rewards

� Servicios de “call center “ Solución de serviciospara negocios relacionados yno relacionados

9

no relacionados

� Ofrece servicios de procesos Servicios de “outsourcing “, o “back office”, para diversasindustrias

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Estado de resultados (cifras en millones de MXN)

Accum.

2Q11 QoQ Concept 2011 YoY

1,832 14% Total Revenues 3,549 12%

307 10% EBITDA MXN 577 (0%)307 10% EBITDA MXN 577 (0%)17% (0.6pp) M argin 16% (2.0pp)

60 na Net Income 169 138%

10

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Indicadores de deudaE

BIT

DA

(L

TM

)

Net

debt

(US

$M

)

Sin provisión de CXC de (NGA)

96 444

EB

ITD

A / N

et

Int.

Exp

ense

Net debt

/ E

BIT

DA

11

4.6x

2.6x

4.2x

5.0x

5.2x 5.3x 5.2x

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

4.6x

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Mezcla de deuda – 2T11

9%

91%

Short Term Long Term

Deuda total

US$ 499 M

Deuda total

US$ 499 M

Moneda

(Deuda Neta)

Plazo

Caja US$ 47 MCaja US$ 47 M

Garantía Tasa

12

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Perfil de amortizaciones (cifras en millones de US$)

Tiie+180

Total: US$480 M

Tiie+180

CB s

$2,250 M

9.25% SeniorNotes

US$200 M

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Agenda

• La Compañía

• Resultados operativos y financieros

• Plan de desarrollo• Plan de desarrollo

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Plan de desarrollo - 2011

FI Zacatecas, Argentum 140

FI Teatro Insurgentes 174

FI Nuevo Laredo 120

FA Mexicali 158

FI San Cristobal 80

FA Cuernavaca San Antonio del Puente 80

CB Puerto Montt 129

Live Aqua Cd. de Mexico, Bosques 127

FI Puebla Triangulo Las Animas 136

Marca Hotel Cuartos

15

FI Puebla Triangulo Las Animas 136

One Guadalajara U. de G. 126

One Cd. del Carmen 126

One Cd. de Mexico, Calle Juarez 114

FI Acapulco -220

FI Nuevo Laredo -111

FA Leon -211

Neto 9 968

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Plan de desarrollo (2011-2013)

Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos Hoteles Cuartos

Fiesta Americana 6 915 6 915

Fiesta Inn 13 1,783 13 1,783

Caesar Park 1 148 1 148

Caesar Business 2 279 2 279

One hotels 20 2,490 20 2,490

Sudamérica TotalMarca

México

Inversión total: US$334 M

Terceros: 99%

Posadas: 1%

16

Live Aqua 1 127 1 127

Total 40 5,315 3 427 43 5,742

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