Presentación de Resultados Mercado de seguros Febrero de 2010.

Presentación de ResultadosMercado de seguros

Febrero de 2010

Ficha TécnicaCaracterísticas

ESTUDIOSeguimiento de indicadores de riesgo ante el seguro

TARGETDescripción: Hombres y Mujeres

Edad: Entre 18 a 65 años NSE: 2 al 6.Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y PereiraCaracterística especial: Jefe de Hogar

MUESTRA 500 encuestas

TECNICAAplicación de cuestionario estructurado, entrevista cara a cara en hogares, seleccionados bajo muestreo aleatorio estratificado polietápico.

FECHA DE CAMPOPrimera Medición: Diciembre 19 2008 a Enero 8 2009Segunda Medición: Junio 25 al 30 de 2009Tercera Medición: Enero 29 a Febrero 8 de 2010

Resultados

10.7%

56.8%

12.4%

11.4%

9.5%

7.9%

2.1%

40.0%

19.6%

14.0%

16.2%

7.1%

3.1%

2.2%

8.9%

11.6%

8.9%

57.7%Una necesidadbásica/

fundamental

Algo necesariopero no

alcanzable

Una obligación

Un lujo

Un mal necesario

Algo que noentiendo

Ene-09

Jul-09

Feb-10

Percepción sobre los seguros

P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistas

Enero: 78.2%Julio: 80.6%

Febrero: 73.6%

• A nivel población se reduce la percepción de seguros como necesidad básica / fundamental

de manera significativa.• Aumenta percepción de seguro como

obligación y lujo de manera significativa

Diferencias Significativas

52%

52%

30%

10%

16%

28%

11%

8%

16%

15%

7%

21%

9%

13%

4%

5%

5%

2%

Ene09

Jul09

Feb10

P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.


Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo


Esta dejando de pensar en los seguros como Una necesidad

básica / fundamental

Algo necesario pero no alcanzable, Una obligación, un mal

necesario.

63%

49%

44%

8%

11%

17%

11%

16%

10%

6%

15%

16%

11%

8%

8%

0%

2%

5%

Ene09

Jul09

Feb10

Nse 3

Nse 3

Esta dejando de pensar en los seguros como una necesidad

básica, una obligación

Se mantiene en mayor porcentaje como una necesidad básica /

fundamental

P3. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, cree usted que los seguros son… Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.


Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo


Nse 5

/6N

se 4

61%

72%

45%

9%

5%

8%

13%

12%

18%

5%

7%

11%

10%

4%

16%

3%

0%

2%

Ene09

Jul09

Feb10

Esta dejando de pensar en los seguros como una necesidad

básica

Una necesidad, Un mal necesario, un lujo, una obligación

52%

71%

63%

8%

17%

6%

15%

7%

18%

9%

2%

6%

14%

2%

6%

1%

1%

2%

Ene09

Jul09

Feb10

Esta dejando de pensar en los seguros como algo necesario pero

inalcanzable, una necesidad básica

Una necesidad, Una obligación

12,0%

44,1%

43,9%

Los seguros son mascostosos que los daños

de un eventodesafortunado

Prefiero invertir en unseguro que cubrir loscostos de un evento

desafortunado

No justifico el pago de unseguro aunque soy

consciente que puedosufrir algún evento

desafortunado

Base: 500 entrevistas

Percepción de seguros

P19. Ahora le pido el favor de decirme con cuál de las siguientes frases usted se siente más identificado


Las opiniones se encuentran divididas entre :

• Asumir riesgos y no pagar seguros • Invertir en seguros que cubran los costos de un evento desafortunado

Exposición a riesgos

Cubrimiento

24%

30%

30%

18%

16%

32%

48%

40%

33%

10%

14%

5%

Ene09

Jul09

Feb10

Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos

Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos

Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes

Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros

P4. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual .Base: 500 entrevistas

Se incrementa la no necesidad de cubrir los seguros a pesar de

reconocer los riesgos. De igual forma, se reduce el cubrimiento

de riesgos a nivel total y con respecto a los mas importantes


Cubrimiento

Tenencia de Seguros

39,4%

27,9%

19,5%

11,9%

1,3%

No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros

P5. Cuantos seguros tiene usted en la actualidad? Base: 500 entrevistados

38,5%

24,5% 25,2%

8,8%3,1%


Enero 09

Julio 09


61,2%

26,2%

6,9% 5,5%0,2%


Febrero 10

24,4%

10,0%

8,9%

6,7%

5,9%

4,4%

2,3%

48,4%No cuento con el dinerosuficiente para pagarlo

Son costosos / muycostosos

No me lo han ofrecido

No me he puesto a pensarque algo malo me pase

No tengo tiempo paraaveriguar

No los conozco bien

No le parece necesario

No ha tenido disposición

Cubrimiento

Razones para no tener seguros actualmente

P8. Por que usted no cuenta con un seguro actualmente?

26,2%

10,1%

6,3%

5,9%

2,6%

2,4%

2,0%



No me he puesto a pensarque algo malo me pase

No le parece necesario

No esta bien informado

No tiene trabajo


No me han asesorado

Enero 09 Julio 09

Base 79 entrevistas Base 107 entrevistas

34,7%

10,6%

5,5%

5,2%

4,7%

4,1%

3,1%




Hay cosas más importantes

No me han asesorado

No está al alcance depersonas que tienen bajos

recursos

Piden muchos requisitos

No esta bien informado

Febrero 10

Base 73 entrevistas

Cubrimiento

Importancia de estar cubierto con un seguro

P7. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “nada importante” y 5 es “totalmente importante” , que tan importante considera usted el tener un seguro Base: 500 Entrevistas

6,8% 5,9%

16,0%

22,8%18,1%

35,9%

40,8% 55,5%

40,5%

29,6%20,2%

6,3%

Ene09 Jul09 Feb10

Totalmente Importante

Muy Importante

Ni importante ni No importante

Poco Importante

Nada Importante

75.7TTB: Top two Box 70.4 46.8


Disminución significativa frente a la importancia

de tener un seguro

Cubrimiento

Satisfacción con seguro actual

P7a. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “totalmente insatisfecho” y 5 es “totalmente satisfecho” , que tan satisfecho se siente usted con el (los seguros) que tiene en este momento.

0,9% 1,9% 0,4%7,3%

16,1%

40,6%

57,5%

63,4%

55,5%

34,4%

18,3%

3,3%

Ene09 Jul09 Feb10

Totalmente Satisfecho

Muy Satisfecho

Ni Satisfecho ni insatisfecho

Poco Satisfecho

Nada Satisfecho

81.7

TTB: Top two Box 91.9



58.8



Disminución del nivel de satisfacción con seguros

(posible explicación frente a la perdida de importancia reportada por el target)

Cubrimiento

Siniestro vivido

P10. A continuación le voy a mencionar una serie de eventos y le voy a pedir el favor que me diga cual o cuales le han sucedido a usted… Base: 500 entrevistas

43,0%

31,9%26,2%

12,3% 12,3% 10,3% 9,5%

1,9% 1,7%

43,5%49,9%

14,5% 15,1% 14,2% 15,6%

6,7%1,4%

4,2%

36,4%

20,4%

39,1%

10,6% 10,7% 12,8%

3,6%0,9% 0,5%

Se quedodesempleado

Alguien cercanoha fallecido

Ninguno Se hadescompuesto elvehiculo del hogar

Se ha realizadoalguna cirugía

delicada

Se ha enfermadogravemente

Ha sufrido unaccidente grave

Le robaron elcarro

Le desocuparon lacasa/apartamento(robo de bienes)

Enero 09

Julio 09

Febrero 10


Cubrimiento

Recursos como financió

89.1%

89.1%

12.9%

1.0%

Recursospropios ofamiliares

Prestamospersonales

Seguroadquirido

previamente

Prestamos coninstitucionesfinancieras

Feb10

P11. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P10) con que recursos ha financiado dicha situación …

33,3

13,2

8,4

8,3

14,7

1,2

5,4

4,1

4,3

0,9

2,8

0,8

2,7

35,0

11,6

7,3

9,9

11,4

1,2

6,2

2,8

4,6

1,7

2,9

1,5

3,7

34,5

15,6

12,3

12,2

11,0

4,2

3,5

2,2

1,3

1,2

1,2

0,5

0,4

Alimentación

Servicios Públicos

Educación

Vestuario

Vivienda

Planes de Medicina adicional

Seguros

Medicamentos

Recreación

Sostenimiento de mascotas

Televisión por suscripción

Lotería/chance/ Juegos de azar

Servicio de celular

Ene09

Jul09

Feb10

Caracterización del seguroImportancia de distintos aspectos

P15. De acuerdo a las opciones de la siguiente tarjeta y pensando en términos de inversión, que porcentaje le asignaría a cada una de las siguientes opciones de inversión, según el nivel de importancia de cada una para usted, teniendo en cuenta que la suma de todas debe dar cómo resultado 100%… Base: 500 entrevistas

7°



Caracterización del seguroInterés en adquirir un seguro

P16. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?

80,4% 76,7%88,1%

11,9%23,3%19,6%

Ene09 Jul09 Feb10


96%

78%

93%

81%

100%

4%

22%

7%

0%

19%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

No SI


82,5%

9,3%

0,8%

1,5%

0,1%

66,9%

22,3%

5,0%

7,1%

0,8%

1,3%

0,6%

57,8%

32,6%

3,2%

3,1%

2,6%

2,3%

1,4%

1,4%

1,2%

0,4%

Vida

Exequial

Moto/seguro paramotos

Póliza hogar

Para negocio

Vehículo

Educación

Colpatria

Desastresnaturales

Vivienda

Ene09

Jul09

Feb10


Base: 93

Si, A cuáles seguros

Caracterización del seguroInterés en adquirir un seguro

P16. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?

Base: 124

No; 88,1%

SI; 11,9%

Base: 62


Tópicos de Interés

•La percepción sobre seguros varia, reduciendo la visión del seguro como una necesidad básica y aumentando la visión del seguro como un lujo, una obligación o como algo necesario pero inalcanzable.

•Nse 2: Algo necesario pero no alcanzable•Nse 4: aumenta la percepción de seguros como “mal necesario”•Nse 5 y 6 : aumenta percepción “una obligación”

Percepción

Acceso

•Se incrementa significativamente la no tenencia de seguros a nivel general (en todos los estratos), a la vez se reduce la tenencia de 2, 3 y 4 o más seguros por persona.• Se observa la disminución de tenencia en todos los tipos de seguros evaluados

Precio•Los elevados costos de un seguro y la no disponibilidad de recursos para poder pagarlo siguen siendo las barreras al momento de pensar en adquirir un seguro.• A nivel general, hay un incremento en el uso de recursos propios o familiares para cubrir contratiempos.

Educación•La tenencia de seguro baja una posición con respecto a la importancia frente a distintos aspectos ubicándose en el 7° lugar después de planes de medicina adicional. • Reducción del interés en adquirir un seguro (realización de menos cotizaciones)

Presentación de Resultados Mercado de seguros Febrero de 2010.

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