Presentación de Resultados Mercado de seguros Agosto de 2011.
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Presentación de Resultados Mercado de seguros Agosto de 2011
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Presentación de ResultadosMercado de seguros
Agosto de 2011
Algunos puntos importantes antes de comenzar…
Sobre el objetivo de la medición:
El objetivo del Brand View se centra en identificar la percepción que tiene el target sobre la categoría seguros, medida a través de diferentes indicadores que se establecieron al inicio de la primera medición en enero de 2009 y que se han venido monitoreando con una periodicidad semestral.
Sobre la información recolectada:
La investigación realizada parte de la opinión/declaraciones y por ende las percepciones expresadas por el target frente a la categoría. Por lo tanto, se debe tener cuidado al hacer comparaciones con cifras de mercado ya que la información recolectada no se enfoca en medir comportamientos de mercado sino percepción de consumidor.
Sobre la medición de febrero de 2010
Teniendo en cuenta las condiciones no convencionales del mercado colombiano para este momento debido a diferentes factores externos, los resultados de esta medición arrojaron considerables variaciones frente a los resultados de las otras mediciones. Por esto es importante considerarse como una medición atípica al hacer comparativos con las demás mediciones.
El universo bajo estudio estuvo compuesto por personas con las
siguientes características:
TARGET:
Género: Hombres y mujeres Estratos: 2 al 6
Ciudad: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga (No incluye
Pereira)
Edad: Entre 18 a 54 años
Característica: Jefes de hogar
Ficha técnica medición 2011Target
Técnica de muestreo: Aplicación de cuestionario estructurado, entrevista
cara a cara en hogares, seleccionados bajo muestreo estratificado
polietápico probabilístico.
Fecha trabajo de campo: Junio 7 a 25 de 2011
MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO
Ficha Técnica medición actualMuestra 2011
Ponderación: La muestra fue ponderada para ajustarse a la distribución real de la población.Error muestral: 5,2% para 347 encuestas por referencia bajo un nivel de confiabilidad del 95% Implicaciones de la muestra: Representatividad total y por referencia
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
Ciudad
Total
Bogotá Medellín Cali Barranqu
illa Bucaraman
ga Nse 2 24 20 27 9 22 102 Nse 3 20 26 31 19 22 118 Nse 4 13 14 13 10 15 65 Nse 5/6 9 25 18 1 9 62
Total 66 85 89 39 68 347
Resultados
10,7%
56,8%
11,4%
12,4%
9,5%
7,9%
2,1%
40,0%
14,0%
19,6%
16,2%
7,1%
3,1%
63,2%
10,5%
9,9%
7,8%
5,9%
2,8%
44,4%
12,3%
11,7%
4,5%
23,8%
3,2%
57,7%
11,6%
8,9%
8,9%
2,2%
Una necesidad
básica/
fundamental
Una obligación
Algo necesario
pero no
alcanzable
Un lujo
Un mal necesario
Algo que no
entiendo
Ene-09
Jul-09
Feb-10
Ago-10
'Jun 11
Percepción sobre los seguros
P3. Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, ¿cree usted que los seguros son?… Base: 347 entrevistas Diferencias
Significativas
Se retrae la imagen del seguro como necesidad básica/fundamental y se potencializa como un mal
necesario
Resultados atípicos Febrero
2010
Hipótesis: T
emporada
Invernal – In
cremento de la
percepció
n de inse
guridad
52%
52%
30%
75%
42%
10%
16%
28%
5%
10%
11%
8%
16%
13%
12%
15%
7%
21%
6%
9%
13%
4%
2%
23%
5%
5%
2%
2%
7%
3%
Ene09
Jul09
Feb10
Ago 10
'Jun 11
P3. Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, ¿cree usted que los seguros son?… Base: 347 entrevistados - Nse 2: 129 enc. Nse 3: 129 enc..
Percepción sobre los seguros
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Se deja de pensar en los seguros como una necesidad básica/
fundamental
Se empieza a pensar en los seguros como un mal necesario
63%
49%
44%
46%
37%
8%
11%
17%
15%
17%
11%
16%
10%
11%
13%
6%
15%
16%
15%
6%
11%
8%
8%
9%
27%
0%
2%
5%
4%
1%
Ene09
Jul09
Feb10
Ago 10
'Jun 11
Nse 3
Nse 2
Diferencias Significativas
Se deja de pensar en los seguros como una necesidad básica/
fundamental – un lujo
Se empieza a pensar en los seguros como un mal necesario
P3. Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos, ¿cree usted que los seguros son?… Base: 347 entrevistados enc. Nse 4: 52 enc. Nse 5/6 36 enc.
Percepción sobre los seguros
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Nse 5
/6N
se 4
61%
72%
45%
71%
56%
9%
5%
8%
11%
7%
13%
12%
18%
6%
12%
5%
7%
11%
5%
1%
10%
4%
16%
4%
23%
3%
0%
2%
2%
1%
Ene09
Jul09
Feb10
Ago 10
'Jun 11
52%
71%
63%
69%
65%
8%
17%
6%
5%
7%
15%
7%
18%
9%
10%
9%
2%
6%
4%
2%
14%
2%
6%
12%
16%
1%
1%
2%
1%
1%
Ene09
Jul09
Feb10
Ago 10
'Jun 11
Se mantiene la idea de una necesidad básica/fundamental
Se mantiene la idea de un mal necesario
Diferencias Significativas
Se deja de pensar en los seguros como una necesidad básica/ fundamental – algo necesario
pero no alcanzable
Se empieza a pensar en los seguros como un mal necesario –
una obligación
Exposición a riesgos
Cubrimiento
24%
30%
30%
18%
9%
18%
16%
32%
24%
23%
48%
40%
33%
53%
54%
10%
14%
5%
6%
14%
Ene09
Jul09
Feb10
Ago 10
'Jun 11
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos
Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes
Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P4. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual .Base: 347 entrevistas
Diferencias Significativas
Incremento en el reconocimiento y
cubrimiento de los riesgos
Resultados atípicos Febrero
2010
Cubrimiento
Importancia de estar cubierto con un seguro
P7. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “nada importante” y 5 es “totalmente importante” , que tan importante considera usted el tener un seguro Base: 347 Entrevistas
6,8% 5,9%
16,0%
4,0% 6,8%
22,8%18,1%
35,9%
16,0% 12,9%
40,8% 55,5%
40,5%
55,5%52,8%
29,6%20,2%
6,3%
23,3% 27,0%
Ene09 Jul09 Feb10 Ago10 'Jun 11
Totalmente Importante
Muy Importante
Ni importante ni No importante
Poco Importante
Nada Importante
TTB: Top two Box
En la actual medición se incrementa la importancia de tener un seguro
Resultados atípicos Febrero
2010
Base: 347 entrevistas
Caracterización del seguroInterés en adquirir un seguro
P16. ¿Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
33,1%
80,4% 76,7%88,1%
78,4%66,9%
21,6%11,9%
23,3%19,6%
Ene09 Jul09 Feb10 Ago10 'Jun 11 72,6%
56,2%
74,6%
73,5%
27,4%
43,8%
25,4%
26,5%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5/6
No Si
Resultados atípicos Febrero
2010
P5. Compró seguros hace más de un año?
Tiene seguros en la actualidad?
Piensa comprar seguros en los próximos 12 meses?
Base:347 encuestados
68,1%
32,0%
No Si
Tenencia de segurosAntes (hace más de un año)
74,0%
26,0%
No Si
66,9%
33,1%
78,4%21,6%
Ago. 10
Base 500
Jun. 11
Base 347
Compró seguros hace más de un año?
Tiene seguros en la actualidad?
Piensa comprar seguros en los próximos 12 meses?
FUENTE
EGM
Que dice el EGM? Declaración de Tenencia de seguros (Extrapolación al universo)
Jefes de hogar
2.963.800
Universo tomado en cuenta para el análisis en EGM:
Genero: Hombres y mujeres / Jefes de HogarEdad: 18 a 65 añosNse: 2 al 6Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira
Jefes de hogar que declararon tener al menos un seguro voluntario dentro del
universo y target evaluado
SEGUROS VOLUNTARIOS TENIDOS EN CUENTA PARA EL ANALISIS
Seguro de vidaSeguro de automóviles (Diferentes al SOAT)Seguro para viviendaSeguro hogarSeguros funerariosMedicina Prepagada Plan complementario de salud
74%
Jefes de hogar que declaran tener
almenos un seguro
2007 2008 2009 2010 2011
OLA-1 OLA-2 OLA-1 OLA-2 OLA-1 OLA-2 OLA 3 OLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 1 OLA 2
TENENCIA DE SEGURO VOLUNTARIO
55% 55% 48% 54% 60% 63% 65% 63% 65% 63% 62.5% 65,4%
Tópicos de Interés
Percepción
Cubrimiento
Intención de compra
Acceso
•Disminuye de manera significativa la percepción de los seguros como una necesidad básica/fundamental y se incrementa significativamente el entendimiento del seguro como un mal necesario para esta medición. •NSE 2, 3 y 4: Se incrementa la percepción del seguro como “un mal necesario”•NSE 2, 3 y 4: Disminuye significativamente la percepción del seguro como una “necesidad básica/fundamental”.
•Un mayor porcentaje de las personas están reconociendo los riesgos a los que están expuestos y declaran un incremento en el cubrimiento de los mismos. Por lo tanto las personas consideran más importante tener un seguro.
•A nivel general la intención de compra de seguros (de cualquier tipo) se incrementa para esta medición. Con respecto al NSE, el estrato 3 refleja una mayor intención de compra frente a los demás estratos.
•Se observa un incremento en la tenencia de seguros a nivel general para todos los estratos. •Se observa un incremento de tenencia en los principales seguros evaluados.•Seguros como la EPS o el SOAT fue adquiridos de manera obligatoria por la mayoría según lo declarado. Por el contrario, las personas declaran haber adquirido los seguros de vida y exequiales de manera voluntaria.
