Junio 2018

Informe Mensual de Taladros

Campetrol

Presidente Ejecutivo Germán Espinosa H.

Director Económico Wilber Jiménez Hernández

Analista Económico y Sectorial Juan Gallego León

Coordinador de Comunicaciones Daniel Bernal Garzón

Diseño y Diagramación Osvaldo Lara Arcos

Carrera 14 No. 89 – 48 Oficina 603, edificio Novanta

PBX: 617 0188 Bogotá, Colombia

Junio 2018

CONTENIDO

1. Contexto Internacional • La cifra de inventarios de EE.UU en junio (426

millones) sorprendió al mercado, lo que generó presiones al alza sobre los precios internacionales.

• En junio el suministro global de petróleo se mantuvo por encima de los 100 millones de barriles diarios al registrar un crecimiento mensual de 0,53% y ubicarse en 100,8 millones de barriles.

2. Contexto Nacional • En mayo la producción fue de 866 mil barriles

diarios promedio, lo que significa una expansión mensual de 0,1% y anual de 1,6%. Con el registro de mayo, el promedio de producción para 2018 sigue ubicándose por encima de la meta para 2018 contemplada por el Gobierno

• Se resalta que en mayo la producción de gas

superó los 1.000 millones de pies cúbicos diarios, para ubicarse en un promedio de 1.005, en contraste con los 938 millones producidos en abril, lo que representa un incremento mensual de 7,1%

3. Informe de Taladros • La actividad de taladros en Estados Unidos

aumentó de 1.046 en mayo a 1.056 equipos en junio.

• En Colombia se registraron 126 taladros operando en junio, frente a los 123 del mes anterior. Dentro de esta cifra se resalta que la utilización de equipos de drilling aumentó de 45 a 47.

Durante junio los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 67,4 y USD 74,5 respectivamente, lo que representa una caída de 3,6% y 3,1% frente al mes de mayo. Cabe recordar que en junio se llevó a cabo la reunión de la OPEP+. En esta se decidió incrementar el suministro de crudo con el fin de alcanzar la meta de producción fijada en noviembre de 2016.

Fuente: EIA.

Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables. Fuente: EIA.

* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica. Fuente: EIA.

2

Precios y balance de mercado

Contexto Internacional

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global

El stock de inventarios en EE.UU se ubicó en 426 millones de barriles al cierre de junio, lo que representa una reducción mensual de 8,6 millones de barriles (2%) frente al mes anterior. Cabe mencionar que la reducción en los inventarios para junio sorprendió al mercado, lo cual explica parcialmente la tendencia alcista de las cotizaciones evidenciada en los últimos días del mes.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el segundo trimestre del año el balance de suministros globales marcaría un exceso de oferta cercano a los 600 mil barriles diarios, en contraste con el exceso de demanda de 1,08 millones de barriles estimados en el primer trimestre de 2018. Se espera que para el siguiente trimestre el balance global presente un rebote, traduciéndose en un exceso de demanda del orden de 70 mil barriles/día.

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7

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BalanceProducciónConsumo

El suministro global de petróleo registró un crecimiento mensual de 0,53% en junio para ubicarse en 100,8 millones de barriles diarios, un aumento de 500 mil barriles frente al reporte del mes anterior, cuya cifra se ubicó en 100,2 millones de barriles promedio al día. Cabe resaltar que se mantiene la tendencia alcista por encima de los 100 millones de barriles diarios El alza del mes se explicó por el aumento en los países No OPEP, quienes incrementaron sus suministros en 0,86%. De igual manera en EEUU y Rusia, la oferta se expandió un 0,56% y 0,9%, respectivamente frente al mes anterior. * No incluye Rusia ni EE.UU.

Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

* No incluye Rusia ni EE.UU Fuente: EIA.

3

Oferta

Contexto Internacional

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional

Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

La producción global de crudo experimentó un crecimiento anual de 2,2%, inferior al registro del mes pasado (2,6 %) y ligeramente superior al del mismo mes del año 2017, periodo en el cual la producción creció 2,1% anual. Con un incremento del 2,2% anual en el suministro, Rusia fue el productor que más aportó al crecimiento. Por el contrario, EE.UU redujo anualmente su producción en 2,1%. En cuanto a los países OPEP y No OPEP, mantuvieron la misma producción que un año atrás .

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses evidencian que el suministro global de petróleo aumentará en cerca de 280 mil barriles diarios, un incremento de 0,3%. Estados Unidos contribuiría con 790 mil barriles, mientras tanto Rusia crecería marginalmente en 100 mil barriles diarios. El resto de países No OPEP agregarían cerca de 610 mil barriles adicionales para el mismo periodo. Finalmente, se espera que los países de la OPEP disminuyan su producción en 320 mil barriles.

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Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

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jun

-18

Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

jun-18 100,78 38,87 61,91 11,28 17,79

jul-18 100,63 38,49 62,14 11,32 17,88

ago-18 100,39 38,59 61,80 11,19 18,03

sep-18 100,74 38,59 62,15 11,21 17,99

oct-18 101,34 38,70 62,64 11,36 18,24

nov-18 101,35 38,62 62,73 11,38 18,54

dic-18 101,07 38,55 62,52 11,38 18,58

El consumo global de petróleo presentó un incremento en junio, para ubicarse nuevamente por encima de los 100 millones, en 100,8 millones de barriles diarios, cerca de un millón 700 más a los demandados el mes pasado. Lo anterior, debido a que los principales países presentaron aumentos en su consumo. En efecto, EEUU, Europa, China y los países No OCDE incrementaron su consumo en 0,2%, 3,6%, 1,9% y 1,9%, respectivamente.

* No incluye China. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

Fuente: EIA.

4

Consumo

Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo

Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Contexto Internacional

El consumo global registró un crecimiento de 0,9% anual en junio, ligeramente inferior al crecimiento de mayo de 1% y de junio de 2017 de 2,6%. El crecimiento anual de este mes estuvo liderado por China (3,5%) y los países No OCDE (2,6%). Mientras que EEUU y Europa redujeron su consumo en 0,7%. Y 1%, respectivamente. Lo anterior permite evidenciar una nueva tendencia de debilitamiento de la demanda mundial de crudo.

Según la EIA, el consumo alcanzaría 101,47 millones de barriles diarios en los próximos 6 meses, un incremento de 0,6% (620 mil barriles), jalonado principalmente por EE.UU. Quien presentaría un incremento de 1,1% (220 mil barriles diarios). Vale le pena resaltar que a pesar de los incrementos en el consumo global de crudo, se espera que los principales países mantengan una tendencia a la baja en su consumo.

100,0

52,1

20,514,8 13,4

100,8

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20,314,6 13,8

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Global No OCDE EE.UU Europa China

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oct

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feb

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18

jun

-18

Mes Global No OCDE EE.UU Europa China

jun-18 100,85 53,50 20,34 14,60 13,83

jul-18 100,54 52,72 20,44 14,76 13,38

ago-18 100,94 52,77 20,74 14,58 13,37

sep-18 100,47 52,61 20,29 15,06 13,55

oct-18 100,68 52,69 20,54 14,83 13,59

nov-18 100,53 52,65 20,33 14,46 13,70

dic-18 101,47 52,81 20,56 14,22 13,73

La actividad del sector de minas y canteras presentó una caída de 3,6% para el primer trimestre de 2018. Si bien el crecimiento del sector todavía se mantiene en terreno negativo, el desempeño trimestral fue mejor en comparación con el observado en el primer trimestre de 2017 (-7,6%). La caída del trimestre se debe principalmente a la fuerte contracción que experimentó el sector de Carbón Mineral, al pasar de un crecimiento anual de 8,2% en 2017 a un decrecimiento de 8,1% en 2018. Por otro lado, el sector de Minerales Metalíferos exhibió una contracción de 17,5%. Cabe resaltar que el sector de petróleo y gas tuvo un buen comportamiento al pasar de -12,4% a 0,8%. Fuente: DANE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

5

Actividad Productiva

Contexto Nacional

Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas

En mayo la producción de crudo incrementó hasta 866 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 864,7 mil barriles producidos en abril, lo que significa una expansión mensual de 0,1%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción experimentó un aumento de 1,6%. Cabe mencionar que en lo corrido del año, la producción promedio se ubica en 854 mil barriles diarios, con lo cual se estaría superando la meta para 2018 contemplada por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En mayo la producción de gas superó los 1.000 millones de pies cúbicos diarios, para ubicarse en un promedio de 1.005, en contraste con los 938 millones producidos en abril, lo que representa un incremento mensual de 7,1%. Por otro lado, para el mismo mes de 2017, la producción alcanzó 905 millones de pies cúbicos, con lo cual la variación anual de la producción nacional se ubica en 11%.

-

3,1%

-12,7%

-12,4%

8,2%

-7,6%

1,3%

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0,8%

-8,1%

-3,6%

2,2%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Minerales no metálicos

Minerales metalíferos

Petróleo Crudo y Gas N.

Carbón mineral

Minas y canteras

PIB total

mar-18

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700

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16

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mar

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17

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sep-1

7

nov-

17

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mar

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may

-18V

ar.

an

ual*

Con la reunión OPEP+, junto con las tensiones geopolíticas evidenciadas a lo largo del mes de junio, las cotizaciones del petróleo mantuvieron alta volatilidad, aunque con una tendencia positiva generalizada. Así, en junio la TRM se ubicó en un promedio de COP 2.859, lo que representa una apreciación de tan solo 0,08% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de mayo.

Fuente: Banco de La República, EIA.

* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses. Fuente: DANE.

Fuente: Banco de la República.

6

Sector Externo

Contexto Nacional

Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y WTI. 2017

Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero

Las exportaciones totales presentaron un incremento de 14,2% durante el trimestre móvil mar-may, lideradas por la expansión de las exportaciones petroleras (27,6%), de igual forma las exportaciones tradicionales y no tradicionales registraron comportamientos positivos con crecimientos de 19,6% y 5,7%, respectivamente. Es importante resaltar que el sector petrolero alcanzó una participación de 40% sobre el total de las exportaciones, lo que permite que el buen comportamiento actual jalone positivamente la economía del país.

Para el primer trimestre de 2018, se registraron flujos de IED por un total de USD 2.133 millones, lo que representa un decrecimiento de 14,7% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 475 millones. Lo anterior evidencia un incremento de 11,6% frente al mismo trimestre de 2017 y permite elevar su participación de 17% a 22% dentro del total.

433

941

383

629

426

995

423

1.2

91

475

4.687

3.638

2.256

3.269

2.500 2.532

4.950

3.943

2.133

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

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-16

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-17

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7

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7

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-17

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-18

Otros

Petrolero

Total

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

58

60

62

64

66

68

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74

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20-a

br

27-a

br

04-m

ay

11-m

ay

18-m

ay

25-m

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01-jun

08-jun

15-jun

22-jun

29-jun

Peso

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or

US

D

US

D p

or

Barr

il

WTI TRM (eje der.)

27,6%

19,6%

5,7%

14,2%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

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7

nov-

17

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8

mar

-18

may

-18

Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal

Las estadísticas de sísmica muestran un débil

desempeño durante 2018, aún así se observa

un mejor comportamiento al evidenciado en

2017, año que se posiciona como el peor en

esta materia en los 17 que registra Campetrol.

En efecto, en el acumulado de sísmica para los

primeros cinco meses del año se registra un

total de 813 km 2D equivalente, en contraste

con los 260 km 2D equivalentes totales

conseguidos en los cinco primeros meses de

2017.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

Fuente: UPME.

7

Sectorial

Gráfico 14: Adquisición sísmica

Gráfico 15: Pozos exploratorios

Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías

Contexto Nacional

Con la cifra del mes de junio de tres pozos

explorados y dos en exploración, en lo corrido

de 2018 se registra un acumulado de 20 pozos.

Lo que representa un 31% de la meta

proyectada para el año, fijada en 65 pozos

exploratorios.

Vale la pena señalar que de llegar a cumplir la

meta esperada, los pozos exploratorios

tendrían un incremento cercano al 20%

durante 2018. Así mismo, es importante

resaltar que para el mismo mes de 2017 se

tenía un acumulado de 27 pozos explorados.

Para el mes de diciembre, las cifras muestran

que el cargue sumó 395 mil barriles diarios, un

aumento de 1,2% frente a diciembre de 2016,

mes en cual se tuvo un comportamiento

atípicamente positivo.

Vale la pena destacar que, salvo en dos

periodos, el cargue a refinerías en Colombia ha

evidenciado una relativa estabilidad desde

noviembre de 2015.

7,0

0,0 0,08

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1

2

3

4

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7

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7

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8

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18

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8

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ora

do

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A diciembre de 2017, los cinco principales

departamentos productores aportaron el

85,3% del total de la producción. Meta

continua siendo el principal departamento

productor, con una participación de 49%,

adicionalmente para cierre de 2017 presentó

una variación anual positiva de 3,1%. Por su

parte, Casanare, con una participación de

19,2%, evidenció un crecimiento de 4,8% en su

producción anual con relación a 2016. Fuente: ANH. * Producción promedio del año corrido con corte a octubre.

8

Regional

Gráfico 17: Producción* de petróleo cinco principales departamentos

Gráfico 18: Producción* de petróleo siete principales municipios

Gráfico 19: Producción* de petróleo diez principales campos

Contexto Nacional

A escala municipal, los siete principales

municipios productores contribuyeron con el

61,3% de la totalidad del petróleo producido y

fiscalizado para final de 2017.

El municipio con la mayor producción continua

siendo Puerto Gaitán, con una participación de

23,2%. Este municipio presentó una variación

anual positiva de 6,1%.

Los 10 campos de mayor producción

representaron en diciembre de 2017 el 52% de

la producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor

participación a nivel nacional (14%), con un

crecimiento anual de 8% en su producción.

Fuente: ANH. * Producción promedio del año corrido con corte a octubre.

Fuente: ANH. * Producción promedio del año corrido con corte a octubre.

38,9

41,0

58,6

160,3

414,8

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46,9

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167,9

427,8

0 100 200 300 400 500

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Arauca

Santander

Casanare

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dic-17

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33,2

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44,3

47,9

69,3

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202,6

0 50 100 150 200 250

Arauca

Tauramena

Yopal

Barrancabermeja

Castilla Nueva

Acacias

Puerto Gaitan

KBOPD

dic-17

dic-16

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17,7

18,6

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20,7

20,5

20,0

31,1

30,4

44,6

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0 20 40 60 80 100 120 140

Jacana

Caño Limón

Chichimene Sw

La Cira

Pauto Sur

Castilla Norte

Quifa

Chichimene

Castilla

Rubiales

KBOPD

dic-17

dic-16

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo alcanzaron 2.152 equipos en junio de 2018, una activación de 56 equipos (2,67%) frente al mes anterior. Con este registro se mantiene la tendencia positiva iniciada en el mes anterior. Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos aumentó de 1.046 en mayo a 1.056 equipos en junio.

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros “misc”. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE. 9

Actividad internacional de Taladros

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling

Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado

Informe de Taladros

Para junio, el número de taladros operando en EE.UU. alcanzó un crecimiento anual de 13,4%. A escala global se observa una variación equivalente al 5,4% de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE. Vale la pena destacar que si bien la variación anual de los taladros drilling que se encuentran operando en el mundo completa 18 meses de crecimiento, es notoria la desaceleración que viene presentando en el último año a nivel global.

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 1.715 en junio de 2018. Aquellos utilizados para gas registraron 422 equipos. Para este mes se registró un crecimiento anual de 6,3% en los taladros destinados para petróleo y una disminución de 8,7% en lo correspondiente a gas.

417 931

1.0

56

400

432

419

590

678

677

1.4

07

2.0

41

2.1

52

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

jun-1

6

ago-1

6

oct

-16

dic

-16

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

No

. d

e e

qu

ipo

s

Otros OPEP

EE.UU. Global

13,4%

-3,0%-0,1%

5,4%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

jun-1

6

ago-1

6

oct

-16

dic

-16

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

EE.UU.

OPEP

Otros

Global

1.613 1.6421.715

462 442 422

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

jun-17 may-18 jun-18

No

. d

e e

qu

ipo

s

Petróleo

Gas

Los taladros en operación registraron en junio 126 equipos, con un incremento de tres taladros frente a mayo. En cuanto a la variación anual, se observó un crecimiento de 65,7% en los taladros en operación. Frente a mayo, la participación de los taladros que se encuentran operando dentro del total de equipos contratados incrementó levemente, al pasar de 85% a 88%.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

10

Actividad nacional de Taladros

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover

Informe de Taladros

Frente a la función de los taladros, de los 270 equipos en existencia consolidados para el mes de junio, 148 se destinaron a labores de drilling, de los cuales 63 se reportaron como contratados y 47 en operación, con 2 equipos más a los registrados el mes anterior. La relación Operando/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 31,8%.

Se reportaron 120 taladros destinados a funciones de workover en el mes de junio. De ellos, hay 80 equipos registrados como contratados, de los cuales 79 están en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros de workover en el cuarto mes de 2018 fue igual a 65,8%.

98

145 143

76

123 126

78%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

jun-1

7

jul-17

ago-1

7

sep-1

7

oct

-17

nov-

17

dic

-17

ene-1

8

feb-1

8

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun-1

8

Nú

mero

de T

ala

dro

s

ContratadosOperando% Operando / Contratados

148

44

31

144

63

45

148

63

47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total Contrato Operando

No

. d

e e

qu

ipo

s

jun-17

may-18

jun-18

87

4637

120

82 78

120

80 79

0

20

40

60

80

100

120

140

Total Contrato Operando

jun-17may-18jun-18