Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en

Colombia

Septiembre, 2015

Promocionamos las exportaciones

Promocionamos el Turismo

Promocionamosla inversión y la expansión industrial para la internacionalización

PromocionamosMarca País

PROCOLOMBIA EN EL MUNDOEstados Unidos / Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe /

Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania / Portugal / Reino Unido / Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India

/ China / Corea del Sur / Rusia / Japón / Singapur / Indonesia.

26 oficinas comerciales

30 países

CONTENIDO

Panorama económico

Inversión y comercio

Oportunidades de inversión

1

2

3

Panorama económico

Alrededor de un 1,0 millón de barriles

de petróleo por día

Tercer productor de petróleo en la

región

DATOS GENERALES DE COLOMBIA

Quinto exportador mundial de

carbón

Primer exportador en América Latina

Cuarto mayor

productor de aceite crudo de palma en el mundo

Más de 1,0 millones de toneladas

producidasPaís con la

mayor biodiversidad

por km2

Entre los 17 países más megadiversos

del planeta

A MENOS DE 6 HORAS EN AVIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE AMÉRICA

*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.Fuente: Rutas y Tarifas – Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.

NuevaYork(5hr 35min)

Los Angeles(9hr 25min)

México DF(4hr 20min)

Paris(13hr 20min)

Madrid(9hr 40min)

Londres(14hr 05min)

Tokyo(25hr 05min)

Beijing(24hr 40min)

Dubai(19hr 40min)

Moscú(17hr)

Miami (4hr 30 min)

Lima (3hr 10 min)

Santiago de Chile (6hr 55 min)

Berlín(14hr 10 min)

Hong Kong(24hr 15min)

Toronto(8hr 54 min)

Mumbai (24hr 30min)

Seúl(23hr 35min)

Sao Paulo(5hr 50min)

878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.MÁS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.

Un país con múltiples polos y regiones de

desarrollo

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífo

Región OrinoquíaRegión Amazonía

Agroindustria Automotriz Infraestructura BPO & KPO

Servicios TIC’s Infraestructura de

Hotelería y Turismo

Agroindustria Bienes y Servicios

Petroleros Automotriz BPO

Infraestructura de Hotelería y Turismo

Centros de Servicios Compartidos

Agroindustria Metalmecánica Quimicos

Automotriz Infraestructura de

Hotelería y Turismo

Agroindustria Infraestructura de Hotelería

y Turismo

Agroindustria Infraestructura de

Hotelería y Turismo

Colombia tiene 9 ciudades con más de 500.000 habitantes y 37 con más de 250.000 habitantes.

Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan más de 500 mil habitantes.

Cartagena 990.179 hab.

Medellín 2.441.123 hab.

Cali2.344.734 hab.

Ibagué 512.631 hab.

Bogotá 7.776.845 hab.

Bucaramanga527.451 hab.

Cúcuta 643.666 hab.

Barranquilla1.212.943 hab.

Soledad 599.012 hab.

Colombia está dentro de los 30 países más poblados del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa

204,451

143,7

126,7 121,1

81,4

64,9 64,2 48,2 50,6 48,2 46,4 42,4 38,0 35,9 31,9 30,9

18,0 16,9 16,3 11,2

Población 2015* (millones)

* EstimadoFuente: FMI, 2015.

Países de América Latina

Colombia está entre las principales economías del mundo y es una de las más grandes de los países no OECD

190192204

250296307308310328332

381386

421487

563688

8961.232

1.4351.904

Perú

Nueva Zelanda

Vietnam

Chile

Singapur

Israel

Filipinas

Hong Kong

Malasia

Colombia

Austria

Tailandia

Noruega

Suecia

Argentina

Suiza

Indonesia

México

Corea del Sur

Brasil

PIB a precios corrientes 2015*(US$ miles de millones)

* EstimadoFuente: FMI, 2015.

Países de América Latina

El PIB per cápita en Colombia se triplicó en unadécada, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in2014

3.534

6.458

7.753

8.076

10.715

11.604

14.379

14.477

16.199

30.278

36.332

44.538

45.653

47.590

49.497

51.373

54.597

60.564

87.475

97.013

Indonesia

Perú

Bulgaria

Colombia

México

Brasil

Polonia

Chile

Uruguay

España

Japón

Francia

Reino Unido

Alemania

Finlandia

Holanda

Estados Unidos

Dinamarca

Suiza

Noruega

Fuente: FMI, 2015.

PIB per cápita a precios corrientes, 2014 (US$)

Países de América Latina

En los últimos cinco años, Colombia ocupó el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre los países más grandes de la región.

Producto Interno Bruto, crecimiento promedio2010 - 2014

Factores de crecimiento en Colombia según la OECD

Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE.Para el resto de países los datos de crecimiento corresponden al FMI(World Economic Outlook, 2015).

1005,8%

4,8%4,4%

4,6%

3,7%

1,1%

3,3% 3,2%

Co

lom

bia

Perú

Méx

ico

Ch

ile

Am

éric

a La

tin

a

Bra

sil

Arg

enti

na

Ven

ezu

ela

Alta inversión en vivienda e

infraestructura (12% de crecimiento)

Crecimiento del consumo privado (4,6%)

Mercado laboral sólido

Gasto público

100C

olo

mb

ia

Perú

Méx

ico

Ch

ile

Am

éric

a La

tin

a

Bra

sil

Arg

enti

na

Ven

ezu

ela

Perú y Colombia, entre los países

de América Latina con mayor

crecimiento en 2015

Fuente: FMI (World Economic Outlook - Julio 2015)e = estimado

Producto Interno BrutoCrecimiento promedio 2015

3,2%3,0%

2,5% 2,4%

0,5%

0,1%

-1,5%

-7%

Imagen tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg

La inflación en Colombia muestra una tendencia a la baja desde hace más de 2 décadas

Fuente: Banco de la República.

32,4%

26,8%25,1%

22,6%

22,6%

19,5%

21,6%

17,7%16,7%

9,2%

8,8%

7,7%

7,0%

6,5%

5,5%

4,9%

4,5%

5,7%

7,7%

2,0%3,2%

3,7%2,4%

1,9%

3,7%

3,0%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflación, variación anual1990 – 2014

Rango de inflación 2015:

2% - 4%

Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpg

Colombia, un país con grado de inversión y perspectivas positivas

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda

Ca

lific

aci

ón

Per

spec

tiva

Per

iod

o

Largo Plazo -Moneda extranjera

BBB BBB Baa2

Estable PositivaEstable

En Julio del 2014, Moody’s fue la últimaagencia calificadora en mejorar lacalificación de Colombia debido a dosfactores clave:

1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G.

2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro.

Largo Plazo -Moneda extranjera

Largo Plazo -Moneda extranjera

50%

31%

28%

18%

9% 8%16%

30%

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Una creciente clase media

Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANEClase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 -2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013

Porcentaje de personas en condición de pobreza2002 – 2014

PobrezaClase Media

Extrema Pobreza

Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2R

Colombia ha disminuido continuamente sus niveles de pobreza

16%

25%

37%46%

2002 2012 2020 2025

La clase media representará el 46% de la población en 2025

Crecimiento promedio real del gasto de consumo 2014 – 2018

Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total (Millones de habitantes)

* Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014: USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

19,011,66,7 24,7

2,9%

4,1%

4,2%

4,7%

5,5%PER

COL

CHI

MEX

BRA

Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg

PERÚ

COLOMBIA

MÉXICO

CHILE

PANAMÁ

ECUADOR

BRASIL

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2015.** Los números positivos indican una mejora en el entorno empresarial

35

-1

19

39

34

+4

41

-2

52

+3

115

0

120

+3

Posición entre 189 economías

Cambio en el ranking 2014 - 2015 **

Posición de Colombia entre 189 economías.

Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg

Colombia es líder en la región como el mejor país para hacer negocios en 2015

COLOMBIA FUE OFICIALMENTE INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA INICIAR EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE LA OECD.

“El estudio de la OECD en materia de inversión para

Colombia, examina los logros del país en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos

para reducir las restricciones a la inversión internacional“

OECD

Colombia está implementando la hoja de ruta para convertirse

en miembro pleno de la OECD.

PROCOLOMBIA.CO

Inversión y Comercio

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ch

ina

Mya

nm

ar

Ara

bia

Sau

dit

a

Ind

on

esia

Jord

ania

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Nu

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Bra

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Sud

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Co

sta

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cia

Irla

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Bél

gica

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Paí

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Ch

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man

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love

nia

Po

rtu

gal

Luxe

mb

urg

o

Índice de restricciones regulatorias a la IED

Cerrado = 1 -Abierto= 0

COLOMBIABajas barreras a la IED

Fuente: OECD

Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg

Países de América Latina

Promedio

OECD Promedio

0

43

16

-5

69

-23

19

4542

17

3228

5254

64 65

48

231

74

124

14 15 1619 21 22 23 23 2323

3034

54

71

6268

72

92

103

129Economías desarrolladas 2014Economías desarrolladas 2013Economías en desarrollo y transición 2014Economías en desarrollo y transición 2013

Colombia se mantiene como uno de los20 principales destinos para la inversión extranjera directa

Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015 y 2014

Ra

nk

18

20 principales economías receptoras en 2014(USD miles de millones)

Colombia registró US$16.257 millones de entradas de IED en 2014

3.391

4.675

6.201

6.432

6.612

7.607

8.682

9.200

9.899

10.036

10.799

12.566

16.257

21.914

22.580

22.795

22.949

62.495

67.523

103.254

Nueva Zelanda

Austria

Filipinas

Israel

Argentina

Perú

Noruega

Vietnam

Corea del Sur

Suecia

Malasia

Tailandia

Colombia

Suiza

Indonesia

México

Chile

Brasil

Singapur

Hong Kong

Entradas de IED 2014 (US$ millones)

Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015

Países de América Latina

LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROS TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS ENTRADAS DE IED

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República.Participación de todos los países con inversión acumulada positiva. La información incluye la reinversión de utilidades o inversiones en el sector petroleroNota: la lista de los primeros países que invierten en Colombia no incluye Panamá.

Top de países Inversionistas en Colombia 2000– 2015 IQ

Entradas IED. 2008 –2015 I SEM US$ millones

ESTADOS UNIDOS22%

REINO UNIDO13,2%

ESPAÑA8,4%

SUIZA6%

TOTAL 2005 – 2015 IQ: US$ 127.8294.197

7.0958.120

9.838

4.646 4.328

5.722

7.945

8.8096.419

4.169

2.507

Promedio2008-2011

2012 2013 2014 2014 I Sem 2015 I Sem

6.835

8.814

16.20915.039

9.919

16.151

Petróleo y minería

Otros sectores

COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 45 PAÍSES Y 1.500 MILLONES DE CONSUMIDORES A TRAVÉS DE SU RED DE ACUERDOS COMERCIALES

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015

* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)- - - La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico distintos a Colombia: Chile, Perú y México.

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

EFTA

Unión Europea

Turquía

IsraelJapón

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela*

Alianza del Pacífico

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

Vigentes

Firmados

En negociación

Colombia:Una puerta de entrada a la Alianza del Pacífico

Fuente: FMI – UNCTAD, 2015.

México

Colombia

Perú

Chile

PIB de US$2.129 billones

Los países s generan el 37% del PIB de la

región

219 millonesde habitantes.

Más que la población de Brasil

TLCs con 60 países

Acceso a beneficios demercados que representan

86% del PIB mundial.

MILA es la primera iniciativa transfronteriza para integrar los mercados de renta variable, sin

ningún tipo de fusión o integración corporativa global, usando sólo

herramientas tecnológicas.

Compañías listadas: 59044% de la

IED regionalTotal de IED US$69.608

millones (2014)

38.432

16.363

54.795

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014

US$

mill

on

es

No mineras

Mineras

15%

8%

6%

5%

4%4%

58%

Exportaciones no mineras por sector

Café

Flores frescas

Plásticos en formasprimariasPlátano

Cosméticos y artículos detocadorConfecciones

23%

10%

6%

5%5%

51%

Exportaciones no mineras por país

Estados Unidos

Venezuela

Perú

Brasil

México

Otros

En 2014, el 30% de las exportaciones no mineras se concentraron en café (15%), flores frescas (8%) y plásticos (6%)

Fuente: DANE.

29,9%

Exportaciones Colombianas

7.551

53.536

61.088

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014

US$

mill

on

es

No mineras

Mineras

9%

8%

8%

7%

5%

63%

Importaciones no mineras por sector

Vehículos

Telecomunicaciones y sonido

Maquinaria industrial

Otros medios de transporte

Fabricación de hierro o acero

Otros

21%

20%

9%5%4%

41%

Importaciones no mineras por país

China

Estados Unidos

México

Alemania

Brasil

Otros

En 2014, más del 30% de las importaciones no mineras tuvieron como origen China y Estados Unidos

Fuente: DANE.

87,6%

Importaciones Colombianas

3.652

43.561

1994 - 2002 1994 - 2014

El stock de los flujos de inversión de Colombia enel mundo ha aumentado 12 veces desde 2002

Fuente: Banco de la República, 2015y EIU

Stock de IED1994 – 2014, US$ millones

Top de los países inversionistas de América Latina (2014) USD millones

BRASILUS$ 26.020

CHILEUS$ 11.949

MÉXICOUS$ 7.610

COLOMBIAUS$ 3.899

10,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

11,0%

28,0%

Otros sectores

Farmacéuticos

Petroquímica

Hotelería y turismo

Materiales deconstrucción

Químicos

TIC

Servicios públicos

Servicios financieros

Alimentos procesados

Retail

Hemos identificado más de 45O operaciones de expansión en elexterior, realizadas por 123 compañías colombianas que hanemprendido un proceso de internacionalización a través de inversionesen el extranjero.

Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.

Agroindustria12%

Manufactura23%

Servicios39%

SistemaModa26%

Distribución de compañías por sector

Principales subsectores% de compañías

LA EXPANSIÓN DE LAS “MULTILATINAS” COLOMBIANAS

Hemos identificado más de 500 operaciones, con diferentes modelos de expansión internacional, en todo el mundo

Número de Operaciones

50-60

40-50

30-40

20-30

10 y 20

Perú PanamáEstados UnidosMéxico

Principales destinos de inversión

Casos de inversión de empresas colombianas

Alpina cuenta con 3 plantas de

producción en Ecuador, Perú y Estados Unidos.

Esta última planta ha creado 50

nuevos puestos de trabajo directos y

tiene una capacidad de

producción anual de 4.000 toneladas

de yogurt.

Nutresa es una empresa

multinacional con inversiones en Malasia, Chile,

República Dominicana,

México, Nicaragua, Perú, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. En 2014, Nutresa

invirtió en la construcción de una

nueva fábrica de galletas en Texas.

Argos se ha convertido en uno

de los mayores productores de concreto en el

estado de Florida y la región sureste. La compañía también

ha invertido en Puerto Rico,

Honduras y Guyana Francesa.

Corona ha invertido en Brasil, México, China y Estados

Unidos. El objetivo de reinvertir en su planta de Perrysville (Ohio)

fue aumentar la manufactura de

productos de plomería en un 50%

en los próximos años.

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Grupo Phoenix se ha convertido en

el líder latinoamericano en soluciones de

empaques. Cuenta con 5 plantas de producción en

Virginia, Arizona, México, Venezuela

y Ecuador.

Oportunidades de Inversión

Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1

Sectores de oportunidad – Infraestructura: Un importante factor de crecimiento

Aeropuertos

Intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones

US$ 2.3 Bill (2 proyectos). (2015-2018)

Puertos

US$ 2,1 Bill. (2015-2018)

Carreteras

US$ 24 Bill.Cuarta Generación de PPP'S (4g)

Intervención de 8,000 km de carreteras 1.300 km de nuevas carreteras

40 nuevas concesiones

Navegabilidad fluvial

US$ 1,3 Bill. Mejoras en el Río

Magdalena

Líneas de Ferrocarril

US$ 4,2 Bill.Programa de Concesiones

(estudio de viabilidad - paso 2)

0

Sectores de oportunidad – Infraestructura: Un importante factor de crecimiento

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

En 2014, Iridium participó en dos proyectos de

concesión vial en "programa de concesiones viales (4G)" del gobierno. Estos proyectos suman 78 km de longitud y ayudarán con el fortalecimiento de la

infraestructura de transporte.

Strabag participará en un proyecto de autopistas en

el país. Se trata de la realización de 75 km de una nueva carretera, la modernización de una sección de 65 km y la

construcción de numerosos puentes y

túneles.

En 2015, Ferrovial participó en el diseño, construcción, financiación, operación y

mantenimiento de una concesión de 152 km de longitud. También han

desarrollado otros proyectos como túneles en la planta hidroeléctrica de

Ituango y algunas otras carreteras.

OHL participa en la construcción futura operación de una

carretera de 144 km de longitud. El proyecto

incluirá la construcción de 2 túneles y 79

puentes, y reducirá el tiempo de transporte

entre el centro y la costa norte del país.

España Austria España España

Sectores de oportunidad – Energía: una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas

Fuente: Foro Económico Mundial 2014, y UPME* Unidad de Planeación Minero Energética UPME. MW aprox.

0,66

0,67

0,67

0,7

0,71

0,72

0,72

0,72

0,73

0,75

Letonia

Costa Rica

España

Colombia

Dinamarca

Suiza

Suecia

Francia

Nueva Zelanda

Noruega

Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y elséptimo lugar en el mundo, según el “2EnergyArchitecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.

103 Proyectos de generación de

energía en diferentes etapas: capacidad instalada de 4.974 MW*

13 proyectos de transmisión de

energía en diferentes etapas *

Alto potencial en biocombustibles y energías alternativas

Eólico GeotérmicaSolarBiomasa Residuos sólidos

Gas

Algunos nichos con oportunidades

The Global Energy Architecture Performance Index 2014

0

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la

participación en las empresas de generación

de energía Emgesa y Betania con 2.895 MW de

capacidad instalada. La empresa tiene también

inversiones en Codensa, principal distribuidora y

comercializadora e energía en Bogotá y otras

ciudades.

Unión Fenosa compró "Electricaribe y

Electrocosta" y se convirtió en la principal

distribuidora y comercializadora de

energía en la costa norte de Colombia. Fenosa

también participa en gas natural y actualmente cuenta con más de 4

millones de usuarios en todo el país.

Filial en Colombia de AES Corporation (Applied

Energy Services). Chivores una de las compañías

generadoras más grandes del país con una

capacidad instalada efectiva total de 1.000

MW.

La planta térmica de carbón de bajo grado,

Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera

planta de energía en el extranjero planeada,

financiada y construida por Steag.

España España Estados Unidos Alemania

Sectores de oportunidad – Energía: una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas

Producción de petróleo de América del Sur en 2014

KBPD

Brasil2.346

Argentina629

Perú 110

Ecuador556

Colombia990

Venezuela2.700

Colombia está dentro de los veinte principalespaíses productores de petróleo en el mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.

Productos y servicios para la industria OffshoreExploración: 23 bloques.Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados.Recursos potenciales offshore se multiplicarían por 6reservas de petróleo en Colombia; las reservas de gas setriplicarían también.

Recursos no convencionales7 cuencas de gas de esquisto y gas de petróleo.Colombia es el tercer país de América del Sur con el mayor potencialde gas de esquisto y petróleo de esquisto, después de Brasil yArgentina.

ACP (Asociación Colombiana de Petróleo): 36 pozos de petróleo seesperan entre 2014 y 2016.

Sectores de oportunidad – Bienes yservicios petroleros

0

El grupo de empresas especializadas en servicios para la

industria del petróleo, ha estado buscando

nuevas alianzas estratégicas con

empresas colombianas para ampliar su cobertura en el

mercado nacional.

La empresa llegó a Colombia en 1943.

Ofrecen servicios para la industria petrolera y

desarrollan varios proyectos de apoyo relacionados con el

sector petrolero

La empresa peruana, líder en soluciones de

construcción fija y temporal, ha

desarrollado proyectos en vivienda temporal y

otras obras de infraestructura para el sector del petróleo y la

minería.

La compañía canadiense firmó un acuerdo para adquirir la totalidad de

las acciones de ISA Colombia. Con esto

tomará el control del 37% de las plataformas

petroleras en Colombia y la llevará a convertirse en

el mayor operador de pozos en el país.

China Estados Unidos Perú Canadá

Sectores de oportunidad – Bienes yservicios petroleros

Sectores de oportunidad – Manufacturas:

para mercados locales y extranjerosAlgunos nichos de oportunidades

Mercado doméstico con potencial de crecimiento• La clase media en Colombia se triplicará en los próximos

diez años.• El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los

últimos 10 años.• Según Fedesarrollo, el crecimiento esperado será

superior al 5% en los próximos tres años.

Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable• Más de 400.000 graduados y especialistas en carreras

relacionadas con ingeniería entre 2000 y 2013.• Más de 3.700 empresas industriales con experiencia en

exportaciones.

Una plataforma exportadora para el sector manufacturero• 13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado

de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.

Automotriz Cerámica

MetalmecánicaVidrio

arquitectónico

Fertilizantes Empaques plásticos

Ingredientes naturales para

cosméticosPesticidas

0

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Su fábrica en Colombia es una de las tres más eficientes del mundo

debido a sus resultados en productividad y

competitividad.

La nueva fábrica es una de sus tres fábricas más modernas en el mundo. Los productos fabricados son libres de fosfatos, lo

que demuestra su enfoque moderno y

cuidado con el medio ambiente.

La fábrica ubicada en Colombia es la más eficiente y ocupa el

primer lugar (tiene 8 en total) por su buen desempeño en los

procesos de producción y los altos estándares internacionales de

fabricación.

En 2014, Mexichem abrió la planta más moderna y

automatizada en América Latina para la fabricación de tubos de

resina de poliéster reforzado con fibra de

vidrio.

Alemania Países Bajos yReino Unido

Alemania México

Una plataforma regional para actividades de manufactura con altos estándares de productividad

0

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Su fábrica en Colombia es una de las más

productivas y sostenibles y es

considerada como una de las "fábricas foco"

para el grupo, que tiene operaciones en más de

130 países.

La empresa francesa Saint-Gobain estableció en Colombia una de las plantas más modernas

de la región para suministrar vidrio para el mercado de automotriz.

El productor de cosméticos francés

adquirió la empresa colombiana Laboratorios

Cosméticos Vogue en 2013. Con esta adquisición la

multinacional ha posicionado su marca a

nivel local como regional.

La compañía comenzó operaciones en Colombia en 2008. UPL Colombia

es la plataforma exportadora del grupo

en las Américas, exportando más del 95% de su producción hacia mercados importantes como Estados Unidos,

México, Brasil y Argentina.

Suiza Francia Francia India

Una plataforma regional para actividades de manufactura con altos estándares de productividad

Venta de vehículos en ColombiaMiles de unidades

En 2014, Colombia estableció un nuevo récorden ventas de automóviles con más de 328.000unidades.

8 ensambladoras tienen instalaciones enColombia.

73% de la carga se transporta por carretera.

Colombia es el segundo mayor productor demotocicletas en la región.

La producción de autopartes se ha duplicadoen los últimos diez años.

Ensamble de vehículos de pasajeros

Algunos nichos de oportunidades

Ensamble de vehículos de carga

Ensamble de motocicletas

Manufactura de autopartes

253,9

324,6 316,0 293,8

328,5 350,9 362,8

381,0 398,7

436,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

Fuente: ANDI y Business Monitor International

Fuente: ANDI.

Sectores de oportunidad – Automotriz

0

La empresa norteamericana General

Motors, ha invertido para crear su propia

Zona Franca Industrial para el proceso de

estampado.

Daimler, junto con DANA, invirtió en una planta para el ensamble de

vehículos de pasajeros. Se estima que 3.000

unidades serán ensambladas en 2015.

La compañía norteamericana Johnson Controls hizo una alianza con Baterías Mac para la

producción de baterías de plomo destinado al

mercado local, Centroamérica, Suramérica

y el Caribe.

Fotón invirtió recientemente en una

nueva planta de ensamblaje de sus

modelos SUV.

Estados Unidos Alemania Estados Unidos China

Sectores de oportunidad – Automotriz

Fuente: MinTIC e IDC

Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región.

Las conexiones de banda ancha aumentaronde 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.

En los próximos 4 años, las conexiones debanda ancha se triplicarán llegando a 27millones de conexiones.

Fuerza de trabajo disponible de más de1.200.000 profesionales graduados en áreasrelacionadas con operaciones financieras, deservicios compartidos y de valor agregado.

Algunos nichos con oportunidades:

Cloud computing

Big data

Desarrollo de Software

Centros de innovación y desarrollo

Centros de servicios

compartidos para diversas

industrias.

Sectores de oportunidad – Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

0

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

En septiembre de 2014 el montaje del tercer

Data Center de IBM en Colombia se hizo oficial,

con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes. Esto lo

convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y

Big Data Analytics en el país.

Cuenta con dos centros de operación en Bogotá,

donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta

mil posiciones.

La operación en Colombia cuenta con más de 1.400

puestos de trabajo activos en procesos de crédito,

servicio al cliente y gestión de documentos, atendiendo y respondiendo a clientes en

sectores como banca, industria manufacturera,

minería, consumo masivo, entre otros.

El funcionamiento del Centro de Servicios

Compartidos de Diageoen Bogotá atiende 12

mercados de la región y cuenta con alrededor de

110 puestos.

Software y Servicios TIC´sEstados Unidos

BPOEspaña

BPO & TIC´sJapón

Servicios compartidosReino Unido

Sectores de oportunidad – Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Proyectos que aumenten la disponibilidad decentros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos. Colombiaocupa el número 25 en el ranking ICCA(International Congress and ConventionAssociation)

Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones de hoteles en ciudades secundarias.

Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.

Inversión en hotelería de lujo.

Oportunidades de inversión en:

Naturaleza y aventura

Bienestar

HotelesEntretenimiento

Algunos nichos con oportunidades

2012 2013 2014

3,5

3,7

4,2

Turismo entrante*2012 - 2014

(millones de personas)

* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

Sectores de oportunidad – Infraestructura de turismo, real state y retail

Fuente: Revista Dinero, julio 2014

Esta cadena abrió su primer hotel en el

distrito financiero de Bogotá (calle 73),

enfocado en el turismo de negocios, con

aproximadamente 240 habitaciones. Hilton

opera en la región caribede Colombia a través de

la marca Hampton en Cartagena y Barranquilla.

La cadena hotelera Holiday Inn abrió sus puertas en Bogotá y Cartagena con 331

habitaciones. Además, hay un Holiday Inn Express en

Bogotá con 76 habitaciones, uno en

Cúcuta con 98 habitaciones, y uno en Bucaramanga con 170

habitaciones. Actualmente, hay un hotel

Intercontinental en construcción en

Cartagena.

La empresa MarriottInternational opera en

Bogotá con un hotel de 239 habitaciones situado en la parte sur de la avenida El

Dorado, a 15 minutos de las terminales aéreas

internacional y nacional. Además, el prestigioso Hotel

JW Marriott con 264 habitaciones abrió sus puertas en el centro

financiero de Bogotá (calle 72), y un hotel Marriott de

182 habitaciones abrirá pronto en Cali.

Ibis Bogotá se encuentra en el Centro

Internacional (uno de los distritos de negocios de

Bogotá), cerca del Museo Nacional, a 15 minutos del distrito colonial La

Candelaria y a 45 minutos del aeropuerto. Medellín también tiene una marca de hoteles Accor que suma 216

habitaciones a la ciudad.

Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Francia

Sectores de oportunidad – Infraestructura de turismo, real state y retail

Caucho Biocombustibles

Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado.

Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y / o desarrollo de transesterificación, destinadas a transformar el aceite de palma en biodiesel.

Establecer alianzas locales e invertir en laboratorios de biotecnología para desarrollar semillas de calidad.

Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate.

Sectores de oportunidad – Agroindustria

Forestal

Algunos nichos de oportunidad Oportunidades de inversión

Acuicultura Cacao Cereales

Frutas y vegetales Carnico Alimentos procesados

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

0

Dole, la multinacional norteamericana,

comenzó a operar una planta de ensaladas y un

centro de distribución en Colombia, proyectos en los que la empresa

tuvo que invertir alrededor de US$ 15

millones.

Smurfit Kappa es uno de los principales proveedores de soluciones de empaques de

papel en el mundo, con alrededor de 43.000

empleados en aproximadamente 350

centros de producción en 33 países.

Entró al país en 2007 como resultado de un joint venturecon la empresa colombiana

Alquería, combinando la experiencia internacional y la

capacidad de innovación y desarrollo de Danone con el

know how y conocimiento del mercado local de Alquería.

Estados UnidosIrlanda Francia

Sectores de oportunidad – Agroindustria

PIB agrícola en América LatinaCuarto país del mundo con mayorproducción de palma de aceite: 1,2 millonesde toneladas (3,1% de la demanda mundial).

Colombia produce el 20% del caucho enSuramérica: 44.100 toneladas / año.

Alto potencial de demanda de neumáticos:entre 2008 y 2013, las ventas se estimaronen más de 6,4 millones de neumáticos y lacifra podría ser mayor.

Aceite y grasa para alimentos

procesados

Autopartes para automóviles

Biocombustibles

Algunos nichos de oportunidades

4%

4%

5%

6%

6%

6%

7%

9%

0% 5% 10%

Venezuela

México

Brasil

Ecuador

América Latina

Perú

Colombia

Argentina

Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.

Sectores de oportunidad – Palma de aceite y caucho

0

Mitsubishi se ha convertido en socio de

Ecopetrol en el proyecto de Bioenergía.

(Producción de etanol, 2012)

Del mismo modo, Mitsubishi adquirió una parte de la colombiana BioOriente (Que está

construyendo la planta de biodiesel más grande

de Colombia)

Una fábrica de neumáticos radiales

para camiones y llantas neumáticas, entre otros, opera en Yumbo (Valle

del Cauca).

La primera planta de aire rencauchado para

América Latina iniciará operaciones en

Colombia.

Merhav produce más de 376.000 litros/día en una planta de 10.000 hectáreas de caña de

azúcar ubicada en Magdalena.

Merhay contribuye a generar alrededor de

1.000 empleos directos en Colombia.

AAK ha adquirido la Fábrica Nacional de

Grasas S.A. (FANAGRA), una empresa colombiana especializada en aceites

vegetales y grasas para el segmento de panadería.

La empresa cuenta con 155 empleados y un

volumen anual de producción de 30.000

toneladas.

Japón Estados Unidos Israel Suecia

Sectores de oportunidad – Palma de aceite y caucho

No hay derechos de importación. Exención del

IVA para los bienes vendidos desde Colombia a Zonas

Francas.

Beneficios de los acuerdos

comerciales internacionales.

Permite ventas al mercado local.

Múltiples Zonas Francas para

diferentes estilos de inversores.

MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL

Zona Francas (102)

“Permanentes especiales -Uniempresarial”: 62

Zona Franca Permanente: 40

Casos de inversión en Zonas Francas

Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014

TeleperformanceColombia tiene 11

instalaciones y aproximadamente

10.000 empleados en sus oficinas en Bogotá y

Medellín.La empresa se destaca

por la prestación de servicios de Nearshoreen Colombia (Estados

Unidos) y Offshore(España).

En 2015, abrió una fábrica de componentes de precisión en el país.Es la primera compañía

japonesa de tamaño mediano que decide invertir en Colombia.

Con la construcción de la planta de ensamble

más grande de América Latina, Hero MotoCorp sirve a los

mercados de Centro y Suramérica.

La planta embotelladora mexicana de Coca-Cola

Femsa en la zona de libre comercio de Tocancipá,

es el punto de partida de FEMSA Parque

Industrial, el primer cluster de bebidas en el

país.

Francia Japón India México

Resumiendo,

Colombia ofrece:

Una economía dinámica y estable

Una agencia, ProColombia, lista para ayudarle en la evaluación de

las oportunidades de inversión

Una base sólida de empresas colombianas en expansión para

asociarse y llegar a los mercados locales y regionales

Diversas oportunidades de inversión para una amplia

variedad de sectores

Una plataforma para llegar a mercados de terceros países a

través de una red de acuerdos de libre comercio

Un mercado muy interesante y en expansión

GRACIAS