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Jaime de Pablo Valenciano

Universidad de Almería (España)

Mapa de competitividad del comercio internacional de peras

¿regionalizarse o globalizarse?¿reacción o adaptación?

1. Introducción

2. Mercado internacional de peras

3. Metodología sobre competitividad

4. Resultados

5. Conclusiones

Mapa de competitividad del comercio internacional de peras ¿regionalizarse o globalizarse?¿reacción o adaptación?

1. INTRODUCCION

• "Globalización", "internacionalización" y "competitividad empresarial”

• Consecuencias de la globalización (Coriat, 2004)

– La desregulación a todos los niveles. – al mismo tiempo que el mundo se

globaliza, también se regionaliza, – oferta ajustada a las necesidades

particulares de una región o un consumidor determinado

2. MERCADO INTERNACIONAL

• Fuerte concentración de las exportaciones de peras en fresco.

• Diez países (Argentina, Holanda, China, Bélgica, Italia, USA, Sudáfrica, Chile, España y Portugal) suponen el 94% de las exportaciones mundiales.

• Competitividad factor clave.

2. Mercado internacional…

País / miles u$s 2004 Posición 2012 Posición Var (%)

Argentina 153.333 3 368.480 1 140,31

Holanda 245.600 1 314.307 2 27,98

China 90.671 7 325.149 3 258,60

Bélgica 219.698 2 279.217 4 27,09

Italia 133.582 4 228.046 5 70,72

U.S.A. 123.381 5 215.635 6 74,77

Sudáfrica 79.940 8 164.152 7 105,34

Chile 77.960 9 116.239 8 49,10

España 96.919 6 122.275 9 26,16

Portugal 27.694 12 95.463 10 244,71

Rep. Corea 35.238 10 49.927 11 41,69

Lituania 364 24 48.378 12 13.190,66

Uruguay 1.580 21 2.475 24 56,65

Mundo 1.285.960 2.329.743 81,17

Mapa 1. Países exportadores 2001

3. METODOLOGIA SOBRE COMPETITIVIDAD

– I.C. de crecimiento que calcula el Foro Económico Mundial. – Indicadores de posición (balanza comercial relativa,

transabilidad, apertura exportadora y participación en la producción)

– Indicadores de evolución (crecimiento de las exportaciones nacionales, crecimiento de las exportaciones mundiales, crecimiento de la producción),

– Indicadores del modo de inserción al mercado internacional (Fanjzylvers),

– Indicador atractivo económico del negocio de exportación – indicador de priorización de mercados. – Indices de concentración de exportaciones (Ventaja Relativa

Exportaciones, relativo penetración de las importaciones y el de Ventaja Relativa del Comercio).

3.Metodología sobre competitividad …

Índice de Competitividad de Comercio Exterior (ICCE)

• Se centra en evaluar la competitividad de un país en relación a un producto en particular, abarcando los destinos más relevantes de las exportaciones

• ICCE = (X ki / X kw) / (M kij / M kj) – Donde: (ICCE) Índice de competitividad de comercio exterior;

– (X ki) Exportación producto “k” del país “i”; (X kw) Exportación mundial (w) del producto “k”; (M kij) Importación del producto “k” del país “i” en el país “j”; (M kj) Importación total producto “k” en el país “j”.

3.Metodología sobre competitividad …

Trabajos que refuerzan este indicador:

• 2012.Revista de economía agrícola. VOL 59, Nº 1. Instituto de Economía Agrícola. Sau Paulo (Brasil). http://www.youblisher.com/p/562952-rea1-2012/

• 2012.Revista mexicana de economía agraria y recursos naturales nº 6.Universidad Autónoma de Chapingo (México). http://www.chapingo.mx/revistas/remecaren/

• 2012. International Journal on Food System Dynamics (3) 1. Universidad de Bonn (Alemania). http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/fsd/article/viewArticle/203

http://www.youblisher.com/p/562952-rea1-2012/





http://www.chapingo.mx/revistas/remecaren/

http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/fsd/article/viewArticle/203



4. RESULTADOS: Argentina

• 1º exportador del mundo y 3º a nivel producción (2011).

• Cuota mercado mundial: +1.5% anual (2004-2012)

• La pera es la fruta en fresco más exportada desde Argentina, seguida del limón y la manzana.

• Variedades más representativas: “William´s” (o Bartlett), y en menor medida “Packam´s” y “Beurre D´Anjou”.

• Regiones productoras; Alto Valle del Río Negro (75%) y Neuquén (13%), así como el Valle del Uco en Mendoza (12%).

• Sus principales clientes son: Brasil y Rusia

Mapa 4. Mercados de destino para Argentina

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Brasil 4,72 -2,0% 167.378

Rusia 1,45 -3,6% 80.029

U.S.A. 2,58 -0,6% 25.324

Italia 3,08 -1,7% 24.100

Holanda 1,57 5,7% 23.509

Perú 2,96 24,8% 6.376

Canada 0,90 -5,3% 4.645

Argelia 4,54 6,7% 4.519

Singapur 0,73 19,0% 3.299

Alemania 0,44 -7,1% 3.027

España 0,80 -1,2% 2.790

Reino Unido 0,19 4,2% 2.709

Tabla 2. Argentina: Indicadores del comercio de peras

Gráfico 1 – Mapa de competitividad de la pera de Argentina

4. RESULTADOS: Holanda

• 2º exportador del mundo y 11º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: -1,9% anual (2004-2012)

• Mercado tradicional de la fruta proveniente de los países Latinoamericanos (reexpedición)

• Puerto de Rotterdam.

• Especialización en la variedad “Conference”

• Principales clientes: Alemania, Rusia y el Reino Unido.

Mapa 5. Mercados de destino para Holanda

Tabla 3.- Holanda: Indicadores del comercio de peras


Alemania 1,61 39,8% 94.619

Rusia 1,57 8,4% 77.886

Reino Unido 2,40 3,5% 41.544

Francia 1,31 0,9% 28.363

Bélgica 4,09 16,3% 15.530

Dinamarca 4,71 0,6% 15.354

Noruega 3,54 10,8% 15.077

Suecia 3,47 -1,0% 12.246

Polonia 2,81 14,2% 8.588

Bielorusia 2,92 4,0% 6.701

España 1,30 -5,3% 5.357

Finlandia 3,98 3,4% 5.113

Italia 0,27 -4,1% 4.890

Gráfico 2 – Mapa de competitividad de la pera de Holanda

4. RESULTADOS: China

• 3º exportador mundial.

• 1º productor del mundo (2011), 80% consumo propio.

• Cuota mercado mundial: +7.7% anual (2004-2012)

• Variedades: no europeas, denominadas asiáticas o nashi como el caso de “Kosui”, “Ya li”, “Chojuro”, “Shinseiki” y “Nijisseiki”.

• Principales mercados: Indonesia y Vietnam.

Mapa 6. Mercados de destino para China

Gráfico 3 – Mapa de competitividad de la pera de China

Tabla 4.- China: Indicadores del comercio de peras


Indonesia 6,90 -0,7% 84.228

Vietnam 7,50 -0,1% 65.620

Malasia 6,01 -1,2% 37.484

Tailandia 7,52 0,1% 29.877

Hong Kong 3,75 -4,5% 15.772

Rusia 0,28 -13,3% 14.836

Canadá 0,96 -1,8% 12.042

Singapur 4,76 -1,9% 9.513

Filipinas 7,57 0,3% 9.179

Holanda 0,30 -12,1% 7.977

India 3,41 -2,4% 7.727

U.S.A. 0,51 -11,4% 7.043

Australia 7,46 0,0% 1.868

4. RESULTADOS: Bélgica

• 4º Exportador del mundo y 10º a nivel producción (2011)

• Broker como Holanda (importador e exportador).


• Puerto de Amberes

• Especializado en la variedad “Conference”.

• Rusia su principal cliente

Mapa 7. Mercados de destino para Bélgica

Tabla 5.- Bélgica: Indicadores del comercio de peras


Rusia 2,80 2,0% 118.098

Reino Unido 1,25 -5,3% 31.664

Francia 1,72 5,5% 28.249

Holanda 0,57 -0,7% 27.702

España 2,63 -3,4% 14.289

Alemania 0,17 0,6% 11.641

Suecia 2,11 27,8% 9.854

Polonia 0,97 8,4% 5.576

Bielorusia 2,87 -2,7% 5.153

Lituania 0,87 -13,8% 4.840

Noruega 3,08 -9,6% 4.781

Italia 0,16 -7,8% 1.781

Gráfico 4 – Mapa de competitividad de la pera de Bélgica

4. RESULTADOS: Italia



• Especialización variedad “Abate Fetel”.

• Concentra la producción y exportación en región de Emilia Romagna (67% del total).

• Principales mercados: Alemania y Francia.

Mapa 8. Mercados de destino para Italia

Tabla 6.- Italia: Indicadores del comercio de peras


Alemania 4,30 -3,3% 110.445

Francia 2,32 -2,6% 35.559

Austria 4,34 8,9% 11.630

Libia 8,14 7,3% 9.790

Reino Unido 0,54 -13,5% 9.018

Rumania 4,80 0,0% 6.861

Rusia 0,24 14,3% 5.961

Hungría 4,51 -3,9% 4.197

Rep. Checa 2,00 -3,9% 3.811

Eslovenia 5,78 1,9% 3.517

Grecia 1,84 -1,4% 2.730

Suecia 0,62 -8,5% 2.254

Holanda 0,13 0,8% 2.239

Dinamarca 0,52 8,6% 1.640

Gráfico 5 – Mapa de competitividad de la pera de Italia

4. RESULTADOS: Estados Unidos


• Cuota mercado mundial: +0,7% anual (2004-2012)

• Mercados cercanos los relevantes (México y Canadá).

• Exportar William´s a Canadá y D Anjou a México.

• La cercanía territorial, además de acuerdos de libre comercio un arma importante en su desarrollo.

Mapa 9. Mercados de destino para Estados Unidos

Tabla 7.- Estados Unidos: Indicadores del comercio de peras


México 10,47 1,5% 89.366

Canadá 6,71 1,8% 64.252

Brasil 0,55 -10,2% 10.825

Rusia 0,23 5,6% 7.120

Colombia 2,74 -1,8% 6.020

India 2,95 -0,4% 3.645

Hong Kong 1,22 3,5% 3.406

Venezuela 1,26 -1,6% 2.434

Nueva Zelanda 5,43 1,3% 2.135

Taipei Chino 1,23 16,5% 1.816

Ecuador 1,67 13,8% 1.659

Costa Rica 7,53 10,5% 1.409

Panamá 5,93 -2,3% 1.285

Rep. Dominicana 8,46 -0,6% 1.239

El Salvador 8,49 3,2% 1.161

Gráfico 6 – Mapa de competitividad de la pera de Estados Unidos

4. RESULTADOS: Sudáfica

• 7º exportador mundial y 8º a nivel producción (2011) • Cuota mercado mundial: +3,6% anual (2004-2012) • Principales mercados: Holanda, Rusia y el Reino Unido. • Principales variedades: “Packham´s, le siguen en

importancia “Forelle”; “Bon Chrétien” -Bartlett o Williams-, “Abate Fetel”, “Rosemarie”; “Beurre Bosc” y “Golden Russet Bosc”, entre otras.

• La variedad “Packhams” se comercializa en su mayor parte en Europa Central (Alemania y Holanda) y Lejano Oriente (Malasia, Singapur y Hong Kong).

• En el caso de “Bon Chrétien” y “Abate Fetel” el principal destino es Europa Central, mientras que en “Forelle” es Europa Central y Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), y en menor medida Rusia y Reino Unido.

Mapa 10. Mercados de destino para Sudáfrica

Tabla 8.- Sudáfrica: Indicadores del comercio de peras


Holanda 5,45 1,2% 44.503

Rusia 0,53 -6,1% 17.551

Reino Unido 2,63 -0,6% 16.402

Malasia 2,75 7,2% 7.635

Alemania 1,76 -2,8% 5.898

Hong Kong 2,58 1,4% 5.487

Canada 1,25 7,8% 4.910

Francia 0,95 -3,9% 4.628

Italia 0,77 5,1% 4.510

Singapur 2,59 -0,2% 4.133

Indonesia 0,66 9,1% 3.990

India 3,64 3,9% 3.654

Portugal 5,00 6,0% 2.522

Omán 8,62 24,3% 2.112

U.S.A. 0,34 17,3% 1.524

Gráfico 7 – Mapa de competitividad de la pera de Sudáfrica

4. RESULTADOS: Chile

• 8º exportador mundial y 12º a nivel producción (2011) • Cuota mercado mundial: -1,6% anual (2004-2012) • Variedades: “Packham´s” principalmente, pero ha

incrementado sustancialmente su oferta por reconversión varietal en “Abate Fetel”, “Coscia” y “Forelle”.

• La variedad “Packham´s” se comercializa principalmente en países latinoamericanos (caso de Colombia, Venezuela y Perú), mientras que “Abate Fetel” y “Coscia” permiten explicar el crecimiento de las ventas en Italia.

• Significativos los aumentos de “Coscia” a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, mientras que “Abate Fetel” está creciendo el despacho hacia Alemania.

• Mientras que en “Forelle” las ventas aumentan significativamente hacia Estados Unidos, Italia, Alemania y Holanda.

• Un dato interesante es que en la última década reorientó su oferta de “William´s” de Europa hacia Estados Unidos, mientras que la reemplazó por ventas de Coscia, Forelle y Abate Fetel en el viejo continente.

4. Resultados (Chile)…

Mapa 11. Mercados de destino para Chile

Tabla 9.- Chile: Indicadores del comercio de peras


Colombia 15,55 -0,2% 20.978

Holanda 4,56 -2,3% 16.658

Italia 3,77 8,5% 13.492

Venezuela 17,04 0,4% 13.052

Ecuador 17,96 -1,6% 9.623

U.S.A. 4,15 -0,2% 9.431

Perú 11,06 -6,9% 7.889

Rusia 0,18 -1,2% 3.648

Alemania 0,78 -5,8% 3.074

España 2,67 -0,9% 2.829

Brasil 0,26 -5,2% 2.329

Reino Unido 0,37 37,9% 1.119

Libia 1,66 30,2% 801

Bélgica 0,73 5,5% 522

México 0,47 12,5% 512

Gráfico 8 – Mapa de competitividad de la pera de Chile

4. RESULTADOS: España

• 9º exportador mundial y 6º a nivel producción (2011)

• El ranking de exportación mundial es por facturación mientras que el ranking de producción es por toneladas.


• La variedad mas cultivada en la actualidad es “Conference”, con oferta importante de “Blanquilla”, “Coscia” (o Ercolini); “Guyot” y “William´s”.

• Regiones productoras: Cataluña (53%), Aragón (18,6%).

• Mercados principales: Italia, Brasil, Alemania, Francia y Rusia

Mapa 12- Mercados de destino para España

Tabla 10.- España: Indicadores del comercio de peras


Italia 3,71 -1,0% 20.209

Brasil 1,24 28,9% 14.944

Alemania 1,71 7,7% 13.910

Francia 1,90 1,8% 13.018

Rusia 0,85 1,4% 11.791

Marruecos 7,19 -4,1% 5.056

Portugal 7,12 3,8% 4.898

Grecia 7,88 -1,6% 3.823

Polonia 2,24 -6,3% 3.642

Reino Unido 0,62 12,9% 3.448

Argelia 5,84 0,1% 3.093

Bélgica 2,13 15,4% 1.950

Gráfico 9 – Mapa de competitividad de la pera de España

4. RESULTADOS: Portugal


• Cuota mercado mundial: +9,3% anual (2004-2012)

• Especialización variedad “Rocha”.

• Las exportaciones se concentran en Brasil con un mercado que prioriza la compra de variedades “William´s” y “Rocha”, por encima de variedades como “Beurre D´Anjou” y “Packham´s”.

• Otros mercados relevantes para la pera “Rocha” son Reino Unido y Francia.

Mapa 13. Mercados de destino para Portugal

Tabla 11.- Portugal: Indicadores del comercio de peras


Brasil 4,34 15,5% 35.397

Reino Unido 3,11 2,7% 19.180

Francia 2,64 8,1% 14.788

Irlanda 9,39 9,5% 5.867

España 2,16 32,1% 5.717

Rusia 0,33 -1,1% 3.818

Polonia 3,13 11,8% 3.732

Alemania 0,18 14,0% 2.306

Holanda 0,32 3,4% 1.378

Canadá 0,21 1,8% 691

Italia 0,21 18,2% 490

Suiza 0,80 24,6% 248

Gráfico 10 – Mapa de competitividad de la pera de Portugal

4. RESULTADOS: República de Corea


• Los principales mercados son Estados Unidos y Taiwan.


• Variedad asiática (shingo)

• Manzana y pera frutas muy consumidas en el país.

Mapa 14. Mercados de destino para Corea del Sur

Tabla 12.- Corea del Sur: Indicadores del comercio de peras


U.S.A. 14,84 8,3% 26.388

Taiwan 34,98 -1,6% 20.523

Canadá 0,53 5,0% 740

Indonesia 0,27 -6,5% 664

Hong Kong 0,71 36,5% 459

Nueva Zelanda 1,15 -13,6% 144

Singapur 0,17 -1,7% 134

Tailandia 0,08 14,4% 114

Malasia 0,15 -3,2% 101

Gráfico 11 – Mapa de competitividad de la pera de Corea del Sur

4. RESULTADOS: Uruguay


• La principal variedad cultivada es “William´s”.


• Mercados representativos: Italia y Brasil

Mapa 15. Mercados de destino para Uruguay

Tabla 13.- Uruguay: Indicadores del comercio de peras


Brasil 7,48 -11,2% 1.395

Italia 15,74 3,5% 989

España 1,08 -25,1% 30

Holanda 0,20 -33,7% 25

Gráfico 12 – Mapa de competitividad de la pera de Uruguay

5. CONCLUSIONES

• Concentración manifiesta: Diez países suponen el 94% de las exportaciones mundiales.

• Los acuerdos comerciales de bloques o regiones económicas están repercutiendo en el comercio mundial

• Protección derivadas de restricciones cualitativas (seguridad alimentaria)

• ¿Cuál es la tendencia?

5. Conclusiones ...

De acuerdo con el ICCE, • En general los mercados relevantes de los

países exportadores son cercanos o con acuerdos. Estados Unidos (México y Canadá), Países de la Unión Europea (Holanda, España, Italia), China (Indonesia, Vietnam, Malasia).

• Pero también otros tienen una clara dependencia por factores de cercanía, vínculos culturales y comerciales- con un solo país. Argentina (con Brasil), Bélgica (con Rusia), Italia (con Alemania), Portugal (con Brasil), Sudáfrica (con Holanda).

5. Conclusiones …

• Crecimiento real y potencial de Brasil y Rusia. • Crecimiento emergente de la exportación

desde Asia. Corea del Sur (en Estados Unidos), China (en mercado cercanos)

• Protagonismo continuado de Bélgica y Holanda como mercados de reexpedición.

• La demanda fija la tendencia y siempre hay que estar a la expectativa del cambio de la misma en cuanto a preferencias del consumidor (cambio estructural en su oferta varietal en Sudáfrica y Chile)

5. Conclusiones …

• Dos visiones contrapuestas a la hora de valorar la competitividad internacional: – La especialización varietal (caso de

“Conference” en Holanda, Bélgica y España por ejemplo; “Rocha” en Portugal, “Abate Fetel” en Italia o “Beurre D´Anjou” en Estados Unidos)

– o la diversidad varietal en la oferta de comercio exterior.

• ¿Cuál es la mejor opción?

5. Conclusiones …

• La especialización como nuevo paradigma de la competitividad mundial implica entender que la misma para un país exportador no es global o de alcance para todos los mercados, sino muy por el contrario, surge claramente que la tendencia es a un elevado indicador de competitividad en el comercio exterior en algunos mercados (Regional)

5. Conclusiones …

• Los cambios de paradigmas en el comercio internacional de peras responden a la adaptación que cada país exportador está realizando, tanto en cuanto a prioridades por algún mercado en particular, como al cambio varietal como parte de esa estrategia de adaptación.

5. Conclusiones …

Nuevos interrogantes que se plantean

• ¿Cuáles son las consecuencias y secuelas de esta competitividad regional?

• ¿Existe diversidad u homogeneidad en el plan comercial de las principales empresas exportadoras en cada país estudiado?

• ¿Quiénes son los competidores en cada mercado para un región productora, y cuál es la mejor estrategia para enfrentarlos?

5. Conclusiones …

Nuevos interrogantes que se plantean

• ¿Que podemos aprender de la competitividad regional y no global para mejor la rentabilidad del productor?

• ¿Cuán rápido es el proceso de adaptación en función de los cambios en la demanda?

5. Conclusiones …

• ¿Reacción versus adaptación?

• Adaptarse es decir ser competitivos.

MUCHAS GRACIAS

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