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REFORMA ENERGÉTICA
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REFORMA ENERGÉTICA
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PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS)
INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS)
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
PRECIO MME (DÓLARES POR BARRIL)
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31
103
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO, PESE AL
INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
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7,792
2,356
8,007
5,651
SE HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE GAS MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE HA REDUCIDO, LO QUE HA
PROVOCADO QUE LAS IMPORTACIONES ALCANCEN EL 30% DEL CONSUMO NACIONAL EN 2013.
IMPORTACIONES
PRODUCCIÓN
CONSUMO
70%
SE PRODUCE DEL
CONSUMO NACIONAL
SE
IMPORTA
30%
Nota: La línea de “Consumo” refleja la producción total de gas natural de Pemex y las importaciones nacionales. La línea de “Producción” refleja el total de gas natural producido por Pemex, incluido el gas que autoconsume y la oferta a los usuarios finales.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-julio 2013.
MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS
IMPLICACIONES DEL DESABASTO DE GAS
615 MDD 1,455 MDD 1,047 MDD
13 22 13 ALERTAS
CRÍTICAS
COSTO
2011 2012 2013*
LA INCIDENCIA DE LAS ALERTAS CRÍTICAS REPRESENTÓ IMPORTANTES PÉRDIDAS PARA LA INDUSTRIA.
EN EL CASO DE CFE, EL COSTO ESTIMADO EN 2012 FUE CASI 1,500 MILLONES DE DÓLARES.
* Incluye costos por alertas críticas, fallas y mantenimientos repentinos en los gasoductos y carencia de gas alterno
REFINACIÓN Y PETROQUÍMICOS
REFINACIÓN Y GASOLINAS IMPORTACIÓN DE
GASOLINA 49% DE NUESTRO
CONSUMO
EN LOS ÚLTIMOS
9 AÑOS
PÉRDIDAS 12 MIL
MDD
PETROQUÍMICOS
IMPORTACIÓN DE
PETROQUÍMICOS 65% DE NUESTRO
CONSUMO
EN LOS ÚLTIMOS
9 AÑOS
PÉRDIDAS 3 MIL
MDD
COSTO DE
TRANSPORTE
( pesos/ ton-km, 2012 )
PARTICIPACIÓN EN
VOLUMEN
4%
58% 31%
7%
.08
.14
.48
1.06
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
No considera costos de capital. Datos enero-junio 2013
Fuente: PEMEX
LOS POLIDUCTOS ESTÁN SATURADOS Y ES PRECISO EXTENDERLOS.
EL TRANSPORTE POR RUEDAS NOS CUESTA 13 VECES MÁS QUE POR DUCTOS
DUCTOS
BARCO
CARROTANQUE
PIPAS
BALANZA COMERCIAL DE
HIDROCARBUROS*
Fuente: CNH con información de Banxico. *Incluye petróleo, gas natural y petrolíferos.
EXPORTADORES NETOS
IMPORTADORES NETOS
1996
2012
LA RELACIÓN ENTRE NUESTRAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
PETROLÍFEROS HA CAMBIADO DRAMÁTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS…
CANTARELL A LA BAJA
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3,383
2,548
2,125
454
1,216
LA PRODUCCIÓN DE CANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR EL 63% DE LA PRODUCCIÓN,
HOY REPRESENTA SÓLO EL 18%.
MILES DE BARRILES DIARIOS
SE AVECINA UN CAMBIO DE ERA EN LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN MÉXICO
EL FUTURO ESTÁ EN LOS YACIMIENTOS
NO CONVENCIONALES
AGUAS
PROFUNDAS
CAMPOS DE
LUTITAS
ACEITE TERCIARIO
DEL GOLFO
RECUPERACIÓN DE
CAMPOS MADUROS
CAMBIO DE ERA
RECURSOS EN
AGUAS PROFUNDAS
Y
NO CONVENCIONALES
76%
RECURSOS
CONVENCIONALES
24%
EL POTENCIAL EXPLORATORIO DEL PAÍS ESTÁ DADO POR LOS RECURSOS POR
DESCUBRIR, DENOMINADOS RECURSOS PROSPECTIVOS.
LOS RECURSOS PROSPECTIVOS
TOTALES ASCIENDEN A 114,812
MILLONES DE BARRILES DE
PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE
(MMBPCE).
PARTES DE LOS RECURSOS PROSPECTIVOS SON
NO CONVENCIONALES ¾
POTENCIAL DE HIDROCARBUROS EN
RECURSOS PROSPECTIVOS
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of Ocean Energy Management, Oil &Gas Journal Well Forecast for 2013.
Estados Unidos
México
Cuba
Golfo de México
YACIMIENTOS EN AGUAS
PROFUNDAS Y ULTRAPROFUNDAS
DEL GOLFO DE MÉXICO
MÉXICO VA LENTO
9,100 POZOS
PERFORACIONES EN YACIMIENTOS DE
SHALE OIL/GAS EN 2012
3 POZOS
PERFORACIONES EN AGUAS PROFUNDAS Y
ULTRAPROFUNDAS EN 2012
137 POZOS PERFORADOS
6 POZOS PERFORADOS
Austin
Eagle Ford Shale
San Antonio
FORMACIÓN EAGLE
FORD, TEXAS
TARIFAS ELÉCTRICAS
+149%
RESIDENCIAS DE
ALTO CONSUMO COMERCIAL
+135% +69%
SERVICIOS
PÚBLICOS INDUSTRIAL
+84%
Tarifa Real
+73%
SIN SUBSIDIO
LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU.
SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%
Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.)
Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
MÉXICO E.E.U.U. TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH)
TRANSMISIÓN
EE.UU.
1.4%
CANADA
2.7%
MÉXICO
10.4% EE.UU.
3.1%
CANADA
3.4%
MÉXICO
6.8%
DEMANDA MÁXIMA (CRECIMIENTO 2009 – 2011)
KM – CIRCUITO DE TRANSMISIÓN (CRECIMIENTO 2009 – 2011)
Mientras el crecimiento de la demanda de electricidad es superior en
nuestro país, nuestros principales socios comerciales adicionan líneas de
transmisión a una mayor velocidad que en México
EN DISTRIBUCIÓN, LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA SON DEL 15.3% DE LA ENERGÍA GENERADA
15.3%
8%
0%
2%
4%
6%
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PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN
MÉXICO
PROMEDIO PAÍSES
OCDE
DISTRIBUCIÓN
REFORMA ENERGÉTICA
20 PUNTOS
NUEVO RÉGIMEN CONTRACTUAL QUE REGULE LAS ASOCIACIONES DEL GOBIERNO CON PEMEX Y/O CON PARTICULARES, QUE APORTEN EL CAPITAL, LA TECNOLOGÍA, Y ASUMAN LOS RIESGOS GEOLÓGICOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL PETRÓLEO EN TODO EL TERRITORIO GASERO Y PETROLERO NACIONAL.
OTORGAR VENTAJA A NUESTRA EMPRESA NACIONAL CON LA RONDA CERO QUE BRINDE A PEMEX LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER PRIMERO LOS CAMPOS QUE CONSIDERE MÁS ACCESIBLES A SUS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS, Y FLEXIBILIDAD PARA QUE EN LOS YA ASIGNADOS PUEDA SI ASÍ LE CONVIENE, MUTAR SU RÉGIMEN CONTRACTUAL, DONDE PARTICIPE ASOCIADO CON PRODUCTORES PRIVADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES.
REIMPULSAR NUESTRA INDUSTRIA PETROQUÍMICA ABRIÉNDOLA EN SU INTEGRALIDAD A LA COMPETENCIA Y LA INVERSIÓN PRIVADA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA REFINACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y SUS DERIVADOS.
DE ACUERDO A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.
ESTABLECER UN NUEVO RÉGIMEN FISCAL PARA PEMEX
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RATIFICÁNDOLOS COMO ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN, Y DOTARLOS DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, NUEVAS POTESTADES Y RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS, Y A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA OTORGARLE FACULTADES PARA COORDINAR EFICAZMENTE AL SECTOR ENERGÉTICO Y PLANEAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROPICIEN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE LA NACIÓN.
CONSOLIDAR A PEMEX
REORGANIZÁNDOLO INTERNAMENTE CONFORME A LAS MEJORES EXPERIENCIAS.
FORTALECER NUESTRO RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
CREANDO LA NORMATIVIDAD NECESARIA QUE REGULE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS, EL SEGUIMIENTO DE COSTOS Y EL EJERCICIO DE FONDOS PÚBLICOS DE PEMEX Y CFE.
FORTALECER A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE)
Y FORTALECER A LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS (CNH) COMO ENTES
REGULADORES
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MEDIANTE EL DISEÑO DE UN FONDO QUE ADMINISTRE UN PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE LA RENTA PETROLERA QUE SE GENERE, PARA INVERTIR EN AHORROS DE LARGO PLAZO Y PENSIONES.
REAFIRMAR A PEMEX COMO ENTE TOTALMENTE PÚBLICO Y ABSOLUTAMENTE NACIONAL.
PROMOVER UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO MÁS TRANSPARENTE EN EL EJERCICIO DE LA
RENTA PETROLERA Y CON LA MIRA PUESTA EN EL FUTURO
MEJORANDO NUESTRO DISEÑO INSTITUCIONAL E INCENTIVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS, SEAN EXTRACTIVAS O GENERADORAS DE ENERGÍA, Y PROMOVIENDO LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR.
AMPLIAR NUESTRA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
HACER DE PEMEX UN MOTOR DE PROMOCIÓN DE UNA CADENA DE PROVEEDORES NACIONALES.
ESTABLECER UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, IMPARCIAL, SECTORIZADO EN LA
SECRETARIA DE ENERGÍA ENCARGADO DEL CONTROL OPERATIVO Y GESTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS, OPERANDO BAJO REGLAS QUE GARANTICEN EL LIBRE ACCESO Y LA RESERVA DE CAPACIDAD.
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EN CONDICIONES DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN LOS SEGMENTOS DE GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, Y QUE PERMITA APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LAS CAPACIDADES DE LOS PARTICULARES EN LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
FORTALECER LA RECTORÍA DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA PROVEYÉNDOLE DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA POLÍTICA ENERGÉTICA.
PROVEER EL MARCO JURÍDICO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA
ESTABLECER UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO IMPARCIAL SECTORIZADO EN LA SECRETARIA DE ENERGÍA, ENCARGADO DEL CONTROL OPERATIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL.
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PERMITIR A TODOS LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD EL ACCESO ABIERTO Y
NO DISCRIMINATORIO A LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
GARANTIZAR QUE EN TODOS LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL
SECTOR ELÉCTRICO, SE SALVAGUARDEN PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL, Y SE OBSERVEN LOS DERECHOS HUMANOS.
CREAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN EFICAZ DE LA POLÍTICA
EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES.
FORTALECER A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON UNA MAYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL, ORIENTADA A HACER MÁS COMPETITIVOS SUS COSTOS.
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REFORMA ENERGÉTICA
