Fortalezas del Sector

Agroalimentario Ante el Desafío

de un Nuevo Entorno Internacional

y la Apertura de Nuevos Mercados

Alejandro Vázquez Salido

Director en Jefe de ASERCA

Jueves 4 de Mayo, 2017

1

Producto Interno Bruto

2016-2017

p/ Cierre preliminar del PIB trimestral.1/Estimación Oportuna del PIB trimestral, variación con respecto al mismo trimestre del 2016.

Fuente: INEGI.

Concepto

Variación Real

Anual (%)Participación

en el PIB total2016

p/

Trimestr

e I

20171/

PIB total 2.3 2.7

Actividades Primarias 4.1 6.9 3.6 del PIB total

Agricultura 5.8 n.d

65.7 del PIB

primario

Cría y explotación de

animales 2.1 n.d

29.3 del PIB

primario

Aprovechamiento forestal -0.3 n.d

1.9 del PIB

primario

Pesca, caza y captura 0.6 n.d

1.9 del PIB

primario

Servicios relacionados -14.2 n.d

0.9 del PIB

primario

PIB Agroindustrial 3.1 n.d 4.8 del PIB total

PIB Agroalimentario 3.5 n.d 8.5 del PIB total

Actividades Secundarias 0.0 0.2 30.6 del PIB total

Actividades Terciarias 3.4 3.7 59.5 del PIB total

2

3

Países Exportadores de

Alimentos

• Unión Europea (engloba 28 países) exporta 566,461 millones de dólares.

• Estados Unidos, principal país exportador de alimentos, exporta el equivalente a 141,811

millones de dólares.

• México ocupa el 12 lugar como exportador de alimentos con 23,706 millones de dólares.

Fuente: Organización Mundial de Comercio..

566.461

141.811

82.08159.983 47.140 40.790 37.429 31.939 30.057 29.368 25.140 23.706

Principales Países Exportadores de

Alimentos

(Millones de dólares)

Cereales

46%

Especias y

medicinales

0%

Forrajes

18%

Frutales

5%

Hortalizas

2%

Industriales

12%

Legumbres secas

12%

Oleaginosas

4%

Ornamentos

0%

Otros

0%

Semillas

para

siembra0%

Tubérculos

1%

Promedio 1990/94

Cereales

37%

Especias y

medicinales

0%

Forrajes

30%

Frutales

7% Hortalizas

3%

Industriales

12%

Legumbres secas

9%

Oleaginosas

2%

Orgánicos

0%

Ornamentos

0%Otros

0%

Semillas para

siembra

0%Tubérculos

0%

Promedio 2010/14

Promedio Promedio Crecimiento TMCA

1990/94 2010/14 (%) (%)

Cereales 9,346.1 8,360.9 -10.5 -0.4

Especias y medicinales 14.1 33.6 138.1 4.9

Forrajes 3,486.7 6,595.5 89.2 2.7

Frutales 1,112.4 1,485.9 33.6 1.6

Hortalizas 480.9 575.9 19.8 1.1

Industriales 2,313.6 2,506.5 8.3 0.4

Legumbres secas 2,295.9 1,884.4 -17.9 -1.0

Oleaginosas 566.2 443.4 -21.7 -1.4

Orgánicos 22.5

Ornamentos 10.7 18.6 73.3 2.9

Otros 43.6 41.0 -6.0 -1.3

Semillas para siembra 6.1 25.4 315.4 4.8

Tubérculos 74.8 68.0 -9.2 -1.1

TOTAL 19,751.1 22,061.5 11.7 0.5

Superficie Sembrada por Grupos en México

(miles de hectáreas)

Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.

4

Superficie Sembrada en

México

*/ Tasa de Crecimiento Media Anual

Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.

PRODUCCIÓN PECUARIA

(Miles de toneladas)

Producción promedio anual % de

crecimiento TCMA */Entidad 1990/1994 (a) 2010/2016 (b) (b/a)

CARNE BOVINO

1,234 1,819

47.4 1.9

CARNE PORCINO

817 1,270

55.5 2.1

CARNE DE POLLO

935 2,062

120.6 5.3

HUEVO PARA PLATO

1,158 2,213

91.1 3.7

LECHE (Miles de

litros) 6,910 11,100

60.6 2.3

0

500

1000

1500

2000

2500

Promedio 1990-1994 Promedio 2000-2016

PRODUCCIÓN DE CARNE POR ESPECIE

CARNE BOVINO CARNE PORCINO CARNE DE POLLO

5

Producción Pecuaria en

México

Expansión productiva sostenida

Mayor producción

Hoy se produce 13% más

toneladas que seis años

atrás.

Mayor valor

El valor de la producción

es, en términos reales,

26% superior a la de 2009,

y 52% más que el de 2003.

223.456 237.729 268.111

350.490

548.811

858.090

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2003 2009 2015

Producción Agropecuaria y Pesquera(Volumen y Valor)

Miles de toneldas Millones de pesos Lineal (Miles de toneldas)

Fuente: SIAP, SAGARPA

El valor de una

tonelada de alimento en

2003 era de 1,568

pesos, mientras que en

2015 una tonelada

promedio vale 3,200

pesos. 6

Entradas de divisas

Fuente: Banco de México

(Millones de dólares)

16.124

39.017

52.956

18.743

6.573

25.56726.970

12.177 12.739

19.571

8.341

13.773

22.805

29.045

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Petroleras Remesas Ingresos por Turismo Exportaciones Agroalimentarias

7

La Relevancia el Sector Agrícola hacia

el Futuro

El Sector Agroalimentario pasa de ser importante a tener un rol ESTRATÉGICO

en el desarrollo económico de nuestro país.

El sector

agrícola ha

estado

históricamente

vinculado al

sector social

de México…

1 «Global Agriculture towards 2050», FAO, 200, revisión 2012.

Sin embargo el

sector

agroalimentario

cada día tiene

un rol más

relevante en el

futuro económico

de México.

•FAO pronostica para 2050 un crecimiento de población mundial de más de un tercio, lo que implica una demanda agregada de productos agroalimentarios de 2.51 veces la producción actual.

Mercado Constante

•El sector agroalimentario, por segundo año consecutivo es superavitario. Las exportaciones en 2016 ascendieron a $29 mil MDD.

Generación de Divisas y Alto Valor Agregado

•El promedio de rendimiento de maíz en Mexico es de 3 toneladas por hectárea, en E.E.U.U. alrededor de 11 tons./ha. sin embargo existen unidades productivas en México con productividades de 16 tons./ha.

Competitividad

8

P/ Preliminar2 Tasa Media Anual de Crecimiento

Fuente: Secretaría de Economía (cifras en millones de dólares)

Comercio Agroalimentario y Pesquero México-Mundo 1993-2016

(millones de dólares)

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016P/

Exportaciones Importaciones

9

México: Evolución del Comercios

Agroalimentario

Las exportaciones han tenido una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 5%.

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de Banco de México.

Monto en Millones de Dólares.

Balanza Agroalimentaria de México

(MDD)

2012 2013 2014 2015 2016

22.80524.329 25.590

26.714

29.04527.774 27.362

28.183

25.753 25.796

-4.969

-3.033 -2.593

960

3.249

Exportaciones Importaciones Saldo

10

11

Principales Productos exportados

ProductoRank

Mex

Producción

(millones)

Valor Exp.

(mdd)Var

Cerveza 1°

105.6

hectolitro

s

2,542 2,814 10.7

Jitomate 2° 3.4 ton 1,834 2,111 15.1

Aguacate 1° 1.8 ton 1,632 2,024 24.0

Tequila y

mezcal1° 204 litros 1,216 1,245 2.4

Chile y

pimiento3° 3.3 ton 925 1,161 25.4

Producto

Productos exitosos

de Exportación

(millones de

dólares)

2003 2006 Var (%) TMCA (%)

Berries 49 1,096 2,136.7 27.0

Aguacate 195 2,024 937.9 19.7

Chiles y

pimientos425 1,161 173.2 8.0

Jitomate 868 2,111 143.2 7.1Fuente: SE y BANXICO.

México: Principales Productos de

Exportación

12Fuente: SE.

México: Principales Socios

Comerciales

Comercio Exterior Agroalimentario 2016

(millones de dólares)

País o bloque

Exportación Importación

SaldoValor

Participaci

ón %Valor Participación %

EUA23,925 78.4 18,224 70.6 5,701

China148 0.4 509 2.0 -361

Unión Europea1,354 4.4 1,610 6.2 -256

Japón839 2.8 20 0.1 819

Otros4,233 14.0 5,463 21.2 -1,230

Total29,045 100.0 25,796 100.0 3,249

Destino de las Exportaciones

Mexicanas por Región, 2016

13

Nota: La Unión Europea comprende a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,

Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Eslovaca y Suecia.

Fuente: Secretaria de Economía

TLCAN80,8%

America Latina y el Caribe

8,8%

Unión Europea4,4%

Japón2,8%

Resto del mundo3,2%

Estructura Porcentual de la Balanza

Agroalimentaria y Pesquera México-Mundo

y México TLCAN

P/ Preliminar.

1/ Incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545,

3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a

5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación.

* Cifras al 10 de febrero de 2017.

Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía.

2015 2016P

Mundo

Balanza Agroalimentaria y

Pesquera 1/

Exportaciones 100.0 100.0 100.0

Importaciones 100.0 100.0 100.0

TLCAN

Exportaciones 79.9 81.4 80.8

Importaciones 79.3 78.5 77.0

Estado Unidos

Exportaciones 76.8 78.6 78.4

Importaciones 72.5 71.6 70.6

Canadá

Exportaciones 3.1 2.7 2.4

Importaciones 6.8 6.8 6.4

1

2.802,7 3.825,2 5.643,0 6.749,7

11.302,9

14.445,5

23.924,9

12,6 29,3

74,4 96,7

348,7

614,8

726,1

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Estado Unidos Canadá

Exportaciones de México a TLCAN

(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía

Durante el periodo 2010-2016 las exportaciones de México con Estados Unidos

presentaron un crecimiento promedio de 8.8%. En lo que respecta a Canadá el

crecimiento fue de 2.8%.

Las exportaciones con Estados Unidos representan el 97% del total que se llevó a

cabo entre los miembros del tratado.

15

Fuente: Economic Research Service,

USDA.

Concepto

Ene-Nov Var. %

2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016

México 4,338 42.1 4,865 43.2 12.2

Chile 1,670 16.2 1,875 16.6 12.3

Guatemala 954 9.3 989 8.8 3.6

Costa Rica 809 7.9 903 8.0 11.6

Perú 421 4.1 502 4.5 19.3

Ecuador 429 4.2 474 4.2 10.6

Canadá 406 3.9 359 3.2 -11.6

Honduras 282 2.7 330 2.9 17.1

Colombia 197 1.9 164 1.5 -16.9

Argentina 149 1.4 152 1.3 2.0

Otros Países 652 6.3 655 5.8 0.4

Mundo 10,306 100.0 11,267 100.0 9.3

Estados Unidos: Importaciones de

Frutas

(Millones de Dólares)Frutas Frescas o

Congeladas

Frutas Preparadas o en

ConservaConcepto

Ene-Nov Var. %

2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016

China 498 19.9 471 18.2 -5.4

México 370 14.8 413 16.0 11.7

Tailandia 346 13.8 378 14.6 9.4

Unión Europea-

28204 8.1 213 8.2 4.3

Canadá 204 8.2 209 8.1 2.2

Pilipinas 157 6.3 155 6.0 -0.9

Chile 110 4.4 112 4.4 1.9

Turquía 72 2.9 94 3.6 30.3

Corea del Sur 61 2.5 64 2.5 3.8

Ecuador 58 2.3 57 2.2 -1.7

Otros Países 426 17.0 415 16.1 -2.5

Mundo 2,506 100.0 2,581 100.0 3.0

1

Concepto

Ene-Nov Var. %

2015 Part. % 2016 Part. %2015-

2016

México 4,719 59.6 5,594 61.7 18.5

Canadá 1,952 24.6 2,101 23.2 7.6

Perú 324 4.1 319 3.5 -1.5

China 211 2.7 219 2.4 3.7

Guatemala 157 2.0 148 1.6 -5.5

Costa Rica 86 1.1 94 1.0 9.3

Países Bajos 80 1.0 94 1.0 17.5

Ecuador 47 0.6 63 0.7 34.1

España 33 0.4 54 0.6 66.0

Rep.

Dominicana32 0.4 48 0.5 49.6

Otros Países 278 3.5 336 3.7 21.0

Mundo 7,919 100.0 9,070 100.0 14.5

Vegetales Frescos o

Congelados

Vegetales Preparados o en

ConservaConcepto

Ene-Nov Var. %

2015 Part. % 2016 Part. % 2015-2016

Unión Europea-

28843 31.0 866 30.7 2.7

México 392 14.4 415 14.7 5.8

China 378 13.9 407 14.4 7.6

Canadá 284 10.4 309 11.0 9.1

Perú 182 6.7 181 6.4 -0.5

Tailandia 109 4.0 107 3.8 -1.7

India 77 2.8 77 2.7 -0.1

Turquía 69 2.6 69 2.5 -0.4

Japón 32 1.2 40 1.4 24.1

Corea del Sur 23 0.8 29 1.0 29.3

Otros Países 333 12.2 317 11.2 -4.9

Mundo 2,723 100.0 2,818 100.0 3.5

Estados Unidos: Importaciones de

Vegetales

(Millones de Dólares)

Fuente: Economic Research Service,

USDA. 17

18

Principales Productos importados

Producto

Rank MexProducción

(millones)Valor Imp. (mdd) Var

(Imp.) 2016 2015 2016 (%)

1. Maíz

amarillo3° 3.5 ton 2,145 2,364 10.2

2. Soya 3° 0.587 ton 1,574 1,620 2.9

3. Carne de

porcino5° 1.4 ton 1,231 1,312 6.6

4. Carne ave 8° 3.0 ton 1,108 1,008 -9.0

5. Trigo y

morcajo11° 3.9 ton 1,028 987 -4.0

Fuente: SE y BANXICO.

PaísValor (Millones de dólares) Volumen (Miles de toneladas)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Estados Unidos 2,378.7 1,733.2 2,075.3 2,097.5 2,326.6 7,920.2 6,350.2 9,514.3 10,895.4 12,747.9

Argentina 35.7 0.0 17.8 123.7 97.1

Brasil 48.4 30.2 47.5 10.1 156.7 99.1 260.6 54.4

Canadá 9.3 51.7

Otros 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 2,427.1 1,799.4 2,075.3 2,145.0 2,363.7 8,076.9 6,573.8 9,514.3 11,156.

1

12,951.

1

347,7

1.026,6

686,5

1.101,1

886,8

1.403,4

861,7

886,7

150,0

350,0

550,0

750,0

950,0

1.150,0

1.350,0

1.550,0

Oct-12

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct-13

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct-14

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct-15

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct-16

Nov

Dic

Ene

México: Importaciones Mensuales de Maíz Amarillo

(Miles de toneladas)

1/ Fracción arancelaria:10059003.

Fuente: Secretaría de Economía..

México: Origen de las Importaciones

de Maíz Amarillo.

19

Avances en seguridad alimentaria

Estamos en la ruta para alcanzar la meta de abastecer el 75% de la oferta nacional

de los principales granos y oleaginosas* con producción nacional.

65,8

68,270,8

73,475,0

66,2 66,765,2 65,9

58,2

62,0

68,0

67,3

64,0

68,0

55

60

65

70

75

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016e

2017

2018

Participación de la producción nacional en la

oferta total de los principales granos y

oleaginosas*, %

Proyectado Observado

*Arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo.

Fuente: SIAP y Secretaría de Economía. 20

Diversificación de Mercados

ABASTO

Grano y Oleaginosas.

Posibles Mercados: Brasil, Argentina y

Rusia

EXPORTACIONES

Frutas y Hortalizas.

Posibles Mercados: China, Japón, Países

Árabes y Rusia.

21

• En una primera visita a los Países Árabes se reportaron ventas

estimadas por $188,524 USD.

• Se envío un primer contenedor de 25 ton. de Carne de res mexicana

certificada Halal.

• Se han enviado cargamentos de Berries.