Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios

Seminario Internacional ITC

Ecuador – Febrero 2016

JAVIER PEÑA CAPOBIANCOSecretario General ALES,Uruguay.@JavierPenaCapob

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fixed-telephone subscriptions Mobile-cellular subscriptions

Active mobile-broadband subscriptions Fixed (wired)-broadband subscriptions

Revolución de TIC

Economía del Conocimiento

Source: World Economic Forum, “The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy”, 2012.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

Participa entre el 75 y 80 %del producto y del empleoen los países desarrolladosy un 65% en América Latina

En países de la OCDE: 63%de la IED se concentra enactividades de servicios

En América Latina: 48% estádestinada a servicios. Lossectores de tecnologíamedia-alta y alta va enaumento: 60% de lasentradas totales

Exportaciones de servicios mundiales1990-2014 (USD millones)

Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Mundo Economías en desarrollo Economías desarrolladas America Latina

Variación de exportaciones mundiales de bienes y serviciosCrecimiento interanual 1990 – 2014 (%)

Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

-10,70%

-22,26%-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Servicios Bienes

Evolución de exportaciones de servicios de América Latina (USD millones)

Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 %

Participación de América Latina en el comercio de servicios (en %)

Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

3,4

0

10

20

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40

50

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70

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90

Economíasdesarrolladas

Economías endesarrollo

América Latina

1980

1990

2000

2014*

Clasificación de Servicios W120

No

tradicionales

Servicios empresariales (incluyendo profesionales y de

informática)

Servicios de comunicaciones

Servicios de construcción y de ingeniería conexos

Servicios de distribución

Servicios de enseñanza

Servicios relacionados con el medio ambiente

Servicios financieros

Servicios sociales y de salud

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

Otros Servicios no incluidos

TradicionalesViajes (Turismo)

Transporte

Crecimiento de Servicios No tradicionales Participación en total de exportaciones de servicios por categoría (%)

Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

21,8 21,9 21,4 21,6 22,5 19,7 20,9 20,4 20,2 19,5 19,0

28,2 25,8 24,8 24,0 23,824,2 24,3 24,3 24,4 24,8 24,7

49,9 48,8 50,2 50,8 50,3 52,7 51,6 52,2 52,0 52,5 53,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Transporte Viajes No tradicionales

Tasa de Crecimiento Anual: 10,03%

Crecimiento de No tradicionales en América Latina Participación en total de exportaciones de servicios latinoamericanos por categoría (%)

Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

20,0 19,4 19,5 19,0 20,0 18,5 19,3 19,6 18,7 18,5 17,7

51,9 46,7 45,8 43,3 41,5 42,8 40,8 38,8 39,1 39,2 41,7

28,1 28,0 29,4 32,3 34,0 35,5 37,9 39,4 40,2 40,2 38,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Transporte Viajes No tradicionales

Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 %

Exportaciones de no tradicionales en América Latina (USD millones)

Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Transporte Viajes No tradicionales

Desafíos para América Latina

Políticas Públicas Recursos Humanos Limitaciones Fiscales

Regulación y Restricciones

Información Promoción

Internacional

Infraestructura en Telecomunicaciones

Especialistas en comercio de servicios

Fuente: 52 entrevistas de 14 países

Financiamiento

Líneas de Trabajo para América Latina

Políticas Públicas

Source: 52 interviews from 14 countries

GobiernoLiberalización de las exportaciones de servicios

Acuerdos de doble tributación

Procedimientos de entrada, reconocimiento mutuo

Implementar prácticas de medición adecuadas

CooperaciónPublico Privada

+Cantidad +Calidad recursos humanos

Expansión del Sistema de Información

Alentar promoción internacional e IED

Acceso al financiamiento

Source: 52 interviews from 14 countries

Centro de Investigación y Apoyo Técnico

Líneas de Trabajo para América Latina

Iniciativas nacionales

2015

Surgimiento de idea

“Servicios Cruzando Frontera”, Lima.

2006

Lanzamiento“Servicios Cruzando

Frontera”, Guatemala.

2008

Identificación de Gap y definición de contenidos del proyecto

“Services Exports Net”, Sudáfrica.

2009 2010

Presentación en BID y

formulación de BPR

Representación BID en Uruguay

Organismo Internacional

2012 2015

V Convención+ de 300 participantes+ 1,200 en streaming

26 países34 speakers

20122011 2016

11 países15 instituciones

13 países 17 instituciones

16 países 35 instituciones

Pulse para añadir un título

16 países, 35 instituciones

NOMENCLADOR Y METODOLOGÍA DE

MEDICIÓN

BASE DE DATOS NORMATIVA Y

DOBLE TRIBUTACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y RELEVAMIENTO

ORGANISMO INTERNACIONAL

Sistema de Información y Armonización Metodológica

NRC Primer iniciativa a nivel

regional e internacional. Desagregación y

actualización W120. Caso de éxito:

Asociación de empresas consultoras de Ingeniería y Cámara de Comercio de Santiago.

Metodología Particular atención a

distintas realidades de los países.

Recomendación: experiencia piloto.

Normativa Registro de 500 normas

internacionales y nacionales.

Criterio amplio. Principales

demandantes: EEUU, Unión Europea, Argentina, México y Brasil.

Doble Tributación Registro intrarregional y

extra-regional (España y Estados Unidos).

Explicación paso a paso para eliminar doble tributación.

Identificación 5 vectores: (1)

Estructura general de costos; (2) Competitividad y riego país; plataforma de negocios; (3) Recurso humano; y (4) Calidad de infraestructura.

Específicos: Recursos humanos y Madurez de la industria.

Relevamiento Base de datos 6,000

empresas, 22 países y 12 sectores.

Entrevista a 1,000+.

Acta de Constitución Firmada en Quito, 16

países y 25 instituciones.

Reconocimiento jurídico Organismo Internacional

Sin Fines de Lucro, con sede en la República Oriental del Uruguay (MRREE).

Grupos de Trabajo

Grupos de Trabajo

Nomenclador Común Regional (NCR)

Identificar con mayor detalle actividades del comercio de servicios efectivo en A. Latina

Elaborado en base a nomenclatura W120. Se correlaciona con CPC 1.0

Mayor grado de desagregación y actualización en relación a nuevos sectores de servicios

Insumo para agencias de promoción y tomadores de decisión

Aplicación Chile: Sector Ingeniería AIC - CCS y Servicio Nacional de Aduanas(2016)

Metodología de medición

Recoger información estadística en forma armonizada

Crear instrumentos que permitan medir el comercio de servicios en la región

Armonizar criterios para la obtención de estadísticas

Favorecer la comparabilidad de las estadísticas

Diagnóstico y análisis de la situación y Elaboración de la propuesta de metodología armonizada para la obtención de estadísticas sobre el comercio de servicios

Fase I: Diagnóstico y Análisis

Inventario de fuentes de información + organismos competentes

Directorios Económicos (normalmente las oficinas de estadística disponen de estas bases de

datos, procedentes de censos y registros administrativos).

Directorios de las Cámaras de Comercio

Listados de asociaciones gremiales.

Colegios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados, etc.)

Registros administrativos (aduanas/autoridades migratorias, autoridad tributaria)

Balanza cambiaria (en aquellos países donde los bancos centrales disponen de esta

información)

Búsquedas Internet: mail, contactos personales, llamadas, reuniones presenciales

Principales fortalezas y limitaciones en la producción de estadísticas

Mejores prácticas a nivel internacional: Canadá, Francia, Australia, Holanda y Reino Unido

Asimetría en disponibilidad de información en los distintos países

Estudios realizados por organismos públicos

Participación del sector privado, por regla general, es discontinua y centrada en sectores

específicos. Excepciones: CUTI (UY), AIC y CCS (Chile)

Principales productores de estadísticas oficiales: Bancos Centrales

Estudios desarrollados por asociaciones empresariales, cámaras, entidades gremiales

Existencia organismos internacionales interesados en el desarrollo estadísticas en la región

(BCIE, FMI).

Estudios de exportaciones están mejor desarrollados que los de importación

Puntos en común

Limitaciones Principales

Marcada orientación de Bancos Centrales hacia Balanza de Pagos

No se recogen todos los sectores de interés

Fuentes limitadas a registros administrativos y encuestas es insuficiente

Falta de encuestas exclusivas del sector (modulo en encuestas económicas)

No selección de muestras o factores de expansión

No se dan contrastes de la información que reporta encuesta y la balanza de pagos

Recursos disponibles (departamentos específicos) y colaboración sector público/

privado es asimétrica

Falta de planificación de las operaciones en medio plazo (estrategias, tiempos)

Problemas de coordinación institucional y de competencias (dificulta acceso a

información)

Participación irrelevante de las Oficinas de Estadística

Limitaciones Principales

Falta de obligatoriedad de los informantes, tasa de respuesta dispar

Cobertura y alcance de información disponible por tipo de servicios insuficiente. Ej.

Nicaragua (servicios profesionales), Perú (BPO)

Metodologías dispares (dificulta comparabilidad de resultados)

Falta de información sobre países de contrapartida y modo de suministro

Falta de desarrollo en los estudios relativos a importación

Mejores Prácticas Internacionales

Reducción de Carga al informante (Reino Unido: encuestas a 700 empresas + importantes)

Cuestionarios específicos por tipo de servicio (Holanda, Australia y Reino Unido)

Poblaciones independientes en el caso de exportaciones e importaciones (Australia:

simplifica el marco poblacional)

Diferenciación de las poblaciones en función de su potencialidad para llevar a cabo

transacciones con el exterior (España, Reino Unido)

Vinculación con otras operaciones estadísticas para contrastar información (Canadá)

Aprovechamiento de los registros administrativos (Canadá y España de la autoridad fiscal)

Propuesta

Propuesta Metodología

Cuestionarios Implantación

Principales Limitaciones Principales soluciones

Conformación de los directorios de partida o marco de estudio

Colaboración de organismos públicos y privados: Directorios económicos, Cámaras de Comercio, Asociaciones Gremiales, etc.

Actualización de los directorios

Negativa a contestar Publicitar necesidad de información y garantía de secreto estadístico

Elevaciones o expansiones de los datosEncuesta con técnicas estadísticas, muestreo (diseño según sector y tamaño, factores de expansión, etc.)Representatividad de la información en los países de

contrapartida y modo de suministro

Comparabilidad de los resultados Metodología armonizada: Diseño de la muestraCuestionario común Contrastes de metodologíasEstadísticas Espejo

Divulgación de los resultados Contrastes de Información con otras fuentes como Balanza de Pagos, otras fiscales, económicas, ficha Técnica, Consenso Plat.Interinstitucional

Propuesta

Sectores considerados: Animación Digital, Business Process Outsourcing (BPO), Call Centres,

Diseño Gráfico y Arquitectónico, Publicidad, Servicios de Ingeniería, Servicios Educativos,

Servicios Profesionales, Tecnologías de Información y Comunicaciones y Turismo Médico.

Método: Encuesta dirigida a las empresas

Diseño de cuestionario

(I) Escenario A (inicial): Cuestionario común para todos los servicios

considerados. Diferencia en modelo ampliado y otro reducido en función de

la experiencia y recursos disponibles

(II) Escenario B: Modelos de cuestionarios específicos en función del sector de

actividad

1. Razón social de la empresa

2. Nombre comercial

4. Domicilio principal o dirección de la gerencia

CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

8. Fax

5. Municipio 6. Departamento

MODELO AMPLIADO

16. E-mail

9. A . A. 7. Teléfono

Escenario A – Modelo ampliado

Escenario A – Modelo ampliado

¿Ha realizado su empresa exportaciones o importaciones de alguno/s de los servicios abajo relacionados, durante el período de referencia ? Recuerde que se registran como exportaciones los servicios prestados por su empresa a agentes No Residentes y como importaciones los servicios adquiridos por su empresa de No Residentes. Se deben incluir las operaciones con la casa matriz y empresas vinculadas.

Marque con una (X) los servicios exportados (columna E) o importados (columna I)

E I

Servicios profesionales (01,A):

Servicios jurídicos (01.A.a).

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b).

Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c)

Servicios de Arquitectura (01.A.d).

Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f)

Servicios médicos y dentales (01.A.h)

Otros servicios profesionales

Servicios de informática y servicios conexos (01.B)

Otros servicios prestados a las Empresas (01.F)

Servicios de publicidad (01.F.a)

Servicios de consultores en administración (01.F.c)

Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r)

Servicios de Diseño (01.F.t.01)

Servicio de Call Center (01.F.t.2)

Otros servicios prestados a las Empresas

Servicios de Telecomunicaciones (02.C)

Servicios Audiovisuales (02.D)

Servicios de Animación Digital (02.D.f)

Servicios de Enseñanza (05)

Servicios Financieros (07)

Servicios de Transporte (11)

CAPITULO II - OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información)

Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información)

Nombre del servicio exportado (1) Valor de la exportación

CAPÍTULO III. EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN EL PERIODO DE REFERENCIA

3.2. Modo 2. Consumo en el extranjero: ¿Su empresa realizó durante el año ventas de servicios a empresas o agentes no residentes, que se desplazaron a el

país para recibir el servicio? Ejemplo: capacitación para agentes no residentes que se desplazan a el país para recibirla.

Numeral 1. Exportaciones según modo de transacción

3.1. Modo 1. Suministro transfronterizo: ¿Su empresa realizó ventas de servicios a empresas o agentes no residentes en el país, sin salir del país? La

prestación del servicio pudo haberse realizado por teléfono, fax, internet u otros enlaces informáticos, la televisión o el envío de documentos, cintas, etc., o

por correo o mensajería. Ejemplo: venta de servicios de un software especializado a una empresa no residente en el país a través de internet.

Nombre del servicio exportado (1) País de residencia del cliente

Escenario A – Modelo reducido

1. Razón social de la empresa

2. Nombre comercial

4. Domicilio principal o dirección de la gerencia

5. Municipio 6. Departamento

CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

7. Teléfono 8. Fax

MODELO REDUCIDOENCUESTA DE COMERCIO EXTERIOR DE

SERVICIOS

SECTORES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSTRUCCION

16. E-mail

9. A . A.

Escenario A – Modelo reducido

Tabla. Tipos de Servicios

Servicios profesionales (01,A):

Servicios jurídicos (01.A.a).

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b).

Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c)

Servicios de Arquitectura (01.A.d).

Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f)

Servicios médicos y dentales (01.A.h)

Otros servicios profesionales

Servicios de informática y servicios conexos (01.B)

Otros servicios prestados a las Empresas (01.F)

Servicios de publicidad (01.F.a)

Servicios de consultores en administración (01.F.c)

Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r)

Servicios de Diseño (01.F.t.01)

Servicio de Call Center (01.F.t.2)

Otros servicios prestados a las Empresas

Servicios de Telecomunicaciones (02.C)

Servicios Audiovisuales (02.D)

Servicios de Animación Digital (02.D.f)

Servicios de Enseñanza (05)

Servicios Financieros (07)

Servicios de Transporte (11)

TOTAL Todos los servicios

CAPITULO III - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS

Valor de las

exportaciones

en unidades de

dólar ($)

Valor de las

importaciones

en unidades de

dólar ($)

Escenario B

Propuesta

Servicios médicos y dentales

I. Enfoque de oferta: recabar información de las entidades (clínicas, hospitales, etc.) que

prestan los servicios a personas no residentes

II. Enfoque de demanda: obtener información a partir de los no residentes con

cuestionarios específicos

Puesta en Práctica

(I) Conformar el universo de estudio: unidades que puedan llevar a cabo transacciones

(II) Seleccionar el tamaño de la muestra: en función del tamaño de la población y de los

recursos disponibles: a. Estrato forzoso: empresas más representativas o con mayor

incidencia en los resultados de los sectores seleccionados; b. Estrato por actividad y

tamaño

(III) Composición y tirada de los cuestionarios: cuestionario reducido o ampliado

(IV) Manual de Instrucciones

(V) Normas de cumplimentación, validación y depuración

Líneas de actuación a futuro

1. Planificación

2. Creación de plataforma interinstitucional: Sector Público: banco central, INE, Departamentos

Ministeriales, etc. Sector Privado: Cámaras, Asoc Empresariales, etc.

3. Liderazgo e impulso por parte del sector privado

4. Implantación progresiva del estudio: cuestionarios sencillos inicialmente, información más

agregada.

5. Inicio de estudios por análisis de exportaciones y posteriormente importaciones y modo de

suministro (periodicidad anual)

6. Validación y contraste con otras fuentes de información (BP, indicadores económicos, etc.)

7. Garantizar comparabilidad internacional. Estadísticas espejo. Intercambio de información.

8. Periodicidad trimestral para facilitar análisis de coyuntura.

9. Divulgación de estudio y acceso a información por parte de informantes (confidencialidad)

10. Principios recogidos en Código de Buenas Prácticas: reducción carga informante,

proporcionalidad y accesibilidad información

Propuestas de desarrollo

Consolidación y Ampliación del SRIAM

Cuantificar exportaciones de servicios (por actividad, país de destino y modo de suministro)

Atender a la sustentabilidad del Sistema

Desarrollar complementación empresarial con otras regiones

Orlando DovatPresidente de Zonamerica

zonamerica.com

Camilo GuanesDirector GeneralONIRIA/TBWA

oniriatbwa.com

Alverto MezaDirector

Meza Dental Caremezadentalcare.com

Chris MarlettCEO

MDB Capital Groupmdb.com

Edwin Portillo GarcíaCEO

EC (Engineering Company)eccentralamerica.com

Federico ÁlvarezDirector

Posesión Infernal