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FICHA SECTORIAL: ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE

CONFITERÍA.

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA: CARAMELOS, TURRÓN, GRAGEAS Y PASTILLAS DE CONFITERÍA, GOMA DE

MASCAR (CHICLES), CONFITES BLANDOS, CONFITERÍA A BASE DE CHOCOLATE Y CHOCOLATE BLANCO, ETCÉTERA.

Septiembre 2017

SUBSECTOR: ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

C107: Se incluye la elaboración de productos de panadería, azúcar y productos de confitería, macarrones, fideos y productos farináceos similares, comidas y platos preparados, café, té y especias, así como de productos alimenticios perecederos y especialidades gastronómicas.

Fuente: Banco Central del Ecuador - http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

C Industrias manufactureras.

C10 Elaboración de productos alimenticios.

C107 Elaboración de otros productos alimenticios.

C1073 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.

C10732 Elaboración productos de confitería.

C107321

Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), confites blandos, confitería a base de chocolate y chocolate blanco, etcétera.

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

17 Azúcares y artículos de confitería

1704 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco

18 Cacao y sus preparaciones

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA.

Universal Sweet Industries S.A. Confiteca C.A. Colombina Arcor Incapeb Nestlé Ecuador S.A. Ferrero del Ecuador

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Principales empresas:

Productos:

Chicles y demás gomas de mascar, incluso las recubiertas de azúcar Golosinas recubiertas de azúcar Bombones, caramelos, confites y pastillas.

Los chocolates y confites tienen una demanda sostenida a lo largo del año A pesar de la producción nacional, anualmente se importa una cantidad considerable de estos productos .

Ventas del Subsector: Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería.

En 2016 habían registradas 53 empresas dedicadas a la elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas. Las mayores empresas por su nivel de ventas en 2016 en el subsector fueron las grandes con comercializaciones por $ 198

millones.

Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Datos del subsector Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería (C1073).

Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. (C1073)

# Empresas 2016

Ventas USD 2016

Grande 5 198.645.121,63

Mediana 12 25.708.203,78

Micro 28 310.620,89

Pequeña 8 2.346.384,62

Total general 53 227.010.330,92

Pichincha 12%

Guayas 8%

Imbabura 7%

Azuay 7%

Santo Domingo

6%

Tungurahua 6%

Resto de Provincias

54%

# Empresas por provincia

La elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería en el año 2016 suma $ 115 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,17%. La actividad muestra un crecimiento del 7% respecto al año 2015.

PIB REAL DE ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Datos del subsector Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería (C1073).

Año

Elaboración de cacao, chocolate y

productos de confitería (Millones

USD, 2007)

PIB Total (Millones USD de

2007) Participación

2013 91 67.546 0,13%

2014 106 70.243 0,15%

2015 108 70.354 0,15%

2016 115 69.321 0,17%

6%

17%

1% 7%

2013 2014 sd. 2015 p. 2016 prel.

EVOLUCIÓN DEL SUBECTOR ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA

2013-2016

EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1704 y 1806

En el 2016, el sector exportó $ 60,37 millones USD, lo que implica una reducción de 6% con respecto al año anterior. Para el presente año se espera también menores ventas al exterior.

Exportaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por Año (2013-Julio2017)

Año TON

(Millones)

FOB Millones

USD

Valor Tonelada Promedio

USD

2013 10,62 62,52 5,9

2014 13,02 73,09 5,6

2015 11,78 64,42 5,5

2016 10,65 60,37 5,7

jul-17 4,99 27,08 5,4

Total 51,05 287,48

62.5 73.1 64.4 60.4

27.1

17%

-12% -6%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

EXPORTACIONES

Las exportaciones de los últimos años se concentran en Brasil, destacándose Argentina como segundo destino de exportación. Estados Unidos muestra ser un mercado aún sin explotar.

Exportaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD

Área Económica Destino

2013 2014 2015 2016 Julio 2017 Total

Brasil 30,56 32,91 24,05 17,76 7,25 112,53

Argentina 9,17 8,57 10,42 9,98 3,25 41,39

México 1,51 2,37 3,12 5,80 3,42 16,22

Colombia 6,50 8,58 6,22 4,78 2,67 28,74

Estados Unidos 0,92 1,90 2,53 3,12 1,31 9,80

Resto del Mundo 13,86 18,76 18,09 18,93 9,18 78,81

Total general 62,52 73,09 64,42 60,37 27,08 287,48

Brasil 39%

Argentina 14%

México 6%

Colombia 10%

Estados Unidos

3%

Resto del Mundo

28%

Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017


IMPORTACIONES

El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por 15 meses.

Importaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD

AÑO TON

(Millones) Millones

USD

Valor Tonelada

Promedio USD

2013 25,39 81,62 3,21

2014 25,16 82,28 3,27

2015 19,89 58,19 2,93

2016 15,94 47,33 2,97

jul-17 9,95 28,47 2,86

TOTAL 96,34 297,89

81.6 82.3

58.2

47.3 28.5

0.8%

-29%

-19%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD


IMPORTACIONES

Ecuador importa productos de cacao, chocolate y confitería principalmente de Colombia.

Importaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD

Área Económica Origen

2013 2014 2015 2016 2017 Total

Colombia 38,65 41,72 24,29 17,77 12,79 135,21

Estados Unidos 6,15 8,68 5,37 5,16 2,76 28,12

Perú 6,99 6,27 5,41 4,93 2,28 25,87

México 0,85 0,34 1,52 3,82 2,08 8,61

Resto del Mundo 28,97 25,28 21,60 15,66 8,56 100,07

Total general 81,62 82,28 58,19 47,33 28,47 297,89

Colombia 45%

Estados Unidos

9%

Perú 9%

México 3%

Resto del Mundo

34%

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017


BALANZA COMERCIAL

La Balanza Comercial se presenta positiva en los años 2015 y 2016 debido a la reducción del nivel de importación.

-19.10

-9.18

6.23

13.04

-1.39

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Balanza Comercial (Millones USD)


BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 81%, 90% y 67% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Activo 91,57 117,67 159,69 166,08

Pasivo 56,01 74,04 107,61 106,39

Patrimonio 35,63 43,71 52,16 59,69

29% 36%

4%

32%

45%

-1%

23% 19%

14%

2014 2015 2016

Balance Inicial (2013-2016)

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código CIIU Actividad 107321

BALANCE DE RESULTADOS

Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos y Costos no así para la Utilidad. Sin embargo, de 2015 a 2016 se observa un decrecimiento de la actividad productiva y comercial de estas empresas.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Ingresos 106,88 121,99 136,62 130,56

Costos y Gastos 98,56 112,59 127,82 125,18

Utilidad neta 8,33 9,45 8,83 5,41

14% 12%

-4%

14%

14%

-2%

13%

-7%

-39%

2014 2015 2016

Estado de Resultados (2013-2016)

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta


INDICADORES FINANCIEROS

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 3,25 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 9,06 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 4,66 de Utilidad Neta.

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 9,09% 8,03% 5,53% 3,25%

ROE 23,37% 21,62% 16,93% 9,06%

Margen Neto 9,25% 9,37% 7,22% 4,66%

-12%

-31% -41%

-7% -22%

-47%

1%

-23% -36%

2014 2015 2016

Indicadores

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto


VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 8.18%

Años Ventas

(Millones USD)

2013 89,98

2014 100,81

2015 122,28

2016 116,10

Total 429,18

89.98 100.81 122.28

116.10 12%

21%

-5%

2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones de USD)

Ventas (Millones) Variación


IMPUESTOS

El IR y el IVA en 2016 disminuyeron en 14% y 12% respectivamente con respecto al año anterior.

IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 Ago-17

IMPUESTO A LA RENTA

1,63 1,61 2,01 1,72

IVA 4,74 3,97 6,33 5,55 3,83

Total general 6,37 5,58 8,34 7,27 3,83 -1% 25%

-14% -16%

59%

-12%

2014 2015 2016

Impuestos (Millones USD) 2013-2016

Variación IR Causado Variación IVA Causado


CRÉDITO OTORGADO*

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información *Contiene datos del subsector: Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 10% respecto al año 2015

Bancos Privados

83%

Inst. Fin. Públicas

17%

Mutual. Y Soc. Fin

0.03%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Agosto 2017

66.50 83.06

216.80

139.64

33.52

25%

161%

-36%

2013 2014 2015 2016 ago.-17

Evolución Volumen de Crédito

Total Crédito (Millones) Variación Anual

SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 ago-17 Total general Bancos Privados 53,24 69,21 176,03 123,95 25,43 447,87 Mutualistas 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,06 Inst. Fin. Públicas 13,23 13,82 40,71 15,65 8,08 91,48 Soc. Financieras 0,01 0,02 0,05 0,02 - 0,10

TOTAL 66,50 83,06 216,80 139,64 33,52 539,51

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