Resultado Encuesta de

Temporada de Semana de Receso

2017

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y

Turismo

Noviembre

2017

Marco Metodológico

• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,

semana de receso y fin de año)

• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas

altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas

de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y

Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio

nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:

✓ Módulo de contacto 1 – 12

✓ Comportamiento Nacional: 13 – 18

✓ Comportamiento Internacional: 19 – 22

✓ Mercado 23 – 25

✓ Ventas: 26 – 28

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Percepción de las ventas y destinos turísticos

nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de

Mitad de Año 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

Agencias de Viajes que aportaron con sus

respuestas al desarrollo de la encuesta de

temporada de semana de receso 2017

Base 142 Agencias

ARMENIA CALI JERICÓ

AGENCIA DE VIAJES C.O.G EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S TURISMO JERICÓ S.A.S

AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL GRUPO WELCOME S.A. SUC. CALI MONTENEGRO

ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA HEMISFERIO TOURS LINATOURS

VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA HOTURIS LTDA MONTERÍA

VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA OVER PISTA TOURS LTDA AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA

VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. PARAISO WORLD S.A.S PRIORITY TOUR S.A.S

BARRANQUILLA PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO S.A.S PEREIRA

CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA.

HKM TRAVEL S.A.S RIOJA TURISMO S.A.S AVIATUR S.A. PEREIRA

MUNDITUR S.A.S SURATUR S.A.S CAFETOURS S.A.S

VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS V.O.C. TURISMO LTDA COLOMBIAN ADVENTURE

BOGOTÁ VIAJES CALIMA LTDA COLRESERVAS S.A.S.

ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS VIAJES CAPITAL S.A.S DESTINOS CIA. LTDA.

AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. VIAJES CONTINENTALES LTDA. GO AMV REPRESENTACIONES LTDA

ALMUNDO.COM S.A.S VIAJES L & M LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA

ANDES TOURS S.A. CARTAGENA INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.

AVIA MARKETING LTDA. GEMA TOURS S.A. LIVING TRIPS S.A.S

AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S MAYORPLUS S.A SUC. PEI

AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING NTC TURISMO S.A.

CENTRO DE CRUCEROS S.A.S MIRASOL TRAVEL S.A.S VIAJES ARIASBETA S.A.S

CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CÚCUTA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA

CORPECOL VIAJES Y TURISMO GONZALEZ TOURS VIAJES ORBE S.A.S

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S NORTUR LTDA VIAJES VIP

EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA POPAYÁN

EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO UNIVERSO TRAVELING S.A.S AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA

GIRATUR S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA QUIBDÓ

GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. VIAJES DACAR L'ALIANXA CORTES & COMPAÑIA S.A.S

MAYATUR COLOMBIA LETICIA VIAJES TRUANDO LIMITADA

OPERANDO VIAJES Y TURISMO LTDA. PARAISO ECOLOGICO S.A.S RIOHACHA

ORIENTUR LTDA MANIZALES GUAJIRA TOURS LTDA

OVER VISION TOURS S.A.S AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SOL ERA VIAJES Y TURISMO

PUBBLICA S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES SAN ANDRES

R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES

ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. DOLPHINS TRAVEL S.A.

SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S KUMANDAY ADVENTURES S.A.S GEMA TOURS S.A, SUCURSAL SAN ANDRES

TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S VIAJES AGENTUR L'ALIANXA S.A ISLATUR L´ALIANXA LTDA

TOUREXITO S.A.S. MEDELLÍN OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.

TRAFALGAR TOURS AEROVISION S.A.S PROVIDENCIA TRAVEL

TRAVEL DEPOT LTDA. AGENCIA DE VIAJES GENESIS S.A.S TURISMO SUAREZ OSORIO

TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S. TURINCO AVIATUR TURISMO MEGA SAN IGNACIO VIAJES PORTOFINO S.A.S

VIAJES FALABELLA CJ TOURS S.A.S SANTA MARTA

VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S

BUCARAMANGA J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA

AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S MAYORPLUS S.A TURISMERK TOUR OPERADOR

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S SUC. MDE VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S

MUNDO JOVEN S.A.S REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL VIAJES Y TURISMO MUNDIALES S.A.S

RUMBOS LTDA TRAVEL CENTER S.A.S SINCELEJO

SANTANDER AL EXTREMO S.A.S TURISMO TOTAL S.A. VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA

TUR ORIENTE VIAJES ELITE S.A. SANTA ROSA DE CABAL

UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S VIAJES EUPACLA OVIEDO L'ALIANXA VIAJES ISA LTDA

UNIBELIER LTDA VIAJES GEOTOURS (PROMOTORA GEO DE SERVICIOS S.A.S) TULUÁ

BUGA VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ MARITZA TOURS

CASA DEL TURISMO BUGA LTDA PASTO VIAJES HELITUR LTDA

DOSQUEBRADAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S TUNJA

ACTOURS LTDA TURISMO ANDINO SAS AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S

Información de las Agencias

encuestadas temporada de semana de

receso 2017

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 142 Agencias

Principal; 132; 93%

Sucursal; 10; 7%

Ninguno; 79; 56%

L'alianxa; 22; 15%

Travel Group; 15; 11%

Over; 11; 8%

Administración Aviatur; 9; 6%

Turismo Total; 6; 4%

Viajes y Turismo; 105; 74%

Mayorista; 19; 13%

Operador; 17; 12%

Oficina de Representación Turística; 1; 1%

21%

11%11%11%

6%6%4%4%4%4%3%3%

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Bo

gotá

Per

eir

a

Cal

i

Med

ellín

Bu

cara

man

ga

San

An

dré

s

Man

izal

es

Cú

cuta

Arm

enia

San

ta M

arta

Car

tage

na

Bar

ran

qu

illa

Tulu

á

Pas

to

Rio

hac

ha

Qu

ibd

o

Mo

nte

ria

Do

squ

ebra

das

San

ta R

osa

de

Cab

al

Po

pay

án

Jeri

có

Sin

cele

jo

Mo

nte

neg

ro

Tun

ja

Bu

ga

Leti

cia

2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y

DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

- Para la temporada la mayor parte de

las Agencias encuestadas (36%)

afirmaron que sus ventas para el

segmento nacional fueron peores que

en la misma temporada de 2016.

Dentro de las razones que destacan

para este comportamiento se

encuentran la huelga de pilotos

pertenecientes a Acdac y la situación

actual de la economía colombiana.

- 47%, de las Agencias afirmaron que

las ventas internacionales para la

temporada de semana de receso

2017 habían mejorado con respecto a

2016, registrando un incremento de

10 puntos porcentuales.

¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e

INTERNACIONAL en la temporada de semana de receso

2017 con respecto a la temporada de 2016?

Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 142 Agencias

34% 36%

24%

6%

47%

19%

27%

6%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Mejor Peor Igual No venden

NACIONAL INTERNACIONAL

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes durante la temporada de semana de receso 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.

• Si bien se mantuvieron los 5 destinos turísticos más importantes, Bogotá pasó de ubicarse en la

posición número 5 al puesto 3, desplazando así a Santa Marta y Medellín.

Gráficas: Destinos nacionales – Base 142 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

11,1% 10,9%10,3% 9,9%

8,8%

6,8% 6,7% 6,6% 6,6% 6,3%5,6%

5,3% 5,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias

de Viajes durante la temporada de semana de receso 2017

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 142 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias

de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 3 desplazando a Panamá al cuarto lugar.

• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, México, España, Panamá y

República Dominicana.

8,5%7,9%

7,5% 7,5%

6,1% 5,9% 5,7%5,2% 5,0% 4,8% 4,5% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8%

3,4% 3,2%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

3. MERCADO

Algunos paquetes turísticos ofrecidos

como innovadores o como experiencias

únicas para esta temporada de semana

de receso 2017 por las Agencias de Viajes

• Jericó tiene sabor

• Experiencias deportivas

• Atazi Trip – Sierra Nevada de Santa Marta con comunidades Kowi y

Arhuaca

• Turismo ecológico de lujo

• San Pacho bendito – fiestas patronales en Quibdó

• Festival de tambores – San Basilio de Palenque

• Planes a destinos como: Ciénaga, desierto de la Tatacoa y Gorgona.

INTERNACIONALES

• Peregrinaciones a Bosnia

• Turismo terrestre al Ecuador

• Planes a destinos como: Kenya, Tanzania, Rusia

NACIONALES

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las

Agencias de Viajes durante la temporada de semana de receso 2017

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 142 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

67,4%

44,2%42,2%

37,5% 36,5% 35,3%32,7%

27,4%24,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sol y playa Náutico ycruceros

Cultural yreligioso

Ecoturismo Compras yviajes deincentivo

Deportes yaventura

Congresos yconvenciones

Agroturismo Turismo desalud

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de

las Agencias de Viajes para esta temporada de semana de

receso 2017?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 142 Agencias

Tarjeta de Crédito50%Efectivo

41%

Financiación por parte de la

Agencia6%

Tarjeta Débito2%

Cheque1%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta

temporada los siguientes servicios?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 139 Agencias

- La venta de tiquetes aéreos se

constituye como el principal servicio

de venta de las AGV con una

participación agregada de 42,9%

- Los paquetes turísticos son el

segundo servicio de venta de las

Agencias de Viajes con una

participación del 30,7%, perdiendo

2,3 puntos porcentuales con

relación a la misma temporada de

2016

- Los demás servicios contribuyen

con un poco más de una cuarta

parte de las ventas de las agencias

de viajes.

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

42,9%

30,7%

24,1%

18,8%

10,6%

5,9%3,3% 2,9% 3,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento

corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento

vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 137 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Vacacional65%

Corporativo35%

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al

segmento nacional y que porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 142 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus

empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

Nacional52%

Internacional48%

4. Comportamiento de las

ventas durante la

temporada de semana de

receso 2017

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de semana de receso

2017 respecto al mismo periodo del 2016?

El 40% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

aumentaron en promedio un 31% durante la temporada de semana de receso

2017 con respecto al año 2016.

El 60% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas

disminuyeron en promedio un 33% durante la temporada de mitad de año

2017 con respecto al año 2016.

Base 141 Agencias

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus

ventas en lo corrido de la temporada de semana de receso

2017 respecto al mismo periodo del 2016?

Base 141 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que

crecieron

% de

crecimiento

% de AGV que

decrecieron

% de

decrecimiento

Mayoristas/ Oficinas de

Representación Turística

19 45% 21% 55% -30%

Viajes y Turismo 104 36% 37% 64% -31%

Operadoras 17 59% 17% 41% -55%

•El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16%

•El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18%

•Base 153 agenciasMitad de Año 2017

•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%

•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%

•Base 149 agenciasSemana Santa 2017

•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%

•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%

•Base 132 agenciasFin de año 2016

•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%

•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%

•Base 112 agencias

Semana de Receso 2016

•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%

•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%

•Base 110 agenciasMitad de año 2016

•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%

•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%

•Base 97 agenciasSemana Santa 2016

•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%

•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%

•Base 97 agenciasFin de Año 2015

•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%

•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%

•Base 94 agencias

Semana de Receso 2015