Presentación Corporativa IMAP Lynx Enero13

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Barcelona · Madrid · Lisboa · Oporto

Enero 2013

ÍND

ICE

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Contenido de la presentación

Quiénes somos 3

Alcance Global

Especialización Sectorial

Resultados Probados

Equipo Senior

Expertise en M&A y Financiación

Transacciones Recientes 11

Nuestros Clientes 19

Información de Contacto 23

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Introducción

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IMAP es una una organización global de asesoramiento en M&A y Corporate Finance. IMAP Lynx es la oficina para

España y Portugal.

Alcance Global

M&A: Resultados probados

Equipo Senior

Expertise en Financiación (Equity y Deuda)


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Presencia en más de 30 países. Organización activa y única. Capacidad de research, de contacto y de ejecución. Especial relación con Brasil, China e India.

Experiencia en sectores de actividad. Industry Groups a nivel Internacional. Research por sectores / Inteligencia de mercado. Asesores externos líderes en sus sectores.

227 operaciones de M&A – valor €2,7 bn en 2011. 3º por nº de transacciones en el Ranking Thomson a

nivel mundial. 1º Firma en Healthcare y Retail, 2º en Chemicals y

Consumer y 3º en Industrials y High Technology.

Socios y Directores Senior con amplia experiencia en M&A y reconocido prestigio en el mercado.

Elevado estándar en ejecución de mandatos, con total implicación de Socios y Directores.

Presencia en foros empresariales.

Asesoramiento en Financiación: Venture Capital, LBO/MBO, Capital Expansión, Project Finance y reestructuración de deuda. 38 operaciones en 2011.

Relación estrecha con fondos de Private Equity. Relación con la banca e instituciones.

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IMAP es una de las mayores y más cualificadas organizaciones de servicios premium de M&A y Corporate Finance para transacciones del middle market. Contamos con presencia en más de 30 países y más de 500 profesionales que trabajan con criterios homogéneos para un amplio espectro de clientes.

Alcance Global

Alemania

América Central

Argentina

Austria

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Colombia

Croacia

Dinamarca

Egipto

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Hungría

India

Irlanda

Italia

Japón

Méjico

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Republica Checa

Rusia

Suecia

Suiza

Turquía

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IMAP cuenta con 13 grupos sectoriales, que integran tanto a profesionales de M&A con experiencia en el sector como a asesores especialistas y analistas externos en cada uno de los sectores. El objetivo es ofrecer a nuestros clientes asesoramiento especializado y de alto valor añadido.


Telecom

Media &

Entertainment

Consumer Products & Services

Pharma & Healthcare

Energy & Power

High Technology

Automotive & Other Industrials

Chemicals & Other Materials

Construction & Engineering

Consumer Staples

Financials Government & Agencies

Retail

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Resultados Probados

En IMAP hemos completado con éxito más de 2.000 transacciones en los diez últimos años. En 2011, han sido 227 transacciones de M&A y 38 de financiación, alcanzando el tercer puesto mundial en los rankings de número de operaciones realizadas con valor hasta $ 500 millones.

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Javier Pérez Farguell, Presidente

Socio. Con anterioridad, fue Director General de Natwest en España y Director General de Caja Madrid en Cataluña, hasta su incorporación al F.C. Barcelona como Director General. Participa en diversos Consejos de Administración, entre los que destacan Catalana Occidente, Grupo Mahou San Miguel, O2 Centro Wellness, Aida Centre y ESADE Business School.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho y MBA por ESADE, HEC París y Executive Program por Stanford University.

Jose Lemos, Partner

Socio. Anteriormente, Fue presidente de la bolsa portuguesa (en

la actualidad, Euronext Lisboa). Ha trabajado como miembro

independiente y asesor en el Comité Consultor para Roland

Berger, para la Autoridad Nacional de Mercados Financieros.

Además. Jose Lemos es Miembro no ejecutivo del consejo de

administración de Reditus.

Licenciado en el Instituto Superior de Economía y Gestión de

Lisboa.

Francisco Gómez, Partner

Socio. Previamente fue Managing Director en Granville Baird

Investment Banking España y, durante 11 años, Managing

Director de la división española de Corporate Finance de Deloitte.

Además, trabajó en el departamento de consultoría financiera de

Touche Ross en las oficinas de Londres y Madrid.

Francisco es Vicepresidente del Foro PPP Infraestructuras y

Presidente de la Escuela de Infraestructuras y Energía. Delegado

de IMAP en España y Portugal.

David Serra, Partner

Socio. Cuenta con más de 4 años de experiencia como Managing

Director en Granville Baird Investment Banking España; y más de

5 años trabajando en la división española de Corporate Finanace

de Deloitte & Touche.

David posee un máster en Brandeis University (Boston) y es LIC &

MBA por ESADE (Barcelona).

Equipo Senior

En España y Portugal nuestro equipo de Socios, Directores y Gerentes es el siguiente:

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Miguel Oliveira, Partner

Socio. Posee una amplia experiencia en banca de inversión,

Private Equity e inversores institucionales en la Península Ibérica.

Ha sido Director Financiero y miembro del consejo de

administración de Império Pneus durante 5 años.

Tiene un MBA de la Universidad de Chicago y es licenciado en

Ciencias Económicas por la Universidad Católica Portuguesa.

Luis Armangué Villegas, Director

Director en la oficina de Madrid. Cabe destacar su experiencia

adquirida en N+1 como Director y en Renta4 Corporate como

CEO, donde ha obtenido una amplia experiencia en la originación

dentro del middle-market y el MAB (Mercado Alternativo Bursátil

- similar al AIM).

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho

por ICADE (E-3), MBA por Rotterdam School of Management y

programa de intercambio en Columbia Business School.

José María Alberú, Director

José María cuenta con una amplia experiencia internacional en

mercados de capitales, servicios financieros y banca corporativa y

de inversión. Ha trabajado en varias transacciones de M&A y

préstamos sindicados en una variedad de sectores, incluyendo el

químico, alimentación y tecnología.

José María está licenciado en finanzas y posee un MBA de HEC

School of Management Paris.

Miguel A. Lorenzo, Director

Director en la oficina de Madrid desde 2006. Fue Director de

Inversiones de Marco Polo Investment, un fondo de capital riesgo

especializado en tecnología. Ha trabajado como Consultor

Estratégico en Diamond Cluster, y Gerente de Análisis de

Rentabilidad en Telefónica Móviles.

Miguel es ingeniero de Telecomunicaciones y tiene un MBA del

IESE (Barcelona).

Equipo Senior

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Antonio Tomas, Director de Financiación

Experto en financiación, tanto a grandes corporaciones como a

Pyme´s. Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado

en Caja Madrid / Bankia donde ha ocupado los puestos de

Director comercial en Cataluña de Bankia, Subdirector General de

Caja Madrid, Director de Negocio en Cataluña y Baleares, Director

de Empresas e Instituciones, Director Territorial del País Vasco,

Cantabria, Asturias, Rioja, Navarra y Aragón y Director de Banca

Corporativa de Cataluña. Con anterioridad, trabajó como Director

de Riesgos de BNP y Director Regional Adjunto de Natwest.

Antonio Tomás es Consejero de Avalis Cataluña, SGR y de la patronal Foment.

Toni Almansa, Manager

Toni cuenta con más de seis años de experiencia en el sector de

Corporate Finance y el Capital Riesgo habiendo participado en

diversas transacciones de compraventa de compañías así como

búsqueda de socios financieros y/o financiación tanto a nivel

nacional como internacional.

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA

por ESADE.

Equipo Senior

Jordi Ruiz Planas, Director

Jordi ha trabajado, principalmente, en Alemania y España. Fue

Controller de Deutsche Bank en Frankfurt, como Director Regional

de ALDI llevó a cabo el desembarco del Grupo en España y fue

CFO para el Grupo Homag (sociedad cotizada) en España, donde

también fue miembro del Consejo de Administración. Es miembro

del Círculo Hispano-Alemán de Barcelona, AED, ACG, AHK y la

Cámara Francesa, además de Asesor independiente de varias

Compañías, entre otros.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Erasmus y

posgrado en International Management en Alemania, y Executive Finance Master por EADA Business School.

Higini Marsal Farré, Manager

Con anterioridad, Higini ha trabajado seis años en el

departamento de Auditoría y cuatro en Transaction Services en

PwC, dos años en Ernst&Young como senior y, posteriormente,

dos años en Deloitte como Manager.

Es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por ESADE y Babson

Business School (Boston) y Máster en Corporate Finance por

ESADE.

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Expertise en M&A y Financiación

Además de nuestras capacidades en M&A, tenemos equipos especializados en el asesoramiento a empresas e inversores para la obtención de recursos financieros, tanto de capital como de deuda. Y más concretamente: • Venture Capital: capital en las fases iniciales de un proyecto. • Private Equity: MBO´s / MBI´s, capital expansión, etc. • Project Finance - financiación de proyectos. • Reestructuración de deuda. • Salidas a Bolsa (MAB).

Nuestros servicios en Equity & Debt Markets incluyen: • Análisis de la situación. • Viabilidad de la solución financiera. • Elaboración del cuaderno de colocación. • Búsqueda de inversores. • Negociación y cierre de la operación.

M&A

Financiación(Equity & Debt)

Estamos especializados en el asesoramiento a empresas y accionistas en operaciones corporativas: • Adquisición de compañías • Venta de negocios • Establecimiento de JV • Fusiones de compañías

Nuestros servicios de M&A engloban la gestión integral del proyecto: • Definición de la estrategia corporativa. • Estructuración y gestión del proceso. • Research y screening de mercado. • Valoración y análisis de la(s) compañía(s). • Preparación de presentaciones y documentación legal. • Contacto con las contrapartes y negociación de los acuerdos.

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Últimas Transacciones M&A – España y Portugal

Unidad EditorialLeading communications Group

Spain

Has merged his publishing activities with

Grupo BermontLeading Spanish press publisher

Spain

GB Advised the Transaction

UnitronicsIT Services company specialized in Networks

Spain

Has acquired 100% shares of

DavinciIT Services company, owned by 3i

Spain

GB Advised the Seller

A Group of private investors

Spain

Have acquired the majority of

DMR SistemasIT Services company

Spain


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ElogosLeading Spanish corporate learning group

Spain


ActúaHuman resources consulting

Spain

GB Advised the Buyer

Grupo PrimLeading Spanish medical distribution group

Spain

Has acquired a minority participation in

Scient´xDeveloper of spine implants

France


TelstarEquipment manufacturer for the Pharma

industry. Spain


Clean AirEquiment manufacturer for Pharma ind.

Netherlands


Grupo ZriserSpanish Family office

Spain

Has acquired a minority participation in

SilikenLeading PV modules manufacturer

Spain


TelstarEquipment manufacturer for the Pharma

industry. Spain

Has acquired a majority participation in

Clean AirEquipment manufacturer for Pharma ind.

UK


Cabot FinancialFinancial services company

UK

Has acquired 20% share of

GescobroCompany specialized in bad debt recovery

Spain


NexgrupHealth risks services company

Spain


PragmaHealth risks services company

Spain


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Harinera VilafranquinaCompany specialized in flour manufacturing

Spain


NachiMachine tools engineering company

Spain


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Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal

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Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal

PALEX MEDICAL, S.A.Distributor of Medical Devices

Barcelona, Spain

Three Financial Entities

Has raised funds from

Advised on the placement of debt

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Últimas Transacciones – Resto del mundo

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Construcción e Ingeniería

Industria y Energía

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Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones

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Tecnología, Media y Entretenimiento

Salud y Químico

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Otros sectores


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NU

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LIE

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Fondos y Gestoras de Capital Riesgo

Asesoramos a Firmas de Private Equity

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CO

NT

AC

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www.imaplynx.com

Velázquez, 14, 1º

28001 Madrid

Tel. + 34 91 781 28 90

Madrid

Av. Diagonal, 618, 7º – Ed.Beethoven

08021 Barcelona

Tel. +34 93 241 92 29

Barcelona

Av. Duque D’ Ávila, 185, 1º

1500-082 Lisboa

Tel. +351 225 323 680

Lisboa

Rua Aristides de Sousa Mendes, 225, A6

4150-088 Oporto

Tel. +351 225 323 680

Oporto

Nuestras oficinas en España y Portugal

Javier Pérez Farguell Antonio Tomás Jordi Ruiz Planas Socio-Director Director Financiación Director [email protected] +34 647 410 637

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