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Presentación Corporativa 1 Octubre 2011

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Presentación Corporativa

1

Octubre 2011

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Este documento ha sido preparado exclusivamente para el beneficio y uso interno del tenedor del mismo y de sus asesores, y no es portador de ningún

derecho de publicación o conocimiento a ninguna otra tercera persona. Este documento es estrictamente confidencial y se prohíbe su distribución total o

parcial sin previo consentimiento escrito de Andino Investment Holding S.A. (en adelante “AIH”).

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AGENDA

I. Perú: Coyuntura Actual

II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura

III. Descripción de la Empresa

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Perú: Coyuntura Actual

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Crecimiento

• Crecimiento acelerándose década a década.

• Perú fue la economía de mejor desempeño en la región.

Inversiones

• Perú tiene el grado de inversión (Baa3 de Moodys, BBB de S&P, y BBB- de Fitch).

• Con un ratio de Inversión / PBI intermedio al de Chile y Colombia, Perú ha tenido un crecimiento superado por pocos países en el mundo.

Comercio Exterior

• Las exportaciones han crecido anualmente, en promedio, en 18% entre el 2000 y 2010.

• El Perú ha firmado acuerdos comerciales con casi todos los países de la región, EE.UU., Canadá, México, China y está terminando las negociaciones con la UE, América Central, Australia, entre otros.

Perú

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Perú: Ubicación Estratégica

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La ubicación geográfica del Perú es estratégica, ya que permite acceso a mercados importantes como la

comunidad Asia-Pacífico, la costa Oeste de EEUU, así como la Comunidad Andina.

Esta ubicación privilegiada, las inversiones en infraestructura proyectadas, el crecimiento esperado del país

y la integración con los socios comerciales, debería incentivar el tráfico en puertos peruanos.

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AGENDA

I. Perú: Coyuntura Actual

II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura

III. Descripción de la Empresa

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Sector Portuario Peruano

7

Ilo

San Martín

Huacho

Supe

Chimbote

Salaverry

Chicama

Puerto

Maldonado

Iquitos

Yurimaguas

Callao

Paita

Matarani

Puertos Concesionados

Puertos Públicos (ENAPU)

Fuente: Autoridad Portuaria

Nacional (Estadísticas Portuarias)

* APM Terminals asumió la

concesión del Terminal Norte del

Callao (antes ENAPU) el 1de julio

2011.

Segmentación de Puertos

Puertos Concesionados:

Callao: Muelle Norte (APM Terminal) / Muelle Sur (DP World)

Paita: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)

Matarani: Terminal Internacional del Sur (TISUR)

Yurimaguas: Puerto Amazonas

Puertos Públicos:

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)

Participación en el movimiento de carga en TM* (2010)

Callao, 70%

Matarani, 11%

Salaverry, 6%

San Martín, 5%

Paita, 4%Otros, 4%

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Proyectos de Inversión

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Sector US$ MM

Transporte 13,961

Aeropuertos 571

Puertos 3,600

Ferrocarriles 2,415

Carreteras 7,375

Electricidad 8,326

Generación 5,183

Transmisión 1,072

Cobertura 2,071

Sanidad 6,306

Agua 2,667

Alcantarillado 2,101

Tratamiento Aguas Residuales 1,538

Telecomunicaciones 5,446

Líneas Fijas 1,344

Celulares 4,102

Gas Natural 3,721

Total 37,760

Fuente: IPE 2008

Fuente: Apoyo, Perú Económico

Proyectos de Inversión 2011-2012:

Minería US$ 12,180 MM

Hidrocarburos US$ 3,690 MM

Energía US$ 1,527 MM

Infraestructura US$ 1,174 MM

Transporte US$ 1,000 MM

Petróleo US$ 3,000 MM

TOTAL = US$ 22,571 MM

Brecha en Infraestructura

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Oportunidad: Comercio Exterior y Brecha de Infraestructura

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Crecimiento Comercio Exterior

Crecimiento anual de

18%

Acuedos Comerciales

(TLCs)

Crecimiento sostenido en últimos 20

años

Ubicación estratégica

Brecha de Infraestructura

Inversión en minería y

construcción

Perú: Grado de Inversión

Inversión Pública + Inversión Privada

Privatización de puertos y aeropuertos

ANDINO INVESTMENT HOLDING

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AGENDA

I. Perú: Coyuntura Actual

II. Sector Portuario Peruano e Infraestructura

III. Descripción de la Empresa

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InfraestructuraServicios Marítimos

Andino Investment Holding (“AIH”) es un conglomerado de empresas peruanas, líderes en brindar servicios

logísticos, portuarios, y proveer infraestructura; con ventas consolidadas por mas de US$150 millones.

AIH, a través de sus subsidiarias, posee un portafolio inmobiliario estratégicamente ubicado en sectores

clave de Lima y los alrededores de los principales puertos del Callao y Paita.

Servicios Logísticos

Descripción de la Empresa

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ANDINO INVESTMENT HOLDING

Portafolio Inmobiliario Estratégico

1.2 millones de m2 (Lima, Callao y Paita)

Depósito de

Contenedores Vacíos

Almacén

Distribución

Estiba / Desestiba

Practicaje y Remolcaje

Trabajo Submarino

Nodos de intercambio

modal

Servicios/soluciones a

largo plazo

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Accionistas y Directorio de AIH

AIH está controlada por un grupo de inversionistas que han trabajado juntos desde la creación de la primera

empresa del grupo, hace 40 años.

La familia Vargas Loret de Mola controla el 50% de las acciones de AIH, mientras que el 50% restante se

encuentra en manos de Jan Matthies (22.8%), Wolf Krefft (22.8%) y Claus Krumdiek (4.4%).

El directorio de AIH está compuesto por 8 personas, 6 de los cuales son representantes de las familias

accionistas. Carlos del Solar Simpson -ex Gerente General de Hunt Oil Company of Perú-, y Miguel

Aramburú –ex Gerente General de Hoschchild Minning-, son miembros independientes en dicho directorio.

12

50.0%

4.4%

22.8%

22.8%Familia Vargas Loret de Mola

Claus Krumdiek Majewski

Wolf D. Kreft Berthold

Jan C. Matthies Estenssoro

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Plana Gerencial de AIH

El equipo Gerencial de AIH está compuesto por profesionales altamente calificados y con mucha

experiencia en el sector.

El Gerente General de AIH es Carlos Vargas, quien ha ocupado cargos ejecutivos en el Grupo desde 1990,

incluyendo la Gerencia General de Neptunia durante 10 años.

En AIH, lo acompañan:

Antonio Guzmán, Gerente de Desarrollo de Negocios desde 2009, y responsable de la ejecución de los

planes de crecimiento del grupo; trabaja con el grupo desde el 2005.

Susanne Noltenius, Gerente de Administración y Finanzas, quien ocupa el cargo desde noviembre

2010.

Ximena Zavala, Gerente de Asuntos Corporativos, quien ocupa el cargo desde enero 2011.

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Plana Gerencial de las Empresas del Grupo

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SERVICIOS LOGÍSTICOS GERENTE GENERAL

NEPTUNIA S.A. Diego García Belaúnde

TRITON TRANSPORTS S.A. Aurelio Palacios McBride

MULTITAINER S.A. Enrique Silgado Consiglieri

FILE SERVICE S.A. Alfonso Buendía Carrillo

ALMACENES FINANCIEROS S.A. Fredy Bambarén García Maldonado

SERVICIOS MARÍTIMOS GERENTE GENERAL

COSMOS AGENCIA MARÍTIMA S.A.C. Enrique Vargas Loret de Mola

AFARSAC Paul Devescovi Fasce

TRITON MARITIME SERVICES S.A.C. Luis Mifflin Rosay

SVITZER ANDINO S.R.L. Carlos Vargas Loret de Mola

NAUTILIUS S.A. Felipe Romero De La Puente

INFRAESTRUCTURA GERENTE GENERAL

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS S.A. Carlos Merino Gonzáles

OPERADORA PORTUARIA S.A. Antonio Guzmán Barone

INMOBILIARIA TERRANO S.A. Francisco Graña Arosemena

CRECIMIENTO INMOBILIARIO Felipe Romero De La Puente

AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ Federico Vaccari Hamann

PENTA TANKS Enzo Sacin Moro

Nota: En los anexos se encuentran las reseñas de vida de los Gerentes Generales (GG) de las principales empresas de AIH.

Servicios Logísticos

Servicios Marítimos

Infraestructura

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Reseña Histórica

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Creación de

Cosmos Agencia

Marítima.

Neptunia inicial

operaciones en

el Puerto del

Callao

Triton Transports inicia operaciones

para complementar el negocio de

Neptunia.

Cosmos adquiere el 52.8% de

Neptunia y asume el control.

Se crea Penta Tanks

bajo un contrato de 20

años con Maple Etanol.

AIH adquiere la

concesión de

los Aeropuertos

del Sur.

Cosmos adquiere a través de

TPE la concesión del Puerto de

Paita.Se crea AIH con Carlos Vargas

Loret de Mola como Gerente

General. Nace AIH como Grupo.

En Febrero, AIH adquiere las

participaciones minoritarias en

Neptunia y Cosmos; con lo cual

pasa a tener el 100% de ambas

empresas

AIH recibe un préstamo de

US$85MM estructurado por

Goldman Sachs.

1970 1980 1993 2005 2006 2009 2010 2011

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La generación (EBITDA) de las unidades de

negocio de AIH, Servicios Logísticos, Servicios

Marítimos, e Infraestructura, han tenido la

siguiente evolución entre el 2009 y 2011

2009:

2011:

Sólido Crecimiento Histórico

Neptunia y Cosmos, las empresas mas antiguas y

grandes del grupo han venido creciendo en ventas

a tasas muy por encima del crecimiento del PBI

durante la última década:

16

82 7595

124139

160176

211

270

238 247259

10 15 1634 37 45

5579

140129

146 153

Neptunia Cosmos

CAGR ‘00-’10 Neptunia = 11.7%

CAGR ‘00-’10 Cosmos = 31.3%

CAGR ‘00-’10 PBI = 5.5%

(millones de S/.)

58%

17%

25%

68%

29%

3%

Servicios Logísticos

Servicios Marítimos

Infraestructura

68%

29%

3%

Servicios Logísticos

Servicios Marítimos

Infraestructura

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AIH ha ido expandiendo sus líneas de servicios a través de una estrategia de “círculos concéntricos”,

consolidando una unidad de negocio y luego haciendo que esta crezca ampliando el ámbito de los servicios

que ofrece.

A manera de ejemplo, la presencia del Grupo en el puerto de Paita ha generado negocios adicionales para

AIH (sinergias):

Filosofía y Valor Agregado de AIH

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Depósito de Contenedores

Almacén

Distribución

Estiba / Desestiba

Practicaje

Remolcaje

Trabajo

Submarino

Transporte de

Contenedores

Transporte de

Etanol

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Unidades de Negocio

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Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

ANDINO INVESTMENT HOLDING

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I. Servicios Logísticos

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ANDINO INVESTMENT HOLDING

Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

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I. Servicios Logísticos

AIH brinda la gama completa de servicios logísticos, la cual incluye: recepción, clasificación y

almacenamiento de la mercadería cuando ésta llega a puerto/destino, empaquetado y etiquetado de

acuerdo con las especificaciones del cliente final, así como la distribución a los puntos de venta que éste

requiera

Los servicios logísticos son ofrecidos por las siguientes empresas:

Neptunia (www.neptunia.com.pe)

Triton Transports (www.tritontransports.com.pe)

Multitainer (www.multitainer.com.pe)

File Service (www.fileserviceholding.com)

Almacenes Financieros (www.almafin.com.pe)

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I. Servicios Logísticos – Neptunia

Neptunia es el operador logístico portuario líder en Perú con más de 30 años de experiencia en el manejo de

distintos tipos de mercadería.

El local principal de Neptunia está estratégicamente ubicado a 2km del puerto del Callao.

Sus principales clientes son (i) Líneas Navieras, (ii) Importadores y Exportadores, (iii) Agentes

Consolidadores de Carga y (iv) Operadores Logísticos y Agentes de Aduanas.

Sus principales Servicios Portuarios son:

21

Participación de Ingresos por Rubro

(2010)

82%

14%

4%

Servicios Portuarios

Servicios Logísticos

Otros Ingresos

82%

14%

4%

Servicios Portuarios

Servicios Logísticos

Otros Ingresos

Servicio Integral de Importación & Exportación

Depósito de Contenedores Vacíos

Otros Servicios: Forwarder, Reefer, y otros.

Sus principales Servicios Logísticos son:

Almacenamiento

Terminal de Carga Suelta

Centro de Distribución

Neptumovil

Depósitos de Concentrado de Minerales

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Neptunia es el líder en Servicios Portuarios.

I. Servicios Logísticos – Neptunia

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Participación de Mercado (2010) Operaciones de Neptunia

Neptunia opera en Callao, Paita, Chiclayo y

Matarani.

Callao

Matarani

Paita

Chiclayo

Neptunia20%

Tramarsa15%

Alconsa9%

Con7%

Licsa8%

Imupesa8%

Unimar6%

Ransa4%

Alsa4%

TPP3%

Others14%

Elaboración: AIH

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II. Servicios Marítimos

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ANDINO INVESTMENT HOLDING

Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

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II. Servicios Marítimos

Los servicios marítimos que AIH ofrece incluyen:

Servicios a las líneas navieras: servicios a las naves que llegan a puerto como practicaje, transporte de

personal y provisiones, operaciones submarinas

Servicios a la carga: manipuleo y gestión documentaria en aduana

AIH brinda servicios a todo tipo de naves: full container, carga general, buques tanque, naves de pasajeros

y otros. Una sofisticada plataforma de tecnología permite a AIH mantener a sus clientes al tanto de las

operaciones que se realizan

Los servicios marítimos son ofrecidos por las siguientes empresas:

Cosmos (www.cosmos.com.pe)

Svitzer Andino (www.andino.com.pe)

Triton Maritime Services (www.trimser.com.pe)

Nautilius (www.nautilius.com.pe)

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II. Servicios Marítimos – Cosmos

Cosmos se fundó en junio 1972 y es el líder en agenciamiento marítimo a nivel nacional. Atiende barcos de

contenedores, embarcaciones de carga a granel, barcos de pasajeros y carga refrigerada, entre otros.

Sus principales servicios incluyen:

Agenciamiento marítimo.

Servicio de estiba y desestiba a la carga.

Lanchas

Remolcaje

Contratos Privados

Otros

Los clientes de Cosmos son las compañías navieras nacionales y extranjeras más importantes, así como

corporaciones mineras y de energía.

Es el operador de los principales contratos de terminales petroleros y gasíferos del país, con contratos con

empresas como Pluspetrol, Perú LNG, Petroperú, Savia, BPZ Energy entre otros

Cosmos cuenta con la flota de lanchas de trabajo más grande del Perú

Cosmos controla el 50% de TPE

25

70%

18%

7%

1%1% 3%

Agenciamiento

Estiba / Desestiba

Lanchas

Remolcaje

Contratos Privados

Otros Ingresos

70%

18%

7%

1%1% 3%

Agenciamiento

Estiba / Desestiba

Lanchas

Remolcaje

Contratos Privados

Otros Ingresos

Participación de Ingresos por Rubro

(2010)

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Cosmos es el líder en agenciamiento marítimo a

nivel nacional

II. Servicios Marítimos – Cosmos

26

Cosmos18%

Tramarsa15%

Ian Taylor

7%

Med. Shipping

7%

Tridentum

5%

Renadsa5%

Maersk4%

Maritima Oceano

4%

Broom Peru4%

Agunsa4%

Otros28%

Participación de Mercado (2010) Operaciones de Cosmos a lo largo del Litoral

Cosmos opera en la mayoría de puertos

concesionados y públicos del Perú (Puertos,

Terminales, Plataformas mar adentro)

Elaboración: AIHIlo

San Martín

Huarmey

Chimbote

Salaverry

Pucallpa

Callao

Talara

Matarani

Paita

Zorritos

Bayovar

San Nicolás

Mollendo

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III. Infraestructura

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ANDINO INVESTMENT HOLDING

Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura

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III. Infraestructura

Infraestructura Portuaria

Terminales Portuarios Euroandinos (TPE): consorcio formado por Mota Engil (Portugal) y Cosmos

que ganó la concesión por 30 años para operar e invertir en el Puerto de Paita, ubicado en la costa

norte del Perú

Penta Tanks Terminals (PT): es una empresa que desarrolla y opera terminales especializados en

recepción y despacho de carga líquida. Está implementando su primer terminal multiboyas en Paita,

donde brindará servicio a Maple Etanol, empresa productora de etanol, con la cual ya tiene firmado un

contrato por 20 años

Operadora Portuaria (OPORSA): El proyecto Terminal Portuario Ventanilla (TPV) se ubica en la zona

industrial del distrito de Ventanilla, 14km al norte del Callao, en un área de 60 hectáreas. El proyecto

consiste en desarrollar un puerto privado especializado en almacenamiento, embarque y desembarque

de carga a granel de todo tipo

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III. Infraestructura

Infraestructura Aeroportuaria

Aeropuertos Andinos del Perú: consorcio formado por AIH y Corporación América S.A. (Argentina)

que ganó en septiembre 2010 la concesión por 25 años para operar e invertir en un grupo de cinco

aeropuertos ubicados al sur de Perú. La inversión estimada es de US$57 millones durante los primeros

3 años y más de US$214 millones para el resto del plazo de la concesión (sujeto a aprobación por el

Gobierno)

Infraestructura Logística

Terrano: empresa que tiene un terreno propio de 14 hectáreas adyacentes a la cabecera sur de la pista

de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, a una corta distancia del puerto del

Callao, donde se implementará un proyecto de desarrollo logístico que incluirá tres elementos

independientes pero complementarios: un centro comercial y corporativo, un centro logístico, y un hotel

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Servicios Logísticos Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %

NEPTUNIA 473,851 87,605,125 100%

Av. Argentina 2085 (C.Logistico) 80,310 21,425,647

Jr. Villegas 415 (Villegas -Ex Generali) 91,408 16,898,217

Jr. Villegas (Triangulo)62,036 11,895,665

Av. Nestor Gambetta (Vacios)

Av. Nestor Gambetta (Llenos, Terminal Vent. -Ex Oceanica) 65,387 11,661,809

Av. Nestor Gambetta (Paramonga - Ex Aron) 53,540 10,275,838

Av. Nestor Gambetta (Anexo) 36,664 7,892,804

Av. Argentina 2187 - 2225 (Proabonos) 7,420 3,291,454

Otros 2,482 1,189,592

Zona Industrial II lt 1 Paita 40,000 2,263,469

Zona Industrial II Mz G Lote 20 Paita 16,888 384,370

Zona Industrial II Mz F Lote 14 Paita 7,716 187,299

Zona Industrial II lt 19 Paita 10,000 238,960

ALMAFIN 18,670 6,512,773 100%

Av. Argentina (Ex Unilever) 18,670 6,512,773

FILE SERVICE 19,716 1,405,068 83%

Av. Argentina (Ex Unilever) 19,716 1,405,068

Portafolio de Terrenos

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Servicios Marítimos Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %

COSMOS 16,568 2,368,004 100%

Terreno Pisco 7,271 182,000

Muelle Getty y Terreno Talara 6,688 815,000

Dos Pisos Oficina/Almacenes y Terreno Ilo 160 35,744

Edificio Camara de Comercio Pisos 7, 8 y 9 1,028 891,700

Edificio Camara de Comercio Pisos 1, 12 y 13 1,421 443,560

CRECIMIENTO INMOBILIARIO - NAUTILIUS 321 125,689 50%

Jr. Talara Callao 321 125,689

Infraestructura Área (m2) Valor Comercial (US$) Part. %

OPORSA 578,681 78,908,000 100%

Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 357,50259,109,000

Av. Nestor Gambeta - Terminal Portuario Ventanilla, La Pampilla 80,759

Av. Nestor Gambeta, La Pampilla (Ex Senasa) 140,419 19,799,000

TERRANO 140,890 41,689,325 75%

Av. Elmer Faucett Parcela N 2 Fundo San Agustín 140,890 41,689,325

TOTAL 1,248,696 218,613,984

Portafolio de Terrenos

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Cartera de Proyectos

Como parte de la estrategia de crecimiento del Grupo, AIH tiene identificado un set de potenciales

proyectos en los cuales planea invertir, como por ejemplo:

Terminal Misti Bus

Iniciativa Privada para construir y operar un terminal de buses en un terreno aledaño al aeropuerto

de Arequipa (ventaja competitiva debido a ubicación del terrreno)

Se estiman entre 4-5 millones de pasajeros anuales

Concesión Aeropuertos Chincheros

AIH ha precalificado para participar de la concesión. Inversión estimada: US$389MM

Cusco es el principal destino turístico del Perú

Concesiones portuarias de Ilo, San Martín y Pucallpa

Los negocios en marcha se beneficiaran de los servicios relacionados. Inversión estimada:

US$130MM

Draga

Cosmos está en conversaciones con operadores de distintos terminales que requieren del servicio

de dragado. Se brindarán estos servicios en terminales en Perú, Ecuador y en el Norte de Chile

Jet Fuel

Almacenamiento de combustible Jet para los Aeropuertos del Sur. Este servicio lo brindará Penta

Tanks (integración Grupal)

32

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Potencial de Crecimiento y Fortalezas del Grupo

33

Experiencia

Posición estratégica

Potencial de Crecimiento

Plan estratégico financiero

Oportunidad de diversificación

Sólido respaldo

•Más de 30 años de experiencia en servicios

logísticos y marítimos.

•Crecimiento sostenido en la última década.

•Posicionado para

beneficiarse del crecimiento

esperado del país.

•Objetivo de duplicar su nivel

de ventas en los próximos

cinco años.

•Expansión de las

operaciones de sus empresas

establecidas.

•Obtención de concesiones.

•Desarrollo de nuevos

proyectos privados..

•Primera y única empresa

del sector logístico con

presencia en la bolsa de

valores de Lima.

•Terrenos, maquinarias, y

equipos valorizados por

encima de US$ 220

millones.

•Financiamiento GS por US$85 millones.

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34

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ANEXOS

35

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Detalle de Proyectos de Inversión: 2011-2012

36

Sector Proyectos / EmpresasMonto

(US$MM)

Minería Toromocho,

Las Bambas

Quellaveco

Antapaccay

Extensiones Antamina

Toquepala

Shougang

12,180

Hidrocarburos Gaseoducto Andino del Sur (KUNTUR)

Expansión tubería principal de Camisea 3,690

Energía Central Termoeléctrica Fénix

Chilca I TG4

Kallpa IV 1,527

Infraestructura Aeropuerto Chincheros

Puerto San Martín, Ilo y Pucallpa 1,174

Transporte Línea Amarilla

Tren Eléctrico Lima 1,000

Petróleo Savia

BPZ

Olympic Perú

Petrobras

Talisman Energy

3,000

TOTAL 22,571

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Misión y Visión

Misión

Somos líderes en ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios logísticos

Generamos valor en la cadena logística de nuestros clientes convirtiéndonos en sus socios estratégicos

Contamos con la mejor infraestructura para brindar servicios logísticos, marítimos y fluviales

Contamos con personal altamente calificado

Buscamos constantemente nuevas oportunidades

Visión

Seremos la mejor opción en soluciones logísticas integradas para nuestros clientes. Innovaremos y

creceremos de manera pro activa y sostenible, desarrollando nuevos negocios y oportunidades de

inversión.

37

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Estructura del Grupo

38

AIH

Inversiones

Portuarias

S.A.

Operadora

Portuaria S.A.

Cosmos Agencia

Marítima S.A.C.

Inmobiliaria

Terrano S.A.

Neptunia S.A.

Crecimiento

Inmobiliario

NautiliusSvitzer

Andino

Aeropuertos

Andinos del

Perú

AFARSAC

Triton

Maritime

Service

Penta Tanks

Triton

TransportsMultitainer

File Service

S.A.

Almacenes

Financieros

S.A.

Terminales

Portuarios

Euroandinos

Agenciamiento

Logística

Infraestructura

Empresas subsidiarias directas de AIH.

Empresas subsidiarias indirectas de AIH.

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Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo

39

A continuación presentamos las reseñas de vida de los gerentes generales de las empresas más

representativas del Grupo:

Neptunia S.A.

Diego García Belaunde:

Bachiller en Derecho y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1997), con Maestría en

Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2003). Trabaja en el grupo desde el año 1996, habiendo

desempeñado diversos cargos gerenciales. Desde abril de 2010 se desempeña como Gerente General de

Neptunia S.A. Es director de Almacenes Financieros S.A (ALMAFIN), subsidiaria de Neptunia S.A.

Triton Transports S.A.

Aurelio Palacios McBride:

Ingeniero Pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina (1999), con Maestría en Dirección de

Empresas en la Universidad de Piura (2003).Trabajó en Manpower Perú S.A. por cinco años, ocupando

diversos cargos gerenciales. Trabaja en el grupo desde julio de 2008, habiendo desempeñado diversos cargos

gerenciales. Desde enero de 2011 se desempeña como Gerente General de Triton Transports S.A.

Cosmos Agencia Marítima S.A.C.

Enrique Vargas:

Ejecutivo, Bachelor of Science en la Universidad de Tampa – Estados Unidos (1991) y cuenta con un curso de

actualización gerencial AMP (Advance Management Programa) de Harvard Business School (2006), con

experiencia multi-funcional en las áreas de Representación Financiera, Negocios Internacionales,

Agenciamiento Marítimo, Planes de Negocios, entre otros. De 1991 a 1995 se desempeño como Manager of

Internacional Business en Manufacturer Bank of Florida – Tampa – Estados Unidos. Desde junio de 1995, viene

ocupando el cargo de Gerente General de la empresa Cosmos Agencia Marítima S.A.C.

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Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo

40

Svitzer Andino S.R.L.

Carlos Vargas Loret de Mola:

Economista de la Universidad Pacífico, con estudios en Harvard Business School, viene desempeñando el

cargo de Gerente General de Andino Investment Holding S.A.C. desde marzo de 2010. Fue Gerente General

de Neptunia S.A. desde el año 2000 hasta marzo de 2010. Asimismo, es Director de las empresas Neptunia

S.A., Operadora Portuaria S.A., Inmobiliaria Terrano S.A., Tritón Transports S.A., Multitainer S.A., Cosmos

Agencia Marítima S.A.C., Tritón Trading S.A., File Service S.A., Nautilius S.A., entre otras.

Terminales Portuarios Euroandinos S.A.

Carlos Merino:

Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma (1999), con estudios de Postgrado en la ESCP EUROPE

(Paris 2008) y Maestría en Administración de Negocios (MBA) en el Babson College (Boston 2007 – 2009).

Experiencia de 10 años en el sector portuario nacional e internacional. Ha trabajado como asociado en la

división de puertos para la firma de inversión Babcock & Brown (San Francisco CA) así como en diversas

posiciones gerenciales en Neptunia S.A.. Actualmente es Gerente General de Terminales Portuarios

Euroandinos, concesionario del Terminal Portuario de Paita.

Operadora Portuaria S.A.

Antonio Guzmán:

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico (1994) y MBA de Columbia Business School (2000).

Cuenta con curso de actualización gerencial (Advanced Management Program) de Harvard Business School

(2009). Experiencia en banca retail donde trabajó en el Banco Wiese y el BCP, además de trabajos de

consultoría en la oficina de Price Waterhouse Coopers en NYC. Antes de ingresar al grupo se desempeñó como

Chief Financial Officer de Castrovirreyna Compañía Minera. Trabaja con el grupo desde el año 2005. Comenzó

como Chief Financial Officer de Cosmos Agencia Marítima, pasando a ser Chief Development Officer desde el

2008. Desde el 2010 se desempeña como Chief Development Officer de la matriz, Andino Investment Holding.

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Reseña de Vida – GG de las Principales Empresas del Grupo

41

Inmobiliaria Terrano S.A.

Francisco Graña Arosemena:

Bachiller en Ingeniería Industrial (1998) por la Universidad de Lima, Master en Dirección Empresas

Inmobiliarias y Constructoras (2002) por la Universidad Politécnica de Madrid y la Pontificia Universidad

Católica del Perú, Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura (2010). Amplia experiencia en

el Sector Construcción, e Inmobiliario, con especialidad en Dirección Comercial, Ventas, Administración de

Contratos, Presupuestos, Licitaciones, Procura – Compras. Contratos de Construcción en distintas

modalidades, Administración, Suma Alzada, EPC (Diseño y Construcción) y Concesiones con el estado.

Centros Comerciales, Concesiones, Edificios de Oficinas, Edificios Residenciales y Almacenes.

Aeropuertos Andinos del Perú

Federico Vaccari:

Ingeniero Industrial y MBA con más de 14 años de experiencia gerencial en finanzas, dirección general, temas

tributarios y gestión de personas. Orientado a la generación y creación de soluciones, eficiencias y servicios

tercerizados en los sectores de telecomunicaciones (Radiopanamericana S.A.), marítimo (Tanstotal Agencia

Marítima S.A.) y aeroportuario (Aeropuertos Andinos Del Perú S.A.).

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36%

12%

26%

0%

26%14%

7%

56%

4%

19%

Circuito

Calle Neptunia

Calle Proyectos

Pentatanks

Combustible

I. Servicios Logísticos – Triton Transports

Triton Transports (TT) es una empresa que brinda

servicios de transporte de carga.

Sus ingresos actuales se distribuyen en cuatros

grandes rubros:

Circuito: transporte desde y hacia el puerto

del Callao.

Calle Neptunia: transporte desde y hacia los

terminales de Neptunia.

Calle Proyectos: transporte de carga para

empresas de diferentes sectores (minería,

construcción, hidrocarburos, entre otros).

Combustible: estación de combustible en la

Av. Argentina, Callao, contigua al centro

logístico de Neptunia.

Actualmente cuenta con una flota de 93 camiones.

El plan de renovación de flota contempla mantener

unidades con no más de 10 años de uso.

TT transportará la producción de etanol de Maple

Etanol hasta las instalaciones de Penta Tanks

Terminals (empresa del Grupo Andino), para lo

cual está en proceso de adquirir seis camiones

cisterna que tendrán dedicación exclusiva al

proyecto.

42

Participación de Ingresos por Rubro

(2010)

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I. Servicios Logísticos – Multitainer

Multitainer inició operaciones transformando contenedores en oficinas y viviendas temporales para

empresas constructoras, mineras y Oil & Gas.

Actualmente expande sus operaciones a otros servicios de construcción similares que incluyen: diseño,

construcción, transporte, instalación y equipamiento de módulos

La empresa ofrece dos principales servicios: alquiler y venta de contenedores para implementación de

campamentos/módulos. Adicionalmente brinda servicios de soporte como transporte, manipuleo,

mantenimiento y reparación

Multitainer ofrece dos tipos de contenedores: estándar (para almacén y transporte) y prefabricados (para

oficinas, habitaciones, baños, almacén y otros)

43

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I. Servicios Logísticos – File Service

File Service se creó en 1998 y fue adquirida por AIH en 2007. Brinda soluciones en almacenaje de

documentos, mejorando el manejo de la información de los clientes

Las instalaciones de FS se ubican en Chilca, 50km al sur de Lima, las cuales cumplen con estándares de

seguridad internacionales en un área de aproximadamente 20,000 m2

Los principales servicios ofrecidos son:

Archivo de documentos

Manejo, almacén y custodia de documentos

Servicios de Valor Agregado: administración de archivo en la oficina del cliente, asistencia técnica,

escaneo de documentos, archivo digital, entre otros

FS opera mediante un sistema especializado en manejo electrónico de documentos, el cual permite un

manejo integrado. Además, cuenta con certificaciones ISO 9001:2000 y cumple con los requerimientos de

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

44

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I. Servicios Logísticos – Almafin

Almafin se creó en 2009 como un Almacén General de Depósito oficial y es supervisado por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

El objetivo principal de la empresa es ser un depósito autorizado para extender warrants financieros de

acuerdo a la mercadería almacenada en él

Los principales productos que Almafin recibe son:

Trigo

Harina de pescado

Minerales

Arroz

Cereales

ALMAFIN ofrece los siguientes servicios:

Almacenamiento simple

Almacenamiento de aduanas

Warrants

Sirve como eslabón final en la cadena de servicios al cliente, permitiendo financiar a los clientes

exportadores

45

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II. Servicios Marítimos – Svitzer Andino

Svitzer Andino (SA) es un consorcio de AIH (50%) con Svitzer Americas (50%), subsidiaria del líder

mundial en servicios de remolcaje (Svitzer) con 177 años de experiencia a nivel mundial, perteneciente al

Grupo AP Moller y con una flota de más de 500 naves, distribuidas en más de 35 países

La empresa inició operaciones en Agosto 2009 y cuenta con dos remolcadores:

Maria Luisa II 55 TBP ASD: opera en Zorritos para BPZ Marine

Cabo Blanco 40 TBP ASD: opera a lo largo de la costa peruana

Los principales servicios que brinda SA son:

Remolcaje a puerto

Atraque y desatraque de naves

Salvamento y asistencia a las naves

Prevención y contención de derrames

Operaciones de transbordo de nave a nave

Atención de emergencias

46

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II. Servicios Marítimos – Trimser

Triton Maritime Services (TRIMSER) es una empresa especializada en servicios de practicaje, con más de

13 años de experiencia en el negocio marítimo

Actualmente cuenta con 8 pilotos: 5 en Callao, 2 en Ilo y 1 en Paita

Opera en los principales puertos peruanos: Zorritos, Paita, Bayovar, Salaverry, Callao, Pisco y el terminal de

Perú LNG.

TRIMSER ofrece los siguientes servicios:

Servicios de practicaje

Servicios de avituallamiento de naves

Servicios de venta de equipos de contención de derrames y capacitación a los usuarios

47

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II. Servicios Marítimos – Nautilius

Nautilius es una agencia marítima que opera en Callao hace más de 30 años

Sus operaciones incluyen:

Estiba de contenedores

Carga suelta

Graneles

Adicionalmente ofrece servicios de Control y Supervisión de Contenedores, Remoción de Sustancias

Externas, Inspecciones de Aduanas de Contenedores, y Servicios de Conteo

AIH posee el 50% de las acciones de Nautilius en sociedad con la familia Romero de la Puente

48

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III. Infraestructura Portuaria - TPE

En 2009, TPE se adjudicó la concesión por 30 años para operar y mejorar el puerto público de Paita, el

segundo puerto de contenedores más grande en el Perú, luego del Callao. TPE asumió el control del puerto

el 08 de octubre de 2009

La inversión total estimada para la remodelación del puerto es de US$225 millones, de los cuales US$140

millones deben ejecutarse obligatoriamente (IO) durante los primeros cuatro años de la concesión

El Gobierno ha garantizado un ingreso mínimo (IMAG) entre los años 2013 y 2032, cuyo promedio es de

US$22 millones anuales para los primeros 15 años

49

Infraestructura Actual Infraestructura luego de las IO

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III. Infraestructura Portuaria – Penta Tanks Terminals

Desarrolla y opera terminales especializados en recepción y despacho de carga líquida. Se enfoca en

brindar servicios logísticos a la Industria de Energía Renovable, Química e Hidrocarburos.

PT, actualmente está desarrollando un terminal multiboyas, donde brindará servicio a Maple Etanol, con la

cual ya tiene firmado un contrato por 20 años. La Inversión se estima en US$9.5MM, se espera que el

terminal esté listo a fines de 2011.

El terminal está ubicado 4km al norte del Puerto de Paita, en la ciudad de Piura. El proyecto contará con

más de 45,000 m3 de capacidad de almacenamiento, incluyendo instalaciones marítimas y terrestres.

Maple llevará su producción en camiones hasta las instalaciones de PT, en donde será almacenada en

tanques para luego ser transportada, a través de un ducto, hasta las naves en el mar.

El objetivo de PT es establecer terminales similares al de Paita a lo largo de la costa peruana.

50

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III. Infraestructura Portuaria – Oporsa

Oporsa es una empresa que tiene como principal activo un terreno de 60 Ha propias, ubicado en la zona

industrial de Ventanilla (14km al norte del Puerto del Callao), en el cual se tiene planeado desarrollar un

puerto privado

El Terminal Portuario Ventanilla (TPV) será un puerto privado especializado en almacenamiento, carga y

descarga de carga a granel de todo tipo.

51

Principales Características del Terminal Portuario:

Muelle para recibir y descargar barcos a granel

Profundidad que permita recibir naves tipo Panamax

(hasta 70,000 DWT, comenzando en una primera

etapa con 35,000 DWT)

Un puente de acceso desde la costa hacia el muelle

con espacio para vehículos, equipos y bandas

transportadoras para granel

Área de Respaldo: 4 – 6 Ha

Bandas transportadoras que van desde los patios de

almacenamiento en tierra hasta el muelle

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III. Infraestructura Aeroportuaria – Aeropuertos Andinos del Perú

El 2 de septiembre de 2010, PROINVERSIÓN otorgó la Buena Pro de la Concesión al Consorcio

Aeropuertos Andinos del Perú, formado por AIH y grupo CASA, principal operador aeroportuario de

Argentina

Aeropuertos Andinos del Perú tiene en concesión un grupo de 5 aeropuertos regionales del Sur, por un

periodo de 25 años:

Aeropuerto de Arequipa

Aeropuerto de Tacna

Aeropuerto de Juliaca

Aeropuerto de Puerto Maldonado

Aeropuerto de Ayacucho

La concesión implica el Diseño, Construcción, Financiamiento, Mejora, Mantenimiento y Operación de los

Aeropuertos

La inversión estimada es de US$57MM durante los primeros 3 años y más de US$214MM para el resto del

plazo de la concesión (sujeto a aprobación por el Gobierno). El repago de estas inversiones está

garantizado por el Estado

52

Arequipa

Ayacucho Puno

Madre de dios

Tacna

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III. Infraestructura Logística – Terrano

Terrano cuenta con un terreno de 14 Ha adyacente al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, a una corta

distancia del Puerto del Callao, lo que presenta una oportunidad única para el desarrollo de negocios

vinculados con el transporte multimodal, aéreo y/o marítimo

En dicho terreno, se implementará un proyecto de desarrollo logístico. El proyecto se desarrollará bajo la

marca LOGICCA, que se especializará en instalaciones para los sectores logístico, comercial y hotelero

53

El proyecto comprende tres elementos independientes

pero complementarios:

Centro Comercial y Corporativo: Un complejo de

oficinas modernas, complementado por

establecimientos comerciales y de servicio como

bancos, restaurantes, entre otros

Centro Logístico: Consistirá en un terminal de

carga aéreo, terminal postal (courier) y

almacenamiento en general

Hotel: Complejo hotelero

Fuente: www.eya-reg.com

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Certificaciones del Grupo

54

ISO 9001: 2008 BASC FDA (Food and Drugs Administration – USA)

OHSAS 18001