Presentacion Coram Clairfield Oct 2010

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Presentación Corporativa Octubre 2010 Corporate Finance Financiación Consultoría Financiera

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Page 1: Presentacion Coram Clairfield Oct 2010

Presentación Corporativa

Octubre 2010

Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Sección Título

1 Presentación de Coram Clairfield

2 Clairfield Partners

3 Clientes de Coram Clairfield y Transacciones Completadas

Índice

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Sección 1 Presentación de Coram Clairfield

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

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Coram Clairfield es una firma independiente que ofrece servicios de Corporate Finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar, como a grandes corporaciones multinacionales.

Fundada en 1996 por los actuales socios, Coram Clairfield emplea a un equipo que incluye a 5 profesionales senior en su sede en Barcelona y cuenta con otros 150 en su firma asociada Clairfield Partners. Coram Clairfield es socio fundador y está integrado dentro de Clairfield Partners firma internacional independiente que agrupa a entidades dedicadas al asesoramiento en fusiones y adquisiciones de diferentes países que comparten una misma filosofía de discreción, independencia y profesionalidad. Esto nos permite ofrecer servicios de Corporate Finance a escala internacional a nuestros clientes y aprovechar oportunidades de mercado en otros países, tanto en lo que hace referencia a potenciales compradores como a compañías objetivo.

La experiencia del equipo de profesionales de Coram Clairfield incluye el asesoramiento de operaciones en la gran mayoría de los sectores de actividad. La firma ha cerrado con éxito más de 50 transacciones desde 1996 y un importe agregado superior a los 1.800 millones de euros. Las transacciones van desde operaciones internacionales para compañías extranjeras hasta pequeñas o medianas transacciones para empresas familiares.

Expertos en procesos en lugar de sectores y con una amplia experiencia en sectores diversos

Especializados en transacciones de “middle market” (valoración entre 20 millones y 200 millones de Euros)

Transacciones “cross-border” o donde puede haber un universo de compradores internacionales

Empresas familiares, sobre todo en desinversiones

Presentación Coram Clairfield

Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Coram Clairfield - Overview

Network

– Una presencia extensa y acceso directo con las principales firmas de servicios profesionales: i) bufetes de abogados, ii) auditores, iii) fiscalistas, iv) headhunter y v) consultores.

– Clientes con presencia en toda España (Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla, Galicia, Pais Vasco, Navarra y Zaragoza).

– Acceso a los principales fondos de Capital Riesgo en España y el Extranjero (250+).

– Equipo de 10 Senior Advisors que aportan su experiencia y know-how sectorial

– Red de Senior Advisors a nivel estatal que nos aportan transacciones y accesos directos

Actividad

– Principalmente asesoramos a empresas familiares o accionistas particulares en la venta de sus empresas o participadas.

– Asesoramos también a corporaciones y multinacionales en la venta de divisiones o actividades

– non-core.

– Ofrecemos un enfoque transnacional con capacidad de ejecución en el país en cuestión.

– Incentivos alineados con los objetivos de los clientes en la transacción propuesta.

Cultura

– El cliente siempre es el primero.

– Ausencia de conflictos de intereses.

– Independiente

– Time is money: entendemos que la externalización de servicios es para ganar know-how y tiempo.

– Adaptamos a las necesidades del cliente.

– Proactivos con ideas e iniciativas.

– Fomentar relaciones a medio-largo plazo.

Presentación Coram Clairfield

Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

ITC Energía, Suministros y Medio Ambiente

Industriales/Industria Básica

Productos de Consumo

Salud

Servicios

Una combinación única de servicios y amplio

conocimiento

Financiación Corporate Finance Consultoría Financiera

– Ampliaciones de capital

– Financiación bancaria

– Financiación estatal

– Reestructuración

– Ayudas Públicas

– Fusiones y Acquisiciones

– Cross-border

– Capital riesgo (MBO, LBO, etc)

– Planes de negocio/viabilidad – Estudio de “pre-venta” y

alternativas estratégicas – Asesoramiento estratégico – Joint-Ventures

Transporte y Distribución

Servicios

Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield

Servicios Financieros Construcción y Materiales

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Sección 2 Clairfield Partners

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Clairfield Partners

Sección 2 – Clairfield Partners

The Principles

Excellence and Integrity in Corporate Finance

– Asociación independiente de empresas de financiación gestionadas por sus propietarios de asesoramiento empresarial.

– La Asociación se basa en el concepto de un club de caballeros, pero con reglas. El propósito de la empresa es desarrollar y ejecutar la alta calidad de las finanzas corporativas transfronterizas, de asesoramiento, y el negocio de fusiones y adquisiciones.

– La empresa tan sólo puede representar a un cliente en una operación determinada. Con estricta confidencialidad, las mejores prácticas y la indemnización.

Estructura

– Una sociedad suiza (Sarl) que es propiedad conjunta de las empresas socios, todos con el mismo porcentaje.

– Dos Consejeros Delegados para gestionar los asuntos de la empresa, más un profesional con base en Barcelona que actúa como coordinador del Grupo. Ningún Director Ejecutivo central.

Dia-a-Dia

– Tele-conferencia semanal con el fin de discutir nuevos proyectos/mandatos y aumentar la comunicación entre oficinas. Procedimiento estándar para asegurar un trato confidencial y eficaz de los mandatos/encargos y con líneas de mando claras.

– Newsletter trimestrales, basados en la web del sistema de archivo de documentos y el intercambio de buenas prácticas. Libro con informe de datos sobre valoraciones futuras.

– Sectores con más actividad en el grupo: servicios, salud, industriales, alimentos y bebidas, energías renovables y TMT.

Flujo de transacciones

– 70% lado de la venta y 30% lado de la compra. Las iniciativas de transacciones cross border son una herramienta de marketing muy eficaz.

– Amplia variedad de sectores. Más de 200 Business Development notas al año.

– Track Record: 2006: 38 transacciones con un valor total neto de mercado de 669 millones de euros; 2007: 52 con un valor total de 1.469 millones de euros netos; 2008: 55 transacciones con un valor total de mercado de EUR 481 millones

Cultura

– Intención de mejorar siempre la eficacia de la red.

– Reuniones trimestrales con otros socios de la organización y clientes locales.

– El énfasis en la confianza entre los interlocutores: se hace negocios con gente que conoces y confía.

– Descentralizada, con otorgamiento de poder en la ejecución a las oficinas / los profesionales que intervienen en una transacción .

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Presencia Internacional (www.clairfield.com)

Varsovia Central Europe Trust Polska

ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Varsovia +48 22 5836850

[email protected]

España Coram Clairfield

Avda. Diagonal 520 6º 5ª 08006 Barcelona +34 934 870 330 [email protected]

Inglaterra Orbis Partners

134 Edmund Street Birminham B3 2ES +44 121 234 6070 [email protected]

EE.UU Clairfield Partners

18 East 41st Street 10017 New York

+1 212 370 43 43 [email protected]

Rusia Taiga Capital

Trehprudny Pereulok 9, stroenie 2

123001 Moscow +7 495 7400368

[email protected]

Alemania SynCap Management

Mendelssonhnstrasse 72 D-60325 Frankfurt +49 69 707969 60

[email protected]

Sección 2 – Clairfield Partners

Brisbane InterFinancial Limited

Level 3, 167 Eagle Street Qld 4000 Brisbane Tel: 07 3218 9144

[email protected]

A través de nuestros socios mantenemos presencia física con equipos locales de banca de inversión en Alemania, Australia, Rusia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suecia, cubriendo de manera eficiente los principales mercados de todo el mundo. Cada uno de nuestros socios posee una presencia relevante dentro de sus respectivos mercados contando con excelentes contactos en el ámbito comercial, financiero y profesional.

Brasil V2Finance

Avda. Paulista 2073 conj.421

01311-300 Sao Paulo +55 11 3283-1146

EE.UU McColl Partners

100 North Tryon Street 54th foor

NC 28202 Charlotte +1 704 333 0525

[email protected]

Suecia R&R Partners Nybrokajen 7

111 48 Stockholm +46 8 566 133 90

[email protected]

Países Bajos Boer & Croon

Amstelveenseweg 76 01081 JK Amsterdam

+31 20 301 4000 [email protected]

Francia Intuitucapital

Place Vendome 356, Rue Saint Honoré

75001 Paris +33 1 40201234

[email protected]

Italia K Finance

Via Durini 27 20122 Milano

+39 02 7639 4888 [email protected]

India Equirus Capital

Fortune 2000 “A” Wing, 4th Fl BKC, Bandra (E)Mumbai 400051

+91 22 26530600 [email protected]

Bélgica SynCap Management

Avenue de Tervueren 212 1150 Bruselas

+32 2 768 0569 [email protected]

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Coram Clairfield (Barcelona) es una compañía privada e integrada en Clairfield Partners. Clairfield Partners es una firma independiente que ofrece servicios de corporate finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar como a grandes corporaciones multinacionales. En los últimos años Clairfield Partners se ha posicionado entre las más grandes compañias que ocupan las primeras posiciones en los rankings de League Tables Thomson.

Investment Banking Advisor del Año

Una de las primeras 5 firmas independientes de M&A en Europe

(Fuente: Thomson Financial)

Selección de Rankings por pais

SynCap fue nominado Investment Banking Adviser del Año

McColl Partners recibió el galardón a Corporate/Strategic Acquisition del Año en Europa

Reconocimiento Internacional

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Sección 3 Transacciones Asesoradas

Sección 3 –Transacciones Completadas en España

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: energy, environment, and utilities

Netherlands

Advisory

Clairfield advised Gemeente

Eindhoven.

2008

Italy

Acquisition

Clairfield advised Kerself.

2008

Kerself

bought a majority stake in

Ecoware

Financial advisory was

performed on behalf of

The municipality of

Gemeente Eindhoven

regarding its shares in

France

Sale

Clairfield advised SPM.

2008

Sunlight Power Maroc

was sold to

a private Swiss investor

group

Acquisition

Clairfield advised Christ.

2007

Christ Water Technology

acquired

UT&S Umwelt-Technik &

Service

Germany

Sweden

Clairfield advised Swedish Biogas.

2009

Private placement

SEK 50 million

was raised from

private investors

Netherlands

Sale

Clairfield advised S’Energy.

2009

S’Energy

sold a 45% stake in

to

Delta

France

Sale

Clairfield advised Gaia.

2009

sold

Nymphea Environnement

to

Geocean

Spain

Private Placement

Clairfield advised Castellwind.

2006

Castellwind

Sold a stake to a groupd of

private investors

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: Construction and Materials

France / Germany

Sale

France / Spain

Acquisition

Clairfield advised Vilatel.

2007

Coveright

divested its Furniture Applications

business unit to

Tacon Decor

Germany / Spain

Sale

Clairfield advised Coveright.

2007

Vilatel S.L. and Comercial Marsal S.A.

were sold to

General de Alquiler de Maquinaria

Clairfield advised Wuppermann.

2007

Wuppermann A.G.

sold

Wuppermann Staba GmbH

by means of a

management buy-in

Germany

Sale Sale

Spain

Zarges Tubesca

acquired

Clairfield advised Zarges Tubesca.

2007

ENAC S.A.

was sold to

Pinta Elements

Clairfield advised ENAC.

2007

Sale

Italy

Clairfield advised Jolly Plastic.

2007

Jolly Plastic

was sold to

MPG Manifattura Plastica

USA France / USA

Sale

a division of

Infrastructure Services

Holding

was acquired by

management

Clairfield advised ISH.

2009

Sale

Euromere

was sold to

Illinois Tool Works

Clairfield advised Euromere.

2008

USA/UK

Sale

RT Dooley

was sold to

Balfour Beatty

Clairfield advised RT Dooley.

2009

Fairness Opinion

Spain

Clairfield advised Copisa.

2007

Copisa

Recieved a Fairness

Opinion

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: healthcare

Italy

Clairfield advised Dirra.

2006

Sale

Dirra

was sold to

Delta Med Medical Devices

Sale

Netherlands

Clairfield advised Optima Zorg.

2006

Optima Zorg

sold a majority interest to

Waterland

France/USA

Sale

Plastef

sold its assets to

West Pharmaceutical Services

Normandie

Clairfield advised Plastef.

2009

Clairfield advised Gruppo Angelini.

2007

Gruppo Angelini

sold its Spanish-based fine chemical business to

Laboratorios Esteve, S.A.

Italy / Spain

Sale

Italy

Sale

Star Social Responsible

Fund

sold

Villa Laura

Clairfield advised Star Social

Responsible Fund.

2007

to

Italcare srl

Netherlands Germany

Clairfield advised the consortium.

2007

Acquisition

A consortium of Dutch mental health institutions

acquired

Interapy

from

Evean

France

Sale

Clairfield advised Laser VIsion.

2008

Laser Vision

was sold to

DCM Limited

Sale

Netherlands

Clairfield advised Obesitas

Nederland.

2007

Obesitas Nederland BV

was sold to

Zorginitiatieven

Sale

The minority shareholder

sold all remaining shares to

ssniff Spezialdiäten GmbH

Clairfield advised the minority

shareholder.

2008

Netherlands

Sale

The Evean Group

sold

ThuishulpNederland

to

Asito

Clairfield advised Evean.

2007

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: Transportation

Netherlands

Clairfield advised Vos.

2007

Sale

Vos Logistics

sold

Vos Tank Services

to

Begoos

Netherlands

Sale

Netherlands

Acquisition

Clairfield advised Geest North Sea

Lines.

2006

Germany

Acquisition

Netherlands

Clairfield advised AXA.

2006

Sale

AXA Private Equity

acquired

Pfleiderer Track Systems

Netherlands/USA

Clairfield advised Vopak.

2007

Sale

Clairfield advised Vos.

2007

Clairfield advised Vopak.

2006

Germany

Acquisition

FLASH Europe International

acquired

Flashline

Clairfield advised both FLASH.

2008

Vos Logistics

sold

Vos Noord

to

CTP Products

Vopak North America Inc.,

a wholly owned subsidary of

Koninklijke Vopak N.V.

has sold

Vopak Logistic Services

to

HSBC Capital

Geest North Sea Lines

acquired

Geest Ireland

Vopak Barging Europe

divested

eight chemical barges to multiple purchasers

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Netherlands

Selected transactions: business services

Netherlands/Germany

Sale

Sale

France / Denmark

Vedior N.V.

sold

ISU Personaldienstleistungen

GmbH.

to

Bayern LB Private Equity

Clairfield advised Vedior.

2006

A&O Services

sold NV Schadeverzekerings-

maatschappij SFS

to

De Goudse Verzekeringen

Clairfield advised A&O Services.

2009

Clairfield advised Morel.

2007

Sale

was sold to

ISS France

Groupe Crit (France)

acquired

France / Spain

Acquisition

Clairfield advised Groupe Crit.

2006

Spain / Belgium

Sale

Activa

was sold to

Accent

Clairfield advised Grupo Activa.

2006

USA/UK

Acquisition

acquired

J.C. Ehrlich Co.

Clairfield advised Rentokil.

2006

Germany/UK

Acquisition

acquired

medentex

Clairfield advised Rentokil.

2008

Netherlands

Sale

Vitae

was sold to

Manpower Inc.

Clairfield advised Vitae.

2008

Netherlands France

Sale Sale

Eos and Altawapa

were sold to

Webhelp

Clairfield advised Eos and Altawapa.

2008

TeleTrain

sold a majority stake to

Concordia Fund

Clairfield advised TeleTrain.

2008

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17 17

Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: consumer goods

Italy

Acquisition

McCormick & Company, Inc.

acquired

Italy

Clairfield advised McCormick.

2006

Clairfield advised Eagle Boys.

2007

was sold to

NBC Capital

and the management team

Sale Acquisition

France

Acquisition

STAR BRIDGE FUND

managed by EPF SGR

acquired

MGM.it Store Solutions

Clairfield advised Star Bridge Fund.

2007

Netherlands/Germany

Sale

Cape Natixis

sold

Schmid

to

Siparex Clairfield advised Cape Natixis.

2008

USA

Sale

acquired

Clairfield advised transGourmet.

2008

France

USA Australia

Sale

Clairfield advised Royal Pet

Supplies, Inc.

2009

Sale

Bandolera

was sold to

Halder

and the management team

Clairfield advised Bandolera.

2008

USA/Germany

Acquisition

The Coca-Cola Company

acquired full ownership of the

entire German bottler business

from 20 separately-owned

companies

Clairfield advised The Coca-Cola

Company.

2007

Germany

Private investors

acquired an

FMCG Production Group

in a Management Buy-In

Clairfield advised the

buyers/management.

2008

Australia

Acquisition

Chris Freney and co-investors

acquired

Clairfield advised the acquirors.

2008

was sold to

Quarry Capital Management

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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: Financial Services

Acquisition

Clairfield advised Aresa

2006

Has acquired

Bareclona Aseguradora

Spain

Acquisition

Clairfield advised Aresa

2005

Has acquired

Igualatorio de Burgos

Spain

Clairfield advised ACB

2009

Has merged with

Yadkin Valley Bank

USA

Sale

Clairfield advised Alex

2007

Was sold to

Binck Bank

Netherlands

Merger

Sale

Clairfield advised Alex

2009

Sold Arbo Flexiplan to

Arbo Content

Netherlands

Acquisition

Clairfield advised Leaseplan

2008

Has acquired

Dailmer Chrysler Fleet

Management France

France/Netherlands

Acquisition

Clairfield advised Dresdner

2009

Has acquired

Franke & Partners

Netherlands

Page 19: Presentacion Coram Clairfield Oct 2010

19 19

Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: industrial sector

Australia

Acquisition

United States

France /Belgium

Italy

GB Group

acquired

TMS

Clairfield advised GB Group.

2008

Germany / Sweden

Hastings Deering

acquired

IML International

Sale

Clairfield advised Hastings Deering.

2009

Acquisition Acquisition

Italy / USA

Clairfield advised GB Group.

2007

Share and convertible

note placement

Australia

GB Group

acquired

Tractiv Group

Clairfield advised ForceCorp.

2008

France / Italy

Acquisition

acquired

Clairfield advised AXA Private

Equity.

2008

Acquisition

Newtec

acquired all industrial

assets and business of

FL Systems

Clairfield advised Newtec.

2008

Sale

Rosa Sistemi

was sold to

Aksìa Group

Clairfield advised Rosa Sistemi.

2008

Gerwah

was sold to

VBG Group (Sweden)

Clairfield advised Gerwah.

2008

Australia

Merger

ATMR

merged with

HMG

in a merger worth

AU$100 million

Clairfield advised ATMR.

2008

Australia

Runge Limited

acquired

MineConsult

and

Minarco Asia Pacific

Clairfield advised Runge.

2007

Acquisition

Page 20: Presentacion Coram Clairfield Oct 2010

20 20

Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera

Selected transactions: ITC

Belgium/Middle East

Clairfield advised SIDE.

2007

Sale

SIDE International

was sold to

EastNets Europe, a subsidiary

of EastNets

(United Arab Emirates)

Australia

Sale

Germany

Acquisition

Spain

Sale

Clairfield advised Adimpo.

2009

Netherlands

Sale

c

Blue Fox

divested

NedGraphics

to

Cadac Group

Belgium

Acquisition

Australia

Clairfield advised euroscript.

2006

Sale

euroscript

acquired

DELT ICT

Netherlands

Clairfield advised Blue Fox.

2007

Sale

Unipapel SA (Sp)

Was sold to

Clairfield advised Blue Fox.

2007

Blue Fox

divested

Pollux

to

Informal Capital Network

Technisyst Limited

was sold to

Kestrel Capital

Clairfield advised Technisyst.

2007

Dark Blue Sea

was sold to

Photon

Clairfield advised Dark Blue Sea.

2006 Clairfield advised ThyysenKrupp.

2000

Spain

Merger

Datalogic

merged with

Sistac

Clairfield advised both parties.

2008

Netherlands/Italy

Sale

Clairfield advised Blue Fox.

2008

Blue Fox

divested

Blue Fox Porini

to

Gruppo 300sessanta

ThyssenKrupp

Information Services

acquired

ROKD Dienstleistungszentrum