Presentación Colombia –...

Presentación Colombia – Español AMBIENTE DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EN COLOMBIA

2018

Con la Paz, hay mayores

oportunidades en Colombia

Nariño

CaucaHuila

Cund.

V.

Cauca

Antioquia

Risaralda

Sucre

Córdoba

AtlánticoSan

Andrés

BoyacáCasanare

Arauca

Vichada

Meta

Guaviare

VaupésCaquetá

Putumayo

N.

SantanderBolívar

Magdalena

Santander

Guajira

Cesar

• Energía Renovable

• Turismo

• Agro-alimentos: Cacao, Palma

de Aceite

• Cosméticos Naturales

• Turismo

• Agro-alimentos: Hortofrutícola, Quinua,

Lácteos, Alimentos Procesados, Cacao

• Energía• Materiales de Construcción

• Metalmecánica

• Industrias 4.0

• Turismo


• Materiales de Construcción

• Agroalimentos: Acuícola,

Bovino

• Turismo


• Agro-alimentos: Cárnico,

Cacao,

• Hortofrutícola

• Turismo

• Industrias 4.0

• Agro-alimentos: Cárnico Cacao,

Lácteos, Palma de Aceite,

Biocombustibles

• Infraestructura Transporte y Social

• Turismo

• Agro-alimentos: forestal, cereales

• Infraestructura Transporte y Social

• Agro-alimentos: Palma de Aceite, Biocombustibles• Infraestructura• Cosméticos Naturales Petroquímico• Industrias 4.0• Turismo

• Agro-alimentos:Cárnico, Lácteos

• Infraestructura

• Turismo

• Agro-alimentos: Acuícola

• Infraestructura

• Turismo

• Agro-alimentos: Lácteo, Cárnico• Infraestructura

• Turismo

• Agro-alimentos: Frutos

Amazónicos, Granos, Cárnico

• Infraestructura

• Turismo

• Agro-alimentos: Cacao, Café

• Infraestructura

• Turismo

• Agro-alimentos: Quinua,

Cacao, Aguacate Hass

• Infraestructura

• Turismo

• Industrias 4.0

• Frutos Amazónicos

• Cosmética

• Infraestructura

• Turismo

Tolima

ChocóCaldas

Quindío

Amazonas

Nuevas regiones (11)

Más regiones, más

oportunidades, más desarrollo

Estrategia de gestión(One stop shop, softlanding,

SIFAI, incentivos por gestión)

Agencias existentes (15)

Regiones en Proceso (3)

Colombia más grande – PosconflictoImpacto de la promoción IED regiones – cobertura

Gracias a la paz, las exportaciones aumentarán 12%en 2024, llegando a los US$ 61.370 millones

En 10 años, el turismo se duplicará alcanzando 8,8 millones de turistas y priorizandozonas que estaban en guerra como:

• Sierra de la Macarena (Meta)

• Camino a Teyuna (Ciudad perdida)• Putumayo

• Urabá – El Darien (Antioquia – Chocó)

Las exportaciones y el turismo se verán beneficiados

con la llegada de la paz

Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz . *Exportaciones más

importaciones ** Tomando como base el año 2014

En promedio, la

economía crecerá entre

1,1 y 1,9 puntos

adicionales

En 2024, la Inversión

Extranjera Directa

alcanzará los USD

36.000 millones

En 2026, el PIB per

cápita aumentará 54%

A 2024, la tasa de

apertura del comercio* se

incrementará en 21%

alcanzando los USD

140.218** millones

La paz tendrá un impacto positivo en la economía

del país

En los próximos 10 años, la agricultura

crecerá 22% adicional

A 2024, la industria crecerá cerca del

20% adicional

El sector de la

construcción demostrará

un crecimiento de 40%

adicional en los próximos

10 años

Fuente: Estudio DNP. Análisis sobre 36 casos de estudio de países con antecedentes de fin de conflicto y acuerdos de paz .

La paz también llevará a un industria creciente

y más competitiva

ZOMAC

Son los territorios en los cuales se establecieron

incentivos fiscales especiales para las

empresas que se ubiquen en las zonas más afectadas

por el conflicto armado en Colombia.

Las empresas que se establezcan en éstas áreas

recibirán un alivio en el pago del impuesto sobre la

renta hasta 2027.

ZIDRES

La ley plantea un nuevo modelo de desarrollo agrícola,

que habilita la disponibilidad de tierra, en donde los

empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra,

puedan generar actividades de producción a gran escala

que permitirá maximizar la productividad de la mano de

obra y la reducción de los costos de la producción

agropecuaria.

OBRAS POR IMPUESTOS

Permite a ciertos contribuyentes de ingresos brutos iguales o

superiores a 33.610 UVT, pagar hasta el 50% del impuesto

determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la destinación

de dicho valor a la inversión directa para la ejecución de

obras de trascendencia social en las zonas más afectadas por el conflicto armado –ZOMAC-

LEY DE TIERRAS

Pretende darle un importante giro a la propiedad y

aprovechamiento de la tierra en Colombia. Especialmente en temas de acumulación de baldíos y adjudicación de los

mismos.

Con la paz, hay más oportunidades en Colombia

Un sistema económico

dinámico y estable

Múltiples centros de desarrollo y

regiones con una creciente

clase media, asegurando una

demanda óptima de productos

y servicios.

Un grupo cada vez mayor de

empresas colombianas calificadas y

capaces de asociarse con

organizaciones e inversionistas

internacionales para llegar a

los mercados regionales.

Diversas oportunidades de

inversión en una amplia

variedad de sectores.

Una plataforma de comercio con

más de16 acuerdos comerciales,

que permite a los inversionistas un

acceso preferencial a terceros

mercados.

Un mercado en crecimiento,

estratégicamente ubicado

para facilitar las transacciones

y negocios en la región.

Colombia ofrece:

186

285

316

376

425

452

453

514

517

522

526

644

713

875

911

926

1.235

2.406

3.219

Nueva Zelanda

Dinamarca

Israel

Noruega

Perú

Chile

Hong Kong SAR

Singapur

Suiza

Suecia

Bélgica

Vietnam

Colombia

Filipinas

Argentina

Malasia

Australia

México

Brasil

PIB PPP 2017* (USD miles de millones)

Economías latinoamericanas

Colombia se proyecta en la posición 31 en el ranking de

economías más grandes del mundo y la cuarta en América Latina

*Proyecciones

Fuente: IMF, 2018

195

296

333

389

449

472

474

534

537

545

545

698

747

951

952

989

1.296

2.498

3.330

Nueva Zelanda

Dinamarca

Israel

Noruega

Perú

Chile

Hong Kong SAR

Suiza

Singapur

Suecia

Bélgica

Vietnam

Colombia

Filipinas

Argentina

Malasia

Australia

México

Brasil

PIB PPP 2018* (USD miles de millones)

Economías latinoamericanas

Colombia se proyecta en la posición 31 en el ranking de

economías más grandes del mundo y la cuarta en América Latina

*Proyecciones

Fuente: IMF, 2018

Crecimiento dinámico gracias a sus servicios financieros

1,7%

5,1%

3,7%

4,6%

2,6%

3,1%

2,5%

0,2%

3,1%3,0%

5,0%

4,1%

1,8%

-0,1%

2,2%

0,5%

-6,5%

2,0%

Industrias

manufactureras

Servicios financieros Construcción Comercio,

restaurantes y hoteles

Transporte, bodegaje

y telecomunicaciones

Servicios sociales Agricultura Minería y extracción PIB Total

2015 2016

Fuente: DANE

Según el ranking Doing Business* 2018 Colombia es el cuarto

país más amigable para hacer negocios en la región

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018.

Índice de estabilidad macroeconómica

53

51

Calificación 2016-2017

Fuente: Global competitiveness Index , 2016.

83

94

126

33

Según Doing Business, Colombia es también

entre la región ALC:

#1 en obtención de crédito

#1 en protección de inversionistas minoritarios

#3 en registro de propiedades

#3 en resolución de insolvencia

19,7%

21,8%

23,3%

24,7%

24,0%

24,2%

27,0%27,2%

27,7%

29,1% 29,0%

27,2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Las compañías están cada vez más dispuestas

a invertir en capital fijo en Colombia

Formación bruta de capital fijo

(Inversión como % del PIB)

60,8%

24,8%

13,3%

0,9%0,1% Compañías

Hogares

Gobierno General

Bancos

Instituciones sin fines de

lucro que sirven a los

hogares

Fuentes de inversión 2015 (%)*

Formación bruta de capital fijo 2016

US$ 52 mil millones

Fuente: DANE

Estimaciones de ProColombia

2,5%

Ch

ile

En 2018, Colombia será uno de los países con mayor

crecimiento en América Latina

Fuente: FMI, 2018. En enero 2018 se actualizaron cifras arrojando una proyección de crecimiento para Colombia

de 3,0%, México 2,3% y Brasil 1,9%.

Producto Interno Bruto

Crecimiento Estimado 2018

2,5%A

rge

ntin

a2,8%

Co

lom

bia

3,8%

Pe

rú

Ve

ne

zue

la

-6,0%

1,9%

Mé

xic

o1,5%

Bra

sil

1,9%

LATA

M

209,2

124,7

65,2 60,851,7 49,8 46,3 44,6

32,5 32,2 31,825,1

18,6 17,011,4 11,2 10,8 10,4 10,3 10,3 8,9 8,9 5,8 5,4 3,5

Población 2018* (millones)

Economías de América Latina

Colombia es el 28° país más poblado en el mundo

y el 3° en América Latina

*Estimado.

Fuente: IMF, 2018

49,7%

30,6%

28,0%

16,3%

29,9%

31,1%*

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Una creciente clase media

Colombia ha disminuido continuamente

sus niveles de pobreza

PobrezaClase media

Porcentaje de personas en condición de pobreza 2002 – 2016

Fuente:Indicadores de pobreza: DANE

Clase media (2002-2011): La evolución de la clase media en Colombia. Documento CEDE # 50

Clase media (2013 y 2014): Raddar (estimación 2014 con base en información de RADDAR)

*Clase media (2016): *Dato estimado por ProColombia

Ca

lific

ac

ión

Pe

rio

do Largo plazo-

Moneda

extranjera

BBB- BBB Baa2

Largo plazo-Moneda

extranjera

Largo plazo-Moneda

extranjera

En Julio de 2014, Moody´s fue la

última agencia calificadora en

mejorar la calificación de Colombia debido a dos factores

clave:

1. Crecimiento positivo gracias a

la infraestructura 4G.

2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro.

En Marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de

calificación de Colombia: pasó de

negativa a estable.

FitchRatings MOODY S,STANDARD

& POOR S,

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.

* Portafolio, Marzo 10 de 2017.

COLOMBIA,un país con grado de inversión y perspectivas positivas

COLOMBIA Bajas barreras a la IED

Índice de restricciones regulatorias a la IED 2016

Cerrado = 1 -abierto = 0

Economías de América Latina

Fuente: OECD, 2016.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45Altas barreras

Bajas barreras

COLOMBIA FUE OFICIALMENTE

INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA

INICIAR EL PROCESO PARA

CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE

LA OECD.

“La política de inversión de la

OECD examina los logros de

Colombia en el desarrollo de un

régimen de inversión abierto y

transparente, y sus esfuerzos para

reducir las restricciones a la

inversión internacional "

OECD aprobó 20 de 23 comités de Colombia

• Agricultura

• Competencia

• Estadísticas

• Salud

• Política al consumidor

• Mercados financieros

• Política científica y

tecnológica

• Política regulatoria

• Comité fiscal

• Política educativa

• Desarrollo territorial y

regional

• Política económica y

digital

• Trabajo contra el

soborno Transnacional

• Inversión

• Comité de pesca

Colombia está implementando un plan de trabajo para

convertirse por completo en miembro de la OECD

391

254

134

10892

62 5948 44 38 34 33 29 28 27 27 22 20 19 14 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10

Economías desarrolladas

Economías en desarrollo y en transición

Colombia es parte de los 30 principales

destinos para la IED

Fuente: UNCTAD – Reporte de inversión mundial 2016

Top 30 principales economías receptoras en 2016 (USD miles de millones)

21

Colombia lidera un crecimiento sostenible en la región

Argentina

BrasilChile

Colombia

México

Perú

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Cre

cim

ien

to d

e la

in

ve

rsió

n t

ota

l (4

añ

os%

)

Crecimiento PIB (4 años %)

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Cre

cim

ien

to d

e c

on

sum

o

(

4 a

ño

s%)

Crecimiento PIB (4 años%)

Crecimiento PIB vs. Consumo2012-2016 - (%)

Crecimiento PIB vs. Inversión Total2012-2016 - (%)

Fuente: ProColombia basado en datos del Banco Mundial.. EL tamaño de las burbujas corresponde al tamaño de la economía.

.

A tercer trimestre de 2017, la IED en Colombia se concentró

un 75% en el sector no minero-energético

Flujos de IED en Colombia (USD millones)2010 – 2017 (III Trimestre)

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Principales países inversionistas* 2000 – 2016

Estados Unidos

• USD 31.684 millones

• 21,1%

Reino Unido


• 12,2%

España


• 8,8%

Suiza


• 6,1%

* Se excluyen del listado a Panamá y Bermudas.

Petróleos y minas

Otros sectores

1.512

7.468 7.0958.121

9.8518.585

11.455

8.707 7.6484.918

7.180 7.945

8.0896.314

3.048

2.288

1.8262.554

6.430

14.648 15.04016.210 16.165

11.633

13.74310.533

10.202

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 (a III

Trimestre)

2017 (a III

Trimestre)

A cierre del tercer trimestre de 2017, la inversión de Colombia en el exterior

aumentó su participación en el sector no minero-energético un 32,8%

respecto al mismo periodo de 2016.

Flujos de IED de salida (USD millones)2002 – 2017 III Trimestre

Principales destinos

2000 – 2016

Estados UnidosUSD 7.290 millones14,6%

Reino UnidoUSD 6.201 millones12,4%

EspañaUSD 4.718 millones

9,5%

Ranking de inversionistas de

América Latina al mundo(2016) USD miles de millones

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

Fuente: UNCTAD. Cálculos: ProColombia

856,8

937,7

192,4

4.7

95

,5

1.2

67

,8

1.2

78

,8

3.0

85,1

3.5

04,7

5.4

82

,7

8.4

19,8

-606,2

7.6

52

,1

3.8

99

,0

4.2

17

,7

4.5

16

,5

2.6

00

,4

2.8

47

,6

ColombiaUSD 4,5

VenezuelaUSD 1,3

Chile

USD 6,2

Argentina

USD 0,9 * Se excluye del listado a Panamá.

ChileUSD 3.915 millones7,9%

Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que

permite acceder más fácil al mercado local

No hay derechos de importación. Excepción de IVA para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia.

Beneficios por los acuerdos comerciales internacionales.

Permite ventas en el mercado local.Zonas de libre comercio para diferentes tipos de inversionistas.

Número total de zonas francas:

Número de zonas francas

uniempresariales:

62

Número de zonas

francas permanentes:

38 100

Fuente: AZFA.

Colombia es el país de América Latina con el mayor número de Zonas Francas.

Fuente: AZFA.

La nueva dinámica en el comercio

mundial le permite a Colombia

aprovechar diferentes oportunidades

como:

acceder a mercados exigentes y

sofisticados, aumentar y diversificar las

exportaciones, transferencia

tecnológica y aumento en la calidad

de la producción.

Número de ZF en América Latina 2015

1

2

3

5

11

12

12

13

17

19

19

39

50

65

100

Brasil

Paraguay

Puerto Rico

Peú

Costa Rica

Argentina

Haití

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Panamá

Honduras

Nicaragua

Rep. Dominicana

Colombia

Colombia y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales del país

Las zonas francas tienen alto potencial para la generación encadenamientos productivos

Abastecimiento

de

insumos

Oportunidades de inversión en Colombia

en encadenamientos productivos de valor

agregado

Abastecimiento con productos

intermedios de valor agregado

México

Cables y conductores -Baterías y acumuladores -

Piezas eléctricas -

Planos laminados de acero o hierro-

Estados Unidos

Accesorios y Autopartes -Equipo eléctrico -

Hilados de Algodón -

Resinas plásticas -

Japón

Productos aromáticos -Lentes -

planos laminados de acero o hierro -

Partes y accesorios de vehículos -

Perú:

Hilados de algodón -

Empaques plásticos para la industria de

alimentos bebidas y cosmética

Ensamble automotriz

Electrodomésticos

Confecciones

Alimentos Procesados

Aeronáutica

Dispositivos médicos

Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG

Canadá

Estados Unidos

México

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

AELC

Unión Europea

Israel

Japón

Panam

á

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela

Corea del Sur

Cuba

*

Nicaragua*

Caricom*

Colombia tiene acceso a 47 países con más de 1,5 billones de

consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio

• Alianza del

Pacífico

• Vigentes

• Suscritos

• En negociación

*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. - Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017

AustraliaNueva

Zelanda

Singapur

Colombia, a menos de seis horas de avión de las

principales ciudades en las Américas

*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. OAG. Para una semana típica del mes de Octubre

2017. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

Frecuencias internacionales

directas por semana.

Nueva York(5hr 35min)

Los

Angeles(9hr 25min)

Ciudad de

México (4hr 20min)

París(13hr

20min)

Madrid(9hr

40min)

Londres(14hr 05min)

Tokio(25hr

05min)Beijing(24hr

40min)Dubai(19hr

40min)

Mosc

ú(17hr)

Miami (4hr 30

min)

Santiago

de Chile (6hr 55

min)

Berlín (14hr 10

min)

Hong

Kong(24hr

15min)

Toronto(8hr 54

min)

Mumbai (24hr

30min)

Seúl(23hr

35min)

Sao Paulo(5hr 50min)

Estambul(15hr 25

min)

Lima (3hr 10 min)

frecuencias locales por

semana.

1.109

5.600Más de

El aeropuerto de Bogotá es uno de los mejores del

mundo

Según Airhelp, en 2017 el aeropuerto Internacional El Dorado es:

#1 en América Latina

#11 en el mundo

Fuente: Airhelp Scores , Airport Worldwide Rankings 2017

Fuente: DANE.DIAN, 2016

Vehículos y otros medios de transporte fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones durante 2016.

13.756 19.708 18.461

25.922

40.863 44.024 42.468

38.494

20.918 17.202 15.566

20.085

16.235

17.918 14.385

13.791

16.052 16.101 16.359

16.363

15.063

14.192 12.713

13.736

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-nov 2016 Ene-nov 2017

Minero-energéticas

No minero-energéticas

54.857

58.82660.125

35.981

56.915

39.713

32.846

37.626

29.99131.394

33.82128.278

Evolución de las exportaciones colombianas, 2007 – 2017

Enero-Nov(USD millones)

La participación de las exportaciones en los sectores no

minero-energéticos ha aumentado en los últimos 3 años

Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia

En los primeros once meses del año el turismo receptivo en

Colombia creció 51,2% respecto al mismo periodo de 2016

254.351 306.694 314.207 272.206 303.582

583.609 561.791 583.967 689.280 724.302

1.062.6821.153.248

1.313.200 1.196.618

1.471.111

1.591.120

1.726.300

1.967.8142.288.342

2.593.057

2012 2013 2014 2015 2016

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes

3.748.033

4.179.1884.446.446

5.092.052

3.491.762

245.462 295.780

586.029 638.454

1.352.497

1.960.340

2.342.561

2.887.259

2016 ene-nov 2017 ene-nov

3.821.493

5.781.340

Llegada de viajeros a Colombia2012 – 2017 (ene-nov)

Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola

• Colombia tiene varios pisos térmicos queofrecen diferentes productos agrícolas a lolargo del año.

• El Plan Colombia Siembra quiere aumentar laproducción agrícola con 1.000.000 de nuevashectáreas.

• En el índice de sostenibilidad alimentaria,Colombia ocupa el décimo lugar en elranking mundial y el primero enLatinoamérica.

• La disponibilidad de recursos hídricos enColombia es una de las más altas delmundo (FAO *).

Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2016

PROCOLOMBIA.CO

Colombia comparado con…

PROCOLOMBIA.CO

Colombia – destino para una inversión segura

Chile

Panamá

México

Costa Rica

Colombia

Perú

Uruguay

Jamaica

Guatemala

Brasil

Honduras

Ecuador

República Dominicana

Trinidad y Tobago

Nicaragua

Argentina

El Salvador

Paraguay

Bolivia

Venezuela

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índice de fortaleza

de los derechos

legales (0 = débil

12= fuerte)

Índice de protección al inversionista (0-10)

Colombia:

Primero en el índice

de fortaleza de los

derechos legales

(Mundial)

Primero en el índice

de protección al

inversionista (región

ALC)

Fuente: Índice de la competitividad mundial, 2016.

Chile

Panamá

MéxicoCosta Rica

Colombia

Perú

Barbados

UruguayJamaica

BrasilHonduras

Ecuador

Dominican Republic

Nicaragua

Argentina

El Salvador

Paraguay

Bolivia

Venezuela

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

Calidad de proveedores

locales

(1-7)

Cantidad de proveedores locales (1-7)

PROCOLOMBIA.CO

Cantidad de proveedores locales#1

Calidad de proveedores

locales#2

Índice de competitividad global, 2016.

Colombia – Un destino con proveedores locales reconocidos en la región de América Latina y el Caribe

Ranking mundial de talent 2017 (0-100 mejor)

Colombia obtuvo el cuarto puesto entre países

Latinoamericanos en el ranking mundial de talento

Fuente: IMD, 2017

50,37

43,49

42

40,09

39,4

39,09

Chile

Argentina

Brazil

Colombia

México

Perú

PROCOLOMBIA.CO

Colombia – Comprometida en invertir en capital humano

Tasa de la

población en

edad de trabajar (15-64

años )

Matrículas en

educación

secundaria

Matriculas

en

educación terciaria

68,5% 65,6%

97,5% 87,0%

51,3% 29,2%

68,9%

96,5%

25,6%

65,1%

95,6%

40,5%

Fuente: FDI Benchmark 2015 PROCOLOMBIA.CO

Colombia tiene las tasas más altas de matrículas a la

educación en América Latina

Las grandes multinacionales han escogido a Colombia

como un destino de proyectos de inversión

Aeropuerto Puerto Vía

Navegabilidad

de los ríos

Ferrocarriles

de paso

US$16 Mil millones para rehabilitación, ampliación y modernización de 31 aeropuertos.

El Plan Nacional Fluvial contempla 13 proyectos de inversión por US$2.9 mil millones

Hasta el 2035, se invertirán US$17 mil millones para aumentar la infraestructura vial

7.000 kms de nuevas vías1.400 kms de carreteras de doble calzada141 túneles1.300 viaductos

US$3,4 mil millones para mejoras de más de 1.769 km de red férrea.

Algunos nichos de oportunidad:

Sectores de oportunidad - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento

Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) -

Tasa de cambio: US$ = COP$3.000PROCOLOMBIA.CO

En 2014, Iridium adjudicó

dos proyectos de

concesión vial en

“Programa de concesiones

(4G)autopista del

gobierno”.

Estos proyectos

son en total 78Km

Strabag estará a

cargo de 75 km de

nuevas carreteras

y la modernización

de 65 Km más.

Shikun & Binui trabajará

en el proyecto

“Corredor perimetral de

Oriente de

Cundinamarca” con

una longitud de 153 km

HEC construirá la

“autopista La Mar 2” que

mejorará la logística de la

región norte del país. El

proyecto en total tendrá

246 km de longitud

España Austria Israel China

Fuente: Procolombia con base en prensa nacional

Sectores de oportunidad - Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento

Fuente : World Economic Forum 2016 y UPME / * UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) Corte 5 de Julio de 2017. MW aprox. ** Convocatoria realizada por UPME

PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Más de 430 Proyectos de Generación de Energíaregistrados en diferentes etapas: Capacidad instaladahasta de 11.144 MW*

Convocatorias abiertas al público para proyectos detransmisión de energía, se estima una inversión total de USD542 Milllones**

Gran potencial en biocombustibles y energías alternativas.

Aquellos proyectos enfocados en energías renovablestendrán exenciones del IVA, aduanas e impuesto a la renta– Ley 1715

Algunos nichos con oportunidades

Sectores de oportunidad - Energía: Una base de recursos diversificada y una localización estratégica en las Américas

PCH EólicoSolar

PROCOLOMBIA.CO

Térmica Biomasa

Red de

Transmisión

Colombia ocupó el primer lugar en América Latinay el octavo lugar en el mundo, según el “2EnergyArchitecture Performance Índex 2017”. WEF, 2017.

0,74

0,75

0,75

0,75

0,76

0,77

0,77

0,78

0,79

0,8

Uruguay

Nueva Zelanda

Colombia

España

Austria

Francia

Dinamarca

Suecia

Noruega

Suiza

The Global Energy Architecture Performance

Index 2017

Íconos descargados de: http://www.flaticon.com/

http://www.flaticon.com/

http://www.flaticon.com/

Sectores de oportunidad- Energía:Una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas

Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la

participación en las

empresas de generación de energía Emgesa y Betania

con 2.895 MW de capacidad

instalada.

Entre 2017 – 2019, la multinacional italiana Enel

invertirá cerca de USD 561

millones en proyectos energéticos en Colombia.

Filial en Colombia de AES

Corporation (Applied

Energy Services). Chivor es

una de las compañías

generadoras más grandes

del país con una

capacidad instalada

efectiva total de 1.000

MW.

La planta térmica de

carbón de bajo grado,

Termopaipa ubicada en

Paipa, fue la primera

planta de energía en el

extranjero planeada,

financiada y construida

por Steag.

España Italia Estados Unidos Alemania

Fuente: ProColombia basada en prensa nacional

Construir plantas de cacao para procesar subproductos

tales como manteca de cacao, licor de cacao y

productos de chocolate.

Ampliación de áreas cultivadas de productos agrícolas de

alta demanda mundial, construcción de centros de acopio

y montaje de plantas para su procesamiento (IQF, pulpas,

mermeladas )

Colombia cuenta con el cuarto hato lechero y producción

láctea más grande de la región, lo que garantiza el fácil

acceso a la materia prima para la posterior transformación

de subproductos lácteos.

Construir instalaciones industriales especializadas en

transformar el caucho natural en elementos de valor

agregado.

Oportunidades de inversión

Caucho Biocombustibles Forestal


Acuicultura Cacao Cereales

Frutas y verduras Cárnico Alimentos

procesados

Sectores de oportunidadAgroindustria

Empresa brasilera dedicada a la producción y

comercialización de carne, cuero, ganado vivo y sus

derivados.

Adquirió los refrigeradores de Red Cárnica ubicados en el departamento de Córdoba.

El fondo de inversiones estadounidense especializado en el sector agroindustrial y de impacto, invirtió en la empresa

Cacao de Colombia en el establecimiento de una

segunda planta de producción en Popayán.

Entró al país en 2007

como resultado de un

joint venture con la

empresa colombiana

Alquería

Estados Unidos Brasil Francia

Sectores de oportunidadAgroindustria


Sectores de oportunidad

Metalmecánica y otras industrias

Instalación de plantas para la transformación de productos de hierro yacero para atender la demanda de otras industrias.

El desarrollo de sectores como construcción, automotriz, astilleros y metalmecánica, es unpotencial para la inversión en la fabricación de productos como estructuras metálicas,herramientas y maquinaria.


Automotriz y

autopartes

Materiales de

construcción

Metalmecánica

Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios, comerciales(buses), de carga y motocicletas para atender mercado local y exportara la región.

El país se ha especializado en la producción y ensamble de vehículos y motos para atenderla demanda local y externa así como de un conjunto de autopartes que le permitenresponder a las necesidades de las ensambladoras y del mercado de reposición

Montaje de plantas de producción de cemento, productos cerámicos yprefabricados para abastecer mercado local y de exportación.

Colombia cuenta con un portafolio de proyectos de construcción de vivienda,infraestructura vial y de transporte aéreo, que lo hace un destino atractivo para empresasdel sector.

Una plataforma regional para actividades de

manufactura con altos estándares de productividad


La empresa japonesa

de fundición continua y

producción de piezas

de alta precisión,

decidió abrir una planta

para atender el

mercado americano.

Japón

Invirtió en una planta de

producción de vidrio

flotado para abastecer

el mercado nacional y

exportar a países de la

región andina.

Francia

Foton invirtió más de

US$12 millones en una

nueva planta

ensambladora de SUV

y modelos 4x4.

China Estados Unidos

Whirlpool y la empresa

colombiana Haceb,

sellaron una alianza

para producir

lavadoras en una

planta de US$

70 millones.


Químicos y ciencias de la vida


Fertilizantes

Establecer plantas de formulación y producción de agroquímicos paraatender el creciente mercado local.

Colombia es el segundo país de la región con el mayor consumo de fertilizantes porhectárea. Con relación al promedio de América Latina, Colombia se encuentra 5,5veces por encima del promedio de la región.

Establecer centros de investigación para el desarrollo de cosméticos apartir de ingredientes naturales, aprovechando los incentivos tributariosdispuestos por el Gobierno Nacional para proyectos I+D+i, y la diversidadbiológica y florística de Colombia.

La competitividad de Colombia para la producción de cosméticos y productos de aseola ha consolidado como la cuarta industria manufacturera con mayores exportacionesen el país. El país se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos yproductos de aseo a nivel regional.

Montaje de plantas de empaques plásticos para atender lasnecesidades de América Latina y el Caribe y aprovechar las ventajas deColombia como plataforma exportadora hacia la región.

Colombia cuenta con materias primas y materiales para envase y empaque con equiposde control altamente tecnificados y calidad de exportación. El sector tiene flexibilidad ycapacidad de adaptación e innovación para ser altamente competitivo en mercadosexigentes.

Ingredientes

naturales para

cosméticos

Empaques

plásticos

Una plataforma regional para actividades de

manufactura con altos estándares de productividad


Inició operaciones

productivas en 2013,

tras el anuncio de la

adquisición de Abocol,

la más importante

compañía de

agroquímicos en

Colombia

Noruega

La nueva fábrica es una

de sus tres fábricas más

modernas en el mundo,

gracias a su tecnología

de punta y el cuidado

del ambiente.

Países Bajos y Reino

Unido

El grupo indio inauguró

una nueva planta de

producción en Villa

Rica (Cauca), desde

la cual fabricará 180

millones de tubos

plásticos laminados

para productos de

consumo masivo

India Estados Unidos

Inauguró su nuevo

centro de

operaciones en

Antioquia para

abastecer los

mercados de

Centroamérica y la

región andina

Sectores de oportunidad – Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones

Colombia es uno de los tres principales proveedores

de servicios TIC en la región.

3.405.211 Graduados en diferentes niveles de

formación, entre 2001 y 2015.

Algunos nichos de oportunidades:

BPO Back Office

- Finanzas

Fuente: MinTic y IDC

1,3 millones de personas bilingües en Colombia en

2016.

1er puesto en la región de Suramericana en mano deobra califica, de acuerdo al IMD (2015)

6to Lugar en la región en nivel de bilingüismo para

empresas en 2016.

10 Cables submarinos conectan a Colombia con elmundo teniendo ocho salidas por el Caribe y una por

el Pacífico.

BPO -

Telemedicina

Big Data

Analytics

Smart Cities

Centros de

servicios

compartidos

Data centers

FinTech

IBM construyó su tercer data center, con una

capacidad de procesamiento de 5

petabytes.Esto lo convierte en uno

de los centros más avanzados de Cloud

Computing y Big Data Analytics en el país.

Cuenta con dos centros de operación en

Bogotá, donde gestiona una cartera

diversificada de clientes de primer nivel, con

capacidad de hasta mil posiciones.

AT&T compró DIRECTV Colombia e incrementará

la oferta del sector de telecomunicaciones a

través de nuevos servicios

Estados Unidos España Estados Unidos Japón

Su operación de BPO tiene más de 1.400

posiciones para procesos de crédito, servicio al cliente y manejo de

documentos

Sectores de oportunidad – Servicios TIC,

BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones


Abastecimiento de la industria local de insumos actualmente importados. Las importaciones de textiles han aumentado a una tasa superior al 6,6% en los últimos 10 años, pasando de USD773,7 millones en 2005 a USD1.371,6 millones en 2015, se requiere suplir la demanda de la producción local.

Plataforma exportadora aprovechando la ubicación estratégica, capacidad industrial y los 16 acuerdos comerciales con los que cuenta el país.

Alianzas estratégicas. Empresas colombianas calificadas capaces de asociarse con inversionistas extranjeros para llegar a los mercados regionales e internacionales.

Sectores de oportunidad – Sistema moda: Industria con una canasta diversificada de productos

Textiles Confecciones

Manufacturas

de Cuero


Esta compañía ha

operado en Colombia

por más de cincuenta

años como una

cadena de Coats en la

ciudad de Pereira,

Risaralda.

Opera con la compañía

Colombiana de Hilados,

con una planta de

producción en la Zona

Franca de Rionegro.

Tiene capacidad para

Cardado de extremo

abierto y peinado anillo-

hilado.

Polymer Group: Cuenta

con una planta de

producción en la Zona

Franca del Pacífico en

Cali, Valle del Cauca.

Adquirió participación

accionaria en la

compañía

Colombiana Coltejer.

Reino Unido Estados Unidos Estados Unidos Italia

Sectores de oportunidad – Sistema moda: Industria con una canasta diversificada de productos

Fuente: Procolombia con base en prensa nacional

Sectores de oportunidad Turismo

Oportunidades de Inversión en:

2012 2013 2014 2015 2016

3.53.7

4.2 4.4

5.1

Turismo entrante*

2012 – 2016 (millones de personas)

*Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales defrontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones de hoteles en ciudades secundarias. Lanueva reforma tributaria, agregó el beneficio de 9% derenta para la construcción de hoteles en ciudades demenos de 200.000 habitantes.

Hoteles especializados en un nicho de mercado:avistamiento de aves, lujo, temáticos, bienestar,solo adultos, aventura.

Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.

Bogota y Medellín fueron declaradas como ciudadescreativas por la UNESCO debido a la riqueza de suescena musical. Hay oportunidad en proyectos deinfraestructura para conciertos.

Naturaleza y

Aventura

Bienestar

Hoteles

especializados

Infraestructura para

eventos

Algunos nichos de oportunidad

La cadena Americana

tiene 17 hoteles en

Colombia con más de

2.900 habitaciones

Esta cadena tiene 14

hoteles en 7 ciudades,

con más de 1.950

habitaciones

NH Hotels tiene 15 hoteles

en Colombia con más de

1.600 habitaciones

Una de las cadenas de

lujo más grandes tiene 2

hoteles en Bogotá con

más de 126

habitaciones en lugares

exclusivos de la ciudad

Estados Unidos Reino Unido España Canadá

Sectores de oportunidadTurismo


Sectores de oportunidad –

Fondos de Capital

Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital

Colombia ocupó la posición cuatro e América Latina y el Caribe debido a sus

condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET.

19 Principales socios internacionales

en Colombia.

Fondos de capital tales como Advent

International y Victoria capital han elegido

el país como un centro para dar servicio a

otros países de la región.

Algunos nichos de oportunidad

Salud

TIC Biotecnología

Agroindustria

Inmobiliario

Infraestructura

Banca

Energía

Canadá

Inversiones de infraestructura

principalmente.

En Colombia sus inversiones han estado enfocadas en

compañías como Intertug y Ocensa.

Estados Unidos

Firma enfocada en invertir en la categoría de activos

hoteleros en Colombia.

Su mayor inversión en Colombia ha sido el hotel

Hyatt Regency en Cartagena.

Sus inversiones están principalmente en los

sectores de infraestructura, energía y finca raíz.

Ha hecho inversiones en Colombian power

company SA como parte de su plan regional de

expansión.

Estados Unidos


Fondos de capital


PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación

de Oportunidades de inversión

Promovemos las exportaciones

Promovemos el Turismo

Promovemos la inversión

y la expansión industrial para la internalización

Promovemos la Marca País

32países

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