Presentació seguros de vida

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EL MERCADO ASEGURADOR VIDA EN ESPAÑA Xisca Miralles Niell Patricia Herrera Pons Josep Salort Serra Héctor Motis Servera

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EL MERCADO ASEGURADOR VIDA EN ESPAÑA

Xisca Miralles NiellPatricia Herrera Pons

Josep Salort SerraHéctor Motis Servera

ÍNDICE

¿Quiénes pueden comercializar el seguro de vida en España? Características del seguro de vida en España. Tamaño de participación en el mercado. Historia del seguro de vida en España. Comparación situación seguro de vida en España vs Unión

Europea. Factores que han contribuido históricamente a

mejorar/empeorar la situación actual. Propuestas que podrían aumentar el número de asegurados.

¿QUIÉNES PUEDEN COMERCIALIZAR EL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA?

A) LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

B) MEDIADORES DE SEGUROS

¿QUIÉNES PUEDEN COMERCIALIZAR EL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA?

A) LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

1. Se puede crear una entidad en España autorizada por la DGS.

a. Sociedad Anónima.b. Mutuas y Cooperativas.c. Entidades de previsión social.

¿QUIÉNES PUEDEN COMERCIALIZAR EL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA?

A) LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

2. Se puede crear una entidad en cualquier país y

que opere en España.

a) Mediante una delegación en España.b) Ejerciendo directamente la libre

prestación de servicios desde el país de origen.

¿QUIÉNES PUEDEN COMERCIALIZAR EL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA?

A) LAS ENTIDADES ASEGURADORAS

3. Las entidades aseguradoras no residentes en

la UE pueden tener sus propias delegaciones, si

éstas se someten a las normativas.

¿QUIÉNES PUEDEN COMERCIALIZAR EL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA?

B) MEDIADORES DE SEGUROS

Agentes de seguros: vinculados por contrato a una o varias entidades.

Corredores de seguros: independientes. Trabajan para el cliente, no para la aseguradora.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

Casi el 12% de los españoles confía en los seguros de vida como medida de protección familiar.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

¿Por qué sólo un 12% de los españoles confía en los seguros de vida?

Exceso de confianza en la protección del Estado.

Desconocimiento de la pensión que tendría acceso la familia en caso de ocurrir alguna desgracia familiar.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

La falta de desarrollo del seguro de vida tiene que ver con…

Una renta per cápita inferior a la media de la UE.

Las prestaciones públicas en el resto de la UE son inferiores a las de España.

La percepción del seguro de vida en España es más negativa que la media Europea.

En nuestro país, éste producto no ha tenido la penetración que se esperaba en cuanto a volumen de primas y número de contratos.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

Las cantidades aseguradas no son muy elevadas.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

Perfil persona que contrata un seguro de vida:

Hombre casado Entre 35 y 44 años Pólizas de riesgo de duración corta Las primas no superan los 300€ anuales

TAMAÑO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

44,9% PRIMAS

TAMAÑO DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

54,8% PRIMAS

HISTORIA DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

1954 – Ley de Ordenación de los Seguros Privados

Carácter intervencionista Exigió fijar capitales mínimos Obligó a invertir en España las reservas

técnicas Control general de los precios de los seguros

Marco poco adecuado para el desarrollo de la actividad aseguradora

HISTORIA DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

1984 – Ley de Ordenación del Seguro Privado

Fuerte liberalización del sector Eliminó la autorización previa de los modelos

de pólizas y tarifas Mayor libertad de inversión de las provisiones

técnicas

Facilitó una gestión más ágil y se introdujo el “Margen de Solvencia”

HISTORIA DEL SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA

Causas por las que el mercado asegurador se ha visto estancado:

Mala gestión en la venta de estos seguros Falta de un marco fiscal adecuado Desconfianza en los seguros de vida Caída de los tipos de interés Estrechamiento entre los tipos de interés a

corto plazo y a largo plazo

¿CÓMO SE SITÚA EL MERCADO DE SEGURO DE VIDA ESPAÑOL RESPECTO A OTROS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA?

España se sitúa a la cola en el ranking de contratación de seguros de vida.

Solo un 3% de la renta per cápita es utilizada para la contratación de seguros de vida.

¿CÓMO ES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?

• 2012 – El volumen total de primas aumentó un 2.3%, alcanzando un valor de 2 billones de euros.

• Diferencias significativas entre:– Mercados avanzados (crecimiento del 1,8%)– Mercados emergentes (crecimiento del 4,9%)

¿CÓMO ES FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA?∙ Mercados Avanzados - Asia +8,8% - Europa Occidental -3,1% - Estados Unidos +2,3%∙ Mercados Emergentes - China -0,2% - India -6,9% - Latinoamérica +17% - Europa Oriental +5,1% - Europa Central + 14%

- Rusia: +46%

- Polonia: +11%

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

A) Características de los consumidores de segurosB) Evolución histórica del mercado asegurador en España

- Evolución por modalidades- Causas que han motivado esta

evoluciónC) Expectativas favorables para un futuro inmediato

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

A) Características de los consumidores de seguros:

Demanda muy alta aunque con poco poder de negociación.

Libertad de transacción parcial. Los consumidores no disponen de información. Los consumidores son muy sensibles a la

marca y la imagen. El efecto renta. Los consumidores son muy sensibles al precio.

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

B) Evolución histórica del mercado asegurador en España:

Disminución de la cantidad de primas en seguro de vida.

Evolución desfavorable de los rescates. Aumento de las provisiones técnicas. Incremento del seguro de vida ahorro. Disminución en la capacidad de penetración

del seguro de vida.

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

Evolución por modalidades:- Con coberturas exclusivas de fallecimiento: 2/3

partes del total de asegurados.- Ahorro/jubilación: disminución de las primas.- Modalidad colectiva: ligero aumento- Modalidad individual: gran disminución,

compensada por comportamiento de provisiones.

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

Causas que han motivado esta evolución:

- Proceso de consolidación fiscal y reestructuración del mercado financiero.

- Ralentización de los créditos a las familias.- No discriminación por sexo.- La disminución de capacidad de ahorro, debida a

la crisis.

¿QUÉ FACTORES HAN CONTRIBUIDO HISTÓRICAMENTE A MEJORAR O EMPEORAR LA SITUACIÓN ACTUAL?

C) Expectativas favorables para el futuro inmediato:

- Necesidad de la sociedad por ahorrar para la jubilación.

- Predisposición de las AAPP a proporcionar información sobre las jubilaciones esperadas para los trabajadores.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

A) Problemas a los que se enfrenta el mercado de seguros de vida

B) Puntos a favor de seguros de vida

C) Propuestas para el aumento de asegurados

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

A) Problemas a los que se enfrenta el mercado de seguros de vida:• Factores económicos:

- Reducción del ahorro.- El paro.- Dificultad de las finanzas públicas.- Renta per cápita inferior a la media de la UE.- El estatus condiciona la contratación del

seguro de vida.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

A) Problemas a los que se enfrenta el mercado de seguros de vida• Factores culturales:

- Seguros de vida poco utilizados en comparación con la UE.

- Falta de concienciación de la importancia del seguro de vida.

- Desconocimiento de alternativas y productos.- No se tiene una imagen positiva del seguro de vida.- Papel de padre protector que se le otorga al Estado.- Falta de carácter previsor de la sociedad española.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

A) Problemas a los que se enfrenta el mercado de seguros de vida• Factores internos:

- Falta de especialización de los canales internos.- Desconocimiento del precio del seguro de vida.- Competencia interna.- Falta de un ADN común.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

B) Puntos a favor de seguros de vida:

• Preocupación por la protección familiar.• Marco motivacional y actitudinal favorable.• La crisis hace más necesario el seguro de

vida.• Sistema de caja sin continuidad a largo plazo.• Conciencia del problema.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

C) Propuestas para el aumento de asegurados:

Con poco poder de decisión propio Solicitar a la Administración que informe

anualmente a los ciudadanos de las prestaciones en caso de muerte o invalidez.

Solicitar a la Administración un plan de beneficios fiscales para políticas de protección.

Opción de destinar parte de la contribución al sector público o privado.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PODRÍAN AUMENTAR EL NÚMERO DE ASEGURADOS?

C) Propuestas para el aumento de asegurados:

Con mucho poder de decisión propio Seguros de vida homogéneos, de fácil

comprensión. Formación especializada a los agentes

aseguradores Separar el seguro de vida del resto. Disminuir los gastos administrativos para crear

un producto más económico. Recuperar la confianza mediante

transparencia. Cambiar el nombre por el de protección

familiar. Informar de las previsiones futuras de las

prestaciones públicas.