Presentación

Trianon Corporate Finance

Serrano, 110 4ª Pta izq. 28006 Madrid

T +34 91 787 88 47 - F +34 91 435 07 75

Valores

Equipo

Socios internacionales

Optimizar su transacción

Puntos fuertes

Selección de operaciones

Contacto

Índice

Un equipo reconocido desde hace más de 15 años por su

profesionalidad, su cultura del éxito y su preocupación por la

confidencialidad: más de 60 operaciones cerradas

Una única actividad: el asesoramiento en M&A para operaciones

del « mid-market » (valor de empresa desde 5 hasta 300 M €, con

un “core” entre 5 a 50 M €)

Un enfoque internacional: nuestro equipo ha llevado a cabo

numerosas operaciones crossborder

Un valioso apoyo de expertos sectoriales (tecnologías de la

información, belleza/lujo, salud, embalaje)

Oficinas en Paris y Madrid, y una estrecha relación con firmas

independientes en Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos y China

Valores

Jean-Christophe CoblenceCo-fundador, Paris

Después de haber creado y dirigido una empresa de servicios informáticos de más de 100 empleados, Jean-Christophe la vendió a un competidor del sector. Desde entonces, con una experiencia de más de 15 años como asesor en fusiones y adquisiciones (miembro de la ejecutiva en Financière de Courcelles, socio en KPMG Corporate Finance), Jean-Christophe ha cerrado más de 30 operaciones en varias industrias.Es licenciado en empresariales por ESCP, con estancias prolongadas en los EEUU.

Equipo

Jane CoblenceCo-fundadora, Paris

Jane aporta su experiencia de más de 20 años (ha trabajado en Chase Manhattan, Marceau Investissements, Clinvest y Banque Worms) en operaciones de venta o adquisición, operaciones apalancadas o de ampliación de capital, abarcando una amplia gama de empresas industriales, de servicios y de distribución.De origen estadounidense y con la doble nacionalidad franco-americana, Jane es graduada por la Universidad de Georgetown (Washington, D.C.) y por INSEAD (MBA).

Michel LafonSocio, Paris

Tras la venta de la empresa familiar (Marcelle Griffon), se unió a Friedland Investissements como administrador de participaciones e inversor.A continuación se dedico a la fusión y adquisición en la firma CMW International, y posteriormente creando su propia consultora.En 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, Michel ha realizado más de 20 operaciones en distintos sectores (textil, distribución, servicios, ocio). Michel es un graduado por ESC (Montpellier) y postgraduado en DESS de gestión financiera.

Marc Cebrian Socio, Madrid

Ex director general de XRT España, Optima Finance y Sage Finance, Marc tiene un buen conocimiento del sector de las tecnologías de la información. De nacionalidad francesa, reside en Madrid desde hace más de 20 años y se dedica desde 2006 al asesoramiento en fusiones y adquisiciones, haciendo hincapié en el desarrollo de operaciones transfronterizas entre Francia y España.Marc es licenciado en ciencias económicas y empresariales por ESSEC con una especialización en finanzas y gestión.

Equipo

Eric de Lalande Experto Perfumes / Cosméticos

Eric cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de los perfumes y cosméticos.Ocupó puestos de dirección en Francia y en el extranjero en prestigiosos grupos de gran tamaño (Parfums Rochas, LVMH, Shiseido), asumiendo durante 4 años la dirección de la filial alemana de Parfums Givenchy.Fundó su propia compañía de creación de perfumes y velas perfumadas de lujo.Eric es licenciado por el Institut Supérieur de Gestion (ISG París).

Jacques HobaExperto TI

Jacques ha pasado la mayor parte de su carrera en TI, primero como ingeniero de sistemas en CGI (adquirida después por el grupo IBM) y luego como Presidente y fundador de dos compañías de servicio informáticos:- el Grupo ALIA que contaba con más de 200 consultores- el grupo MD Concept que Jacques vendió al grupo inglés Hays Plc del cual dirigiódespués la división Hays IT Francia (mas de 600 personas). Jacques es licenciado por la CNAM.

Jean-Pierre LeclèreExperto Salud

Jean-Pierre ha desempeñado su carrera en la industria farmacéutica en la que fue responsable de operaciones de reestructuración, desarrollo y desinversión de plantas de producción.Adquirió a través de un LBO, una empresa de producción que ha conseguido racionalizar y desarrollar antes desu venta a una importante

compañía del sector.Jean-Pierre pone ahora su experiencia sectorial al servicio de la compra-venta de empresas.

Franck DeaibesAnalista Sénior

Después de una primera experiencia en fusiones y adquisiciones en BNP Paribas, Franck integró Aforge Finance donde gestionó el proceso de venta de varias operaciones. Franck se unió después a Investment Partners, el fondo de inversión Edmond de Rothschild, y contribuyó al éxito de diversas inversiones. Anteriormente, Franck ha realizado también misiones de auditoría en el seno del bufete Ernst & Young.Franck es licenciado en MSTCF por la Universidad París Dauphine y posee el DESCF.

Socios internacionales

Especialización: Mid-market

Equipo: 5 profesionales Sénior

Territorio: Benelux

Referencias: más de 15 referencias

www.icafin.com

Especialización: Mid-market

Equipo: 5 profesionales Sénior

Territorio: EEUU, Canadá

Referencias: más de 30 referencias

www.prestwickpartners.net

Obtener la mejor combinación entre :

� La selección de contrapartidas

� Las condiciones financieras y jurídicas de las operaciones

� Los plazos de ejecución

Optimizar su transacción

Definir y conducir una estrategia de acercamiento y negociación a medida :

� El respeto de cualquier deseo u obligación de nuestros clientes

� La estrategia de acercamiento y de negociación se establece para cada cliente, en cada situación

� Las contrapartidas son seleccionadas en base a su calidad y su capacidad de responder a los deseos de nuestros clientes

� En cada etapa de la operación, para cada nuevo evento, adaptamos nuestra estrategia para mantener la negociación por la vía óptima

100% de la acciones de Trianon Corporate Finance pertenecen al equipo

El asesoramiento en M&A es el 100% de la actividad: total transparencia, sin conflicto de intereses, ni confusión entre actividades

Más de 60 operaciones cerradas con éxitoDominio de las herramientas y procesos para optimizar las transacciones

Expertos sectoriales en apoyo de nuestros equipos

Un asesoramiento global garantizado por la procedencia, la formación y la experiencia de los socios de Trianon Corporate FinanceAdemás de sus implantaciones en Paris y Madrid, Trianon ha establecido estrechas relaciones con empresas de M&A en Bélgica, Reino Unido, China y EEUU

Una convergencia de intereses garantizada: la mayor parte de la remuneración de Trianon Corporate Finance esta ligada al éxito de las operaciones

Un socio que sigue siendo su interlocutor durante toda la misión

Puntos fuertes

Independencia

Internacional

Profesionalidad

Partnership

Selección de operaciones

Informática

Informática

ha adquirido

Asesor del comprador

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Chantal Berdaa, Presidenta de

ha organizado un OBO secundario con

Asesor de los

vendedores

MD Concept

ha adquirido el grupo

Asesor de los

vendedores

ha tomado una part. minoritaria en

Asesor de los

vendedores

ha adquirido mediante LBO

Asesor de los

vendedores

Infogi

ha comprado (LBO)

Asesor de los

vendedoresAsesor del

management

ha comprado mediante un LBO secundario

secondaire

ha adquirido mediante LBO

Asesor de los

vendedores

EPL

ha adquirido

Asesor del

management

Selección de operaciones

Informática

Moda - Salud - Belleza

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Intercare PLC

ha adquirido

Asesor del

comprador

a

Asesor de los

vendedores

Nissim Israëlha vendido (MBO)

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor del

comprador

ha adquirido

Asesor del

comprador

DCS Automotive Iberica

Asesor de los

vendedores

Chantal Berdaa, Presidenta de

a vendido una minoría de su capital à

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ECSOFT

Groupe ALIA

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Selección de operaciones

Moda - Salud – Belleza

Moda - Salud – Belleza

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

D. Stéphane Ziegler

al grupo

Asesor de los

vendedores

ha vendido su filial

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Burggolf NL

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Laboratoires IPECA

Asesor del

manager

ha adquirido (MBI/OBO)

BTG Industries &

Santé

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

D. Eric Carpentier

ha adquirido (LBO)

Asesor de los

vendedores

Selección de operaciones

Servicios a empresas

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Euronetec

Servicios a empresas

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Régie Inter

Asesor de los

vendedores

Varias personas físicas

Banque Bourse Assistance

(trabajo temporal Sector financiero)

han adquirido

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Promotech Interim(trabajo temporal Sector terciario)

han entrado en el capital de

Asesor de los

vendedores

Tectra(trabajo temporal Sector industria)

Groupe Finag(Finindus)

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Novatec SécuritéGardiennage

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Transports Nicolas

Selección de operaciones

Editoriales y Medios

ha adquirido la SETE que publica

Asesor de los

vendedores

Un grupo de inversores

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Le Chêne d’Antinque publica

Asesor de los

vendedores

Varios inversores (personas físicas)

han adquirido la SETE que publica

Editoriales y Medios

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

IMES(imprenta

especializada)

Asesor del

fundador

Introducción en Bolsa de

ha adquirido la empresa

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Asesor de los

vendedores

ha adquirido una minoría de

Selección de operaciones

Industria

Industria

Asesor de los

vendedores

ha entrado en el capital de

SPIE Automotive Systemsfiliale de

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Poliet

Promial(colas para la construcción)

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Meulemanss(transformación

del cartón)

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido la actividad Cable del

grupo

Asesor del

comprador

ha adquirido

Asesor del

comprador

Asesor del

inversor

ha tomado una participación en

dans

Selección de operaciones

Industria

Asesor de los

vendedores

Gilles Barbarie, président du groupe

ha hecho un MBO con avec

ha adquirido (MBI)

Asesor de los

vendedores

Productos de consumo

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

Asesor del

comprador

Société Bretonne de Salaison

ha adquiridoha adquirido

Asesor de los

vendedores

TCR Europe

DERLY INTERNATIONAL

Asesor de los

compradores

han adquirido con dos directivos

Productos de consumo

ha adquirido

Asesor de los

vendedores

ha adquirido

Asesor del

comprador

FRANCIATrianon Corporate Finance

16 avenue Hoche 75008 ParisTel : +33 1 71 18 18 91Fax : +33 1 71 18 18 98

ESPAÑATrianon Corporate Finance

Serrano, 110 4ª pta izq. 28006 Madrid Tel : +34 91 787 88 47Fax : +34 91 435 07 75

Contacto