Presentación SANCOR SEGUROS Ing. Agr. Abrate Santiago 2017...

Presentación SANCOR SEGUROS Ing. Agr. Abrate Santiago 2017 UNC- FCA


Distintos tipos de seguros:

• Riesgos del trabajo (ART)

• Seguros Patrimoniales

• Seguros de Personas

• Seguros Agropecuarios

Presentación SANCOR SEGUROS 2018 UNC FCA


EL SEGURO

Institución económica que tiene por objeto, mediante el cobro de una prima, resarcir dentro de los limites pactados, un capital u otras prestaciones convenidas, en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura.



Composición del costo del seguro

PRIMA Es el calculo actuarial, basado en la probabilidad, la estadística y la ley de grandes números de que ocurra un evento y sea posible de indemnización, por lo cual el monto de la misma también juega en dicho calculo.



Composición del costo del seguro

PREMIO Es el importe total a pagar por el asegurado a la compañía aseguradora

A este precio final se llega adicionando a la prima comercial, los impuestos y tasas que gravan a la actividad aseguradora.

También son incluibles los derechos de emisión.



SUMA ASEGURADA

Es el valor que el tomador atribuye a los bienes, límite máximo de indemnización que va a pagar la aseguradora en caso de siniestro.

En el caso de pólizas de granizo el asegurado tiene la posibilidad de elegir la suma asegurada dentro de un rango propuesto por la compañía

En ocasiones, puede suceder que la suma asegurada coincida o no con el valor del interés. en este caso, aparecen las situaciones de sobreseguro y de infraseguro.



Broker Reaseguro

Reaseguradores

Aseguradoras

Broker / Organizador

Productor Agrícola

Productor Asesor de Seguros

Estado Nacional

Tasadores

Actores del Mercado Asegurador



Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación

Principales características del mercado de seguros agrícolas en Argentina:

• Amplia oferta: 26 aseguradoras operan en el ramo. 10 de ellas cubren el 86,63% del mercado. Las tres primeras 55.88%

• El 48% de la superficie sembrada en el país está asegurada.

• La cobertura principal para la producción Agrícola es el Granizo con adicionales (98.31%). El resto (1.66%) es cobertura Multiriesgo.

•Los seguros Ganaderos no superan el 0.03%.

• Se aseguran mayormente los cultivos extensivos. Los principales son Soja, Trigo, Maíz y Girasol.

• No existe subsidio del gobierno, salvo excepciones en programas específicos.

• Se cede a Reaseguros el 55% de las primas.

Análisis del mercado Asegurador



Ranking Aseguradoras

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1 SEGUNDA C.S.L. 21.11 733,122,316 (71.0) 2 SANCOR 19.71 684,437,471 (49.4) 3 ALLIANZ ARGENTINA 15.06 522,997,339 (57.3) 4 MERCANTIL ANDINA 6.02 209,225,803 (65.0) 5 SAN CRISTOBAL 5.58 193,810,439 (102.6) 6 ZURICH ARGENTINA 5.22 181,346,370 (75.8) 7 DULCE 4.37 151,726,278 (68.5) 8 NACION SEGUROS 3.90 135,472,797 (107.5) 9 FEDERACION PATRONAL 2.95 102,534,508 (80.1)

10 QBE LA BUENOS AIRES 2.70 93,892,611 (58.9) 11 SEGUROS SURA 2.52 87,442,276 (69.9) 12 NORTE 2.13 73,836,880 (85.2) 13 HOLANDO SUDAMERICANA 1.82 63,091,495 (60.6)



Ranking Aseguradoras

RIESGOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 14 VICTORIA 1.50 52,121,121 (51.8) 15 RIO URUGUAY 1.33 46,292,871 (30.5) 16 LATITUD SUR 0.98 34,120,741 (62.9) 17 ASOC.MUTUAL DAN 0.80 27,865,514 (30.3) 18 EQUITATIVA DEL PLATA 0.74 25,575,220 (47.1) 19 MAPFRE ARGENTINA 0.59 20,499,540 (37.4) 20 PROVINCIA 0.55 19,141,113 (71.8) 21 SUMICLI 0.14 4,722,157 (33.0) 22 SEGUROMETAL 0.13 4,569,451 (50.1) 23 NATIVA 0.09 3,212,338 (40.2) 24 NIVEL SEGUROS 0.04 1,237,942 (5.0) 25 METLIFE SEGUROS 0.01 234,751 (20.0) 26 INST.PROV.ENTRE RIOS 0.00 170,305 (196.1)

TOTAL DEL RAMO 100.00 3,472,699,647 (70.5)



Agricultura (99,96% de la prima)

Ganadería (0,04%)

Fuente: para el año 2017 (campaña 16/17), Encuesta Seguros Agropecuarios y Forestales, SSN

Granizo y Adicionales

(98,31%)

Multirriesgo (1,66%)

Coberturas de Daño: Granizo, Incendio, Resiembra | Adicionales: Viento, Helada, Falta de Piso, Incendio de Rastrojo, Planchado de suelo.

Coberturas de Rendimiento: sequía, Inundación, exceso de lluvia, helada, viento, altas temperaturas.

Operan 4 aseguradoras

Mortandad . Operan 6 aseguradoras

Distribución por Cobertura



63,27% 11.252.000 ha

34,87% 6.201.000 ha

Distribución por cultivo



Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

La Pampa

Santiago del Estero

Chaco San Luis

Otras

Fuente: Superintendencia de Seguros de la Nación Campaña 2014

39.43%

25.76%

17.74%

Distribución por provincia



39.43%

25.76%

17.74%

Suma asegurada a riesgo



Seguro agropecuario, particularidades.

• Ventas estacionales ( Julio – Febrero) • Cobro estacional (abril – Agosto) • No existe renovación automática. • Riesgos no cubiertos: Enfermedades, Plagas • Principales clientes:

– Productores individuales – Pooles de siembra – Acopios – Agronomías – Bancos – Semilleros



Principales cultivos asegurados

EXTENSIVOS:

• Cosecha fina: Trigo, cebada, centeno, lino, garbanzo, lenteja, etc.

• Cosecha gruesa: Soja, maíz, girasol, sorgo, arroz, etc.

INTENSIVOS:

Fruta de pepita, carozo, cítricos, arándano, olivo, vid, papa, tomate, etc.



Granizo Multirriesgo Ganado Forestales

Seguros Agropecuarios

Distribución por cobertura



GRANIZO + ADICIONALES (Resiembra, incendio, viento, helada, falta de piso).

Se tasan y pagan los daños ni bien ocurrido el evento, y con la planta aún viva y arraigada.

DE DAÑOS “ A PLANTA VIVA”

Tipos de Cobertura



Indemnización: alcanza el “gatillo”, se indemniza. Debe existir daño a campo.

Definición de valores gatillos.

Cobertura de riesgos nominados: heladas, lluvia, NDVI, etc.

COBERTURA INDICES o PARAMETRICAS

Tipos de Cobertura



GANADO: Cubre la muerte animal perteneciente al ganado vacuno, a todo riesgo, salvo exclusiones indicadas en cada póliza.

• Vacas de tambo • Vacas de cría • Animales de engorde • Bovinos reproductores de pedigrí • Ganado bovino – feed lot

Tipos de cobertura



Coberturas adicionales:

Remoción de escombros.

Gastos de extinción de incendio.

Huracán, vendaval, ciclón y/o

tornado (HVCT).

Heladas.

Granizo.

Inundación.

Tipos de cobertura



Se pospone la tasación de daños y por consiguiente la indemnización a cosecha, para poder determinar los rendimientos de cada cultivo asegurado.

De “GARANTÍA DE RENDIMIENTOS”

MULTIRRIESGO AGRÍCOLA

Tipos de cobertura



Indemnización: si el rendimiento obtenido está por debajo del garantizado, se indemniza la diferencia.

Cobertura: Multirriesgo

Rendimiento garantizado por cultivo y establecimiento

Tipos de cobertura



Indemniza ante el daño provocado al cultivo por la caída de Granizo, como consecuencia de daños traumáticos, ya sea sólo o acompañado de otro evento climático.

Precipitación atmosférica de agua congelada, en

forma sólida y amorfa que, por efecto del impacto,

ocasione pérdidas sobre el producto asegurado



Coberturas Adicionales

Incendio

Incendio de Rastrojos

Resiembra 50 / 100

Heladas B

Bajas Temperaturas

Vientos B

Resiembra / Reintegro

Viento en Resiembra

Resiembra por planchado

Falta de Piso

Pérdida Total

Garantía de Precios

Por daños derivados de incendios, originados en la sementera o adyacencias.

Vigencia y suma asegurada igual a cobertura de Granizo. Indemniza 20% S.A.

Hasta 50%, independientemente de resiembra. Si resiembra indemniza >20%

Ampara daños directos (pérdida de peso de los granos) como consecuencia de muerte de plantas, malformación del grano

durante el llenado y esterilidad en la floración; por temperaturas iguales o menores al punto de congelación). No incluye daños que

afecten la calidad del producto.

Similar a Cobertura de Heladas, pero cubre por temperaturas menores a 5°, exclusivamente en cultivos de verano.

Hasta la S.A. de granizo, como consecuencia de vientos que superen los 60km/h con o sin lluvia: acame o vuelco, fractura de

tallos o troncos, desarraigo y desprendimiento de frutos.

Con resiembra del 20% indemniza 20% Con resiembra de 50% indemniza 30%

Con resiembra del 100% indemniza 40%

Cuando por exceso de lluvias provoque encostramiento o planchado del terreno, y se resiembre, se indemniza hasta 10% de

S.A. granizo, quedando asegurado por el 90% restante.

Indemniza por lluvias excesivas que vuelvan intransitable el lote asegurado.

El % es progresivo, acorde a los plazos sin poder cosechar.

85% / 90% Aplicando deducible.

Si el valor MAT para el momento de pago de la indemnización está por debajo del valor asegurado, se liquida el siniestro al valor

asegurado y viceversa.

• Si resiembra indemniza el 20% SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE.

• Si no resiembra indemniza hasta el 20% CON APLICACIÓN DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA ZONA.

Desde que exista una densidad aceptable de plantas saludables y hasta la cobertura plena, se rige por los porcentajes de la

resiembra. Después cubre hasta el 80% de SA.



•5 días GRANIZO

•10 días ADICIONALES

Desde la contratación de la póliza hasta su entrada en

vigencia, se establece un plazo según el tipo de

cobertura:

Carencia



TRIGO: primer nudo visible o palpable

GIRASOL / ALGODÓN: V6

MAÍZ/SORGO: V8 < 06/01 < V4

SOJA: V7 o R1 < 06/01 < V4

Inicio de cobertura plena



*Prorrogable

TRIGO: 31/12

GIRASOL: 31/03

MAÍZ/SORGO: 30/05 a 15/07

SOJA: 31/05

Fin de cobertura



DEDUCIBLE: En caso de eventos cuyos daños sean inferiores al

porcentaje de deducible, la póliza no indemnizará suma

alguna.

Cuando el daño supere al valor del deducible, la póliza

indemnizará la diferencia entre el porcentaje de daño

según tasación efectuada por peritos de la aseguradora

y el deducible aplicado.

FRANQUICIA: En zonas donde esté disponible la franquicia, una vez

superado el porcentaje de ésta, se indemnizará el daño

sin descuento alguno.

Concepto de deducible /franquicia



Daño Deducible 10% 5% 0%

10% 0% 25% 15% 50% 40%

Funcionamiento


Presentación SANCOR SEGUROS Ing. Agr. Abrate Santiago 2017 UNC- FCA Presentación SANCOR SEGUROS 2018 UNC FCA

Granizo. Deducible del 10% sobre Suma Asegurada del Área Afectada. Funcionamiento

• Superficie-Lote : 100 Has • Zona Rio Primero: Deducible del 10% • Valor por has: 10 QQ • Suma Asegurada: 1000 QQ • Superficie Afectada: 70 has • % Daño: 40 %

• Importe Siniestro: 70 has * 10 QQ * 40% = 280 QQ • Importe Deducible: 70 has * 10 QQ * 10% = 70 QQ • Importe Indemnizable: 280 QQ – 70 QQ= 210 QQ

Sup.Afect.70has Daño 40%

Simulación de siniestro


CANJE DISPONIBLE

CANJE FUTURO

CONTADO

FINANCIADO

Formas de Contratación



Pólizas Financiadas y Canje Futuro

Los siniestros se pagarán al finalizar la vigencia de la póliza.

Pólizas de Contado y Canje Disponible

Los siniestros se pagarán dentro de los 30 días de evaluado el daño.

Pago de Siniestros



Ante la ocurrencia de un siniestro, es condición obligatoria que se dejen muestras de los cultivos afectados según las siguientes gráficas:

HASTA 50 HAS

X X

X

X X

50 A 100 HAS

X X

X

X

X X

MAS DE 100 HAS

X X

X X

X X

X X

Siniestros



Buenas Muestras



Malas Muestras



Malas muestras



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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