Presentación Institucional...Institucional en millones de Gs Innovar permanentemente para ser el...

Diciembre 2018

Presentación

Institucional

en millones de Gs

Innovar

permanentemente para

ser el Banco de la gente

exitosa y protagonista

del desarrollo del país.

Estar comprometidos

con el éxito de nuestros

clientes.

Integridad,

Profesionalismo y

Actitud Positiva.

VISION MISION

VALORES

Valores por los cuales nos diferenciamos…

Visión y Perspectiva

Macroeconómica

Soporte macro económico y del sector bancario

*Dato provisorio Fuente: Banco Central del Paraguay

dic-17 dic-18 Meta Dic-18

% PIB 5,0 4,0* 4,0

% Inflación Acumulada 4,5 3,2 4,0

% Inflación Interanual 4,5 3,2

% Inflación Mensual 0,5 -0,3

Cotización USD Gs 5.590,5 Gs 5.960,5

Sistema Regional

dic-18 dic-18

% Crecimiento Préstamos vs Dic17 15,2 14,7

% Crecimiento Depósitos vs Dic17 6,2 16,0

% Morosidad 2,4 1,5

% ROE 22,6 10,3

MA

CR

OSE

CTO

R

Una mirada a Paraguay

Superficie: 406.752 km2

Población (2018): 7,1 millones

PIB 2018: US$ 39,8 mil millones

US$ 5.650 per capita

Relevancia Mundial como exportador:

1ro en azúcar orgánica 2do en stevia 4to en soja y harina de soja 5to en aceite de soja 5to en energía 7mo en maíz 9no en carne vacuna

Datos Relevantes

Información del País

Argentina

Brasil

Asunción

Contribución al PIB por Sector Económico (2014-2018*)

Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

2%

6%

8%

8%

9%

10% 19%

36%

Ganadería

Construcción

Agricultura

Binacionales

Gobierno

Comercio

Industria

Otros

Economía de alto crecimiento: ~4,2% anual entre el 2014-2018

Bajos niveles de inflación, controlados por una política monetaria estable

La agroindustria ha sido históricamente el mayor propulsor de la economía, con los sectores de servicios, industriales y

terciarios actualmente en etapa de rápido desarrollo

Tasas impositivas más bajas de la región proveen un incentivo para las inversiones

Renta de empresas y personas físicas 10%

Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%

Carga Social 16,5%

* Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Se mantiene la estabilidad macroeconómica

*Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP

Tasa de Inflación PIB per cápita (US$)

Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio) Crecimiento del PIB

4,9%

4,0% 3,7%

4,2%

3,1%

3,9%

4,5%

3,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

5.309 5.171

5.872

6.006

5.371 5.302

5.667 5.650

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

4.196 4.422 4.304

4.462

5.205 5.670 5.591 5.688

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

4,2%

-0,5%

8,4%

4,9%

3,1% 4,3%

5,0%

4,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Menor carga de deuda y mayor equilibrio fiscal

*Promedio 2013-2017 2018 Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

Deuda Neta (DX-RIN) / PIB Deuda Neta (DX-RIN) / PIB*

Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB

-9,0% -9,3% -9,1% -8,9%

-7,2% -7,7% -7,9%

-5,6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

-7,5

0,7

6,9

27,5 28,9

38,3 44,5

20

PAR CHI PER BOL URU COL BRA

0,7%

-1,2% -1,3%

-0,9%

-1,4%

-1,1% -1,1% -1,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

-1,1

-2,0 -2,1 -2,8

-3,5

-5,8

-6,6

-8,2

-4,0

PAR PER CHI COL URU ARG BOL BRA

La oferta mundial de commodities continúa siendo alta

Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

Soja Maíz

Trigo Arroz

60

70

54

56

63

78

81

98

10

1

11

5

261 264 240 268 283 321 317

349 339 369

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0

20

40

60

80

100

120

140

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18 e

st

20

19 p

roy

Stock Final Producción

14

0

12

2

12

7

14

0

20

8

27

9

31

1

35

0

34

0

30

9

824 836 891 875

1.001 1.057 1.013

1.122 1.076 1.100

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18 e

st

20

19 p

roy


20

4

19

9

19

9

17

2

18

6

22

2

24

4

26

1

28

0

26

8

687 650 697 649

704

730 738

757 763

733

580600620640660680700720740760780

0

50

100

150

200

250

300

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18 e

st

20

19 p

roy


97

10

3

11

2

12

3

12

8

13

5

14

2

14

9

16

2

16

3

441 452 470

476 481 482 476

491 495 491

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18 e

st

20

19 p

roy


Paraguay en el mercado de la soja - 2018/19

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

ACEITE DE SOJA Mundo 57,5 Mundo 11,2

1 China 16,6 28,8% 1 Argentina 5,1 45,4%

2 EE.UU. 10,9 18,9% 2 Brasil 1,4 12,0%

3 Argentina 8,4 14,6% 3 UE 1,0 8,9%

9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,3%

HARINA DE SOJA Mundo 242,3 Mundo 66,3

1 China 73,3 30,2% 1 Argentina 29,8 45,0%

2 EE.UU. 44,6 18,4% 2 Brasil 15,2 23,0%

3 Brasil 33,1 13,7% 3 EE.UU. 12,5 18,8% 9 Paraguay 3,1 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,9%

Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

SOJA Mundo 369,2 Mundo 156,1

1 EE.UU. 125,2 33,9% 1 Brasil 81,0 51,9% 2 Brasil 122,0 33,0% 2 EE.UU. 51,7 33,1% 3 Argentina 55,5 15,0% 3 Paraguay 5,8 3,7% 6 Paraguay 9,8 2,7% 4 Canadá 5,3 3,4%

Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2018/19

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

TRIGO Mundo 736,3 Mundo 185,5

1 UE 137,6 18,8% 1 Rusia 36,5 20,6%

2 China 132,5 18,1% 2 EE.UU. 27,2 15,3%

9 Argentina 19,5 2,7% 6 Argentina 14,2 8,0%


ARROZ Mundo 491,1 Mundo 48,1

1 China 143,6 29,2% 1 India 12,5 26,0%

2 India 111,0 22,6% 2 Tailandia 10,3 21,4%

9 Brasil 8,2 1,7% 9 Brasil 0,9 1,8%


Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

MAÍZ Mundo 1.099,9 Mundo 166,46

1 EE.UU. 371,5 33,8% 1 EE.UU. 62,2 37,4%

2 China 256,0 23,3% 2 Brasil 29,0 17,4%

3 Brasil 94,5 8,6% 3 Argentina 28,0 16,8%


Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne

*En Ton peso carcasa Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2018)

Productores principales Exportadores principales

País Ton. Part. País Ton. Part.

Mundo 63.025 100,00% Mundo 10.576 100,00%

1 EE.UU. 12.725 20% 1 Brasil 2.200 21%

2 Brasil 10.200 16% 2 India 1.625 15%

3 UE 7.800 12% 3 Australia 1.510 14%

4 China 7.400 12% 4 EE.UU. 1.472 14%

5 India 4.330 7% 5 Nueva Zelanda 589 6%

6 Argentina 3.000 5% 6 Argentina 575 5%

7 Australia 2.180 3% 7 Canadá 515 5%

8 México 2.000 3% 8 Uruguay 415 4%

9 Pakistán 1.820 3% 9 Paraguay 360 3%

10 Turquía 1.400 2% 10 UE 350 3%

… … … 11 México 330 3%

16 Paraguay 565 1% 12 Bielorrusia 225 2%

Banco Regional: Un

banco líder con una

estrategia exitosa

Crecimiento estratégico y consistente

Alianza Estratégica con Rabobank • Se incorpora Rabobank como

accionista con 40% • Se concreta la mayor emisión

de acciones en la Bolsa local. • Compra del 100% del ABN

AMRO Paraguay

• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s

• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.

• Cambio de Imagen Institucional • 25 años en el Sistema Financiero

• Implementación de un plan estratégico de expansión

• Incorporación de oficiales para atención personalizada

• Cambio de Imagen Institucional • Actualización tecnológica

• Uno de los pocos Bancos Nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay. Fundación del

Banco • Fundación del 1er.

banco con Casa Matriz en el interior del país

1991

Activos Gs. 10.614

2000 / 05

2018

1998

2008 / 12

2013 / 17

Activos 2008:

Gs. 3.079.418

Activos (millones de Gs)

Activos Diciembre 2018

Gs. 17.442.398

Activos 2016:

Gs. 15.033.346

Expansión Bancaria

Cambios Estratégicos

Atravesando la Crisis Financiera

Banco Regional muestra transparencia y solidez financiera

avalada por calificadoras internacionales

Calificadora Solvencia Tendencia Fecha últ. informe

AApy Fuerte (+) oct-18

M/E: Ba2/Not Prime Estable ene-19

M/L:Ba1/Not prime

BB Estable ene-19

Gs 17.442.398 Gs 12.753.415

Gs 1.637.058 Gs 12.661.888

85.717 653

36 10,32%

Gs 138.092 0,89%

15,99% 146,01%

Activos

Patrimonio Neto

# ClientesActivos

#

Sucursales (C)

Utilidades

Netas

TIER II

Préstamos (A)

Depósitos + Bonos (B)

#Empleados

ROE

ROA

Prev./Cart.

Vda (D)

Banco Regional: una institución financiera líder

Diciembre 2018

En millones de GS* Categoría "LT Banck Deposit (Domestic)"

(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados(B) Depósitos Gs. mm. (C) Sucursales de atención únicamente(D) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días

10.762.681

Líder en servicios y productos –

Cuota de Mercado / Posición

+ Total de Bancos = 17 Sector Agrícola incluye Sector Cultivos Agrícolas en General y Agribusiness; Comercio incluye Comercio al por Menor y Comercio al por Mayor; Servicios incluye Servicios y Servicios Personales

Diciembre 2018

Banco Regional S.A.E.C.A.









15,21%

12,11%

6,92%

6,76%

5,51%

24,30%

16,59%

15,97%

16,20%

Préstamos

Depósitos

Sucursales

ATM

Utilidades

Sector Agrícola

Comercio

Cría de animales

Industria

2

2

2

3

7

6

8

1

3

Sólido crecimiento en un mercado competitivo

Datos en millones de GS (1) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados (2) No incluye intereses devengados

Activos

Depósitos(2)

Préstamos(1)

Patrimonio Neto

11

.98

4.8

00

13

.71

2.0

04

15

.30

6.5

58

15

.03

3.3

46

14

.63

1.6

24

17

.44

2.3

98

15,76% 15,34%14,43%

13,75%12,55%

13,69%

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Activo %Cuota de Mercado Activos

8.0

75

.11

7

9.7

27

.62

6

11

.57

9.8

51

10

.78

9.5

51

11

.13

4.2

33

12

.75

3.4

15

17,07% 17,02% 16,69% 15,46%15,28%

15,21%


Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos

8.8

21

.07

4

9.3

38

.69

5

10

.21

1.5

40

10

.01

6.0

94

9.2

76

.97

1

10

.76

2.6

81

16,23%

14,64% 13,97%12,82% 11,08%

12,11%


Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos

92

8.4

60

1.0

90

.25

3

1.2

59

.46

2

1.4

55

.72

4

1.5

72

.70

2

1.6

37

.05

8

11,67% 11,31% 11,42% 11,99%11,80%

11,07%


Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto

Diciembre 2018 Gs. 5.960,54


Tipo de cambio

40,6%

24,9%

8,8%

8,9%

5,9%

3,6% 7,3%

37,2%

23,5%

9,3%

11,3%

5,3%

3,5%9,9%

Sector Agrícola

Comercio

Industria

Cría de animales

Servicios

Consumo

Otros sectores económicos

2,47%2,20%

2,36% 2,18% 2,17%

1,47%2,01% 1,84%

2,47%2,80% 2,67%

2,38%


% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema

Cartera de Préstamos -

Préstamos Cartera por Sector (*)

Cartera por Moneda Ratio de Morosidad

Datos en millones de GS

8.0

75

.11

7

9.7

27

.62

6

11

.57

9.8

51

10

.78

9.5

51

11

.13

4.2

33

12

.75

3.4

15

17,07% 17,02% 16,69%15,46% 15,28%

15,21%


Préstamos %Cuota de Mercado Préstamos

%

Préstamos ML

36,00%

% Préstamos

ME64,00%

(*) Sector Agrícola incluye Sector Cultivos Agrícolas en General y Agribusiness; Comercio incluye Comercio al por Menor y Comercio al por Mayor; Servicios incluye Servicios y Servicios Personales



Tipo de cambio

Diciembre 2018

119,26%

100,01%

122,35%

117,16% 120,73%

146,01%

135,71% 134,97%

116,50%

120,38%127,41%

126,71%

39,29%44,25%

50,22% 53,53%48,79% 47,01%

dic/13 dic/14 dic/15 dic/16 dic/17 dic/18

Banco Regional Sistema % Gtías. Computables / Prést(*)

Cobertura de Previsiones sobre Cartera Vencida

% Depósitos

Vista52,42%

% Depósitos

Plazo47,58%

Una fuerte estructura en depósitos –

Depósitos (*)

Datos en millones de GS *No incluye intereses devengados

Vista vs. Plazo

Depósitos por moneda

8.8

21

.07

4

9.3

38

.69

5

10

.21

1.5

40

10

.01

6.0

94

9.2

76

.97

1

10

.76

2.6

81

16,23%14,64% 13,97%

12,82%11,08%

12,11%


Depósitos %Cuota de Mercado Depósitos

%Cartera de

Depósitos ML

42,77%

%Cartera de

Depósitos ME

57,23%

Diciembre 2018



Tipo de cambio

Apertura de las carteras por segmento

Depósitos Préstamos

Total Clientes

79,67%

12,64%

4,29%2,84%

0,56%

Corporativos. 82,40%

Empresas. 9,79%

Individuos. 4,17%

Pymes. 2,64%

Privada. 0,76%

IFIS. 0,25%

dic-18

dic 17

2,22%3,92%80,73%

11,08%

2,05%

Corporativos. 2,62%

Empresas. 4,00%

Individuos. 79,75%

Pymes. 11,29%

Privada. 2,30%

IFIS. 0,03%

dic-18

dic 17

39,78%

10,21%

18,43%

7,54%

24,04%

Corporativos.

38,99%

Empresas. 8,06%

Individuos.

13,27%

Pymes. 6,31%

Privada. 29,79%

IFIS. 3,57%

Apertura de las carteras por segmento

Préstamos ML Depósitos ML

Prestamos ME Depósitos ME

69%

13%

12%5% 1%

Corporativos74%

Empresas9%

IFIS0,2%

Individuos11%

Pymes

4%

Privada

2%

dic 17

dic-18

41%

9%21%

9%

20%Corporativos

44%

Empresas 9%IFIS

2%

Individuos19%

Pymes7%

Privada20%

dic 17

dic-18

85%13%

2%0,2%

Corporativos 88%

Empresas 10%

IFIS 0,3%Individuos 0,2%

Pymes 2%Privada 0,3%

dic 17

dic-18 36%

10%15%

6%

33%Corporativos

35%

Empresas

8%IFIS

5%Individuos9%

Pymes

6%

Privada37%

dic 17

dic-18

Confortable nivel de solvencia

Evolución TIER l

Evolución TIER ll


947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.606.129 1.707.817

11,85% 12,82%11,00%

13,82%14,63% 13,64%


Mínimo requerido 8% (---)

Patrimonio Efectivo TIER I

947.564 1.113.966 1.216.216 1.483.346 1.606.129 1.707.817

13,47% 13,69% 13,19%

17,32% 17,70% 15,99%


Mínimo requerido 12% (---)

Patrimonio Efectivo TIER II



Tipo de cambio

Sostenida evolución de rentabilidad y eficiencia

Ratio de eficiencia

ROE & ROA

20,36%

15,01%

21,93% 21,24%

15,37%

10,32%

1,32%

1,05%

1,50%1,72%

1,45%

0,89%


%ROE %ROA

54,31% 52,77%

48,85% 50,06%

50,57% 49,46%

56,89% 59,80%

47,64% 46,31%

51,53%55,81%


Sistema BR

Gestión de Liquidez

Estructura de fondeo sólida

*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

71,04% 68,10%

0,62%

0,82% 0,70%

6,94% 10,60%

12,84% 11,31%

3,96% 3,61%4,41% 5,06%

dic-17 dic-18

Fondos Proveidos por AFD*

Otros pasivos

Bonos del exterior

Préstamos del Exterior

Bonos subordinados

Prestamos Directos de Ent. Financieras

Depósitos

dic-18311.235

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

ene/

13

mar

/13

may

/13

jul/

13

sep

/13

nov

/13

ene/

14

mar

/14

may

/14

jul/

14

sep

/14

nov

/14

ene/

15

mar

/15

may

/15

jul/

15

sep

/15

nov

/15

ene/

16

mar

/16

may

/16

jul/

16

sep

/16

nov

/16

ene/

17

mar

/17

may

/17

jul/

17

sep

/17

nov

/17

ene/

18

mar

/18

may

/18

jul/

18

sep

/18

nov

/18

Buffer Requerido Buffer

Liquidez (evolución mensual) G

ua

ran

íes

D

óla

res

En miles de USD

dic-181.066.446

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

ene/

13

mar

/13

may

/13

jul/

13

sep

/13

nov

/13

ene/

14

mar

/14

may

/14

jul/

14

sep

/14

nov

/14

ene/

15

mar

/15

may

/15

jul/

15

sep

/15

nov

/15

ene/

16

mar

/16

may

/16

jul/

16

sep

/16

nov

/16

ene/

17

mar

/17

may

/17

jul/

17

sep

/17

nov

/17

ene/

18

mar

/18

may

/18

jul/

18

sep

/18

nov

/18

Buffer Requerido Buffer

En millones de GS

Buffer = Fondo de Cobertura de Liquidez Consol. U$S (Buffers)

Buffer a ......

equivalente en

USD: mln.

dic-18

490,2

Fondeo externo de renombradas instituciones

Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales

Gobierno Corporativo

Fuerte apoyo del principal accionista

Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las acciones de

Banco Regional

La alianza estratégica con Rabobank implica:

1) Asociación a largo plazo

2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.

3) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento

y/o remoción de nuestro CEO y Gerente de Auditoría

4) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia

técnica

5) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo

Rabobank

61,4%

38,6%61,6%

38,4%

Según capital social Según cantidad de votos

Rabobank

Rabobank

Accionistas

locales

Accionistas

locales

Gerente de

Tesorería

Nelson Daniel Cibils

Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte

Gerente

General

Eugenio Oze de Morvil

Gerente

Financiero

Oscar Godoy

20

4

9

Años en Banco Regional

22

22

23

Años en el sector financiero

Gerente de

Corresponsalía y

Comercio Exterior

Maria Fernanda Carron

Gerente de

Asesoría Jurídica

Marcos Dalla Fontana

Gerente de

Auditoria Interna

Juan Carlos Meza

Gerente de

Cumplimiento

Antonio Gimenez

18

23

20

20

27

19

25

21

Gerente de

Recuperaciones y

Modelos de Riesgos

Mats Hernegard

Gerente de Riesgo

Operacional

y Calidad de Datos

Erika Werner

Gerente de

Riesgos

Banca Corporativa

Jorge Sienkawiec

Gerente de

Riesgos Banca

Empresas, Individuos

y Peq. Empresas

Ricardo Nowosad

26

22

21

18

22

26

18

25

Gerente

de Desarrollo

Organizacional

Katya Spiridonoff

Gerente de

Sucursales

y Desarrollo de

Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente de

Banca

Corporativa

Walter Duarte

Gerente de

Banca Privada

Anahi Heisecke

22

2

2 14

19

22

24 2

Gerente de Planif.

Estratégica y PMO

Tom Gruintjes

0,3

21

Gerente

de Operaciones

Diana Lafeld

18

18 Gerente de

Tecnología Informática

Georgina Baumgarten

25

27

Organigrama Asamblea de

Accionistas

Asamblea de

Accionistas

Comité de Auditoria

Comité de ALCO

Comité de Cumplimiento

Comité de RRHH

Comité de Riesgos

Comité de Tecnología

Comité de Créditos

Comité de Gestión

Estratégica

Pre

sid

en

cia

/Dir

ecto

rio

G

ere

ncia

Gen

era

l/C

om

ités

Gere

ncia

s d

e D

ivis

ión

Sindicatura

Oficina Gestión

Estratégica

Secretaria

Directorio

Leticia Perez

Gerente General

Eugenio Oze de

Morvil

Comité Gerencial

Comité de Acciones

Comerciales

Presidente

Ejecutivo

Raul Vera Bogado

Gerente

Sucursales y

Desarrollo de

Negocios

Cynthia

Sotelo

Gerente

Financiero

Oscar

Godoy

Gerente

Riesgos Banca

Corporativa

Jorge

Sienkawiec

Gerente

Asesoría

Jurídica

Marcos

Dalla

Fontana

Gerente

Desarrollo

Organizacional

Katya

Spiridonoff

Gerente

Cumplimiento

Antonio

Gimenez

Gerente

Auditoría

Interna

Juan Carlos

Meza

Gerente

Riesgos

Operacionales

Erica Werner

Gerente

Administrativo

Fabio

Sitzmann

Gerente

Banca

Privada

Anahí

Heisecke

Gerente

Banca

Corporativa

Walter

Duarte

Gerente

Tecnología

Informática

Georgina

Baumgarten

Gerente de

Operaciones

Diana

Lafeld

Gerente

Corresponsalía

& Comercio

Exterior

Ma. Fernanda

Carrón

DIRECTORIO

Gerente

Tesorería

Daniel

Cibils

Gerente de

Recuperaciones

y Modelos de

Riesgos

Mats Hernegard

Gerente Riesgos

Banca Empresas,

Individuos y Peq.

Empresas

Ricardo Nowosad

Gerente

Planificación

Estratégica &

PMO

Tom Gruintjes

Directorio

Años de experiencia

Sector Financiero

Posición

Raúl Vera Bogado 25 Presidente Ejecutivo Grupo A

Cornelis J. Beijer 29 Vice-Presidente Grupo B

Alfredo Raatz 19 Director Titular Grupo A

Petrus Bernard van Jaarsveld 33 Director Titular Grupo B

Wolfgang Brönstrup 17 Director Titular Grupo A

Irene Memmel de Matiauda 19 Director Suplente Grupo A

Erik Heyl 37 Director Suplente Grupo B

Francisco Yanagida 39 Director Suplente Grupo A

Adrian Lorenzutti 24 Director Suplente Grupo B

Mirian Raatz de Soley 9 Director Suplente Grupo A

Roland Wolff 37 Síndico Titular Grupo A

Lourdes Müller Tischler 1 Síndico Suplente Grupo A C

om

ites d

e B

an

co

Reg

ion

al

Destacado Gobierno Corporativo

Comité de Auditoria

5 Miembros (3 directores)

Comité de Cumplimiento


Comité de Recursos Humanos


Comité ALCO


Comité de Tecnología


Comité de Riesgos


Comité de Créditos Nivel II


Comité de Créditos Nivel III

9 Miembros (3 directores) Comité Gestión Estratégica


Gestión Financiera

Resultados


Acum AcumPresup.

Acumdic-17 dic-18 dic-18

Margen Financiero 625.486 591.426 (34.060) -5,45% 636.657 92,90%

Otras ganancias 227.930 221.141 (6.788) -2,98% 188.952 117,04%

Gastos administrativos (448.163) (484.299) 36.137 8,06% (406.263) 119,21%

Resultados antes de impuestos 405.253 328.268 (76.985) -19,00% 419.346 78,28%

Previsiones (193.354) (173.592) (19.762) -10,22% (140.000) 123,99%

Impuesto a la renta (18.199) (16.584) (1.615) -8,87% (22.348) 74,21%

Utilidades netas 193.701 138.092 (55.608) -28,71% 256.998 53,73%

Cotización 5.590 5.961 5.723

Var.

Interan.% Var.

% Presup

Acum

Principales indicadores

Calidad

del

Activo

Rentabili

dad

Liquidez

Eficiencia

dic-17 dic-18

•Mora 2,17% 1,47%

•Previsiones sobre cartera vencida 120,73% 146,01%

•Garantías reales sobre cartera total 48,79% 47,01%

•TIER I 14,63% 13,64%

•TIER II 17,70% 15,99%

•ROE (Retorno Anualizado sobre Capital) 15,37% 10,32%

•ROA (Retorno Anualizado sobre Activos) 1,45% 0,89%

•Rendimiento de las acciones ordinarias 14,81% 8,02%

•Rendimiento de las acciones preferidas 16,00% 16,00%

•Índice de Margen Neto de Interés Gs. 3,47 3,30

•Índice de Margen Neto de Interés USD 3,16 2,55

•Índice de Margen Neto de Interés Consol. 3,40 2,94

•Depositos vista sobre total depósitos 49,88% 52,42%

•Préstamos sobre depósitos 119,82% 117,00%

•Fondo de Cobertura de Liq. Consol. US$ mm $ 371,13 $ 490,15

•Ratio de Eficiencia 51,53% 55,81%

•Comisiones netas / gastos al personal 51,99% 59,59%

265.520

448.926 474.518 491.866 538.040

597.587

687.456

784.946

908.029

1.001.408

1.087.788

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 dic-18

Capital Ordinario Capital Preferido

77,02%

22,98%

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590


Alianza estratégica con Rabobank

Composición de Capital

5.960,54

Resultado del Ejercicio (Utilidad Nea)

Constitución de la reserva legal

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Total dividendos a distribuir

Impuesto a la renta

Utilidad antes de impuestos

Acciones preferidas

Porcentaje distrib anual en efectivo

Capitalización de dividendos Ordinarios

Total Dividendos Ordinarios


Reserva Legal

75.32688.381

75.832

140.807141.137 150.679

134.656

211.454

236.020

193.701

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Reserva Legal

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas


41,98%

19,44%

17,99%

20,59%


Evolución de Utilidad Neta

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590

% Capitalización Dividendos Ordinarios

70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70%

¡Muchas Gracias!

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