Presentación Institucional...1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2% 2 China 260,8 23,5% 2 Brasil...

Diciembre 2019en millones de USD

Presentación Institucional

Innovar permanentemente para ser

el Banco de la gente exitosa y protagonista

del desarrollo del país.

Estar comprometidos con el éxito

de nuestros clientes.

Integridad

Profesionalismo

Actitud Positiva

2

Perspectiva

Macroeconómica

3

* Dato provisorio ** Cotización Referencial del Banco Central del Paraguay al cierre del periodo mencionado Fuente: Banco Central del Paraguay

G

Soporte macro económico y del sector bancario

dic-18 dic-19 Meta Dic-19

% PIB 3,7* 0,2

% Inflación Acumulada 3,2 2,8 4,0

% Inflación Interanual 3,2 2,8

Cotización USD** Gs 5.960,5 Gs 6.453,1

Sistema

bancarioRegional

dic-19 dic-19

% Crecimiento Préstamos vs Dic18 11,3 8,5

% Crecimiento Depósitos vs Dic18 11,6 2,9

% Morosidad 2,4 1,5

% ROE Anualizado 23,7 11,0

4

Superficie 406.752 km2

Población (2019) 7,1 millones

PIB 2019* US$ 38,6 mil millones

US$ 5.404 per capita

Relevancia Mundial

como exportador

o 1ro en azúcar orgánica

o 2do en stevia

o 4to en soja, harina

o 5to aceite de soja

o 5to en energía

o 7mo en maíz

o 11ro en carne vacuna

Datos Relevantes

Características Claves del País

Contribución al PIB por Sector Económico (2015-2019*)

8%

2%

6%

8%

9%

10% 19%

37%

Agricultura

Ganadería

Construcción

Binacionales

Gobierno

Comercio

Industria

Otros

* Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Economía de

alto

crecimiento:

~4,1% anual

entre el

2015-2019*.

Bajos niveles de

inflación,

controlados por una

política monetaria

estable.

La agroindustria históricamente

el mayor propulsor de la

economía, con los sectores de

servicios, industriales y

terciarios actualmente en etapa

de rápido desarrollo

Tasas impositivas más bajas de la región

proveen un incentivo para las inversiones

o Renta de empresas y personas físicas 10%

o Impuesto al Valor Agregado entre 5 y 10%

Una mirada a Paraguay

5

*Provisorio **Proyecciones Fuente: MF Economía con datos del BCP

Tasa de Inflación

PIB per cápita (US$) Tipo de Cambio (Gs/US$ promedio)

Crecimiento del PIB

4,9% 4,0% 3,7%

4,2%

3,1% 3,9%

4,5%

3,2% 2,8%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.309 5.171

5.872

6.006

5.371 5.302

5.667 5.792

5.404

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

4.196 4.422 4.304 4.462

5.205 5.670 5.591 5.693

6.241

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,2%

-0,5%

8,4%

4,9%

3,1% 4,3% 5,0%

3,4%

0,2%

4,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Se mantiene la estabilidad macroeconómica

6

Baja carga de deuda y mayor equilibrio fiscal

*Promedio 2015-2019 2019 Provisorio Fuente: MF Economía con datos del BCP y FMI Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

Deuda Pública Neta / PIB Deuda Pública neta / PIB*

Resultado Fiscal / PIB Resultado Fiscal / PIB*

0,1%

1,0%

0,7%

-1,2% -1,3% -0,9%

-1,3% -1,1% -1,1%

-1,3%

-2,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2,2 -2,2 -2,6 -2,6 -2,8

-5,7

-7,6 -8,4

-4,2

PER CHI URU COL PAR ARG BOL BRA

7

63,3 60,0

34,9 23,5

8,3

-1,0 -4,6

26,3

BRA ARG COL BOL CHI PAR PER-6,6%

-4,2% -4,4% -3,7%

-2,0% -2,3% -2,5%

0,1%

2,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Fuente: MF Economía con datos de USDA Fuente: MF Economía con datos de BCP y USDA

SOJA MAÍZ

TRIGO ARROZ

La oferta mundial de commodities continúa siendo alta

8

60

73

57

58

64

79

95

80

99

11

0

97

261 265 241 269 283 321

350 317

342 358 338

00

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Stock Final (Mn. Ton.) Producción (Mn. Ton.)

13

2

11

5

12

3

14

5

21

5

27

9

35

2

31

2

34

1

32

0

29

8

834 849 910 899

1.027 1.058 1.128

1.015 1.080 1.122 1.111

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


20

4

19

9

19

9

18

0

19

8

22

3

26

3

24

5

28

3

27

8

28

8

688 651 699 660

717 730

756 738

763 731

764

580600620640660680700720740760780

0

50

100

150

200

250

300

350

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


97

10

2

11

2

12

3

12

8

13

5

15

0

14

2

16

3

17

4

17

7

441 452 470

476 481 482 491

477

495 499 497

410420430440450460470480490500510

020406080

100120140160180200

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


HARINA DE SOJA Mundo 238,6 Mundo 67,8

1 China 67,3 28,2% 1 Argentina 30,9 45,5%

2 EE.UU. 44,9 18,8% 2 Brasil 15,4 22,7%

3 Argentina 34,3 14,4% 3 EE.UU. 12,0 18,0% 9 Paraguay 3,0 1,3% 4 Paraguay 2,6 3,8%

ACEITE DE SOJA Mundo 56,9 Mundo 11,8

1 China 15,2 26,8% 1 Argentina 5,7 50,7%

2 EE.UU. 11,1 19,5% 2 Brasil 1,1 9,3%

3 Argentina 8,7 15,3% 3 UE 1,0 8,0%

9 Paraguay 0,7 1,3% 5 Paraguay 0,7 6,0%

Paraguay en el mercado de la soja - 2019/20

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

SOJA Mundo 337,7 Mundo 149,1

1 Brasil 123,0 36,4% 1 Brasil 76,0 51,0% 2 EE.UU. 96,8 28,7% 2 EE.UU. 48,3 32,4% 3 Argentina 53,0 15,7% 3 Argentina 8,2 5,5% 5 Paraguay 10,2 3,0% 4 Paraguay 6,2 4,2%

9

Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

TRIGO Mundo 764,4 Mundo 181,1

1 UE 154,0 20,2% 1 Rusia 34,0 18,8%

2 China 133,6 17,5% 2 UE 31,0 17,1%

10 Argentina 19,0 2,5% 6 Argentina 13,0 7,2%


ARROZ Mundo 496,7 Mundo 45,6

1 China 146,7 29,5% 1 India 11,8 25,9%

2 India 115,0 23,2% 2 Tailandia 7,5 16,6%

11 Brasil 7,1 1,4% 9 Uruguay 0,8 1,7%


Producción (Millones de toneladas métricas) Exportaciones (Millones de toneladas métricas)

MAÍZ Mundo 1.110,8 Mundo 165,6

1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2%

2 China 260,8 23,5% 2 Brasil 36,0 21,7%

3 Brasil 101,0 9,1% 3 Argentina 33,5 20,2%


Paraguay en el mercado mundial de cereales – 2019/20

10

*En Ton peso carcasa Fuente: MF Economía con datos del BCP y USDA

Mercado Mundial de la Carne (Proyecciones 2019)

Productores principales Exportadores principales

País Ton. Part. País Ton. Part.

Mundo 61.604 100,00% Mundo 11.314 100,00%

1 EE.UU. 12.381 20% 1 Brasil 2.356 20%

2 Brasil 10.225 17% 2 Australia 1.825 16%

3 UE 7.875 13% 3 India 1.600 14%

4 China 6.850 11% 4 EE.UU. 1.372 12%

5 India 4.287 7% 5 Argentina 765 7%

6 Argentina 3.120 5% 6 Nueva Zelanda 649 6%

7 Australia 2.450 4% 7 Canadá 560 5%

8 México 2.020 3% 8 Uruguay 470 4%

9 Pakistán 1.820 3% 9 UE 370 3%

10 Rusia 1.367 2% 10 México 355 3%

… … … 11 Paraguay 340 3%

16 Paraguay 530 1% 12 Bielorrusia 195 2%

Paraguay se volvió importante en el mundo de la carne

11

12

Banco Regional: Un

banco líder proyectado

al desarrollo

Alianza Estratégica con Rabobank

• Se incorpora Rabobank como accionista con 40%

• Se concreta la mayor emisión de acciones en la Bolsa local.

• Compra del 100% del ABN AMRO Paraguay

• Implementación de un plan estratégico de expansión

• Incorporación de oficiales para atención personalizada

• Cambio de Imagen Institucional • Actualización tecnológica

• Uno de los pocos Bancos nacionales que logra sortear con éxito la crisis financiera del Paraguay. Fundación

del Banco • Fundación del 1er.

banco con Casa Matriz en el interior del país

1991

2000 / 05

2019

1998

2008 / 12

2013 / 18

Expansión Bancaria

Cambios Estratégicos

Atravesando la Crisis Financiera

Crecimiento estratégico y consistente

Activos $8,10

Activos 2018:

$ 2,926

Activos 2008:

$624,63

Activos Diciembre 2019

Usd 2.686,2

Activos (US$ mm) 13

• Plan estratégico a 5 años con soporte de Bain & Company’s

• Primera emisión de Bonos en los Mercados internacionales de Capital por US$ 300 millones.

• Cambio de Imagen Institucional • 25 años en el Sistema Financiero • Aprobación Creación de Regional Casa de Bolsa S.A. • Aprobación Creación de Fundación Regional

• Incorporación de Regional S.A. de Seguros

• Apertura de Regional Casa de Bolsa S.A.

• Cancelación de Bonos Internacionales (US$ 300 mm)

Transacciones

acumuladas a

4

dic-19

Diversificación de Primas por sección (1)

En el 2019 nos hemos expandido como grupo económico…

14

(1) Periodo 2019-2020. Acumulado al 6to mes (Diciembre) (2) Según ultimo informe de Solventa a oct-19 (3) 100% Renta Fija Total de Aseguradoras en el Sistema = 36 Total de Casas de Bolsas en el Sistema = 10

Fundada en marzo de 1994 y adquirida por Banco Regional en febrero del 2019, siendo la

única Compañía de Seguros con Casa Matriz en el Interior

de la República

Puesto (1) Calificación(2)

py A- (Estable)

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas

realizada el 31 de julio del 2018. Inició sus actividades el 02 de

enero del 2019

Mercado Bursátil Bonos Subordinados Bonos Corporativos Bonos Financieros

Mercado Extrabursátil (OTC) CDAs

Títulos Valores ofrecidos (3): Puesto

12

Producción

de Primas Directas

Automóviles30,45%

Vida Colectivo30,56%

Riesgos Técnicos11,56%

Incendios9,31%

Riesgos Varios8,16%

Otras Secciones

7,71%

Caución2,25%

Y la Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en

uno de los elementos centrales de la estrategia de negocio

15

Aprobada en Asamblea Extraordinaria de

Accionistas realizada el 31 de julio del 2018.

La Educación Financiera porque queremos reducir el riesgo de calificación financiera negativa de los individuos y promover la sustentabilidad financiera de las empresas y las personas, a través de la cultura del ahorro.

La Investigación agrícola y pecuaria, para mejorar la productividad y

sustentabilidad de la producción de alimentos. La Educación Ambiental, para mejorar las prácticas ciudadanas y productivas, que

nos permita incidir en la protección del ambiente.

“Contribuir al desarrollo de la comunidad, más allá de los estrictos intereses que el negocio

demanda, expresando de la mejor manera, la contribución social, económica y ambiental en las

comunidades en las que opera”

Propósito:

Objetivos Estratégicos

Como el compromiso con un desarrollo sustentable y sostenible

16

Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay

La MFS es una plataforma de colaboración voluntaria entre los bancos que promueve y acompaña el desarrollo económico y sustentable del país, para enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades de los retos sostenibles en el Paraguay. Los banco han trabajado para implementar Guías Sectoriales para la gestión de riesgos sociales y ambientales, especialmente para los sectores de mayor participación de los bancos.

Banco Regional es uno de los primeros impulsores de esta plataforma

Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Pacto Global es una red que une a más de 9.800 empresas y 3.300 organizaciones a nivel mundial, y que tiene por objetivo generar un

movimiento mundial de empresas sostenibles enfocadas en 10 Principios en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales,

Medio Ambiente y Anticorrupción.

En agosto del 2019 Banco Regional fue aceptado como participante la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Paraguay

Banco Regional muestra transparencia y solidez

financiera avalada por calificadoras internacionales

Calificadora Solvencia Tendencia Fecha últ. informe

AA+py Estable oct-19

M/E: Ba2/Not Prime Estable abr-19

M/L:Ba1/Not prime

BB Estable ene-19

17

Política de Anticorrupción

18

Temas principales que abordan la Política y Procedimientos de Anticorrupción

Banco Regional obtuvo el primer puesto en el “Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia en el Sector Privado”

en la categoría de corporaciones. Este concurso fue una iniciativa de la Secretaria Nacional de Anticorrupción (SENAC) con el

apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta de Banco Regional, estuvo enfocada en el desarrollo e implementación de la nueva Política y Procedimientos de Anticorrupción.

Contratación de Terceros

Intermediarios

Donaciones Contratación de Funcionarios

Inversiones, adquisiciones

y Joint Ventures

Regalos y Hospitalidad

Patrocinio

Reporte Capacitaciones

Conservación de Registros

Políticas y Procedimientos de Anticorrupción

Regulación Local

Ley contra el Soborno 2010 del Reino Unido

Recomendaciones del Grupo Wolfsberg

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos

Vigencia Junio 2019

Alineados a:

Banco Regional: una institución financiera líder

Diciembre 2019

19

Activos

$2.686,16 $269,17 652

$2.145,19 13,45% 49,12%

$1.779,39 1,00% 240,69%

$24,31 10,98% 46,00%

Activos

Préstamos(A)

Patrimonio Neto

UtilidadesNetas

#

Funcionarios

ROE

ROAPrev/ (E)

cartera venc.Depósitos +

Bonos (B)

TIER II (C) Eficiencia (D)

Garantíasreales / Cartera

Préstamos(A)

Patrimonio Neto

UtilidadesNetas

#

Funcionarios

ROEAnualizado

ROAPrev/ (E)

cartera venc.Depósitos +

Bonos Sub. (B)

TIER II (C) Eficiencia (D)

Garantíasreales / Cartera

1.715,8

En millones de USD

(A) Incluye Sector Financiero-Excluye intereses devengados

(B) Depósitos US$ . Mn (C) Patrimonio Efectivo / Activos y Contingentes ponderados por riesgo(D) Gastos Administrativos / Margen Operativo(E) Previsiones incluye específicas + genéricas –Cartera vencida > 60 días

Entre los principales promotores de la economía del país Posición en sistema bancario (Nº) y cuota mercado (%) - Diciembre 2019

6,42%

16,36%

Total de Bancos Sistema Financiero = 17 Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

20

Desde su origen, Banco

Regional ha sido un aliado de

los sectores económicos que

impulsan el crecimiento de

nuestro país. Cuota de Mercado

Créditos al

Cuota de Mercado

Créditos al

17,42%

Cuota de Mercado

Créditos a la Cuota de Mercado

Créditos a la

Cuota de Mercado

Créditos al

Cuota de Mercado

Cuota de Mercado Cuota de Mercado

Créditos a

Cuota de Mercado

Créditos a los Cuota de Mercado

Créditos al

23,92%

14,10%

8,96% 5,73%

15,21%

11,15%

Nº1 Nº1

SECTOR AGRÍCOLA SECTOR GANADERO

COMERCIO INDUSTRIA

12,14%

CONSTRUCCIÓN

OTROS SECTORES CONSUMOSERVICIOSDEPÓSITOS

PRÉSTAMOS

Nº2

Nº3

Nº2 Nº33 Nº3

Nº4 Nº6 Nº6

Posición en sistema

52

19,92%2

Ofreciendo experiencia Omnicanal –

Total de Bancos Sistema Financiero = 17 (A): Clientes principales con al menos un producto en estado Vigente

Diciembre 2019

Cuota de mercado

21

Sucursales Cajeros Automáticos

Redes Sociales Terminales Autoservicio

Cuota de mercado

Cuota de mercado

Clientes Activos(A)

ATM

TAS


35Sucursales

6,94%7


90

7,15%

6

89.086Clientes

3%4%

80%

11%

2%

Corporativos

Empresas

Individuos

Pymes

Privada

IFIS

Institucional

98.953 9.650 5.157 seguidores seguidores seguidores

Un sólido crecimiento en un mercado competitivo

Datos en US$ mm (1) Incluye sector financiero. No incluye intereses devengados (2) No incluye intereses devengados

Tipo de cambio

Diciembre 2019 Gs. 6.453,14


Activos

Depósitos(2)

Préstamos(1)

Patrimonio Neto

22

$2

.63

6

$2

.60

7

$2

.61

7

$2

.92

6

$2

.68

6

14,43% 13,75%12,55% 13,69% 12,50%

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Activos (US$mm) %Cuota de Mercado Activos

$1

.99

4

$1

.87

1

$1

.99

2

$2

.14

0

$2

.14

5

16,69%15,46% 15,28% 15,21% 14,81%


Préstamos (US$mm) %Cuota de Mercado Préstamos

$1

.75

9

$1

.73

7

$1

.65

9

$1

.80

6

$1

.71

6

13,97% 12,82%11,08%

12,11% 11,15%


Depositos (US$mm) %Cuota de Mercado Depósitos

$2

17

$2

52

$2

81

$2

75

$2

69

11,42% 11,99% 11,80% 11,07% 10,39%


Patrimonio Neto %Cuota de Mercado Patrimonio Neto

Tipo de cambio



Cartera de Préstamos – Diciembre 2019

Datos en US$ mm

Cartera por Sector (*)

Cartera por Moneda

23

37,63%

23,63%

8,04%

12,58%

1,85%

7,97%6,44% 1,86% Sector Agrícola

Comercio

Industria

Cría de animales

Servicios

Consumo

Otros sectores económicos

Construcción

dic-19

Préstamos ML

37,68%

Préstamos ME

62,32%

Cartera por Segmento

81,96%

8,64%

4,59%

3,34% 0,94%

0,43%

0,10%

dic-19

Sector Agrícola= Cultivos Agrícolas + Agribusiness; Industria= Industrias manufactureras; Construcción = Construcciones; Comercio= Comercio al por mayor + Comercio al por menor; Consumo= Vivienda + Consumo + Servicios personales; Otros Sectores= Intermediación Financiera + Venta, mantenimiento y reparación de vehículos + Otros sectores económicos no mencionados anteriormente

CorporativosEmpresasIndividuosPymesPrivadaIFIS

Institucional

Una fuerte estructura en depósitos – Diciembre 2019

Datos en millones de GS *No incluye intereses devengados

Vista vs. Plazo Depósitos por moneda

Tipo de cambio



24

Depósitos por segmento

Cartera de Depósitos

ML41,30%

Cartera de Depósitos

ME58,70%

Depósitos Vista

45,77%

Depósitos Plazo

54,23%

22,58%7,54%

13,01%

6,03%

31,81%2,98%

16,06%

dic-19

CorporativosEmpresasIndividuosPymesPrivadaIFISInstitucional

Apertura de las carteras por segmento y moneda

Préstamos ML Depósitos ML

Prestamos ME Depósitos ME

Referencias:

25

74%

9%

11%4%2%

74%

8%

12%

4% 2%

dic-18

dic-19

88%

10%0%2%

87%

9%

0,6%0,3%

3%

0,4%

dic-18

dic-19

44%

8%

19%

7%

20%

16%

8%

2%

19%

7%

21%

27%

dic-18

dic-19

35%

8%9%

6%

37%

27%

7%

4%

9%5%

39%

9%

dic-18

dic-19

Corporativos

Empresas

IFIS

Individuos

Pymes

Privada

Institucional

Confortable nivel de solvencia

Evolución TIER l

Evolución TIER ll

Datos en US$ mm

Tipo de cambio



26

209,44 257,22 287,30 286,52 244,28

11,00%13,82% 14,63% 13,64%

12,74%


Mínimo requerido 8% (---)

Patrimonio Efectivo TIER I

209,44 257,22 287,30 286,52 244,28

13,19%

17,32% 17,70% 15,99%13,45%


Mínimo requerido 12% (---)

Patrimonio Efectivo TIER II

27

Una adecuada gestión de la cartera

Cobertura de Prev/ Cartera Vencida %Garantías Computables / Prést.

Ratio de eficiencia Ratio de Morosidad

122,35%

117,16%120,73%

146,01%

240,69%

116,50%

120,38% 127,41%

126,71% 129,12%

dic/15 dic/16 dic/17 dic/18 dic/19

Banco Regional Sistema

50,22%

53,53%

48,79%47,01%

46,00%

dic/15 dic/16 dic/17 dic/18 dic/19

2,36% 2,18% 2,17%1,47% 1,52%

2,47%2,80% 2,67%

2,38% 2,45%


% Morosidad Banco Regional % Morosidad Sistema

48,85% 50,06%

50,57% 49,46%46,82%47,64% 46,31%

51,53%55,81%

49,12%

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19Sistema

Gestión de Liquidez

dic-19143.981

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000LCR Requerido LCR

!

dic-19890.632

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000LCR Requerido LCR

En miles de USD

En millones de GS

. LCR = Fondo de Cobertura de Liquidez 29

Una estructura de fondeo sólida

*AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

Evolución de Liquidez - Guaraníes Estructura de fondeo

68,10% 70,99%

0,62%0,70% 2,63%10,60%

16,85%11,31%

3,61% 3,32%5,06% 6,21%

dic-18 dic-19

Fondos Proveidos por AFD*

Otros pasivos

Bonos del exterior

Préstamos del Exterior

Bonos subordinados y financieros

Prestamos Directos de Ent. Financieras

Depósitos

Evolución de Liquidez - Dólares

LCR a ......

equivalente en

USD: mln.

dic-19

282,0

Fondeo externo de renombradas instituciones

Bancos Corresponsales Organizaciones Multilaterales

30

Propósito

Líneas de Crédito Préstamos del exterior

75%

4%

14%

7%Trade Finance

Trade Finance with Europe

Trade Finance and WorkingCapital

Working Capital

16%

1%3%

1%

28%

51%

Préstamos al sector PyME

Préstamos al sector agrícola yagronegocios

Préstamos al sector agrícola, PyME ycrecimiento de cartera

Préstamos al sector PyME, mujeresy ahorro de energía

Crecimiento de cartera

Préstamos al sector PyME y mujeres

Gobierno Corporativo

61,60%38,40%61,37%38,63%

La alianza estratégica con Rabobank implica :

1) Asociación a largo plazo

2) Dos Miembros Titulares del Consejo designado por Rabobank.

3) Gerente de Riesgos designado por Rabobank.

4) Nombrar algunos de nuestros altos funcionarios y vetar el nombramiento y/o remoción de nuestro CEO y

Gerente de Auditoría

5) Servicios de Asesoría Internacional Rabo (RIAS) proporciona asistencia técnica

6) Capacitaciones y tours de estudio para varias entidades del Grupo Rabobank

Rabobank

Rabobank

Rabobank actualmente tiene la siguiente participación respecto a las

acciones de Banco Regional

Según capital social Según cantidad de votos

Fuerte apoyo del principal accionista

Accionistas

locales Accionistas

locales

32

Gerente de

Tesorería

Nelson Daniel Cibils

Gerente

General

Eugenio Oze de Morvil

Gerente

Financiero

Oscar Godoy

21

5

10

Años en Banco Regional

23

23

24

Años en el sector financiero

Gerente de

Corresponsalía y

Comercio Exterior

Rafaela Oleinik

Gerente de

Asesoría Jurídica

Marcos Dalla Fontana

Gerente de

Auditoria Interna

Juan Carlos Meza

Gerente de

Cumplimiento

Antonio Gimenez

19

24

21

21

28

20

26

21

Gerente de

Recuperaciones y

Modelos de Riesgos

Mats Hernegard

Gerente de Riesgo

Operacional

y Calidad de Datos

Erika Werner

Gerente de

Riesgos

Daniel Van Det

Gerente de

Riesgos Banca

Empresas, Individuos

y Peq. Empresas

Ricardo Nowosad

0,2

23

22

19

23

19

19

26

Gerente

de Desarrollo

Organizacional

Bettina Agüero

Gerente de

Sucursales

y Desarrollo de

Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente de

Banca

Corporativa

Walter Duarte

Gerente de

Banca Privada

Anahi Heisecke

23

3

27

15

20

23 25

27

Gerente

de Operaciones

Diana Lafeld

19

19 Gerente de

Tecnología Informática

Georgina Baumgarten

26

28

Equipo de gestión altamente experimentado y fuerte

33

Jefe Seguridad

de la Información

Adriana Paniagua

18

18

Gerente de

Riesgos

Banca Corporativa

Jorge Sienkawiec

27

27

Organigrama Asamblea de

Accionistas

Sindicatura

Gerente General

Adjunto

Secretaria Directorio

Leticia Perez

Gerente General

Eugenio Oze de Morvil

Comité Gerencial

Presidente Ejecutivo

Raul Vera Bogado

Gerente Sucursales

y Desarrollo

de Negocios

Cynthia Sotelo

Gerente

Financiero

Oscar

Godoy

Gerente

Riesgos

Banca

Corporativa

Jorge

Sienkawiec

Gerente

Asesoría

Jurídica

Marcos

Dalla

Fontana

Gerente

Desarrollo

Organizaci

onal

Bettina

Agüero

Gerente

Cumpli

miento

Antonio

Gimenez

Gerente

Auditoría

Interna

Juan C.

Meza

Gerente

Riesgos

Operaciona

les

Erica

Werner

Gerente

Administra

tivo

Fabio

Sitzmann

Gerente

Banca

Privada

Anahí

Heisecke

Gerente

Banca

Corporativa

Walter

Duarte

Gerente Tecnología Informática

Georgina Baumgarten

Gerente de

Operacio

nes

Diana

Lafeld

Gerente

Correspon

salía

& Comercio

Exterior

Rafaela

Oleinik

DIRECTORIO

Gerente

Tesorería

Daniel

Cibils

Gerente de

Recuperaci

ones y

Modelos de

Riesgos

Mats

Hernegard

Gerente

Riesgos

Banca

Emp., Indiv.

y Peq.

Empresas

Ricardo

Nowosad

34

Comité de Auditoria

Comité de ALCO

Comité de Cumplimiento

Comité de Desarrollo

Organizacional

Comité de Riesgos

Comité de Tecnología

Comité de Créditos

Comité de Gestión Estratégica

Asamblea de

Accionistas

Gerencia

Planifica

ción

Estratégica

e

Innovación

Gerente de

Riesgos

Daniel Van

Det

Comité de Acciones

Comerciales

Jefe

Seguridad

de

Información

Adriana

Paniagua

Jefe

Atención

Accionistas

Co

mit

és

de

Ban

co R

egi

on

al

Comité de Auditoria

4 Miembros (4 directores)

Comité de Cumplimiento


Comité de Recursos Humanos


Comité ALCO


Comité de Tecnología


Comité de Riesgos


Comité de Créditos Nivel II


Comité de Créditos Nivel III


Comité Gestión Estratégica


Raúl Vera Bogado 26

Cornelis J. Beijer 30

Alfredo Raatz 20

Erik Heyl 37

Wolfgang Brönstrup 18

Años de experiencia

Sector Financiero

Lourdes Müller Tischler 2

Destacado Gobierno Corporativo

35

Irene Memmel de Matiauda 20

Daniel van Det 19

Francisco Yanagida 40

Adrian Lorenzutti 25

Mirian Raatz de Soley 10

Roland Wolff 39

Gestión Financiera

Resultados

*US$ mm

37 1. Otros Ingresos incluye: Comisiones Cobradas, Ganancias de Cambios, Ganancias Extraordinarias, Resultados x Valuac (+) y Ajustes de Ejercicios anteriores 2. Total Egresos: Salarios, Gastos Administrativos, Depreciaciones, Resultados x Valuac (-) y Comisiones Pagadas

Acum. Realiz. Acum. % P. Acum

dic-18 dic-19 2019 2019

Margen Financiero 99,97 8,17 99,58 96,5%

Otros Ingresos(1)36,35 3,51 34,44 108,5%

Total Egresos(2)-81,25 -5,86 -73,61 107,6%

RESULT. A/DE PREV. E IMP. 55,07 5,82 60,40 90,8%

Previsiones -29,12 -11,21 -33,51 131,0%

Impuesto a la Renta -2,78 0,47 -2,58 69,9%

UTILIDAD NETA 23,17 -4,92 24,31 65,2%

Tipo de cambio



Principales indicadores de Gestión

38

dic-18 dic-19

Mora > 60 días (BCP) 1,47% 1,52%

Cobertura Prev. s/Cartera Vda. 146,01% 240,69%

% Gtías. Computables / Prést . 47,01% 46,00%

ROE Anualizado 10,32% 10,98%

ROA 0,89% 1,00%

Ratio de Eficiencia 55,81% 49,12%

Comis Cobradas/Gastos Personal 77,09% 83,13%

Ratio de Solvencia TIER I 13,64% 12,74%

Ratio de Solvencia TIER II 15,99% 13,45%

Rendimiento Acc. Ordinarias 8,02% 10,23%

Rendimiento Acc. Preferidas 16,00% 12,00%

Fondo de Cobert. de Liq. Consol.US$ (LCR) 490,15 282,00

Préstamos/Depósitos (%) 118,50% 125,03%

Calidad de

Cartera

Rentabilidad

y Eficiencia

Gestión de

Capìtal

Acciones

Gestión de

Liquidez

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961

Alianza estratégica con Rabobank

Composición de Capital

* US$ mm

39

6.453

53,86

97,59 104,11 109,84

127,38 130,34

148,51 135,17

157,45

179,13 182,50 178,40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dic-19

Capital Ordinario Capital Preferido

21,72%

78,28%

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Total

Capitalization of Ordinary Dividends

Distribution of Preferred Dividends in cash

Distribution of Ordinary Dividends in cash

Legal Reserves

Aditional Reserve acc. Note SB. SG. 470/2017

Total

15,28

19,2116,64

31,4433,41 32,86

29,09

36,41

40,93

34,65

20,04

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reserva s/Nota SB. SG. 470/2017

Reserva Legal

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones ordinarias

Distrib. de divid. en efectivo - Acciones preferidas

Capitalización de dividendos Ordinarios

34,04%

28,97%

14,59%

22,40%

Evolución de Utilidad Neta

T.C: 4.930 4.600 4.558 4.478 4.224 4.585 4.629 5.807 5.767 5.590 5.961 % Capitalización Dividendos Ordinarios

70% 70% 100% 70% 91% 95% 93% 98% 70% 70% 70%

*US$ mm

40

¡Muchas Gracias!

Presentación Institucional...1 EE.UU. 347,8 31,3% 1 EE.UU. 45,1 27,2% 2 China 260,8 23,5% 2 Brasil...

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