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Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016
Mayo de 2016
1
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1. SAAM; empresa multinacional
2. Resumen Ejecutivo
3. Resultados Primer Trimestre de 2016
4. Capex 2016
Agenda
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1. SAAM; empresa multinacional
2. Resumen Ejecutivo
3. Resultados Primer Trimestre de 2016
4. Capex 2016
Agenda
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Empresa multinacional, presente en 15 países.
Cuarto Mayor Operador de Remolcadores a Nivel Global
Segundo Operador Portuario en América del Sur
Terminales
Portuarios Logística Remolcadores
188 (1) 11
Remolcadores Terminales
+173 ha.
Áreas de Soporte
y Bodega
(1) 7 remolcadores en construcción y uno en viaje, incluidos los SST.
4
Incorporación
Terminal Internacional
del SUR (TISUR), Perú
Nuevos
Remolcadores
Canadá, Panamá, Brasil,
Perú y Chile
Nuevo Terminal
Extraportuario en
Iquique, Chile
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o Felipe Joannon V. Presidente
o Jean Paul Luksic F. Vice Pdte.
o Francisco Gutiérrez Ph. -
o Óscar Hasbún M. -
o Francisco Pérez M. -
o Jorge Gutiérrez P. Independiente
o Mario Da-Bove A. Independiente
Estructura de la propiedad
SMSAAM es controlada por Quiñenco
Accionistas
Market Cap MUSD 747 (1)
Free Float 44.2%
Quiñenco Grupo Luksic
50,75%
Transoceánica Grupo Schiess
5,05%
AFPs 6,30%
Otros Institucionales
10,87%
Extranjeros 5,71%
Otros (retail) 21,31%
5
(1) Actualizado con fecha 06-05-2016.
• Nuevo Directorio
• Designación de nuevo Gerente
General
• Aumento de participación por parte
del Grupo Controlador de un 42,44%
a un 50,75%
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1. SAAM; empresa multinacional
2. Resumen Ejecutivo
3. Resultados Primer Trimestre de 2016
4. Capex 2016
Agenda
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Resumen Ejecutivo
• SAAM ha generado resultados positivos estables en EBITDA y Utilidad
pese al contexto difícil de la economía gracias a su diversificación y
portfolio de negocios
• El Grupo Controlador demuestra su compromiso con SAAM al aumentar
su participación de 42,44% a 50,75% en el periodo
• Nueva composición de Directorio (se disminuyó de 11 a 7 miembros) a
partir de 8 de abril de 2016
• Se destaca en el periodo la recuperación de la división Logística, en
donde se lograron revertir los resultados negativos de Logística Chile
• Foco durante el año 2016 en continuar rentabilizando los negocios
actuales y buscar oportunidades de crecimiento orgánicos e inorgánicos
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1. SAAM; empresa multinacional
2. Resumen Ejecutivo
3. Resultados Primer Trimestre de 2016
4. Capex 2016
Agenda
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85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Rentabilidad durante el año 2016
YTD 2016 Cumulative Total Return (Gross Dividends 30-12-2015 / 06-05-2016) US$
CLP US$
SM-SAAM 13,7% 21,4%
IPSA 8,8% 16,1% MSCI Latin America --- 19,9% MSCI Latin America S C --- 14,9%
Dividend Yield
• Listada en Bolsa de Comercio de Santiago, desde
2012
• 4to año en IPSA
• Market Cap de US$747 millones
9
2,7%
4,7%
3,6%
4,6%
2013 2014 2015 2016
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Nuestros pilares estratégicos
En un escenario más complejo nos enfocamos en:
• Imprimir un sello de excelencia operacional
• Fortalecer nuestros negocios actuales
• Capitalizar oportunidades de crecimiento en nuevos negocios
mercados
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Imprimir un sello de excelencia operacional
• Avances en implementación de Proyecto Excelencia Operacional
(Infraestructura, Mantenimiento, Operaciones)
• Optimización de costos en Abastecimiento Corporativo
• Fortalecimiento de relaciones laborales en terminales portuarios
• Reducción de los índices de accidentabilidad
Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
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Fortalecer nuestros negocios actuales :
• Eficiencias en Saam Smit Towage (SST) Brasil, operación conjunta
con Boskalis desde julio de 2014
• Renovación de contrato de remolque a largo plazo en Altamira,
México
• Nuevo servicio en Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) con naviera
MSC
• Incorporación de nuevos remolcadores de última tecnología
• Implementación de las verticales de negocios para el desarrollo de
Contract Logistics en Chile
Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
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Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
Capitalizar oportunidades de crecimiento en nuevos negocios y mercados:
• Foco en materializar oportunidades de crecimiento orgánico e inorgático
• Incorporación de nuevo Gerente de Desarrollo
• Terminal Internacional del Sur (TISUR), incorporado al portfolio de
negocios en noviembre de 2015, ha generado destacados resultados
• Nuevo Terminal Extraportuario en Iquique, Chile para continuar con el
desarrollo de Contract Logistics
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14
Resultados SMSAAM 1T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP)
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
UTILIDAD US$ Millones
DISTRIBUCIÓN EBITDA
116,6 95,7
75,7 76,9
-10,2%
192,3 172,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado
27,8 22,5
25,9 29,2
53,7 51,7
-3,8%
28% 30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
Chile 38%
Norte América 20%
Centro América
6%
América del Sur 36%
+5,6%
6,4 3,2
7,5 11,5
13,9 14,7
1T2015 1T2016
Utilidad Consolidada Utilidad Coligadas
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www.saam.com www.saam.com
97,2 95,7
83,0 76,9
-4,2%
180,3 172,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado
15
Resultados SMSAAM 4T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP)
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
15,9 22,5
30,3 29,2
46,2 51,7
+12,0%
26%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
• El EBITDA de 1T2016 respecto a 4T2015 mejoró considerablemente debido a
la mejora en los resultados de la división Logística en Chile luego de la
reconfiguración de su cartera de negocios realizada el ultimo trimestre de
2015
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Evolución de EBITDA (Consolidado + VP)
27,8 23,1 25,0 15,9 22,5
25,9 26,4 28,5
30,3 29,2
53,7 49,5 53,5 46,2
51,7
28% 27% 28%
26%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016
Consolidados Coligados
-7,9%
25,0 26,7 27,2 23,6 24,5
19,8 16,4 15,7 19,5 21,9
8,9 6,4 10,6 3,1 5,4
53,7 49,5 53,5 46,2
51,7
27,9% 26,6%
28,2% 25,6%
30,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016
RAM PTO LOG EBITDA Mg
Evolución EBITDA (US$ Millones)
Evolución EBITDA por división Cons+VP (US$ Millones)
+8,1% -13,7% +12%
-7,9% +8,1% -13,7% +12%
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Remolcadores
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Hitos Primer Trimestre de 2016
18
• Renovación de contrato de remolque a largo plazo en Altamira, México
• Eficiencias en SAAM SMIT Towage Brasil
• Llegada de nuevos remolcadores en :
o Canadá: “Capilano”
o Chile: “Yunco” y “Huairavo”
o Panamá: Remolcador en viaje
• Orden de Construcción de nuevos remolcadores para:
o Chile: dos remolcadores
o Brasil: dos remolcadores
o Perú: dos remolcadores
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19
Resultado Remolcadores (Consolidado + VP)
VENTAS US$ Millones (1T2015/1T2016)
EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016)
48,7 45,4
22,4 20,2
-7,8% 71,1 65,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado
15,9 14,8
9,1 9,7
25,0 24,5
-2,2%
35% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
46,4 45,4
21,6 20,2
-3,7% 68,1 65,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado
13,5 14,8
10,1 9,7
23,6 24,5 +3,8%
35% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
VENTAS US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
EBITDA US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
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Terminales Portuarios
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División Terminales Portuarios
Terminal Puerto Arica S.A.
(15% SAAM)
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
(35% SAAM)
San Vicente Terminal Internacional S.A.
(50% SAAM)
Iquique Terminal Internacional S.A.
(85% SAAM)
San Antonio Terminal Internacional S.A.
(50% SAAM)
Portuaria Corral S.A.
(50% SAAM)
Chile Extranjeros
Florida International
Terminal (70% SAAM)
(
Terminal Marítimo Mazatlán, México
(100% SAAM)
Terminal Portuario de Guayaquil, Ecuador
(100% SAAM)
Puerto Buenavista S.A. Colombia (33,3% SAAM)
Terminal Internacional del Sur S.A. Perú
(35% SAAM)
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• Inicio de operaciones amarradero “F” Terminal Internacional del Sur (TISUR)
• Nuevo servicio en Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) con la naviera MSC
• Avance en ampliación de San Antonio Terminal Internacional y San Vicente Terminal Internacional
• Empresa Portuaria de Antofagasta realiza recepción de bodega RAEC (Recepción, Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre) de Antofagasta Terminal Internacional
• Continuidad operacional durante el trimestre
• Entrada en operación de Puerto Central en San Antonio
Hitos Primer Trimestre de 2016
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23
Resultado Terminales Portuarios (Consolidado + VP)
VENTAS US$ Millones (1T2015 / 1T2016)
EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016)
33,5 25,4
28,8 38,5
+2,5%
62,3 63,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado
9,0 5,7
10,8 16,2
19,8 21,9
+10,7%
32% 34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
VENTAS US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
EBITDA US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
5,4 5,7
14,1 16,2
19,5 21,9
+12,0%
31% 34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
26,9 25,4
35,4 38,5
+2,4%
62,3 63,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado
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Logística
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Hitos Primer Trimestre de 2016
25
• Nuevo Terminal Extraportuario en Iquique, recinto de 20 mil metros cuadrados,
habilitado como Zona Primaria Aduanera
• Inicio de construcción de nuevas cámaras de frío en Puerto Montt, lo que
duplicará capacidad de almacenamiento
• Avance en el desarrollo de Contract Logistics, nuevas verticales de negocio
Nuevo Terminal Extraportuario Iquique Inicio Construcción nuevas cámaras frigoríficas Pto Montt
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26
Resultados Logística (Consolidado + VP)
VENTAS US$ Millones (1T2015 / 1T2016)
EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016)
34,3 25,0
24,6
18,2
-26,6%
58,9
43,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado
2,9 2,1
6,1
3,3
8,9
5,4
15%
12%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
1T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
-40,0%
VENTAS US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
EBITDA US$ Millones (4T2015 / 1T2016)
23,9 25,0
25,9 18,2
-13,3%
49,9
43,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado
-3,1
2,1
6,1 3,3
3,1 5,4
6,1%
12,4%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
4T2015 1T2016
Consolidado Coligado EBITDA Mg
+75,0%
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27
Deuda Financiera e Indicadores de Rentabilidad
Deuda Financiera Neta US$ Millones Rentabilidad Valores Consolidados
Deuda Consolidada Leverage Consolidado
Rentabilidad Valores Consolidados mar-16 dic-15
ROE (1) 9,8% 9,7%
ROA (2) 5,7% 5,7%
Leverage Valores Consolidados mar-16 dic-15
DFN / Patrimonio 0,13 0,12
DFN / EBITDA (3) 1,27 1,0630%
70%
Deuda Financiera deCorto Plazo
Deuda Financiera deLargo Plazo
(2) Utilidad Total últimos 4 trimestres / Activos
(1) Ganancia últimos 4 trimestres atribuible a la controladora / Patrimonio promedio
últimos 4 trimestres atribuible a la controladora.
(3) EBITDA últimos cuatros trimestres.
222,0
111,4 110,6
186,4
51,9
134,5
414,4
166,8
245,1
Deuda Financiera Caja DNF
Consolidado Coligado
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1. SAAM; empresa multinacional
2. Resumen Ejecutivo
3. Resultados Primer Trimestre de 2016
4. Capex 2016
Agenda
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29
División del Negocio Inversiones 2016
(Consolidado + VP)
US$ millones Principales inversiones
Terminales Portuarios 85.1
•Proyecto Amarradero F Terminal Internacional del Sur
•Extensión muelle y compra equipos Terminal Portuario Guayaquil
•Extensión muelle San Antonio Terminal Internacional
•Extensión y reconstrucción San Vicente Terminal Internacional
(27F)
Remolcadores 49.8 •Plan de renovación de remolcadores
•Carenas y Overhaul
Logística 13.4
•Construcción Frigorifico en Pto Montt
•Construcción bodega Almacen Extraporturaio en Iquique
Total inversiones 2016 148.3 •Consolidado: US$74 millones
•Coligado: US$74.3 millones
Capex 2016
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Contacto
30
Paula Raventós
Head of Investor Relations
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile
(56-2) 2731-8240
www.smsaam.com
Fernando Lyon
Investor Relations
Sociedad Matriz SAAM S.A.
Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile
(56-2) 2731-8215
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Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016
Mayo de 2016
31