PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRIMER …...ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PRIMER TRIMESTRE 2013 9...
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Abril 29 de 2013
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2013Abril 29 de 2013
50,3
62,1
34,2 40,5
14,0
0
10
20
30
40
50
60
70
Cárnicos Galletas Chocolates Café Helados
US$
mill
ones
Ventas internacionalesUS$201,3 +4,2%
298,5
137,8 153,2123,6
91,354,8
-
50
100
150
200
250
300
350
Cárnicos Galletas Chocolates Café Helados Pastas
Mile
s de
mill
ones
Ventas Colombia$880,0 -1,1%
VENTAS POR NEGOCIO
PRIMER TRIMESTRE 2013
2
+0,2%
-6,9%-3,3%
-2,9%
+2,2%-4,0%
+15,0%
+10,4%
+10,3%
-6,6%
+127.3% % var. mill. de dólares
% var. Miles de millones
de Pesos
Variación ventas por día hábil
2012: 76 días / 2013: 72 días
+4,4%
+5,7% +2,5% -1,8% +2,1% +21,4% +16,6%
390,3
249,0214,4 195,9
116,4
54,8
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Cárnicos Galletas Chocolates Café Helados Pastas
Mile
s de
mill
ones
Ventas totales$1.242,1 +0,4%
423,8
249,2213,3 196,0
117,0
54,8
050
100150200250300350400450
Cárnicos Galletas Chocolates Café Helados Pastas
Mile
s de
mill
ones
Ventas totales sin efectos cambiarios$1.237,6 +3,0%
+10,4%
+8,1%
-3,2%-0,6%
3
-0,4%
-0,6%-2,7%
+28,7%
+29,4%
-4,7%
-4,7%
+10,4%
VENTAS POR NEGOCIO
PRIMER TRIMESTRE 2013 % var.
Miles de millonesde Pesos
% var. Miles de millones
de Pesos
Variación ventas por día hábil
2012: 76 días / 2013: 72 días
+3,8% +2,4% +1,1% -1,3% +34,3% +16,6%
+4,3%
8,1% Estados Unidos
VENTAS POR REGIÓN - MARZO 2013COP miles de millones
2,0% México
7,7% Centro América
Perú
1,0% Ecuador
70,9%$880,0
Venezuela
Otras Regiones
Rep. Dominicana y Caribe
Malasia
1,5%
6,4%
1,0%
1,5%
4
Total ventas internacionales29,1%$362,0
$100,9
$79,6
$95,6
$25,0
$18,2
$12,0
$12,7
$18.1
$10,7N.C.
Fuente: Nielsen febrero–marzo2013 % part.último bimestre y variación vs. mismo período año anterior)5
53,9%-0,7%
Galletas
Golosinas de Chocolate67,8% (A)+2.2%
Chocolate de mesa 62,0% (B)-2.2%
Modificadores de leche27,4% (C)-1,3%
Nueces49,0%1,3% (D)
Chocolates
Café tostado y molido (A)
55,7%-2,0%
Café instantáneo (B)
41,4%0.9%
Cafés
N.D.
Helados
50,50,4%
Pastas
72,9%1,2%
Cárnicos
#2 M. privadas 7.1%#3 Friko 0,8%
#2 Nestlé 13,0%#3 Kraft 10,7%
#2 La Muñeca 29,4%(A) #2 Colombina 7,9%(B) #2 Casa Luker 26,0%(C) #1 Nestlé 66,3%(D) Frito Lay 27,2%
(A) #2 Águila Roja 24,5%(B) #1 Nestlé 45,6%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO COLOMBIA
ÍNDICE DE COMMODITIES (ICGN)
6
Base
100
, Dic
iem
bre
2012
92
86
107
144
113
100
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ICGN (MARZO 2013)
DIVERSIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
* Incluye Mano obra Directa, CIF y otras materias primas menores7
Café, 12,4%
Mat. Empaq., 11,7%
Cerdo, 8,8%
Trigo, 5,8%
Res, 5,7%
Cacao, 3,4%Azúcar, 3,9%Grasas, 3,6%Pollo, 3,7%
Leche, 1,8%
Otros*, 39,1%
% CMV
57,3
24,0
39,9
30,8
22,1
7,9
0
10
20
30
40
50
60
70
Cárnicos Galletas Chocolates Café Helados Pastas
Mile
s de
mill
ones
EBITDA$179,7 +19,6%margen 14,5%
EBITDA POR NEGOCIOPRIMER TRIMESTRE DE 2013
Margen sobre ventas% var.
Miles de millones de pesos
14,7%
9,6%
18,6%
15,7%
19,0%
14,4%
8
+30,7%
+61,3%
-5,6%
+9,4%
+97,0%
+21,7%
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOPRIMER TRIMESTRE 2013
9
millones de pesos mar-13 % mar-12 % % var.Total Ingresos Operacionales 1.242.052 100,0% 1.237.546 100,0% 0,4%Costo mercancía vendida -682.801 -55,0% -724.520 -58,5% -5,8%Utilidad Bruta 559.251 45,0% 513.026 41,5% 9,0%Gastos de administración -64.873 -5,2% -59.529 -4,8% 9,0%Gastos de venta -325.559 -26,2% -305.689 -24,7% 6,5%Gastos de producción -27.738 -2,2% -33.091 -2,7% -16,2%Total Gastos Operacionales -418.170 -33,7% -398.309 -32,2% 5,0%Utilidad Operativa 141.081 11,4% 114.717 9,3% 23,0%Ingresos financieros 2.375 0,2% 2.281 0,2% 4,1%Gastos financieros -16.818 -1,4% -18.188 -1,5% -7,5%Diferencia en cambio neta -1.758 -0,1% -1.259 -0,1% N.C.Otros ingresos (egresos) netos -7.981 -0,6% -5.552 -0,4% N.C.Dividendos de portafolio 8.803 0,7% 8.296 0,7% 6,1%Realización de inversiones -1 0,0% N.C.Post Operativos Netos -15.379 -1,2% -14.423 -1,2% 6,6%UAI e Interés minoritario 125.702 10,1% 100.294 8,1% 25,3%Impuesto de renta -46.692 -3,8% -39.773 -3,2% 17,4%Interés minoritario 276 0,0% -917 -0,1% -130,1%UTILIDAD NETA 79.286 6,4% 59.604 4,8% 33,0%
EBITDA CONSOLIDADO 179.705 14,5% 150.246 12,1% 19,6%
NOTA: Ventas, EBITDA e intereses de los últimos 12 meses
ENDEUDAMIENTO NETO CONSOLIDADO
10
398,5 429,7
0
200
400
600
800
1.000
1.200
dic/06 dic/07 dic/08 dic/09 dic/10 dic/12 mar/13
Mile
s de
mill
ones
de
Peso
s
Indicador dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-12 mar-13Deuda neta / EBITDA 1,46 1,10 1,20 1,57 1,82 0,59 0,61 EBITDA / Intereses 10,31 9,78 10,00 6,86 8,60 12,74 13,68 Intereses / Ventas 1,29% 1,57% 1,42% 1,75% 1,40% 0,99% 0,96%
MODELO DE INNOVACIÓN GRUPO NUTRESA - IMAGIX
En Grupo Nutresa la innovación efectiva esuno de nuestros objetivos estratégicos. Parapromoverla creamos Imagix, un modelo deinnovación basado en 4 pilares.En el primer trimestre, las ventas deinnovación fueron el 20.1% de las ventastotales
Marco de acción
Procesos
Cultura
Recursos
Desde Imagix, impulsamos la innovación mediante programas de participación:
Programa de participación en formulación e implementación de ideas.
Reconocimiento de experiencias de gestión y proyectos, con resultados superiores y replicables a otros negocios.
Incentivo a la innovación mediante el lanzamiento de retos abiertos(Open innovation)11
MODELO DE INNOVACIÓN GRUPO NUTRESA - IMAGIX
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Dando un paso más en nuestra estrategia de innovación, estamos lanzando “Outof the Box”, un programa que permitirá a nuestra gente proponer grandesideas, buscar nuevos horizontes y pensar fuera de la caja.
“Out of the Box”, es un fondo de capital de riesgo de $15,000 millones creadopara fomentar y financiar proyectos de innovación radical, que apalanquen lacompetitividad de nuestro Grupo. Este fondo está abierto a proyectospresentados por colaboradores de Grupo Nutresa.
Alejandro Jiménez Moreno Santiago Escobar RoldánDirector de Relación con Inversionistas Director de Finanzas CorporativasTel: (+574) 325-8698 Tel: (+574) 325-8680email: [email protected] email: [email protected]
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Para más información con relación al ADR Nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor dirigirse a los siguientes contactos de Bank of New York Mellon:New York New York New York London
BNYM-Latin America BNYM-Sell-Side BNYM-Buy-Side BNYM-Sell-Side/Buy-SideLauren Puffer Michael Ludwig Tanya Amaya Joseph [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]. 212 815 5822 Tel. 212 815 2213 Tel. 212 815 2892 Tel. 44 207 964 6419
CONTACTOS
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus
compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la
compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son
administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo
Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
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ANEXO - BALANCE GENERALPRIMER TRIMESTRE 2013
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millones de pesos mar-13 mar-12 % var.ACTIVODisponible e Inv. Temporales 268.522 177.321 51,4%Inversiones 356.520 329.162 8,3%Deudores 721.224 598.382 20,5%Inventarios 565.079 618.213 -8,6%Propiedad, planta y equipo 1.130.203 1.001.592 12,8%Intangibles 1.030.021 874.473 17,8%Diferidos 53.810 130.230 -58,7%Otros activos 6.387 3.829 66,8%Valorizaciones 4.924.714 4.110.159 19,8%Total Activo 9.056.480 7.843.361 15,5%
PASIVOObligaciones financieras 698.237 642.131 8,7%Proveedores 166.315 136.657 21,7%Cuentas por pagar 349.442 293.302 19,1%Impuestos, gravámenes y tasas 103.109 99.542 3,6%Obligaciones laborales 67.660 55.807 21,2%Pasivos estimados y provisiones 156.784 120.700 29,9%Diferidos 160.397 124.973 28,3%Otros 4.320 2.698 60,1%Total Pasivo 1.706.264 1.475.810 15,6%Minoritarios 5.700 15.020 -62,1%PATRIMONIO 7.344.516 6.352.531 15,6%Total Pasivo y Patrimonio 9.056.480 7.843.361 15,5%
