Presentación de la compañía Febrero 2016

Índice 1. ¿Qué es Saba?

2. Estrategia

3. Líneas de negocio

4. Principales magnitudes

5. RSC

2

¿Qué es Saba? 1

• Gestión de infraestructuras de aparcamientos y parques logísticos.

• Vinculación con las administraciones locales, que regulan las concesiones.

• Portafolio de activos de calidad, con un mix de maduración i desarrollo.

• Estructura financiera equilibrada.

Operador de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad en las ciudades y de los flujos logísticos.

¿Qué es Saba? Modelo de negocio

4

Italia

Chile

Portugal

España

Andorra

parques logísticos

5 países

5

193.000 plazas

354 aparcamientos

1.416 personas

¿Qué es Saba? Presencia

31/12/2014

5

Criteria Caixa 50,1%

Grupo Torreal 20%

European Parking BV (KKR) 18,2%

Fondos ProA 10,5%

Accionistas Minoritarios 1,2%

Criteria, accionista de referencia. 3.500 accionistas minoritarios (1,2% del capital).

Objectivo de salida a Bolsa en 5-7 años (desde 2011).

¿Qué es Saba? Accionariado

6

2 Estrategia

Generar valor para el accionista

Generar valor para las personas

Estrategia. Perspectivas de futuro

Eficientes

Mejoras. Economías.

Referentes

Innovación. Tecnología. Comercial.

Más grandes

Crecimiento. Diversificación. Selectividad.

8

Nuevas oportunidades Diversificación geográfica Rotación del portafolio

Territorio Saba

Estrategia. Crecimiento

9

3 Líneas de negocio

Aparcamientos

Aparcamientos

Instalaciones de calidad

Tecnología Medio ambiente. LEDs

Servicios Gestión a distancia

Plazas más amplias

Servicio al cliente

Internacionalización

Saba desarrolla su actividad en todos los ámbitos del sector del aparcamiento . Cuenta con excelentes ubicaciones, fruto de una política de crecimiento selectivo

Desde 1966

12

Concesión Propiedad Alquiler Gestión

105.000 plazas de

aparcamiento

195 aparcamientos

AENA Noviembre 2013 57.000 plazas Contrato de gestión /5 años/

ADIF Enero 2014 22.700 plazas Contrato de alquiler /10 años/

BAMSA Noviembre 2014 12.555 plazas Contrato de concesión /25 años/

CPE Diciembre 2015 8.100 plazas Vida media /29 años/

Red Aparcamientos Saba + Bamsa

Aparcamientos Aena

Aparcamientos Adif

España

Portugal

Crecimiento. Operaciones relevantes 2013-2015

13

60%

40%

26 aparcamientos

12.555 plazas

25 años de contrato de concesión

Saba Saba Barcelona Bamsa

Crecimiento. Operaciones relevantes 2013-2015. BAMSA

14

19,7 años

15 aparcamientos

8.100 plazas

29 años de vida media de concesión

Red en Portugal

(*) Saba ya disponía de aparcamientos en las ciudades de Oporto, Lisboa y Matosinhos antes de la incorporación de los centros de CPE.

25,3M€ inversión

Vida concesional media Saba Portugal

Red anterior CPE Red actual

Aparcamientos 20 15 35

Ciudades 9 9 15*

Plazas 9.409 8.114 17.523

Crecimiento. Operaciones relevantes 2013-2015. CPE

ADQUISICIÓN CPE

15

Descubra el aparcamiento del futuro.

Coche eléctrico Movilidad sostenible

E-commerce Plataforma microdistribución

VIA T Acceso y salida

LEDs Eficiencia energética

Plazas más amplias Familias y PMR

Intermodalidad Movilidad global y eficiente

Reducción CO2

Objetivo emisiones cero

youtube.com/sabainfraestructuras

WiFi

Planificación desplazamiento

Estrategia. El aparcamiento del futuro, un hub de servicios

16

Tecnología Transformación

comercial CAC Innovación

Saba, referente. Elementos diferenciales de gestión

17

>55

4,4M

40% movimientos

Rotación y abonados

5,6M movimientos

aparcamientos

Sin necesidad de parar

Sin recoger tique

Sin pasar por el cajero

Tecnología, innovación y transformación comercial. VIA T

18 31/12/2015

Nuevos canales comerciales:

• Plataforma de Marketing Digital

Implantación nuevas herramientas

comerciales:

• Franquicias Renfe

• Mecanización procesos

• Nuevo programa de productos y precios en

la red de aparcamientos de Adif

• Canal de reservas: Aena

Transformación comercial

19

• Ampliación productos digitales vinculados

al VIA T

• Servicio recibo electrónico vía APP

• Mejora de la navegación y usabilidad

• Proactividad comercial

e-commerce, geolocalización

Innovación. App

20

Objetivos • Facilitar interlocución clientes y aparcamientos • Anticipar la identificación de incidencias • Aumentar la calidad de servicio/atención al

cliente

Funciones • Gestión clientes • Operación/ intervención remota • Supervisión de la explotación

Centro de Atención y Control (CAC)

21

Aparcamientos

Parques logísticos

• Desde 1999, la división de parques logísticos de Saba opera con la visión de ser un gestor de infraestructuras logísticas de referencia internacional.

• Localizaciones estratégicas: parques ubicados en los puntos de rotura de los grandes corredores logísticos, próximos a los grandes centros de consumo y producción.

• Concepto de parque logístico:

• Grandes superficies, que permitan la máxima concentración de empresas logísticas en un mismo entorno.

• Servicios de valor añadido: adaptación a las necesidades del cliente.

• Multimodalidad: zonas interconectadas con infraestructuras de transporte y movilidad que faciliten la transferencia modal y la rápida distribución y acceso de los productos y mercancías a sus destinos finales.

Líneas de negocio. Parques logísticos

23

Península Ibérica 400 ha

Portugal

España 350.000 m2

parques logísticos operativos o en construcción

construidos

Red de parques logísticos en Barcelona, Sevilla, Álava y

Lisboa

Líneas de negocio. Parques logísticos

24

4 Principales magnitudes

Vida media concesional No incluye Adif ni gestiones

+25 años

2011 2014

Inversión acumulada en expansión

450 M

2011 2014

Nº aparcamientos

203

354

2011 2014

193.000 136.000

Nº plazas

+74% +42%

Principales magnitudes. Evolución 2011-2014

26

2011*

2014

2011*

2014

Millones €

2011*

2014

EBITDA**

76 93

Ingresos

191 215

Margen EBITDA

39% 43%

+12%

+22%

+4%

(**) EBITDA proforma: beneficio de las operaciones +/- resultado enajenaciones + dotación amortización (*) Cifras proforma consolidadas para los 12 meses del ejercicio

Principales magnitudes. Evolución 2011-2014 Magnitudes de gestión

27

81%

19%

Aparcamientos Parques Logísticos

Ingresos por ámbito geográfico Ingresos por actividad de negocio

215 M € ingresos Cifras perímetro de gestión

España 71%

Italia 17%

Chile 6%

Portugal 4%

Francia 1%

Andorra 1%

Principales magnitudes. Ejercicio 2014 Ingresos por actividad y por país

28

(*) Deuda financiera contable, sin pasivo por derivados

84

54

1.438

Activo

Otros activos

Activos no corrientes

Inversiones financieras temporales, efectivo y equivalentes

673

335

568

Pasivo

Patrimonio neto

Otros pasivos

Deuda financiera bruta*

Deuda financiera neta 589

Millones €

Principales magnitudes. Ejercicio 2014 Balance

29

88% Contratos

indefinidos

Total headcount

1.416 personas

Plantilla total

Plantilla por ámbito geográfico

España 70%

Italia 18%

Chile 8%

Portugal 3%

Francia 1%

Principales magnitudes. Ejercicio 2014 Recursos humanos

30

5 RSC

en 3 años -13% 32

RSC. Bamsa La propuesta de Saba para la gestión de la movilidad en los centros urbanos

Capacidad de gestión en red de los aparcamientos del centro

Mejora de la congestión y la movilidad: más información y mejor acceso (VIA T)

Calidad en el servicio

Intermodalidad

Sostenibilidad

Eficiencia energética: LEDs 24.000 puntos de luz substituidos en 2 años

Huella de carbono

Código Ético: aplicación países Manual de prevención de delitos

en 3 años -13%

RSC. Principales indicadores

33

• Derechos humanos

• Derechos laborales

• Medio ambiente

• Lucha contra la corrupción

RSC. Adhesión al Pacto Mundial

34

Saba apoya los principios del Pacto Mundial y los integra dentro de su estrategia y cultura interna:

saba.eu Video Corporativo 2015

youtube.com/sabainfraestructuras