Presentación de PowerPoint · -Los mercados de larga distancia con EE.UU (+15,2% en pernoctaciones...

Nº 68ABRIL 2019

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

I. BALANCE EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

El PIB turístico mantiene la senda de desaceleración en sus ritmos de crecimiento hastacrecer un +1,5% en el primer trimestre de 2019, muy influido por la pérdida dedinamismo de la demanda internacional más vacacional de los principales mercados

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 #3

La actividad turística cierra el primer trimestre de 2019 en positivo, pero registrando un crecimiento del +1,5% que acentúa latendencia de desaceleración que ya anticipábamos a comienzos del año. El turismo vuelve a registrar en este inicio de 2019 undesempeño positivo, aunque algo frágil e inferior al registrado por el conjunto de la economía española (+2,4%), una vez lamayor parte de los vientos de cola que han impulsado su fuerte aumento de los últimos años se han venido mitigando en losúltimos meses.

Reflexiones sobre el crecimiento turístico del primer trimestre de 2019

- El turismo español mantiene un leve crecimiento en el primer trimestre respecto a una año récord como fue 2018, a pesar del impacto de la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo Oriental, que si bien lastra los resultados de Canarias en este inicio de 2019, crece gracias al desarrollo de nuevos productos y destinos y los buenos resultados en las ciudades y las zonas de interior.

- Los principales retos se encuentras en los destinos del sol y playa español, especialmente tras el negativo desempeño de Canarias en este primer trimestre y la posibilidad de que se extiende a otros destinos de litoral muy dependientes de touroperación, como se evidencia ya en Baleares para los próximos meses de la temporada punta de verano.

- En este contexto es importante destacar y censurar por su inoportunidad el impacto negativo de medidas que penalicen la actividad turística, como la elevación de la tasa turística en Baleares en un momento de cambio de ciclo y alteración de los fundamentos competitivos en los que se venia apoyando, unido en paralelo a fuertes aumentos de sus costes operativos empresariales.

- Desde EXCELTUR, seguimos reclamando en el actual contexto de ralentización, el abordar una nueva política turística y una apuesta de Estado -país que tenga como eje central la renovación y puesta en mayor valor de la oferta y, muy en especial, las instalaciones y espacios para transformar los destinos pioneros insertos en un litoral español cuya oferta de Sol y Playa, aporta el 70% del total de demanda extranjera.

1,5

2,4

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB turístico (ISTE) PIB España

Crecimiento trimestral del PIB turístico comparado con el PIB general de la economía española. 2006-2019Tasa de variación interanual trimestralFuente: Exceltur, CNTR (INE) y Consensus Forecast (mar19)

La actividad turística crece en el primer trimestre por la elevación del gasto en destino,si bien caen los indicadores de volumen de demanda, debido al notable descenso dela estancia media

#4

- El leve aumento de la actividad turística de este primer trimestre se ha producido, por una ligera mejora en el gasto diario por turista nacional y extranjero), mientras se reduce el volumen de demanda (medida en las pernoctaciones, que en el total de la oferta reglada caen un -0,6% en enero-febrero).

- La mayor afluencia se ve lastrada, por un notable descenso de la estancia media (cae el -2,8%, profundizando la tendencia observada en 2018).

- La demanda extranjera cae en volumen en los meses de inicio de 2019 (las pernoctaciones descienden un -1,6% en total, 1 millón menos en enero y febrero; -1,5% en alojamientos reglados, -442 mil pernoctaciones), compensada en parte por el aumento de la demanda española (+1,4% en los alojamientos reglados, +191 mil pernoctaciones).

- Las ciudades y los destinos de interior mantienen su dinamismo, por el aumento de la conectividad, el buen comportamiento de la demanda de negocios y el aumento de la demanda desde destinos de larga distancia, mientras sufren las zonas de sol y playa abiertas, principalmente Canarias


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ BALANCE TURISTICO EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

-10

-5

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(En

%)

Españoles Extranjeros

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados. 2013-2019(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación

Rasgos de la demanda turística

34,3 36,537,7

41,843,0

43,142,8

-5,8

6,5

3,4

10,7

2,90,2

-0,6

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20

30

40

50

(% v

aria

ció

n a

nu

al)

(Mill

on

es d

e p

ern

oct

acio

nes

)

Número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento regladoEnero-Feb 2013-2019(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

La demanda extranjera pierde fuerza por su caída en los destinos del litoral abiertos delsol y playa, esencialmente en Canarias coincidente con su temporada alta, mientrascrece de forma notable en el resto de productos y destinos, urbanos y de interior

#5EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


- La demanda extranjera modera su crecimiento (las pernoctaciones descienden un -1,6%, en alojamientos reglados -1,5%, los turistas suben +3,0% y los ingresos +3,2%), mostrando un comportamiento muy desigual por productos y destinos durante este primer trimestre:

- La fuerte recuperación de los destinos del Mediterráneo oriental, principalmente de Egipto en esta época del año, hace sufrir a Canarias en unos meses coincidentes con su temporada alta (-5,9% en las pernoctaciones en el total del alojamiento reglado; 906 mil menos y -4,3% en las hoteleras; 500 mil menos). Baleares también desciende (-11,0%) pero con volúmenes de demanda muy reducidos, aunque anticipando una tendencia similar para el segundo trimestre.

- El importante peso de Canarias en estos meses del año (representan el 50,9% del total de las pernoctaciones de extranjeros en el total de la oferta de alojamiento reglado abierto en España en los meses enero-febrero) explican el frágil crecimiento del total del turismo extranjero hacia España.

- Por el contrario, el turismo extranjero crece de forma notable en el resto de ciudades y destinos de interior y de la España Verde (las pernoctaciones en alojamientos reglados suben el +3,3%; +455 mil)

Comportamiento de la demanda extranjera

0,0%0,1%0,1%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,5%

0,8%1,2%2,0%

6,7%11,2%

12,0%13,0%

50,9%

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000

La Rioja

Asturias

Cantabria

Navarra

Extremadura

Castilla la Mancha

Galicia

Aragón

Castilla y León

País Vasco

Murcia

Baleares

Madrid

Comunidad Valenciana

Cataluña

Andalucía

Canarias

Pernoctaciones No Residentes

Ranking de CCAA por número de pernoctaciones en alojamiento regladoEnero - Febrero de 2019Fuente: Elaborado por Exceltur a partir las encuestas de ocupación del INE

-3,6%

5,3%

-5,9%

3,3%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

Canarias

España sin Canarias

(Tasa de variación en %)

Pernoctaciones Viajeros

Número de viajeros y pernoctaciones de no residentes en establecimientos reglados en Canarias y en el resto de España. Enero-Febrero 2019/2018(Tasa de variación interanual)

Se mantiene una preocupante caída de la estancia media de los turistas extranjeros (-4,5%), queobliga a que crezcan más las llegadas de turistas para mantener el mismo volumen de noches



- La contracción de demanda extranjera hacia España viene impulsada por una fuerte caída de la estancia media (-4,5% en enero-febrero), de forma que la mayor llegada de turistas equivocadamente llamadas de “récord” (+3,0%) no ha sido capaz de compensar dicha caída, con el consiguiente descenso del volumen de noches en España (-1,6%).

Por ejemplo, en 2018 para mantener el número de pernoctaciones registradas en 2017 cifrada en 634 millones, el número de turistas tendría que haber aumentado en 2,4 millones adicionales, hasta alcanzar los 85,2 millones, frente a los 82,7 finalmente registrados.

- Se trata de un fenómeno que viene produciéndose de forma intensa en los últimos años (desde 2014 la estancia media ha descendido un 17%, desde los 9,2 días hasta los 7,6 de este inicio de 2019). Ello es debido a:

- La propia tendencia de los turistas a realizar más viajes y de menor duración.

- El abaratamiento del coste del transporte, que facilitan la realización de más viajes cortos sin la necesidad de amortizar en un mayor número de días el precio del billete.

- La reducción desde la segunda mitad de 2018 de la demanda en el segmento del sol y playa, caracterizados por una estancia superior a la semana (8,5 días en Canarias en ene-feb), y el paralelo aumento de la demanda urbana y de escapadas con estancias medias que no superan los 4 días (2,5 días en las comunidades de interior y la España Verde).

El reto del descenso de la estancia media y sus factores explicativos

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

La caída de la estancia de los turistas extranjeros en España: crecenmás los turistas que las pernoctaciones. 2014-2019Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Egatur (INE)

Pernoctaciones Turistas

9,29,0

8,3 8,28,0

7,6

6

7

8

9

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estancia media de los turistas extranjeros en España durante Enero-febrero. 2014-2019Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Egatur del INEDías

El mercado británico aguanta, a pesar de las incertidumbre del Brexit, crecen los mercados de largadistancia, mientras profundizan sus caídas hacia España los mercados alemán, nórdico y centroeuropeo



- El mercado británico ha aguantado en el inicio de 2019, a pesar de la incertidumbre generada por el Brexit y la debilidad de la libra (las pernoctaciones totales suben +0,2%, las hoteleras el +1,5% y el gasto total el +5,4%) .

- Los mercados de larga distancia con EE.UU (+15,2% en pernoctaciones hoteleras), Japón (+23,9%) y los países latinoamericanos (+3,7%) a la cabeza siguen creciendo de manera notable, impulsando los indicadores de gasto más concentrados en los destinos urbanos.

- Gran preocupación en el sector por la fuerte caída del mercado alemán (las pernoctaciones totales bajan -5,1% y las hoteleras el -8,8%, aunque sube el gasto +2,6%), los mercados nórdicos (-14,5% pernoctaciones totales, -10,5% las hoteleras y -11,9% su gasto), Holanda (-9,3% en pernoctaciones hoteleras) y Bélgica (-9,7% en pernoctaciones hoteleras).

Comportamiento por mercados: siguen tirando los de larga distancia y caen los mercados europeos

-10,5-9,7-9,3-8,8

-5,5-1,6-1,1

-0,31,5

3,33,43,63,7

6,212,3

15,223,9

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

NórdicosBélgica

HolandaAlemaniaPortugal

SuizaRusia

P. EsteUK

LuxemburgoFrancia

ItaliaLatinoamérica

IrlandaAustria

EEUUJapon

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenEne-Feb 2019/2018(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

-336,7-249,9

-76,1-64,2

-17,0-4,8-3,4-1,0

1,421,422,2

33,933,934,4

45,267,1

80,5

-400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150

AlemaniaNórdicosHolanda

BélgicaPortugal

SuizaRusia

P. EsteLuxemburgo

IrlandaAustria

JaponLatinoamérica

ItaliaFrancia

UKEEUU

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origenEne-Feb 2019/2018(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)

Se relaja notablemente el aumento de los ingresos por cada turista extranjero, por lacaída de la estancia, mientras se mantiene el positivo aumento del gasto medio diario



En este el inicio de 2019 se mantiene el positivo comportamiento delgasto medio diario de los turistas extranjeros en destino (+4,7%), como lamejor estrategia para elevar los efectos arrastre del turismo a nivel local,sin la necesidad de seguir incrementando los volúmenes de llegadas.

Los principales factores explicativos de este fenómeno son unacombinación de elementos de oferta y posicionamiento de demanda. Losmás relevantes en estos meses son:

- El esfuerzo inversor realizado en muchos destinos españoles paramejorar su oferta que han generado una propuesta de servicios másatractivos y de mayor valor añadido, asociado a la atracción de un perfil demayor gasto.

- La mayor llegada de turistas de mercados de larga distancia,caracterizados en media por un mayor gasto en destino y másconcentrados en los principales destinos urbanos españoles.

- El aumento del turismo de negocios gracias al dinamismo de la economíaespañola y la elevada calidad de las infraestructuras y equipamientosespañoles para la organización de reuniones y congresos.

- La pérdida de los turistas del sol y playa más sensibles al precio hacia losdestinos competidores del mediterráneo oriental, con Egipto a la cabeza.

Positivo comportamiento del gasto medio diario

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingreso nominal por turista Ingreso real por turista

Ingresos por turista extranjero 2013-2018(Tasas de variación interanual trimestral en %).Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Los ingresos por cada turista extranjero que revierten a España han relajado notablemente su crecimiento en el inicio de 2019 (+0,2%), por la fuerte caída de la estancia (-4,5%), mientras se mantiene el buen comportamiento del gasto medio diario (sube el +4,7%, eliminando el gasto en transporte)

1.886 €

1.799 €1.769 €

1.620 € 1.634 € 1.657 € 1.660 €

1,5%

-4,6%

-1,7%

-8,4%

0,9% 1,4% 0,2%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

ene-feb 13 ene-feb 14 ene-feb 15 ene-feb 16 ene-feb 17 ene-feb 18 ene-feb 19

Ingresos nominales por turista. Enero-Febrero 2013-2019Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos de Balanza de Pagos del Banco de España y Egatur del INE

Ingresos nominales por turista TV ingresos

Euros



La demanda española crece de manera moderada en este inicio de 2019,mostrando un mayor dinamismo en sus viajes al extranjero y presentando buenasexpectativas para la Semana Santa

La demanda interna española ha iniciado 2019 con aumentos moderados de todos los indicadores de viajes turísticos porEspaña (+1,4% pernoctaciones en alojamientos reglados, +1,7% en hoteles), con un fuerte aumento de la movilidad aérea(+7,3% pasajeros aéreos), mientras continúa el fuerte aumento de sus viajes al extranjero (+12,0%), gracias a la excelenteconectividad aérea y el positivo comportamiento del euro frente al dólar.

1,7 0,72,6

-2,7

7,7

-0,4

1,4

7,3

-0,6

12,0

-10

-5

0

5

10

15

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo en

el ext.

(En

%)

Indicadores de demanda NACIONAL. Ene-Feb 2019 vs 2018 (Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo y pasajeros hasta el mes de enero

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los Índicadores turísticos de demanda NACIONAL 2013-2019(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España



Ante el descenso en volumen de la demanda extranjera, en las zonas delsol y playa español por la recuperación de los competidores, se plantea laoportunidad de poderla cubrir parcialmente con el mercado nacional.Diversos factores pueden ayudar en esta línea:

- Las buenas perspectivas del comportamiento del consumo de losespañoles en 2019 (+2,0%), muy por encima de la del resto de paísesrelevantes del Área Euro.- El acceso a un mayor volumen de inventario alojativo por parte de losgrupos de distribución del mercado español, ante la caída de los principalesmercados Internacionales.- Las estrategias de comercialización directa al mercado interno que yahan iniciado un número relevante de empresas turísticas españolas.- El aumento de la conectividad, que es clave para el acceso a los destinosque más van a sufrir el descenso de la demanda extranjera, como son losdos archipiélagos las islas.

¿La demanda española compensadora de la caída de la extranjera en 2019?

La demanda española no acaba de compensar el descenso en volumen de lademanda extranjera en los primeros meses de 2019El moderado crecimiento con el que ha comenzado el año la demanda española no ha permitido compensar la intensa caída en elvolumen de la demanda extranjera, medida por el menor número de pernoctaciones (indicador de volumen más representativo),concentrados en Canarias. En términos agregados, el aumento del +1,4% de las pernoctaciones de los españoles (+190 mil) en losalojamientos reglados (único indicador disponible para comparar de forma agregada la evolución de la demanda española y extranjera) enenero y febrero no ha sido suficiente para compensar el descenso del -1,5% (442 mil) experimentado por la demanda extranjera.

La situación es muy distinta en función del destino y su mayor o menor dependencia de la demanda touroperizada extranjera. En el casode Canarias en estos meses, el aumento del +1,9% de los españoles (+20 mil pernoctaciones) no ha podido compensar ni un 5% deldescenso de la demanda extranjera (-5,9%; 906 mil pernoctaciones menos)

Andalucía: 55,2%

Murcia: 36,1%

Peso de las pernoctaciones en alojamientos reglados de turistas no residentes (%). Año 2018.Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH

Canarias: 88,4%

Islas Baleares: 91,2%

C. De Madrid: 52,9%

C. Valenciana: 52,3%

Cataluña: 66,7%

Extremadura: 14,9%

Castilla La Mancha: 16,0%

% Mínimo % Máximo

Castilla y León: 19,2%

Galicia: 22,7%

Aragón: 21,9%

La Rioja: 15,4%Navarra: 21,3%

País Vasco: 40,7%Asturias: 15,1% Cantabria: 17,7%

#11

Las empresas turísticas mantienen un leve crecimiento en sus ventas y resultados,pero acusan la ralentización de la demanda y su impacto sobre unos precios a la baja

El balance empresarial del primer trimestre de 2019 derivado de la Encuesta de Confianza de Empresarial de EXCELTUR cerrada elpasado 2 de abril refleja aumento de ventas en el 47,9% de las empresas turísticas españolas.

De todas ellas, sólo un 38,9% mejora sus resultados, dado el descenso en precios que afecta al 23,1% de todos las empresas de losdiferentes subsectores de la cadena de valor turística encuestadas (hoteles, AA.VV. compañías de transporte, de alquiler de coches,parques de ocio, museos, monumentos, campos de golf y estaciones de esquí), junto a un creciente aumento de sus costesoperativos.

En este contexto general, la intensidad en la mejoría de ventas se ha reducido notablemente (el 32,9% las caracterizan de leveintensidad), mientras se siguen observando resultados muy diferentes por subsectores y empresas en función de su especialización,exposición a los distintos mercados y las estrategias de valorización y diferenciación de sus productos y mercados.



40,2

38,9

47,9

36,8

36,9

30,6

23,1

24,1

21,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios (17,1)

Beneficios (14,8)

Ventas (26,3)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Balance empresarial del conjunto del sector turístico españolPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico españolITr 2008-ITr 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

#12

Empresas de transporte, rent a car, hoteles urbanos, agencias de viajes, e instituciones yempresas de ocio, los sectores más favorecidos por los frágiles condicionantes competitivosde este inicio de 2019, mientras caen las ventas en los hoteles abiertos del sol y playa

Generalizado y fuerte aumento de ventas y resultados de lasempresas de transporte de pasajeros, en un contexto muy propiciocon bajos precios del petróleo y fuerte aumento de la demanda(+5,9% pasajeros aéreos ene-mar). A pesar de la presión a la bajasobre los precios, el 91,8% de compañías, que aglutina líneas aéreas,transporte ferroviario y de alquiler de coches, aumentaron susventas en los tres primeros meses de 2019 en relación con el primertrimestre de 2019, y el 80,1% los resultados, si bien, en general, deforma moderada.

El aumento de la demanda interna, concentrado en crecimientos aCanarias y la costa mediterránea, escapadas a ciudades españolas,el buen comportamiento del segmento corporate y MICE, los viajesal Caribe y el tirón de las ventas anticipadas para la Semana Santaa destinos de la costa mediterránea han impulsado en estos meseslas ventas de las AA.VV. españolas. El 39,8% reflejaba aumentos enlas ventas en este inicio de 2019 (un 81,0% a destinos españoles),con un menor efecto sobre los resultados (solo mejoran en el 16,0%de las agencias), que se mantienen de forma generalizada en nivelessimilares a los del primer trimestre de 2018.

Empresas de transporte

91,8

91,8

97,2

40,9

80,1

1…

1,1

2,8

2,4

1,1

7,0

7,0

56,7

18,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (84,8)

Reservas (84,8)

Empleo (97,2)

Precios(-15,7)

Beneficios (61,2)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTEPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

AA.VV.



39,8

91,6

6,8

65,2

12,4

56,4

2,6

64,6

28,8

83,5

3,8

5,8

28,6

6,1

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,1)

Reservas (85,8)

Empleo (-21,9)

Precios (59,1)

Beneficios(8,4)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


#13

Buenos resultados de los hoteles urbanos, gracias al notableaumento de la conectividad, las inversiones en mejora de productoy el positivo desempeño del turismo de negocios y de las escapadasurbanas. El 47,0% mejora las ventas en el primer trimestre, graciasa un aumento del REVPAR del +4,4%, explicado a partes iguales pormejoras de ocupación y precios, lo que ha permitido un aumento delos resultados en el 37,8% de establecimientos. Un contexto debuen comportamiento en todas las ciudades españolas, incluidaBarcelona que se va recuperando del frenazo experimentado por lainestabilidad política, en todos los segmentos turísticos, aunque conmenor intensidad en los de gama alta.

Positivo desempeño de las empresas de ocio, especialmente lasubicadas de nuevo en entornos urbanos, con los museos ymonumentos a la cabeza. Parques de ocio y campos de golf sebenefician del buen tiempo, que se ha extendido últimamente a lasestaciones de esquí. En su conjunto, el 77,8% experimentó aumentosen las ventas en este inicio de 2019 acompañado en el 77,0% demejoras en sus resultados, respecto al primer trimestre de 2018.

Hoteles urbanos

Empresas de ocio



47,0

11,4

43,1

29,1

37,8

27,6

80,4

29,0

41,1

34,9

25,4

27,9

29,8

27,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (21,5)

Empleo (3,3)

Reservas (15,2)

Precios (-0,7)

Beneficios (10,5)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


77,8

57,4

27,2

77,0

17,6

26,9

71,7

13,2

4,6

15,7

9,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (73,3)

Empleo (41,7)

Precios (26,1)

Beneficios(67,1)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

#14

El buen desempeño de las ciudades, impulsado por el turismode negocios, en un contexto de precios bajos del petróleobenefician el comportamiento de los compañías de alquiler decoches, a pesar de la caída de Canarias y de algunas ciudadescomo Barcelona en el segmento premium, unido a una presióna la baja de los precios, por el impulso de las compañías lowcost. Con todo, el 91,8% de las empresas de “Rent a car”aumentaron sus ventas de forma moderada en el primertrimestre del año, así como sus resultados en el 80,1% de loscasos, en un escenario de precios a la baja para el 56,7% de lasmismas.

La hotelería española de sol y playa, abierta en estos meses,principalmente en Canarias, es la que más ha sufrido en esteinicio de 2019, con caídas de REVPAR del -5,5%,mayoritariamente por descensos en la ocupación (-3,8%),mientras los precios se han resentido en menor medida (-1,7%).En este contexto crecientemente afectado por la recuperacióndel mercado por parte de los competidores, el 51,7% de loshoteles del litoral vieron reducir sus ventas y el 49,8% susresultados en este primer trimestre de 2019.

Alquiler de coches

Hoteles vacacionales de costa (sol y playa)



91,8

91,8

97,2

40,9

80,1

1,1

2,8

2,4

1,1

7,0

7,0

56,7

18,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (84,8)

Reservas (84,8)

Empleo (97,2)

Precios (-15,7)

Beneficios(61,2)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesPRIMER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

14,2

14,3

17,4

20,8

15,1

34,1

57,7

30,2

38,5

35,1

51,7

28,0

52,4

40,7

49,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-37,5)

Empleo (-13,6)

Reservas (-35,0)

Precios (-19,8)

Beneficios (-34,7)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Se mantiene la capacidad de generación de empleo del turismo hasta marzo,(+3,2% y 59.537 afiliados más) a pesar de no contar con el impulso de la SemanaSanta y promovido por el buen desempeño del transporte, las AA.VV y el ocio

#15

El turismo mantiene el fuerte dinamismo en la creación de empleo a pesar de la desaceleración en los ritmos de crecimiento dela actividad. Los afiliados de las ramas turísticas del mes de marzo crecen el +3,2%, lo que supone un registro muy positivo al compararse con un mes de marzo de 2018 con Semana Santa. De hecho, si se corrige este efecto calendario el empleo en las ramas turísticas estarían creciendo al 3,5%, de nuevo por encima del resto de sectores (+3,1% desestacionalizada)

En un contexto de moderación en los ritmos de crecimiento de la actividad, el aumento del empleo ha de explicarse por la mejora de producto y el mayor empleo asociado para la prestación de servicios de mayor valor añadido, así como al aumento de la base empresarial en las distintas ramas de la cadena de valor turística.

3,2

3,2

-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Turismo Resto de la economía

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total2012-2019. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

11.907

2.341

3.862

3.078

38.349

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Actividades artisticas, deportivas yrecreativas

Transporte aéreo

Agencias de viajes

Alojamiento

Restauración

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

3,1

6,5

6,4

1,1

5,8

Creación de empleo por subsectores de la cadena de valor turísticamarzo 2019 vs marzo 2018Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual en %Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social



#16

Las CC.AA. de Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid y Castilla y León se sitúan a la cabeza del balance empresarial, con más del40% de sus empresarios turísticos mejorando sus resultados en el primer trimestre de 2019 con respecto al año anterior. Estasregiones se han visto favorecidas por el buen comportamiento de la demanda turística urbana, la mejora de la conectividad, y lafortaleza del turismo de negocios.

En sentido contrario, los destinos insulares y las comunidades de la España Verde, la opinión de los empresarios apunta a unempeoramiento de los resultados durante el primer trimestre respecto del 2018.

Castilla La Mancha, Cataluña por la comparación con su muy negativo arranque de2018, Madrid, Castilla y León y Extremadura, lideran el balance empresarial de losprimeros meses del año turístico 2019, mientras Canarias sufre de forma notable y enmenor medida Baleares (por ser su temporada baja)



8,912,713,7

19,620,3

29,730,630,8

34,935,836,0

40,041,7

45,247,0

59,364,6

82,9

15,050,0

34,727,2

23,341,4

29,443,0

32,342,0

32,027,4

16,729,9

43,913,1

22,83,7

76,137,3

51,653,2

56,428,9

40,026,2

32,822,3

32,032,6

41,724,8

9,127,5

12,513,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CanariasNavarra

BalearesAragón

CantabriaMurciaEspaña

AndalucíaCyLeón

CoValencianaAsturias

GaliciaLa Rioja

País VascoExtremadura

CoMadridCataluña

CLaMancha

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Opinión empresarial sobre las VENTAS. SECTOR ALOJAMIENTO. I Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

9,011,813,5

16,716,916,917,319,1

25,229,330,0

34,436,438,9

44,952,0

56,866,7

14,731,0

36,316,7

36,013,1

38,337,6

37,228,2

31,648,0

32,941,2

34,129,7

26,019,6

76,357,2

50,166,7

47,170,0

44,443,4

37,642,5

38,417,6

30,719,921,018,317,2

13,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CanariasBaleares

GaliciaLa RiojaMurcia

CantabriaAragón

NavarraAsturiasEspaña

AndalucíaCoValenciana

País VascoExtremadura

CyLeónCo. Madrid

CataluñaC Mancha


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. SECTOR ALOJAMIENTO.I Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

Los destinos urbanos registran una mejora generalizada de sus resultados, mientras que los destinos de costa se ven afectados por la recuperación de los competidores

#17

Los resultados de la encuesta muestran que los resultados del primer trimestre han mejorado de forma notable para los destinos urbanos, fortalecidos por la mejora en su conectividad y por el comportamiento positivo del turismo de negocios. Esto se ha traducido en la mejora del RevPAR para los meses de enero y febrero, en gran parte de las grandes ciudades españolas, como es el caso de Barcelona (+12,9%) favorecido por la comparación con un primer trimestre de 2018 muy afectado por las caídas derivadas de la inestabilidad política, Sevilla (+7,6%), Bilbao (+6,5%), Málaga (+4,5%), o, de forma más moderada en Madrid (+2,1%).

Situación opuesta en los destinos de costa, donde la opinión empresarial apunta a una caída generalizada de los resultados. Esta caída es especialmente notable en el caso de Canarias (-7,3% el REVPAR de enero febrero) en los meses de su temporada alta, muy afectada por la redirección de flujos debido a la recuperación de la normalidad en los destinos competidores del Mediterráneo Oriental. Dentro de las Islas sufren especialmente Fuerteventura (-21,3% REVPAR) y Gran Canaria (- 9,5%), mientras aguanta mejor Tenerife (-0,9%) y Lanzarote (-3,6%)El mejor desempeño de los resultados de costa es el de la Comunidad Valenciana, donde es minoritario el balance negativo del primer trimestre de 2019 (13,9%), lo que se refleja en el aumento del RevPAR de algunos de sus destinos de playa, como por ejemplo, Calpe (+8,5%), Denia (+15,8%), Peñíscola (+11,7%).



39,0

25,9

13,9

19,5

17,0

23,6

29,0

60,0

28,4

21,1

37,4

45,1

26,1

52,0

62,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cataluñalitoral

Andalucíalitoral

Co.Val.litoral

Canarias

Baleares

(En %)


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos Costa I Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur

70,1

57,0

72,0

52,0

24,1

23,2

21,3

29,7

5,9

19,9

6,6

18,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Co.Val. Urbano

Andalucía urbano

Cataluña urbano

Madrid


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Destinos UrbanosI Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur


II. PREVISIONES PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

18

La debilidad del mercado alemán y la incertidumbre en torno al británico, junto a laconsolidación de la recuperación de los destinos del Mediterráneo Oriental, sugierenla prolongación de la tendencia de desaceleración de la demanda turística extranjerahacia España en los próximos meses primaverales


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Principales condicionantes del comportamiento esperado de la demanda turística internacional hacia España para el IIT de 2019

1. Menor dinamismo del entorno económico europeo. Las expectativas para las economías familiares europeas en marzo de 2019 (+1,2% de consumo privado para la zona euro en 2019) sustentan la expectativa de un año de crecimiento moderado de su consumo turístico en nuestro país.

2. La desaceleración prevista para la economía alemana, junto a la vuelta de los alemanes hacia otros destinos del mediterráneo, especialmente a Turquía, apuntan a un descenso de la demanda turística hacia los destinos españoles, tal y como se ha producido en los últimos meses.

3. La incertidumbre en Reino Unido ante el proceso de su desconexión con la UE, y la inestabilidad de la libra, anticipan una desaceleración del impacto económico de los turistas británicos en España en 2019.

4. El margen de recuperación de turistas desde países europeos a los destinos del Mediterráneo Oriental seguirá drenando flujos turísticos hacia los destinos vacacionales del litoral español más touroperizados.

5. La demanda turística más urbana volverá a favorecerse del aumento previsto de la conectividad con los mercados de larga distancia, si bien con crecimientos algo más moderados, tal y como estiman las principales instituciones económicas internacionales dentro de un comportamiento todavía robusto.

1,9

1,00,8

2,5

1,7

0,6

1,3

2,0

1,4 1,5 1,4

1,82,1

0,7

1,4

0,9

1,41,2 1,3

1,51,7

0,5

1,2

0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Reino Unido Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)

2018 2019 (prev dic18) 2019 (prev mar18)

Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2017-2019Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (dic18) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones Banco Mundial (dic18)

1,4 1,4 1,5

2,5 2,4

0,9

1,81,61,5 1,5 1,6

2,0 2,1

0,7

1,6 1,51,3

1,0

1,3

1,61,9

0,1

1,2

1,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Reino Unido Alemania Francia Holanda Paisesnórdicos

Italia Zona Euro Rusia (*)

(En %)

2018 2019 (prev dic18) 2019 (prev mar18)

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos. 2017-2019Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (mar19) Tasa de variación interanual

(*) Rusia. Previsiones Banco Mundial (dic18)

El mayor dinamismo esperado de la demanda turística de los españoles favoreceráen parte la actividad turística en destinos urbanos y de interior, recuperandoprotagonismo en algunos destinos vacacionales en los trimestres centrales del año



Principales factores determinantes del desempeño esperado de la demanda turística de los españoles para el IIT de 2019

1. Con expectativas de crecimiento de actividad y consumo privado en España por encima de los de la UE, en un contexto de creación de empleo más moderado, la inflación contenida por el menor precio del petróleo favorecerá una mayor capacidad de consumo turístico de familias y empresas españolas a lo largo de 2019.

2. La propensión a viajar de los españoles se verá favorecida por el abaratamiento previsto del coste de los desplazamientos turísticos en un escenario de ligera reducción de los precios de los carburantes.

3. El crecimiento previsto de actividad económica en España (2,2%) anticipa la continuidad del buen desempeño del turismo de negocios.

4. Esta positiva evolución del turismo de negocio, junto a la conectividad disponible entre ciudades españolas y la iniciativa de muchos destinos urbanos y de interior por desarrollar de nuevos productos diferenciados y experienciales, sugieren nuevos crecimientos de actividad turística derivada de los turistas españoles en esos destinos.

5. La menor presión de demanda turística extranjera touroperizadafavorecerá una mayor accesibilidad y crecimiento del mercado nacional en algunos destinos turísticos vacacionales españoles de sol y playa en la temporada de primavera-verano, en detrimento de viajes al extranjero con mayor coste asociado.

2,5 2,4 2,5

1,7

2,21,9

1,5 1,6

2,22,0

1,6

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

PIB Consumo privado Empleo Indice armonizado deprecios al consumo

(IAPC)

(En %)

2018 2019(prev dic18) 2019(prev mar18)

Comportamiento previsto de las principales variables macroeconómicas del mercado emisor español. 2016-2019 Fuente: Exceltur a partir de INE y Banco de España (dic18)

40,3

48,1

60,3 59,6

54,2

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 (prev dic18) 2019 (prev mar18)

(En euros)

Comportamiento previsto del precio del barril de petróleo en euros Fuente: AFI a partir de EIA - Energy Information Administration, United States; ReutersUnidades: euros

#21Dentro de un tono de moderado optimismo, se acentúa la disparidad y la intensidad de lasexpectativas empresariales sobre sus resultados previstos para el segundo trimestre del año,entre los ubicados en destinos de sol y playa y los de las zonas de interior y el norte de España



Principales claves por subsectores para el IIT de 2019

Los resultados de la Encuesta de Confianza de EXCELTUR evidencian que el64,0% de los empresarios turísticos españoles prevén una mejoría interanualde sus ventas en el segundo trimestre de 2019, que en el 47,5% de lasempresas turísticas esperan se traducirá en unos mejores resultados respectodel cierre de la primavera de 2018.

Las perspectivas son muy dispares y revelan distintas intensidades decrecimiento entre subsectores y empresas, en favor de empresas detransporte de pasajeros, alquiler de vehículos y ocio, junto a destinos urbanos yde interior. En este sentido, destacan los que han apostado en los últimosejercicios por invertir en el reposicionamiento y puesta en valor de productos yservicios y aquéllos que están menos expuestos a la competencia internacionalde producto touroperizado.

Empresas de transporte de pasajeros y alquiler de vehículos

La apuesta por la conectividad en los destinos españoles, el menor precio delpetróleo, la evolución en positivo del turismo de negocios, junto a la mayorpresencia de turistas que viajan de manera independiente, con un perfil degasto en destino asociado más elevado y una mayor tendencia a la contrataciónde servicios de transporte y desplazamiento en destino, sustentan las buenasexpectativas entre los empresarios de transporte de pasajeros (86,0% esperanmejoras interanuales en sus resultados en el IIT de 2019) y rent a car (76,2%)

76,2

76,5

86,0

35,6

49,4

18,6

34,2

47,5

0,9

13,4

7,7

60,6

33,8

33,1

29,8

32,0

22,9

10,1

6,3

3,8

16,8

48,3

36,0

20,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (53,3)

Ocio(66,4)

Transporte (79,7)

Distribución (31,9)

Hoteles Urbanos (32,6)

Hoteles de Costa (-29,7)

Alojamiento hotelero (-1,8)

TOTAL DEL SECTOR (27,0)


Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOSpara el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR



Hoteles urbanos

El avance esperado del turismo en los principales destinos urbanos para la primaverade 2019 de la mano del turismo de negocio y sus mayores atractivos de ocio por lainversión en mejora de producto conlleva unas mejores expectativas de los resultadosempresariales en la mitad de los hoteles urbanos españoles (49,4%), mientras que untercio anticipa repetir los positivos resultados del segundo trimestre de 2018.

Hoteles vacacionales

El 48,3% de los empresarios de hotelería de Sol y Playa , especialmente aquéllos másdependientes de la demanda extranjera touroperizada y con mucha presencia demercado británico y alemán con Baleares y Canarias a la cabeza, anticipan nuevascaídas interanuales de sus resultados en el IIT de 2019, muy condicionados por lanormalización de la actividad en Egipto, Turquía y Túnez, y la incertidumbre política yeconómica en Reino Unido, junto a la debilidad de la economía alemana y su crecientepreposición a mejorar a otros destinos del Mediterráneo.

Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores

El dinamismo esperado en el consumo turístico de los españoles favorecerá elcrecimiento de sus ventas en el 93,8% de los grandes grupos de agencias de viajesespañoles en el segundo trimestre de 2019. Las ventas de productos en destinos delMediterráneo peninsular, Canarias y ciudades, vuelven a tomar protagonismo, y seañaden a otros productos con mayores crecimientos de ventas previstas, como alCaribe, destinos de largo radio y cruceros. Este mix de productos y destinos en uncontexto de moderación de tarifas, permitirá repetir (60,6% de las AA.VV) e inclusomejorar levemente (35,6%) los resultados obtenidos en el segundo trimestre de 2018.

Prestadores de servicios de ocioEl sentimiento generalizado entre los prestadores de servicios de ocio es de mejorarsus niveles de ventas (78,8%) y resultados (76,5%) del segundo trimestre de 2018.Entre los más optimistas destacan los museos y monumentos más icónicos en losprincipales destinos urbanos españoles y destinos de interior, junto a los parquestemáticos.

83,8

78,8

88,1

93,8

57,3

18,2

37,0

64,0

0,9

14,8

7,7

23,7

37,4

29,4

17,2

15,3

6,4

4,2

3,8

19,0

44,3

33,6

18,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (68,6)

Ocio(72,4)

Transporte (83,9)

Distribución(90,1)

Hoteles Urbanos (38,4)

Hoteles de Costa (-26,1)

Alojamiento hotelero (3,5)

TOTAL DEL SECTOR (45,2)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#23

Destinos de interior, Madrid y Barcelona, ciudades levantinas y andaluzas, junto aGalicia, contemplan las mejores perspectivas para la primavera turística de 2019

Canarias y Baleares ocupan las dos últimas posiciones entre las CCAA y anticipan demanera generalizada unos resultados empresariales notablemente inferiores a los delsegundo trimestre de 2018, ante el retroceso ya constatado de su demanda externa



6,16,4

12,427,027,529,130,433,0

36,541,743,644,547,6

52,657,660,662,1

75,1

30,116,9

62,429,2

37,257,2

33,743,935,4

16,731,5

35,643,932,6

29,730,326,0

21,2

63,876,6

25,243,8

35,313,7

35,823,1

28,241,7

24,919,9

8,414,812,7

9,111,9

3,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BalearesCanariasAsturias

CantabriaEspañaAragónMurcia

País VascoAndalucía

La RiojaNavarra

CoValencianaMadridGalicia

CataluñaExtremadura

Castilla y LeónCastilla - La Mancha


Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector AlojamientoII de Trimestre 2019Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de Exceltur

Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura seránlos más beneficiado del positivo desempeño turísticoesperado de los desplazamientos turístico de la demandanacional en el segundo trimestre de 2019 (más del 60%de sus empresarios anticipan mejoras interanuales en susresultados). Los destinos urbanos más internacionales:ciudades valencianas y andaluzas, Barcelona y Madrid,junto a destinos urbanos gallegos se suman al grupo deempresarios que revela unas mejores perspectivas acierre de la Encuesta de Exceltur, el día 2 de abril.

En sentido contrario, Baleares, en el arranque de sutemporada, y Canarias, verán muy condicionados sudesempeño (más del 60% de sus empresarios esperanresultados por debajo de los del segundo trimestre de2018) por la menor presencia de turistas touroperizadosde sus principales mercados, especialmente Alemania.

Generalizadas y positivas expectativas turísticas para la Semana Santa de 2019fundamentalmente por el buen comportamiento esperado de la demanda española


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ PERSPECTIVAS EMPRESARIALES PARA LA SEMANA SANTA DE 2019

Las expectativas de los empresarios para la Semana Santa de 2019 apuntan a una mejoría tanto de los resultados (65,0% así lo prevén), como de las ventas (en el 76,2% de las empresas).

La tardía celebración de la Semana Santa a finales de abril, y la mayor probabilidad de unas mejores condiciones meteorológicas explican la positiva evolución de las reservas, impulsadas por el dinamismo esperado para la demanda nacional, que debería, a su vez, favorecer y coincidir con el comienzo de la temporada turística en algunas zonas del litoral y la operativa de muchos de sus establecimientos que conllevan un notable crecimiento del empleo.

Las previsiones de mejoría de los resultados empresariales se extienden a todas las Comunidades Autónomas, excepto en el caso de las Islas Canarias, donde las expectativas se ven de nuevo condicionadas por la menor afluencia esperada de demanda extranjera que va a volver a afectar a la baja los resultados empresariales.

70,6

79,9

52,5

91,8

53,4

70,3

57,9

65,0

29,4

17,0

47,5

4,4

32,2

27,4

34,4

30,2

3,1

3,8

14,4

2,3

7,7

4,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de vehículos

Ocio

Transporte

AAVV y Tour Operadores

Alojamiento costa

Alojamiento urbano

Alojamiento

TOTAL SECTOR TURÍSTICO

Aumento Mantenimiento Descenso

Opinión empresarial sobre el comportamiento previsto de los RESULTADOS de la SEMANA SANTA de 2019 respecto a la de 2018Fuente: Exceltur

33,656,1

70,571,271,772,674,276,176,979,681,582,783,283,3

89,590,9

95,498,1

66,443,9

29,528,828,327,425,823,923,120,418,517,316,816,7

10,59,1

4,61,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CanariasBaleares

EspañaCantabria

MadridGaliciaMurciaAragón

País VascoAndalucía

NavarraCo. Valenciana

AsturiasLa Rioja

CataluñaExtremadura

Castilla y LeónCastilla - La Mancha

Mejora Emperoramiento

Opinión empresarial sobre la previsión de los BENEFICIOS empresariales de la SEMANA SANTA de 2019 respecto a la de 2018SECTOR DE ALOJAMIENTOFuente: Exceltur

Se confirman las perspectivas de ralentización con un frágil crecimiento de la actividad para elconjunto de 2019, que hemos revisado y cifrado de nuevo, en un crecimiento del 1,6% del PIB turístico



Hipótesis en la revisión del crecimiento del PIB turístico para 2019

1. Normalidad y aceleración de la recuperación de los destinos del mediterráneo Oriental en la temporada punta.

2. Deterioro del contexto macroeconómico internacional, especialmente en Alemania, según las previsiones del conjunto de analistas en marzo de 2019.

3. Escenario de incertidumbre en torno al Brexit con una nueva prolongación de sus negociaciones de salida.

4. La desaceleración en los ritmos de actividad económica, consumo de los hogares y empleo previstos para la economía española, en un año de incertidumbre por los distintos procesos electorales, aunque con un crecimiento aún por encima de la media europea.

5. Precios del petróleo en un entorno de 63$ barril de media a lo largo del año.

El desempeño turístico evidenciado en los primeros meses de 2019, la continuidad de la incertidumbre vinculada al Brexit, y las expectativas empresariales para los próximos meses de primavera y la Semana Santa recogidas a comienzo de abril, confirman yacentúan levemente, la senda de ralentización del crecimiento que ya habíamos anticipado como escenario central en enero.

Como consecuencia de ello, revisamos nuestra estimación de crecimiento del PIB turístico hasta el 1,6% para el conjunto del año 2019, respecto al 1,7% con el que en enero estimamos cerraría 2019 y el 2,0% con que cerró el año 2018.

3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,7

-1,9

0,9

3,53,8

5,0 4,5

2,0 1,6

4,2 3,8

1,1

-3,6 0,0-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,43,2 3,0

2,62,2

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2019Tasa de variación interanualFuente: Exceltur, CNE (INE), Banco de España (mar19)

(En %) Previs ión

Exceltur


III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT

26

Las consecuencias de la continuada incertidumbre en torno al Brexit, sobre laactividad turística en España ya se ha dejado notar en el arranque del año 2019con una caída del -4,2% de las ventas al mercado británico.

El 50,2% de las empresas turísticasvinculadas al turismo receptivo español(alojamiento, empresas de alquiler devehículos y prestadores de servicios de ocio)ya han percibido un impacto negativo en susventas derivado de la incertidumbreprovocada por el proceso de salida delReino Unido de la UE, según los resultadosde la consulta realizada en la Encuesta deConfianza Turística de Exceltur cerrada elpasado 2 de abril de 2019.

El impacto se ha concretado en un descensodel 4,2% de sus ventas al mercado británico,siendo más intensos los retrocesos en loshoteles vacacionales y en aquéllas empresasde alquiler de vehículos con más presenciaen destinos más expuestos al mercadobritánico.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO YA PRODUCIDO POR LA INCERTIDUMBRE

-4,3

-5,6

-3,5

-6,8

-0,9

-4,2

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

Alojamiento Alojamientocosta

Alojamientourbano

Transportealquiler

vehículos

Ocio Total

Impacto del Brexit sobre la facturación al mercado inglés del sector turístico español IT 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR(En %)

El mayor impacto derivado de esa incertidumbre del Brexit, se ha acusado más en lasventas a británicos de las empresas turísticas radicadas en Canarias (-6,8%), Baleares(-5,6%), litoral levantino (Murcia -4,7 y Co. Valenciana -4,3%) y Andalucía (-4,6%)

Pernoctaciones hoteleras de turistas británicos sobre el total de pernoctaciones hoteleras.(% porcentaje)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera

% Mínimo % Máximo


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO YA PRODUCIDO POR LA INCERTIDUMBRE

Andalucía: 13,5%

La Rioja: 2,4%

Murcia: 7,4%

C. De Madrid: 3,7%

Galicia: 1,5%

Extremadura: 1,1% C. Valenciana: 22,1%

Cataluña: 10,8%

Castilla La Mancha: 1,5%

Castilla y León: 2,2%

Cantabria: 3,3%

Canarias: 29,5%

Islas Baleares: 24,3%

Asturias: 1,6%

Aragón: 1,6%

País Vasco: 3,9%Navarra: 1,7%

-1,2-1,3-1,3-1,3

-1,4-1,6-1,6

-2,0-2,5

-3,1-3,7

-3,9-4,3

-4,6-4,7

-5,6-6,8

-8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

NavarraExtremadura

GaliciaAsturiasAragónCyLeónP Vasco

CManchaRioja

CataluñaMadrid

CantabriaCo.Val.

AndalucíaMurcia

BalearesCanarias

Impacto del Brexit sobre la facturación al mercado inglés del sector

turístico español por destinos IT 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

(En %)

1,6

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Escenario central Escenario salida sin acuerdo desordenadaBrexit 12 abril 2019

PIB Turístico España cierre de 2019. Escenario ante efecto de salida sin acuerdo desordenado del Brexit de la UE el 12 de abril de 2019Tasa de variación interanual. En %

La nueva prórroga de la UE concedida ayer, descarta un Brexit abrupto el 12/04, queestimamos hubiera supuesto un impacto negativo para la actividad turística enEspaña de -1.436 millones € y una caída de 1,1 p.p. de crecimiento turístico en el

conjunto del año 2019, pasando de un 1,6% en nuestro escenario central al 0,5%,

Principales hipótesis para calcular el impacto turístico para 2019 de un escenario de salida sin acuerdo del Brexit el 12/04

1. Depreciación inmediata del 15% de la libra respecto al euro, según descuentan las casas de análisis

2. Hasta mediados de julio se estima que los paquetes con transporte y alojamiento de los turistas británicos que vienen a España ya están cerrados y en firme (el plazo medio de reserva anticipada de los británicos es de 90 días).

3. Cumplimiento de la garantía temporal acordada del tráfico aéreo entre Reino Unido y España para el conjunto de 2019.

4. No restricciones a la movilidad de británicos en las fronteras.

-1.436 millones de euros de actividad

económica

Nota:-11% de caída de llegada de turistas británicos vs 2018-8% de caída de gasto turístico en destino de los británicos vs 2018


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ ABRIL 2019/ ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL BREXIT SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. IMPACTO SI HAY SALIDA SIN ACUERDO EL 12 DE ABRIL


IV. REFLEXIONES DE CARA A LA PROXIMA LEGISLATURA2019-2023

30

EL OBJETIVO TURISTICO DESEABLE DE CARA A LA PROXIMA LEGISLATURA Revertir la desaceleración mediante una gran apuesta de Estado con visión transversal de país, que aspire a lograr un crecimiento promedio del PIB

turístico del 3,0% anual en cuatro años: 2019-2023

Supondría aspirar a: 5.556 millones más de €/año de actividad; crear 87.533 nuevos empleos netos/año; inversión pública y privada de mínimo de 2.000 mills de €/año en rehabilitación de destinos; reducir 1 punto la estacionalidad

El gráfico siguiente contempla para el período 2019-2023 los dos posibles escenarios de comportamiento de la actividad turística en España:

a) Escenario que refleja seguir como hasta ahora una evolución tendencial a la baja del turismo (es la línea gris clara trazada a partir de 2018) = Supondría una desaceleración progresiva del PIBTurístico en un contexto de ralentización de la economía internacional dónde en España no se toma ninguna medida efectiva de política turística, de gran calado transformador.

a) Escenario que refleja una gran apuesta/ Política de Estado transformadora del escenario turístico competitivo (línea azul) derivada de las diversas medidas de política turística detalladas acontinuación ante el cambio de ciclo: Permitiría un crecimiento turístico de cerca de un punto por encima de la economía española (línea negra) de la mano de un decidido liderazgo y apuesta deGobierno por reposicionar los modelos de gestion de la oferta y la demanda del turismo español

Nota: Elaborado por EXCELTUR a partir de los datos de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) 2010-2017, publicados por el INE en diciembre de 2018, World Economic Outlook (FMI), oct 2018,

1,6% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9%

1,7%

-1,7%

2,2% 1,5%

3,0% 3,5%

2,1%

-2,6%

-7,0%

1,7%

1,0%

-1,5%

-0,1%

3,7%4,1%

6,4%

5,6%

2,0%

3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7%

4,0%

2,9%3,2% 3,2%

3,7%4,2%

3,8%

1,1%

-3,6%

0,0%

-1,0%

-2,6%-1,7%

1,4%

3,2% 3,4% 3,3%

2,4%2,2%

1,9% 1,7% 1,7% 1,7%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(Tas

as d

e va

riac

ión

en

%)

PIB turístico escenario tendencial PIB turistico escenario politica de Estado PIB España

Comparativa de prosperidad generada por el sector turístico en España en el período 2001-2018TV% del PIB España y del PIB Turístico

Escenario Tendencial (seguir como hasta ahora)- Escenario Política de Estado en

favor del turismo. TV% PIB Turístico

Pre-Crisis 2008 Epicentro Crisis Atípico 2011 Escenarios de futuro: 2019-2023

Atípico Jul 2013-2015-

2017 Redistribución

Redistribución

flujos turísticos

inestabilidad competidores

SUGERENCIAS DE POLITICA TURISTICA PARA IMPULSAR UNA APUESTA DE ESTADO EN LA PROXIMA LEGISLATURA

Máxima prioridad política y apuesta de estado interna y en Bruselas

1. Dotar al turismo del mayor rango administrativo posible en el Gobierno y con un presupuesto más adecuado a su peso sobre el PIB: Mínimo una Secretaria deEstado propia, encajada en un ministerio en el que se pueda abordar sin diluirse o contraponerse a las prioridades de otros grandes sectores económicos(energético , industrial, telecos ..etc.), la obligada transformación competitiva del sector: El turismo no va, ni irá solo.

2. Procurar una acción de gobierno en favor del turismo, con visión transversal : Comprometer la celebración mínima semestral de una Comisión Interministerial deTurismo al máximo nivel impulsada por el presidente del Gobierno, que establezca y coordine el conjunto de políticas de los múltiples ministerios que tienen granincidencia sobre la evolución de la competitividad turística (fomento, medio ambiente, etc.).

3. Procurar una gestion mas proactiva de los intereses turísticos españoles en la Unión Europea: A diferencia del mínimo peso actual del sector en Bruselas, nuestroreconocido liderazgo turístico global , debiera otorgar a España la mayor autoridad e influencia sobre las crecientes directivas, que hoy emanan en su mayor partede terceros países con otras casuísticas y donde el turismo es menos relevante que en España, directivas que en muchos casos nos afectan muydesfavorablemente.

Nueva Gobernanza que refuerce la autoridad y capacidad de gestión y coordinación interadministrativa y publico privada del Ministerio/ Secretaria de Estado

4. Crear una nueva Dirección General de competitividad turística :para impulsar la mejor integración y valorización experiencial de nuestra oferta turística, encoordinación con las comunidades autónomas y entidades locales, donde respetando las singularidades y capacidades normativas propias de cada CCAA yayuntamientos, se procure el diálogo interinstitucional mas fluido, se gane en eficacia y se consigan las mayores sinergias y unidad de mercado posible.

5. Reestructurar Turespaña en su papel de Direccion General de marketing turístico en un contexto donde la comunicación y los canales tradicionales estánperdiendo peso y el contacto con el cliente por internet y redes sociales ganando importancia. Se trata de renovar las estrategias de promoción por líneas deproductos similares, con nuevos modelos de gestión y una gobernanza publico-privada mas comprometida, junto a medios económicos y humanos “ ad hoc”.

6. Reestructurar/dinamizar el papel de CONESTUR (Consejo Español de Turismo) con una convocatoria mínimo cuatrimestral : Transformándolo en un órganoproactivo/consultivo para debatir y decidir sobre los principales retos y políticas turísticas de alcance nacional liderada por la mayor autoridad turística delgobierno, que integre a los máximos responsables de Turismo de las CC.AA., entidades locales y a su vez una representación de los principales líderesempresariales y asociativos.

Invertir en la capacidad de gestion de empresas e instituciones de cara al gradual y más competitivo reposicionamiento y puesta en valor mas experiencial, delconjunto de nuestra oferta turística

7. Resolver y regular definitivamente con la mayor valentía política, coordinación interinstitucional y legislativa posible, la aún “descontrolada eclosión” de lasviviendas turísticas. Son múltiples y crecientes los problemas que generan asociados a “turistificación/expulsión del residente/ banalización de los barrios ..etc.”que afectan a la reputación del conjunto del sector, e inducen el rechazo puntual y la falta de complicidad ciudadana, por el turismo y hacia el turista.

8. Promover de una vez y con mayor impulso político un “GRAN PLAN RENOVE de estímulo a la renovación del litoral español y sus destinos pioneros con visión delargo plazo”: Abordar una ambiciosa política de Estado en favor de la rehabilitación y reconversión de destinos maduros de primera generación, con recursos eincentivos públicos y facilidades crediticias para que la inversión privada sea la “principal locomotora”.(Hay ya excelentes precedentes privados en Baleares)

9. Impulsar la formación y nuevos planes de refuerzo competitivo para el tejido turístico empresarial, promoviendo en especial la evolución de la cultura, tamaño,modelos de gestión y capacidad de innovación de las PYMES que permitan a la empresa poder competir por diferenciación y por un mayor valor añadido ,en unescenario cada vez más global y con una creciente competencia en todos los segmentos.

10.Racionalizar y establecer prioridades en los obligados procesos de digitalización de los destinos turísticos : Un plan nacional de estímulo a la digitalización de destinosy sus PYMES, que entre otros, priorice los 10-15 ámbitos clave a nivel municipal para mejorar la satisfacción de residentes y turistas, así como el marco competitivo delos operadores turísticos que convergen en ellos, antes de seguir invirtiendo en otros procesos/ámbitos de menor valor percibido por esos grupos de interés.

Un marco legal, fiscal y financiero con políticas de inversión y gestión de infraestructuras públicas que favorezcan la mayor competitividad y sostenibilidad de nuestrosmodelos/ destinos turísticos

11.Asegurar la continuidad en las distintas reformas estructurales que han probado su eficacia en estos últimos años (laboral, fiscal, financiera, etc.) para diversossectores económicos y en especial el turístico.

12.Evitar subidas o nuevos impuestos, o tasas discriminatorias que graven mas al turismo en un entorno de ralentización y adaptación al cambio de ciclo, donde elresurgir de los países competidores, nos hace más vulnerables a elevación de precios en las líneas de productos mas comodotizados y por tanto mas expuestos, a quepudiera seguirse frenando nuestra probada capacidad locomotora económica y de creación de empleo.

13.Procurar una mayor consistencia y convergencia estratégica, entre las inversiones/gestión de infraestructuras de transporte de servicio publico y el coste-beneficioaportado a los usuarios y principales sectores a los que sirven y las justifican como es el caso del turismo. Por ello abogamos por elaborar un Libro Blanco entre elMinisterio de Fomento, el de Turismo y el empresariado turístico que entre otros, tome en mayor consideración la estrategias y políticas mas aconsejables a seguir poralgunas entidades clave (Ej.AENA) ante el gradual cambio de ciclo y de condicionamientos competitivos en los que se ha venido sustentando el sector turístico español.

14.Desarrollar una nueva Ley de Haciendas locales que contemple por fin una financiación más adecuada y estable para los municipios turísticos y poder atender todassus necesidades, estacionales en los momentos de más afluencia turística.

SUGERENCIAS DE POLITICA TURISTICA PARA IMPULSAR UNA APUESTA DE ESTADO EN LA PROXIMA LEGISLATURA


Anexo estadístico. Resultados detallados por subsectores.

34

35

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICAPERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº68/ABRIL 2019

1. Sector alojamiento hoteleroA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. I Trimestre 2019 y previsiones para el II Trimestre de 2019

(*) El Índice de Confianza Turístico de EXCELTUR (ICTUR) agrega las opiniones sobre las tendencias de las reservas y el empleo en el trimestre de referencia y las ventas en el próximo trimestre en relación con los mismos períodos del año anterior. Al igual que los datos de las variables de la Encuesta los resultados están calculados como la diferencia entre los porcentajes de opiniones positivas y negativas, de las tres variables que componen el indicador, pudiendo oscilar los resultados entre un valor de +100 y –100.

-2,4

31,3

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

32,4

32,2

15,1

29,8

29,3

29,1

27,8

67,0

36,0

28,2

38,5

39,9

18,0

34,2

42,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-6,1)

Reservas (-7,7)

Empleo (-2,9)

Precios (-4,4)

Beneficios (-13,2)


Opinión empresarial de los HOTELES españolesPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


37,0

34,2

24,8

29,4

29,8

62,6

33,6

36,0

12,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (3,5)

Beneficios previstos (-1,8)

Empleo previsto (12,2)


Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


36

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

1.a. Hoteles costa




-21,9

31,3

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

n

egat

ivas

)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

n

egat

ivas

)

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

19,0

11,8

20,3

21,7

17,4

36,0

65,8

30,5

38,5

32,4

45,0

22,4

49,2

39,8

50,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-26,0)

Empleo (-10,5)

Reservas (-29,0)

Precios (-18,2)

Beneficios (-32,8)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

18,2

18,6

15,9

37,4

33,1

66,0

44,3

48,3

18,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-26,1)

Beneficios previstos (-29,7)

Empleo previsto (-2,2)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


37


1. b. Hoteles urbanos




25,031,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

ALOJAMIENTO URBANO Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


55,2

17,5

50,0

42,0

48,7

22,2

75,5

26,0

31,4

28,5

22,7

24,0

26,6

22,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (32,5)

Empleo (10,5)

Reservas (26,0)

Precios (15,4)

Beneficios (25,9)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


57,3

49,4

31,0

23,7

33,8

61,7

19,0

16,8

7,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos (32,6)



Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


38


2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores




50,8

31,3

-100-80-60-40-20

020406080

100

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

39,8

91,6

6,8

65,2

12,4

56,4

2,6

64,6

28,8

83,5

3,8

5,8

28,6

6,1

4,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (36,1)

Reservas (85,8)

Empleo (-21,9)

Precios (59,1)

Beneficios(8,4)


Opinión empresarial (*) de las AA.VV. y Touroperadores españolesPRIMER trimestre de 2019


93,8

35,6

10,5

2,4

60,6

87,5

3,8

3,8

2,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





(

Opiniones empresariales (*) de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Beneficios Ventas

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


39


3. Empresas de Transporte de pasajeros




79,1

31,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios


Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


86,9

94,4

68,5

36,0

84,8

7,7

27,3

46,3

7,7

5,4

5,4

4,2

17,8

7,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (81,5)

Reservas (88,9)

Empleo (64,3)

Precios(18,2)

Beneficios (77,3)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTEPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


88,1

86,0

68,4

7,7

7,7

27,3

4,2

6,3

4,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


40


3. a. Empresas de alquiler de coches




65,2

31,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


79,4

79,4

82,9

46,4

71,8

0,7

0,7

1,9

1,6

0,7

19,8

19,8

52,0

27,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (59,6)

Reservas (59,6)

Empleo (67,6)

Precios (-5,6)

Beneficios(44,3)



Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesPRIMER Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

83,8

76,2

82,5

0,9

0,9

1,8

15,3

22,9

15,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR


41


4. Empresas y equipamientos de ocio




48,531,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



67,7

48,3

36,5

61,2

11,8

29,4

60,5

16,8

20,5

22,3

3,0

22,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (47,2)

Empleo (26,0)

Precios (33,5)

Beneficios(39,2)



Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOPRIMER trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

78,8

76,5

53,0

14,8

13,4

37,5

6,4

10,1

9,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


42

4.a. Museos y monumentos

4.b. Parques de ocio


80,9

51,1

23,2

70,2

16,4

36,8

76,8

23,2

2,7

12,1

6,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (78,3)

Empleo (39,0)

Precios (23,2)

Beneficios(63,7)


Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. PRIMER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


77,9

75,0

35,1

18,4

18,6

49,8

3,8

6,4

15,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de Museos y Monumentos.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


61,5

56,4

56,4

61,5

2,3

6,7

43,5

0,3

36,2

36,9

38,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (25,3)

Empleo (19,5)

Precios (56,3)

Beneficios(23,4)


Opiniones empresariales de los Parques de ocio. PRIMER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


98,0

97,3

92,5

2,0

2,4

6,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos(97,0)



Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


43

4.c. Campos de golf


4.d. Estaciones de esquí

39,8

12,7

33,6

44,2

29,3

80,0

51,6

26,3

31,0

7,3

14,8

29,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (8,8)

Empleo (5,5)

Precios (18,8)

Beneficios(14,6)


Opiniones empresariales de los Campos de golf. PRIMER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


43,6

38,4

8,1

23,6

34,2

84,7

32,7

27,4

7,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el SEGUNDO Trimestre de 2019.


5,6

5,5

45,8

9,3

48,6

16,1

54,3

85,1

45,9

38,1

45,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-79,5)

Empleo (-40,4)

Precios (7,7)

Beneficios(-45,7)


Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. PRIMER trimestre de 2019.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



Anexo estadístico. Resultados detallados por comunidad autónoma.

44

45

1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,49,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Andalucía

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

30,8

31,2

14,1

31,8

30,0

43,0

42,0

71,4

34,5

31,6

26,2

26,7

14,5

33,7

38,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (4,6)

Reservas (4,5)

Empleo (-0,4)

Precios (-1,9)

Beneficio (-8,5)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


Los () se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

42,3

36,5

40,3

35,4

17,3

28,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (25,0)

Beneficioprevisto (8,3)

Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



46

2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4-1,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

19,6

17,1

11,5

21,4

17,3

27,2

46,6

75,3

69,6

38,3

53,2

36,3

13,1

9,0

44,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-33,6)

Reservas (-19,2)

Empleo (-1,6)

Precios (12,4)

Beneficio (-27,2)

Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



36,2

29,1

44,9

57,2

18,9

13,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(17,3)


Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



47

3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

-11,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

36,0

28,0

16,8

25,2

32,0

34,6

90,7

66,4

37,2

32,0

37,4

9,3

16,8

37,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (4,0)

Reservas (-9,3)

Empleo (-9,3)

Precios (0,0)

Beneficio (-12,4)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



8,4

12,4

66,4

62,4

25,2

25,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas previstas(-16,8)

Beneficioprevisto (-12,8)

Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



48

4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

-45,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

13,7

14,0

3,1

19,1

11,8

34,7

21,9

72,5

23,9

31,0

51,6

64,1

24,4

57,0

57,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-37,9)

Reservas (-50,0)

Empleo (-21,3)

Precios (-37,9)

Beneficio (-45,5)

Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



7,2

6,1

20,9

30,1

72,0

63,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



49

5. CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

-56,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

8,9

7,2

9,4

7,7

9,0

15,0

14,2

46,9

33,5

14,7

76,1

78,6

43,7

58,8

76,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-67,1)

Reservas (-71,5)

Empleo (-34,2)

Precios (-51,1)

Beneficio (-67,4)

Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



7,9

6,4

20,2

16,9

71,9

76,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50

6. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

-27,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

20,3

16,9

16,9

19,2

16,9

23,3

19,9

54,4

46,7

13,1

56,4

63,2

28,7

34,1

70,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-36,2)

Reservas (-46,3)

Empleo (-11,8)

Precios (-14,9)

Beneficio (-53,1)

Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



25,5

27,0

24,3

29,2

50,1

43,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventasprevistas (-24,6)


Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



51

7. Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

61,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

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tiva

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op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

82,9

82,9

31,5

34,2

66,7

3,7

3,7

66,5

54,2

19,6

76,1

78,6

43,7

58,8

76,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (69,5)

Reservas (69,5)

Empleo (29,5)

Precios (22,7)

Beneficio (52,9)

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



88,8

75,1

7,5

21,2

3,7

3,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



52

8. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,416,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

34,9

46,1

11,9

51,4

44,9

32,3

22,0

65,8

29,3

34,1

32,8

31,9

22,2

19,2

21,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (2,1)

Reservas (14,2)

Empleo (-10,3)

Precios (32,2)

Beneficio (23,9)

Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



49,7

62,1

46,6

26,0

3,6

11,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



53

9. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

39,2

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

64,6

59,6

23,2

41,4

56,8

22,8

26,9

66,9

35,8

26,0

12,5

13,6

9,9

22,9

17,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (52,1)

Reservas (46,0)

Empleo (13,3)

Precios (18,5)

Beneficio (39,6)

Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



66,9

57,6

24,6

29,7

8,5

12,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



54

10. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

31,1

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

59,3

51,8

26,3

56,2

52,0

13,1

16,5

70,3

23,3

29,7

27,5

31,7

3,4

20,4

18,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (31,8)

Reservas (20,1)

Empleo (22,9)

Precios (35,8)

Beneficio (33,6)

Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



60,3

47,6

29,8

43,9

10,0

8,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Madrid (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



55

11. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,416,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

35,8

32,7

24,3

41,6

34,4

42,0

41,4

72,9

46,9

48,0

22,3

25,9

2,8

11,5

17,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (13,5)

Reservas (6,8)

Empleo (21,4)

Precios (30,2)

Beneficio (16,8)

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



37,2

44,5

47,6

35,6

15,2

19,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



56

12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

33,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

47,0

47,0

23,8

30,5

38,9

43,9

37,9

68,6

59,6

41,2

9,1

15,1

7,6

9,9

19,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (37,9)

Reservas (31,9)

Empleo (16,2)

Precios (20,6)

Beneficio (19,1)

Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



62,1

60,6

28,8

30,3

9,1

9,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



57

13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

30,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

40,0

41,1

20,6

27,4

13,5

27,4

45,5

75,8

47,3

36,3

32,6

13,3

3,7

25,3

50,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (7,4)

Reservas (27,8)

Empleo (16,9)

Precios (2,2)

Beneficio (-36,6)

Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



58,4

52,6

30,5

32,6

11,1

14,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



58

14. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,417,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

12,7

25,1

14,6

24,9

19,1

50,0

62,4

85,4

56,9

37,6

37,3

12,4

18,2

43,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (-24,6)

Reservas (12,7)

Empleo (14,6)

Precios (6,6)

Beneficio (-24,3)

Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



50,3

43,6

24,6

31,5

25,1

24,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



59

15. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4

19,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

45,2

44,1

14,3

19,8

36,4

29,9

38,4

81,7

42,8

32,9

24,8

17,6

4,0

37,4

30,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (20,4)

Reservas (26,5)

Empleo (10,3)

Precios (-17,7)

Beneficio (5,7)

Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



37,0

33,0

48,3

43,9

14,7

23,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



60

16. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,4-0,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Murcia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

29,7

30,4

34,5

16,9

41,4

32,8

93,1

22,8

36,0

28,9

36,8

42,8

47,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (0,8)

Reservas (-6,3)

Empleo (-6,9)

Precios (-8,3)

Beneficio (-30,2)

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



39,4

30,4

32,8

33,7

27,8

35,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



61

17. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio




-2,413,9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España La Rioja

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


C Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

41,7

41,7

33,4

58,3

16,7

16,7

16,7

58,3

33,3

16,7

41,7

41,7

8,3

66,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ventas (0,0)

Reservas (0,0)

Empleo (25,0)

Precios (50,0)

Beneficio (-50,0)

Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.PRIMER trimestre 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



41,7

41,7

33,3

16,7

25,0

41,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento.Expectativas empresariales para el SEGUNDO trimestre de 2019Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




62

VALORACIÓN EMPRESARIAL DEL PRIMER TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA LA SEMANA SANTA Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

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Nº 68ABRIL 2019

Presentación de PowerPoint · -Los mercados de larga distancia con EE.UU (+15,2% en pernoctaciones...

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