Dades Macroeconòmiques

Sector Cosmètica

Sector Instruments Mèdics

Sector Hospitalari

Investigació Científica

Experiències & Estratègies empreses catalanes

ÍNDEX

1

2

3

4

5

6

DADES MACROECONÒMIQUES

Caiguda preu petroli Devaluació moneda Inflació Tipus interès elevats Encariment crèdit = Contracció Economia

CRISIS 2015-17

Creixement del PIB (2010-2014) en mitjana del 4,5%

El PIB s’ha duplicat (2001-2014)

1 2 3 4 5 61

DADES MACROECONÒMIQUES

Inflació Projecció BBVA. Research

Objectiu INFLACIÓ 2% i 4% 2016= 5,75% / 2018= 3,1%

1 2 3 4 5 61

SECTOR COSMÈTICA

• US$ 79,8 Despesa per càpita aproximada que supera països com Perú (US$ 74,9)i representa un terç del consum de mercats com els Estats Units i França

• 5è mercat Llatinoamèrica de cosmètics i articles de tocador

• Bogotà principal centre d'operacions de les companyies del sector – Indústria40% Bogotà, 30%Medellín, 30% al Valle del Cauca

1 2 3 4 5 62

• Mercat de US$3.054 el 2017 amb un clarcreixement en el consum per part delshomes, en fragàncies i productes d’higiene

• Creixement estimat pel període 2016-2019del mercat del maquillatge entre 230-262MUS$, és a dir 13,9 %

*Mercat madur +competència + alt consum per càpita= preu i valor afegit diferencial.

SECTOR COSMÈTICA

2032 Esdevenir líder mundial en producció i

exportació de cosmètics, productes de neteja

i absorbents amb ingredients naturals

País amb major biodiversitat biològica mundial de plantes,

mamífers i aus1r

2n País amb major diversitat vegetal: 50.000 espècies,

36% endèmiques

Programa Transformació Productiva

1 2 3 4 5 62

Factors culturals: gran consum de maquillatge entre lescolombianes: diferents condicions climàtiques: pigmentació de lapell i característiques sociodemogràfiques= Reinado de Belleza

Estacionalitat de les compres: Desembre (Nadal), Setembre (Amor iAmistat) i Dia del Pare i la Mare

SECTOR COSMÈTICA

Productors, fabricants, importadors, exportadors, professionals de béns i serveis:

FIRA DE SALUT I BELLESA 3-7 Octubre 2018

1 2 3 4 5 62

• Biotecnologia: Packaging• Insums, serveis i maquinària per a la indústria

• Producte final: Canal professional i particular

• Compra de matèria prima• Importadors & distribuïdors

A QUINS SECTORS VA DIRIGIT ?

• Cosmètica• Estètica• Perruqueria professional i Barberia• Cura integral• Fitness

$4.866.749

$1.148.494

$1.198.785

$1.568.486

$1.628.494

$1.875.621

$1.910.389

$1.990.214

$2.957.841

$2.994.878

$3.105.416

$5.431.381

$11.277.540

$13.798.764

$25.311.868

$33.155.232

Otros

Uruguay

Paraguay

Venezuela

China

Brasil

Canadá

República Dominicana

Chile

Argentina

Costa Rica

Estados Unidos

Panamá

México

Perú

Ecuador

Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico

SECTOR COSMÈTICA – Exportacions producció cosmètics 1 2 3 4 5 62

30%

VENTA DIRECTA

FARMÀCIES

4%

DROGUERIA

3%

20%

HIPERMERCATS

19%

SUPERMERCATS

9%

ESPECIALISTES

EN BELLESA

SECTOR COSMÈTICA - Canals de Distribució

13%

PETITES BOTIGUES

2%

ALTRES

Fuente: ANDI 2018

1 2 3 4 5 62

INSTRUMENTS MÈDICS

• Els productes de Salut i instruments mèdics importats al no existir producció nacional

Importa el 83% dels dispositius mèdics

• Colòmbia, amb 48 milions d'habitants és el tercer país més poblat de l'Amèrica

Llatina.

• Promoció turisme de salut, per tractaments d'estètica i intervencions quirúrgiques

més complexes

• El país disposa de zones franques habilitades per als dispositius mèdics

• Acord Aliança Pacífic - Únic mercat pels dispositius Mèdics a Colòmbia, Xile, Mèxic i

Perú, Mercat equivalent al 36% del PIB d'Amèrica Llatina i el Carib

1 2 3 4 5 63

INSTRUMENTS MÈDICS - Tendències del sector 1 2 3 4 5 63

• El sector de la salut a Colòmbia representa un 7,20% del PIB del país

• Es preveu un creixement del volum de negoci de les tecnologies mèdiques del 10%

entre el període 2015-2020.

INSTRUMENTS MÈDICS - Tendències del sector 1 2 3 4 5 63

INSTRUMENTS MÈDICS - Importacions per Regió

Colòmbia importa el 83% dels dispositius mèdics de la resta del món, amb un total de 1961 importadors en tot el país

1 2 3 4 5 63

SECTOR HOSPITALARI

D’acord amb el rànking d’América

Economía Intelligence, d’entre els 45

millors hospitals llatinoamericans, 20

són colombians

Especialització en diferents sectors:

cardiologia, cirurgia estètica,

odontologia, oncologia i urologia

entre d’altres

1 2 3 4 5 64

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA 1 2 3 4 5 65

EXPERIÈNCIES & ESTRATÈGIA EMPRESES CATALANES

1• Prospectiva de Mercat Missió o Fira

Estratègia: Recerca distribuïdor, client final, constitució legal

2• Obtenció Registres Sanitaris mínim 6 mesos

3• Missió Comercial 1/2 mesos + Agenda Comercial

4• Reforç Comercial Participació Fires i Missions

Anuals

1 2 3 4 5 66

PREGUNTES

Frederic Subirats VilaDirector ACCIÓ Colòmbia

E-mail fsubirats@catalonia.comTel./Fax +57 1 749 5678Carrera 11a nº94a - 56 of. 501 Bogotà D.C