Presentación de PowerPoint - Inicio · primer bimestre de 2019, 15,5% menos de los licenciados en...

ACTIVIDAD

EDIFICADORA

Segmento Residencialy No Residencial

Cifras a marzo de 2019

Informe de coyunturaAbril de 2019

Siguenos en:

Condiciones de uso

“La Cámara Colombiana de la Construcción no proporciona ningún tipo de asesoría. Por tanto, lainformación publicada/presentada no puede considerarse como una recomendación para la realización deoperaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto.La Cámara Colombiana de la Construcción no brinda lineamientos sobre determinaciones de precios yestrategias de mercado en ningún producto derivado de la operación de sus afiliados, y por tanto lainformación y análisis descriptivo presentados en sus publicaciones/presentaciones son de carácterinformativo, general, histórico, anónimo y agregado.Los precios presentados en este informe constituyen simplemente una referencia de precios según unpromedio realizado y, por lo tanto, éstos no son vinculantes. La fijación del precio es responsabilidadexclusiva de las compañías vendedoras y Camacol no garantiza la exactitud de los valores estimadosLos vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican laaprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción, sobre lainformación contenida en ellos. En consideración de lo anterior, la Cámara Colombiana de la Construcciónpor ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalíaque pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se hayaestablecido un enlace.”

Siguenos en:

Editorial

• Según cifras del DANE, el desempleo a nivel nacional para el primer trimestre del 2019 se ubicó en 11,8%, estorepresentó un alza en la tasa de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. La construcciónaportó el 6,4% a la población ocupada (21,9 millones) y generó 133 mil nuevos empleos. En Bogotá la tasa dedesempleo fue de 13,4%, y registró un aumento anual de 1,8 puntos porcentuales, aunque el sector de laconstrucción ocupó 51 mil nuevos personas versus el año anterior

• El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se ubicó en terreno positivo a nivel nacional con un balance de1,2% para marzo de 2019. Para Bogotá el índice continúa negativo, siendo este del -5%, sin embargo, ambosmuestran una tendencia ascendente. El indicador de disposición a comprar de vivienda experimentó un balancepositivo a nivel nacional (+1,2%), mientras que para Bogotá el indicador decreció un 9,1%.

• A nivel nacional, en el primer trimestre los indicadores lideres del sector muestran un desempeño inferior alobservado en el mismo periodo de 2018. No obstante, en mercados como Valle y Valledupar se aprecia un buendinamismo a nivel generalizado en lanzamientos, iniciaciones y ventas. En el agregado, se comercializaron 41.008unidades de vivienda nueva, cifra que evidencia una caída anual de -1,7%. Los lanzamientos e iniciaciones en el primertrimestre del año registraron una variación anual de -17,1% y +10,2%, respectivamente.

Siguenos en:

Editorial

• En Bogotá, el indicador de iniciaciones presentó una reducción del orden de 21,3%, debido a la corrección delsegmento VIS (-46,4%). En contraste, con las unidades No VIS que evidenciaron un repunte de 1,8% gracias al inicio deobras de planes parciales como Sabana Central, Urban Salitre y Torre Estación que en el agregado suman un total de888 unidades.

• Por su parte, Cundinamarca inició 5.804 unidades de vivienda durante el primer trimestre de 2019 que significan unaumento de 54,8%. Este comportamiento positivo en iniciaciones se debe al segmento social que inició 4.356unidades, es decir, 117,9% más unidades que las iniciadas en el mismo trimestre del año anterior. Los proyectos aresaltar son parques de Hatogrande (Cajicá), Altos de Villa Crisly (Villeta) y Aliso Ciudad Verde (Soacha) que iniciaron enconjunto 1.764 unidades.

• En cuanto al segmento no residencial, a nivel nacional se aprobaron 2,3 millones de metros cuadrados durante elprimer bimestre de 2019, 15,5% menos de los licenciados en el mismo periodo del año anterior. El segmento quesumó una mayor área aprobada fue el de comercio. En Bogotá, durante los dos primeros meses del año, se aprobaron482 mil metros cuadrados en de los cuales el 42,5% son para el segmento de oficinas.

CONTENIDO

Contexto macroeconómico

Evolución del sector edificador residencial - Nacional

Siguenos en:

1

2

3

4

5

6

7Evolución del sector edificador residencial - Bogotá y Cundinamarca

Evolución del sector edificador residencial - Bogotá

Evolución del sector edificador residencial - Cundinamarca

Evolución del sector edificador no residencial - Bogotá y Cundinamarca

Evolución del sector edificador no residencial - Nacional

Contexto

macroeconómico


Siguenos en:

3,0

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,23,4

3,7

3,4 3,5 3,5 3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Bloomberg Banco Mundial OCDE CEPAL ANIF Fedesarrollo Bancos yComisionistas

AnalistasExternos

2019 2020

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en informes prospectivos

Variación (%) anual

Proyección del crecimiento (PIB)

Última actualización: abril de 2019

Siguenos en:

3,02,8 2,8

4,4

0

1

2

3

4

5

Fedesarrollo Davivienda Bancolombia

2019 2020

Proyección del crecimiento – Sector constructor Proyección del crecimiento – Edificaciones

5,9

3,12,9

2,7

0,7

3,8

0

1

2

3

4

5

6

7

BBVA Camacol Fedesarrollo ANIF Davivienda

2019 2020

Var. (%) anual

Proyección PIB sectorial

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en informes prospectivos

Última actualización: abril de 2019

-5,7

-2,0

2,2

3,1

-1,8

5,5

2,9

5,4

-0,2

1,9

3,5

1,3

1,4

-0,8

0,3

1,4

2,0

2,0

2,0

2,7

3,1

3,1

3,1

4,1

5,0

2,7

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Minería

Construcción

Act. Artísticas

Actividades inmobiliarias

Industria

Agropecuario

Elect., gas y agua

Estab. Financieros

Información y comunicaciones

Comercio

Admon. Pública

Act. Profesionales

PIB

2018 - IV Pr 2017 - IV Pr

Siguenos en:

PIB a precios constantes - Series originales sin desestacionalizar. Cifras a diciembre de 2018. Pr: Preliminar P: Provisional

Variación % anual 2018 vs 2017

Producto Interno Bruto - Producción

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en el Dane

-4,0

6,5

-2,0

-5,2

-0,9

-0,6

0,3

1,0

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Actividades especializadas

Obras Civiles

Construcción

Edificaciones

2018-IV 2017-IV

Siguenos en:

PIB a precios constantes - Series originales sin desestacionalizar. Cifras a diciembre de 2018. Pr: Preliminar P: Provisional

Variación % anual 2018 vs 2017

Producto Interno Bruto – Sector construcción


Siguenos en:

Variación anual del trimestre móvil – Cifras a marzo

4,2%

3,3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 nov-17 mar-18 jul-18 nov-18 mar-19

Variación anualMillones de toneladas

Producción (ton.) Var % Producción (eje derecho) Var % Despachos (eje derecho)

Indicador Trimestre enero – marzo 2018 Trimestre enero – marzo 2019 Variación

Producción 2.928.814 3.052.482 4,2%

Despachos 2.848.776 2.943.036 3,3%

Producción y despachos de cemento a nivel nacional


Siguenos en:

-4,2

17,8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18 ago-18 feb-19

Importaciones Exportaciones

Variación anual trimestre móvil – Cifras a febrero de 2019

Importaciones y exportaciones de cemento y productos relacionados – Nacional


Siguenos en:

193 178 188155 168

111110

122

107110

5659

54

4541

380 365 374

320337

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e to

nel

adas

Concreteras Comercialización

Constructores y contratistas Otros*

81 6589 82 70

105106

102 96 98

6968

5946

38

283262

278

247 240

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e to

nel

adas

Concreteras Comercialización

Constructores y contratistas Otros*

Bogotá* Cundinamarca

*En el canal de distribución “Otros” se incluyen los despachos a los canales de distribución gobierno, fibrocemento, prefabricados y otros.*Incluye: Bogotá D.C., Soacha, Funza, Chía y Mosquera

Trimestre móvil a marzo (2015 – 2019)

Despachos de cemento gris según segmento* - Bogotá y Cundinamarca

Destino Concreteras ComercializaciónConstructores y

contratistasOtros* Total

Var % 2018 vs 2019

8,8% 3,4% -8,8% 22,5% 5,1%

Destino Concreteras ComercializaciónConstructores y

contratistasOtros* Total

Var % 2018 vs 2019

-14,2% 1,5% -16,1% 42,5% -3,0%


Siguenos en:

*Bodegas, edificaciones comerciales, edificaciones, industriales, oficinas, hoteles,edificaciones para administración pública, centros sociales y/o recreacionales,entre otros.

**Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destinoo uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores,transformadores (prefabricados), etc.

¹Incluye Soacha, Funza, Chía y Mosquera

Nacional Bogotá

Producción en metros cúbicos trimestre móvil – cifras a febrero de 2019Producción Nacional y Bogotá¹ trimestral – Concreto Premezclado

Trimestre Vivienda Obras CivilesNo

residenciales*Otros** TOTAL

Dic – feb 2019 731.212 444.432 384.615 12.806 1.573.066

Variación % -4,9 30,6 -8,1 -30,9 1,7

Trimestre Vivienda Obras CivilesNo

residenciales*Otros** TOTAL

Dic – feb 2019 298.120 74.941 125.344 8.029 506.434

Variación % -10,6 27,4 -19,6 -12,5 -9,1


1.795.321 1.848.0551.935.146

1.721.1771.546.018 1.573.066

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

feb-14 feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19

Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros

625.464

737.438

678.490 678.329

557.373506.434

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

feb-14 feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19

Vivienda Obras Civiles No residenciales* Otros

Siguenos en:

1,8

9,0

3,2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mar.-09 mar.-10 mar.-11 mar.-12 mar.-13 mar.-14 mar.-15 mar.-16 mar.-17 mar.-18 mar.-19

VariaciónMensual % Anual Rango Objetivo

Variación (%) anual – cifras a marzo de 2019

Inflación a nivel Nacional


Siguenos en:

*Último dato petróleo WTI: 26 de abril de 2019**Último dato TRM: 26 de abril de 2019

66,3

$3.177,94

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

25/04/2015 25/08/2015 25/12/2015 25/04/2016 25/08/2016 25/12/2016 25/04/2017 25/08/2017 25/12/2017 25/04/2018 25/08/2018 25/12/2018 25/04/2019

COP/USDUSD/Barril WTI USD/barril TRM (eje.derecho)

Variación anual del trimestre móvil – Cifras a abril de 2019

Precio petróleo (WIT) vs Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Año corridoWTI USD/barril

(promedio)TRM

(promedio)

2018 63,7 2.836,7

2019 56,7 3.137,2

Variación -11,0% 10,6%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en el Banco de Bogotá y Superintendencia

Siguenos en:

8,1

9,3

-10

-5

0

5

10

15

20

25

dic-00 dic-02 dic-04 dic-06 dic-08 dic-10 dic-12 dic-14 dic-16 dic-18

Total Nacional Bogotá AU*

* Incluye Bogotá y Soacha

Cuarto trimestre 2000 – cuarto trimestre 2018

Índice de Precios de la Vivienda Nueva - IPVN

Áreas urbanas y metropolitanas

Variación %

Trimestral Anual

Bogotá AU* 1,7 9,3

Barranquilla AU 2,5 3,3

Medellín AM 4,0 11,2

Bucaramanga AU -3,5 1,7

Cali AU 1,1 11,5

Pereira AU 1,1 15,7

TOTAL 1,4 8,1


Siguenos en:

Ponderaciones:Materiales → 66,05%Mano de obra → 28,51%Maquinaria y equipo → 5,44%

1,8

1,7

2,3

1,0

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18 ago-18 feb-19

Var

iaci

ón

an

ual

%

Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo

Variación (%) anual – Cifras a febrero de 2019

Índice de costos de construcción de vivienda – ICCV - Bogotá


Siguenos en:

Índice de confianza del consumidor ¿Cree que es un buen momento para comprar vivienda?

1,2

-5,0

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18 sep-18 mar-19

Bal

ance

, %

Total Nacional Bogotá

1,2

-9,1

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30


Bal

ance

, %

Total Nacional Bogotá

2016 – 2019 cifras a marzo de 2019

Encuesta de opinión del consumidor

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en Fedesarrollo

Siguenos en:

21,9 millones de personas ocupadas

1,39 millones ocupados en la

construcción

11,8% tasa de desempleo

4,1 millones de personas ocupadas

13,4% tasa de desempleo

252 mil ocupados en la

construcción

Nacional

Bogotá

6,4%empleos aporta la construcción

6,2%empleos aporta la construcción

+1,1 p.p.vs. marzo 2018

+1,8 p.p.vs. marzo 2018

Trimestre móvil – cifras a marzo de 2019

Empleo Nacional y Bogotá


Siguenos en:

Generación de empleo constructor

133.025

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000


Nú

mer

o d

e em

ple

os


Empleo según ramas de actividad y generación de empleo constructor – Nacional


Rama Trimestre móvil a marzo 2018

Trimestre móvil a marzo 2019

Var. Absoluta (miles)

Var. (%) Part. (%)

Servicios sociales 4.150 4.297 146,9 3,5 20

Construcción 1.264 1.397 133,0 10,5 6

Intermediación financiera 286 335 48,6 17,0 2

Servicios públicos 135 121 -14,0 -10,4 1

Minería 189 193 3,8 2,0 1

Transporte 1.793 1.794 1,0 0,1 8

Industria 2.524 2.539 14,9 0,6 12

Agricultura 3.728 3.489 -239,3 -6,4 16

Comercio 6.002 6.068 67,0 1,1 28

Actividades inmobiliarias 1.758 1.712 -45,6 -2,6 8

Ocupados Total Nacional 21.831 21.945 113,9 0,5 100

Siguenos en:

51.026

-70.000

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000


Nú

mer

o d

e em

ple

os


Empleo según ramas de actividad y generación de empleo constructor – Bogotá

Generación de empleo constructor


Rama Trimestre móvil a

marzo 2018(miles)

Trimestre móvil a marzo 2019

(miles)

Var. Absoluta (miles)

Var. (%) Part. (%)

Intermediación financiera 109 144 35,5 32,7 4

Construcción 201 252 51,0 25,4 6

Servicios sociales 926 946 20,2 2,2 23

Actividades inmobiliarias 620 614 -6,0 -1,0 15

Servicios públicos 15 17 2,3 15,4 0

Comercio 1.165 1.175 10,1 0,9 29

Minería 11 13 2,4 21,5 0

Agricultura 25 22 -3,5 -13,9 1

Transporte 383 341 -42,0 -11,0 8

Industria 575 552 -23,1 -4,0 14

Ocupados Bogotá 4.028 4.075 47,0 1,2 100

Siguenos en:

10,45%

11,53%

4,25%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19

NO VIS (Pesos) VIS (Pesos) Tasa intervención Banrep (eje der.)

En la reunión del pasado 26 de abril, la Junta Directiva

mantuvo la tasa de intervención en 4,25%.

Tasas promedio mensuales

Tasas de interés hipotecarias (Bancos comerciales)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en el Banco de la República

Siguenos en:

5,6%5,8%

11,7% 11,8%

9,2% 8,4%

12,3%12,2%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18 ago-18 feb-19

Hipotecaria Comercial Consumo Microcrédito

3,1%3,2%

4,4%

4,7%

6,1%5,4%

8,0%

7,4%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18 ago-18 feb-19

Hipotecaria Comercial Consumo Microcrédito

Tradicional Por calificación

Cifras a febrero de 2019

Calidad de cartera

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en la Superintendencia

Siguenos en:

Variación (%) anual según clase industrial, producción y ventas- cifras febrero 2019

Encuesta mensual manufacturera

Clases industriales Producción real Ventas reales

Transformación de la madera y sus productos -13,7% -15,8%

Fabricación de productos de caucho 8,9% 3,6%

Fabricación de productos de plástico 7,3% 6,0%

Fabricación de vidrio y productos de vidrio -4,9% -2,9%

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1,4% 0,5%

Industrias básicas de hierro y de acero -2,1% 6,5%


Siguenos en:

79,6

73,1

Promedio histórico: 76,3

Promedio histórico: 73,7

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

60

65

70

75

80

85

ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18 jul-18 ene-19

Nacional Bogotá* (Eje der.) Promedio Nacional Promedio Bogotá

*Cifras de Bogotá a julio

Cifras a enero de 2018

Utilización de la capacidad instalada en la industria – Nacional y Bogotá

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en la Andi

Edificador Residencial

NACIONAL


EVOLUCIÓNDEL SECTOR

Año corrido – Cifras a febrero

Siguenos en:

Unidades Metros cuadrados

14 1518

10 812 13

18 18

20

15 1918 15

32 33

38

2527

3028

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e u

nid

ades

VIS No VIS

0,8 0,9 1,10,6 0,5 0,8 0,8

2,1 2,22,4

1,8 2,3 1,9 1,7

3,03,1

3,5

2,52,8 2,7

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s

VIS No VIS

Permisos de construcción para vivienda

* Histórico para 302 municipios

Año corrido a febrero VIS No VIS Total

Var. Trimestre % 4,9% -14,9% -6,9%

Participación 45,4% 54,6% 100,0%


Var. Trimestre % 0,2% -11,7% -8,3%

Participación 31,1% 68,9% 100,0%


Siguenos en:

DepartamentoDoce meses a febrero 2019 Año corrido a febrero 2019

Área m² (miles)

Unidades (↓)

Part. % VIS

Variación anual (%)

Área m² (miles)

UnidadesPart. % VIS

Variación anual (%)

Antioquia 3.020 29.557 15% 10 494 4.914 14% 35

Bogotá, D.C. 2.178 24.672 52% -14 413 5.072 52% -19

Cundinamarca 2.001 24.592 44% 12 155 1.621 41% -63

Valle del Cauca 1.855 19.952 49% 27 442 5.060 40% 142

Atlántico 975 12.771 69% 18 166 2.638 85% 18

Risaralda 754 8.924 50% 17 72 882 69% -7

Tolima 705 7.982 60% 0 147 2.144 80% 168

Boyacá 576 6.038 23% -24 65 697 14% -51

Bolívar 474 5.333 52% -36 26 306 86% -56

Nariño 452 4.745 47% -5 63 521 0% 44

Santander 502 4.464 14% -39 59 527 15% -67

Norte de Santander 360 4.276 45% -1 25 247 37% 74

Quindío 396 3.979 32% -29 49 486 12% -71

Huila 374 3.431 41% -23 47 618 78% 32

Córdoba 266 2.950 58% 38 70 793 88% 418

Cauca 252 2.891 11% 11 28 270 2% -24

Caldas 266 2.763 16% -36 36 316 4% -58

Meta 267 2.528 16% -31 30 272 0% -47

Resto 16.962 6.882 41% -23 57 770 59% -56

Total 32.636 178.730 41% -3 2.446 28.154 45% -7

Doce meses y trimestre móvil – Cifras a febrero

Permisos de construcción por departamento

* Histórico para 302 municipiosFuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en el Dane

Siguenos en:

LANZAMIENTOS

Unidades nuevas que salen a la venta

INICIACIONES

Unidades que inician construcción

VENTAS

Número de unidades vendidas

OFERTA

Número de viviendas disponibles para la

venta

Definición e importancia

Indicadores de actividad edificadora – Coordenada Urbana

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana ®

Siguenos en:

LANZAMIENTOS

19.992unidades VIS

INICIACIONES

VENTAS OFERTA

14.707unidades No VIS

34.699 unidades

22.106unidades VIS


23.978unidades VIS


46.010unidades VIS


129.288 unidades en marzo

34.665 unidades

41.008 unidades

Año corrido a marzo de 2019 – Total nacional

Indicadores de actividad edificadora – Coordenada Urbana

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana ®

Siguenos en:

¹ Municipios aledaños a Bogotá D.C

RegionalLanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta (feb-2019)

Unidades Var (%) Part. VIS

(%)Unidades Var %

Part. VIS (%)

Unidades (↓)

Var % Part. VIS

(%)Unidades Var %

Part. VIS (%)

Bogotá D.C. 6.883 -12,4 56 5.920 -21,3 33 7.218 -20,2 57 19.172 -13,5 26

Cundinamarca 4.034 -35,1 68 5.804 54,8 75 6.768 -23,0 67 15.277 -16,7 33

Antioquia 4.448 -43,2 22 2.772 -51,3 27 5.110 -14,3 28 20.696 -12,8 18

Valle 5.334 28,6 67 7.551 57,5 86 4.605 0,8 70 12.402 -10,4 57

Caribe 2.386 12,4 91 3341 -10,9 77 3.607 19,7 72 9.065 -3,2 44

Tolima 3.074 119,7 87 1.063 -14,1 93 3.123 152,7 82 4.564 9,2 64

Risaralda 1523 -3,1 73 749 -72,6 46 1.635 7,3 58 6.341 23,8 48

Santander 1448 64,4 3 545 -21,5 51 1205 -6,3 22 8.312 -0,9 15

Nte. de Santander 710 -48,5 73 456 -69,5 100 944 -33,7 76 2.807 -16,4 60

Bolivar 747 -79,3 23 2453 62,6 65 915 -65,2 43 8.934 8,6 40

Caldas 926 -37,0 23 820 -32,6 25 820 -12,2 34 2.857 19,3 25

Magdalena 0 -100,0 - 411 27,6 71 782 -12,5 20 2.707 -11,7 10

Valledupar 483 9,8 67 446 165,5 85 762 42,7 76 1.295 -8,7 35

Villavicencio 919 117,3 76 224 -71,5 74 742 -2,1 63 2.274 23,5 48

Quindío 685 101,5 43 151 -53,8 0 713 -26,7 53 4.247 18,8 48

Huila 249 453,3 56 460 -27,1 82 601 -26,3 66 1.552 -26,6 33

Monteria 476 58,7 88 122 -78,3 20 527 3,1 68 2.550 11,3 57

Nariño 88 -87,6 0 1078 8,3 65 476 -28,8 70 1.579 -44,8 63

Boyacá 286 -58,2 14 299 -26,4 61 455 -47,0 61 2.657 -10,4 44

Total 34.699 -17,1 58 34.665 -10,2 64 41.008 -11,7 58 129.288 -7,2 36

Año corrido a marzo de 2019 – Unidades de vivienda

Indicadores líderes del sector

Fuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en Coordenada Urbana®

EVOLUCIÓN


BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA


DEL SECTOR

Año corrido– Cifras a febrero

Siguenos en:

4,36,9

9,6

3,9 4,2 4,4 3,3

6,8

6,4

5,2

4,2 4,56,3

3,4

11,0

13,3

14,8

8,18,7

10,6

6,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e u

nid

ades

VIS No VIS

0,30,4

0,6

0,2 0,2 0,3 0,2

0,8

0,90,6

0,5 0,50,6

0,4

1,1

1,31,2

0,8 0,8

0,9

0,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s

VIS No VIS



* Histórico para 302 municipiosFuente: Departamento de Estudios Económicos e Información Camacol B&C, con base en el Dane


Var. Trimestre % -24,2% -46,1% -37,1%

Participación 49,3% 50,7% 100%


Var. Trimestre % -27,4% -41,3% -37,1%


Siguenos en:

* Corresponde al mes de marzo.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15 mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18 sep-18 mar-19

Oferta (eje.der) Lanzamientos Iniciaciones Ventas

Información año corrido – Cifras a marzo (unidades)

Indicadores de edificación de vivienda

Año corrido Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta*

A marzo 2019 10.917 11.724 13.986 34.449

Var % anual -22,4% 4,0% -21,6% -14,9%


Siguenos en:

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19


-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000



Indicadores de edificación de vivienda por segmentos


A marzo 2019 6.643 6.292 8.628 10.043

Var % anual -32,1% 12,1% -24,2% -30,2%


VIS No VIS


A marzo 2019 4.274 5.432 5.358 24.406

Var % anual -0,5% -4,1% -16,9% -6,6%


Siguenos en:

¹ Incluye proyectos para la venta, arriendo, uso propio y adjudicación

6.728

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19

Mile

s d

e m

²

Mes Mar 2018 Mar 2019Var% anual

ParticipaciónDuración promedio (meses)

Preliminar 827.469 1.118.538 35% 17% 2,1

Cimentación 1.061.538 1.380.704 30% 21% 2,9

Estructura 1.764.839 1.371.133 -22% 20% 3,6

Obra Negra 1.123.738 882.625 -21% 13% 3,3

Acabados 2.124.716 1.974.733 -7% 29% 5,1

Total 6.902.300 6.727.733 -3% 100% 17,1

Área en proceso de construcción para viviendaTotal – cifras a marzo 2019


EVOLUCIÓN


BOGOTÁ


DEL SECTOR

Año corrido– Cifras a febrero

Siguenos en:

2,02,6

4,9

1,8

3,8 3,52,6

5,35,4

3,0

3,3

2,3 2,8

2,4

7,38,0 7,9

5,1

6,1 6,3

5,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e u

nid

ades

VIS No VIS

0,1 0,20,3

0,10,2 0,2 0,2

0,60,7

0,3

0,4 0,3 0,30,3

0,8

0,9

0,6

0,50,5

0,5

0,4

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s

VIS No VIS




Var. Trimestre % -25,0% -12,0% -19,2%



Var. Trimestre % -28,0% -13,0% -19,5%




Siguenos en:

* Corresponde al mes de marzo

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000





A marzo 2019 6.883 5.920 7.218 19.172

Var % anual -12,4% -21,3% -20,2% -13,5%



Siguenos en:

* Corresponde al mes de marzo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19


-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19


Indicadores de edificación de vivienda – VIS y No VIS

VIS NO VIS


A marzo 2019 3.883 1.936 4.116 5.039

Var % -34,9% -46,4% -22,4% -20,7%


A marzo 2019 3.000 3.984 3.102 14.133

Var % 58,7% 1,8% -17,0% -10,5%



Siguenos en:

3,6

5,9

3,63,6

3,7

2

3

4

5

6

7

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

es

Título del eje

2017 2018 2019

10,7

12,2

12,7

10,4

13,7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ener Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicM

eses

2017 2018 2019

Indicador de rotación trimestral de inventariosMeses – cifras a marzo de 2019

VIS NO VIS


Siguenos en:

83%

76%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Porcentaje de Ventas al iniciar construcción Promedio

Porcentaje de unidades vendidas al iniciar construcciónCifras a marzo de 2019


Siguenos en:

1.554

8,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


Oferta terminada Oferta terminada/Oferta total (eje.der)

Oferta terminadaUnidades – cifras a marzo de 2019


Siguenos en:




Preliminar 512.686 421.345 -18% 12% 2,1

Cimentación 628.381 869.687 38% 24% 3,1

Estructura 865.004 733.246 -15% 20% 3,8

Obra Negra 417.734 350.313 -16% 10% 3,3

Acabados 1.235.465 1.279.094 4% 35% 5,7

Total 3.659.270 3.653.685 0% 100% 18,0

Área en proceso1 de construcción para viviendaTotal – cifras a marzo de 2019


3.654

3.000

3.200

3.400

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800


Mile

s d

e m

²

EVOLUCIÓN


CUNDINAMARCA


DEL SECTOR

Año corrido – Cifras a febrero

Siguenos en:

2,3

4,3 4,7

2,1

0,5 0,8 0,7

1,5

1,0

2,3

0,9

2,2

3,5

1,0

3,7

5,2

7,0

3,02,6

4,4

1,6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mile

s d

e u

nid

ades

VIS No VIS

0,1

0,20,3

0,10,0 0,0 0,0

0,2

0,1

0,2

0,1 0,3

0,3

0,1

0,3

0,4

0,6

0,2

0,3

0,4

0,2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s

VIS No VIS




Var. Trimestre % -21,2% -72,8% -62,9%



Var. Trimestre % -24,2% -65,4% -60,3%Participación 23,4% 76,6% 100%



Siguenos en:

Doce meses a febrero 2019 Año corrido a febrero 2019Área m² (miles)

Unidades (↓)

Part. % VISVariación anual

de Und. (%)Área m² (miles)

Unidades Part. % VISVariación anual

de Und. (%)Madrid 426 6.457 45% 73 15 202 0% -84Soacha 355 6.446 85% 38 29 582 99% 37

Fusagasugá 189 1.593 0% -42 11 91 0% -92

Ricaurte 88 1.243 0% 145 2 9 0% 13

Cajicá 83 1.090 79% 63 5 38 5% 124Chía 94 879 9% -52 19 143 52% 225

Tocancipá 71 870 0% 178 1 5 0% -98Sibaté 58 840 78% 442 3 35 9% -3

Zipaquirá 65 723 66% 12 4 36 0% -12

Mosquera 95 717 0% -59 3 27 0% -95La Mesa 41 370 0% 111 5 41 0% 5

Villeta 26 347 69% 128 3 22 0% -55

Nemocón 18 305 2% 989 1 6 33% 200Tabio 35 271 0% 78 5 36 0% 200Sopó 47 230 0% -45 2 7 0% -56Funza 24 229 2% -22 4 31 0% -83

Ubaté 28 212 1% 23 3 23 0% 0

La Vega 23 169 0% 252 2 18 0% 800

Resto 233 1.601 2% -53 37 269 1% 0

Total 2.001 24.592 44% 12 155 1.621 41% -63* Incluye: La Vega, Girardot, Tenjo, Cota, La Calera,, El Colegio, Cogua, Agua de Dios, Guaduas, Tocaima, Cachipay, Gachancipá, Anapoima, Bojacá, Apulo, Sutatausa, El Rosal, Sesquilé, Guatavita, Tausa, Bituima, El Peñón

Permisos de construcción para vivienda por municipios*Doce meses y año corrido a febrero 2019


Siguenos en:

* Resto incluye: La Calera, Villeta, Girardot, El Colegio, Mosquera, Agua de Dios, Cachipay, Sopó, Cogua, Tocaima, Apulo, Guaduas, Sesquilé, Gachancipá, Bojacá, Sutatausa, Nemocón, Anapoima, El Rosal, Guatavita, El Peñón

Permisos de construcción para vivienda por municipios* – Distribución por segmento

87%

0%

15%

0% 1%

Soacha Madrid Chía

Fusagasugá Tenjo La Mesa

Cajicá Zipaquirá Tabio

Sibaté Funza Mosquera

Facatativá Ubaté El Rosal

Villeta El Colegio Resto

36%

12%9%

6%4%

12%

Soacha Madrid Chía






TOTAL VIVIENDA

Unidades

VIS

Unidades

NO VIS

Unidades

1.621 unidades 661 unidades 960 unidades

1%

21%

7%

9%

6%

19%

Soacha Madrid Chía






Año corrido a febrero de 2019


Siguenos en:

Resto incluye: Ricaurte, El Rosal, La Mesa, Villeta, Ubaté, La Vega, Guadua, La Vega, Guaduas, El Colegio, Agua de Dios, Cogua, Tocaima, Bojacá, Apulo, Cachipay, Gachancipá, Sesquilé, Sutatausa, Guatavita, Anapoima,

Nemocón, Tausa, El Peñon

Permisos de construcción para vivienda por municipios – Contribución a la variación

-25,5%

-23,9%

-10,9%

-5,6%

-3,4%

-1,5%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%

0,5%

0,5%

1,2%

2,3%

3,6%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Fusagasugá

Madrid

Mosquera

Tocancipá

Funza

Cota

Facatativá

Sopó

Zipaquirá

Sibaté

Girardot

La Calera

Cajicá

Resto

Tabio

Tenjo

Chía

Soacha

Contribución a la variación(Año corrido a febrero de 2019)1.621

Unidades licenciadas

en el año corrido a febrero de

2019

-62,9%Variación frente

al mismo periodo del año

anterior


Año corrido a febrero de 2019

Siguenos en:

* Corresponde al mes de marzo.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000






A marzo 2019 4.034 5.804 6.768 15.277

Var % anual -35,1% 54,8% -23,0% -16,7%


Siguenos en:

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

feb-13 feb-14 feb-15 feb-16 feb-17 feb-18 feb-19


Indicadores de edificación de vivienda por segmentos


VIS No VIS


A marzo 2019 2.760 4.356 4.512 5.004

Var % anual -27,6% 117,9% -25,9% -37,7%


A marzo 2019 1.274 1.448 2.256 10.273

Var % anual -47,0% -17,3% -16,6% -0,5%


Siguenos en:

Indicador de rotación trimestral de inventarios

3,9

6,6

4,0

3,03,3

2

3

4

5

6

7

8


Mes

es

2017 2018 2019

13,1

19,7

11,4

14,4

13,7

10

12

14

16

18

20

22


Mes

es

2017 2018 2019

Meses – cifras a marzo 2019

VIS No VIS


Siguenos en:

85%

Promedio; 78%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

mar-14 ago-14 ene-15 jun-15 nov-15 abr-16 sep-16 feb-17 jul-17 dic-17 may-18 oct-18 mar-19

Porcentaje de unidades vendidas al iniciar construcciónCifras a marzo 2019


Siguenos en:

1.284

8,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15 mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18 sep-18 mar-19

Oferta terminadaUnidades – cifras a marzo 2019


Siguenos en:




Preliminar 314.783 697.193 121% 23% 2,0

Cimentación 433.157 511.017 18% 17% 2,6

Estructura 899.835 637.887 -29% 21% 3,3

Obra Negra 706.004 532.312 -25% 17% 3,2

Acabados 889.251 695.639 -22% 23% 4,3

Total 3.243.030 3.074.048 -5% 100% 15,4

Área en proceso de construcción para viviendaTotal – cifras a marzo 2019


3.074

2.500

2.700

2.900

3.100

3.300

3.500

3.700

3.900


Mile

s d

e m

²

Edificador No Residencial

NACIONAL



Siguenos en:

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0


Mill

on

es

de

met

ros

cuad

rad

os

Oficina Industria + Bodega Comercio Otros

Año corrido Oficina Industria + Bodega Comercio Otros1 Total

A febrero de 2018 53.808 129.998 216.689 330.599 731.094

A febrero de 2019 38.463 100.134 347.662 285.280 771.539

Variación % -28,5% -23,0% 60,4% -13,7% 5,5%

²Otros: Hotel, Educación, Hospital, Admón. Pública, Religioso, Social y Otros.

15

%2

1%

33

%3

1%

Promediohistórico 7 años

Área licenciada aprobada otros destinosAño acumulado – cifras a febrero


Edificador No Residencial

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA



Siguenos en:

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2


Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s



A febrero 2018 35.603 7.086 19.068 67.548 129.305

A febrero 2019 21.340 3.309 35.482 66.662 126.793

Variación % -40,1% -53,3% 86,1% -1,3% -1,9%


44

%3

%2

7%

26

%


Área licenciada aprobada otros destinos - BogotáAño corrido – cifras a febrero


Siguenos en:

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5


Mill

on

es d

e m

etro

s cu

adra

do

s



A febrero 2018 1.313 43.463 30.428 38.188 113.392

A febrero 2019 190 16.552 28.285 9.329 54.356

Variación % -85,5% -61,9% -7,0% -75,6% -52,1%


51

%2

7%

20

%


Área licenciada aprobada otros destinos - Cundinamarca


Año corrido – cifras a febrero

Siguenos en:


2.427

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


Mile

s d

e m

²


Participación

Preliminar 208.503 190.166 -9% 8%

Cimentación 680.141 169.927 -75% 7%

Estructura 1.080.543 938.775 -13% 39%

Obra Negra 328.696 236.187 -28% 10%

Acabados 817.414 892.043 9% 37%

Total 3.115.297 2.427.098 -22% 100%

Área en proceso de construcción para otros destinosTotal – cifras a marzo 2019


ACTIVIDAD

EDIFICADORA

Segmento Residencialy No Residencial

Cifras a marzo de 2019


Presentación de PowerPoint - Inicio · primer bimestre de 2019, 15,5% menos de los licenciados en...

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