México 6.4%

Alemania3.7%

Suiza3.4%

Japón1.9%

México 4%

Reino Unido0.2% Suiza

3.5%Francia

2.3%

EE.UU.5.2%

Italia1.7%

Italia2.2%

Fuente: Global Trade Atlas

2,159 2,183 2,448 2,489 2,782 3,032 3,188 3,473 3,7454,0484,560

5,064 5,1385,798 6,072 6,343

6,886

7,699

1,8892,377 2,616 2,649 3,016 3,040 3,155 3,413

3,954

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EE. UU.87% Suiza

9%

Países Bajos

3%Otros1%

mar-15 Medline EE. UU. n.d. n.d. ExpansiónRecientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.

sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 ExpansiónEn septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización deproductos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad deincrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.

jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100Nueva

inversiónLa empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad productiva de su planta ubicada en Tijuana.

jul-14B. Braun Melsungen AG

Alemania 3 68 ExpansiónLa empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de 2016.

jun-14Phase 2 Medical Manufacturing

EE. UU. 1 20Nueva

inversión

La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014 la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790 metros cuadrados.

feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. ExpansiónPexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planeaexpandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agostode 2014.

feb-14Surgical Specialties

Canadá 11 900Nueva

inversiónSurgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.

feb-14Fisher & Paykel Healthcare

N. Zelanda 3 74 ExpansiónFisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la expansión de su planta manufacturera en Tijuana .

ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120Nueva

inversión

Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.

•

•

•

Empresa País de

origen

Presencia en

México

Foxconn Taiwán

Chihuahua,

Baja California

y Tamaulipas

Flextronics Singapur

Jalisco,

Chihuahua y

Aguascalientes

Jabil EE.UU.

Tamaulipas,

Jalisco y

Chihuahua

Celestica CanadáNuevo León y

Tamaulipas

Sanmina EE.UU. Jalisco

Plexus Brasil Baja California

Wistron Taiwán Chihuahua

•

223 229242

255269

282296

311

14 15 14 16 18 19 20 217 7 6 7 7 8 8 9

2.5%

4.7%

5.8% 5.8%5.3% 5.0% 5.0%

1.9%

-3.1%

11.0%

12.6%

8.0%

5.5%4.9%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

•

211220

233248

262274

286298

11 11 10 12 13 14 14 1413 13 12 13 14 15 16 17

3.8%4.9%

6.3%6.0%

5.0%

4.1%

4.0%

1.1%

-6.6%

11.4%

11.4%

6.7%

2.4%

-0.2%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

•

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•

•

Oferta Mexicana

México ofrece un 18.9% de ahorro en costosde manufactura para la industria dedispositivos médicos, en comparación conEE.UU.

Índice de costos de manufactura de dispositivos médicos 2013

México ofrece un 7.8% de ahorro en costosde manufactura de componentes deprecisión, en comparación con EE.UU., lo quelo posiciona como un país competitivo a nivelglobal.

Índice de costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos 2013

México ofrece un 39.3% de ahorro en costosde desarrollo y pruebas de sistemaselectrónicos en comparación con EE.UU.

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

-18.9%

-5.4%-5.0%-4.2%-2.8%-2.6%-1.1%-0.7%

0.0%0.2%

MéxicoCanadáPaísesBajos

ReinoUnidoFranciaItaliaJapónAustralia

EstadosUnidosAlemania

Índice de costos de manufactura de componentes de precisión 2013

-7.8%

-3.4%-3.1%-1.9%-1.5%-0.7%-0.1%

0.0%0.5%1.1%

MéxicoReinoUnidoCanadá

PaísesBajosJapónFranciaAustralia

EstadosUnidosItaliaAlemania

-39.3%

-20.0%-18.5%-14.3%-11.9%-10.0%-6.7%-6.4%-4.6%

MéxicoPaísesBajosCanadá

ReinoUnidoFranciaAustraliaItaliaJapónAlemania

EstadosUnidos

812

1720

25

45

Nú

me

ro d

e p

aíse

s

´

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0%

20%

40%

60%

80%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

1990 1997 2004 2011 2018 2025 2032 2039 2046