F-DI-04 – V3

Agosto de 2019

Prospectiva del mercado Internacional de gas natural.

(Importación de GNL para Colombia)

Subdirección de Hidrocarburos

F-DI-04 – V3

Contenido

1. Mercado internacional de gas natural.

2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.

3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?

F-DI-04 – V3

Contenido

1. Mercado internacional de gas natural.

2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.

3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?

Caso Base

Producc. Gas Natural

Caso Base

Producc. Gas Natural

Consumo primario mundial de energía: comparación 1973 - 2016

Petróleo

52.2%

Carbón

26.2%

Gas Natural

7.3%

Biomasas

11.4%Otras

renovables y

nuclear

3.0%

5,632 MTEP

Petróleo

32.5%

Carbón

26.6%

Gas Natural

22.0%Biomasas

9.8%

Otras

renovables y

nuclear

9.1%

13,762 MTEPAño 1973: Año 2016:

Entre los años 1973 y 2016 el consumo primario mundial de energía se ha incrementado 2.4 veces, mientras el consumo de gas natural se ha incrementado 7.4 veces.

Las fuentes renovables y el gas natural han ganado participación en detrimento del petróleo.

Fuente: El autor, a partir de International Energy Agency

Consumo de gas natural para generación eléctrica mundial: comparación 1973 - 2016

Petróleo

4.8%

Carbón

44.5%

Gas Natural

23.8%

Biomasas

3.7%Otras

renovables y

nuclear

23.2%

60,674 TWh

Petróleo

26.4%

Carbón

46.2%

Gas Natural

15.1%

Biomasas

0.3%

Otras

renovables y

nuclear

12.0%

16,532 TWhAño 1973: Año 2016:

Entre los años 1973 y 2016 la generación eléctrica se ha incrementado 3.7 veces, mientras el consumo de gas natural para la misma se ha incrementado 5.9 veces.

Las fuentes renovables y el gas natural han ganado participación en detrimento del petróleo.

Fuente: El autor, a partir de International Energy Agency

Reservas y consumo mundial de gas natural, año 2018

Las reservas probadas actuales de gas natural se estiman en 6,952 TPC*, para una relación Reservas/Producción de 51 años. El consumo mundial en el año 2018 fue de 373 GPCD**.

Fuente: El autor, a partir de BP Statistical Review 2019

Russian Federation

19.8%

Iran

16.2%

Qatar

12.5%Turkmenistan

9.9%

US

6.0%

Venezuela

3.2%

China

3.1%

United Arab Emirates

3.0%

Saudi Arabia

3.0%

Nigeria

2.7%

Algeria

2.2%

Iraq

1.8%

Indonesia

1.4%

Malaysia

1.2%

Australia

1.2%Egypt

1.1%

Azerbaijan

1.1%

Resto de

países

10.5%

*TPC = Tera pies cúbicos= millones de millones de pies cúbicos (1 x 1012 PC)

** GPCD = Miles de millones de pies cúbicos por día (1 x 109 PCD).

Las reservas probadas actuales de Colombia se estiman en 3.8 TPC, para una relación Reservas/Producción de 10 años.

El consumo de Colombia en el año 2018 fue de cerca de 1 GPCD.

(Son notables las reservas de Venezuela, estimadas en 191 TPC, que lo podrían constituir en el mediano plazo en un exportador masivo de gas natural.)

Comercio internacional de gas natural, año 2018

Actualmente, un tercio del consumo mundial de gas natural se transa internacionalmente (44 TPC). A su vez, de tal comercio internacional un tercio se hace vía GNL y dos tercio vía gasoductos.

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TP

C

(valores negativos corresponden a importaciones)

Exportaciones Vía Gasoducto Exportaciones Vía LNG

Fuente: El autor, a partir de BP Statistical Review 2019

Prospectiva de la demanda y comercio mundial de gas natural

Se estima que en las próximas dos décadas la demanda mundial crezca a una tasa media anual de 1.8%.

Para el mismo periodo se estima que el comercio internacional vía GNL aumente a una tasa media anual de 4.1% y el de vía gasoductos 0.6%.

Fuente: el autor, según datos de (IEA, 2018) y (BP, 2017).

0

150

300

450

600

0

50

100

150

200

GP

CD

GP

CD

Gasoducto Gas Natural Licuado Demanda (eje derecho)

Proyección Para el año 2040 se proyecta que la mitad del tráfico internacional de gas natural se haga vía GNL y la otra mitad vía gasoductos.

Prospectiva de precios internacionales de gas natural

La “masificación” internacional del gas natural estaría soportada también en la diversificación de países productores y consumidores de manera que la formación internacional se deslige del precio del petróleo.

En consecuencia con la relativa abundancia y diversificación del mercado, los precios internacionales del gas natural crecerían en la siguientes dos décadas a tasas menores a las del petróleo.

Fuente: el autor, según datos de (IEA, 2018) y (BP, 2017).

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20

40

60

80

100

120

0

4

8

12

16

20

US

D /

Barr

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01

6

US

D /

MB

TU

20

16

Japón Europa US (Henry Hub) Petróleo WTI

Proyección

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Contenido

1. Mercado internacional de gas natural.

2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.

3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?

Prospectiva nacional de demanda y oferta de gas natural

Al igual que se proyecta a escala internacional, el consumo final de energía eléctrica y gas natural ganarían participación en detrimento del consumo de carbón y petróleo/derivados.

Del lado de la oferta futura persiste la incertidumbre sobre la posibilidad de disponer del gas ubicado costa afuera y del procedente de yacimientos no convencionales.

Fuente: el autor, según datos de (UPME, 2017) y (UPME, 2019)

6.7% 14.1% 14.0% 14.1%16.4%

17.8%

13.7%16.4%

17.3%17.9% 19.2% 20.8%

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20%

40%

60%

80%

100%

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Carbón Petróleo y derivados

Gas Natural Electricidad

Biomasas y otros renovables

Demanda Total: 933 1149 1434 1512 1748 1989 [PJ]

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200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MP

CD

Reservas Probadas Reservas ProbablesReservas Posibles Recursos ContingentesRecursos No Convencionales Recursos por Encontrar

Potencialesnuevos recursos

Balance nacional de oferta y demanda de gas natural

A partir de las proyecciones de oferta y demanda se ha establecido la necesidad de aumentar la capacidad de importación de gas natural desde el año 2023 a través de una planta regasificadora ubicada en Buenaventura.

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

MP

CD

Oferta Incluyendo Importación por Cartagena y Buenaventura

Demanda Media

Demanda Bajo Fenómeno de ElNiño Moderado-Fuerte

Requerimiento de nueva

oferta nacional o

importada

Finalización

importación por

Cartagena. Posible

renovación

Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018

Su capacidad de almacenamiento de GNL se estableció en 170,000 m3 y de regasificación de 400 MPCD*.

La ubicación obedece a razones de reducir las inversiones asociadas a la red de transporte de tal gas natural, optimizar su uso y aumentar la confiabilidad del total del sistema.

Además de lo anterior, se estima para el año 2026 que el país debe contar con nueva oferta nacional o importada de gas natural.

* MPCD = Millones de pies cúbicos por día.

Proyección de precios nacionales de gas natural (componentes G + T)

La progresiva importación de gas natural y exposición al mercado internacional presionaría al alza sus precios nacionales.

Dependiendo de las distancias a transportar este energético variarían tales precios.

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2

4

6

8

10

12

14

US

D /

kP

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01

7

Centro Costa Atlántica SurOeste Promedio Nacional

Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018

El Escenario del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2016, 2018 considera las siguientes obras:

Desde Buenaventura, considerando los precios de las diferentes fuentes de gas natural y costos de transporte se abastecería la demanda del SurOestedel país (ramales de Mariquita-Buenaventura y Mariquita-Neiva) y parte del Magdalena Medio.

La demanda proyectada para esta región estaría entre 200 - 400 MPCD (la plena carga termoeléctrica alcanzaría 160 MPCD hacía 2030, incluyendo TermoSolo y expansión TermoValle).

Como nueva oferta, la Regasificadora de Buenaventura también prestaría suministro de confiabilidad para otras regiones, especialmente al interior del país.

Utilización de la planta regasificadora de Buenaventura

Fuente: el autor, según datos de UPME, 2018

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Contenido

1. Mercado internacional de gas natural.

2. Mercado nacional de gas natural. Efectos potenciales de la importación.

3. Anexo: Un nuevo paradigma institucional ?

Contexto histórico: energía, calidad de vida y población

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1250

2500

3750

5000

6250

7500

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150

200

250

Mil

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Alimentación Doméstico y Comercial Agricultura e Industria

Transporte Población

Hombre Primitivo

Agricultor Primario

Agricultor Avanzado

IndustrialPrimario

Informá-tico

“Si se dispone de fuentes capacesde proveeer energía extra […], entonces se tiene la oportunidadpara que los organismosadecuados aumenten el flujoenergético del total del sistema. En tal situación, la selecciónnatural operará para preservarlos y aumentar su número.”

Alfred Lotka, 1922.

Fuente: El autor, a partir de (Cook, 1971) y (Roser & Ortiz-Ospina, 2017)

La brecha metabólica: El Antropoceno

Semejante al metabolismo propio de los seres vivos, se considera el Metabolismo Social que incluye usos energéticos además de los propios de la subsistencia biológica.

La agricultura y el uso de combustibles fósiles han abierto una brecha metabólica insostenible, con consecuencias sobre toda la biósfera.

Energía solar pasiva

Energía solar pasiva y activa

Energía solar pasivay activa, energía fósil,ENERGÍA RENOVABLE

?Energía solar pasiva

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Transición Neolítica

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Soci

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Transición Modernidad

Transición Sostenibilidad

≈ 10.000 – 5.000 a.C. S. XV-XX S. XXI

Fuente: El autor, a partir de (Fischer-Kowalski et al., 2014

Transición energética para la recuperación ambiental

La transición hacia la sostenibilidad de la sociedad se compone principalmente de tres elementos:

• Eficiencia y racionalización energética.

• “Electrificación” de la sociedad.

• Mayor aprovechamiento de recursos renovables y sustitución energética (hacia “combustibles limpios” como el gas natural).

Menores consecuencias ambientales

Deforestación y empobrecimiento

del suelo

Polución del aire, extinción biótica masiva, cambio

climático y de los ciclos minerales, …

RECUPERACIÓN AMBIENTAL ?

Transición Neolítica

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Transición Modernidad

Transición Sostenibilidad

≈ 10.000 – 5.000 a.C. S. XV-XX S. XXI

Fuente: El autor, a partir de (Fischer-Kowalski et al., 2014

Evolución histórica del consumo de gas natural

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EJ

20.9% 17.3%

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20.1% 22.8% 22.5%Gas Natural

Petróleo

Carbón

Renovables

2000 2018 2050

Fuente: El autor, a partir de (Ritchie & Roser, 2019) y (McKinsey and Company, 2019)

Desde el siglo pasado el gas natural ha venido ganando participación en el consumo de energía primaria global.

El futuro energético se proyecta un crecimiento del consumo mundial de gas natural, aunque una estabilización en su participación en la matriz energética.

Las fuentes renovables reemplazarían parcialmente al carbón mineral y el petróleo.

Anterior y actual paradigma de la relación Naturaleza / Sociedad

Paradigma anterior (≈ 10 mil a.C. – S. XV):

✓El hombre “teme” a la naturaleza.

✓La sociedad es un subconjunto de la naturaleza.

✓Bajo intercambio de recursos y residuos entre la naturaleza y la sociedad.

✓Holoceno: Mínimas variaciones ambientales.

Naturaleza

Sociedad

Residuos

Recursos

Sociedad

Naturaleza

Recursos

Residuos

Paradigma actual (≈ S. XV – S. XX):

✓La naturaleza “teme” al hombre.

✓La naturaleza es un subconjunto de la sociedad.

✓Alto intercambio de recursos y residuos entre la naturaleza y la sociedad.

✓Antropoceno / Capitaloceno: Elevadas afectaciones ambientales.

Fuente: El autor, a partir de (Pauliuk y Hertwich,, 2015

Nuevo paradigma de la relación Naturaleza / Sociedad (?)

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Paradigma futuro por desarrollar (S. XXI - ?): Definición política, económica, técnica y biológica de los umbrales de impacto, escasez y control entre la sociedad y la naturaleza a fin de preservar la sostenibilidad de ambas esferas.

Fuente: El autor, a partir de (Pauliuk y Hertwich,, 2015

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Gracias

@upmeoficial www.upme.gov.coUpme (Oficial)