PACKSWAP

ESTUDIO SOBRE

COMERCIO ILÍCITO DE

CIGARRILLOS EN CHILE

Resumen Ejecutivo

El estudio “Comercio ilegal de cigarrillos” es un estudio anual

realizado por KANTAR, empresa consultora líder a nivel mundial

en estudios de mercado y experiencias de consumidores, por

encargo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara

Nacional de Comercio y British American Tobacco Chile, cuyo

objetivo es conocer las tendencia en el nivel de consumo de

productos falsificados y/o contrabandeados en Chile.

La investigación utiliza una metodología denominada “pack swap”

o de intercambio de cajetillas donde, por selección aleatoria

sistemática de hogares, se entrevistan a los fumadores

residentes, quienes entregan su producto y reciben uno en

reemplazo. A cada caja recopilada se le asigna un folio y se

analiza si el empaque de la cajetilla es lícita o ilícita. La muestra

considera la Región Metropolitana y ciudades del norte, centro y

sur, abarcando un total de 2,200 entrevistas en 16 ciudades, a

personas mayores de 18 años.

Entre sus principales resultados, se puede destacar que

el volumen de cigarrillos ilícitos a nivel nacional es de un

18,3% en 2018, cifra que no obstante ser aún muy

significativa, es cuatro puntos porcentuales menos que lo

registrado en el estudio de 2017 que alcanzó los 22.3%.

ProcesoM E T O D O L Ó G I C O D E L

E S T U D I O A

C O N S U M I D O R E S

¿Cómo se real iza el estudio de Pack Swap?

Monitoreo del

Comercio Ilícito

1

¿Cual es el tamaño del

comercio Ilícito de

cigarrillos?

Cobertura

2

Muestra

3

Metodología

4

Nacional

Considera una

muestra a nivel país

representativa de los

fumadores regulares.

4 Zonas

Santiago

Norte

Sur

Otras ciudades

16 ciudades

Hombres y Mujeres

18 a 64 años de edad

2,200 Entrevistas

>400 entrevistas por

Región

Encuestas

casa por casa

Selección

aleatoria de hogares

Selección

de Punto de Inicio

Regla de la mano

derecho de cada

Punto de Inicio

Salto sistemático

Selección aleatoria

de respondientes de

los residentes de un

hogar

¿Cómo se real iza el estudio de Pack Swap?

Entrevistas

5

Cambio

de cajetillas

6

Proceso

7

Resultado

8

Las cajetillas

son clasificadas

como legales e

ilegales, a través de

inspección visual y

análisis de

laboratorio

exhaustivos.

30 minutos de duración

Perfil demográfico

Hábitos

de compra y uso

Hábitos

de compra de

cigarrillos sueltos

Percepción

del comercio ilícito

de cigarrillos

Intercambio

de cajetilla

Se asigna

un folio a cada cajetillaSe genera

una base de datos

con la clasificación

Tiene 2 ponderaciones

1. Socio demográfico

2. Por volumen

Incidencia de ilícito

a nivel de individuo

Incidencia de ilícito

a nivel de volumen

Metodología de la

encuesta

Recorrido casa por

casa con selección

aleatoria de hogares.

Entrevista a fumadores

residentes en cada

hogar.

Se realiza intercambio

de cajetillas y se le

asigna un folio.

Se agradece y termina

la encuesta.

En las oficinas, se analiza

si el empaque es legal o

ilegal.

Se lleva a cabo una

supervisión en 3 instancias:

Presencial, telefónica y por

sistema de escuchas, en las

cuales se evalúan y verifican

los contenidos de la

encuesta y la metodología

usada.

1 2 3

4 5 6

Composición de la muestra

y peso geográf ico

Santiago

Norte

Antofagasta

Arica

Iquique

841 38,2

150 6,8

450 20,4

150 6,8

150 6,8

N %

Muestra

numérica

N %

Muestra

numérica

Sur

Chillán

Concepción / Talcahuano

Temuco

Pto. Montt / Osorno

454 20,6

52 2,4

152 6,9

102 4,6

148 6,7

Norte

Otras ciudades

Santiago

SurOtras ciudades

San Antonio

Talca

Coquimbo / La Serena

Viña del Mar / Valparaíso

453 20,6

52 2,4

100 4,5

102 4,6

199 9,1

PrincipalesR E S U L T A D O S

H a y u n a p r e s e n c i a d e l 1 8 , 3 % e n e l r e p o r t e

d e c i g a r i l l o s i l í c i t o s e n C h i l e

Norte

3,2%

Otras

ciudades

1,8%Santiago

11,6%

Sur

1,7%

NACIONAL ILÍCITO

18,3%

96.4% 94.4%89.4% 88.6% 88.3% 86.0% 84.6%

77.7% 81.7%

3.6% 5.6%10.6% 11.4% 11.7% 14.0% 15.4%

22.3%18.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2012 2013 2014 20151° Semestre

20152° Semestre

20161° Semestre

20162° Semestre

20171° Semestre

20181° Semestre

Volumen - Nacional

Legal Ilícito

Descomposición de ilícito por zonas

Norte

3,2%

Otras

ciudades

1,8%Santiago

11,6%

Sur

1,7%

(*) Esta gráfica representa cómo se descompone el mercado ilícito en el país.

L a i n c i d e n c i a d e i l í c i t o b a j a e n S a n t i a g o y e n l a s

z o n a s c e r c a n a s a l c e n t r o d e l p a í s . E n t a n t o , l a Z o n a

N o r t e m a n t i e n e s u t e n d e n c i a a l a l z a .

2.3%

5.2%

11.4%10.6%

10.3%

13.7%15.0%

24.0%

18.5%17.5%

20.6% 21.5%23.0%

24.9%

30.4% 31.5%

40.2%

45.5%

3.1%

2.0%

5.8%

10.1%

13.1%

8.1%

14.7%16.8% 11.7%

4.6% 5.8% 10.1%

10.9%

9.3%

13.4%10.2% 12.7% 10.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2012 2013 2014 20151° Semestre

20152° Semestre

20161° Semestre

20162° Semestre

20171° Semestre

20181° Semestre

Incidencia del ilícito por zona (voluminizado)

Santiago Norte Otras ciudades Sur

Descomposición de ilícito por zonas (*)

Comparación 1 ° Semestre 2017

versus 1 ° Semestre 2018

Norte

40,2%

Otras

ciudades

16,8%Santiago

24,0%

Sur

12,7%

Norte

45,5%

Otras

ciudades

11,7%Santiago

18,5%

Sur

10,8%

VOLUMEN MERCADO

ILEGAL PRIMER

SEMESTRE 2017

22,3%

VOLUMEN MERCADO

ILEGAL PRIMER

SEMESTRE 2018

18,3%

DESCOMPOSICIÓN DEL ILÍCITO POR ZONA

LugaresH A B I T U A L E S D E

C O M P R A D E

I L Í C I T O

E l c a n a l i n f o r m a l s e m a n t i e n e c o m o e l p r i n c i p a l c a n a l d e c o m p r a d e

i l í c i t o , p e r o t a m b i é n s e i d e n t i f i c a u n s i g n i f i c a t i v o a u m e n t o e n l o s

c a n a l e s f o r m a l e s .

16.0%

35.0%

45.2%

3.8%6.1%

49.3%

42.9%

1.7%4.4%

40.5%

50.6%

4.5%8.3%

33.9%

56.2%

1.6%6.4%

43.8% 44.0%

4.8%

Tienda de conveniencia Grocery Informal Otros

2015 | 2° Semestre 2016 | 1° Semestre 2016 | 2° Semestre 2017 | 1° Semestre 2018 | 1° Semestre

D Ó N D E C O M P R A R M A R C A S I L Í C I TA S D E C I G A R R I L L O S

Botillería

(6,0%)

Almacén de barrio

(39,3%) Feria

(37,6%)

Mercado

(4,8%)

Grocery

Informal

Tienda de

conveniencia

Otros

Almacén más grande o minimarket, almacén de barrio,

kiosco, panadería / rosticería, bazar, bodega.

Botillería, Estación Shell, Estación Copec, Estación Petrobras, Estación

YPF / Terpel, módulo de marca de cigarrillos en centro comercial, en caja

de supermercado, tabaquería, tabaquería en supermercado.

Feria libre, carrito ambulante/cuneta/puesto en una

casa/vendedor en la calle.

Duty Free, mercado, ciber, café.

PerfilD E L C O N S U M I D O R

12.9%19.1% 15.4% 13.7% 11.0%

15.7% 14.0% 12.7%

22.0%

25.5%

25.3% 30.0%

19.6%17.3% 19.6% 21.4%

22.7%

22.5%23.1%

21.9%

15.8%19.8%

22.7% 18.3%

42.4%33.0% 36.2% 34.3%

53.7%47.1% 43.7% 47.7%

S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018

EDAD

18-24 25-34 35-44 45-64

5.8%8.5% 5.9% 7.8%

0.5%3.3%

3.2% 4.3%

17.2%16.4%

15.6% 17.7%

9.1% 7.3% 8.8% 8.9%

46.5% 39.4%40.3%

39.7%

40.0% 35.2%39.1% 37.6%

30.5%35.6% 38.3% 34.9%

50.5% 54.1%48.9% 49.2%

S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018

GSE

C1 C2 C3 DE

49.0% 52.0% 50.2% 52.3%56.7% 53.7%

49.2% 51.3%

51.0% 48.0% 49.8% 47.7%43.3% 46.3%

50.8% 48.7%

S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018

GÉNERO

Masculino Femenino

L a c o m p r a d e c i g a r r i l l o s i l í c i t o s e s t á m a y o r i t a r i a m e n t e p r e s e n t e e n a d u l t o s

f u m a d o r e s h o m b r e s y e n l o s G r u p o s S o c i o e c o n ó m i c o s D y E . A s í t a m b i é n ,

s e i d e n t i f i c a u n a m a y o r p r e s e n c i a d e l c o n s u m i d o r A S O 3 0 .

M U E S T R A

S 1 : 1 º S E M E S T R E S 2 : 2 º S E M E S T R E

MarcasM Á S H A B I T U A L E S

D E P R O D U C T O S I L Í C I T O S

D E C I G A R R I L L O S

Cuatro marcas representan más del 60% del mercado de

productos i l íc i tos: Fox, Ja isa lmer, Carn iva l y P ine .

Fox

Carnival

Jaisalmer

Pine

Vicuña

VIP

Otras

MARCAS ILÍCITAS

5.5%

2.9%

2.6%

2.5%

0.7%

0.8%

3.3%

5.5%

2.9%2.6% 2.5%

0.7% 0.8%

3.3%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Fox Carnival Jaisalmer Pine Vicuña VIP OTHERSOtras

Conclusiones

Conclusiones del

estudio

• La presencia de cigarrillos ilícitos en Chile, durante el primer semestre

de 2018, registró un 18.3%. Es decir, 4 puntos porcentuales por

debajo del período anterior.

• Esta disminución fue impulsada por la reducción de volumen de

productos ilícitos en Otras ciudades y la Zona Sur, pero

principalmente en la Región Metropolitana: del 24% al 18,5%. Por el

contrario, la Zona Norte aumenta, alcanzando un máximo de 45,5%

de penetración de la categoría.

• Arica e Iquique son las ciudades del norte que más contribuyen al alto

tráfico ilícito, donde el ilícito representa el 86.2% y 56.7% del volumen

respectivo en cada ciudad.

• Antofagasta es la ciudad que más aumentó la cantidad de cigarrillos

ilegales en el mercado, pasando del 21.2% al 33.4% esta ola.

• Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival representan el 74.4% de mercado

ilícito.

• El 99% de los ilícitos proviene del contrabando, solo el 1% es

producto falsificado.

PACKSWAP

ESTUDIO SOBRE

COMERCIO ILÍCITO DE

CIGARRILLOS EN CHILE