Presentación de PowerPoint - Caja Los Andes...Pasivos corrientes totales 614.893.283 469.894.087...

Draft

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDESRESULTADOS 201514 de abril de 2016

Contenidos

1. Antecedentes Generales

2. Resultados

3. Riesgo

4. Desafíos

2

Contenidos


2. Resultados

3. Riesgo

4. Desafíos

3

4


Caja Los Andes cuenta con

63 años de trayectoria,

mejorando el bienestar y calidad

de vida de sus afiliados.

Más de 3.700.000Afiliados y sobre

51.000 Empresas.

Reparte más de

$ 52.200 millones en Beneficios Sociales.

Administra una cartera que supera

los $1.167.000 millones en

Créditos Sociales.

Red de 141 sucursales, 54 centros club pensionados

y mas de 50 oficinas móviles

Patrimonio de más de 660.000 millones

de pesos

22 Centros Turísticos.

Líder en la

Industria de las Más de 4.000

colaboradores

CCAF

5


CCAF

La confianza de nuestros afiliados es nuestro mayor reconocimiento

6


CCAF

• Líder en la Industria con 3.757.816 Afiliados.

• Solidez Patrimonial de más de $ 660.000 millones.

• Administra una Cartera que Supera los $1.100.000 millones en Créditos Sociales.

(1): Fuente: SUSESO a Dic-15

(2) Fuente: SVS, CCAF 18 de sept. y G. Mistral, a Dic-15

(3): Fuente: Asogrem, SVS, CLA a Dic-15

% Part. Mercado por Afiliados¹

% Part. Mercado por Patrimonio CCAF2

% Part. Mercado por Stock de Colocaciones3

Total $2.116 MMMTotal 6,9 MM Total $969 MMM

54,1%

22,1%

13,6%

7,7%

2,5%

Los Andes La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Gabriela Mistral

55,2%

22,9%

15,1%

5,3%

1,5%

68,1%

14,8%

10,9%4,4%

1,8%

7


CCAF

37

.60

0

39

.76

3

42

.51

4

45

.38

6

48

.14

0

51

.85

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

51,4%48,7%47,0%

52,7% 54,4%56,8%

CAC 2010-2015:6,64%

2.2

39

.65

2

2.3

85

.88

7

2.5

74

.72

0

2.7

45

.28

2

3.0

35

.00

2

3.3

12

.03

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAC 2010-2015:8,14%

56,0%54,5%56,1%

57,9%57,9%

60,4%

35

0.0

14

36

3.6

18

38

5.9

48

43

3.4

20

43

8.9

02

44

5.7

86

2010 2011 2012 2013 2014 2015

27,7%26,1%25,9%30,5% 30,4%

CAC 2010-2015:4,97%

Participación de m°



60,4%

30,5%

La Caja se ha transformado en una aliada estratégica de las empresas…

AfiliadosActivos

AfiliadosPensionados

EmpresasAdherentes

Fuente: SUSESO

8


CCAF

Cartera de Créditos de Consumo en Industria

Financiera (1)

(MMM$ a Diciembre 2015)

Caja Los Andes Juega un rol importante en Financiamiento de Créditos de Consumo…

5° lugar en stock

de cartera

Ranking Crecimiento a Diciembre 2015

Stock de Crédito

9,12% Los Andes

vs.

10,46% (4) Promedio Bancos

Institución % Crec.

Scotiabank 47,96%

BCI 22,01%

Gabriela Mistral

Corpbanca (3)

16,77%

14,33%

Banco Falabella 10,89%

Banco de Chile 10,38%

Caja Los Andes 9,12%

Itaú 7,25%

Banco Estado 6,85%

Santander 6,41%

Oriencoop 5,34%

Coopeuch 5,25%

La Araucana -1,24%

BBVA -1,38%

Capual -4,35%

Caja 18 -16,06%

(1) Fuente SBIF para Bancos, y SVS y Cajas de Chile para CCAF. No considera montos de Tarjetas de Crédito, ni créditos hipotecarios

(2) Estimación Caja los Andes, no incluye cartera extranjera.

(3) Incluye cartera extranjera

(4) Fe de erratas con respecto a copia impresa

2.470 2.422

1.902

1.386

1.167

863 811 797 730

555 484

395 308

113 74 39 31

Contenidos


2. Resultados

3. Riesgo

4. Desafíos

9

10

2. Resultados

CCAF

dic-15 dic-14

M$ M$

Estado de resultados

Ingresos por intereses y reajustes 264.312.301 238.251.076

Ingresos de actividades ordinarias 37.361.656 31.658.482

Otros ingresos 19.301.810 15.468.198

Gastos por intereses y reajustes -31.875.935 -31.071.191

Deterioro por riesgo de crédito -49.674.751 -28.815.722

Materias primas y consumibles utilizados -61.914.940 -57.210.574

Gastos por beneficios a los empleados -83.540.114 -75.837.319

Gasto por depreciación y amortización -6.827.999 -5.493.496

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por

deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo -22.410 -722.813

Otros gastos, por naturaleza -50.779.398 -51.606.136

Otras ganancias (pérdidas) -379.440 -524.973

Ingresos financieros 1.296.462 1.595.812

Costos financieros -855.517 -794.056

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método

de la participación -224.365 -163.152

Diferencias de cambio 0 0

Resultados por unidades de reajuste -401.568 -218.583

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 35.775.792 34.515.553

Gasto por impuestos a las ganancias -50.082 -137.481

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 35.725.710 34.378.072

Ganancia (pérdida) 35.725.710 34.378.072

11

80.843

46.465

(252.596)

286.974

2014

81.176

45.450

(286.546)

322.272

2015

Ingresos Totales crecieron en 12,3%+ 11,3% Crédito Social+ 26,7% Seguros+ 13,5% Servicios Entidades Seguridad Social- 2,7% Prestaciones Adicionales- 37,1% Prestaciones Complementarias+ 34,7% Aporte de Pensionados

Gastos de Operación aumentaron en 13,4%+ 9,4% Gastos de Administración+ 7,8% Mantenimiento de Infraestructura - 2,3% Tecnología+ 10,1% Salarios y Beneficios del Personal+ 64,1% Provisión por Deterioro de Crédito+ 2,8% Costo Financiero- 2,2% Prestaciones Adicionales

Excedentes A/B crecen en MM$333 (+0,4%)

Gastos por Beneficios. Incluidos en categoría“Otros Gastos por Naturaleza”

INGRESOS

GASTOS

EXCEDENTES

GASTOS EN PP.AA.(Prestaciones Adicionales)

34.378 35.726

EXCEDENTES A/B(Antes de Beneficios)

• Cifras en Millones de $• Fuente EEFF formato SVS

Excedentes crecen en MM$1.348 (+3,9%)

2. ResultadosEstados de Resultados 2015 vs. 2014

Excedentes después de Beneficios$35.726 MM

12

2. Resultados

CCAF

Ingresos de Operación

$322.272 MM

• Intereses Crédito (86%)• Comisiones Seguros (5%) *• Aporte Pensionados (4%)• Turismo (2%)• Otros (3%)

Gastos de Operación

$(241.096) MM

• Sal.y Benef. Personal (34%)

• Deterioro crédito (23%)• Gastos de Adm. (20%)• Costos Financieros (13%)• Otros (10%)

( * ): Genera sobre el 10% de los Excedentes

Excedentes antes de Beneficios

$81.176 MM

ESTRUCTURA DE RESULTADOS FINANCIEROS (Dic-2015)

Gastos en PP.AA.$(45.450) MM

• Educación (20%)• Salud (23%)• Turismo (26%)• Recreación (13%)• Apoyo Social (11%)• Bonos Pro-Familia (7%)

Beneficios$92.487 MM

13

2. Resultados

CCAF

dic-15 dic-14

M$ M$

Activos

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 114.330.563 19.867.916

Otros activos financieros corrientes 41.655.958 484.486

Otros activos no financieros corrientes 1.726.656 440.527

Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) 438.622.303 420.635.079

Deudores previsionales (neto) 67.628.097 49.052.262

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 73.731.100 71.218.592

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 298.711 280.913

Inventarios corrientes 0 0

Activos por impuestos corrientes, corrientes 665.947 538.601

Activos corrientes totales 738.659.335 562.518.376

Otros activos financieros no corrientes 944 944

Otros activos no financieros no corrientes 1.945.205 1.677.128

Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto) 655.607.173 606.383.173

Cuentas por cobrar no corrientes 3.994.870 3.868.282

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 402.539 407.347

Inv. contabilizadas utilizando el método de la participación 171.861 204.229

Activos intangibles distintos de la plusvalía 25.748.751 20.666.244

Propiedades, planta y equipo 136.910.062 103.630.007

Total de activos no corrientes 824.781.405 736.837.354

Total de activos 1.563.440.740 1.299.355.730

14

2. Resultados

CCAF

1.299.356

1.563.441

Aumento Activos Totales = MM$ 264.085

+ 94.463 Efectivo y Equivalentes: Emisión Bono Corporativo por MMM$110 en Dic-15 Menor concentración de pagos a fin de año

+ 41.171 Otros Activos Financieros: Inversiones en Depósitos a Plazo

+ 67.211 Colocaciones de Crédito: Aumento en Stock de Crédito (neto de deterioro)

+ 18.576 Deudores Previsionales: Aumento en Provisión Deterioro de Crédito (< 365 días)

+ 2.513 Deudores Comerciales: Deudores Hipotecarios y Fondos Nacionales (SIL, FUPF)

+ 5.083 Activos Intangibles: Software Comp. en desarrollo (Pilar Financiero y Otros)

+ 33.280 Propiedades, Planta y Equipo: Edificio Corporativo (MMM$ 21)Centros Turísticos (MMM$ 7,1)Red de Sucursales (MMM$ 2,5)

+ 1.788 Otros

Dic.2014Total Activos

Dic.2015Total Activos

Cifras en MM$ (millones de pesos)

15

2. Resultados

CCAF

dic-15 dic-14

M$ M$

Patrimonio y pasivos

Otros pasivos financieros corrientes 561.860.036 410.217.808

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 40.770.158 44.842.962

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 669.558 1.250.239

Otras provisiones a corto plazo 0 1.349.442

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 260.797 259.612

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 9.061.986 9.070.649

Otros pasivos no financieros corrientes 2.270.748 2.903.375

Pasivos corrientes totales 614.893.283 469.894.087

Otros pasivos financieros no corrientes 288.194.931 204.821.034

Otros pasivos no financieros no corrientes 340.740 338.221

Total de pasivos no corrientes 288.535.671 205.159.255

Total pasivos 903.428.954 675.053.342

Fondo social 624.266.233 589.904.473

Ganancias (pérdidas) acumuladas 35.723.856 34.361.760

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 659.990.089 624.266.233

Participaciones no controladoras 21.697 36.155

Patrimonio total 660.011.786 624.302.388

Total de patrimonio y pasivos 1.563.440.740 1.299.355.730

16

2. Resultados

CCAF

624.303 660.012

675.053

903.429

Patrimonio Pasivos

Aumento Pasivos + Patrimonio = MM$ 264.085

+ 151.642 Otros Pasivos Financieros: Aumento Deuda Corto Plazo+ MMM$155 Prestamos Bancarios- MMM$ 4 Bonos Corporativos

- 4.653 Cuentas x Pagar Comerciales y Otras: Variación Fondo Prestac. Complementarias

- 1.349 Otras Provisiones Corrientes: Varios

+ 83.374 Otros Pasivos Fin. No Corrientes: Aumento deuda Largo Plazo

- MMM$ 35 Prestamos Bancarios+ MMM$ 105 Bonos Corporativos+ MMM$ 13 Leasing

- 638 Otros

+ 35.709 Patrimonio: Capitalización de Utilidades

Dic.2014Pasivos +

Patrimonio

Dic. 2015 Pasivos +

Patrimonio

Cifras en MM$ (millones de pesos)

Contenidos


2. Resultados

3. Riesgo

4. Desafíos

17

18

98.851; 8%

1.068.362; 92%

Cartera Colocaciones

Pensionado Trabajador

Cifras en Millones de $ 153.983; 13%

1.015.083; 87%

N° de Operaciones Vigentes

Pensionado Trabajador

• Monto Promedio Trabajadores $ 1.052.487• Monto Promedio Pensionados $ 641.961

3. RiesgoCartera Diciembre 2015

1,81%

1,90%1,97%

2,00%

1,70%1,75%1,80%1,85%1,90%1,95%2,00%2,05%

19

3. Riesgo

1,81%

1,94%

2,00%

1,90%2,09%

1,65%

1,75%

1,85%

1,95%

2,05%

2,15%Tasa de interés Colocaciones 2013 - 2015

Tasa Stock de Crédito 2013 - 2015

Tasa en función de:• Monto• Plazo• Tipo de Afiliado

20

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%Evolución Finiquitos y Riesgo

SALDO FINIQ 2013 SALDO FINIQ 2014 SALDO FINIQ 2015 IR 2013 IR 2014 IR 2015

% R

iesg

o

12,54%

15,90%

6,00%

7,90%

4,40%5,46%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Dic'14 Ene'15 Feb'15 Mar'15 Abr' 15 May' 15 Jun' 15 Jul' 15 Ago' 15 Sep' 15 Oct' 15 Nov' 15 Dic' 15

Indicadores de Riesgo

Indice Mora %Mora +90 Indice de Riesgo

Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

3. Riesgo

23,8%

0,3%2,7%

ACTIVO; 3,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Evolución IR

NO COTIZANTE PENSIONADO PUBLICO ACTIVO

68,5%

12,8%

8,2%

10,5%

IR, 3,1%

IR, 23,8%

IR, 0,3%

IR, 2,6%Participación por Tipo Afiliado

(Dic. 2015)

ACTIVO

NO COTIZANTE

PENSIONADO

PUBLICO

CARTERA TOTAL MM$1.197.525


3. Riesgo

Distribución por Sector Económico Activos

CARTERA ACTIVOS MM$820.037

3,32%

17,35%

5,80%

0,88%

21,31%

12,06%

5,99%

24,71%

8,57%

IR, 2,68%

IR, 2,96%

IR, 4,31%

IR, 1,91%

IR, 3,38%

IR, 3,35%

IR, 1,74%

IR, 2,79%

IR, 3,36%

AGRICULTURA

COMERCIO

CONSTRUCCION

ELECTRICIDAD

FINANCIEROS

INDUSTRIA

MINERIA

SOCIALES

TRANSPORTE


3. Riesgo

Distribución por Monto Otorgado

-16,36%

21,36%

24,59%

19,64%

8,50%

4,34%5,21%

IR, 6,29%

IR, 5,90%

IR, 5,56%

IR, 4,95%

IR, 4,46%

IR, 4,65%IR, 4,74%

[$0 - $1.000.000]

($1.000.000 - $2.000.000]

($2.000.000 - $4.000.000]

($4.000.000 - $6.000.000]

($6.000.000 - $8.000.000]

($8.000.000 - $10.000.000]

($10.000.000 - Más]

MONTO PROMEDIO$1.171.777


3. Riesgo

Distribución por Plazo Otorgado

1,85%8,69%

15,65%

18,51%

21,07%

24,96%

9,26%

IR, 6,47%IR, 5,71%

IR, 5,35%

IR, 4,92%

IR, 4,46%

IR, 3,99%

IR, 12,48%

[10 - 20]

[20 - 30]

[30 - 40]

[40 - 50]

[50 - 60]

[60 - Más]

PLAZO PROMEDIO24,16


3. Riesgo

Distribución por Renta Afiliado

RENTA PROMEDIO$576.596

-4,42%

15,38%

19,13%

15,43%

11,50%

34,15%

IR, 6,76%

IR, 7,66%

IR, 6,35%

IR, 5,65%

IR, 4,73%

IR, 3,47%

[$0 - $200.000]

($200.000 - $400.000]

($400.000 - $600.000]

($600.000 - $800.000]

($800.000 - $1.000.000]

($1.000.000 - rentas superiores]


3. Riesgo

Contenidos


2. Resultados

3. Riesgo

4. Desafíos

26

27

4. Desafíos 2016-2018

27

• Incorporación del personal de FFAA.

• Desarrollo de canales móviles e integración de canales actuales.

• Implantación de modelos CRM.

• Consolidar modelo de crédito BankingOracle.

• Entrega de beneficios según grado de vulnerabilidad.

• Diversificación de beneficios autosustentables.

• Incremento de beneficios percibidos por los afiliados.

• Diversificación de fuentes de financiamiento.

• Eficiencia operacional (índice gasto promedio mensual por trabajador cotizante)

• Integrar a las sucursales a la gestión de cobranza con el objeto de mantener acotado el nivel de riesgo.

• Crecimiento moderado de la cartera

• Profundizar relación con Inversionistas.

• Reforzar cercanía con empresas y afiliados a nivel nacional.

• Incrementar alianzas con proveedores estratégicos.

• Aplicación de principios de sustentabilidad

BENEFICIOS Y PRODUCTOSFINANCIEROS.AFILIADOS

FINANCIEROS STAKEHOLDERS

28

4. DesafíosContactos

o Felipe Pizarro V. - Subgerente de Planificación Estratégica, Relación con Inversionistas [email protected]+56 2 2510 0111

o Sergio Escobar O. - Gerente de Finanzas y [email protected]

+56 2 2510 0111

o Emilia Araya C. - Gerente de Finanzas, Administración y Control de Gestión [email protected]+56 2 2510 0381

mailto:[email protected]



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