Presentación de PowerPoint · 2019-04-29 · Datos proforma tras operaciones de ventas de carteras...

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Presentación trimestral de resultados1T 2019

29 abril 2019

2

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expectativas de Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por

ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran

sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales

y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de

mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación

financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de

Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores .

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Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar

cualquier operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos

inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores

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documento

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL TRIMESTRE1

RESULTADOS 1T 20192

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

4

Claves del trimestre

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

1

Incremento del crédito no dudoso

ACTIVIDAD COMERCIAL 2

Aumento del resultado “Core”

RENTABILIDAD

3

Reducción de €0,5 Bn de NPAs

CALIDAD DE ACTIVOS 4

Generación de +22 pbs de CET1 FL

CAPITAL

5



Actividad Comercial

Tras la finalización de la integración de BMN la actividad comercial continúa acelerándose

CréditoClientesProductos de Alto

Valor

• Crecimiento del crédito no dudoso• Consumo: +16%• Empresas: +6%

• Percepción• Digitalización• Número de clientes

• Medios de Pago• Fondos de Inversión• Seguros

6

Niveles de satisfacción de clientes en máximos históricos


Clientes: Percepción


86,9

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

90,1

+3,2

37,2%

2018

NPS OFICINAS

46,3%

1T 19

+9,1 p.p

Fuente: Bankia

PSEUDOCOMPRAS

40,1%

2017

2018 1T 192017

90,0

BANKIA BANKIA + BMN

Fuente: Bankia

BANKIA BANKIA + BMN

5,425,61

6,27

6,927,31

7,447,79

8,23

6,01 6,036,29 6,74

7,04 7,037,20

7,36

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T19

Bankia

Global Sector

GAP con el sector

-0,59 -0,42-0,02

+0,18 +0,27 +0,41 +0,59

#2 ENTIDAD EN EL RANKING DE PSEUDOCOMPRAS EN 1T 2019

Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción pseudocompras

7

Los indicadores de digitalización siguen avanzando a buen ritmo



Clientes: Digitalización

605 739

Variación interanual (miles usuarios)

MAR 18 MAR 19

+ 22%

CONECTA CON TU EXPERTO

10,9%33,3%

Cuota de mercado

+ 22,4 p.p.

TRANSFERENCIAS INMEDIATAS

CLIENTES DIGITALES(miles)

Ventas digitales sobre total ventas Bankia %

2.775

18,2%

VENTAS DIGITALES

23,5%

3.361

+586

1T18 1T19

+ 5,3 p.p.

MAR 18 MAR 19

MAR 18 MAR 19

Líderes del sector

Fuente: Iberpay

8

Incremento de la base y vinculación de clientes


Clientes: Nuevos clientes


Variación neta 12m (miles)

INGRESOS DOMICILIADOSVariación neta 12m (miles)

VARIACIÓN NETA DE CLIENTES

96

MAR 18 vs MAR 17

137

+ 43%

94

JUN 18 vs JUN 17

98

SEP 18 vs SEP 17

106

DIC 18 vs DIC 17

MAR 19 vs MAR 18

95

MAR 18 vs MAR 17

133

+ 40%

112

JUN 18 vs JUN 17

105

SEP 18 vs SEP 17

103

DIC 18 vs DIC 17

MAR 19 vs MAR 18

9

Cambio de tendencia en los saldos de crédito no dudoso


Stock de crédito


€ Bn

EVOLUCIÓN STOCK DE CRÉDITO NO DUDOSOVIVIENDA + CONSUMO + EMPRESAS + PROMOTOR

111,1

DIC 16

VIVIENDA: €67,4bn / -5% Mar19 vs Mar18

EMPRESAS: €33,9bn / +6% Mar19 vs Mar18

CONSUMO: €4,9bn / +16% Mar19 vs Mar18

PROMOTOR: €0,4bn / +10% Mar19 vs Mar18

Serie histórica Bankia + BMN

110,6

MAR 17

108,4

DIC 17

107,1

MAR 18

106,4

DIC 18

106,5

MAR 19

(0,5)

(1,3)

+0,1

10

FORMALIZACIONES HIPOTECAS



Formalizaciones de crédito: hipotecas

Evolución positiva de la concesión de crédito para adquisición de vivienda

Fuente: BdE. * última cuota disponible

CUOTA NUEVA PRODUCCIÓN

635

1T 2018

7286,83%

DIC 18

7,33%

FEB 19*

% HIPOTECAS A TIPO FIJO: 54,3% 1T19

% HIPOTECAS A NUEVOS CLIENTES: 36,5% 1T19

LTV MEDIO: 65% MAR 19

+ 50 pbs+14,6%€Mn

4,2%

1S 2018

14,6%

1T 2019

FORMALIZACIONES HIPOTECASVariación interanual (%)

7,8%

2S 2018

Sobre importes acumulados

1T 2019

11

FORMALIZACIONES CONSUMOFORMALIZACIONES CONSUMO

Notable incremento de las nuevas formalizaciones de consumo


CUOTA STOCK CONSUMO

5,36%

FEB 18

5,61%

FEB 19*


Formalizaciones de crédito: consumo

VARIACIÓN SALDOS CONSUMO

+4,1%MAR 18 vs

MAR 17

+14,1%

DIC 18 vs DIC 17

+15,8%

MAR 19 vs MAR 18


+ 25 pbs

468

1T 2018

589

1T 2019

+25,8%€Mn

6,9%1S 2018

25,8%

1T 2019

Variación interanual (%)

20,2%

2S 2018

12

Continúa el crecimiento en el crédito a empresas


Formalizaciones de crédito: empresas


6,82% 7,44%

+62 pbs

CUOTA EMPRESAS STOCKVARIACIÓN SALDOS EMPRESAS SIN DUDOSO

(0,9%)MAR 18 vs

MAR 17

+4,4%

DIC 18 vs DIC 17

+6,4%

MAR 19 vs MAR 18

COMEXMillones de euros

+15,3% 1T 2019 vs 1T 2018

DESCUENTO Y FACTORING

Millones de euros

+17,8% 1T 2019 vs 1T 2018

CONFIRMINGMillones de euros

+16,4% 1T 2019 vs 1T 2018


5,82%

FEB 18

7,53%

+171 pbs

CUOTA EMPRESAS NUEVA PRODUCCIÓN

FEB 19*

FEB 18 FEB 19*


13

Crecimiento en productos de valor


Productos


CUOTA FONDOS DE INVERSIÓNFuente: Inverco

+21 pbs6,42% MAR 18

6,63% MAR 19

(1) Fuente: Inverco. Cuota captación neta calculada sobre suscripciones netas positivas (238 €Mn Bankia sobre 1.492 €Mn captaciones totales positivas), en la medida en la que en el período el conjunto del sector ha sido negativo.

CUOTA CAPTACIÓN NETA DE FONDOS DE INVERSIÓN (1)

16% en 1T 2019

#2RANKING SECTOR

1T 2019


CUOTA FACTURACIÓN TARJETAS *

+47 pbs11,7% DIC 17

12,2% DIC 18

CUOTA FACTURACIÓN TPVS *

+38 pbs12,1% DIC 17

12,5% DIC 18

+13,0% MAR 19 VS MAR 18

+14,1% MAR 19 VS MAR 18

FACTURACIÓN TARJETAS EN COMERCIOS

FACTURACIÓN TPVS

+42%

(6%)9%


PRIMAS DE SEGUROS NUEVA PRODUCCIÓN

1S 18 vs 1S 172S 18 vs 2S 17 1T 19 vs 1T 18

+42% Primas totales seguros

Nueva producción 1T 2019 vs 1T 2018

14


Rentabilidad


MARGEN BRUTO DE CLIENTES

Mejora del diferencial de clientes y del resultado core

RESULTADO “CORE” (2)

(1) 2018 proforma incluyendo el impacto estimado de IFRS 16 para hacerlo comparable con 1T19.(2) Resultado Core: Margen de intereses + Comisiones – gastos de explotación

301 306

€ Mn

1T 193T 18 PF (1)

304

4T 18 PF (1)

1,51% 1,60%

%

1T 193T 18

1,58%

4T 18

Beneficio atribuido: €205Mn 1T19 ROE: 6,6% 1T19

15

La morosidad se reduce hasta el 6,2%


Calidad de activos


TASA DE MOROSIDAD%

MAR 18

8,7%

MAR 19 PF

6,2%

(2,5 p.p.)

RATIO DE COBERTURA%

MAR 18

55,1%

MAR 19 PF

55,0%

NPAS NETOS€Bn

(34,2%)

DUDOSOS NETOS + ADJUDICADOS NETOS

Dudosos netos

5,2 Dudosos netos

3,6

Adjudicados netos:

2,9

Adjudicados netos:

1,8

MAR 18 MAR 19 PF

8,1 5,4

Datos proforma tras operaciones de ventas de carteras de activos improductivos (Green y Fire), que se esperan cerrar durante 2019.

16

Generación de CET1 FL de 22 pbs en el trimestre


Generación de capital


Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas.

12,28% 12,43%

+ 15 pbs

MAR 19

RATIO CET1 FULLY LOADED

12,39% 12,61%

%

RATIOS DE GESTIÓN (2)

RATIOS REGULATORIOS (1) +22 pbs

DIC 18

Aprobada la reducción del 0,50% del capital social sin impacto en los ratios de capital

17



RESULTADOS 1T 20192



CONCLUSIONES5

18

Resultados 1T 2019

Cuenta de resultados – Grupo Bankia proforma IFRS 16


(1) Resultado Core: Margen de intereses + Comisiones – gastos de explotación(2) Los impactos extraordinarios se corresponden con €85Mn por provisiones extraordinarias netas correspondientes a la operación de venta de carteras de activos improductivos en 4T18.

1T 18 2T 18 3T 18 4T 18 1T 19 Dif % 1T19 vs 1T18

Margen Intereses 524 518 492 504 502 (4,2%)

Comisiones 264 270 265 266 260 (1,2%)

Resultado operaciones financieras 139 152 90 30 37 (73,3%)

Otros ingresos 10 (40) 15 (141) 14 43,4%

Margen Bruto 936 900 862 659 813 (13,1%)

Gastos de explotación (484) (457) (456) (466) (456) (5,6%)

Resultado Core (1) 304 331 301 304 306 0,7%

Margen antes de provisiones 452 443 406 193 357 (21,1%)

Dotaciones a provisiones de crédito (107) (73) (76) (77) (69) (36,0%)

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (27) (23) (29) (26) (31) +15,8%

Impuestos, minoritarios y otros (89) (63) (73) (46) (52) (40,7%)

Beneficio atribuido al Grupo sin extraordinarios 229 284 228 44 205 (10,5%)

Impactos extraordinarios (2) - - - (85) -

Beneficio atribuido al Grupo con extraordinarios 229 284 228 (41) 205 (10,5%)

IMPACTOS EN 2018- €11Mn: menor Margen Intereses

+ €7Mn: menores Gastos de ExplotaciónImpacto neto BDI: - €3Mn

Serie 2018 proforma incluyendo los impactos estimados de IFRS 16 para hacerlo comparable con el 1T19.

€Mn

19

Resultados 1T 2019

Margen de intereses


€ MnEVOLUCIÓN MARGEN DE INTERESES

Reducción del margen de intereses por menor contribución de las carteras por el efecto días

504

1T 194T 18 PF (1)

502

Margen de clientes

+7(11)

Efecto días Margen de Carteras y resto

+2

(1) 4T 18 proforma incluyendo el impacto estimado de IFRS 16 para hacerlo comparable con 1T19. (€2,7Mn)

20

78

125

147150

155 155160

2013 2014 2015 2016 2017 2018 1T 19

Resultados 1T 2019

Margen de intereses

+1,57 +1,55 +1,51 +1,58

Margen bruto de clientes


+1,60


El margen bruto de clientes se eleva hasta niveles máximos

El margen bruto del 1T19 alcanza eldiferencial más alto de los últimos años


EVOLUCIÓN PROMEDIO TRIMESTRES

+82 pbs

pbs

21

Resultados 1T 2019

Comisiones


Buena evolución orgánica de las comisiones

EVOLUCIÓN COMISIONES

Resto Comisiones

231

1T 18

Resto Comisiones

241

1T 19

€ Mn

Administración de cuentas: 19Administración de cuentas: 33

+4,3%

+€10 Mn

(€14 Mn)

264 260

Eliminación de comisiones en mantenimiento de cuentas a clientes origen BMN

(aplicadas íntegramente entre 1T18 y 2T18)

22

Resultados 1T 2019

Gastos de explotación


484 456

€ Mn

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN

1T 19

(5,6%)

La reducción de gastos reflejan las sinergias de la integración

GASTOS DE EXPLOTACIÓN S/APRS

3,41% 2,24%

(117 pbs)

SECTOR ULTIMOS 12 MESES

DIC 17 – DIC 18

BANKIA ULTIMOS 12 MESES

MAR 18 – MAR 19

1T 18 PF (1)

(1) 1T 18 proforma incluyendo el impacto estimado de IFRS 16 para hacerlo comparable con 1T19. (€1,7Mn)

23

Resultados 1T 2019

Resultado Core


304

1T 19

306

EVOLUCIÓN RESULTADO CORE

El resultado “Core” avanza respecto al mismo periodo del año anterior

(11)

Efecto días Margen Intereses

Resultado Core

+13

MARGEN DE INTERESES + COMISIONES - GASTOS

304

4T 18 PF (1)

(1) 1T 18 y 4T 18 proforma incluyendo el impacto estimado de IFRS 16 para hacerlo comparable con 1T19. (€1Mn)

1T 18 PF (1)

€ Mn

24

Resultados 1T 2019

Coste del riesgo

1T 18 1T 19

14 pbs

pbs

COSTE DEL RIESGO

€Mn

DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS


Crédito:

107Crédito:

69

Adjudicados: 27

Adjudicados: 31

134 100

(25,7%)

23 pbs

Buena evolución del coste del riesgo y dotación a provisiones

1T 18 1T 19

25

Resultados 1T 2019

Beneficio atribuido


€ MnEVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO

Beneficio de €205 Mn en el primer trimestre de 2019

229

1T 191T 18 PF (1)

205

Actividadrecurrente

+56(78)

Diferencia en ROF neta

(1) 1T 18 proforma incluyendo el impacto estimado de IFRS 16 para hacerlo comparable con 1T19.

(10,5%) ROE

6,6% MAR 19

RORWA

1,01% MAR 19

26



RESULTADOS 1T 20192



CONCLUSIONES5

27

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia

€Bn

SALDOS DUDOSOS

(€0,4bn)


%

TASA DE MOROSIDAD

(0,3 p.p.)%

RATIO COBERTURA

+0,4 p.p.

8,4 6,5% 6,2%8,0

Buena evolución de las principales magnitudes de calidad de activos en el trimestre

54,6% 55,0%

DIC 18 PF MAR 19 PF DIC 18 PF MAR 19 PF DIC 18 PF MAR 19 PF


28

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia


Reducción de NPAs en línea con los objetivos marcados


€Bn

MAR 19 PF

10,4

(€0,5 Bn)%

DIC 18 PF

10,9 7,9%

(0,3 p.p.)

8,2%

(4,1%)

RATIO NPAS BRUTO

MAR 19 PFDIC 18 PF

%

48,6%

+0,4 p.p.

48,2%

COBERTURA NPAS BRUTOS

MAR 19 PFDIC 18 PF

%

4,1%

(0,2 p.p.)

4,3%

MAR 19 PFDIC 18 PF

RATIO NPAS NETO

SALDO NPAS BRUTO

29



RESULTADOS 1T 20192



CONCLUSIONES5

30

Las nuevas emisiones en el trimestre fortalecen la posición de liquidez y capital


Liquidez

Liquidez y solvencia

DEUDA SUBORDINADA TIER 2 DEUDA SENIOR PREFERRED

IMPORTE

CUPÓN

SOBRESUSCRIPCIÓN

€1.000 Mn

3,75%

2,2x

Amortización anticipada de la anterior emisión de Tier 2 anunciada para el próximo mes de Mayo.

Incremento neto de €500 Mn de pasivos elegibles para cumplir con exigencia MREL

% INVERSORES INTERNACIONALES 83%

IMPORTE

CUPÓN

SOBRESUSCRIPCIÓN

€500 Mn

0,875%

12x

% INVERSORES INTERNACIONALES 76%

31

BBBPerspectiva estable


Dic 18 Mar 19

Liquidez y Rating


Métricas de liquidez y Ratings

Mejora del rating por parte de Fitch Ratings

RATING

BBB-Perspectiva positiva


BBB (high)Perspectiva estable


BBB (high)Perspectiva estable

LCRMar 2019

191%

ECB (100% TLTRO)

Mar 201913,9 Bn

NSFRMar 2019

122,9%

€Bn

MAR 18

119,3

MAR 19

122,1

RATIO LOANS TO DEPOSITS

92,7% 90,1%

MAR 19MAR 18

+2,3%

DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES

86% Depósitos minoristas s/total depósitos

32

Ratios de solvencia – Colchones de capital

Amplios colchones vs. requerimientos SREP exigidos

RATIO CET1 PHASE IN

13,78%

MAR 19

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto. El ratio de total solvencia recoge la amortización anticipada de la emisión Tier 2 por importe de €1.000Mn a ejecutar en mayo 2019.

RATIO TOTAL SOLVENCIA PHASE IN

RequerimientosSREP 2019

9,25%

Colchón

+453 pbs

17,51%

MAR 19RequerimientosSREP 2019

12,75%

Colchón

+476pbs



33

Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded

Ratio CET 1 Fully Loaded alcanza el 12,61% a cierre del trimestre

CET1 FULLY LOADED

12,28%

16,17%


12,39%

MAR 19

16,06%


Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto. El ratio de total solvencia recoge la amortización anticipada de la emisión Tier 2 por importe de €1.000Mn a ejecutar en mayo 2019.(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas. (2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas.(3) Recoge el impacto de la entrada en vigor de IFRS 16 sobre arrendamientos financieros, así como el impacto en APRs por el cambio de normativa para el tratamiento de las financiaciones sobre bienes inmuebles asociadas a la cartera estándar.(4) Recoge el impacto de la venta acordada con Mapfre de las participaciones aseguradoras una vez recibidas las autorizaciones necesarias.(5) Recoge el impacto estimado de la reducción de APRs asociados a la venta de las carteras de NPAs.


DIC 18

RATIOS REGULATORIOS (1)

RATIOS REGULATORIOS (1)

+11 pbs

VENTA PART. ASEGURADORAS (4)

(9 pbs)

CAMBIOS NORMATIVOS (3)

12,43%

+11 pbs

DESCONSOLIDACIÓN VENTA CARTERA GREEN (5)

12,54%

MAR 19 PF

16,34%

16,16%

16,48%

16,30%

12,61% 12,72%

TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED


RATIO APALANCAMIENTO FL (1) : 5,6% Mar 19 RATIO MREL (1) : 18,9% Mar 19

+26 pbs

GENERACIÓN ORGÁNICA

-13 pbs

DividendoBDI, APRs y otros

34



RESULTADOS 1T 20192



CONCLUSIONES5

35

Conclusiones


El avance de la actividad comercial se traduce en un incremento del “Resultado Core”.

Generación de 22 pbs de CET 1 FullyLoaded en el trimestre.

El saldo de crédito no dudoso crece en el trimestre.

Reducción de €0,5 Bn de activos improductivos en el trimestre.

Empezamos 2019 con importantes avances en los ejes clave del Plan Estratégico

36

Anexo

Cuenta de resultados – Grupo Bankia


1T 18 2T 18 3T 18 4T 18 1T 19 Dif % 1T19 vs 1T18

Margen Intereses 526 521 495 507 502 (4,7%)

Comisiones 264 270 265 266 260 (1,2%)

Resultado operaciones financieras 139 152 90 30 37 (73,3%)

Otros ingresos 10 (40) 15 (141) 14 43,4%

Margen Bruto 939 903 865 662 813 (13,3%)

Gastos de explotación (485) (459) (458) (468) (456) (6,0%)

Resultado Core (1) 305 332 302 305 306 0,3%

Margen antes de provisiones 453 444 407 194 357 (21,2%)

Dotaciones a provisiones de crédito (107) (73) (76) (77) (69) (36,0%)

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (27) (23) (29) (26) (31) +15,8%

Impuestos, minoritarios y otros (89) (64) (73) (46) (52) (41,7%)

Beneficio atribuido al Grupo sin extraordinarios 229 285 229 45 205 (10,8%)

Impactos extraordinarios (2) - - - (85) - -

Beneficio atribuido al Grupo con extraordinarios 229 285 229 (40) 205 (10,8%)(1) Resultado Core: Margen de intereses + Comisiones – gastos de explotación(2) Los impactos extraordinarios se corresponden con €85Mn por provisiones extraordinarias netas correspondientes a la operación de venta de carteras en 4T18.

Cuenta de resultados 2018 pre IFRS 16 IFRS 16

37

Anexo

La acción


mar-18 dic-18 mar-19

Accionistas y contratación

Número de accionistas 192.141 184.643 183.472

Número medio de acciones (millones) 3.085 3.085 3.085

Valor de cotización

Cierre del trimestre (€) 3,64 2,56 2,31

Capitalización bursátil (millones de euros) 11.226 7.898 7.126

Ratios bursátiles

Beneficio atribuido por acción (BPA) (€) 0,30 0,23 0,27

Valor contable (millones de euros) (1) 13.516 13.189 13.441

Valor contable por acción (€) (1) 4,38 4,28 4,36

Valor contable tangible (millones de euros) (1) 13.263 12.892 13.119

Valor contable tangible por acción (€) (1) 4,30 4,18 4,25

P/VC (cotización al cierre del periodo/valor contable) (x) 0,83 0,60 0,53

P/VC tangible (cotización al cierre/valor contable tangible) (x) 0,85 0,61 0,54

PER (cotización al cierre/BPA) (x) 12,06 11,23 8,58

(1) En marzo de 2019 en el valor contable no se deduce el dividendo con cargo al ejercicio 2018 abonado en abril.

38

Composición del crédito no dudoso


CRÉDITO BRUTO NO DUDOSOCRÉDITO BRUTO NO DUDOSO

%

MARZO 2018

Anexo

%

MARZO 2019

39

2019

2,3

Vencimientos de deuda


2,3

0,6

Vencimientos de deuda y composición

Vencimientos de deuda y composiciónMM de euros

20200,4

20231,8

2022

3,3

2021

2,1

8,3

> 2024

0,4 2,1 3,3 1,8 14,3

Millones de euros

2,7

1,5

Ratio MREL 1T19

18,9%

2.268 418 2.025 3.235 1.825 8.295 Cédulas hipotecarias

35 30 570 Deuda Senior

2.675 Tier 2

1.250 AT1

1.522 Titulizaciones

2.268 418 2.060 3.265 1.825 14.312 TOTAL

1,3

Anexo

40

Anexo

Estructura de financiación




Desglose mercado mayorista

Depósitos de clientes 67,9%

Repos y financiación

interbancaria12,0%

Emisiones 12,8%

BCE 7,3%

Cédulas Hipotecarias 74,8%

Deuda Senior 2,6%

AT1 5,2%

Tier 2 11,1%

Titulizaciones6,3%

41

€28,5bn de cartera ALCO a cierre de Marzo 2019

EVOLUCIÓN CARTERAS DE RENTA FIJA (ALCO)€Bn

DIC 18

26,8

MAR 19

28,528,1

MAR 18

Mar 18 Dic 18 Mar 19

Cartera de renta fija ALCO (€Bn) 28,1 26,8 28,5

Cartera valor razonable no cubierta 11,4 8,3 6,3

Cartera valor razonable cubierta 4,4 5,4 7,8

Del que coste amortizado 12,3 13,1 14,4

Duración media VR no cubierta (años)

2,4 3,6 3,6

La duración media de las carteras a valor razonable no cubierta se sitúa en 3,6 años.

Anexo

Composición de carteras


42

Anexo

Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR)


GlosarioAdicionalmente a la información financiera elaborada según la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), el Grupo Bankia utiliza determinadas medidas alternativas del rendimiento (“Alternative PerformanceMeasures”, en adelante “APMs”), habitualmente utilizadas en el sector bancario como indicadores de seguimiento de la gestión de los activos y pasivos y de la situación financiera y económica del grupo. Cumpliendo conlas directrices de ESMA sobre la transparencia para la protección a los inversores en la Unión Europea, publicadas en octubre de 2015, en los siguientes cuadros se desglosan todas las APMs utilizadas en este documento,así como su definición y la conciliación con las partidas del balance y la cuenta de resultados utilizadas para su cálculo.

Medida de Rendimiento Definición

APRs Activos Ponderados por Riesgo.

Coste del Riesgo (%) Mide la relación existente entre las dotaciones por insolvencias y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

Clientes digitalesClientes activos mayores de edad que en los últimos 12 meses se han conectado, al menos una vez, a los canales digitales (App, BOL y BOL-E). El denominador para el porcentaje es el número de clientes activos mayores de edad.

Gap Comercial Diferencia entre el saldo de Crédito de Clientes Estricto y la suma de Depósitos Estrictos de Clientes y Pagarés Minoristas y Créditos de Mediación.

Gastos / APRs Suma de Gastos de Explotación sobre Activos Ponderados por Riesgo.

IFRS International Financial Reporting Standards. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LCR (%) Liquidity Coverage Ratio. Ratio de Cobertura de Liquidez.

LTD (%) Loans to Deposits Ratio. Relación entre la financiación concedida a la clientela y los depósitos captados de clientes.

Margen neto antes de provisiones Margen bruto menos gastos de administración y amortizaciones.

NPAs Non Performing Assets.

Ratio cobertura de morosidad Mide el grado en que el deterioro de los riesgos dudosos se ha cubierto contablemente mediante provisiones por insolvencias.

ROE (%) Return on Equity. Mide la rentabilidad obtenida de los fondos propios.

ROF Resultado de Operaciones Financieras. Suma el resultado obtenido en la gestión de las carteras de activos y pasivos financieros y coberturas contables.

RoRWA (%) Return on Risk Weigthed Assets. Mide la rentabilidad obtenida de los activos ponderados por riesgo.

SREP Supervisory Review and Evaluation Process. Proceso de evaluación y revisión supervisora.

Tasa de morosidad Relación existente entre los riesgos dudosos y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

TLTRO Targeted Long Term Refinancing Operations.

43

FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1

Investor Relations

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Bankia Comunicación

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