Seminario Internacional

Región de Coquimbo: Plataforma de Inversión y Puente del CBC en el Asia

PacíficoJueves 22 de noviembre del 2018 – La Serena.

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Y MERCADOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL

COQUIMBO- PORTO ALEGRE

La Serena, 22 de noviembre de 2018

Seminario Internacional – Región de Coquimbo: Plataforma de Inversión y Puente del CBC en el Asia Pacífico.

Ph.D. Pablo E. Pinto Cornejo

Director de la Escuela de Ciencias Empresariales,

Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo

Colaboran:

I. La Integración Económica y el CBC

II. Oportunidades en el Asia-Pacífico

III. Oportunidades en China

IV. Próximos Pasos

I. La Integración Económica y el CBC

Colaboran:

Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte – Gobierno Regional de Coquimbo

2.472Km de Longitud

21,2Millones de

consumidores

Conectividad eje MERCOSUR – Chile

38 16

30,2%

I. La Integración Económica y el CBC

US$227.874

Millones

PIB CBC 2016

92,2%PIB Chile

41,8%PIB Argentina

12,7%PIB Brasil

I. La Integración Económica y el CBC

Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte – Gobierno Regional de Coquimbo

I. La Integración Económica y el CBC

Sur de Asia África Sub-Sahariana

Medio Oriente y Norte de

África

Estados Unidos y Canadá

América Latina y el

Caribe

Europa y Asia

Central

Este de Asia y el Pacífico

Unión Europea

Exp. Regionales Exp. No-Regionales Proporción de las exportaciones intrarregionales (eje derecho)

Val

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res

%

Fuente: Banco Mundial (2017) en base UN Comtrade

Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía yDesenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

El Corredor representa el 11% del comercio de Chile, Argentina y Brasil.

14

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5648

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346

2.3681.318

1.113

I. El CBC y los Mercados INTRA CBC 2016

11%Del Comercio

de Chile, Argentina, y

Brasil

US$4.799Millones

Exportados 2016

Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

US$45.428Millones

Exportados 2016

US$17.399Millones

Exportados al Asia-Pacífico

2016

38,3%

I. El CBC y los Mercados del Asia Pacífico

II. Oportunidades en el Asia Pacífico

Colaboran:

AUSTRALIA

CHINA

PANAMÁ

BOLIVIA

64%DE LA POBLACIÓN

MUNDIAL

86%DEL PIB MUNDIAL

JAPÓN

P4

BRUNEI

NUEVA ZELANDA

SINGAPUR

COREA DEL SUR

INDIATAILANDIA VIETNAM

MALASIA

ALIANZA DEL PACÍFICO

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

ESTADOSUNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

CENTROAMÉRICA

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

CUBA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

HONG KONG

MERCOSUR

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

URUGUAY

VENEZUELA

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

BULGARIA

CHIPRE

CROACIA

DINAMARCA

ESLOVENIA

ESPAÑA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GRECIA

HOLANDA

TURQUÍA

HUNGRÍA

IRLANDA

ITALIA

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURGO

MALTA

POLONIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

REP. CHECA

REP. ESLOVACA

RUMANIA

SUECIA

UNIÓNEUROPEA

INDONESIA

ACUERDOS VIGENTES

PROFUNDIZACIONES EN CURSO

NEGOCIACIONES CONCLUIDAS

NUEVAS NEGOCIACIONES

EFTA

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

NORUEGA

SUIZA

Acceso a mercados

26 acuerdos comerciales

con 64 mercadoshttps://www.direcon.gob.cl/certificacion-de-origen

Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile y FMI (WEO abril 2017).

II. Política Comercial Chilena

El “centro de

gravedad” de la economía

mundial se ha desplazado

hacia las denominadas

economías emergentes,

especialmente las

ubicadas en el Asia-

Pacífico, como China e

India (OCDE, 2016).”

TCAC China; 9,7%

TCAC India; 6,3%

TCAC EE.UU.; 2,7%

TCAC Mundo; 2,9%

-4

-2

0

2

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6

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Cre

cim

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el P

IB (

% A

nu

al)

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas del Banco Mundial

Evolución del crecimiento del PIB China, India, Estados Unidos período 1980-2016 (% anual)

II. El crecimiento de China y su Comparación

II. Evolución de Exportaciones Chilenas por zona geográfica

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile.

-

5.000

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15.000

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25.000

30.000

35.000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asia

US$ MM

14%Crecimiento Promedio de

las Exportaciones al Asia en los

últimos 14 años

América Latina

Europa

América del Norte

África

Asia

Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP 11

One Road One Belt Initiative

APEC: Chile 2019

Crecimiento PIB Real año 2016

Fuente: Fondo Monetario Internacional

II. Proyecto FIC-R ¿Por qué el Asia Pacífico

39 Países Asia-Pacífico

44% PIB Mundial

60%Población Mundial

(4,5+ Bill)

6,2%Crecimiento

Promedio (vs. 3,7% mundo)

Vietnam, China, India e Indonesia los destinosde mayor crecimiento. En Coquimbo destacatambién Japón y Corea del Sur.

Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

II. El CBC y Asia Pacífico 2016 (Totales CBC, % Coquimbo)

(%: exportaciones desde la Región de Coquimbo en total CBC)

MMUS$ 8.186 Exportados en 2006

MMUS$ 17.399 Exportados en 2016

MMUS$1.038 (14,9%)

(0,8%) Argentina53%Brasil

36%

Chile11%

MMUS$1.323 (75,0%)

MMUS$6.672 (8,3%)

MMUS$393 (0,0%)

MMUS$1.939 (0,1%)

MMUS$367 (0,8%)

MMUS$971 (0,1%)

MMUS$688 (0,1%)MMUS$1.981 (9,5%)

MMUS$408 (2,3%)

ChinaIndia

Viet Nam

Japón

Corea del Sur

Indonesia

Malasia

Turquía

Bangladesh

Tailandia

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Tasa d

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Anual C

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puesto

% (

2006

-2016)

Millones de dólares

Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

Grasas y aceites animales o vegetales

Semillas y frutos oleaginosos

Minerales Metalíferos

Cereales

Carne y despojos comestibles

Tabaco y sucedáneos

Pieles y cueros

Pasta de madera

Residuos y desperdicios de las industrias

Productos químicos orgánicos

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Tasa d

e C

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iento

Anual C

om

puesto

% (

2006-2

016)

Millones de dólares

Fuente: Proyecto FIC-R Universidad Católica del Norte en base a Prochile (Chile), AliceWeb, Ministerio de Economía y Desenvolvimiento (Brasil), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina).

II. Priorización Región de

Coquimbo Asia-Pacífico

Destino USD 2016 %

Japón $ 992.301.055 50,9%

China $ 555.019.645 28,4%

India $ 188.979.178 9,7%

Corea del Sur $ 154.803.531 7,9%

Taiwán $ 36.513.599 1,9%

Otros (13 destinos) $ 23.333.954 1,2%

Total Asia-Pacífico $ 1.950.950.962 100,0%

Destino USD 2016 %

China $ 66.175.000 45,9%

Japón $ 26.315.517 18,3%

Corea del Sur $ 23.802.043 16,5%

Turquía $ 9.212.202 6,4%

Taiwán $ 4.219.319 2,9%

Otros (13 destinos) $ 14.393.668 10,0%

Total Asia-Pacífico $ 144.117.749 100,0%

92,6% Representan Exportaciones del sector Minero

China USD 2016 %

Uvas $ 29.601.529 44,7%

Algas $ 12.127.033 18,3%

Cerezas $ 4.447.536 6,7%

Paltas $ 4.249.452 6,4%

Jibias $ 3.383.440 5,1%

Arándanos $ 2.963.484 4,5%

Langostas $ 1.856.647 2,8%

Harina de pescado $ 1.530.963 2,3%

Vino $ 1.530.768 2,3%

Merluza $ 1.097.977 1,7%

Otros $ 3.386.173 5,1%

Total $ 66.175.000 100,0%

Taiwán USD 2016 %

Uvas frescas $ 1.802.554 42,7%

Moluscos $ 887.832 21,0%

Manzanas $ 710.809 16,8%

Ciruelas y endrinas $ 214.000 5,1%

Uvas secas $ 102.022 2,4%

Harina de pescado $ 100.067 2,4%

Jibias $ 73.950 1,8%

Vino $ 56.521 1,3%

Duraznos $ 55.936 1,3%

Otros $ 215.628 5,1%

Total $ 4.219.319 100%

Corea del Sur USD 2016 %

Uvas frescas $ 9.238.170 38,8%

Jugo de Uva $ 5.079.081 21,3%

Moluscos $ 2.899.790 12,2%

Harina de pescado $ 2.232.440 9,4%

Limones, limas $ 1.817.762 7,6%

Arandanos $ 1.463.888 6,2%

Jibias en conservada $ 568.385 2,4%

Otros $ 502.527 2,1%

Total $ 23.802.043 100%

Turquía USD 2016 %

Nueces $ 9.091.897 98,7%

Uvas $ 100.313 1,1%

Manzanas $ 19.992 0,2%

Total $ 9.212.202 100%

Japón USD 2016 %

Limones $ 11.645.412 44,3%

Jugo de Uva $ 4.858.297 18,5%

Algas $ 2.544.993 9,7%

Moluscos $ 2.271.350 8,6%

Vino $ 1.247.475 4,7%

Harina de pescado $ 1.034.390 3,9%

Arándanos $ 873.014 3,3%

Uvas $ 694.757 2,6%

Otros $ 1.145.831 4,4%

Total $ 26.315.517 100%

II. Priorización Región de

Coquimbo Asia-Pacífico

III. Oportunidades en China

Colaboran:

Cobre y sus concentrados

Hierro y sus concentrados

Uvas

Frutas

Algarrobas, algas, remolacha

azucarera y caña de azúcar

Crustáceos

Minerales de los metales

preciosos y sus concentrados

Pescado congelado

Vino de uvas

Harina de pescado y pellets

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Millones USD

TOP 10 Productos Enviados desde Región de Coquimbo a China

Productos Enviados desde Región de Coquimbo a China

Uvas

Frutas

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar

Crustáceos

Minerales de los metales preciosos y sus concentrados

Pescado congelado

Vino de uvas

Harina de pescado y pellets

Pescado fresco o refrigerado

Madera aserrada

Jugos de frutas

Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

Carne porcina

Manteca de cerdo

Productos de origen animal no

expresados

Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras

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Millones USD

Exportaciones

Coquimbo MUSDToneladas % USD

Exportaciones Chile

MUSDExportaciones Mundo MUSD Coq/Chile Coq/Mundo Chile/Mundo

Cobre y sus concentrados $ 411.532 352.698 74,1% $ 12.971.603 $ 48.636.679 3,2% 0,8% 26,7%

Hierro y sus concentrados $ 73.704 1.559.676 13,3% $ 593.172 $ 58.032.584 12,4% 0,1% 1,0%

Uvas $ 29.645 20.495 5,3% $ 195.958 $ 684.936 15,1% 4,3% 28,6%

Frutas $ 12.523 3.586 2,3% $ 919.582 $ 3.760.076 1,4% 0,3% 24,5%

Algarrobas, algas, remolacha $ 12.127 9.590 2,2% $ 72.501 $ 289.595 16,7% 4,2% 25,0%

Crustáceos $ 5.240 1.873 0,9% $ 45.524 $ 2.221.462 11,5% 0,2% 2,0%

Metales preciosos y sus concentrados $ 3.608 1.209 0,7% $ 13.047 $ 2.608.045 27,7% 0,1% 0,5%

Pescado congelado $ 1.647 177 0,3% $ 82.498 $ 3.237.720 2,0% 0,1% 2,5%

Vino de uvas $ 1.620 487 0,3% $ 251.452 $ 2.364.537 0,6% 0,1% 10,6%

Harina de pescado y pellets $ 1.531 894 0,3% $ 78.686 $ 1.772.309 1,9% 0,1% 4,4%

Pescado fresco o refrigerado $ 755 99 0,1% $ 96.772 $ 368.892 0,8% 0,2% 26,2%

Madera aserrada $ 485 2 0,1% $ 168.601 $ 8.137.759 0,3% 0,0% 2,1%

Jugos de frutas $ 346 189 0,1% $ 3.560 $ 226.189 9,7% 0,2% 1,6%

Aguardientes, licores y demás $ 178 17 0,0% $ 181 $ 890.935 98,4% 0,0% 0,0%

Carne porcina $ 40 18 0,0% $ 81.225 $ 3.190.419 0,0% 0,0% 2,5%

Manteca de cerdo $ 21 24 0,0% $ 6.297 $ 143.033 0,3% 0,0% 4,4%

Productos de origen animal no expresados $ 10 0 0,0% $ 345 $ 62.039 3,0% 0,0% 0,6%

Mármol, travertinos, ecaussines $ 8 78 0,0% $ 32 $ 1.223.372 24,4% 0,0% 0,0%

IV. Próximos Pasos

Colaboran:

Estrategia, Estructura y

Rivalidad

Condiciones de Demanda

Sectores Conexos de Apoyo

Condiciones de Factores

Modelo de integración y desarrollo de

Competitividad

IV. Factores Habilitantes: ¿Qué hacemos para tener éxito?

IV. China

Gira de prospección China

Abril 2019

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Y MERCADOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL

COQUIMBO- PORTO ALEGRE

La Serena, 22 de noviembre de 2018

Seminario Internacional – Región de Coquimbo: Plataforma de Inversión y Puente del CBC en el Asia Pacífico.

Ph.D. Pablo E. Pinto Cornejo

Director de la Escuela de Ciencias Empresariales,

Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo

Colaboran: