Juan Orlando Hernández

“Ahorro-Ferias El Lempirita se han

posicionado como referencia de

grandes cadenas de supermercados”

WORKSHOP WALMART

CIUDAD DE MÉXICO

26 de abril

INDICADORES DEL RETAIL

NUEVOS PRODUCTOS

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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE HONDURASJuan Orlando Hernández

EN PORTADA

POR PAÍS

ColombiaMéxicoChinaEstados UnidosEspaña

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AGENDA 18

WORKSHOPWALMART

CIUDAD DE MÉXICO

26 de abril

Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández

[Entrevista exclusiva] PRESIDENTE DE HONDURAS

ABRIL 2017 03

El presidente de Honduras, JuanOrlando Hernández, lanzó otrainiciativa estatal para ofrecerle a lapoblación la opción de comprar lacanasta básica alimenticia a preciosmás bajos a través de las nuevasAhorro-Ferias El Lempirita.

En una entrevista exclusiva con

“AHORRO-FERIAS EL LEMPIRITA SE HAN POSICIONADO COMO REFERENCIA DE

GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS”

Entrevista exclusiva al Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

ILACAD World Retail conversamoscon el presidente de Honduras,Juan Orlando Hernández, y elgerente general de la SuplidoraNacional de Productos Básicos(BANASUPRO), Luis Colindres,sobre el posicionamiento de lastiendas estatales en el país, susplanes para continuar regulando los

precios del mercado y cómo continúanfortaleciéndose como una nuevacompetencia para el retail modernoprivado.

¿Qué es Ahorro-Ferias El Lempirita?

Es una iniciativa comercial quepromueve el gobierno de la Repúblicade Honduras, a través de la SuplidoraNacional de Productos Básicos,Banasupro, con el objetivo de acercar yde ofrecer a la población todos losproductos de la canasta básicaalimenticia a los precios más bajos delmercado.

¿Con qué objetivo se lanzaron?

Ahorro-Ferias El Lempirita tiene comoobjetivo primordial atender todas lasfamilias hondureñas, sin distinción declase social, ofreciéndoles unaalternativa de compra de los productosde consumo esencial, garantizando quelos precios que estas se ofrecen, estánpor debajo de los que se ofrecen enotros comercios.

¿Cuánto se ahorra un hondureño quecompra en las Ahorro-Ferias ElLempirita?

Se está reportando entre un 10% y 15%de ahorro en comparación con otroscomercios. Los precios son levantados ycomparados por la Dirección deProtección al Consumidor, dependenciade la Secretaria de DesarrolloEconómico.

¿Por qué un ciudadano podría preferirir a una Ahorro-Feria frente a opcionesde cadenas privadas?

El factor precio es determinante, lapoblación esta ávida de productos decalidad a precios bajos, sabiendo quecada lempira cuenta. Además, lasAhorro-Ferias El Lempirita ofrecen a lapoblación una experiencia de compracálida, con seguridad, ampliosestacionamientos, la participación deRecreovías para el sano esparcimientode los pequeños de la casa, que secomplementa con la oportunidad depoder degustar comidas típicas.

¿Quiénes son los productores uofertantes que trabajan en las Ahorro-Ferias El Lempirita?

Paralelo a su objetivo principal, lasAhorro-Ferias El Lempirita, constituyenuna plataforma comercial para todos lospequeños productores que no tienen unlugar donde ofrecer sus productos

«Comprar en Ahorro-Ferias El Lempirita

significa un ahorro de hasta 15% frente a

otros comercios»Juan Orlando Hernández Presidente de Honduras

04ABRIL 2017

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¿Qué productos se ofrecen?

Dentro de la oferta destacan las frutas,verduras, granos básicos, cereales,abarrotería, lácteos, carne de res, carnede pollo, embutidos, panadería,comidas típicas y productos detemporada como útiles escolares yuniformes.

directamente al consumidor y que poraños se han visto afectados por lainnecesaria intercesión deintermediarios, cuyas gestiones solocontribuyen a encarecer el precio de losproductos, afectando a consumidores,productores y al mercado en generalpor intervención en la especulación deprecios.

Los productores se trasladan todos losfines de semana desde municipios yaldeas circunvecinas a las ciudadesdonde se llevan a cabo las Ahorro-FeriasEl Lempirita, participa tambiénBanasupro ofreciendo abarrotería yproductos de consumo masivo,proveedores nacionales a gran escala yemprendedores que ofrecen a loscompradores enseres elaborados porellos mismos.

«Las Ahorro-Ferias El Lempirita cumplen el

objetivo de actuar como reguladores de

precios»Juan Orlando HernándezPresidente de Honduras

ABRIL 2017

Luis Colindres, Gerente General de Banasupro

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sinergia comercial, se busca afianzar eltema de estabilización de los productos dela canasta básica manteniendo a raya laespeculación de precios. En relación a lacompetencia, desconocemos su pensar, sinembargo sabemos que tanto Banasupro,como las Ahorro-Ferias El Lempirita, sehan posicionado como referencia degrandes cadenas de supermercados ymacroferias de agricultura.

Cuando hablas de las inquietudes quedespiertan en la competencia privada eindicas: "Se han posicionado comoreferencia de grandes cadenas desupermercados", a qué te refieres? ¿Seconsideran competencia de las grandescadenas de supermercados?

Sabemos que son formatos diferentes, sinembargo, como iniciativa gubernamentalcumplimos el objetivo de incidir en elmercado a través de nuestros precios.

¿Dónde están ubicadas?

Pensando en la densidad poblacional yen el impacto comercial que la iniciativadespierta, se inauguraron cinco Ahorro-Ferias El Lempirita, ubicadas en lascinco principales ciudades del país:Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba,Comayagua y Choluteca.

En relación a la especulación de preciosy a la competencia que existe en elmercado, ¿Cuál es la filosofía de lasAhorro-Ferias El Lempirita?.

Las Ahorro-Ferias El Lempirita, cumplenel mismo objetivo que la SuplidoraNacional de Productos Básicos,Banasupro, de actuar como reguladoresde precios de los productos de lacanasta básica, participando ycompitiendo en el mercado, mostrandoen base a números el impacto positivoque representa en la economía de lafamilia hondureña, comprar en lasAhorro-Ferias El Lempirita.

Siendo las Ahorro-Ferias El Lempirita elcomplemento en cuanto a oferta deBanasupro y teniendo claro su objetivo,¿Hacia dónde quiere llegar el gobiernoy qué inquietudes despierta lacompetencia privada?

Históricamente este ha sido el gobiernoque más se ha preocupado por laeconomía de los hogares hondureños ycumplimos el compromiso de incidir demanera positiva en el mercado. Con esta

«Las Ahorro-Ferias El Lempirita se han

posicionado como referencia de grandes

cadenas de supermercados»

Juan Orlando HernándezPresidente de Honduras

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07ABRIL 2017

embargo, el impacto económico que estasgeneran en el mercado, a través de laincidencia de precios, nos relaciona con losformatos de venta modernos.

¿De dónde salen los precios bajos y cómogarantizan que estos son los más bajos delmercado?

Con el objetivo de garantizar el impactopositivo en el mercado y de incidir en laeconomía de las familias hondureñas, lasAhorro-Ferias El Lempirita trabajan enconjunto con la Dirección de Protección alConsumidor, dependencia de la Secretaríade Desarrollo Económico, realizando ellevantamiento semanal de los de precios delos productos de la canasta básica en todoslos comercios del país, detectandooportunidades de mejoramiento que seconcretan con el ofrecimiento de productoscon la misma calidad, pero a precio másbajo.

Hemos tenido casos de éxito, en lo quese ha logrado estabilizar el precio deproductos claves, como los huevos,donde se utilizaron las Ahorro-Feriascomo el principal ofertante al preciomás bajo a nivel nacional.

Siendo entonces un formato de feria,¿con qué formatos del canal moderno otradicional compiten estas Ahorro-Ferias?

Efectivamente, el formato es de Feria,con dos modelos de negocios, Ahorro-Ferias El Lempirita de punto estable,que se abren los viernes, sábado ydomingo, dependiendo de la ciudad ylas Ahorro-Ferias Móviles, que sedesplazan en los departamentoscircunvecinos con el objetivo de ampliarel rango de familias beneficiadas con losprecios bajos de la iniciativa.Competimos directamente con otrasFerias, bajo el mismo formato, sin

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La compañía busca darle impulso al formato más exitoso de Colombia del último tiempo y enfrentar a

cadenas como D1, Ara o Justo & Bueno.

El plan es abrir entre 20 y 30 tiendas bajo elmodelo de franquicia de Surtimax duranteel primer semestre de 2017 en la ciudad deBogotá. “Queremos expandirnos porque lacompañía quiere seguir creciendo, haynuevos actores entrantes en el mercado yqueremos seguir ampliando el portafolio deopciones. Una primera alternativa fueronlos aliados Surtimax”, aseguró Carlos Mario

El Grupo Éxito expandirá con mayorfuerza sus tiendas de descuento, elformato estrella de Colombia en elúltimo tiempo, de la bandera Surtimaxmediante el lanzamiento de un sistemade franquicias, lo que sería el puntapiéideal para la futura expansión aceleradade las tiendas de proximidad ÉxitoExpress.

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GRUPO ÉXITO ACELERARÁ LA EXPANSIÓN DE SUS TIENDAS DE DESCUENTO MEDIANTE

FRANQUICIAS

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municipios aledaños responde a laestructuración de un plan logístico quepermita eficiencia y servicio de calidad a losnuevos aliados.

De aliados a franquiciados

El sistema de franquicias de Surtimaxtendrá distintas etapas: la primera serátrabajar con terceros; la segunda pretendeprofundizar la relación con actualesmiembros del programa Aliados quequieran convertirse en franquiciados; másadelante habrá diversas opciones que vandesde los empleados del Grupo Éxito hastapersonas interesadas en emprender en elretail.

Está “la oferta a empleados nuestrosdispuestos a hacer emprendimientos, queconozcan de la operación del comercio yque quieran incursionar en ese tipo denegocio, y a inversionistas unipersonalestambién. Va a haber un marco muy grandede posibles inversionistas para el negocio”,explicó Díez.

Incluso, la compañía no descarta que en eldesarrollo de la estrategia se consoliden lasdenominadas franquicias máster queimplican la administración de más de unatienda. Si bien el franquiciado podráproponer el lugar del local (de entre 100 y200 metros cuadrados), la decisión finalserá del Grupo Éxito, para cuidar laestrategia y la marca Surtimax.

Díez, vicepresidente operativo de retaildel Grupo Éxito.

Conociendo el actual escenariocolombiano, los “nuevos actoresentrantes” huelen a Tiendas D1, Justo &Bueno y Jerónimo Martins, es por esoque la compañía utilizará su expertise yla de su accionista Grupo Casino paradar batalla al crecimiento sostenido yavasallante de las tiendas de descuento.

El programa piloto comenzó con trestiendas en la capital del país y concluiríaen mayo. Aliados Surtimax fueron lastiendas escogidas para probar lafranquicia, ya que ya tenían algo delsistema. El almacenero compartía lamarca pero su operación era másindependiente. Ahora, Éxito brindará unmanual de operaciones paraestandarizar las franquicias y cuidar suemblema.

Cuestiones como la exhibición de losproductos, la distribución dentro delalmacén, la comunicación de preciosserán algunos de los aspectos que seregularán. “Esto permitirá que elestablecimiento opere en unascondiciones que no deterioren lamarca”, señaló Díez.

El Grupo Éxito será el proveedor del90% de las mercancías de lasfranquicias, mientras que el 10%restante quedará a disposición delfranquiciado. La decisión de desarrollarel negocio de franquicias por la capital ylos

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10ABRIL 2017

HEB inauguró su segunda tienda encarretera 57 en San Luis Potosí, con unainversión de 192 millones de pesos

mexicanos, que ofrecerá, además dealimentos, departamentos de farmacia,consultorio médico, florería, cafetería,venta de ropa, zapatería.

HEB INAUGURÓ UNA NUEVA TIENDA EN MÉXICO CON UNA INVERSIÓN DE $192

MILLONES

Es la segunda sucursal de la compañía en San Luis Potosí.

CARREFOUR CHINA ABRIÓ SU TIENDA DE CONVENIENCIA NÚMERO 27 EN SHANGAI

La tienda opera bajo la bandera Easy y está ubicada en Long Dong Avenue.

Carrefour China inauguró su tienda deconveniencia número 27 en Shangai,China, bajo la bandera Easy, ubicada enLong Dong Avenue, que cuenta con unasuperficie de 332 metros cuadrados yofrece más de 4.000 artículos.

11ABRIL 2017

WALGREENS BOOTS ALLIANCE ANUNCIÓ LA FORMACIÓN DE ALLIANCERX

WALGREENS PRIME

Se trata de una compañía de servicios especializados de farmacia y correo central combinada.

Walgreens Prime como CEO, después dehaber tenido numerosos cargos deliderazgo dentro de Walgreens durante losúltimos 25 años”, señaló la compañía.

AllianceRx Walgreens Prime administrarávarias operaciones consolidadas de serviciode correo y de farmacia especializadacentral. Su plantilla de aproximadamente3.000 empleados a nivel nacional estaráformada por los actuales empleados deWalgreens y Prime, incluyendo aquellosque actualmente trabajan en la ubicaciónde Prime en Orlando.

Walgreens Boots Alliance anunció queWalgreens y el administrador debeneficios de farmacia PrimeTherapeutics LLC completaron latransacción para formar una compañíacentral combinada de farmacias yservicios de correo, como parte de laalianza estratégica anunciada en agostopasado, que se denominará AllianceRxWalgreens Prime, con sede en Orlando,Florida.

“Joel Wright, ex vicepresidente dedivisión de soluciones especializadas deWalgreens, liderará AllianceRx

DIA ESPAÑA SE REORGANIZA POR LÍNEAS DE NEGOCIO PARA SER MÁS EFICIENTE

La compañía busca adaptarse de manera más adecuada a su actual realidad, que es el de un retailer multimarca y

multiformato.

12ABRIL 2017

González, Ignacio Gosálbez, AlejandroGrande, Miguel Guinea, José AntonioLombardía, Luís Martínez, Freddy Wu.

Asimismo, el Consejo de Administración deDIA ha acordado la creación de una nuevaVicePresidencia no ejecutiva con lafinalidad de reforzar el área derepresentación institucional y relacionescon los grupos de interés y, a su vez,facilitar un reparto más eficiente de lasnumerosas tareas desarrolladas hasta elmomento por la Presidenta no ejecutiva yel actual Vice-Presidente del Consejo.

Para ocupar esta nueva Vice-Presidencia noejecutiva, a la que se le da el rango deVicePresidencia primera, se ha designado aDon Richard Golding quedando DonMariano Martín Mampaso como Vice-Presidente segundo.

Don Richard Golding y Don Mariano MartínMampaso, presidentes de la Comisión deAuditoría y Cumplimiento, y de la Comisiónde Nombramientos y Retribucionesrespectivamente, son miembros delConsejo de Administración desde la salida aBolsa de DIA en julio de 2011.

DIA anunció la decisión de organizarseen España por líneas de negocio con elobjetivo de adaptarse máseficientemente a la realidad de lacompañía, que se ha convertido durantelos últimos años en multiseña ymultimarca. Por tal motivo se organizarápor proximidad con DIA (Market yMaxi), supermercados con La Plaza deDIA, cuidado personal con tiendasClarel, Cash & Carry con Max Descuentoy el canal online.

“DIA se ha convertido, en los últimosaños, en una compañía multienseña ymultimarca, con un importante procesode digitalización en curso. La nuevaorganización responde a esta realidad yse acerca más a las necesidades delcliente y de sus nuevas líneas denegocio”, señaló la compañía.

La primera línea de dirección de GrupoDIA, encabezada por Ricardo Curráscomo Consejero Delegado, quedaintegrada por los siguientes directivos:Diego Cavestany, Antonio Coto, JuanCubillo, Faustino Domínguez, Javier LaCalle, Amando Sánchez, Fernando

CARREFOUR IMPLEMENTA UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS SORDAS

Se trata de un sistema de video interpretación en lengua de signos para mejorar la comunicación de personas sordas en 77

tiendas de España.

13ABRIL 2017

fluida entre ambos gracias a unaplataforma tecnológica que funciona comoun centro de llamadas capaz de integrarsimultáneamente audio y video.

El acceso a ‘SVIsual’ estará garantizado enlas tiendas Carrefour, a través dedispositivos tecnológicos compatibles,como tablets, que se pondrán a disposicióndel usuario cuando lo solicite. TantoCarrefour como la Fundación CNSE prevéninstalar la herramienta SVisual en todos loshipermercados Carrefour de España a lolargo de este año 2017.

Carrefour implementará un piloto de laherramienta SVIsual, ya utilizada encentros comerciales, en 77hipermercados de España paraposibilitar la comunicación fluida depersonas sordas a través de un sistemade video interpretación de lengua designos.

El servicio SVIsual es el primero de estetipo que existe en España, que permitela comunicación entre personas sordas yoyentes en tiempo real a través de unvideo intérprete que realiza las laboresde interpretación solicitada por cadausuario y establece una comunicación

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

El último reporte de evolución de ventas de supermercados de INDEC en Argentina muestra un aumento en relación al mes anterior, aunque considerando la inflación, las ventas vienen cayendo en lo que va del año.

Las ventas de supermercados en el mercado brasileño mostraron una merma en el último mes del año reportado por ABRAS, sin embargo, no mantuvieron una tendencia estable durante todo el año sino que hubo variaciones mensuales dentro de la línea positiva.

ABRIL 2017 14

27,6 29,926,8 28,1

24,5 27,1 30

21,2

29,725,6

22,5 24,4

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS INDEC

Variación mes x mes del año anterior

7,0

13,6 14,0

6,5 7,010,7

13,310,9

13,5

8,712,3

8,7

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS ABRAS

Variación mes x mes del año anteri

INFLACIÓN 2016: 40,3%

INFLACIÓN 2016: 6,29%

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

Las ventas de los supermercados del mercado colombiano, reportadas por el DANE, mostraron una caía en el último mes del año y se mantuvo lejos del pico de 17,6% registrado en julio de 2016.

El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) mostró un avance en las ventas de supermercados del mes de diciembre con relación al mes anterior.

ABRIL 2017 15

6,4

10,5

5,2

8,1

2,03,7

11,3

-0,5

8,9 8,4

4,26,4

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS INE

Variación mes x mes del año anterior

INFLACIÓN 2016: 2,7%

INFLACIÓN 2016: 5,75%

15,5 16,5

8,3

15,4

10 10,1

17,6

6,88,6 9,5 9,9 9

CRECIMIENTO NOMINAL

SUPERMERCADOS DANE

Variación mes x mes del año anter

EVOLUCIÓN DEL RETAIL POR MERCADO

Tras el abrupto quiebre de las ventas de los supermercados asociados a ANTAD, la tendencia se mantuvo por encima de los 7 puntos porcentuales.

9,4

12,3

8,8 8,4 8,8 9,3

11,7

4,4

8,8

11,3

7,6

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LOS

SUPERMERCADOS ANTADVariación mes x mes del año anterior

ABRIL 2017 16

INFLACIÓN 2016: 3,36%

PAMPERS LANZÓ NUEVOS PAÑALES CON CANALES EXTRA SEC PODS

Pampers lanzó una “nueva generación de pañales” llamados Pampers Extra SecPods, con tres canales extra absorbentes que retienen y distribuyen el líquido con mayor eficiencia. Los nuevos pañales vienen en presentación de 46 unidades.

ABRIL 2017 17

Alpina lanzó la primera bebida láctea con aloe, que cuenta con “todo lo rico del aloe y lo alimenticio de la sábila”. La bebida es cremosa enriquecida con fibra e incluye cristales de sábila.

ALPINA LANZÓ LA PRIMERA BEBIDA LÁCTEA CON ALOE

ALEN LANZÓ EL PRIMER SUAVIZANTE DE ORIGEN VEGETAL

Alen lanzó el nuevo Suavizante deTelas Ensueño Max FrescuraPrimaveral, el primer suavizante deorigen vegetal, ya que no contienegrasa animal. El nuevo suavizanteviene en presentación de 850 ml.

Cronograma América Latina 2017 *

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS

Fecha Lugar Tema

27 y 28 de abril Ciudad de México KAM1 : Análisis & Plan Comercial por Cuenta Clave

7 y 8 de junio Ciudad de México KAM2 : Estrategias y Negociación con Cuentas Claves

27 y 28 de septiembre Ciudad de México CATEGORY MANAGEMENT PROCESS

* Programa sujeto a modificaciones sin previo aviso.

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WORKSHOPS Shopper Key Accounts

Fecha Lugar Tema

26 de abril Ciudad de México Shopper Key Accounts de Walmart (Hiper y Superama) 2017

12 de mayo Ciudad de México Shopper Key Accounts de Chedraui (Hiper, Super y Selecto) 2017

21 de junio Ciudad de México Shopper Key Acounts de Soriana (Hiper, Super y Mercado) 2017

17 de agosto Ciudad de México Shopper Key Accounts Bodega Aurrerá

11 de octubre Ciudad de México Shopper Key Accounts Regionales: Ley, HEB, Calimax

22 de

noviembreCiudad de México Shopper Key Accounts de Mayoristas: Zorro, Scorpion, MZ